Plataforma de gerenciamento de patrimônio Tamanho do mercado, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (na nuvem, no local), por aplicação (bancos, empresas de negociação e intercâmbio, empresas de investimento, corretoras) e insights regionais e previsão para 2032

• 

   Solicite uma amostra grátisPara obter mais informações sobre este mercado

Visão geral do mercado da plataforma de gerenciamento de patrimônio

O tamanho do mercado global de plataforma de gerenciamento de patrimônio foi avaliado em aproximadamente US $ 3,87 bilhões em 2023 e atingirá US $ 13,24 bilhões até 2032, crescendo a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 14,6% de 2023 a 2032.

A rápida expansão do mercado da plataforma de gerenciamento de patrimônio pode ser atribuída à crescente necessidade de soluções digitais que facilitem o planejamento financeiro fácil e eficaz, o gerenciamento de portfólio e os serviços de consultoria. As plataformas de gerenciamento de patrimônio utilizam ferramentas de IA, automação e análise de dados para fornecer melhores experiências para seus usuários e melhorar a forma como seus investimentos são gerenciados. Essas plataformas são adequadas para investidores auto-dirigidos, consultores financeiros e até instituições, fornecendo ferramentas para ajudar na alocação de ativos, gerenciamento de riscos e conformidade. Após a transformação digital em andamento dos serviços financeiros, a plataforma de gerenciamento de patrimônio crescerá de acordo com a demanda do mercado por soluções financeiras de fácil acesso que também são adaptadas às necessidades individuais dos clientes.

Impacto covid-19

"A Covid-19 acelerou a adoção digital, impulsionando um crescimento significativo no mercado de gerenciamento de patrimônio."

A pandemia global de Covid-19 tem sido sem precedentes e impressionantes, com o mercado experimentando uma demanda superior ao esperado em todas as regiões em comparação com os níveis pré-pandêmicos. O repentino crescimento do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuído ao crescimento e à demanda do mercado que retornam aos níveis pré-pandêmicos.

O mercado da plataforma de gerenciamento de patrimônio se beneficiou devido à pandemia, à medida que mais pessoas começaram a usar serviços financeiros digitais devido a bloqueios e distanciamento social. Com os investidores que procuram opções tão fáceis e acessíveis, consultores financeiros e instituições tiveram que mudar e integrar plataformas digitais para fornecer serviços de consultoria e gerenciamento de investimentos em tempo real. Foi nessa mudança que as novas soluções de gerenciamento de patrimônio baseadas em tecnologia tinham alta demanda devido à necessidade do cliente de serviços mais sofisticados e personalizados em tempos de volatilidade do mercado. Como resultado, o surto CoVID-19 promoveu uma evolução digital duradoura no setor de gestão de patrimônio, o que impulsionou ainda mais a expansão do mercado.

Últimas tendências

"A hiper-personalização impulsiona o crescimento do mercado, aumentando o envolvimento e a lealdade do cliente."

O mercado da plataforma de gerenciamento de patrimônio está passando por tendências como análises orientadas pela IA, investimento na ESG e hiperperzonização de serviços financeiros. Nesse sentido, uma tendência que está emergindo como crítica é a hiper-personalização, onde as plataformas usam IA e Big Data para personalizar os conselhos fornecidos, seleção de portfólio, bem como as opções disponíveis para os investidores. Isso dá origem a uma maneira mais saudável de fazer negócios, onde os clientes são o foco, aumentando assim o engajamento e a lealdade em um ambiente cruel. Como hoje em dia os investidores procuram soluções cada vez mais personalizadas e ágeis, a hiper-personalização continuará sendo o fator de crescimento desse segmento.

Segmentação de mercado da plataforma de gerenciamento de patrimônio

Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em nuvem e na premissa

• Na nuvem: o componente relacionado ao desenvolvimento do mercado da plataforma de gerenciamento de patrimônio está na nuvem, que fornece soluções flexíveis e remotamente acessíveis, permitindo que consultores e investidores financeiros acessem portfólios e outras informações de qualquer local. Permite melhorias em tempo real, menos investimentos iniciais e melhor suporte para integração com outros aplicativos de software. Aumentando a adoção da nuvem no gerenciamento de patrimônio. As plataformas são ainda mais alimentadas pela crescente necessidade de flexibilidade e custos mais baixos entre usuários e provedores de serviços.

• Sistemas de gerenciamento de patrimônio instalados: as soluções de gerenciamento de patrimônio inadequadas consistem em sistemas seguros que abrigam exclusivamente dentro da instituição, aproveitando assim mais espaço para controle sobre informações e personalização. Eles precisam de mais custos iniciais em serviços de construção e cuidados pós -tratamento, mas têm melhor proteção de informações e adesão a certos regulamentos padrão. Tais sistemas geralmente são usados ​​por instituições maiores que desejam mais controle e maior segurança em relação a informações pessoais e financeiras delicadas.

Por aplicação

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em bancos, empresas de negociação e intercâmbio, empresas de investimento, corretoras

• Bancos: os bancos utilizam os serviços dessas soluções de gerenciamento de patrimônio para fornecer a seus clientes conselhos personalizados, gerenciar portfólios ou planejar a aposentadoria, entre outros serviços comuns aos bancos. Essas plataformas permitem que os bancos aprimorem o envolvimento do cliente, fornecendo produtos de investimento personalizados e aumentando a interação através da Web. À medida que os bancos adotam a digitalização, as plataformas de gerenciamento de patrimônio servem como armas que auxiliam os bancos a ampliar suas ofertas de riqueza e neobanks concorrentes.

• Empresas de comércio e intercâmbio: as empresas de negociação e intercâmbio capitalizam os sistemas de gerenciamento de patrimônio, concentrando -se nas transações que realizam o rastreamento de tendências e contínuas no gerenciamento de portfólio dos investimentos. Essas plataformas contêm serviços de análise sofisticada e inteligente e processos inteligentes que aumentam a produtividade dos comerciantes. O uso de tecnologia, como sistemas de informação, permite que a empresa melhore o tempo de execução comercial, além de fornecer aos clientes uma experiência interativa.

• Empresas de investimento: as empresas de investimento empregam sistemas de gerenciamento de patrimônio para alocação de ativos, avaliação de riscos e gerenciamento de investimentos para um cliente específico. Tais sistemas facilitam o processo de investimento, pois permitem a construção de portfólios, dependendo das situações atuais do mercado e dos objetivos do cliente. Para esses fins, eles também aumentam o nível operacional, permitindo que os gerentes de investimento aumentem o nível de seus produtos e serviços e respondam a mudanças no mercado com mais eficiência.

• Empresas de corretagem: as corretoras têm sistemas automatizados de gerenciamento de patrimônio também chamados de plataformas para garantir que seus clientes acessem todos os serviços de comércio exterior, serviços de consultoria e gerenciamento de portfólios. Os sistemas permitem que os corretores monitorem o estado do mercado, realizem negociações e controlam os fundos dos investidores. Tais processos operacionais pelas empresas aprimorarão seus serviços aos clientes e permitirão que permaneçam relevantes para os negócios dentro da dinâmica de mudança do setor.

Dinâmica de mercado

A dinâmica do mercado inclui fatores de direção e restrição, oportunidades e desafios declarando as condições do mercado.

Fatores determinantes

"Transformação digital em serviços financeiros para impulsionar o crescimento do mercado"

Há também uma tendência crescente em relação à digitalização no setor bancário, que por acaso é um dos fatores críticos para o crescimento do mercado da plataforma de gerenciamento de patrimônio. Tanto os investidores quanto as instituições estão adotando os aplicativos digitais para melhorar sua eficiência operacional, tornar os processos mais gerenciáveis ​​e fornecer conselhos personalizados em tempo real. Isso também é atribuído ao aumento da necessidade de soluções fáceis de usar e orientadas para a tecnologia que possam ser fornecidas à distância.

"Aumento da demanda por soluções de investimento personalizadas para aumentar o crescimento do mercado"

Outro fator importante que influencia o crescimento do mercado é o interesse e o comportamento emergentes dos consumidores em relação às finanças e investimentos personalizados. Os portais de gerenciamento de patrimônio alavancam a inteligência artificial e a análise de big data para fornecer soluções de investimento específicas por natureza e modificar portfólios, bem como conselhos de acordo com as preferências de diferentes clientes. Devido a essa orientação para o usuário, as empresas estão começando a implementar plataformas sofisticadas para competir com outras empresas e satisfazer os clientes que estão se tornando mais dinâmicos.

Fator de restrição

"O crescimento do mercado é prejudicado por altos custos e complexidades regulatórias"

A forma do mercado da plataforma de gerenciamento de patrimônio é amplamente restrita em seu crescimento devido ao impressionante custo e complexidade associados ao desenvolvimento e integração de soluções digitais de ponta. Isso é sentido principalmente entre os jogadores menores que têm muito pouca capacidade financeira e técnica para implementar e manter esses sistemas. Além disso, algumas considerações de proteção regulatória e de dados podem limitar ou impedir a penetração, especialmente em mercados muito sensíveis.

Oportunidade

"Robo-Advisors e AI Analytics impulsionam o crescimento do mercado no gerenciamento de patrimônio"

Uma das perspectivas de expansão no mercado da plataforma de gerenciamento de patrimônio é a crescente penetração de consultores robóticos e análises baseadas em IA. Com mais clientes que desejam acesso a soluções de investimento automatizadas e acessíveis e fáceis de usar, as plataformas de gerenciamento de patrimônio podem crescer oferecendo serviços integrados de consultoria robótica. Essa inovação permite plataformas personalizadas para usuários que buscam informações inteligentes e baseadas em infográficas, alcançando assim os investidores jovens e tecnologicamente avançados. A capitalização desse fenômeno poderia aumentar consideravelmente a extensão e a atratividade do mercado para plataformas de gerenciamento de patrimônio.

Desafio

"Os regulamentos de privacidade de dados impedem o crescimento do mercado devido aos custos de conformidade."

Uma das restrições notáveis ​​que afetam o crescimento do mercado da plataforma de gerenciamento de patrimônio é superar os rigorosos desafios de privacidade e regulamentação de dados nas regiões. Dada a natureza das informações financeiras manipuladas por essas plataformas, é obrigatório que certos padrões e leis, digamos, por exemplo, o Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR) na Europa e outros regulamentos locais implementados, sejam aderidos. Tais processos tendem a ser muito caros e demorados. A aplicação da segurança eficaz dos sistemas de tecnologia da informação, além de cumprir as restrições operacionais, pode limitar a capacidade de resposta da plataforma e aumentar os custos de fazer negócios. Essa complexidade aumenta outro obstáculo que inibe o crescimento e o desenvolvimento dentro do país e fora de suas fronteiras territoriais.

• 

   Solicite uma amostra grátisPara obter análise no mercado geográfico principal

Plataforma de gerenciamento de patrimônio Insights regionais de mercado

• América do Norte

"Inovação e extensa infraestrutura financeira para impulsionar o crescimento do mercado"

O mercado da plataforma de gerenciamento de patrimônio é impulsionado principalmente por fatores como melhor infraestrutura financeira, altos níveis de renda e avanços tecnológicos presentes na América do Norte. O mercado da plataforma de gerenciamento de patrimônio dos Estados Unidos detém uma grande participação nesse domínio devido à presença de várias empresas de fintech e ao empreendimento dos bancos convencionais reconhecidos na era digital. Com a crescente necessidade de serviços de investimento personalizado, são os Estados Unidos que estão liderando a aplicação de inteligência artificial e análise de dados no gerenciamento de patrimônio. A crescente atenção à melhoria na manutenção do cliente e consequente aprimoramento dos serviços disponíveis também ajudaram esse desenvolvimento.

• Europa

"O foco regulatório e as tendências de investimento sustentáveis ​​da Europa impulsionam o crescimento do mercado de gestão de patrimônio"

O mercado da plataforma de gerenciamento de patrimônio na Europa é caracterizado por um grande foco na adesão às leis e proteção de informações, que constroem confiança do consumidor nas soluções financeiras digitais. Existe uma tendência crescente na região de investimentos sustentáveis ​​e, portanto, a maioria das plataformas disponíveis está começando a incluir mandatos de ESG para atrair investidores verdes. Além disso, o sistema financeiro muito diferente da Europa incentiva a criatividade, e muitos serviços inovadores de gerenciamento de patrimônio surgiram na forma de fintechs. Portanto, a combinação desses regulamentos emergentes e a mudança na maneira como as pessoas investem, por exemplo, na região européia resulta em alto crescimento na demanda por plataformas de gerenciamento de patrimônio.

• Ásia

"O crescimento do mercado da Ásia na gestão de patrimônio decorre da expansão econômica"

A Ásia detém uma participação de mercado significativa da plataforma de gerenciamento de patrimônio devido ao rápido crescimento econômico e a uma crescente classe média, que exige a necessidade de serviços financeiros avançados. A região está transformando rapidamente, reinventando as experiências do cliente através do uso da tecnologia, onde a maioria dos clientes deseja a primeira opção móvel para investir. Além disso, o apetite pela tecnologia da região também levou ao nascimento de muitas plataformas inovadoras de gerenciamento de patrimônio inovadoras focadas em nicho que também contribuíram para o mercado de fintech local. Esse paradigma em mudança ajuda a criar oportunidades consideráveis ​​de crescimento e um apetite para muitas empresas do mesmo setor que buscam expandir suas operações para países asiáticos e mais ainda no mercado de gestão de patrimônio.

Principais participantes do setor

"Players inovadores impulsionam o crescimento do mercado da plataforma de gerenciamento de patrimônio por meio da tecnologia."

Os players deste espaço têm um grande impacto no mercado de plataformas de gerenciamento de patrimônio, pois estão inovando com a ajuda de tecnologias avançadas como inteligência artificial, big data e blockchain. Seus investimentos em P&D possibilitam que essas plataformas incorporem vários recursos e aprimorem sua prestação de serviços aos seus clientes. Além disso, esses jogadores tendem a se envolver em parcerias e colaborações estratégicas que aumentam a competitividade e aumentam o crescimento do setor, estabelecendo novos benchmarks nos serviços de gerenciamento de patrimônio.

Lista das principais empresas de plataforma de gerenciamento de patrimônio

USDADIASJDOASDANSDJASNDAJSD_159

Desenvolvimento principal da indústria

Maio, 2023:O CABIO Biotech Co., Ltd (CABIO) é uma organização de biotecnologia chinesa prevista do ano em curso, participa da Vitafoods Europe, que é realizada em Genebra, na Suíça anualmente. Iniciado em 1997, a Vitafoods Europe ocorre entre as exposições mais vitais da Europa para nutracêuticas, componentes de atividade física e tópicos, e serve como o principal evento de comércio internacional dentro das refeições e zona nutracêuticos úteis. A participação do CABIO na ocasião é sua demonstração mais significativa da compreensão de sua utilidade na apresentação dos novos produtos e serviços da empresa nesse setor em rápida evolução. Essa participação permite que o CABIO se envolva com os detentores de apostas, considere as tendências do mercado e expandam seu alcance no mercado global de nutracêuticos e alimentos intencionais.

Cobertura do relatório

O estudo abrange uma análise SWOT abrangente e fornece informações sobre desenvolvimentos futuros no mercado. Ele examina vários fatores que contribuem para o crescimento do mercado, explorando uma ampla gama de categorias de mercado e possíveis aplicações que podem afetar sua trajetória nos próximos anos. A análise leva em consideração as tendências atuais e os pontos de virada histórica, fornecendo uma compreensão holística dos componentes do mercado e identificando possíveis áreas de crescimento.

Este relatório de pesquisa examina a segmentação do mercado usando métodos quantitativos e qualitativos para fornecer uma análise completa que também avalia a influência das perspectivas estratégicas e financeiras no mercado. Além disso, as avaliações regionais do relatório consideram as forças de oferta e demanda dominantes que afetam o crescimento do mercado. O cenário competitivo é detalhado meticulosamente, incluindo ações de concorrentes significativos do mercado. O relatório incorpora técnicas de pesquisa não convencionais, metodologias e estratégias -chave adaptadas para o quadro de tempo antecipado. No geral, oferece informações valiosas e abrangentes sobre a dinâmica do mercado, profissionalmente e compreensivelmente.