Tamanho do mercado de terceirização de hipotecas, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (on shored & off shored), por aplicação (bancos e não bancos) e previsão regional para 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE TERCEIRIZAÇÃO DE HIPOTECA

O mercado global de mercado de terceirização de hipotecas está começando com um valor estimado de US$ 13,21 bilhões em 2026, a caminho de atingir US$ 22,94 bilhões até 2035, crescendo a um CAGR de 6,33% entre 2026 e 2035.

A terceirização de hipotecas é o processo pelo qual diversas tarefas envolvidas em transações hipotecárias são terceirizadas para outras empresas. Isso pode incluir originação, subscrição, processamento, fechamento de empréstimos, bem como serviços pós-fechamento de um empréstimo. É por isso que, ao terceirizar, os credores hipotecários podem economizar muito dinheiro em custos operacionais, aumentar a produtividade, contratar profissionais e expandir seus negócios. Isso significa que eles podem terceirizar operações como gerenciamento de relacionamento com clientes e desenvolvimento de negócios.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

IMPACTO DA COVID-19

Crescimento do mercado acelerado devido às baixas taxas de juros

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura superior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

Várias mudanças favoráveis ​​neste mercado foram iniciadas pela pandemia COVID-19. Em segundo lugar, as taxas de juro permaneceram em mínimos históricos e muitos proprietários decidiram refinanciar as suas hipotecas, enquanto muitos outros compraram avidamente novas casas. O rápido crescimento do número de utilizadores da Internet colocou uma enorme pressão sobre muitos credores e instou-os a procurar formas de melhorar o desempenho e a produtividade. Em segundo lugar, o trabalho remoto forçado durante os confinamentos significou a mudança para soluções digitais e/ou de automação, que mais uma vez são competências essenciais dos fornecedores de outsourcing. Esta maior utilização dos avanços tecnológicos para hipotecas continua a impulsionar as necessidades de serviços de terceirização. Por último, mas não menos importante, a pandemia levou à instabilidade económica, o que forçou os credores a procurarem o controlo de custos e a gestão de riscos e, portanto, a terceirização tornou-se uma forma viável de minimizar os custos operacionais e, ao mesmo tempo, procurar serviços especializados sem ter o peso de um custo fixo no balanço.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

IA e RPA para impulsionar o crescimento do mercado

Este mercado vive atualmente uma onda de tendências transformadoras. Uma das tendências organizacionais mais notáveis ​​tem sido o uso crescente de instrumentos sofisticados, como IA e RPA, no processamento de operações para aumentar a eficiência e precisão, bem como a redução de prazos. Eles também querem prestadores de serviços terceirizados de forma mais estratégica, com especialidades em setores específicos, como regulatório, dados de crédito e segurança. Além disso, é dada maior atenção à melhoria dos resultados dos clientes, fornecendo serviços personalizados e envolvimento on-line omnicanal. Isto incluiu a utilização de tecnologias como aplicações móveis e portais online para oferecer aos mutuários mais informações e autoridade sobre o processo hipotecário. Por último, mas não menos importante, com a crescente consciência sobre a protecção dos dados, o fornecedor de outsourcing gasta enormes somas na manutenção de credenciais para a segurança dos dados financeiros.

• De acordo com um relatório do Departamento de Habitação e Desenvolvimento Urbano (HUD) dos EUA, houve um aumento acentuado na adoção de plataformas digitais para processamento de hipotecas, com uma mudança significativa para operações sem papel na indústria.

• Tendências recentes indicam que as instituições financeiras estão cada vez mais a aproveitar a Inteligência Artificial (IA) e a aprendizagem automática na terceirização de hipotecas. A utilização de ferramentas de IA aumentou 25% nos últimos anos, melhorando a precisão dos dados e a eficiência operacional.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE TERCEIRIZAÇÃO DE HIPOTECA

Por tipo

Com base no tipo, o mercado pode ser categorizado em On Shored e Off Shored

• Terceirização Onshore: Envolve a contratação de prestadores de serviços do mesmo país do credor. Tem vantagens que incluem gravames de diferença horária, uma vez que a maioria dos países não tem muitas horas de diferença com a Nigéria e compatibilidade cultural com a maioria dos países. Mais controle operacional que ajuda no caso de comunicação presencial, o que é crucial em algumas situações. Pode atrair custos mais elevados, em oposição à externalização offshore, porque os custos laborais podem ser relativamente elevados dentro do país.

• Terceirização Offshore: Inclui o processo de terceirização de serviços envolvendo prestadores de serviços de um país estrangeiro que provavelmente têm custos de mão de obra mais baixos. Apresenta a vantagem de mão de obra comparativamente barata e despesas em áreas específicas. Dá à empresa a oportunidade de trabalhar com uma população maior através da internet e também de acessar profissionais que podem não estar disponíveis localmente. Pode ter problemas associados à diversidade linguística causados ​​por diferenças de fuso horário e cultura diversificada. 

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado pode ser categorizado em bancário e não bancário

• Bancos: Historicamente, os principais intervenientes no mercado nesta indústria têm sido os bancos que fornecem um amplo espectro de produtos hipotecários, bem como serviços exigidos pelos compradores. Na tentativa de reduzir custos, aumentar a eficiência e gerir a variabilidade da carga de trabalho, a terceirização de funções específicas de processamento de hipotecas é comum entre os bancos. Os empréstimos habitacionais podem ser fornecidos por terceiros para serviços de originação, subscrição, processamento, fechamento e pós-fechamento. Os bancos normalmente estabelecem alguns padrões regulatórios muito elevados.

• Não-bancos: Em particular, candidatos como empresas hipotecárias independentes, cooperativas de crédito e credores online – não-bancos – conquistaram maior quota de mercado nos últimos anos. Estas instituições tendem a terceirizar mais devido à necessidade de expandir as instituições e fazê-lo de forma rápida e barata. Eles poderiam delegar uma gama mais ampla de funções hipotecárias, como relacionamento com o cliente, publicidade e assistência de TI. Pode-se inferir que os não-bancos podem participar em acordos de terceirização de uma forma muito mais flexível em comparação com os bancos devido às regulamentações diferenciadas.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que declaram as condições do mercado.

Fatores determinantes

Eficiência de custos e escalabilidade para expandir o mercado

Um dos principais fatores propulsores do crescimento do mercado de terceirização de hipotecas é a eficiência de custos e a escalabilidade. Com a terceirização, os credores ficam em condições de transformar os seus custos fixos em custos variáveis, não precisando assim de construir o seu próprio pessoal e infra-estruturas e de investir muito em tecnologia. Mas compensa especialmente para os credores mais pequenos ou em situações em que a procura do mercado varia significativamente. A terceirização também permite uma diversificação suave dos negócios em relação ao mercado ou aos volumes de empréstimos, pois é facilmente adaptável à expansão e à contração. Essa agilidade é excepcionalmente boa porque o setor hipotecário é altamente cíclico e a demanda flutua. Essa experiência é algo que muitos provedores de terceirização tendem a ter, bem como acesso às tecnologias mais recentes que alguns credores individuais e/ou suas organizações podem não ter condições de pagar. Isso significa que os credores podem obter acesso aos melhores profissionais sem grandes gastos iniciais.

• De acordo com um estudo da Reserva Federal, a crescente complexidade das regulamentações hipotecárias e dos requisitos de conformidade levou as instituições financeiras a externalizar atividades não essenciais, permitindo-lhes concentrar-se nas operações comerciais principais.

• A crescente demanda por soluções econômicas e escaláveis, conforme relatado pelo Bureau of Labor Statistics (BLS) dos EUA, levou bancos e empresas hipotecárias a terceirizar serviços para reduzir custos operacionais em até 30%.

Foco nas competências essenciais e na experiência aprimorada do cliente para avançar no mercado

O trabalho não estratégico terceirizado deixa os credores com menos responsabilidades que podem ser executadas internamente, fazendo com que a organização credora otimize os objetivos corporativos, como relacionamento com o cliente, expansão dos negócios e diferenciação de produtos. Os prestadores de serviços de terceirização geralmente são prestadores de serviços eficientes, com equipes treinadas, que podem completar os cronogramas de processamento de empréstimos e fornecer resultados em menos tempo do que outras empresas. Isso, por sua vez, resulta em um aumento na satisfação do cliente e em uma vantagem competitiva para os credores.

Fator de restrição

Riscos da proteção de dados que representam potenciais impedimentos neste mercado

Uma grande restrição na participação do mercado de terceirização hipotecária gira em torno dos riscos deproteção de dadose potenciais falhas regulatórias. Os serviços hipotecários lidam com os dados privados dos clientes sobre as suas finanças, apresentando-se assim como um alvo fácil para os hackers. A sua terceirização trouxe um elemento de terceiros para estes processos, que os credores também devem considerar e controlar. Particularmente preocupantes são as questões de confidencialidade de dados, conformidade com legislação como a Lei Gramm-Leach-Bliley (GLBA) e outras leis estaduais de privacidade, e o risco de consequências negativas para a empresa no caso de vazamento de dados, que podem se tornar considerações sérias que impedem alguns credores de recorrerem totalmente à terceirização. Dado que a segurança dos dados e a conformidade dos fornecedores são de grande importância, é vital prestar especial atenção às suas políticas de segurança cibernética, encriptação de dados e conformidade; no entanto, pode levar muito tempo e dinheiro. 

• De acordo com o Conselho de Supervisão da Estabilidade Financeira (FSOC), os riscos de segurança cibernética associados à subcontratação de serviços hipotecários são uma grande preocupação, uma vez que o aumento da partilha de dados com fornecedores terceiros aumenta o potencial de violações de dados e fraude.

• De acordo com um relatório do Departamento do Tesouro dos EUA, a falta de padronização no processo de terceirização e a dependência de vários fornecedores terceirizados podem levar a ineficiências operacionais e desafios na qualidade do serviço.

Tecnologias avançadas para criar oportunidades neste mercado

Oportunidade

Projetadas como uma grande oportunidade para este mercado, tecnologias avançadas e soluções digitais estão se tornando cada vez mais predominantes. O setor hipotecário está no meio de uma mudança digital, à medida que os mutuários autônomos exigem interações online e digitais eficazes. Isso traz uma oportunidade imensa de que a maioria dos provedores de terceirização possa adotar tecnologias avançadas como inteligência artificial (IA), automação de processos robóticos (RPA), nuvem e blockchain para fornecer serviços avançados e de maior valor. A IA pode realizar bem trabalhos de rotina, como entrada e extração de dados, digitalização de documentos e revisão de riscos de crédito, entre outros. A aplicação do RPA pode auxiliar na automatização de tarefas repetitivas e com baixo impacto da intervenção humana, reduzindo assim o tempo gasto. As soluções de computação em nuvem oferecem serviços flexíveis e econômicos para o armazenamento de grandes quantidades de dados dos concorrentes e o processamento dos mesmos. E, claro, o blockchain pode melhorar a segurança e a transparência do processo hipotecário.

• A tendência crescente de digitalização de hipotecas apresenta oportunidades de crescimento significativas, com relatórios do U.S. Census Bureau indicando que quase 40% dos credores hipotecários planeiam adotar serviços mais automatizados nos próximos dois anos.

 

• A crescente mudança para modelos globais de externalização oferece oportunidades para explorar mercados de trabalho de baixo custo, conforme sublinhado pelo Fundo Monetário Internacional (FMI), com algumas regiões a registarem um aumento de 20% na adoção da externalização.

Controlar processos de terceirização para representar um desafio potencial para este mercado

Desafio

Uma das principais áreas problemáticas neste mercado é garantir a confiabilidade na manutenção da qualidade e do desempenho em relação a uma variedade de fornecedores, bem como controlar os processos de terceirização. Espera-se que os provedores de terceirização forneçam aos credores serviços que não sejam apenas eficientes, mas também de qualidade e que atendam aos padrões exigidos do setor. No entanto, trabalhar com uma infinidade de fornecedores implica lidar com centenas de processos, tecnologias e níveis de serviço simultaneamente. O seguinte é prudente quando se trata de controle de qualidade de funções terceirizadas: existem SLAs que precisam ser acordados e implementados, controles de desempenho e auditorias. É também necessário manter uma boa comunicação e cooperação com os diversos fornecedores e resolver os problemas surgidos, mantendo o trabalho produtivo. 

• De acordo com a Comissão Federal de Comércio dos EUA (FTC), existe um desafio contínuo na manutenção de níveis de serviço consistentes em todas as operações terceirizadas, levando a preocupações sobre o controle de qualidade e a satisfação do cliente.

 

• Um relatório do Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) destaca que a dependência de serviços hipotecários subcontratados pode criar desafios na gestão de reclamações dos consumidores e na conformidade regulamentar, especialmente quando se lida com fornecedores transfronteiriços.

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INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO DE TERCEIRIZAÇÃO DE HIPOTECA

• América do Norte

A América do Norte é o principal player neste negócio. A região está em um nível avançado de hipotecas, com um grande número de operações de acompanhamento, o que significa que consome ativamente serviços de terceirização. Algumas das razões incluem elevados padrões regulamentares, concorrência intensificada e controlo de custos de produtos entre outros credores norte-americanos, que desencadearam o fenómeno da terceirização. Outra característica da região é o elevado uso de tecnologia e soluções relacionadas que obrigou os fornecedores de terceirização a fornecer soluções novas e baseadas em tecnologia. O Mercado de Terceirização de Hipotecas dos Estados Unidos também está mais ativamente envolvido na definição desta agenda. Como os Estados Unidos são o maior mercado hipotecário do mundo, há um grande volume de originação ou refinanciamento de empréstimos, o que significa grandes oportunidades para fornecedores de terceirização. Devido ao fato de haver um grande número de leis estaduais e federais que regem isso, torna a terceirização mais apropriada e complexa no país, alimentando assim a demanda de terceirização por expertise em compliance.

• Europa

A terceirização é um mercado jovem e progressista na Europa, que está se desenvolvendo ativamente em vários países. As estruturas jurídicas da região são diversas, juntamente com diferenças nos negócios hipotecários entre vários países que exigem serviços de terceirização. Estes factores incluem o aumento dos custos operacionais, eficiência e novo valor para os clientes, entre outros factores, à terceirização entre os credores europeus. O mercado não é tão desenvolvido como o da América do Norte, mas tem um grande potencial para a terceirização de prestadores de serviços.

• Ásia

Assim, a Ásia deve ser considerada uma vez que está agora a entrar no mercado tanto como exportador de serviços como como consumidor final. A área possui recursos humanos disponíveis e baratos e, portanto, a transforma em um centro popular para terceirização de fornecedores. Destinos centralizados como a Índia e as Filipinas emergiram como locais importantes para processamento de hipotecas e back office. Mais uma vez, a expansão dos mercados hipotecários, sobretudo nas economias em rápido crescimento, como a China e a Índia, é útil para expandir a procura de serviços subcontratados na região.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais players que transformam o mercado de terceirização hipotecária por meio do uso de tecnologia

Os participantes do mercado nesta indústria têm controle substancial sobre este mercado em diversas capacidades. Para alcançar altos níveis de capacidade de prestação de serviços, os provedores de terceirização mais estabelecidos, com recursos e credibilidade, assumem a liderança na definição de padrões de prestação de serviços, no uso de tecnologia e nos requisitos legais. IA, RPA eanálise de dadosos avanços são evidenciados em seus investimentos, que definem a inovação e a indústria competitiva. Estes grandes intervenientes, portanto, medeiam os regimes de preços e os resultados e a concorrência através das suas respectivas ofertas e quotas de mercado.

• A Mphasis fez avanços significativos no mercado de terceirização de hipotecas, fornecendo serviços ponta a ponta, incluindo originação e serviço de empréstimos, com forte foco na automação e soluções baseadas em IA para uma melhor experiência do cliente.

• A Computershare Loan Services conquistou um nicho no espaço de terceirização de hipotecas, oferecendo soluções abrangentes como serviço de empréstimos, gerenciamento de inadimplência e mitigação de perdas, apoiadas por uma infraestrutura tecnológica robusta.

Estes factores de influência incluem a dimensão, especificamente as suas ligações com grandes credores, e a facilidade com que podem lidar com grandes volumes de transacções serve como barreiras de entrada para outros intervenientes na indústria. Por outro lado, os pequenos intervenientes têm impacto no mercado porque se concentram diretamente em alguns serviços ou tecnologias específicas e, portanto, podem fazer com que os grandes intervenientes se adaptem ou comprem estas capacidades especializadas.

Lista das principais empresas de terceirização de hipotecas 

• Accenture (Ireland)
• Computershare Loan Service (Australia)

DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL

Setembro de 2023:A WNS revelou em setembro de 2023 uma nova fase de execução de seu plano integrado com um importante credor hipotecário com sede nos EUA para terceirização de serviços de processamento de hipotecas de ponta a ponta. Esses serviços incluem originação, subscrição, fechamento e pós-fechamento. As moradias acessíveis fornecidas por Clayton incluem, por exemplo, as casas Walnut Lane, One Walnut e Ashland Gate Town. Esta é mais uma progressão de uma tendência que tem visto os credores terceirizarem todas as funções hipotecárias para fornecedores terceirizados e é um sinal da crescente complexidade e escopo dos serviços disponíveis no mercado.

COBERTURA DO RELATÓRIO

Este relatório é baseado em análises históricas e cálculos de previsões que visam ajudar os leitores a obter uma compreensão abrangente da Mercado de terceirização de hipotecas global de vários ângulos, o que também fornece suporte suficiente à estratégia e tomada de decisões dos leitores. Além disso, este estudo compreende uma análise abrangente do SWOT e fornece insights para desenvolvimentos futuros no mercado. Examina diversos fatores que contribuem para o crescimento do mercado, descobrindo as categorias dinâmicas e potenciais áreas de inovação cujas aplicações podem influenciar sua trajetória nos próximos anos. Esta análise abrange tanto as tendências recentes como os pontos de viragem históricos, proporcionando uma compreensão holística dos concorrentes do mercado e identificando áreas capazes de crescimento.

Este relatório de pesquisa examina a segmentação do mercado utilizando métodos quantitativos e qualitativos para fornecer uma análise minuciosa que também avalia a influência das perspectivas estratégicas e financeiras no mercado. Além disso, as avaliações regionais do relatório consideram as forças dominantes da oferta e da procura que impactam o crescimento do mercado. O cenário competitivo é detalhado meticulosamente, incluindo participações de concorrentes significativos no mercado. O relatório incorpora técnicas de pesquisa não convencionais, metodologias e estratégias-chave adaptadas ao período de tempo previsto. No geral, oferece insights valiosos e abrangentes sobre a dinâmica do mercado de forma profissional e compreensível.