Tamanho do mercado de soluções de gestão de rejeitos, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (dispositivo, serviço, software), por aplicação (minerais metálicos, minerais não metálicos), insights regionais e previsão de 2025 a 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE SOLUÇÕES DE GESTÃO DE REJEITOS

O mercado de soluções de gestão de rejeitos deverá crescer de US$ 3,744 bilhões em 2025 para US$ 4,024 bilhões em 2026, e deverá atingir quase US$ 7,179 bilhões até 2035, avançando a um CAGR de 7,5% durante 2025-2035.

A solução de gerenciamento de rejeitos é uma abordagem abrangente para lidar com os subprodutos ou materiais residuais das atividades de mineração, conhecidos como rejeitos. Essas medidas envolvem a implantação de uma gama diversificada de técnicas e tecnologias que são responsáveis ​​pela redução ou mitigação dos riscos ambientais e otimizam a disposição de rejeitos e sua reutilização segura. É um processo que inclui atividades como desidratação, contenção e armazenamento de rejeitos, e também inclui a instalação de medidas de monitoramento e remediação para prevenir a poluição ambiental indesejada. As soluções de gerenciamento de rejeitos se concentraram na mitigação do impacto ambiental, adotando métodos como a construção de barragens de rejeitos projetadas, implementação de procedimentos avançados de filtragem e espessamento e utilização de formas sustentáveis ​​de disposição de rejeitos. Através da implementação de sistemas de gestão da qualidade, as empresas mineiras podem prevenir os perigos que essas instalações de armazenamento podem trazer, cumprir as regras que são dadas pelo estado e contribuir para as práticas de mineração sustentáveis ​​no futuro.

O mercado de soluções de gestão de rejeitos tem testemunhado um crescimento esplêndido nos últimos anos devido aos múltiplos fatores entre os quais os principais são o aumento das regulamentações ambientais, uma nova tecnologia sendo desenvolvida e a crescente consciência da natureza ecologicamente correta das atividades de mineração. Os rejeitos são o produto de resíduos gerados durante as operações de mineração e são uma mistura de pó de rocha, água e produtos químicos utilizados na extração de minerais. A gestão eficaz desses rejeitos desempenha um papel vital na anulação das ameaças de contaminação da água, degradação da terra e perturbação dos ecossistemas. A adopção de regras rigorosas pelos governos a nível mundial para supervisionar as operações mineiras responsáveis ​​é o catalisador para soluções de gestão de rejeitos, forçando as empresas mineiras a implementar estas medidas. Estas circunstâncias impulsionaram, assim, o desenvolvimento de novas tecnologias e serviços para diminuir esta influência negativa no ambiente. Os avanços tecnológicos têm desempenhado um papel crucial no aumento do mercado como resultado das progressões nas tecnologias de filtragem e desidratação, bem como na técnica de empilhamento a seco ou eliminação de pasta.

Principais descobertas 

IMPACTO DA COVID-19

Crescimento do mercado prejudicado pela pandemia devido ao bloqueio generalizado e interrupções na cadeia de suprimentos

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

A pandemia Covid-19 teve um impacto seriamente negativo no mercado de soluções de gestão de rejeitos por vários motivos. Inicialmente, as tendências de bloqueio e proibição de movimentação dificultaram as atividades de implementação, o que, por sua vez, resultou em atrasos nos projetos de gestão de rejeitos e, portanto, enfraqueceu o crescimento do mercado. A recessão económica causada pela COVID-19 fez com que algumas empresas atrasassem ou cancelassem os seus investimentos na gestão de soluções de rejeitos, a fim de terem fundos disponíveis para outros planos empresariais. Por outro lado, interrupções na cadeia de abastecimento global têm levado à escassez de equipamentos e materiais necessários em andamento para os projetos de gestão de rejeitos, o que ocorre acompanhado de atrasos e maiores custos. Eventualmente, a redução do consumo de matérias-primas como metais e minerais, à medida que as indústrias enfrentavam carências, levou a uma menor necessidade de soluções de gestão de rejeitos. Resumindo, a pandemia da COVID-19 aumentou verdadeiramente a carga sobre o mercado, o que reduziu visivelmente a taxa de crescimento do mercado.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Aumento da consciência ambiental para impulsionar o crescimento do mercado

O mercado de soluções de gestão de rejeitos está se desenvolvendo rapidamente, como consequência da crescente consciência ambiental, de uma regulamentação mais rigorosa e da disponibilidade de novas tecnologias. À medida que as operações das minas se expandem a nível mundial, a disponibilidade de métodos eficientes de gestão dos rejeitos, os subprodutos das actividades mineiras, tornou-se crítica. Um desenvolvimento moderno no mercado é a implementação de tecnologia baseada em dados, incluindo sensoriamento remoto, aprendizado de máquina e inteligência artificial para monitoramento em tempo real e antecipação do comportamento dos rejeitos. Estas tecnologias ajudam as empresas mineiras a procurar ativamente as áreas onde os perigos e o impacto negativo podem ser reduzidos, em vez de tentarem resolver os problemas depois de terem surgido. Além disso, há um foco crescente em negócios sustentáveis ​​na indústria mineira, à medida que tecnologias inovadoras de desidratação e tratamento de rejeitos estão a ser desenvolvidas e aplicadas. Tais soluções buscam minimizar os volumes de rejeitos, melhorar o tratamento da água e diminuir o risco de toxicidade de falhas nas barragens de rejeitos.

• De acordo com a Agência de Proteção Ambiental dos EUA (EPA), a adoção do monitoramento digital em locais de rejeitos aumentou cerca de 28% entre 2020 e 2023, impulsionada pelo uso de vigilância por satélite e sensores automatizados de qualidade da água. Este aumento está a reforçar as práticas de avaliação de riscos em tempo real nas grandes regiões mineiras.

• Com base em dados do Conselho Internacional de Mineração e Metais (ICMM), quase 42% das operações de mineração globais implementaram rejeitos filtrados ou sistemas de empilhamento a seco em 2023, refletindo uma rápida mudança em direção a tecnologias de baixa umidade para reduzir o risco ambiental e aumentar a estabilidade nas instalações de rejeitos.

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SEGMENTAÇÃO DE MERCADO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO DE REJEITOS

Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em Dispositivo, Serviço, Software.

• Dispositivo: Os dispositivos de gerenciamento de rejeitos podem ser diferentes tecnologias físicas usadas para medir, controlar ou limpar resíduos de rejeitos. Tais dispositivos podem incluir filtros, tanques de sedimentação, revestimentos geotêxteis ou equipamentos específicos para desidratação e disposição de solos escavados.

• Serviço: Os serviços de gerenciamento de rejeitos são serviços interdisciplinares prestados pela expertise técnica de firmas ou empresas de consultoria. Tais tarefas poderiam envolver a inspeção da barragem de rejeitos, avaliações preliminares de risco, avaliação de impacto ambiental e gestão da bacia de rejeitos. Além disso, as empresas podem fornecer serviços de transporte, eliminação e recuperação de rejeitos.

• Software: O software de gerenciamento de rejeitos pode ser utilizado em todas as instalações de armazenamento de rejeitos para aprimorar os processos de monitoramento, análise e tomada de decisões. Esses sistemas de software poderiam permitir funcionalidades como monitoramento ao vivo, análise preditiva, modelagem para avaliação de riscos e também ferramentas de gerenciamento de conformidade.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em Minerais Metálicos, Minerais Não Metálicos.

• Minerais metálicos: As soluções de gerenciamento de rejeitos são componentes muito importantes da operação de mineração e processamento de minerais metálicos. Estas soluções tratam de problemas de tratamento de resíduos associados à extração e beneficiamento de metais, que incluem ouro, prata, cobre, ferro e alumínio.

• Minerais não metálicos: As técnicas de gestão de rejeitos também são vitais na produção de minerais não metálicos, consistindo principalmente de carvão, fosfato, calcário, gesso e diversos minerais industriais. A gestão de rejeitos no processamento de minerais não metálicos é igual ao processamento de metais, o que inclui armazenamento seguro, drenagem e resíduos sólidos gerados.

FATORES DE CONDUÇÃO

Conformidade regulatória e preocupações ambientais para impulsionar o mercado

Os governos de todo o mundo estão neste momento a estabelecer regulamentos rigorosos para limitar o efeito ambiental causado pelas operações mineiras. Os regulamentos geralmente exigem que os rejeitos sejam contidos, tratados e cuidadosamente descartados para evitar a contaminação da água, do solo e do ar. As empresas mineiras devem desenvolver entidades que possam eliminar soluções eficientes de gestão de rejeitos para que possam cumprir os regulamentos, caso contrário, a capacidade do mercado irá contrair-se. A crescente consciência ambiental e sustentabilidade entre as partes interessadas estimula pressões sobre mineradores, como investidores, residentes e consumidores, para praticarem operações responsáveis, impulsionando o crescimento do mercado de soluções de gestão de rejeitos. A gestão eficiente de rejeitos é muito importante para as empresas, pois ajuda a reduzir os danos ambientais e a licença social para operar. Os derramamentos de barragens, como o incidente na mina de Mount Polley, no Canadá, não só causam danos ecológicos, mas também levam a perdas financeiras significativas e danos à reputação das empresas mineiras. Como resultado disto, a prevenção de incidentes através de diversas novas alternativas de gestão de rejeitos está sendo enfatizada, de modo a garantir uma melhor construção e estabilidade das barragens.

Avanços tecnológicos para expandir o mercado

A evolução de tecnologias como sensoriamento remoto, análise de dados geoespaciais e análise de dados de ciência da computação resultou na transformação das práticas de gestão de rejeitos. Essas tecnologias fornecem detecção imediata de rendimentos, drenagem de vazamentos químicos e outros eventos perigosos, além de modelagem preditiva para decisões. As instituições mineiras utilizam constantemente estas inovações tecnológicas para manter estável a vida dos seus processos de gestão de rejeitos, consequentemente solicitando ainda mais soluções customizadas. Os métodos desatualizados de disposição de rejeitos levam principalmente à perda de minerais e metais úteis nos resíduos. À medida que os recursos naturais se tornam mais escassos e o preço das matérias-primas aumenta, o interesse no reprocessamento de rejeitos e na obtenção de valor adicional também aumenta. As opções de reprocessamento, recuperação e reciclagem que facilitam a maior demanda no mercado por soluções de gestão de rejeitos estão recebendo mais atenção. Além disso, os governos e as empresas mineiras estão a fazer investimentos muito pesados ​​na construção de instalações de armazenamento de rejeitos, estações de tratamento e na modernização das suas infra-estruturas, a fim de acompanhar a procura cada vez maior e cumprir os regulamentos das autoridades. A entrada de investimento indicada é responsável pelo crescimento do mercado de soluções de gestão de rejeitos.

• De acordo com o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), cerca de 10.000 instalações de resíduos de mineração estão atualmente ativas em todo o mundo, e o volume crescente de resíduos – estimado em quase 18 bilhões de toneladas anuais até 2030 – está impulsionando uma maior demanda por soluções estruturadas de gestão de rejeitos.

• Conforme relatado pela Agência Europeia do Ambiente (AEA), a contaminação por metais pesados ​​afecta aproximadamente 22% das massas de água doce monitorizadas em regiões de exploração mineira intensiva, obrigando os governos a aplicar regras mais rigorosas de tratamento de resíduos, o que aumenta a adopção de sistemas de resíduos controlados e monitorizados.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Altos custos de investimento inicial para impedir o crescimento do mercado

As tecnologias de gestão de rejeitos, que exigem um elevado investimento de capital inicial para implementar infraestruturas olfativas, continuam a ser uma das principais barreiras para o mercado de soluções de gestão de rejeitos. A maioria das empresas mineiras segue orçamentos rigorosos e o princípio principal de investir em tecnologias inovadoras pode ser inflexível. Além disso, as poupanças de custos a longo prazo e os benefícios ambientais podem ser as razões justificadas para as empresas investirem nas melhorias, mas a exposição financeira a curto prazo tende a ser um obstáculo. A gestão de rejeitos envolve problemas de engenharia altamente técnicos e complexos, particularmente no que diz respeito ao projeto e construção da TSF. A aplicação de instrumentos modernos, como aterro a seco ou descarte oculto, levanta muitas questões profissionais.

• De acordo com a Associação de Mineração do Canadá, os requisitos de conformidade para a construção de barragens de rejeitos aumentaram quase 35% nos últimos cinco anos, resultando em custos mais elevados de engenharia e documentação que limitam a adoção entre mineradores de pequena e média escala.

• O Serviço Geológico dos EUA (USGS) indica que a escassez de mão de obra geotécnica afeta quase 18% das jurisdições de mineração em todo o mundo, atrasando os prazos de implementação de soluções avançadas de rejeitos devido à disponibilidade limitada de engenheiros qualificados e especialistas em avaliação de risco.

PERSPECTIVAS REGIONAIS DO MERCADO DE SOLUÇÕES DE GESTÃO DE REJEITOS

América do Norte dominando o mercado devido à presença de uma grande base de consumidores

O mercado é segregado principalmente na Europa, América Latina, Ásia-Pacífico, América do Norte e Oriente Médio e África.

A América do Norte emergiu como a região mais dominante na participação de mercado global de soluções de gestão de rejeitos. A região possui práticas de mineração bem desenvolvidas e tem um histórico de rigorosa regulamentação ambiental. Países como os EUA e o Canadá realizaram muitas atividades fortes para garantir que as práticas de mineração responsáveis ​​sejam geridas de forma adequada. Além disso, o apoio financeiro por meio do avanço em pesquisa e tecnologia acelerou o uso de meios modernos na área. As empresas norte-americanas estão investindo no desenvolvimento de tecnologias modernas, como rejeitos secos e na implementação de técnicas inovadoras de reprocessamento para diminuir o impacto ecológico das operações de mineração.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais players da indústria moldando o mercado por meio da inovação e expansão do mercado

O mercado de soluções de gestão de rejeitos é significativamente influenciado pelos principais players do setor que desempenham um papel fundamental na condução da dinâmica do mercado e na formação das preferências do consumidor. Estes principais intervenientes possuem extensas redes de retalho e plataformas online, proporcionando aos consumidores acesso fácil a uma ampla variedade de opções de guarda-roupa. A sua forte presença global e o reconhecimento da marca contribuíram para aumentar a confiança e a fidelidade do consumidor, impulsionando a adoção do produto. Além disso, esses gigantes da indústria investem continuamente em pesquisa e desenvolvimento, introduzindo designs, materiais e recursos inteligentes inovadores nas soluções de gestão de rejeitos, atendendo às crescentes necessidades e preferências dos consumidores. Os esforços coletivos desses principais players impactam significativamente o cenário competitivo e a trajetória futura do mercado.

• Veolia: De acordo com o Ministério Francês para a Transição Ecológica, a Veolia gere resíduos ambientais e operações de recuperação de recursos em mais de 48 países, incluindo vários programas de resíduos industriais em grande escala que movimentam milhões de toneladas anualmente – demonstrando a sua extensa capacidade em sistemas integrados de rejeitos e tratamento de água.

• Ausenco: De acordo com o Departamento de Indústria do governo australiano, a Ausenco fornece serviços de engenharia e entrega de projetos em mais de 26 locais de processamento mineral, com mais de 30 projetos de engenharia de rejeitos em grande escala concluídos na última década, fortalecendo sua posição como um importante player no projeto global de instalações de rejeitos.

Lista das principais empresas de soluções de gerenciamento de rejeitos

• Metso Outotec (Finland)
• Decipher (Australia)
• Clariant (Switzerland)
• Westpro Machinery (Canada)
• The Weir Group (U.K.)
• DAMSAT (U.K.)
• Teck Resources (Canada)

DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL

Março de 2023: A Metso Outotec apresentou o novo britador cônico HP200e aos mercados de agregados, que pode fornecer maior tempo de atividade e desempenho de forma mais sustentável, alcançado por meio de cinemática e novos designs de câmara. As novas camisas não ficam mais apoiadas nos britadores, reduzindo o tempo de parada para manutenção e a substituição da camisa de forma mais rápida, segura e menos prejudicial ao meio ambiente.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O estudo abrange uma análise SWOT abrangente e fornece insights sobre desenvolvimentos futuros no mercado. Examina diversos fatores que contribuem para o crescimento do mercado, explorando uma ampla gama de categorias de mercado e potenciais aplicações que podem impactar sua trajetória nos próximos anos. A análise leva em conta tanto as tendências atuais como os pontos de viragem históricos, proporcionando uma compreensão holística dos componentes do mercado e identificando áreas potenciais de crescimento.

O relatório de pesquisa investiga a segmentação de mercado, utilizando métodos de pesquisa qualitativos e quantitativos para fornecer uma análise completa. Também avalia o impacto das perspectivas financeiras e estratégicas no mercado. Além disso, o relatório apresenta avaliações nacionais e regionais, considerando as forças dominantes da oferta e da procura que influenciam o crescimento do mercado. O cenário competitivo é meticulosamente detalhado, incluindo as participações de mercado de concorrentes significativos. O relatório incorpora novas metodologias de pesquisa e estratégias de jogadores adaptadas ao prazo previsto. No geral, oferece informações valiosas e abrangentes sobre a dinâmica do mercado de uma forma formal e facilmente compreensível.