Tamaño del mercado aeroespacial y de defensa, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (aeroespacial y defensa), por aplicación (aeronaves y componentes de fabricación, espacio, militares y otros transporte, construcción y reparación de barcos, radares y armas, otros) y pronóstico regional hasta 2033

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Descripción general del mercado aeroespacial y de defensa

El mercado global de aeroespacial y defensa se valoró en aproximadamente USD 8.03 mil millones en 2024 y se proyecta que alcanzará USD 8.84 mil millones en 2025, ampliando aún más a USD 13.02 mil millones para 2033, creciendo a una tasa compuesta anual de aproximadamente 10.15% de 2025 a 2033.

El mercado sirve aerolíneas, agencias espaciales, ministerios de defensa y otras entidades gubernamentales. Los principales jugadores incluyen los principales fabricantes de aviones, contratistas de defensa y proveedores de tecnología especializados en sistemas aeroespaciales y de defensa.

El mercado Aeroespace & Defense es un sector crucial y tecnológicamente avanzado centrado en el diseño, la producción y el apoyo de aeronaves, naves espaciales, misiles y sistemas relacionados para fines comerciales y militares. Esta industria se caracteriza por importantes inversiones en investigación y desarrollo, ciclos de vida de productos largos y una supervisión regulatoria estricta. Las tendencias en el mercado incluyen la creciente demanda de viajes aéreos comerciales, el creciente énfasis en la exploración espacial y la tecnología satelital, y la evolución continua de las capacidades militares.

Crisis globales que impacta el mercado de aeroespacial y de defensa

El mercado aeroespacial y de defensa tuvo un efecto negativo debido al importante papel de Rusia como productor importante durante la Guerra de Rusia-Ucrania

El conflicto de Rusia-Ukraine ha afectado de manera importante y multifacética a la industria aeroespacial y de defensa, pero no por el estado de Rusia como un productor prolífico de "aeroespacial y defensa" como un producto agrícola. Más bien, la guerra ha reconfigurado el sector debido a la importante posición de Rusia como proveedor y exportador de materias primas esenciales para la producción aeroespacial y de defensa, junto con ser un líder mundial en el mercado global de armas.

El conflicto interrumpió las cadenas de suministro de materiales críticos como el titanio y el níquel, de los cuales Rusia es un importante proveedor internacional, que afecta la producción global de aviones, motores y vehículos blindados. Las sanciones contra Rusia complicaron aún más las cadenas de suministro y obligaron a los productores occidentales a encontrar suministros alternativos, a veces a costos más altos y con retrasos.

Por otro lado, el conflicto ha aumentado la demanda de hardware de defensa en la mayoría de las naciones, especialmente dentro de las naciones aliadas y la OTAN, lo que resulta en mayores gastos de defensa y adquisiciones. El aumento de la demanda favorece a las empresas aeroespaciales y de defensa que están involucradas en la fabricación de aviones militares, misiles y vehículos blindados, y las tecnologías correspondientes. La guerra también ha promovido capacidades militares especiales, incluidos drones y sistemas de defensa antimisiles, con una consiguiente inversión e innovación en estas áreas. Aunque el efecto inicial fue la interrupción de la cadena de suministro con respecto a las materias primas de Rusia y Ucrania, el efecto general ha sido un salto en el gasto de defensa y reconfiguración del mercado global de armas.

Última tendencia

Innovación acelerada, enfoque de sostenibilidad y transformación digital: configuración del futuro aeroespacial y de defensa

El sector aeroespacial y de defensa está en el proceso de una importante transformación estimulada por las principales tendencias emergentes. El enfoque central está en los avances tecnológicos rápidos a través de grandes inversiones en el espacio fronterizo, como la inteligencia artificial (IA) para aplicaciones autónomas y una mejor eficiencia de las operaciones, la fabricación aditiva para prototipos rápidos y materiales innovadores, y tecnología satelital avanzada para una mejor comunicación, navegación y vigilancia. Conocer este impulso tecnológico es un enfoque creciente y crítico en la sostenibilidad. El sector está trabajando duro para buscar e invertir en soluciones ecológicas, como la creación y el uso de combustibles de aviación sostenibles (SAF) y la potencia de hidrógeno, el desarrollo de sistemas de propulsión eléctricos e híbridos para aviones, y la incorporación de prácticas de fabricación más limpias para reducir la holla ambiental. Además, el cambio digital se está convirtiendo en un imperativo clave en toda la industria. Las entidades aeroespaciales y de defensa están adoptando cada vez más tecnologías digitales, como gemelos digitales para el diseño virtual y el mantenimiento predictivo, el uso de AI y el análisis de big data para optimizar las cadenas de suministro y tomar decisiones estratégicas, y mejorar las defensas de ciberseguridad para proteger la información confidencial e infraestructura crítica en un mundo más conectado. Estas tendencias convergentes están rediseñando esencialmente el panorama aeroespacial y de defensa, promoviendo un mayor rendimiento, impulsando la administración ambiental y brindando resistencia en un mundo global desafiante.

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Segmentación del mercado aeroespacial y de defensa

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en aeroespacial y defensa

• Aeroespacial: el aumento de los viajes aéreos, la necesidad de aviones más eficientes en combustible y la comercialización en expansión de las operaciones espaciales, como los lanzamientos satelitales y los proyectos de turismo espacial, son los principales impulsores del mercado aeroespacial. Esta industria está impulsada principalmente por desarrollos tecnológicos en aviónica, sistemas de propulsión y materiales.

• Defensa: la naturaleza cambiante de la guerra, las iniciativas de modernización militar y las tensiones geopolíticas son los principales factores que influyen en este sector. Las tendencias importantes que influyen en esta industria incluyen inversiones en armamento de vanguardia, ciberseguridad y tecnologías de recolección de inteligencia.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en aviones y componentes de fabricación, espacio, militares y otros transporte, construcción y reparación de barcos, radares y armas, otros

• Aeronave y componentes de fabricación: esto implica la fabricación, producción y suministro de aeronaves terminadas (comerciales y militares) junto con sus respectivos componentes, incluidos motores, aviónica y fuselaje. Es un segmento principal impulsado por la renovación de la flota de las aerolíneas, el gasto de defensa y los avances de tecnología.

• Espacio: esta área implica la creación, producción y uso de naves espaciales, satélites, vehículos de lanzamiento e infraestructura asistente para comunicación, navegación, observación de la tierra y exploración espacial. La creciente comercialización de las actividades espaciales es un impulsor clave aquí.

• Transporte militar y otro: abarca los vehículos militares de fabricación (transporte terrestre y transporte aéreo), barcos navales y otros sistemas de transporte de defensa y agencia gubernamental. También implica tecnología relacionada y desarrollo de sistemas.

• Construcción y reparación de barcos: aunque a veces se considera una industria independiente, se produce mucha superposición entre las industrias en los campos de los barcos navales y las tecnologías de doble uso. Esta industria está preocupada por el edificio, el mantenimiento y la reparación de barcos y submarinos para usos militares y comerciales.

• Radares y sistemas de armas: esto incluye el diseño y la producción de sistemas de radar, misiles, bombas, artillería y otras armas para la aplicación militar. Las tecnologías emergentes en guía de precisión y guerra electrónica son áreas principales.

• Otro: Esta categoría general puede abarcar segmentos de actividad, como servicios de mantenimiento, reparación y revisión de los equipos aeroespaciales y de defensa (MRO) y actividades de investigación y desarrollo asociadas.

Dinámica del mercado

La dinámica del mercado incluye factores de conducción y restricción, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.                          

Factores de conducción

Creciente tensiones geopolíticas y crecientes gastos de defensa para mejorar el mercado

El entorno internacional existente se caracteriza por las crecientes tensiones geopolíticas, las disputas fronterizas y las amenazas de seguridad cambiantes, lo que requiere países de todo el mundo para fortalecer sus mecanismos de defensa. Esto se ha manifestado en grandes saltos en el gasto de defensa y una mayor necesidad de equipos militares sofisticados, como aviones de generación futura, sistemas de misiles avanzados y capacidades de guerra cibernética de última generación, por lo tanto, sirve como un impulsor clave del crecimiento del mercado de Aeroespace & Defense.

Desarrollos tecnológicos y necesidad de soluciones innovadoras para penetrar en el mercado

La búsqueda en constante aumento del dominio tecnológico es una fuerza impulsora clave dentro de la industria aeroespacial y de defensa. Innovaciones en áreas que incluyen inteligencia artificial para sistemas autónomos y una mejor toma de decisiones, las innovaciones en materiales compuestos de alto nivel para formas más ligeras pero más fuertes, y los avances en hipersonics están abriendo nuevas puertas y una necesidad estimulante de soluciones innovadoras para usos militares y comerciales.

Factor de restricción

Altos gastos de I + D y largos tiempos de plomo para potencialmente obstaculizar la expansión del mercado

Aeroespace & Defense se tipifica por la complejidad colosal y el costo de la investigación, el desarrollo y las pruebas de nuevos aviones, vehículos espaciales y sistemas de defensa. Dichos proyectos tienden a incluir ingeniería sofisticada, un alto escrutinio regulatorio y procesos de calificación largos, lo que resulta en largos períodos de desarrollo y altos desembolsos financieros, lo que puede dilatar la expansión del mercado y el uso de nuevas tecnologías.

Aumento de la exploración espacial y la comercialización para generar oportunidades

Oportunidad

El renovado entusiasmo por la exploración espacial, provocado por los esfuerzos del gobierno, así como la industria espacial privada, está generando enormes oportunidades en el segmento aeroespacial. La creciente comercialización de actividades en el espacio, como el lanzamiento de extensas constelaciones satelitales para comunicaciones y observación de la Tierra y el mercado emergente del turismo espacial, está impulsando la demanda de servicios de lanzamiento, producción de naves espaciales y infraestructura espacial y tecnologías espaciales de apoyo.

 

Amenazas de ciberseguridad y escasez calificada de la fuerza laboral como desafíos emergentes

Desafío

El sector aeroespacial y de defensa depende en gran medida de una base de recursos humanos muy hábiles y especializados que incluye ingenieros, técnicos y profesionales de ciberseguridad. Una escasez creciente de individuos calificados en estas áreas clave puede estrangular la innovación, reducir la capacidad de producción y afectar la capacidad de la industria para mantener el ritmo de un nuevo progreso tecnológico. Además, la creciente interconexión de los sistemas aeroespaciales y de defensa los convierte en los objetivos ideales para los ataques cibernéticos avanzados, que requieren inversiones significativas y continuas en sistemas de seguridad cibernética efectiva y un grupo de mano de obra cibernética experimentada para proteger la información sensible e infraestructura crítica.

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Informes regionales del mercado aeroespacial y de defensa

• América del norte

El mercado aeroespacial y de defensa de los Estados Unidos en América del Norte está marcado por un ecosistema avanzado con conglomerados de defensa tradicionales y nuevas empresas nacientes, especialmente en la industria espacial emergente. El mercado está respaldado por un entorno regulatorio sólido y una amplia protección de propiedad intelectual, creando una cultura de desarrollo de tecnología incesante. Además, la mayor interacción entre los organismos gubernamentales, los centros de investigación y las partes interesadas de la industria acelera la creación y utilización de la innovadora tecnología aeroespacial y de defensa.

• Europa

La gran participación en el mercado aeroespacial y de defensa de Europa encuentra sus raíces en una base sólida de producción de aviones comerciales e innovaciones militares de vanguardia. La competitividad global de Europa se ve reforzada por la iniciativa de la región para la colaboración global, como lo demuestran consorcios como Airbus. Además, el creciente enfoque en la conservación del medio ambiente está alimentando las principales inversiones en tecnologías aeroespaciales verdes y motores alternativos en el mercado europeo.

• Asia

El rápido crecimiento de Asia Pacífico en la industria aeroespacial y de defensa está impulsado por la creciente modernización militar en respuesta a los problemas de seguridad de la región y a una demanda emergente de impulsar de clase media de viajes aéreos. China e India se encuentran entre los países que invierten en gran medida en la construcción de sus sectores aeroespaciales y de defensa locales, minimizando la necesidad de proveedores extranjeros. Esta creciente autosuficiencia, combinada con la intensificación de la preocupación por el equilibrio tecnológico, está ampliando rápidamente la cuota y presencia de mercado aeroespacial y defensa de la región.

Actores clave de la industria

Las principales empresas que alimentan la innovación y el crecimiento del mercado en el sector aeroespacial y de defensa

A través de la innovación tecnológica estratégica, la expansión de la cartera de productos y las grandes fusiones y adquisiciones para aumentar sus capacidades y alcance del mercado, los principales jugadores empresariales están remodelando el mercado aeroespacial y de defensa. Estas empresas están invirtiendo constantemente en investigación y desarrollo en sectores como materiales avanzados, sistemas autónomos, aviación digital y tecnología espacial. Para satisfacer las demandas cambiantes de los clientes y los entornos geopolíticos, también se están concentrando en hacer crecer sus ofertas de servicios, que incluyen mantenimiento, reparación y revisión (MRO), y establecer alianzas estratégicas. Estas compañías están fomentando el crecimiento y el establecimiento de tendencias en el sector aeroespacial y de defensa al avanzar en la tecnología y ampliar su presencia global.

Lista de las principales compañías aeroespaciales y de defensa

• General Dynamics (U.S.)
• Safran (France)
• L3harris (U.S.)
• Raytheon (U.S.)
• Northrop Grumman (U.S.)
• Airbus Group SE (Netherlands)
• Hindustan Aeronautics Limited (India)
• BAE Systems (UK)
• Rolls-Royce Holdings (UK)
• Kawasaki Heavy Industries Ltd. (Japan)
• Spirit AeroSystems (U.S.)
• GE Aviation (U.S.)
• Lockheed Corp (U.S.)
• The Boeing Company (U.S.)
• Thales Group (France)
• Leonardo (Italy)

Desarrollo clave de la industria

Octubre de 2023: El creciente impulso en el desarrollo y las pruebas de aviones de despegue y aterrizaje vertical eléctrico (EVTOL) para la movilidad aérea urbana fue un gran desarrollo de la industria en el mercado aeroespacial y de defensa. Varias compañías importantes en los sectores automotrices y aeroespaciales alcanzaron hitos importantes en la creación de prototipos y comenzaron a realizar pruebas de vuelo a largo plazo. La movilidad del aire urbano se hizo realidad en este momento debido a los desarrollos en el software de control de vuelo autónomo, los sistemas de propulsión eléctrica y la tecnología de baterías. Además, las agencias reguladoras comenzaron a establecer procedimientos para la certificación y operación de Aircraft EVTOL, lo que indica una creciente comprensión de cómo esta tecnología podría revolucionar la logística y el tránsito urbano. Este evento demostró la dedicación de la industria a la innovación y la búsqueda de soluciones de aeronaves ecológicas.

Cobertura de informes

La investigación incluye un análisis DAFO detallado y proporciona información sobre los desarrollos futuros en el mercado. Considera numerosos factores que forman la base del crecimiento del mercado, analizando una gran cantidad de segmentos del mercado (según el tipo y la aplicación) y los posibles desarrollos que podrían afectar su camino en los próximos años. El estudio considera tanto las tendencias existentes como los puntos de inflexión pasados, que muestra una descripción completa de los elementos del mercado y prevé posibles áreas para la expansión.

A mediados de mayo de 2025, el mercado aeroespacial y de defensa está presenciando un fuerte crecimiento debido al creciente tensiones geopolíticas, el aumento del gasto de defensa por parte de varios países y el progreso tecnológico continuo en las industrias aeroespaciales y de defensa. El estudio tiene en cuenta las tendencias como la evolución rápida y la transición hacia sistemas autónomos, mayor énfasis en las tecnologías de aviación verde y una mayor comercialización de las actividades espaciales. Los jugadores dominantes de la industria están trabajando ocupados en el avance tecnológico, colaboraciones estratégicas y mejorando su presencia en todo el mundo para obtener las próximas oportunidades. Incluso con problemas como los altos gastos de desarrollo y los entornos regulatorios multifacéticos, la industria aeroespacial y de defensa se pronostica por un crecimiento sostenido, impulsado por la persistencia de la necesidad de capacidades militares de vanguardia, viajes aéreos de rebote y economía espacial emergente. Las tendencias futuras apuntan a la creciente incorporación de la inteligencia artificial, la aplicación más amplia de la fabricación aditiva e intensificación de la preocupación por la ciberseguridad en el sector.