Taille du marché du fret et de la logistique du Vietnam, part, croissance et analyse de l'industrie, par type (fret routier, fret ferroviaire, fret aérien, fret maritime, entrepôts et livraison express), par application (fabrication, vente au détail, agriculture, commerce électronique et biens industriels) et des idées régionales et des prévisions jusqu'en 2033

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Aperçu du marché du fret et de la logistique du Vietnam

La taille mondiale du marché du fret et de la logistique du Vietnam était de 60,14 milliards de dollars en 2025 et devrait toucher 93,99 milliards USD en 2033, présentant un TCAC de 5,74% au cours de la période de prévision.

Le marché du fret et de la logistique du Vietnam est un marché à explosion rapide en raison de l'industrie manufacturière florissante, de l'augmentation des exportations et de l'intensification des investissements dans les infrastructures dans le pays. Située stratégiquement en Asie du Sud-Est, le Vietnam est un point de contact clé dans les chaînes d'approvisionnement régionales et mondiales. Les industries impliquées dans le secteur de la logistique sont le transport par route, rail, air et mer; entreposage; et services de livraison de domination mondiale. Le secteur est également modernisé par l'assistance fournis par le gouvernement et les transformations provoquées par l'utilisation de la technologie numérique. Le marché de la logistique au Vietnam devient compétitif et dynamique à mesure que les volumes de commerce continuent d'augmenter.

Impact Covid-19

L'industrie du fret et de la logistique du Vietnam a eu un effet négatif en raison des fermetures de frontières, des itinéraires d'expédition perturbés et une forte baisse de la demande de transportPendant la pandémie covide-19

La pandémie mondiale Covid-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché subissant une demande inférieure à celle-ci dans toutes les régions par rapport aux niveaux pré-pandemiques. La croissance soudaine du marché reflétée par l'augmentation du TCAC est attribuable à la croissance et à la demande du marché au niveau des niveaux pré-pandemiques.

Le choc Covid-19 pour l'industrie du fret et de la logistique vietnamien est suffisamment grave, car l'activité d'usine a été arrêtée et les besoins de transport ont chuté de manière significative en raison des verrouillage et des fermetures de frontières. L'activité de fret s'est effondrée de près de la moitié, les fossiles, le rail, l'air et la route ont tous atteint le fond, et les ports et les frontières ont été gravement congestionnés. Un certain nombre d'entreprises logistiques ont perdu des revenus de 10 à 50%, et d'autres ont raccourci les itinéraires de près d'un quart pendant les chaînes d'approvisionnement incohérentes. La localisation des vols de passagers a également entraîné une perte massive d'espace de chargement, une augmentation des retards et des frais d'expédition record. Par conséquent, l'industrie a connu une baisse du volume des services, des capacités de fonctionnement et des bénéfices comme jamais auparavant.

Dernières tendances

La transformation numérique et l'intégration de l'IA s'engagent la croissance du marché

La logistique numérique mène le marché du fret et de la logistique du Vietnam vers une métamorphose importante, avec l'incorporation de l'IA, des capteurs IoT et des mégadonnées devenant universelles pour rationaliser les opérations et minimiser les dépenses. L'adoption de l'IA dans leurs systèmes, des entreprises telles que Lex Vietnam l'utilisent pour prédire l'ordre, optimiser les itinéraires et se coordonner dans l'entrepôt, augmentant l'efficacité et ouvrant les nouvelles formes de livraison. L'automatisation, les AGV et la surveillance alimentée par l'IoT permettent de créer un entreposage intelligent, qui est en augmentation, en particulier dans les centres logistiques urbains et industriels. De plus, la numérisation est incorporée dans la logistique verte, y compris les flottes électriques et l'entreposage économe en énergie. Parmi eux, la tendance la plus visible est la transformation numérique, qui sert de force motrice à l'innovation et augmente la visibilité de la chaîne d'approvisionnement, facilitant le commerce électronique et augmentant la compétitivité du Vietnam dans le commerce international.

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Segmentation du marché du fret et de la logistique du Vietnam

Par type

Sur la base du type, le marché mondial peut être classé en fret routier, fret ferroviaire, fret aérien, fret maritime, entreposage et livraison express

• Fraillage des routes: Le mode de logistique le plus fréquent utilisé au Vietnam est le fret routier car il est flexible et sa couverture géographique dans le pays est vaste. Il est également important de la livraison du dernier mile ainsi que du commerce régional, en particulier avec un autre annexe des pays d'Asie du Sud-Est. Des problèmes tels que les embouteillages et les réglementations motrices continuent d'ajouter une vulnérabilité à l'efficacité. Néanmoins, les programmes continus de la croissance de l'autoroute et du système numérique pour contrôler les itinéraires augmentent les performances.

• Fraillage ferroviaire: La rentabilité du fret ferroviaire dans la longue distance et le transport en vrac est la raison pour laquelle il obtient un rythme au Vietnam. Le gouvernement pousse les investissements dans la modernisation du système ferroviaire, en particulier sur les routes internationales, comme la Chine vers le Vietnam. Néanmoins, l'absorption plus lente est entravée par une mauvaise infrastructure et une mauvaise couverture du réseau. Néanmoins, le fret ferroviaire peut être une alternative à la route, en particulier dans la logistique des transports croisés.

• Freight aérien: Au Vietnam, le fret aérien joue un rôle crucial dans le transport d'articles qui ont une valeur élevée et qui ont des contraintes de temps, par exemple l'électronique et les vêtements. L'industrie a été durement touchée pendant l'ère Covid-19, mais reprend alors que les plans de déplacement international sont réintégrés. Les mouvements d'air de cargaison augmentent en raison de l'augmentation des exportations de commerce électronique et de technologie. L'amélioration des principales infrastructures des aéroports est un autre conducteur de la logistique aérienne.

• Freight de mer: la logistique du Vietnam est réduite au commerce mondial dominé par le fret maritime, avec plus de 3 200 kilomètres du pays sur la côte et les ports stratégiques. La majorité du trafic de conteneurs est transportée dans des principaux ports tels que Hai Phong et Ho Chi Minh. Le développement de ports en eau profonde ainsi que des accords commerciaux tels que le RCEP servent bien le secteur. Néanmoins, les problèmes sont associés aux goulots d'étranglement des ports et ayant des retards avec les douanes.

• Entreposage: L'industrie de l'entreposage au Vietnam se développe assez rapidement aux côtés du développement des zones de commerce électronique, de fabrication et de vente au détail. Il y a une demande croissante pour l'introduction des entrepôts intelligents où l'automatisation et le suivi en temps réel seront effectués. Les zones industrielles urbaines et portuaires deviennent les principaux centres du stockage moderne. L'expansion du marché est également due à des investissements étrangers dans l'infrastructure des entrepôts.

• Livraison express: Au Vietnam, le segment de livraison express est un marché explosif compte tenu de la prolifération du commerce électronique et de la montée du commerce M. Les acteurs clés mettent en œuvre des plateformes de technologie logistique dans le but de réduire le délai de livraison. La logistique du dernier mile est repensée en raison du besoin urbain de livrer les produits le même jour ou le lendemain. La rivalité du marché est intense en raison de la concurrence des prix et de l'innovation dans le service.

Par demande

Sur la base de l'application, le marché mondial peut être classé en fabrication, vente au détail, agriculture, commerce électronique et biens industriels

• Fabrication: L'industrie manufacturière joue un rôle central dans l'industrie du fret et de la logistique au Vietnam, et il y a un grand besoin de systèmes de transport et d'entreposage efficaces. Les exportations - les factories, et en particulier les usines dans les industries électroniques et textiles, dépendent de la rapidité de la logistique dans les activités d'exportation. L'augmentation des investissements de multinationales dans les plateformes industrielles aggrave les complexités et les exigences logistiques. L'expansion du secteur contribue à la demande de la route, de la mer et de l'entreposage.

• Retail: La logistique au détail au Vietnam devrait croître en raison de l'augmentation de la demande des consommateurs et de l'avènement des changements commerciaux récents tels que les supermarchés et les centres commerciaux. Les biens de consommation à évolution rapide exigent une chaîne d'approvisionnement facile et un système d'inventaire. Les services de livraison et d'entreposage express sont utilisés dans le contexte des centres de vente au détail urbains. Le développement de la vente au détail organisée fait que les fournisseurs logistiques améliorent la vitesse et la précision.

• Agriculture: les exportations agricoles du Vietnam nécessitent des services logistiques efficaces tels que le fret et la chaîne du froid afin de transporter les fruits de mer, le riz, les fruits et de nombreux autres produits. Le stockage et le bon transport jouent un rôle crucial dans la tenue de qualité et dans les normes internationales. Néanmoins, plus d'infrastructures de chaîne froide font défaut dans le secteur. Les principales stratégies de croissance sont liées à l'amélioration de la connectivité rurale et de la logistique contrôlée par la température.

• Commerce électronique: L'une des industries émergentes de fret et de logistique au Vietnam est le commerce électronique. La nécessité de livrer le dernier mile, l'accomplissement d'une commande et l'entreposage intelligent augmentent rapidement. Les sociétés de logistique utilisent également des outils numériques afin de fournir des services plus rapides et plus accommodants. Il s'agit du segment recréant les attentes des clients et stimule l'innovation dans la livraison expresse.

• Goods industriels: La logistique des biens industriels fournit un soutien au système aux industries des machines, des produits chimiques et de la construction. Ceux-ci ont également besoin de solutions de transport volumineuses et de manipulation, en particulier de marchandises dangereuses ou surdimensionnées. Le fret ferroviaire et maritime est courant car ils sont rentables. L'entreposage à grande échelle et la logistique intermodale sont à l'échelle en raison des besoins du secteur.

Dynamique du marché

La dynamique du marché comprend des facteurs de conduite et de retenue, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteur de conduite

Le boom de la fabrication et les infrastructures augmentent la croissance du marché

La croissance du marché du fret et de la logistique du Vietnam est alimentée par une forte croissance industrielle dont jouit le Vietnam dans les industries de l'électronique, du textile et de l'automobile. Alors que le monde transforme le Vietnam en un pays de fabrication de produits en ligne, il y a une plus grande demande pour une chaîne d'approvisionnement et des infrastructures de transport compétentes. Les ports et les frontières améliorent la logistique à l'aide des zones industrielles. Ce mouvement améliore la demande des frets multimodaux. L'impact de la vague de fabrication va directement dans l'augmentation des volumes de fret et l'investissement dans la logistique.

La surtension du commerce électronique et les demandes de livraison stimulent la croissance du marché

Le secteur de la logistique bénéficie considérablement de l'augmentation soudaine du commerce électronique au Vietnam. Les besoins en hausse des consommateurs dans les services de livraison rapides et fiables conviennent aux entreprises logistiques d'élargir leurs opérations. Le suivi et l'investissement en temps réel dans les entrepôts intelligents et les réseaux de livraison express augmentent. La croissance des achats en ligne urbaine et rurale augmente la nécessité des livraisons de dernier kilomètre. Au Vietnam, ce boom de la vente au détail en ligne transforme toujours le secteur de la logistique.

Facteur d'interdiction

Une mauvaise infrastructure et une fragmentation entravent la croissance du marché

Le manque de bonnes infrastructures dans certaines régions est également l'un des principaux facteurs limitants du marché du fret et de la logistique du Vietnam. Néanmoins, de nombreuses colonies rurales et frontalières continuent d'avoir des connexions routières, rails et portuaires inefficaces même malgré de si grandes entreprises. Cela provoque des retards, une augmentation des prix du carburant et des marchés majeurs inaccessibles. De plus, la séparation des services dans le domaine des services logistiques et l'incapacité de normaliser les services entravent le flux en douceur. Ces difficultés diminuent les performances globales et restreignent la croissance du marché.

Les accords commerciaux et l'intégration augmentent la croissance du marché

Opportunité

L'une des opportunités de croissance sur le marché du fret et de la logistique du Vietnam, telles que révélées dans le rapport, est l'intégration des chaînes d'approvisionnement internationales qui sont activées par des accords de libre-échange tels que CPTPP et RCEP. Ces dispositions améliorent les opportunités d'exportation et apportent d'autres investissements étrangers en termes de production.

L'efficacité logistique transfrontalière est également stimulée par le raffinement des procédures douanières ainsi que par les plateformes de commerce en ligne. Il y aura une augmentation de la nécessité d'une logistique avancée à mesure que le niveau de commerce augmente. Il localise le Vietnam en tant que centre de logistique important en Asie du Sud-Est.

Fragmentation et écarts de compétences ralentir la croissance du marché

Défi

Le principal problème économique qui a été confronté au marché du fret et de la logistique du Vietnam est qu'il n'y a pas d'environnement de prestation de services coordonnés car il existe de nombreux petits acteurs avec des procédures erratiques. Cette dispersion entraîne des services peu fiables, le manque d'économies d'échelle suffisantes et les problèmes d'assurance infrastructure logistique stable.

De plus, l'incohérence de l'application de la réglementation dans différentes régions présente des risques de conformité ainsi que les inefficacités des opérations. Le manque de personnel qualifié dans le domaine de la logistique est l'obstacle aux progrès et à l'application des technologies modernes dans l'industrie. Tout cela fonctionne pour réduire le rythme de la mise à niveau du marché et de son intégration.

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Insignes régionales du marché du fret et de la logistique du Vietnam

• Amérique du Nord

Les liens commerciaux et les investissements en Amérique du Nord stimulent la croissance du marché

L'Amérique du Nord détient la plus grande part de marché du fret et de la logistique du Vietnam en s'engageant dans les relations commerciales, en investissant dans les technologies logistiques et en aidant à la mise à niveau de la chaîne d'approvisionnement. Les volumes de fret sont alimentés par la demande croissante de la région d'exportations vietnamiennes, en particulier les exportations électroniques et textiles. Le marché américain du fret et de la logistique du Vietnam a un bon commerce bilatéral qui stimule la demande d'expédition et d'entreposage efficaces. Les entreprises américaines font également des investissements dans les infrastructures logistiques et les installations en ligne au Vietnam. Ce partenariat améliore le Vietnam dans la concurrence mondiale de la logistique

• Europe

Les liens commerciaux et les investissements de l'UE stimulent la croissance du marché

L'Europe joue également un rôle sur le marché du fret et de la logistique du Vietnam en raison de relations commerciales élevées, en particulier par le biais de l'Accord de libre-échange de l'UE-Vietnam (EVFTA). Le désir des Européens d'acheter des produits vietnamiens tels que les vêtements, les ordinateurs et les poissons stimule l'augmentation du fret. Les sociétés de logistique européenne investissent dans des entrepôts, des systèmes de transport et des installations en ligne au Vietnam. Les normes logistiques locales et la conformité aux normes sont également façonnées par les normes européennes. Cette coopération renforce la qualité des services et favorise le rôle du Vietnam dans les chaînes d'approvisionnement internationales.

• Asie

Le commerce et l'innovation asiatiques stimulent la croissance du marché

L'Asie est à l'épicentre du marché du fret et de la logistique du Vietnam en raison de la dynamique robuste du commerce local et de la chaîne d'approvisionnement. Le Vietnam est un partenaire commercial important et un pays d'investisseurs dans le développement de son infrastructure, qui comprend la Chine, le Japon, la Corée du Sud et les pays de l'Asean. Il y a une facilité de mouvement du fret accumulée pour les connexions routières transfrontalières et en particulier à la Chine. Les entreprises asiatiques sont également les innovateurs de la logistique numérique et des réseaux logistiques du commerce électronique. Grâce à une telle coopération régionale, elle stimule également la modernisation de la logistique et de la connectivité au Vietnam.

Jouants clés de l'industrie

L'adoption technologique et les partenariats stimulent la croissance du marché

Les investissements dans les technologies supérieures, la croissance des infrastructures et la collaboration se sont avérés être les principaux moyens des principaux acteurs de l'industrie pour influencer considérablement le marché du fret et la logistique du Vietnam. D'autres, comme DHL, Maersk et Viettel Post, adoptent l'automatisation, le suivi en temps réel et les chaînes d'approvisionnement numériques alors qu'ils cherchent à améliorer l'efficacité et la fiabilité de leurs services. Ils contribuent à l'amélioration des opérations en proposant des entrepôts intelligents et l'incorporation du système logistique multimodal. Les mêmes acteurs s'associent également à des entreprises et aux gouvernements locaux, promouvant les innovations et aidant le Vietnam à devenir une plaque tournante régionale de la logistique.

Liste des principales sociétés de fret et de logistique du Vietnam

• Bee Logistics Corporation (Vietnam)
• Kuehne + Nagel (Switzerland)
• Petrovietnam Transport Corporation (Vietnam)
• Vietnam Maritime Corporation (Vietnam)
• Viettel Post (Vietnam)
• A.P. Moller - Maersk (Denmark)
• Aviation Logistics Corporation (Vietnam)
• DB Schenker (Germany)
• DHL Group (Germany)
• Gemadept Corporation (Vietnam)

Développement clé de l'industrie

Mars 2025:Le projet Hon La International Port a officiellement commencé la construction dans le district de Quang Trach de la province de Quang Binh, soutenue par un investissement VND2 299 milliards pour construire quatre quais capables de gérer 100 000 navires DWT, ciblant une capacité annuelle de 6 millions de dollars. Ce développement de grands ports est susceptible d'améliorer les volumes de débit en vrac et de débit de conteneurs dans le centre du Vietnam de manière significative. L'augmentation de la capacité de ses ports aidera à faciliter les activités logistiques et à réduire la durée du transport pour les exportateurs et importateurs régionaux. Le secteur du fret et de la logistique au Vietnam peut bénéficier d'une plus grande capacité d'infrastructure et efficacité ainsi qu'un débit plus élevé. Il s'agit d'une étape importante signifiant la priorité du pays pour améliorer l'environnement logistique et contribuer à maintenir l'expansion du marché.

Reporter la couverture

L'étude englobe une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs sur le marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles qui peuvent avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Ce rapport de recherche examine la segmentation du marché en utilisant à la fois des méthodes quantitatives et qualitatives pour fournir une analyse approfondie qui évalue également l'influence des perspectives stratégiques et financières sur le marché. De plus, les évaluations régionales du rapport tiennent compte de l'offre et de la demande dominantes qui ont un impact sur la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les actions d'importants concurrents du marché. Le rapport intègre des techniques de recherche non conventionnelles, des méthodologies et des stratégies clés adaptées au temps prévu du temps. Dans l'ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché professionnellement et compréhensible.