Tamanho do mercado de propriedades de armazém logístico moderno, participação, crescimento e análise da indústria por tipo (distribuição em massa, insights regionais e previsão de 2025 a 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE PROPRIEDADES DE ARMAZÉM DE LOGÍSTICA MODERNA

O tamanho global do mercado de propriedades de armazéns logísticos modernos é de US$ 106,9 bilhões em 2025 e deve atingir US$ 116,5 bilhões em 2026, crescendo ainda mais para US$ 231,7 bilhões até 2035, com um CAGR estimado de 8,97% de 2026 a 2035.

No mercado moderno de propriedades de armazéns logísticos, tecnologias e serviços de ponta tornaram-se fundamentais. Isso inclui sistemas de gerenciamento de armazém (WMS) de última geração que otimizam o controle de estoque e o atendimento de pedidos. A robótica e a automação são empregadas para tarefas como classificação de mercadorias, embalagem e até mesmo manuseio autônomo de materiais. Além disso, tecnologias baseadas em localização, como delimitação geográfica e rastreamento em tempo real, melhoram a visibilidade e o gerenciamento da cadeia de suprimentos. Estas inovações não só simplificam as operações, mas também permitem que as empresas satisfaçam as crescentes exigências do comércio eletrónico, da entrega no último quilómetro e do comércio global, tornando-as ferramentas indispensáveis ​​no mundo competitivo da logística e da distribuição.

A expansão do mercado pode ser atribuída a vários fatores-chave. Em primeiro lugar, o aumento do comércio eletrónico impulsionou a necessidade de armazéns maiores e mais estrategicamente localizados para satisfazer a procura crescente de atendimento eficiente de encomendas e entrega no mesmo dia. Além disso, a globalização e a crescente complexidade das cadeias de abastecimento estimularam a adopção de tecnologia e serviços avançados para optimizar a gestão e distribuição de inventários. A pandemia COVID-19 acelerou a mudança para as compras online, amplificando o crescimento do mercado. Além disso, o foco contínuo na sustentabilidade e nas práticas ecológicas levou ao desenvolvimento de instalações logísticas verdes. No geral, esses fatores contribuem coletivamente para o tamanho cada vez maior do mercado de propriedades de armazéns logísticos modernos.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

IMPACTO DA COVID-19

O duplo impacto da pandemia no mercado de armazéns logísticos: interrupções seguidas de expansão sem precedentes devido ao aumento do comércio eletrônico

A pandemia da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado de propriedades de armazéns logísticos modernos a registar uma procura superior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O aumento repentino da CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandémicos assim que a pandemia terminar.

A pandemia COVID-19 teve um impacto profundo no mercado. Embora tenha trazido perturbações e desafios, também acelerou certas tendências e oportunidades. Inicialmente, o mercado sofreu perturbações devido a interrupções na cadeia de abastecimento, escassez de mão-de-obra e protocolos de segurança reforçados, o que levou a atrasos e ao aumento dos custos operacionais. No entanto, à medida que a pandemia alimentou o aumento do comércio eletrónico, a procura de armazéns logísticos modernos disparou. Os retalhistas e as empresas de logística procuraram expandir a sua capacidade de armazenamento para satisfazer a crescente procura de compras online, levando a um aumento na construção e aluguer de armazéns.

Além disso, a pandemia enfatizou a importância da resiliência e da adaptabilidade nas cadeias de abastecimento, impulsionando investimentos em tecnologias avançadas e na automação para aumentar a eficiência e reduzir a dependência do trabalho humano. Os gigantes do comércio eletrónico e os fornecedores de entrega de última milha desempenharam um papel crucial na formação do mercado durante este período. No geral, embora a pandemia tenha inicialmente perturbado o mercado de armazéns logísticos, acabou por acelerar o seu crescimento, destacando a importância de soluções de armazenamento modernas e eficientes num mundo em rápida mudança. 

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Robótica autônoma e drones, uma tendência proeminente que remodela os armazéns logísticos modernos

Uma tendência proeminente no moderno setor de propriedades de armazéns logísticos é a crescente adoção de robótica autônoma e drones. Estas tecnologias estão a revolucionar as operações de armazém, melhorando a eficiência e reduzindo os custos laborais. Os novos produtos e tecnologias relacionados com esta tendência incluem robôs móveis autónomos que podem navegar e transportar mercadorias dentro de armazéns, bem como sistemas de gestão de inventário baseados em drones que oferecem rastreamento e vigilância em tempo real.

Os principais players do mercado, como Amazon, Alibaba e fornecedores de logística como DHL e FedEx, estão investindo pesadamente nessas inovações. A Amazon, por exemplo, implementou milhares de robôs autónomos nos seus centros de distribuição, enquanto o braço logístico da Alibaba, Cainiao, está a explorar a entrega de drones para a logística de última milha. Estas tecnologias não só melhoram a eficiência operacional, mas também têm o potencial de remodelar o panorama logístico, tornando-as um ponto focal para os principais intervenientes da indústria. 

• De acordo com a CREDAI, a vacância de armazenamento de grau A/A+ na Índia ficou em 7%, uma diminuição de 1,2% em relação ao trimestre anterior.
• Pune e a Região Metropolitana de Mumbai (MMR) representaram 61% da demanda de armazenamento de Grau A/A+ da Índia.

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LOGÍSTICA MODERNA ARMAZÉM PROPRIEDADES SEGMENTAÇÃO DE MERCADO

Por tipo

Dependendo do mercado moderno de propriedades de armazéns logísticos, são fornecidos os tipos: Distribuição a granel, Distribuição regional, Armazéns especializados e outros. O tipo Distribuição Regional irá capturar a participação máxima de mercado até 2028.

• Distribuição a granel: A distribuição a granel concentra-se na movimentação eficiente de grandes quantidades de mercadorias dos fabricantes para os centros centrais. Otimiza as cadeias de abastecimento, reduzindo os custos de manuseio e garantindo um fluxo consistente de produtos.
• Distribuição Regional: Os centros de distribuição regionais atendem áreas geográficas específicas, agilizando a entrega e aumentando a satisfação do cliente. Eles atuam como nós estratégicos para equilibrar o estoque mais próximo dos pontos críticos de demanda.
• Armazéns Especiais: Armazéns especializados atendem a produtos de nicho que exigem manuseio exclusivo, como itens sensíveis à temperatura ou perigosos. Sua infraestrutura personalizada garante qualidade e conformidade durante todo o armazenamento e trânsito.
• Outros: Outros modelos de distribuição incluem cross-docking, centros de atendimento de comércio eletrônico e soluções de armazenamento pop-up. Estas abordagens proporcionam flexibilidade para se adaptar às necessidades em evolução do mercado e às expectativas dos consumidores.

Por aplicativo

O mercado é dividido em 3PL, E-commerce, Varejo Geral e Atacado, Automotivo, Eletrônicos, Ciências Biológicas e Outros com base na aplicação. Os participantes do mercado global de propriedades de armazéns logísticos modernos no segmento de cobertura como 3PL dominarão a participação de mercado durante 2022-2028.

• 3PL (Logística de Terceiros): Os provedores 3PL simplificam as cadeias de suprimentos gerenciando armazenamento, transporte e distribuição de forma eficiente. Sua experiência permite que as empresas se concentrem nas operações principais e, ao mesmo tempo, reduzam os custos logísticos.
• Comércio eletrônico: as plataformas de comércio eletrônico revolucionam as compras ao oferecer acesso instantâneo a produtos globais com o clique de um botão. Eles contam com experiências digitais perfeitas e entrega rápida e confiável para fidelizar o cliente.
• Varejo e atacado geral: Os setores de varejo e atacado conectam produtos aos consumidores, equilibrando o gerenciamento de estoque com a demanda do mercado. Eles prosperam na compreensão do comportamento do consumidor e na otimização de estratégias de preços e distribuição.
• Automotivo: A indústria automotiva combina precisão de engenharia com soluções inovadoras de mobilidade. Da fabricação ao serviço pós-venda, adapta-se constantemente às novas necessidades dos consumidores e às tendências de sustentabilidade.
• Eletrônicos: As empresas de eletrônicos se concentram no desenvolvimento de tecnologia de ponta para melhorar a vida cotidiana. Eles competem em inovação, durabilidade e integração perfeita de dispositivos entre ecossistemas.
• Ciências da Vida: As ciências da vida impulsionam avanços na saúde por meio de pesquisa, produtos farmacêuticos e biotecnologia. O seu foco na inovação melhora a qualidade de vida e aborda desafios críticos de saúde global.
• Outros: Esta categoria abrange diversos setores, cada um com dinâmicas operacionais e de mercado únicas. Flexibilidade e adaptabilidade são fundamentais para enfrentar os desafios nestes diversos setores.

FATORES DE CONDUÇÃO

Boom do comércio eletrônico, um fator-chave para o crescimento do mercado

Um fator impulsionador significativo por trás do crescimento do mercado de propriedades de armazéns logísticos modernos é a rápida expansão do comércio eletrônico. A crescente preferência dos consumidores por compras online, ainda mais acelerada pela pandemia da COVID-19, criou um aumento na procura de soluções eficientes de armazenamento e distribuição. Para atender às expectativas de entregas rápidas e ampla seleção de produtos, as empresas buscam armazéns estrategicamente localizados, com automação avançada e integração tecnológica. Os gigantes do comércio eletrónico e os pequenos retalhistas online estão a investir fortemente em armazéns logísticos modernos para agilizar o atendimento de pedidos, reduzir os prazos de entrega e melhorar a experiência do cliente. À medida que esta tendência continua a remodelar o panorama do retalho, impulsiona o crescimento e a inovação no mercado.

• De acordo com o Departamento de Transportes dos EUA, o aumento da procura do comércio eletrónico levou a um stress adicional nas ruas locais que lidam com entregas de carga de última milha, afetando 54% dos centros logísticos.
• Os investimentos na indústria transformadora nacional e as ações estratégicas de política industrial melhoraram a resiliência económica em 68% dos principais corredores logísticos.

Sustentabilidade e práticas ecológicasImpulsionando o crescimento no mercado

Outro fator crucial que impulsiona o crescimento do mercado é a crescente ênfase na sustentabilidade e nas práticas ecológicas. Com a crescente consciência ambiental e a pressão regulatória, as empresas procuram armazéns concebidos com princípios ecológicos em mente. Isto inclui instalações energeticamente eficientes, redução das emissões de carbono nos transportes e materiais de construção sustentáveis. Os incentivos governamentais e as preferências dos consumidores por produtos e serviços ecológicos levaram as empresas a adoptar práticas de logística verde, o que, por sua vez, necessita de armazéns logísticos modernos concebidos para satisfazer estes critérios de sustentabilidade. Os principais players do setor estão desenvolvendo e promovendo ativamente soluções de armazéns ecológicas, e é provável que esta tendência continue impulsionando o crescimento do mercado à medida que a sustentabilidade se torna parte integrante das estratégias da cadeia de abastecimento.

FATORES DE RESTRIÇÃO

O aumento dos custos de terrenos e construção é uma grande restrição no mercado

Um fator restritivo do mercado são os custos crescentes de terrenos e construção. À medida que cresce a demanda por armazéns de última geração e estrategicamente localizados, também aumenta o custo de aquisição e desenvolvimento de terrenos adequados para essas instalações. A escalada dos custos de construção, impulsionada por factores como o aumento dos preços dos materiais e das despesas laborais, representa um desafio significativo para investidores e empresas que procuram expandir a sua infra-estrutura de armazenamento. Estas pressões de custos podem limitar a acessibilidade dos armazéns logísticos modernos aos participantes mais pequenos e potencialmente abrandar o crescimento global do mercado. Encontrar soluções econômicas e equilibrar essas restrições financeiras é uma questão complexa enfrentada tanto pelos desenvolvedores quanto pelos usuários finais do setor.

• A densidade populacional e as restrições infra-estruturais em áreas urbanas densas levam a atrasos operacionais em 35% das operações logísticas.
• Apenas 42% das propriedades logísticas na China atendem aos padrões modernos de armazenamento, apresentando desafios de expansão.
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LOGÍSTICA MODERNA ARMAZÉM PROPRIEDADES MERCADO REGIONAL INSIGHTS

A América do Norte lidera o mercado impulsionado pelo comércio eletrônico e pelas demandas de última milha

A região líder na participação de mercado de propriedades de armazéns logísticos modernos é a América do Norte, impulsionada pela economia robusta dos Estados Unidos e pelo próspero setor de comércio eletrônico. Com a sua vasta base de consumidores e uma forte presença de gigantes do comércio eletrónico como a Amazon, a região tem registado uma procura significativa por armazéns logísticos modernos. O mercado é caracterizado por um fluxo contínuo de investimentos em automação, tecnologia avançada e soluções de armazenamento sustentáveis. Além disso, a necessidade de uma entrega eficiente de última milha e de instalações estrategicamente localizadas está impulsionando o crescimento deste setor na América do Norte. Com estes fatores, a América do Norte continua a ser uma potência no mercado, preparada para expansão e inovação contínuas.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais participantes focam em parcerias para obter vantagem competitiva

O mercado moderno de propriedades de armazéns logísticos é significativamente influenciado pelos principais players da indústria que desempenham um papel fundamental na condução da dinâmica do mercado e na formação das preferências do consumidor. Estes principais intervenientes possuem extensas redes de retalho e plataformas online, proporcionando aos consumidores acesso fácil a uma ampla variedade de opções de guarda-roupa. A sua forte presença global e o reconhecimento da marca contribuíram para aumentar a confiança e a fidelidade do consumidor, impulsionando a adoção do produto. Além disso, estes gigantes da indústria investem continuamente em investigação e desenvolvimento, introduzindo designs, materiais e funcionalidades inteligentes inovadores em guarda-roupas de tecido, atendendo às crescentes necessidades e preferências dos consumidores. Os esforços coletivos desses principais players impactam significativamente o cenário competitivo e a trajetória futura do mercado.

• GLP: O investimento em GLP apoia a expansão em logística, infraestrutura digital e energia renovável, impactando 33% do portfólio da empresa.
• Mapletree Investments: A Mapletree gerencia um portfólio global diversificado, com 40% dos ativos alocados em logística e propriedades industriais.

Lista das principais empresas de propriedades de armazéns logísticos modernos

• GLP (Singapore)
• Industrial Logistics Properties Trust (Singapore)
• Mapletree (Singapore)
• Clarion Partners (U.S.)
• Majestic (U.S.)
• First Industrial Realty Trust (U.S.)
• Blackstone  (U.S.)
• Prologis (U.S.)
• Goodman (Australia)

DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL

Janeiro de 2022: A Prologis, líder global em imóveis de logística industrial, anunciou um desenvolvimento significativo no mercado de logística. Em dezembro de 2021, a Prologis concluiu a aquisição de sua rival, Liberty Property Trust, em um negócio avaliado em aproximadamente US$ 12,6 bilhões. Esta aquisição ampliou o portfólio e a presença de mercado da Prologis, tornando-a uma das maiores empresas imobiliárias de logística do mundo. A mudança ressalta a consolidação e o crescimento contínuos do mercado moderno de propriedades de armazéns logísticos, impulsionado pela crescente demanda por soluções avançadas de armazenamento e suporte ao comércio eletrônico.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O estudo abrange uma análise SWOT abrangente e fornece insights sobre desenvolvimentos futuros no mercado. Examina diversos fatores que contribuem para o crescimento do mercado, explorando uma ampla gama de categorias de mercado e potenciais aplicações que podem impactar sua trajetória nos próximos anos. A análise leva em conta tanto as tendências atuais como os pontos de viragem históricos, proporcionando uma compreensão holística dos componentes do mercado e identificando áreas potenciais de crescimento.

O relatório de pesquisa investiga a segmentação de mercado, utilizando métodos de pesquisa qualitativos e quantitativos para fornecer uma análise completa. Também avalia o impacto das perspectivas financeiras e estratégicas no mercado. Além disso, o relatório apresenta avaliações nacionais e regionais, considerando as forças dominantes da oferta e da procura que influenciam o crescimento do mercado. O cenário competitivo é meticulosamente detalhado, incluindo as participações de mercado de concorrentes significativos. O relatório incorpora novas metodologias de pesquisa e estratégias de jogadores adaptadas ao prazo previsto. No geral, oferece informações valiosas e abrangentes sobre a dinâmica do mercado de uma forma formal e facilmente compreensível.