Tamanho do mercado de private equity, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (fundo fiduciário, fundo contratual e compromisso de capital), por aplicação (investimento privado, doações, fundações, fundos de pensão e investimento em corporação) e insights regionais e previsão para 2032

Visão geral do mercado de private equity

O tamanho do mercado global de private equity se expandiu rapidamente em 2024 e crescerá substancialmente até 2032, exibindo um prodigioso CAGR durante o período de previsão.

O mercado de private equity se concentra na infusão de dinheiro em empresas privadas não negociadas em bolsas de valores públicas com a intenção de receber retornos mais altos. O private equity envolve a aquisição, gerenciamento e saída eventual vendendo cargos de propriedade em empresas por meio de financiamento, consultoria estratégica e mudanças operacionais. Os investidores no mercado de private equity são principalmente investidores institucionais, como fundos de pensão e fundos de hedge, além de indivíduos ricos. As empresas de private equity, assim, criam valor, melhorando o desempenho e a escalabilidade dos negócios antes de descartarem a empresa por meio de uma estratégia de saída, como IPOs ou aquisições. O mercado de private equity é fluido; Oferece oportunidades em setores cruzados enquanto impulsiona a inovação e o crescimento por meio de investimentos estratégicos.

Impacto covid-19

"A indústria de private equity teve um efeito negativo devido à volatilidade do mercado e incerteza durante a pandemia covid-19"

A pandemia global da Covid-19 tem sido sem precedentes e impressionantes, com o mercado experimentando uma demanda inferior do que antecipada em todas as regiões em comparação com os níveis pré-pandêmicos. O repentino crescimento do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuído ao crescimento e à demanda do mercado que retornam aos níveis pré-pandêmicos.

O impacto da pandemia covid-19 caiu severamente no mercado de private equity. O declínio na atividade de investimento foi íngreme. Para empresas de portfólio, bloqueios, incerteza econômica e cadeias de suprimentos decepadas impediram seu desempenho e reduziram a confiança dos investidores. A maioria das empresas de PE não conseguiu atingir seus alvos para arrecadar novos fundos e obter transações devido à volatilidade do mercado e à restrição de operações comerciais. O outro determinante introduzido pela pandemia foi que ele tirou as saídas, pois os IPOs, além de aquisições, estavam se tornando mais caros e mais difíceis de conduzir. A incerteza era muito alta para as empresas adotarem estratégias ousadas, finalmente levando a uma desaceleração na recuperação do mercado e na atividade de investimento durante as fases iniciais da crise.

Última tendência

"Crescimento do mercado impulsionado pelo investimento de ESG devido ao progresso tecnológico"

As tendências em evolução continuam surgindo no mercado de private equity devido ao progresso tecnológico e mudanças nas condições econômicas. Uma dessas tendências emergentes é um interesse crescente no investimento de ESG, pois todos os investidores começaram a considerar a sustentabilidade em seus negócios devida diligência. Economicamente falando, todas as estratégias de investimento agora estão se tornando orientadas ou favoráveis ​​ao que compreende as atividades de segmentação de uma empresa de investimento - ou seja, empresas com as quais elas se alinham. Tais metas de investimento incluem os objetivos relacionados às mudanças climáticas, diversidade e governança ética. Os desenvolvimentos também trazem um interesse crescente em aprender mais sobre os setores percebidos para sustentar e inovar muito a pandemia, como tecnologia, saúde e renováveis. Sem dúvida, a preocupação da ESG se encaixa na responsabilidade social e, ao mesmo tempo, se volta para o alinhamento de longo prazo e maneiras lucrativas de atenuar o risco.

Segmentação de mercado de private equity

Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em fundo fiduciário, fundo contratual e compromisso de capital

• Fundo Fiduciário: O Fundo Fiduciário é que o conjunto específico de capital no mercado de private equity investido pelos investidores a serem usados ​​ao longo do tempo para fazer investimentos diferentes. Esse fundo seria regido por curadores ou gerentes profissionais para garantir que os ativos sejam direcionados ao uso, incluindo apoio a projetos de private equity. Os fundos fiduciários podem oferecer flexibilidade e estratégias de investimento de longo prazo para portfólios de PE.

• Fundo contratual: Um fundo contratual é uma estrutura de investimento formada por acordos de ligação entre investidores e empresas de private equity. Esses fundos geralmente têm termos e condições específicos sob os quais implantarão capital em investimentos ou indústrias direcionadas. Eles são estruturados por períodos específicos, com estratégias de saída predeterminadas e retornos para os investidores.

• Compromisso de capital: Compromisso de capital refere -se à quantidade de dinheiro que os investidores concordam em alocar a um fundo de private equity ao longo da vida do período de investimento. Esse compromisso é essencialmente certo de que a empresa de educação física terá os fundos disponíveis para fazer investimentos estratégicos à medida que surgirem oportunidades, exigindo assim que os investidores cumpram esses compromissos.

Por aplicação

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em investimentos privados, doações, fundações, fundos de pensão e investimento em corporação

• Investimento privado: o investimento privado no mercado de educação física geralmente significa financiamento direto de investidores institucionais ou individuais em uma empresa ou projeto privado. Os investimentos visam fornecer altos retornos por meio de melhoria de negócios e posicionamento estratégico nos mercados. O investimento privado é geralmente a longo prazo, criando valor por meio de eficiência operacional e expansão do mercado.

• Doações: uma doação é definida como um corpus ou fundo criado por universidades, instituições de caridade ou instituições similares com o objetivo de alcançar a estabilidade financeira a longo prazo por meio do investimento. No mercado de private equity, as doações normalmente investem em um fundo de private equity para aprimorar a diversificação dos portfólios de investimento, podendo acessar os retornos do PES. As doações também se destinam a crescer ao longo do tempo, porque o rendimento do investimento é considerado melhor do que o de qualquer outra classe de ativos.

• FUNDAÇÕES: As fundações investem em private equity, a fim de realizar atividades de caridade em um ambiente promissor de sustentabilidade e resultados produtivos a longo prazo em objetivos de financiamento. Além disso, os investimentos em fundos de private equity por essas fundações lhes permitirão produzir retornos consistentes em apoio às suas missões filantrópicas. As fundações enfatizam principalmente a mitigação de riscos e a criação de valor a longo prazo, de acordo com abordagens de investimento socialmente responsáveis.

• Fundos de pensão: os fundos de pensão fazem investimentos em private equity como uma maneira de complementar seus portfólios de investimento e como um método para aumentar os retornos para cumprir as obrigações futuras de aposentadoria. Nesses fundos, o longo período de retenção se aplica e eles pretendem se beneficiar do crescimento do PE para compensar os riscos de mercado e obter melhores retornos financeiros. Os fundos de pensão obtêm eficiência do PE em termos de garantir os fluxos de caixa dos fundos e a apreciação de capital ao longo do tempo.

• Investimento corporativo: o investimento corporativo no mercado de educação física, portanto, refere -se ao investimento feito pelas empresas, contribuindo para os fundos de educação física, pelo qual as empresas buscam investir em investimentos particulares para obter uma vantagem estratégica e oportunidades inovadoras. Isso diversifica as maneiras pelas quais uma corporação ganha renda, entrando em diferentes setores ou mercados ou trazendo tecnologias mais recentes. O capital de private equity é capturado apenas por sua capacidade de criação de valor no caso das empresas para consolidar sua estratégia competitiva ou de crescimento.

Dinâmica de mercado

A dinâmica do mercado inclui fatores de direção e restrição, oportunidades e desafios declarando as condições do mercado.

Fatores determinantes

"Crescimento do mercado impulsionado pela inovação devido à tecnologia e startups"

O mercado de private equity (PE) é significativamente impulsionado pela inovação porque permite investimentos em startups emergentes e indústrias perturbadoras. Os fundos de private equity são cada vez mais investidos em diversas áreas avançadas, como inteligência artificial, fintech, saúde e energia renovável, escalabilidade promissora, modelos de negócios disruptivos e posicionamento competitivo do mercado. Tais desenvolvimentos invariavelmente criam empresas de PE irresistíveis que se preocupam com as estratégias de crescimento orientadas pela tecnologia hoje em dia, fechando o mercado tradicional definido pela transformação e inovação digital de PE.

"Crescimento do mercado impulsionado pelo aumento das oportunidades de liquidez e investimento estratégico"

O mercado de private equity cresceu com o aumento da liquidez no mercado, embora a taxas muito baixas. Aumentar o custo dos empréstimos incentiva as empresas de private equity a emprestar ao realizar transações de compra e aquisição alavancadas. Os investidores podem então esperar se beneficiar dos empréstimos com juros baixos, porque disponibilizam capital para eles sem nenhum aborrecimento. Da mesma forma, o investimento se torna fácil em relação às empresas com estratégias de crescimento atraentes em mercados inicialmente contados como alto potencial. Essa situação criou um alto nível de concorrência em torno de encontrar as melhores oportunidades de investimento, direcionar e fechar esses acordos de transação das próprias empresas de PE.

Fator de restrição

"O crescimento do mercado prejudicou a incerteza regulatória e os altos custos de conformidade"

Uma das forças mais restritas para o crescimento do mercado de private equity é a incerteza dos regulamentos, à medida que os regulamentos continuam mudando, e as leis às vezes podem impor limitações estritas aos tipos de estratégias e operações de investimento que devem ser seguidas. Os governos em todo o mundo criam regras e políticas para garantir que haja transparência, proteção de investidores e práticas justas no setor, todas as quais resultam em um aumento dos custos de conformidade para a maioria das empresas de educação física. Além disso, diferentes estruturas regulatórias em diferentes partes do mundo também criaram obstáculos, especialmente aqueles relacionados a investimentos transfronteiriços e operações de fundos. Tais problemas regulatórios podem desencorajar os possíveis investidores e desacelerar o crescimento e a agilidade do mercado de EP.

Oportunidade

"Crescimento do mercado impulsionado por investimentos sustentáveis ​​e oportunidades focadas em ESG"

A maior oportunidade de crescimento para private equity reside em investimentos sustentáveis ​​e considerados por ESG. As empresas de PE poderão adquirir empresas com base nos princípios de sustentabilidade e soluções de energia limpa, à medida que surgirem à tona em questões ambientais, sociais e de governança. Prevê -se que o investimento em energia renovável, veículos elétricos e tecnologia verde produz um alto retorno, enquanto enfrenta os desafios representados pelas mudanças climáticas e estará de acordo com o que os investidores desejam e com as políticas governamentais que promovem o desenvolvimento sustentável.

Desafio

"O crescimento do mercado prejudicou a incerteza econômica e a volatilidade do mercado de capitais"

Um dos problemas mais prementes que o mercado de private equity (PE) alega é a incerteza econômica e a volatilidade do mercado de capitais. De fato, as revoltas econômicas globais - recessão, inflação ou outras tensões geopolíticas - podem causar interrupções na estratégia de investimento e afetar o desempenho do portfólio. Não apenas um mercado flutuante dificulta a determinação da disponibilidade de oportunidades estáveis ​​de investimento, mas também dificulta as estratégias de saída para as empresas de PE. Confiança do investidor, disponibilidade de financiamento e, por extensão, a capacidade geral das empresas de PE para obter retornos desejados são impactados por essa volatilidade.

Mercado de Private Equity Insights

América do Norte

"A liderança dos EUA impulsiona o crescimento do mercado na América do Norte"

O mercado de PE (private equity) na América do Norte está bem desenvolvido e é o mais maduro do mundo para fatores como uma coleção estabelecida de infraestrutura financeira, uma base de investidores e um ambiente de negócios inovador. O mercado de private equity dos Estados Unidos é líder nesse espaço, pois contribuiu significativamente para avanços em tecnologia, disponibilidade de capital e a disponibilidade de fortes caminhos de saída, como IPOs e aquisições. O tamanho de sua economia-a grande economia dos EUA-se aproxima dos céus em termos de suas políticas bem precárias dos EUA e do acesso emergente a talentos qualificados, que alimenta esse domínio da paisagem de PE. Assim, esse recurso faz dos EUA o principal fator de crescimento no mercado de EP da América do Norte.

Europa

"O crescimento do mercado da Europa é impulsionado pela inovação, oportunidades de investimento e infraestrutura"

A Europa possui uma participação de mercado significativa de private equity devido a um ambiente de negócios inovador e muito diversificado, apoiado por uma força de trabalho diligente e uma ampla base de investidores. A região também possui um ecossistema financeiro bem construído em países como Reino Unido, Alemanha e França, sublinhando a maior parte da área da área de educação física. A Europa impõe um apelo aos investimentos em private equity, concentrando -se em setores como tecnologia, energia renovável e desenvolvimento de infraestrutura. A disponibilidade de saídas estratégicas por meio de IPOs e aquisições também amplifica a participação ativa da região no mercado global de EP.

Ásia

"O crescimento do mercado da Ásia é impulsionado pela tecnologia, reformas e demanda do consumidor"

A Ásia é um mercado que impulsiona o crescimento da indústria de private equity (PE) com economias em expansão, uma grande base de consumidores e avanços tecnológicos. Países em crescimento como China, Índia e Japão são as principais nações que amigam a PE, focadas em tecnologia, saúde, infraestrutura e comércio eletrônico. A região possui uma classe média jovem e crescente, criando demanda por levar o modelo de negócios ainda mais e entrar no mercado. Além disso, reformas recentes do governo e políticas de investimento favoráveis ​​melhoraram a atratividade para as empresas de private equity.

Principais participantes do setor

"Os principais atores impulsionam o crescimento do mercado por meio de inovação e investimentos"

O mercado de private equity é praticamente moldado pelos principais players do setor: sua inovação, investimentos estratégicos e concorrência no mercado. Blackstone, KKR e o Carlyle Group - os gigantes que se elevam sobre o mercado - são bem conhecidos por canalizar o capital de maneira adequada para transformar aquisições estratégicas em melhorias operacionais. Investimentos orientados a ESG, oportunidades de tecnologia e transações transfronteiriças são apenas algumas tendências que se enquadram na influência de tais jogadores. Sua capacidade de identificar as indústrias de alto crescimento e posicioná-las em termos de execução de IPO ou desinvestimento de aquisição, portanto, contribui para uma melhor dinâmica no mercado. A parte que eles desempenham na criação de parcerias, inovação e aventuras em mercados em potencial consolida ainda mais o crescimento e a estabilidade de todo o mercado de educação física.

Lista das principais empresas de private equity

• Blackstone company (U.S)
• The Carlyle Group (U.S)
• KKR (U.S)
• CVC Capital Partners (Luxembourg)
• Warburg Pincus (U.S)

Principais desenvolvimentos da indústria

Outubro de 2023:O Blackstone Group, uma empresa líder de investimentos globais, fechou um fundo de US $ 20 bilhões focado em investimentos em private equity em setores de tecnologia e saúde. Esse fundo estratégico visa capitalizar oportunidades em empresas inovadoras de tecnologia e soluções emergentes de saúde, apoiando o crescimento por meio de parcerias estratégicas e melhorias operacionais. A medida destaca o compromisso da empresa de gerar valor, alavancando a experiência do setor e uma forte estratégia de investimento. Esse desenvolvimento marca um dos maiores eventos de captação de recursos no mercado de private equity este ano, indicando confiança dos investidores na recuperação de mercado e transformação tecnológica de longo prazo.

Cobertura do relatório

O estudo abrange uma análise SWOT abrangente e fornece informações sobre desenvolvimentos futuros no mercado. Ele examina vários fatores que contribuem para o crescimento do mercado, explorando uma ampla gama de categorias de mercado e possíveis aplicações que podem afetar sua trajetória nos próximos anos. A análise leva em consideração as tendências atuais e os pontos de virada histórica, fornecendo uma compreensão holística dos componentes do mercado e identificando possíveis áreas de crescimento.

O relatório de pesquisa investiga a segmentação de mercado, utilizando métodos de pesquisa qualitativa e quantitativa para fornecer uma análise completa. Também avalia o impacto das perspectivas financeiras e estratégicas no mercado. Além disso, o relatório apresenta avaliações nacionais e regionais, considerando as forças dominantes de oferta e demanda que influenciam o crescimento do mercado. O cenário competitivo é meticulosamente detalhado, incluindo quotas de mercado de concorrentes significativos. O relatório incorpora novas metodologias de pesquisa e estratégias de jogadores adaptadas ao prazo previsto. No geral, oferece informações valiosas e abrangentes sobre a dinâmica do mercado de maneira formal e facilmente compreensível.