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베트남화물 및 물류 시장 개요

전 세계 베트남화물 및 물류 시장 규모는 2025 년에 6,14 억 달러였으며 2033 년에 9,999 억 달러를 터치 할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 CAGR 5.74%를 나타 냈습니다.

베트남화물 및 물류 시장은 번성하는 제조 산업, 수출 증가 및 전국의 인프라 투자 강화로 인해 빠르게 부러진 시장입니다. 동남아시아에 전략적으로 위치한 베트남은 지역 및 글로벌 공급망의 핵심 접촉 지점입니다. 물류 부문에 관련된 산업은 도로, 철도, 공기 및 바다를 통한 운송입니다. 창고; 세계 지배적 인 전달 서비스. 이 부문은 또한 정부가 제공하는 지원과 디지털 기술 사용으로 인한 변화에 의해 현대화됩니다. 베트남의 물류 시장은 많은 무역이 계속 증가함에 따라 경쟁력 있고 역동적이되고 있습니다.

Covid-19 영향

베트남화물 및 물류 산업은 국경 폐쇄, 해운 경로가 중단되고 운송 수요의 급격한 감소로 인해 부정적인 영향을 미쳤습니다.Covid-19 Pandemic 동안

전 세계 Covid-19 Pandemic은 전례가없고 비틀 거리며, 시장은 전염병 전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 낮은 수요를 경험했습니다. CAGR의 증가에 의해 반영된 갑작스런 시장 성장은 시장의 성장에 기인하며, 전염병 전 수준으로의 수요가 필요합니다.

베트남화물 및 물류 산업에 대한 COVID-19 충격은 공장 활동이 중단되었고 교통 수요는 폐쇄 및 국경 폐쇄로 인해 크게 떨어졌습니다. 화물 활동은 거의 절반 (SEA, Rail, Air 및 Road 화석)이 모두 바닥에 닿았 고 항구와 국경은 심하게 혼잡했습니다. 다수의 물류 기업은 10-50%의 수익을 잃었고, 다른 사람들은 일관되지 않은 공급망에서 거의 1/4까지 노선을 단축시켰다. 여객 항공편의 현지화로 인해화물 공간이 크게 손실되어 지연이 증가하고 기록적인 운송 수수료가 높아졌습니다. 결과적으로 업계는 전례없는 서비스의 양, 운영 능력 및 이익이 감소했습니다.

최신 트렌드

디지털 혁신 및 AI 통합은 시장 성장을 유도합니다

Digital Logistics는 AI, IoT 센서 및 빅 데이터를 통합하여 운영을 간소화하고 비용을 최소화하기 위해 보편적 인 빅 데이터를 통합함으로써 베트남화물 및 물류 시장을 중요한 변태로 이끌고 있습니다. Lex Vietnam과 같은 회사는 시스템에 AI를 채택하여 주문을 예측하고, 경로 최적화 및 창고 내에서 좌표를하고, 효율성을 높이고 새로운 배송 형태를 열어주고 있습니다. 자동화, AGV 및 IoT 기반 모니터링을 통해 특히 도시 및 산업 물류 센터에서 상승하는 스마트 창고를 생성 할 수 있습니다. 또한 디지털화는 전기 함대 및 에너지 효율적인 창고를 포함한 녹색 물류와 통합되고 있습니다. 그중 가장 눈에 띄는 트렌드는 디지털 혁신으로 혁신의 원동력 역할을하며 공급망 가시성을 높이고 전자 상거래를 촉진하고 국제 상거래에서 베트남의 경쟁력을 높이는 것입니다.

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베트남화물 및 물류 시장 세분화

유형별

유형에 따라 글로벌 시장은 도로화물, 철도화물, 항공화물, 해상화물, 창고 및 익스프레스 배송으로 분류 할 수 있습니다.

• 도로화물 : 베트남에서 사용되는 가장 빈번한 물류 모드는 도로화물입니다. 유연하고 국가 내 지리적 보도는 광대하기 때문입니다. 특히 동남아시아 국가의 동료 부록과의 지역 무역뿐만 아니라 마지막 마일 배달에도 중요합니다. 교통 체증 및 운동 규정과 같은 문제는 효율성에 대한 취약성을 계속 추가합니다. 그럼에도 불구하고, 경로를 제어하기위한 고속도로 성장 및 디지털 시스템 프로그램은 지속적인 성능을 높이고 있습니다.

• 철도화물 : 장거리 및 벌크 운송에서 철도화물의 비용 효율성은 베트남에서 속도를 높이는 이유입니다. 정부는 철도 시스템의 현대화, 특히 중국과 같은 국제 노선에서 베트남에 대한 투자를 추진하고있다. 그럼에도 불구하고, 느린 흡수는 열악한 인프라와 네트워크의 열악한 범위에 의해 방해받습니다. 그럼에도 불구하고, 철도화물은 도로, 특히 교차 시차 물류에서 대안이 될 수 있습니다.

• 항공화물 : 베트남에서 항공화물은 가치가 높고 시간 제약, 예를 들어 전자 제품 및 의복이있는 품목의 운송에 중요한 역할을합니다. 업계는 Covid-19 시대에 강타했지만 국제 여행 계획이 복원되기 때문에 수령하고 있습니다. 전자 상거래 및 기술 수출 증가로 인해화물 공기 움직임이 증가하고 있습니다. 주요 공항 인프라의 개선은 항공 물류의 또 다른 동인입니다.

• 해상화물 : 베트남 물류는 해안과 전략적 항구에 3,200 킬로미터가 넘는 바다화물에 의해 지배되는 글로벌 무역으로 좁아집니다. 컨테이너 트래픽의 대부분은 Hai Phong 및 Ho Chi Minh City와 같은 주요 항구를 통해 운송됩니다. RCEP와 같은 무역 협정뿐만 아니라 심해 항구의 개발은이 부문에 잘 봉사하고 있습니다. 그럼에도 불구하고, 문제는 포트 병목 현상과 관련이 있으며 관세가 지연됩니다.

• 창고 : 베트남의 창고 산업은 전자 상거래, 제조 및 소매 지역의 개발과 함께 상당히 빠르게 발전하고 있습니다. 자동화 및 실시간 추적이 수행되는 스마트 창고 도입에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 도시 및 항만 산업 지역은 현대 스토리지의 주요 중심지가되고 있습니다. 시장 확장은 또한 창고의 인프라에 대한 외국인 투자로 인한 것입니다.

• Express Delivery : 베트남에서 Express Delivery 부문은 전자 상거래의 확산과 M- 커머스의 증가를 감안할 때 폭발적인 시장입니다. 주요 플레이어는 배송 시간을 줄이기 위해 물류 기술 플랫폼을 구현하고 있습니다. 도시가 같은 날이나 다음 날에 제품을 배송해야 할 필요성으로 인해 마지막 마일 물류가 재 설계되고 있습니다. 가격 경쟁과 서비스 혁신으로 인해 시장 경쟁은 강렬합니다.

응용 프로그램에 의해

애플리케이션을 기반으로 글로벌 시장은 제조, 소매, 농업, 전자 상거래 및 산업 제품으로 분류 할 수 있습니다.

• 제조 : 제조 산업은 베트남의화물 및 물류 산업에서 중심적인 역할을하며 효과적인 운송 및 창고 시스템이 필요합니다. 수출 (전자 및 섬유 산업의 공장)은 수출 사업의 물류의 신속성에 의존합니다. 산업 플랫폼에서 다국적 기업의 투자 증가는 물류의 복잡성과 요구 사항을 복잡하게 만들고 있습니다. 이 부문의 확장은 도로, 바다 및 창고의 수요에 기여합니다.

• 소매 : 베트남의 소매 물류는 소비자 수요 증가와 슈퍼마켓 및 쇼핑몰과 같은 새로운 무역 변화의 출현으로 인해 성장할 예정입니다. 빠르게 움직이는 소비재는 쉬운 공급망 및 인벤토리 시스템을 요구합니다. 익스프레스 배송 및 창고 서비스는 도시 소매 센터의 맥락에서 사용됩니다. 조직화 된 소매의 개발은 물류 제공 업체가 속도와 정확성을 향상시킬 수 있도록합니다.

• 농업 : 베트남의 농업 수출에는 해산물, 쌀, 과일 및 기타 여러 제품을 운송하기 위해화물 및 냉간 체인과 같은 효율적인 물류 서비스가 필요합니다. 스토리지와 좋은 운송은 품질 유지 및 국제 표준에 도달하는 데 중요한 역할을합니다. 그럼에도 불구하고,이 부문에는 더 많은 콜드 체인 인프라가 부족합니다. 주요 성장 전략은 농촌 연결 및 온도 제어 물류의 향상과 관련이 있습니다.

• 전자 상거래 : 베트남의 새로운화물 및 물류 산업 중 하나는 전자 상거래입니다. 최종 마일을 제공해야 할 필요성, 주문 이행 및 지능형 창고가 빠르게 증가하고 있습니다. 물류 회사는 또한 더 빠르고 수용적인 서비스를 제공하기 위해 디지털 도구를 사용하고 있습니다. 이것은 고객의 기대를 재현하고 Express Delivery에서 혁신을 주도하는 부문입니다.

• 산업 제품 : 산업 상품 물류는 기계, 화학 및 건축 자재 산업에 시스템 지원을 제공합니다. 또한 위험하거나 대형 상품의 부피가 큰 운송 솔루션 및 취급이 필요합니다. 철도 및 해상화물은 비용 효율적이기 때문에 일반적입니다. 이 부문의 요구로 인해 대규모 창고 및 수역 간 물류가 확장되고 있습니다.

시장 역학

시장 역학에는 운전 및 제한 요인, 기회 및 시장 상황을 진술하는 과제가 포함됩니다.

운전 요인

제조 붐과 인프라는 시장 성장을 촉진합니다

베트남화물 및 물류 시장 성장은 베트남이 전자 제품, 섬유 및 자동차 산업에서 즐기는 강력한 산업 성장으로 인해 촉진됩니다. 세계가 베트남을 인라인 제품 제조 국가로 전환함에 따라 유능한 공급망 및 운송 인프라에 대한 수요가 더 커집니다. 항구와 국경은 산업 지역의 도움으로 물류를 향상시킵니다. 이 운동은 다중 모드화물의 수요를 향상시키고 있습니다. 제조 파의 영향은화물의 양과 물류에 대한 투자를 직접 제기하는 데 직접적으로 발생합니다.

전자 상거래 급증 및 배송은 시장 성장을 주도합니다

물류 사업은 베트남의 전자 상거래가 급격히 증가함으로써 큰 혜택을받습니다. 빠르고 신뢰할 수있는 배송 서비스에서 소비자의 요구가 증가함에 따라 물류 회사가 운영을 확대하도록 강요하고 있습니다. 지능형 창고 및 익스프레스 전달 네트워크에 대한 실시간 추적 및 투자가 증가하고 있습니다. 도시와 농촌 온라인 쇼핑 성장은 모두 마일 마일 배달의 필요성을 높이고 있습니다. 베트남에서는이 온라인 소매 붐은 여전히 물류 부문을 변화시킵니다.

구속 요인

열악한 인프라와 조각화는 시장 성장을 방해합니다

일부 지역의 우수한 인프라 부족은 베트남화물 및 물류 시장의 주요 제한 요소 중 하나입니다. 그럼에도 불구하고, 많은 농촌 및 국경 정착촌은 큰 벤처에도 불구하고 비효율적 인 도로, 철도 및 항구 연결을 계속하고 있습니다. 이로 인해 지연, 연료 가격 상승 및 접근 할 수없는 주요 시장이 발생합니다. 또한 물류 서비스 분야의 서비스 분리와 서비스 표준화되지 않으면 원활한 흐름이 방해됩니다. 이러한 어려움은 전반적인 성능을 줄이고 시장의 성장을 제한합니다.

무역 계약 및 통합은 시장 성장을 늘립니다

기회

보고서에 발표 된 베트남화물 및 물류 시장의 성장 기회 중 하나는 CPTPP 및 RCEP와 같은 자유 무역 계약에 의해 가능해지는 국제 공급망과의 통합입니다. 이러한 계약은 수출 기회를 향상시키고 생산 측면에서 다른 외국인 투자를 가져옵니다.

국경 간 물류 효율성은 또한 온라인 무역 플랫폼뿐만 아니라 관세 절차의 개선으로 인해 늘어납니다. 무역 수준이 상승함에 따라 고급 물류가 필요에 따라 급증 할 것입니다. 베트남을 동남아시아의 중요한 물류 중심지로 위치시킵니다.

파편화 및 기술 격차가 느려집니다

도전

베트남화물 및 물류 시장에 직면 한 주요 경제 문제는 불규칙한 절차를 가진 소규모 플레이어가 많기 때문에 조정 된 서비스 제공 환경이 없다는 것입니다. 이 분산은 신뢰할 수없는 서비스, 규모의 충분한 경제 부족 및 안정적인 물류 인프라를 보장하는 데 어려움을 겪습니다.

또한, 여러 지역에서 규제 시행의 불일치는 규정 준수 위험과 운영의 비 효율성을 제기합니다. 물류 분야에서 자격을 갖춘 인력의 부족은 업계의 진보 및 현대 기술 응용 프로그램에 대한 장애입니다. 이 모든 것이 시장 업그레이드 속도와 통합의 속도를 줄이기 위해 노력합니다.

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베트남화물 및 물류 시장 지역 통찰력

• 북아메리카

북아메리카의 무역 관계와 투자는 시장 성장을 유도합니다

북아메리카는 무역 관계에 참여하고, 물류 기술에 투자하고, 공급망의 업그레이드를 지원함으로써 베트남 최대화물 및 물류 시장 점유율을 보유하고 있습니다. 화물량은 베트남 수출, 특히 전자 제품 및 직물 수출에 대한 지역의 수요 증가에 의해 연료가 공급됩니다. 미국 베트남화물 및 물류 시장은 효율적인 운송 및 창고에 대한 수요를 주도하는 양자 무역이 우수합니다. 미국 기업은 또한 베트남의 물류 인프라 및 온라인 시설에 투자합니다. 이 파트너십은 글로벌 물류 경쟁에서 베트남을 향상시킵니다.

• 유럽

EU 무역 관계 및 투자는 시장 성장을 유도합니다

유럽은 또한 특히 EU- 베트남 자유 무역 협정 (EVFTA)을 통해 높은 무역 관계로 인해 베트남화물 및 물류 시장에서 중요한 역할을합니다. 유럽인들이 옷, 컴퓨터 및 생선과 같은 베트남 제품을 구매하려는 욕구는화물의 증가를 자극합니다. 유럽 물류 회사는 베트남의 창고, 교통 시스템 및 온라인 시설에 투자하고 있습니다. 지역 물류 규범과 표준에 대한 적합성도 유럽 표준에 의해 형성되고 있습니다. 이 협력은 서비스의 질을 높이고 국제 공급망에서 베트남의 역할을 장려합니다.

• 아시아

아시아 무역 및 혁신은 시장 성장을 유도합니다

아시아는 강력한 현지 무역 및 공급망 역학으로 인해 베트남화물 및 물류 시장의 진원지에 있습니다. 베트남은 중국, 일본, 한국 및 아세안 국가를 포함한 인프라 개발에있어 중요한 무역 파트너이자 투자자 국가입니다. 국경 간 도로 레일 연결, 특히 중국에 발생하는화물의 이동이 용이합니다. 아시아 기업은 또한 디지털 물류 및 전자 상거래 물류 네트워크의 혁신가이기도합니다. 이러한 지역 협력을 통해 베트남의 물류와 연결성의 현대화를 향상시킵니다.

주요 업계 플레이어

기술 채택 및 파트너십은 시장 성장을 주도합니다

우수한 기술, 인프라의 성장 및 협업에 대한 투자는 베트남화물 및 물류 시장에 큰 영향을 미치는 주요 업계 플레이어의 주요 방법으로 판명되었습니다. DHL, Maersk 및 Viettel Post와 같은 다른 사람들은 서비스의 효율성과 신뢰성을 향상시키기 위해 자동화, 실시간 추적 및 디지털 공급망을 수용하고 있습니다. 그들은 스마트 창고를 제시하고 멀티 모달 물류 시스템의 통합으로 운영 개선에 기여하고 있습니다. 같은 선수들도 현지 기업 및 정부와 파트너 관계를 맺고 혁신을 촉진하고 베트남이 지역 물류의 중심지가되도록 돕고 있습니다.

최고의 베트남화물 및 물류 회사 목록

• Bee Logistics Corporation (Vietnam)
• Kuehne + Nagel (Switzerland)
• Petrovietnam Transport Corporation (Vietnam)
• Vietnam Maritime Corporation (Vietnam)
• Viettel Post (Vietnam)
• A.P. Moller - Maersk (Denmark)
• Aviation Logistics Corporation (Vietnam)
• DB Schenker (Germany)
• DHL Group (Germany)
• Gemadept Corporation (Vietnam)

주요 산업 개발

2025 년 3 월 :Hon La International Port Project는 공식적으로 Quang Binh Province의 Quang Trach District에서 건설을 시작했으며, VND2,299 억의 투자로 인해 10 만 파운드 선박을 처리 할 수있는 4 개의 부두를 건설하여 연간 6milliontons의 용량을 대상으로했습니다. 이 대규모 포트 개발은 베트남 중부의 대량 배송 및 컨테이너 처리량 볼륨을 크게 향상시킬 것입니다. 항구의 용량을 늘리면 물류 활동을 촉진하는 데 도움이되고 지역 수출업자 및 수입업자의 운송 기간을 줄입니다. 베트남의화물 및 물류 부문은 더 큰 인프라 용량과 효율성과 더 높은 처리량을 통해 이익을 얻을 수 있습니다. 이것은 물류 환경을 개선하고 시장 확장 유지에 기여하기 위해 국가의 우선 순위를 나타내는 주요 이정표입니다.

보고서 적용 범위

이 연구는 포괄적 인 SWOT 분석을 포함하고 시장 내에서 향후 개발에 대한 통찰력을 제공합니다. 그것은 시장의 성장에 기여하는 다양한 요소를 조사하고, 향후 몇 년 동안 궤적에 영향을 줄 수있는 광범위한 시장 범주와 잠재적 응용 프로그램을 탐색합니다. 이 분석은 현재 동향과 역사적 전환점을 모두 고려하여 시장의 구성 요소에 대한 전체적인 이해를 제공하고 성장의 잠재적 영역을 식별합니다.

이 연구 보고서는 정량적 및 질적 방법을 모두 사용하여 시장에 대한 전략적 및 재무 관점의 영향을 평가하는 철저한 분석을 제공함으로써 시장의 세분화를 조사합니다. 또한 보고서의 지역 평가는 시장 성장에 영향을 미치는 지배적 인 공급 및 수요력을 고려합니다. 경쟁 환경은 상당한 시장 경쟁 업체의 주식을 포함하여 세 심하게 상세합니다. 이 보고서에는 예상되는 시간 프레임에 맞게 조정 된 비 전통적인 연구 기술, 방법론 및 주요 전략이 포함되어 있습니다. 전반적으로, 그것은 전문적이고 이해할 수있는 시장 역학에 대한 귀중하고 포괄적 인 통찰력을 제공합니다.