Tamanho do mercado Neobank, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (pagamentos, serviços de processamento, gestão de clientes e canais, gestão de riscos) por aplicação (pequenas e médias empresas, empresas de grande porte, pessoais) e previsão regional de 2026 a 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO NEOBANCO

O mercado global de neobancos deverá aumentar de US$ 131,25 bilhões em 2026, a caminho de atingir US$ 1.189,18 bilhões em 2035, crescendo a um CAGR de 27,75% entre 2026 e 2035. O mercado de neobancos está crescendo à medida que os consumidores adotam serviços bancários apenas digitais e serviços financeiros móveis. A Europa e a Ásia-Pacífico apresentam o maior crescimento de utilizadores.

Os Neobanks, os chamados bancos exclusivamente digitais, operam exclusivamente na internet, sem agências físicas tradicionais, oferecendo diversos serviços financeiros por meio de aplicativos móveis e páginas da web. Os neobancos conquistaram muito terreno em todo o mundo, impulsionados pelas exigências dos consumidores por soluções bancárias acessíveis, convenientes e fáceis de utilizar. Normalmente cobram taxas de juros acima de seus concorrentes tradicionais, têm menos cobranças e apresentam benefícios como notificações de transações em tempo real e ferramentas de orçamento. O mercado neobancário está a crescer rapidamente, com indicações de que terá uma enorme perspectiva de crescimento em breve. No entanto, persistem desafios como a conformidade regulamentar, a rentabilidade e a construção da confiança dos clientes, à medida que os bancos tradicionais actualizam as suas ofertas digitais para se manterem à frente dos concorrentes neste cenário em evolução.

IMPACTO DA COVID-19

O mercado Neobank teve um efeito positivo devido à adoção de serviços bancários digitais durante a pandemia de COVID-19.

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura superior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

A pandemia COVID-19 transformou dramaticamente o mercado de neobancos. Por um lado, mudou para melhor, na medida em que o ritmo de adoção de serviços bancários digitais foi acelerado, uma vez que os consumidores necessitavam de soluções financeiras remotas e sem contacto durante os confinamentos e as medidas de distanciamento social. Isso levou a um aumento no número de clientes de neobancos. Por outro lado, o abrandamento económico causado pela pandemia reduziu os gastos dos consumidores e os empréstimos e, portanto, os neobancos perderam fontes de receitas. Isto levou a um maior escrutínio regulamentar e a uma maior concorrência dos bancos tradicionais, que intensificaram as suas ofertas digitais, colocando desafios significativos à capacidade dos neobancos de sustentar o seu crescimento e rentabilidade.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Invasão estratégica em mercados emergentes para impulsionar o crescimento do mercado

Uma característica distintiva do setor neobancário são as incursões estratégicas nos mercados emergentes, particularmente em regiões como a América Latina e o Sudeste Asiático. Por exemplo, o Nubank, com presença inicial no Brasil, expandiu-se recentemente para o México e a Colômbia para alcançar grandes populações sem conta bancária nessas áreas. Desta forma, não só aumenta a sua base de clientes, mas também atende à inclusão financeira, alcançando os não alcançados, fornecendo acesso a serviços bancários para essas comunidades.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO NEOBANCO

Por tipo

Com base no Tipo, o mercado global pode ser categorizado em Pagamentos, Serviços de Processamento, Gestão de Clientes e Canais, Gestão de Riscos:

• Pagamentos: O conjunto inclui serviços que permitirão transferências peer-to-peer, pagamentos de contas e pagamentos de comerciantes. Muitas vezes, os Neobanks podem fornecer soluções de pagamento diretamente por meio de aplicativos móveis, o que aumenta a facilidade de uso do consumidor.

• Serviço de processo: Um serviço de processo compreende todas as operações de back-end que suportam transações financeiras em termos de processamento de pagamentos, compensação e serviços de liquidação. Tecnologias avançadas são utilizadas pelos neobancos para gerir o processamento de transações de forma eficiente e segura.

• Gerenciamento de clientes e canais: Esta área trata do gerenciamento da interação com o cliente, bem como dos inúmeros canais por meio dos quais os serviços são prestados. Os Neobanks utilizam plataformas online para oferecer aos clientes experiências personalizadas, tais como gestão de contas, apoio ao cliente, bem como envolvimento através de interfaces móveis ou baseadas na Internet.

• Gestão de Riscos: Esta modalidade de serviço se enquadra na identificação, mensuração e controle de riscos financeiros. Os neobancos implementaram estruturas adequadas de gestão de risco que enfrentam problemas que incluem detecção de fraude, conformidade com padrões regulatórios e avaliação de risco de crédito.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em Pequenas e Médias Empresas, Grandes Empresas, Pessoais:

• Pequenas e Médias Empresas: Esses neobancos oferecem soluções financeiras personalizadas e especialmente criadas para PMEs, incluindo contas empresariais, ferramentas de gestão de despesas, serviços de faturas e concessão de crédito. Os primeiros serviços existem para simplificar as operações financeiras e apoiar o crescimento das pequenas empresas.

• Grandes Empresas: Os Neobanks foram mantidos durante muito tempo apenas para servir indivíduos e PME, mas agora abriram as suas portas e estão a servir também empresas mais amplas, especificamente grandes empresas, através da prestação de serviços bancários empresariais e gestão de tesouraria, com produtos financeiros abrangentes adaptados às necessidades de organizações de maior escala.

• Pessoal: Este segmento pessoal atende consumidores individuais, oferecendo serviços que incluem contas poupança e corrente, empréstimos pessoais, ferramentas de orçamento e opções de investimento. Os bancos Neo estão usando aplicativos móveis e plataformas online fáceis de usar para aprimorar os serviços bancários pessoais.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.

Fatores determinantes

Avanços tecnológicos alimentando o banco digital para impulsionar o mercado

A rápida mudança na tecnologia ajudou a aumentar o crescimento do mercado Neobank, especialmente nos serviços móveis e de Internet. Os bancos exclusivamente digitais podem fornecer interfaces fáceis de utilizar, processar transações em tempo real e oferecer serviços personalizados – que todos os clientes modernos exigem de soluções bancárias convenientes e acessíveis.

Mudança nas preferências do consumidor em relação às plataformas digitais para expandir o mercado

A mudança na tendência do consumidor é uma indicação proeminente de mais plataformas bancárias digitais em vez de métodos bancários tradicionais. As necessidades e desejos incluem acesso 24 horas por dia, 7 dias por semana a serviços financeiros, taxas mais baixas e melhor experiência, resultando assim numa enxurrada de adoção de neobancos. A confiança do público nos serviços financeiros digitais e a ampla adoção de dispositivos móveis reforçam esta tendência.

Fator de restrição

Desafios de conformidade regulatória paraImpedir potencialmente o crescimento do mercado

No que diz respeito às características dos neobancos, estes novos participantes parecem enfrentar frequentemente numerosos desafios ao lidar com ambientes regulatórios intrincados. Como os neobancos normalmente não possuem licenças bancárias tradicionais, muitos precisam de colaborar com instituições financeiras licenciadas para fornecer serviços; essa colaboração pode afetar a flexibilidade operacional e a inovação. Além disso, a conformidade AML/KYC para neobancos também requer recursos e competências significativas para gerir a escala, aderindo a regulamentações complexas.

Oportunidade

Expansão para mercados emergentespara criar oportunidade para o produto no mercado

Considerando as duas opções, os neobancos têm fortes perspectivas de alargar as suas operações a mercados emergentes com serviços bancários escassos ou indisponíveis. Com as plataformas digitais, os neobancos podem oferecer serviços financeiros a uma população mais vasta, não bancária e subbancarizada, estabelecendo assim a inclusão financeira e alcançando milhões de clientes inexplorados. Isto não só aumenta as perspectivas de crescimento dos neobancos, mas também ajuda as economias a prosperar em todas as regiões.

Desafio

Construindo e mantendo a confiança do clientePode ser um desafio potencial para os consumidores

É um desafio construir e manter a confiança dos clientes para os neobancos. Como instituições puramente digitais sem presença física, os neobancos devem garantir aos potenciais utilizadores a sua segurança e fiabilidade. Incidentes de encerramento de contas e falha na recuperação de fundos impactaram as preocupações de estabilidade e confiabilidade de alguns neobancos. Por exemplo, o Chime, um neobanco líder, foi questionado sobre o fechamento repentino de contas e atrasos nos reembolsos, com o governo e as autoridades reguladoras impondo penalidades e multas ao referido neobanco. Tais eventos lembram a todos que um forte atendimento ao cliente e uma operação transparente contribuem muito para a construção de confiança. Outro ponto é a falta de infraestrutura bancária tradicional, fazendo com que alguns dos seus clientes hesitem em mudar totalmente para plataformas digitais para neobancos. Isso precisa ser resolvido para construir uma base de clientes fiéis.

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INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO NEOBANCO

• América do Norte

Na América do Norte, o mercado de neobancos está crescendo rapidamente nos Estados Unidos. Um número significativo de pessoas continua sem conta bancária e a procura por serviços bancários digitais está a aumentar nesta região, o que está a ajudar o Mercado Neobancário dos Estados Unidos. No entanto, o maior desafio para os neobancos são as regulamentações rigorosas nesta região.

• Europa

A Europa tem estado na vanguarda do neobanco, especialmente com países do Reino Unido, Alemanha e França a assumirem a liderança na adopção de bancos exclusivamente digitais. Os neobancos na região foram promovidos pelo quadro jurídico propício e pela elevada penetração de smartphones. Os Neobanks oferecem serviços bancários inovadores para consumidores sofisticados e experientes em tecnologia.

• Ásia

Os neobancos estão crescendo na região da Ásia, mais particularmente na China, na Índia e na Austrália. As altas taxas de penetração da Internet e uma população ainda mais jovem, mais envolvida com a tecnologia, desencadearam este crescimento. Por exemplo, os neobancos da Índia estão a fazer parcerias com bancos tradicionais para trazer diferentes canais de serviços financeiros digitais que atendam às crescentes necessidades dos consumidores.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais players da indústria moldando o mercado por meio da inovação e expansão do mercado

A inovação e a expansão estratégica estão a transformar a face dos serviços financeiros através dos principais neobancos. O Nubank, fundado no Brasil, ampliou significativamente a presença que adquiriu na América Latina simplesmente ao oferecer plataformas bancárias digitais convenientes. Da mesma forma, a Revolut, do Reino Unido, expandiu os seus serviços em grande parte por todo o mundo, oferecendo produtos financeiros diversificados através da sua plataforma móvel. Com uma licença bancária nacional dos Estados Unidos, o Varo Bank distingue-se de outras instituições financeiras pela disponibilidade de um amplo portfólio de serviços bancários. Esses players utilizam a força de tecnologias avançadas e metodologias que priorizam o cliente para romper os modelos tradicionais de serviços bancários com as necessidades modernas dos consumidores.

Lista das principais empresas do Neobank

• Azlo (United States)
• Ally (United States)
• Varo (United States)
• Simple (United States)
• Axos (United States)
• Chime (United States)
• N26 (Germany)
• Atom Bank (United Kingdom)
• Good Money (United States)
• Revolut (United Kingdom)
• Starling Bank (United Kingdom)
• Monzo (United Kingdom)

DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CHAVE

Novembro de 2024:O Neo Financial, um neobanco canadiano, adquiriu 258 milhões de dólares na ronda de financiamento da Série D, que inclui cerca de 79 milhões de dólares em capital próprio e 179 milhões de dólares em capital de dívida. O aumento do investimento, muito massivo, demonstra uma confiança crescente nas plataformas bancárias digitais e impulsionará os esforços da Neo Financial para expandir e desenvolver os seus serviços no setor, de outra forma competitivo, dos neobancos.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O estudo abrange uma análise SWOT abrangente e fornece insights sobre desenvolvimentos futuros no mercado. Examina diversos fatores que contribuem para o crescimento do mercado, explorando uma ampla gama de categorias de mercado e potenciais aplicações que podem impactar sua trajetória nos próximos anos. A análise leva em conta tanto as tendências atuais como os pontos de viragem históricos, proporcionando uma compreensão holística dos componentes do mercado e identificando áreas potenciais de crescimento.

O relatório de pesquisa investiga a segmentação de mercado, utilizando métodos de pesquisa qualitativos e quantitativos para fornecer uma análise completa. Também avalia o impacto das perspectivas financeiras e estratégicas no mercado. Além disso, o relatório apresenta avaliações nacionais e regionais, considerando as forças dominantes da oferta e da procura que influenciam o crescimento do mercado. O cenário competitivo é meticulosamente detalhado, incluindo as participações de mercado de concorrentes significativos. O relatório incorpora novas metodologias de pesquisa e estratégias de jogadores adaptadas ao prazo previsto. No geral, oferece informações valiosas e abrangentes sobre a dinâmica do mercado de uma forma formal e facilmente compreensível.