Tamanho do mercado de seguros de crédito comercial, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (Produtos e Serviços), por aplicação (grandes empresas, médias empresas e pequenas empresas) e previsão regional para 2029

• 

   Solicite uma amostra grátisPara obter mais informações sobre este mercado

Visão geral do mercado de seguros de crédito comercial

O tamanho do mercado global de seguros de crédito comercial foi projetado em US $ 14,9 bilhões em 2024 e deve atingir US $ 41,1 bilhões até 2032 com um CAGR de 10,7% durante o período de previsão.

O Seguro de Crédito Comercial (TCI) é um produto de seguro que lida com a perda ocasionada por valores não pagos pelos clientes. Cobrindo contas a receber, fornece às empresas uma cobertura de seguro, caso alguns clientes não pagem por produtos ou serviços oferecidos como acordados ou de qualquer maneira. Como auxilia a proteger os fluxos de caixa, mitigar os efeitos de dívidas ruins e permitir a entrada de mercado ou expansão de negócios confiantes, o TCI, é mais benéfico para organizações que estendem o crédito a seus clientes. Além disso, como os recebíveis segurados geralmente aumentam a capacidade de risco de crédito e empréstimos de uma empresa, a existência do TCI melhorará as relações com as instituições financeiras.

Estes incluem; Cadeia de comércio e suprimento global aumentada, integração, juntamente com o aumento da instabilidade econômica, impulsionando o crescimento constante do mercado global de seguros de crédito comercial. Obviamente, é particularmente difundido nas indústrias, onde as vendas de crédito são um aspecto essencial dos negócios, como empresas de fabricação, varejo e exportação. No entanto, o mercado do TCI é atualmente dominado por Euler Hermes, Atradius e Coface - as três maiores empresas que existem no setor. Tanto o aumento das velocidades comerciais quanto a compreensão aprimorada do risco de crédito também estão levando à crescente adoção em mercados emergentes na América do Sul, África e Ásia. Devido à globalização e ao desenvolvimento do comércio eletrônico, as empresas são mais suscetíveis a diferentes fatores financeiros incontroláveis, tornando a TCI uma necessidade para qualquer organização.

Impacto pandêmico covid-19

"O mercado teve um efeito negativo devido à incerteza econômica"

A pandemia Covid-19 tem sido sem precedentes e impressionantes, com o mercado experimentando uma demanda inferior do que antecipada em todas as regiões em comparação com os níveis pré-pandêmicos. O repentino crescimento do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuído ao crescimento e à demanda do mercado que retornam aos níveis pré-pandêmicos.

Devido à maravilhosa incerteza financeira e miséria financeira resultantes da epidemia Covid-19, a empresa de cobertura de pontuação de crédito alternativa foi afetada significativamente. A chance de inadimplência de taxas elevou consideravelmente como agências em todas as indústrias tratadas entregam interrupções da cadeia e diminuindo as vendas. Os prêmios mais altos e a cobertura mais apertada resultaram de seguradoras terem que reavaliar seu desejo de perigo por comida. Para estabilizar o mercado e preservar a liquidez para as empresas que dependem de termos de crédito, os governos de alguns países interviram com pedidos de suporte.

Última tendência

"Avanços tecnológicos, diversas opções de cobertura e incertezas econômicas globais impulsionam o crescimento do mercado"

O mercado de seguros de pontuação de crédito de mudança está evoluindo rapidamente, pressionado por avanços tecnológicos, inúmeras alternativas de cobertura e incertezas econômicas em todo o mundo. Uma tendência excelente é a adoção de respostas digitais, como a Tecnologia Distribuída do Ledger (DLT) e a inteligência artificial (AI) para gerenciamento e conformidade de cobertura, simplificar estratégias administrativas e integrar a cobertura com fluxos de trabalho monetários. As opções de cobertura que incluem os regulamentos "rotatividade completa" dominam devido à sua relação custo-benefício e proteção completa, mesmo quando o seguro de "comprador solteiro" está ganhando força para gerenciamento de riscos personalizado em transações com clientes de caracteres. Globalmente, o mercado está se expandindo, com o local da Ásia-Pacífico projetado para ver o boom mais rápido, impulsionado por melhoria financeira e crescente adoção da cobertura de crédito em câmbio nos mercados domésticos e de exportação. As indústrias, juntamente com refeições e líquidos, automotivo e geração, são os principais adotantes, alavancando essas políticas para mitigar os perigos de crédito e decorar o saldo operacional. Os desenvolvimentos regionais também destacam a crescente adoção da América do Norte por causa das pressões monetárias e da liderança da Europa, apoiadas por projetos de autoridades e adoção avançada de tecnologia.

Segmentação de mercado de seguro de crédito comercial

Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em produtos e serviços.

• Produtos: Os produtos de seguro de crédito comercial protegem o fluxo de caixa e a estabilidade financeira protegendo as empresas contra o risco de os compradores que não efetuam pagamentos. Essas soluções são projetadas para proteger as transações de comércio nacional e externo, diminuindo o risco financeiro para as empresas.

• Serviços: O seguro de crédito comercial ajuda as empresas a reduzir possíveis perdas dos inadimplentes do cliente, fornecendo avaliação de riscos, monitoramento de crédito e manuseio de reivindicações. Esses serviços fornecem assistência e recursos profissionais para lidar com riscos de crédito com eficiência, que aprimoram os produtos de seguro.

Por aplicação

"Com base no aplicativo, o mercado global pode ser categorizado em grandes empresas, médias empresas e pequenas empresas."

• Grandes empresas: para proteger sua ampla gama de clientes e manter a estabilidade em intrincados processos comerciais internacionais, as grandes empresas utilizam seguro de crédito comercial. Eles dependem desse tipo de seguro para manter o fluxo de caixa constante e reduzir os riscos nas principais transações.

• Empresas médias: Como as empresas médias exploram novos mercados ou assumem a clientela maior, elas usam seguro de crédito comercial para controlar os riscos financeiros. Devido à rede de segurança que essa cobertura oferece, eles podem se expandir com confiança sem se preocupar em sofrer perdas substanciais devido aos inadimplentes do comprador.

• Pequenas empresas: o seguro de crédito comercial ajuda as empresas a proteger suas escassas fontes de caixa de possíveis não pagamentos do consumidor. Com menos suscetibilidade financeira, eles podem investir em perspectivas de crescimento e ganhar a confiança de sua clientela, graças a essa segurança.

Dinâmica de mercado

"A dinâmica do mercado inclui fatores de direção e restrição, oportunidades e desafios declarando as condições do mercado. "

Fatores determinantes

"Gerenciamento de riscos e proteção contra o não pagamento impulsionam o mercado "

É por esse motivo que o mercado de seguros de crédito comercial foi impulsionado a novos patamares pelo desejo de reduzir os riscos de não pagamento pelos clientes. Nas operações, produtos ou serviços domésticos e exportações são vendidos com base em crédito e, portanto, as empresas assumem riscos de pagamentos atrasados ​​ou mesmo não pagamento. O seguro de crédito comercial funciona como uma forma de empreendimento, que protege esses recebíveis contra tais riscos financeiros. Isso é altamente importante nos mercados de risco, um negócio confrontado com volatilidade macroeconômica alta e incerta, riscos políticos ou um setor em declínio com impactos negativos no negócio de compradores. Devido ao seguro de crédito, a organização pode fornecer suas necessidades de dinheiro, evitar enfatizar sua viabilidade financeira e investir em crescimento, em vez de ser ameaçado por clientes que não pagam. Além disso, essa situação covid-19 sem precedentes e tensões geopolíticas sem precedentes aumentaram a importância do seguro de crédito nas empresas como uma ferramenta de gerenciamento de riscos preventivos, o que alimentará o crescimento do seguro de crédito entre os setores.

"Facilitação da expansão dos negócios e termos de crédito expandem o mercado"

Há outro motivo que levará à demanda por seguro de crédito comercial, fornece uma solução de seguro que permite que as organizações ofereçam aos clientes termos favoráveis ​​de crédito em uma tentativa de expansão. A oferta de termos de crédito pode ser uma arma estratégica para as empresas, se o objetivo é consolidar sua base de clientes, se aventurar em novos mercados ou contra empresas rivais. No entanto, a desvantagem das vendas de crédito é o tipo de perdas que isso implica - muitas vezes, não há mais probabilidade de receber nada de volta, especialmente se você estiver expandindo a base de clientes e assumindo novas geografias. Isso remove a opção de comprá -los diretamente da equação para uma empresa que precisa enfrentar esses desafios, enquanto o seguro de crédito comercial oferece garantia para o pagamento em falta. Essa garantia permite que as empresas assumam riscos calculados, garantam melhores termos em contratos com os clientes e melhorem seus relacionamentos com os compradores. Além disso, os recebíveis segurados também são considerados uma forma mais segura de ativo e podem facilitar os negócios para obter empréstimos ou financiar mais facilmente. Embora o processo de globalização compreenda cada vez mais organizações e empresas que se envolvem em operações de negociação com parceiros de todas as fronteiras nacionais, o papel do seguro de crédito comercial no fortalecimento da confiança e da estabilidade financeira das partes comerciais está crescendo constantemente.

Fator de restrição

"Alto custo de prêmios e conscientização limitada impede o crescimento do mercado"

O componente de restrição número um no mercado de cobertura de pontuação de crédito alternativo é o preço excessivo das taxas e a atenção confinada entre pequenas e médias empresas (PMEs). Muitas empresas, particularmente as PME, percebem o seguro de crédito de mudança como uma despesa extra, em oposição a uma necessidade, dados seus orçamentos mais rígidos. Além disso, a natureza complicada dos termos e condições políticos geralmente dificulta a compreensão e admiração de suas vantagens para as agências menores. Outro aborrecimento em tamanho real é o seguro restrito em mercados instáveis ​​ou emergentes, em que a mudança é percebida como excessiva demais por meio de seguradoras, deixando as organizações nessas áreas sem proteção adequada. Complexidades regulatórias e critérios rigorosos de subscrição também impedem alguns compradores de capacidade, pois a navegação pelas necessidades de conformidade pode ser complicada e demorada. Como resultado, o mercado de cobertura de crédito do Exchange enfrenta um desafio ao alcançar sua capacidade total por causa desses limites.

Oportunidade

"O aumento da globalização do comércio e a crescente importância do gerenciamento de riscos nas operações de negócios criam oportunidades para o produto no mercado"

Uma oportunidade substancial no mercado de seguros de crédito comercial está na crescente globalização do comércio e na crescente importância do controle de ameaças nas operações corporativas. À medida que as empresas aumentam para os mercados internacionais, especialmente nas economias emergentes, elas querem se proteger contra os padrões de cobrança se tornam vitais. Essa demanda é similarmente amplificada pelo ambiente econômico internacional volátil, caracterizado por meio de incertezas geopolíticas, interrupções da cadeia de suprimentos e situações de crédito flutuantes. Os avanços na tecnologia, juntamente com a análise de fatos e a IA, também permitem que as seguradoras forneçam respostas personalizadas, tornando os regulamentos mais atraentes e alcançáveis ​​para agências de todos os tamanhos. As parcerias entre seguradoras e estabelecimentos financeiros podem facilitar uma maior integração de cobertura alternativa de pontuação de crédito com outros produtos monetários, que incluem empréstimos e recursos de crédito, aumentando um pacote abrangente de controle de ameaças. Esse crescente conhecimento do seguro de crédito como uma ferramenta estratégica para garantir o balanço de fluxo de moedas e promover o aumento da empresa comercial ressalta seu potencial de mercado inexplorado.

Desafio

"Adaptação para riscos econômicos e geopolíticos em rápida evolução pode ser um desafio potencial"

O mercado alternativo de cobertura de crédito enfrenta o projeto de se adaptar a perigos econômicos e geopolíticos inesperadamente em evolução que criam incerteza nas trocas mundiais. Por exemplo, guerras comerciais, sanções e conflitos podem afetar substancialmente os testes de perigo de crédito, dificultando a avaliação das seguradoras com sucesso e mantenha a lucratividade. O surgimento de cadeias de suprimentos e interdependências complicadas entre os setores também representa um projeto, pois as interrupções em um único segmento terão resultados em cascata. Além disso, o impulso ascendente da troca digital e do comércio eletrônico introduz novos perigos, consistindo em ameaças cibernéticas e fraude, que exigem respostas inovadoras de cobertura. Equilibrar a lucratividade ao mesmo tempo em que transmitir diretrizes competitivas que cobrem esses perigos crescentes continuam sendo uma missão sensível para as seguradoras. Por fim, o setor deve abordar a atribuição de garantir a inclusão, atendendo às PMEs, que freqüentemente carecem de recursos ou conhecimentos para acessar a cobertura da pontuação de crédito comercial, gerenciando os perigos inerentes que eles trazem.

• 

   Solicite uma amostra grátisPara obter análise no mercado geográfico principal

Seguro de Crédito Comercial Insights Regionais

• AMÉRICA DO NORTE

Fortes atividades financeiras e uma grande quantidade de comércio de reprodução fizeram da América do Norte uma área geográfica dominante dentro da participação de mercado do Seguro de Crédito Comercial. Devido às suas diversas indústrias e à forte região da empresa comercial que busca segurança em oposição aos perigos de crédito, o mercado de seguro de crédito comercial dos Estados Unidos desempenha uma função importante. O país lidera o mercado graças à sua infraestrutura de serviços financeiros desenvolvidos e ao amplo uso de mercadorias de seguro de crédito. Além disso, a robusta economia capturada em exportação do Canadá aumenta a demanda local por seguro de crédito comercial, garantindo o domínio persistente da América do Norte no mercado internacional.

• EUROPA

Um gadget econômico bem regulamentado e o estilo de vida de muitas empresas multinacionais fizeram da Europa uma área principal dentro do mercado de seguros de pontuação de crédito. Devido ao seu grande intercâmbio global e bases industriais, locais internacionais como França, Alemanha e Reino Unido estão liderando o caminho. Além disso, o uso da cobertura de crédito comercial foi reforçado usando a ênfase da União Europeia no controle de riscos e no equilíbrio financeiro. A região deu uma grande contribuição ao cenário global de cobertura de pontuação de crédito alternativo devido à sua ênfase na preservação da estabilidade da cadeia de entrega e na redução de riscos alternativos.

• ÁSIA

As economias dinâmicas da Ásia -Pacífico e o desenvolvimento de redes de câmbio estão impulsionando o rápido impulso para cima da área para destaque no mercado de cobertura de crédito alternativo. Os principais colaboradores abrangem a China, a Índia e o Japão, cuja crescente atividade de exportação e negócios está usando pedidos de respostas de risco de crédito. As agências pequenas e médias (PME) dentro do local estão entendendo cada vez mais a importância da cobertura de crédito para proteger contra os inadimplentes de taxas. A Ásia -Pacífico é uma localização crucial dentro da área de cobertura de crédito alternativa internacional em desenvolvimento, considerando que os programas governamentais que incentivam o financiamento e o comércio também estão no crescimento do mercado de seguros de crédito comercial.

Principais participantes do setor

"Principais participantes do setor que moldam o mercado através da inovação e expansão do mercado"

As seguradoras que fornecem segurança financeira especializada contra riscos não preços em cada alternativa doméstica e global são alguns dos membros importantes que moldam a empresa de cobertura de crédito comercial. Esses grupos atendem corporações de todos os tamanhos e fornecem seguros exclusivos de setores como Import-Import, Produção e Varejo. Além disso, corretores e intermediários são críticos, considerando que vinculam empresas a grupos de seguros adequados e oferecem dicas de apólice. Além disso, as resseguradoras ajudam ajudando as seguradoras a gerenciar riscos e aumentar sua capacidade de subscrever regulamentos. Ao incorporar respostas orientadas pela ERA, como avaliação de risco computadorizada e monitoramento de crédito em tempo real, as empresas de fintech estão tendo um efeito crescente no mercado. Ao estabelecer dicas e avaliar a credibilidade, as empresas regulatórias e as agências de classificação têm um impacto extra no mercado. Esses participantes pintam juntos para garantir a autoconfiança e o desconto de chance em atividades comerciais em todo o mundo.

Lista de companhias de seguros de crédito com troca

• American International Group Inc. (U.S.)
• Aon plc(U.S.)
• Atradius N.V.(Netherlands)
• Coface(France)
• Credendo (Belgium)
• EULER HERMES (France)
• Export Development Canada(Canada)
• QBE Insurance (Australia) Ltd.(Australia)
• SINOSURE (China)
• Zurich (Switzerland)

Desenvolvimento principal da indústria

Outubro de 2024: Trevipay, uma importante rede de pagamentos e faturamento B2B, formou um relacionamento estratégico com o Allianz Trade, um provedor global de seguros de crédito comercial. Essa colaboração procura incorporar o seguro de crédito da Allianz Trade no conjunto de crédito comercial da Trevipay e faturar produtos, melhorando assim as capacidades de gerenciamento de riscos para empresas em todo o mundo. A colaboração da Trevipay e Allianz Trade tem como objetivo fornecer opções de pagamento mais seguras às empresas, particularmente pequenas e médias empresas (SMBs). As empresas podem gerenciar transações com confiança quando combinam seguro de crédito comercial com a tecnologia de pagamentos da Trevipay, especialmente se operará em modelos diretos ao consumidor (DTC) ou estiver se expandindo além das redes de distribuidores tradicionais.

Cobertura do relatório

O estudo realiza uma análise aprofundada do mercado usando uma análise SWOT completa, fornecendo informações significativas sobre desenvolvimentos futuros e caminhos de crescimento prospectivos. Avalia os principais elementos que afetam o crescimento do mercado, como tendências do setor, comportamento do cliente e melhorias técnicas. Ao investigar várias categorias e aplicações de mercado, o estudo identifica importantes fatores e restrições de crescimento, fornecendo uma imagem abrangente da dinâmica do mercado. Marcos históricos e tendências atuais são meticulosamente pesquisados ​​para oferecer contexto e identificar áreas prontas para inovação e investimento.

O mercado tem um enorme potencial, alimentado pela alteração das preferências do cliente e dos avanços tecnológicos. Fatores como a crescente demanda por soluções sustentáveis, novos desenvolvimentos e maior penetração no mercado contribuem para suas perspectivas otimistas. Apesar dos desafios como obstáculos regulatórios e restrições da cadeia de suprimentos, os líderes da indústria continuam inovando e se adaptando, resultando em forte crescimento. À medida que as preferências do consumidor mudam para a sustentabilidade e a eficiência, é provável que a indústria prospere, alimentada por alianças estratégicas, atividades de pesquisa e a adoção de tecnologia de ponta para atender a uma variedade de demandas.