에너지 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형 (하드웨어, 소프트웨어, IT 서비스, 클라우드, 데이터 분석, IoT 솔루션), 애플리케이션 (오일 및 가스, 재생 가능 에너지, 발전, 유틸리티, 그리드 현대화, 스마트 에너지 시스템) 및 지역 통찰력 및 2033 년까지의 지출

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에너지 시장 개요에서 지출

에너지 시장 규모의 글로벌 IT 지출은 2025 년에 218 억 달러였으며 2033 년까지 3,31 억 달러를 터치 할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 CAGR 4.76%를 나타 냈습니다. 

에너지 시장의 국제 IT 지출은 디지털 기술이 지속 가능하고 경쟁력을 유지하기위한 현대적인 요구 사항이되면서 모든 국가가 IT 지출의 상당한 변화를 겪고 있기 때문에 중요합니다. 석유 및 가스, 유틸리티 및 재생 가능 에너지 회사는 노후화 인프라 현대화, 탈탄화 약속 및 사이버 보안에 대한 새로운 위협과 같은 기본 문제를 해결하는 IT 솔루션에 대한 자본 예산의 비율을 더 많이 전담하고 있습니다. 이러한 변화는 디지털 기능이 업계의 전략적 우선 순위뿐만 아니라 운영 효율성의 중심이되었다는 개념을 나타냅니다.

에너지 가치 사슬을 통한 IT 투자가 빨라지는 기본 문제 중 일부에는 다음이 포함됩니다. Power Grid의 Wind 및 Solar Panel과 같은 분산 재생 가능한 소스의 조합은 복잡한 관리 문제를 제기했으며, 이로 인해 실시간 균형 및 예측에있어서 매우 정교한 소프트웨어 계획이 필요합니다. 동시에 석유 및 가스 회사는 디지털 쌍둥이 및 AI 구동 예측 유지 보수를 채택하여 노화 자산을 최적화하여 수명 매개 변수를 높이고 안전을 향상시키고 다운 타임을 최소화하고 있습니다. 사이버 보안 문제는 일부 중요한 인프라에 대한 높은 프로파일 공격으로 중심 단계를 차지했으며 보안 비용에 대한 많은 투자를 초래했습니다.

시장은 또한 디지털화 속도를 방해 할 수있는 상당한 장애물이 있습니다. 대부분의 현직 에너지 회사는 레거시 IT 플랫폼과 씨름하여 새로운 클라우드 기반 플랫폼으로 퇴장하거나 연결하기에는 너무 비쌉니다. 데이터 과학 및 산업 IoT와 같은 특정 기능을 수행하기위한 전문 지식 부족은 짧은 시간 안에 프로젝트를 구현할 수있는 능력을 제한하는 역할을합니다. 더욱이, 주기적으로 변동하는 에너지 상품 가격의 변동성은 다년간의 디지털 혁신 계획에서 악화 될 수있는 예산 책정 위험을 초래합니다.

러시아-우크라이나 전쟁 영향

에너지 시장에서의 지출은 러시아-우크라이나 전쟁에서 주요 생산자로서 러시아의 중요한 역할로 인해 부정적인 영향을 미쳤습니다.

러시아-우크라이나 전쟁은 에너지 부문에서 지출하는 것이 가장 파괴적인 위기가되어 단기 변동과 장기적인 전략적 피벗이 발생했습니다. 전쟁 초기 단계에서, 유럽 국가들은 즉각적인 에너지 공급 충격에 직면하여 이들 국가들이 에너지 조달 전략을 시급히 바꾸게했으며, 모든 LNG 터미널의 디지털 인프라, 파이프 라인 흐름 관찰 및 대체 공급망 제어의 비상 투자가 이루어졌습니다. 이러한 위기 응답 이니셔티브는 엄청난 SCADA 시스템, 상품 거래 플랫폼 및 수요 예측 알고리즘 업그레이드가 필요했습니다.

단기 보상 외에도 전쟁은 전 세계 수준에서 에너지 안보 우선 순위를 영구적으로 변경했습니다. 국가는 현재 디지털 트윈 기술 채택으로 인프라 계획이 40 % 증가하여 에너지를 다양화할 수있는 IT 중심 시스템에 주로 투자하고 있습니다 (Gartner, 2023). 사이버 보안에 전념하는 예산은 특히 중요한 그리드 인프라를 확보 할 때 2024 년에 유틸리티 사이버 보안에 2 억 5 천만 달러를 투자함에 따라 특히 중요한 그리드 인프라를 확보 할 때 널리 증가했습니다.

전쟁은 또한 화석 연료에 종사하는 경제조차도 재생 가능한 통합 과정을 가속화해야함에 따라 에너지 전환 일정을 더 가깝게 만들었습니다. 이것은 스마트 그리드 운영 및 제어 시스템, 인공 지능 기반 재생 가능 예측 기술, 블록 체인을 통한 에너지 인증서에 대한 IT 투자를 기록하고 있습니다. 가장 큰 석유 회사는 새로운 시추와 달리 현재 자산을 더 잘 활용하는 것을 목표로하는 디지털 솔루션으로 자금을 전환했으며, 충돌이 시작된 이래 예측 유지 보수 IT 솔루션은 연간 18 % 증가했습니다 (IDC 에너지 통찰력).

최신 트렌드

AI와 자동화를 사용하는 에너지 부문의 디지털 혁신은 트렌드입니다.

인공 지능은 IT 지출 환경을 에너지로 변화시키고 있으며, 석유/가스 및 유틸리티 회사의 78 %가 현재 AI 기반 운영 플랫폼에 투자하고 있습니다 (Accenture, 2023). 이 제품은 예측 파이프 라인 유지 보수, 전기 그리드의 실시간 밸런싱을 포함한 모든 것을 개선하고 15-25 %의 효율성을 달성합니다. 동시에 로봇 프로세스 자동화도 백 오피스 운영에서 구현되고 있으며, 최고 유틸리티는 청구 및 정전 관리와 같은 50 개 이상의 프로세스를 자동화합니다. IoT 센서 네트워크를 사용한 AI의 이중 특성은 수요 변동 및 장치 분해로 자체적으로 지능형 에너지 생태계의 구성을 생성하고 있습니다. 이러한 전환 비용은 클라우드 컴퓨팅, 에지 데이터 케이크 및 인재 재 훈련 및 전반적인 에너지 AI 지출에 대한 놀라운 투자 비용이 2025 년까지 전 세계적으로 46 억 달러 (IDC)까지 예상됩니다. 오늘날에는 이러한 기술이 배출 사양이 충족되도록하기 위해 점점 더 필요하지만 동시에 시스템이 매우 신뢰할 수 있습니다.

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에너지 시장 세분화에 지출

유형별

유형을 기반으로 글로벌 시장은 하드웨어, 소프트웨어, IT 서비스, 클라우드, 데이터 분석, IoT 솔루션으로 분류 할 수 있습니다.

• 하드웨어 : OT 환경을 제공하는 서버, 네트워킹 장비 및 현장 장치가 포함되었습니다. 에너지 회사는 실시간 현장 데이터 처리를위한 힘든 환경 및 에지 컴퓨팅 장치에 배치를위한 견고한 하드웨어를 받고 있습니다. 오래된 석유/가스 시설 및 전력망에서 인프라 현대화의 요구가 증가함에 따라이 부문은 연간 6.8%의 비율로 증가하고 있습니다 (Gartner 2023). 이 세그먼트의 최근 혁신 중 일부에는 지진 데이터 처리 용 AI-AP 최적화 서버와 5G 지원 필드 장치가 포함되어 있으며 해외 및 도달하기 어려운 위치에서 원격 모니터링 기능을 향상시킵니다.

• 소프트웨어 : ERP 및 EAM 애플리케이션과 금융 거래, 그리드 관리 및 저수지 시뮬레이션을위한 특수 에너지 소프트웨어가 포함됩니다. SAAS 모델로의 전환과 AI 기반 분석 도구의 활용도가 높아짐에 따라이 세그먼트가 변경되고 있으며, 예측 유지 보수 소프트웨어 (24% CAGR)에 대한 수요가 가장 높습니다. 이는 에너지 회사가 배출량을 설명하고 줄이기위한 규제 압력 증가로 인해 탄소 회계 및 ESG보고를위한 새로운 소프트웨어 솔루션을 제공합니다.

• IT 서비스 : 디지털 혁신 프로젝트의 구현 컨설팅 및 관리 서비스를 포함합니다. 에너지 회사가 하이브리드 클라우드 환경으로 전환하고 레거시 시스템을 현대화함에 따라 사이버 보안 서비스 및 클라우드 마이그레이션 지원에 대한 투자가 18% 증가했습니다. 에너지 별 IT 기술이 부족하여 디지털 쌍둥이와 같은 복잡한 솔루션을 구현하기 위해 관리 서비스가 필요하고 도메인 내 지식 내에서 매우 깊은 지식이 필요한 자율 운영 플랫폼을 구현해야합니다.

• 클라우드 : 클라우드 컴퓨팅 채택은 엔터프라이즈 IT와 에너지의 운영 워크로드 모두에 가속화되고 있습니다. 주요 공급 업체는 지진 처리, 재생 가능 에너지 예측 및 배출 추적을위한 사전 구성된 워크 플로를 사용하여 에너지 별 클라우드 솔루션을 개발하고 있습니다. 하이브리드 클라우드 아키텍처는 분산 에너지 자원 및 원격 운영에 대한 실시간 분석을 허용하는 Edge-Cloud 구성의 특정 성장과 함께 확장 성 요구 사항과 보안 요구를 균형을 유지합니다.

• 데이터 분석 : 고급 분석 플랫폼은 스마트 미터 데이터 처리에서 드릴링 최적화에 이르기까지 전체 가치 사슬을 따라 배포됩니다. IoT 센서 데이터에서 가져와 AI/ML 모델과 결합하여 예측 장비 유지 보수 및 동적 에너지 거래를 수행하는 실시간 분석 솔루션은 대규모 시장을 급증시킵니다. 새로운 애플리케이션에는 AI를 통한 도난 감지 및 규범 분석이 포함되어 있으며 그리드 운영자가 분산 된 세대가 가져온 복잡성을 관리하기 위해 싸우면서 그리드 운영자를위한 재생 에너지 통합을 돕습니다.

• IoT 솔루션 : 산업 IoT 배포는 펌프 및 터빈과 같은 필드 자산을 연결하고 중앙 모니터링 시스템에 변하기. 이 솔루션은 디지털 유전 및 스마트 그리드 구현에 중요하며, 전 세계 IoT 지출은 2025 년에 350 억 달러 (IDC)에 도달 할 것으로 예상됩니다. 다른 성장 응용 분야는 가혹한 환경에서 IoT 센서와 무선 메시 네트워크가 장착 된 자율 검사 드론이며, 자산 가시성을 크게 향상시키면서 수동 검사와 관련된 비용 및 안전 위험을 줄입니다.

응용 프로그램에 의해

애플리케이션을 기반으로 글로벌 시장은 석유 및 가스, 재생 에너지, 발전, 유틸리티, 그리드 현대화, 스마트 에너지 시스템으로 분류 할 수 있습니다.

• 석유 및 가스 : IT 지출은 AI 기반 저수지 모델링 및 자동 드릴링 시스템을 포함한 디지털 유전 기술, 해외 플랫폼을위한 예측 유지 보수 솔루션을 포함합니다. IoT 센서 및 에지 컴퓨팅의 채택을 늘리면 파이프 라인 및 원격 작업의 실시간 모니터링이 용이 해져 생산을 최적화하면서 가동 중지 시간 및 안전 위험을 줄입니다.

• 재생 에너지 : 태양 광 및 풍력 에너지 운영자는 클라우드 기반 자산 성능 관리 시스템 및 AI 중심 에너지 예측 도구를 개발하는 데 큰 투자를하고 있습니다. 이는 간헐적 자원, 특히 분산 에너지 네트워크에 대한 생성 및 수요의 균형을 유지하는 하이브리드 재생 가능 스토리지 IT 개발에서 최대 출력을 도출해야하기 때문입니다.

• 발전 : 전통적인 발전소는 프로세스의 효율성을 향상시키고 배출 규정을 따르기 위해 디지털 트윈 기술 및 고급 프로세스 제어 시스템을 구현합니다. 결합주기 가스 공장은 IT 채택을 이끌고 있습니다. 그들은 기계 학습을 사용하여 연소 역학 및 유지 보수 일정을 최적화하면서 재생 가능한 소스와 통합됩니다.

• 유틸리티 : 에너지 유통 업체는 스마트 미터, 정전 관리 시스템 및 고객 참여 플랫폼을 배치하는 데 우선 순위를 두었습니다. 물, 전기 및 가스의 수렴은 통합 유틸리티 IT 솔루션을 의미합니다.

• 그리드 현대화 : 모든 변속기 운영자는 PHASOR 측정 장치 (PMUS), 분산 에너지 자원 관리 시스템 (DERM) 및 블록 체인 지원 에너지 거래 플랫폼에 많은 투자를했습니다. 이러한 기술은 재생 에너지의 통합으로 인한 문제에 직면하고 그리드의 복잡성을 다시 증가시키기위한 토대를 마련하고 있으며, 사이버 보안 솔루션은 모든 그리드 관련 IT 투자에 대한 최고의 계층이되었습니다.

• Smart Energy Systems :이 범주 내에서 떠오르는 것은 도시 전체의 에너지 관리 플랫폼, 마이크로 그리드 제어 시스템 및 IoT 지원 수요 대응 솔루션입니다. 에너지, 운송 및 건물 관리 간 IT 시스템 사이의 전체적인 에너지 최적화를위한 새로운 기회는 스마트 시티 프로젝트 및 산업 단지의 발전에 의해 만들어집니다.

시장 역학

시장 역학에는 운전 및 제한 요인, 기회 및 시장 상황을 진술하는 과제가 포함됩니다.

운전 요인

에너지 부문 연료 시장 성장 내 빠른 디지털 혁신

오늘날 에너지 산업에서 IT 지출을위한 주요 원동력은 전체 산업에서 디지털 혁신을위한 강력한 추진력입니다. 클라우드 컴퓨팅, AI/ML 응용 프로그램 및 IoT에 대한 주요 투자는 에너지 회사가 운영을 최적화하고 효율성을 향상시키기 위해 이루어졌습니다. 실시간 데이터 분석 수요는 지속 가능성 목표를 충족시키는 에너지 시스템의 복잡성을 모니터링하기위한 요구에 따라 전체 부문의 고급 IT 시스템 솔루션에 대한 지속적인 요구 사항을 초래했습니다. McKinsey에 따르면, 디지털화로의 전환은 2030 년까지 자산의 성능과 다운 타임 감소를 통해 에너지 부문의 1 조 달러의 가치를 창출 할 것이라고한다. 주요 석유 회사는 현재 자본 예산의 약 15-20%를 디지털 이니셔티브에 할당합니다.

사이버 보안 위협이 증가하면 보안 투자가 향상됩니다

중요한 에너지 인프라에 대한 사이버 위험 증가는 회사가 보안 솔루션을위한 IT 예산에 더 많은 자원을 소비하게합니다. 파이프 라인 및 유틸리티에 대한 유명한 공격은 에너지 시스템의 취약성을 보여주었습니다. 따라서 위협 탐지 시스템, 제로 트러스트 아키텍처 및 보안 운영 센터에 대한 지출이 증가합니다. 미국 에너지 부는 에너지 회사가 사이버 보안에 대한 2024 년에 총 120 억 달러의 지출을 추정합니다. 특히 EU의 NIS2 지침과 같은 새로운 규정으로부터 운영 기술 네트워크를 보호하여 부문 전반에 걸쳐 최소 보안 표준이 필요합니다.

구속 요인

레거시 시스템의 높은 구현 비용과 과제

기존 운영 기술 (OT) 인프라와 새로운 IT 시스템을 통합하면 레거시 제어 시스템 현대화, 큰 비용 및 대부분의 에너지 회사가 직면 한 기술 과제를 포함한 어려운 과제가됩니다. 이러한 이니셔티브에 대한 통합의 복잡성으로 인해 디지털 변환 프로젝트는 둔화되고 거대한 자본 투자를 요구할 것입니다. 최근 Deloitte 설문 조사에 따르면 에너지 회사의 65%가 레거시 시스템의 통합을 디지털 혁신에 가장 큰 방해로 간주했으며 주요 프로젝트는 18-24 개월의 구현 타임 라인을 평균화했습니다. 고도로 전문화 된 특성으로 인해 공급 업체 잠금 장치 및 유지 보수 비용이 높아집니다.

에너지를 요구하는 새로운 새로운 것으로 전환하면 기회가 생깁니다

기회

재생 가능한 에너지와 탈탄화는 특수 IT 솔루션에서 새로운 수요를 주도하는 글로벌 트렌드입니다. 새로 신흥 요구 사항은 재생 가능 에너지 관리 시스템, 탄소 회계 소프트웨어 및 분산 에너지 자원 관리 및 변경 규제 프레임 워크의 복잡성을 해결할 수있는 스마트 그리드 솔루션과 관련이 있습니다.

Bloombergnef는 에너지 전환에 대한 연간 IT 지출이 2030 년까지 약 750 억 달러로 추정되었으며, 특히 하이브리드 발전소를위한 AI 구동 재생 가능 예측 (35% CAGR) 및 디지털 트윈 솔루션의 빠른 성장을 위해 약 750 억 달러로 추정했습니다. 미국의 인플레이션 감소법과 유사한 계약은 전 세계적으로 깨끗한 에너지 IT 인프라 파이낸스 파이낸싱이 퍼질 수있는 새로운 채널을 제공합니다.

에너지 별 IT 기술의 인재 부족은 도전을 만듭니다

도전

업계는 현재 IT 기술과 에너지 영역에 대한 지식을 보유한 전문가의 비판적 부족을 겪고 있습니다. 이 기술 격차는 에너지 시스템, 산업 제어 시스템 사이버 보안 및 에너지 분석을위한 AI 응용 분야에서 가장 심각합니다. 이러한 특수 지역은 페이스 설정 고급 기술의 롤아웃을 방해하거나 느리게 할 수 있습니다.

특수 역할에 대한 급여를 20-30% 증가시키려는 기술 회사와의 경쟁은 Global Energy Talent Index의 결과에 추가되어 업계의 자격을 갖춘 디지털 에너지 전문가의 40% 적자가 있다고 밝혔다. 이 인재 파이프 라인을 개발하기 위해 많은 회사들이 현재 내부 아카데미를 설립하고 대학과 파트너십을 맺고 있습니다.

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에너지 시장 지역 통찰력에 지출

• 북아메리카

미국 IT 에너지 시장에서 지출하는 미국 IT는 전 세계적으로 이끄는 디지털 유전 기술, 스마트 그리드 현대화 및 재생 가능 에너지 통합에 대한 상당한 투자로 인해 전 세계적으로 이끌고 있습니다. 이 지역에 본사를 둔 주요 에너지 회사와 인프라 투자 및 일자리법과 같은 이니셔티브를 통해 에너지 혁신에 대한 강력한 연방 지원을 통해 북미는 전 세계 에너지 IT 지출의 35% 이상을 차지합니다. 셰일 부문의 디지털 혁신과 유틸리티에 대한 사이버 보안의 의무화 의무는 특히 에너지 시장 성장에 대한 지출을 불러 일으키고 있습니다.

• 아시아

아시아는 중국의 공격적인 스마트 그리드 배치와 인도의 재생 가능 에너지 확장이 이끄는 2025 년까지 40%를 초과 할 것으로 예상되는 에너지 시장 점유율에서 가장 큰 IT 지출을 보유하고 있습니다. 빠른 도시화 및 정부 주도 디지털 유틸리티 프로그램은 IoT 솔루션 및 AI 중심 에너지 관리 시스템의 채택을 가속화하고 있습니다. 이 지역의 석유 정유소 및 LNG 터미널의 산업 자동화에 중점을두고 Smart City 인프라에 대한 투자 증가와 결합하여 가장 빠르게 성장하는 시장으로 선정됩니다.

• 유럽

유럽 시장은 재생 가능 에너지 관리 및 탄소 추적 시스템에 대한 IT 투자를 주도하는 엄격한 탈탄 화 정책이 특징입니다. EU의 디지털 10 년 정책 프레임 워크는 독일과 프랑스가 산업 AI 솔루션을 이끌고있는 에너지 네트워크에 걸쳐 클라우드 채택 및 데이터 분석 배치를 가속화하고 있습니다. 국경 간 에너지 인프라 및 블록 체인 기반 에너지 거래 플랫폼의 사이버 보안에 대한이 지역의 강조는 고유 한 성장 기회를 만듭니다.

주요 업계 플레이어

디지털 혁신 에너지 산업의 기술 리더

경쟁력 IT와 에너지 제공 기업은 전략적 투자 및 협력으로 인해 업계 내 혁신의 속도를 불러 일으키고 있습니다. IBM, Microsoft, Siemens Energy와 같은 대기업은 특수 AI 솔루션을 연구하여 유전 및 스마트 그리드 최적화의 예측 유지 보수에 적용하고 있습니다. 회사 Schneider Electric과 Honeywell 회사는 IoT, 클라우드 및 실시간 분석을 통합하는 통합 에너지 관리의 새로운 플랫폼을 도입하고 있습니다.

에너지 회사에서 지출하는 최고 목록

• Accenture (Ireland)
• Tata Consultancy Services (India)
• Infosys (India)
• Capgemini (France)
• IBM (U.S.)
• Wipro (India)
• HCL Technologies (India)
• Atos (France)
• CGI Group Inc. (Canada)
• Cognizant (U.S.)

주요 산업 개발

2024 년 7 월: Microsoft의 Shell과의 파트너십에는 AI 및 Quantum Computing이 Shell의 운영 전반에 걸쳐 배포 될 디지털 혁신을 위해 5 억 달러의 조정에 큰 투자가 포함되어 있습니다. 협업 노력은 세 가지 주요 영역의 세 가지 주요 영역에 중점을 둘 것입니다. 시장 의사 결정을 향상시키는 AI 구동 에너지 거래 시스템, 양자 구동 저수지 모델링 오일 회수율 개선 및 격리 비용 감소를위한 탄소 캡처 솔루션의 AI 최적화. 이 거래는 2025 년 초에 Shell의 글로벌 자산에서 2025 년 초에 구현을 시작하는 가장 높은 달러 에너지를 나타냅니다. 따라서 이러한 파트너십은 Microsoft가 에너지 전환 기술 분야에서 가장 클라우드 / AI 네이티브 플레이어 중 하나로 경쟁하고 전체 산업의 디지털 채택에서 새로운 벤치 마크를 확립 한 것으로 경쟁합니다. 비슷한 기술 도로가 업계의 다른 플레이어들에 의해 착수 된 것으로 알려졌다.

보고서 적용 범위

이 연구는 에너지 시장의 IT 지출을 연구하여 SWOT 분석과 시장의 신흥 기술 및 트렌드에 대한 미래의 견해에 대한 깊은 노력을 연구합니다. 디지털 혁신 이니셔티브, 보안 요구, 재생 가능 에너지 통합 및 이러한 많은 요소와 같은 주요 성장 동인을 검사하면서 레거시 시스템 현대화 및 채용 부족과 같은 도전에 도전합니다.

기술 유형 (하드웨어, 소프트웨어, 서비스), 애플리케이션 (오일 및 가스, 유틸리티, 재생 에너지) 및 지역과 관련된 시장 세분화 AI-ENabled 에너지 관리 및 스마트 그리드 솔루션의 성장 기회를 포함합니다. 선도적 인 에너지 회사가 매년 약 15%-20%증가한 것을 감안할 때, 전체 시장은 2030 년까지 강력하게 성장할 것으로 예상되며, 이로 인해 탈탄의 명령으로 인해 운영 효율성이 높아질 것으로 예상됩니다.

가장 최근의 행사에는 Microsoft-Shell의 5 억 달러 AI/Quantum Partnership 및 Siemens Energy의 Digital Twin Advancements가 포함됩니다. 이것들은 IT와 에너지 시스템 사이의 빠른 수렴의 예입니다. 이 보고서는 세계의 역동적 인 전환을 탐색 할 때 이해 당사자들에게 실행 가능한 지능으로 해석됩니다. 이는 에너지 기술 투자에 대한 단기 기회와 전략적 장기 직책을 모두 제공합니다.