Tamaño del mercado, participación, crecimiento y análisis de la industria en alta mar, por tipo (AHTS, MPSV, ERRV, SISMIC), por aplicación (aguas profundas, aguas profundas y ultra profundas) y pronóstico regional de 2033

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Descripción general del mercado de los buques en alta mar

Se espera que el tamaño del mercado global de buques en alta mar fue de USD 4.56 mil millones en 2024, aumente a USD 4.71 mil millones en 2025, y se pronostica que alcanza USD 6.13 mil millones para 2033, expandiéndose a una tasa compuesta anual de aproximadamente 3.4% durante todo el período 2025-2033 ..

El mercado global de buques de apoyo en alta mar (OSV) está creciendo constantemente debido al aumento de los niveles de exploración de petróleo y gas en alta mar, instalaciones de parques eólicos en alta mar y la necesidad de actualizar la flota antes del desmantelamiento económico. Los ingresos de OSV se valoran hoy en las decenas de miles de millones, y el mercado se pronostica para disfrutar de un crecimiento lento y constante con una modesta tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) a fines de los años 2020 y principios de 2030. El mercado de OSV se compone de varios tipos de buques, incluidos los buques de suministro de plataformas, los buques de suministro de remolcadores de anclaje y los buques de soporte multipropósito, y el trabajo que admite el trabajo relacionado con el transporte de equipos, suministros y personal, así como admite la construcción y mantenimiento submarino. Las nuevas innovaciones tecnológicas en los sistemas de posicionamiento dinámico, los diseños de embarcaciones y la automatización de eficiencia de combustible han ayudado directamente a apoyar la eficiencia y las operaciones en alta mar y las tecnologías de puesta en servicio más precisas. Las regulaciones ambientales están acelerando el movimiento a los bosques limpios y ecológicos. La región de Asia-Pacífico actualmente posee el mayor segmento de la cuota de mercado para OSV, mientras que América del Norte aumenta rápidamente debido a los desarrollos de aguas profundas, en una sucesión cercana de Asia-Pacífico. Los generadores de demanda emergentes incluyen minería mineral en alta mar, cable submarino/puesta de cable, diversificando aún más el mercado de buques de soporte en alta mar.

Hallazgos clave del mercado de buques en alta mar

• Tamaño y crecimiento del mercado: se espera que el mercado de los buques en alta mar crezca de USD 4.54 mil millones en 2024 a USD 6.12 mil millones para 2033.
• Conductor clave del mercado: en 2023, la inversión en petróleo y gas aguas arriba aumentó un 11% a USD 528 mil millones, lo que aumentó la necesidad de buques de apoyo y alentó la exploración en alta mar.
• Restricción del mercado principal: a fines de 2023, solo 16 nuevos buques de suministro de plataformas (PSV) que pesan más de 4,000 DWT, lo que sugiere que la renovación de la flota se está desacelerando debido al envejecimiento de los activos.
• Tendencias emergentes: la necesidad de los operadores de mantenimiento preciso de la estación para proyectos de aguas profundas causó un aumento del 22% en la demanda de barcos de posicionamiento dinámico (DP2/DP3) en 2024.
• Liderazgo regional: más del 25% de todos los despliegues de OSV en todo el mundo ocurrieron en Asia Pacífico en 2024, principalmente debido a los parques eólicos en alta mar en expansión de la región.
• Panorama competitivo: Juntos, Bram Offshore y Starnav obtuvieron el 31.5% de la compra de OSV de R $ 16.5 mil millones de Petrobras, demostrando la intensa rivalidad en la industria brasileña.
• Segmentación del mercado: en 2024, los buques de transferencia de la tripulación para los bosques de viento constituyeron un mercado separado de USD 0.1 mil millones, lo que demuestra la diversificación más allá de los usos de petróleo y gas.
• Desarrollo reciente: Petrobras firmó un acuerdo de R $ 16.5 mil millones para 12 nuevos OSV en diciembre de 2024, lo que requiere contenido local del 40% durante una carta de 12 años y un plazo de construcción de cuatro años.

Impacto arancelario de EE. UU.

Aranceles de EE. UU. Afectan el mercado de embarcaciones en alta mar

Los aranceles estadounidenses (especialmente en los buques de propiedad o propiedad de chinos) tienen importantes implicaciones en el mercado de embarcaciones en alta mar al elevar los costos operativos a través de grandes cargos por puerto. Estas tarifas fueron diseñadas para ayudar a la construcción naval nacional, sin embargo, pueden interrumpir las cadenas de suministro globales, retrasar los proyectos eólicos en alta mar y empujar a los operadores a globalizar sus cadenas de suministro que se han basado en los astilleros chinos. El aumento de los costos para los propietarios y operadores de embarcaciones, junto con la incertidumbre en la política comercial, dan como resultado una inversión tardía, una volatilidad potencial en las tarifas de flete y una dirección estratégica hacia la fabricación alternativa en países del sudeste asiático.

Últimas tendencias

La revolución del buque en alta mar híbrida y dual -fuel es una última tendencia

En el mercado de la embarcación de soporte offshore (OSV), una de las innovaciones más recientes es la implementación de sistemas de propulsión híbridos y de doble combustible. Existe una tendencia creciente entre los astilleros y operadores de desplegar recursos que presenten estas tecnologías para mejorar la eficiencia del combustible, la reducción de las emisiones y el cumplimiento de las regulaciones ambientales cada vez más estrictas. Por ejemplo, Damen Shipyards lanzaron OSV híbridos en 2023 con reducciones de combustible de hasta un 25%, y otras compañías han desarrollado sus propias versiones de doble combustible que se ejecutarán tanto en combustible diesel marino tradicional como de gas natural licuado (GNL). La evolución se alinea con la tendencia global hacia la descarbonización, al tiempo que proporciona flexibilidad operativa y ahorros. Como resultado, los vasos híbridos y de doble combustible se están convirtiendo rápidamente en la nueva normalidad para los OSV de próxima generación desplegados por los operadores en operaciones de viento en alta mar e hidrocarburos de aguas profundas.

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Segmentación del mercado de buques en alta mar

Por tipo

• Buques de suministro de remolcadores de manejo de anclaje (AHTS): barcos muy construidos con motores de alta potencia que se utilizan para anclar, remolcar, asistencia para plataformas con potentes cabrestantes y equipo de cubierta.

• Buques de suministro de plataforma (PSV): grandes portadores de cubiertas que transportan combustible, agua, perforación de barro y equipo.

• Buques de soporte multipropósito (MPSV): buques de soporte de diseño múltiple utilizados para el trabajo como la construcción submarina, el buceo, el trabajo de vehículos operados de forma remota (ROV) y la puesta de colocación de cables.

• TECHO Y BUILLES DE ESCUPOS/rescate (ERRV): barcos rápidos utilizados para llevar personal y barcos de seguridad/rescate.

• Sísmicos/encuestados/buques de persecución: estos vasos son barcos especializados utilizados principalmente para la recuperación de datos sísmicos y la batimetría y el trabajo de IMR.

• Otros tipos: unidades de bien intervención, botes elevadoras (plataformas de autoelevante).

Por aplicación

• Aguas poco profundas: barcos delgados, barcos ágiles que operan en la plataforma continental: bote de perforación, embarcaciones de construcción.

• Aguas profundas y ultra profundas: barcos DP-Equipment que atienden plataformas de aguas profundas o estructuras flotantes.

• Petróleo y gas: caso de uso original: exploración de petróleo y gas, producción de soporte, movimientos de plataformas, desmantelamiento.

• Renovables en alta mar: parque eólico O&M, colocación de cables, instalación de turbinas eólicas.

• Encuesta/Investigación/Patrulla: Ciencia/Investigación - Ambiental, Protección Ambiental, Apoyo Naval.

• Otros: usos emergentes, minería en alta mar, apoyo de acuicultura.

Dinámica del mercado

La dinámica del mercado incluye factores de conducción y restricción, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores de conducción

Expandir la exploración y la producción en alta mar impulsa el crecimiento

Un motor principal detrás del crecimiento del mercado de embarcaciones en alta mar es el aumento en la exploración y producción de petróleo y gas en alta mar. Las compañías de energía continúan explorando los recursos de aguas profundas y ultra profundas en todo el mundo, particularmente en el Golfo de México, Brasil, África occidental y la región de Asia y el Pacífico. Esta tendencia ha creado demanda de embarcaciones especializadas, como AHTS, PSV y buques de soporte submarino utilizados para transportar equipos y plataformas de estación, así como para realizar actividades de perforación y construcción. A medida que la demanda de energía global se acelera y aumenta el desarrollo de los parques eólicos en alta mar, estas actividades en alta mar ininterrumpidas conducirán a una inversión continua en la expansión y actualización de flotas de OSV para satisfacer requisitos operativos cada vez más complejos.

Regulaciones ambientales y demanda de combustibles de adopción de propulsión limpia

Otro gran impulsor para el crecimiento del mercado de buques en alta mar proviene del endurecimiento de las regulaciones ambientales y el movimiento hacia la propulsión limpia. Los cuerpos y agencias reguladoras como IMO y la UE ahora están imponiendo restricciones de emisiones más estrictas que exigen a los operadores a usar sistemas GNL, híbridos, combustibles duales e incluso con capacidad de amoníaco. Estas tecnologías ecoeficientes cumplen con las regulaciones, pero también ofrecen beneficios económicos en los costos operativos. También permiten el acceso a contratos limpios o verdes que incluyen viento en alta mar y nuevas energías renovables en alta mar. Con la sostenibilidad firmemente integrada en las operaciones marinas ahora, los diseñadores de embarcaciones y los propietarios de flotas están haciendo que la propulsión limpia sea una consideración importante al adquirir su próxima generación de embarcaciones de apoyo.

Factor de restricción

Altos costos y volatilidad de la demanda desacelerando el crecimiento del mercado de los buques en alta mar

Un factor de restricción importante que limita el crecimiento del mercado de los buques en alta mar es la combinación de grandes gastos de capital y operación con mucha demanda incierta. La construcción de embarcaciones especializadas como AHTS, PSV y MPSV requiere un desembolso de efectivo temprano significativo en forma de financiación de la construcción naval, equipamiento y adquisición de personal especial, herramientas e infraestructura. Una vez construido, los costos de administrar estos buques en términos de combustible, tripulación especializada y mantenimiento, así como garantizar el cumplimiento y enfrentar las próximas regulaciones reducidas en los márgenes. Además, los precios volátiles del petróleo y la naturaleza del ciclo de invertir en proyectos en alta mar disuadan a las personas del gasto en el desarrollo de una flota a una tasa de chárter conocida por períodos más largos de tiempo. El exceso de oferta de embarcaciones en ciertas áreas reduce las tasas diurnas creando menos ingresos para los propietarios de embarcaciones. Todos estos costos/incertidumbres actúan como un elemento disuasorio para los nuevos pedidos y también disuade a los operadores más pequeños que ingresen a los mercados especializados de nicho OSV o se expanden.

Boom de cable submarino expande roles de embarcaciones en alta mar

Oportunidad

La cuota de mercado de los buques en alta mar está capitalizando cada vez más el aumento de los servicios submarinos de capas de cables. Esta es una tendencia acelerada por el rápido crecimiento de los parques eólicos en alta mar e infraestructura de telecomunicaciones. Debido al aumento de las inversiones en redes de energía submarina y subsea, los buques de capas de cable están disfrutando de un aumento de la demanda a nivel mundial, principalmente en Europa, América del Norte y Asia-Pacífico.

El mercado muestra claramente una trayectoria de crecimiento ascendente: se predice que los segmentos del mercado de embarcaciones de puestos de puestos crecerán a una tasa compuesta anual de 7-9% durante la próxima década. Los operadores de OSV que invierten o modernizan embarcaciones con capacidades especializadas de capas de cables pueden capitalizar esta oportunidad, obtener nuevos ingresos a través de proyectos dirigidos por la infraestructura digital y energías renovables, y extendiendo sus servicios más allá de las actividades de apoyo asociadas a petróleo y gas.

Las tasas de sobrecapacidad y la charter volátiles restringen el crecimiento del mercado de los buques en alta mar

Desafío

Una dificultad significativa para confrontar el crecimiento del mercado de los buques en alta mar es la sobrecapacidad sostenida, así como las tasas de chárter volátiles. El mercado de buques en alta mar está cargado de buques excedentes integrados en ciclos anteriores de alta demanda, que no se consumieron por completo, que impulsan la competencia y la presión a la baja sobre las tarifas diarias. Muchos de estos barcos están colocados, inactivos o se dedican a la actividad solo en los puntos de equilibrio; todo esto contribuye a que los propietarios no son rentables y no estén dispuestos a hacer nuevas inversiones y adquisiciones en un barco en alta mar.

Por otro lado, el mercado en alta mar es muy sensible a las fluctuaciones del precio del petróleo y los ciclos de proyectos en alta mar. Las desaceleraciones en el precio o los proyectos del petróleo son casi instantáneos, con caídas en la utilización de embarcaciones y disminuciones en la valoración, respectivamente. Tomados en conjunto, la demanda de exceso de oferta e indeterminada en conjunto, restringe seriamente la renovación y la expansión de la flota, a nivel mundial en toda la industria del OSV.

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Visores regionales del mercado de buques en alta mar

• América del norte 

El mercado de embarcaciones en alta mar de los Estados Unidos domina a América del Norte, boyas del petróleo y gas de aguas profundas del Golfo de México, así como el desarrollo de viento en alta mar en el Atlántico. La flota principal se compone de suministro de plataforma y embarcaciones de manejo de anclajes y se complementa con buques de posicionamiento dinámico avanzados y propulsión híbrida. En Canadá, estamos brindando apoyo a través de las energías renovables; En México, aumentó el impulso a través de nuevos proyectos de exploración. Dicho esto, también estamos experimentando desequilibrios y fluctuaciones de capacidad en las tasas de charter. La fortaleza de nuestra infraestructura de envío y cambios regulatorios continuos continuarán transformando la forma en que los buques se implementan y la forma en que las empresas invierten en toda la región.

• Europa

En Europa, la demanda de embarcaciones en alta mar sigue centrada en el petróleo y el gas, así como en la industria de los parques eólicos en el desarrollo. El Mar del Norte sigue siendo vital para el soporte submarino, la instalación de la turbina y las operaciones de puestos de cables, por lo tanto, las actualizaciones continuas de la flota siguen siendo críticas; Con este fin, los propietarios de barcos están utilizando sistemas de posicionamiento dinámico (DP) y proponiendo diseños alternativos de embarcaciones de baja emisión. El Reino Unido y Alemania están invirtiendo, el Mar del Norte y el Noruego del Mar del Norte se centran en el apoyo de petróleo/gas y aguas profundas, y tanto Noruega como el Reino Unido tienen stock de petróleo y gas. Si bien los buques operativos existentes enfrentan desafíos en términos de flotas, regulaciones y cadenas de suministro de envejecimiento (especialmente con relación con recipientes de turbinas especializadas), hay trabajo estable en el desmantelamiento de enrollamiento, reemplazando a los buques más antiguos, así como al desmantelamiento. Con el impulso continuo para descarbonizar Europa, y siendo respaldada por fuertes políticas de transición de energía, la demanda sigue siendo consistente para la oferta de este buque de apoyo moderno.

• Asia

El mercado de buques en alta mar en Asia-Pacífico está creciendo rápidamente, impulsado por el aumento de la exploración de petróleo y gas de aguas profundas en países como China, India, Malasia e Indonesia, junto con avances eólicos en alta mar en China, Japón, Corea del Sur y Australia. Los buques de suministro de la plataforma (PSV) y los buques de suministro de remolcador de anclaje (AHT) dominan las flotas regionales. El mercado también utiliza embarcaciones multipropósito para la construcción submarina y la capa de cables. Aumentando los avances tecnológicos (automatización, sistemas DP, propulsión híbrida y gestión de la flota digital) aumentan la eficiencia. El gran mercado de construcción naval dentro de la región puede reemplazar o modernizar rápidamente las flotas en medio de la demanda históricamente alta de las nuevas construcciones. Hay apoyo gubernamental para las energías renovables y la seguridad energética, lo que impulsa la demanda de servicios de captura de cables y nuevos OSV verdes. La región de Asia-Pacífico está consolidando su posición de liderazgo en los mercados de hidrocarburos y renovables. Sigue siendo el mercado regional más grande del mundo para los buques de apoyo en alta mar.

Actores clave de la industria

Estrategias fuertes aumentan la supervivencia y el crecimiento en medio de una feroz competencia entre los competidores clave a nivel mundial

Tidewater Inc., con sede en los EE. UU., Es un proveedor líder de OSV y también es único en tener una flota global líder, que recientemente fue reforzada a través de la adquisición de los PSV de alta especificación de Solstad. Varios otros líderes de la industria usan sus grandes flotas de PSV, AHTS y Vessels ROV. Edison Chouest Offshore y Seacor Marine son jugadores líderes que operan en los sectores tradicionales de petróleo, gas y renovables. Bourbon (Francia) y el Servicio de Suministro de Maersk (Dinamarca) son líderes en construcción submarina y una fuerte logística en alta mar. En los buques CSV, AHTS y PSV, Solstad Offshore (Noruega) mantiene su papel de liderazgo. Los servicios de DOF Subsea, Harvey Gulf, Hornbeck Offshore, SIEM Offshore y China Oilfieldfield también compiten con grandes flotas diversificadas y una presencia regional en el mercado.

Lista de las principales compañías de embarcaciones en alta mar

• Tidewater Inc. (U.S.)
• Edison Chouest Offshore (U.S.)
•  Seacor Marine Holdings (U.S.)
•  Hornbeck Offshore Services (U.S.)
•   Harvey Gulf International Marine (U.S.)
•  Bourbon (France)
•  Maersk Supply Service (Denmark)
• Solstad Offshore ASA (Norway)
•  Siem Offshore AS (Norway)
• DOF Group ASA (Norway)
• China Oilfield Services (China)
• island Offshore (Norway)

 Desarrollos clave de la industria

Mayo de 2025: Edison Chouest Offshore lanzó el buque de operaciones de servicio 262 ′ × 62 'Buque Eco Liberty, específicamente diseñado para apoyar el Proyecto Empire Wind de Equinor en Nueva York, marcando una mejora estratégica para las operaciones de viento en alta mar de EE. UU.

Cobertura de informes

Este informe se basa en el análisis histórico y el cálculo de pronóstico que tiene como objetivo ayudar a los lectores a comprender el mercado global de embarcaciones en alta mar desde múltiples ángulos, lo que también brinda apoyo suficiente a la estrategia y la toma de decisiones de los lectores. Además, este estudio comprende un análisis integral de SWOT y proporciona información para futuros desarrollos dentro del mercado. Examina factores variados que contribuyen al crecimiento del mercado al descubrir las categorías dinámicas y las áreas potenciales de innovación cuyas aplicaciones pueden influir en su trayectoria en los próximos años. Este análisis abarca tanto las tendencias recientes como los puntos de suministro históricos en consideración, proporcionando una comprensión holística de los competidores del mercado e identificando áreas capaces para el crecimiento.

Este informe de investigación examina la segmentación del mercado mediante el uso de métodos cuantitativos y cualitativos para proporcionar un análisis exhaustivo que también evalúa la influencia de
y perspectivas financieras en el mercado. Además, las evaluaciones regionales del informe consideran las fuerzas dominantes de la oferta y la demanda que afectan el crecimiento del mercado. El panorama competitivo se detalla meticulosamente, incluidas acciones de importantes competidores del mercado. El informe incorpora técnicas de investigación no convencionales, metodologías y estrategias clave adaptadas para el marco de tiempo anticipado. En general, ofrece ideas valiosas e integrales sobre el mercado
dinámica profesionalmente y comprensiblemente.