Tamanho do mercado de tecnologia de seguros (InsurTech), participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (automóvel, negócios, saúde, casa, especialidade, viagens e outros), por aplicação (automotivo, BFSI, governo, saúde, manufatura, varejo, Transporte e Outros), Insights Regionais e Previsão para 2031

Atualizado em: 17 June 2024

VISÃO GERAL DO RELATÓRIO DE MERCADO DE TECNOLOGIA DE SEGUROS (INSURTECH)

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O tamanho do mercado global de tecnologia de seguros (InsurTech) foi de US$ 4.665 milhões em 2021 e o mercado está projetado para atingir US$ 11.300 milhões até 2028, exibindo um CAGR de 12,7% durante o período de previsão.

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O mercado de tecnologia de seguros (InsurTech) está passando por uma transformação significativa impulsionada pela inovação tecnológica e pelas mudanças nas demandas dos consumidores. Com o surgimento das plataformas digitais e da análise de dados, as seguradoras estão cada vez mais focadas em melhorar a experiência do cliente, otimizar os processos de subscrição e melhorar a gestão de riscos. Esta mudança está levando a um maior investimento em soluções InsurTech adaptadas para agilizar as operações e oferecer produtos e serviços de seguros personalizados.

Além disso, os quadros regulamentares e os padrões de conformidade estão a moldar o panorama do mercado de tecnologia de seguros (InsurTech). Os governos e os organismos reguladores estão a promulgar políticas para abordar riscos emergentes, promover a transparência e proteger os interesses dos consumidores no ecossistema de seguros digitais. A adesão a essas regulamentações não apenas garante a integridade do setor, mas também promove a confiança entre as partes interessadas e impulsiona a inovação nas ofertas da InsurTech para atender aos crescentes requisitos de conformidade.

Impacto da COVID-19: crescimento do mercado impulsionado pela pandemia devido ao aumento da demanda

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura superior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e à demanda que continua a manter níveis semelhantes aos do período pré-pandemia.

A pandemia da COVID-19 impactou profundamente o mercado de tecnologia de seguros (InsurTech), acelerando sua transformação digital. As seguradoras mudaram para plataformas digitais para vendas, processamento de sinistros e atendimento ao cliente devido às medidas de distanciamento social. Isto impulsionou uma maior adoção de soluções InsurTech, como subscrição orientada por IA, processamento digital de sinistros e telemedicina. No entanto, a pandemia também colocou desafios, como o aumento dos riscos de cibersegurança e as incertezas na avaliação de novos riscos. No geral, embora tenha havido desafios, a pandemia impulsionou a adoção das InsurTech, levando a um impacto predominantemente positivo no mercado.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

"Aumento do seguro baseado no uso (UBI) para remodelar o mercado"

O Seguro Baseado no Uso (UBI) está emergindo como uma tendência proeminente no mercado de tecnologia de seguros (InsurTech), revolucionando os modelos tradicionais de seguros. A UBI utiliza dispositivos telemáticos e IoT para rastrear e avaliar o comportamento dos segurados em tempo real, permitindo que as seguradoras ofereçam prêmios personalizados com base em perfis de risco individuais. Esta mudança para um seguro baseado em dados não só promove hábitos de condução mais seguros e a mitigação de riscos, mas também aumenta o envolvimento e a satisfação do cliente. À medida que o UBI continua a ganhar força, as seguradoras estão cada vez mais aproveitando análises avançadas para aproveitar o poder dos dados, fornecendo preços mais precisos e opções de cobertura adaptadas às necessidades crescentes dos clientes.

SEGMENTAÇÃO DE MERCADO DE TECNOLOGIA DE SEGUROS (INSURTECH)

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Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em Automóvel, Negócios, Saúde, Casa, Especialidade, Viagens e Outros.

• Seguro Automóvel: Esta categoria tem como foco a cobertura de seguros para veículos, incluindo automóveis, motocicletas e frotas comerciais. As soluções InsurTech neste segmento muitas vezes utilizam dispositivos telemáticos e IoT para monitorar o comportamento de direção e oferecer prêmios baseados no uso.
• Seguro Empresarial: O seguro empresarial oferece cobertura para entidades comerciais contra vários riscos, incluindo danos materiais, responsabilidade civil e interrupção de negócios. As soluções InsurTech nesta categoria simplificam os processos de subscrição, avaliação de riscos e gestão de sinistros para empresas de todos os tamanhos.
• Seguro de saúde: O seguro de saúde oferece cobertura para despesas médicas e serviços de saúde. As inovações da InsurTech neste segmento incluem plataformas de telemedicina, aplicativos de monitoramento de saúde e programas de bem-estar personalizados destinados a melhorar o acesso e os resultados dos cuidados de saúde.
• Seguro residencial: O seguro residencial oferece proteção para proprietários e locatários contra danos materiais, roubo e responsabilidade civil. As soluções InsurTech nesta categoria geralmente integram dispositivos domésticos inteligentes para prevenção de riscos e oferecem processamento digital de sinistros para reembolsos mais rápidos.
• Seguro Especializado: O seguro especializado cobre exposições únicas ou de alto risco que podem não ser adequadamente tratadas por apólices de seguro padrão. Os avanços da InsurTech neste segmento incluem seguro cibernético, seguro de cancelamento de eventos e cobertura de risco climático adaptada às necessidades específicas do setor.
• Seguro Viagem: O seguro viagem oferece cobertura para imprevistos, como cancelamento de viagens, emergências médicas e perda de bagagem durante a viagem. As soluções InsurTech nesta categoria oferecem experiências digitais perfeitas para compra de apólices, registro de reclamações e acesso à assistência emergencial durante viagens.
• Outros: Esta categoria engloba produtos de seguros de nicho e segmentos emergentes que não se enquadram nas classificações acima. Inclui soluções inovadoras de InsurTech voltadas para áreas como seguros para animais de estimação, seguros peer-to-peer e produtos de seguros paramétricos baseados em gatilhos ou eventos específicos.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em Automotivo, BFSI, Governo, Saúde, Manufatura, Varejo, Transporte e Outros.

• Automotivo: As aplicações da indústria automotiva concentram-se no fornecimento de soluções de seguros para veículos, incluindo seguros de automóveis, gerenciamento de frotas e produtos de seguros baseados em telemática. As inovações da InsurTech neste setor visam aumentar a segurança dos motoristas, melhorar a avaliação de riscos e otimizar os processos de sinistros por meio de insights baseados em dados.
• BFSI (Bancos, Serviços Financeiros e Seguros): O setor BFSI abrange uma ampla gama de serviços financeiros, incluindo seguros. As soluções InsurTech nesta categoria visam companhias de seguros, corretores e instituições financeiras para simplificar as operações, melhorar o envolvimento do cliente e impulsionar a transformação digital em toda a cadeia de valor do seguro.
• Governo: As aplicações governamentais da InsurTech envolvem colaborações entre seguradoras e entidades do setor público para enfrentar desafios sociais e melhorar os serviços públicos. Isto inclui iniciativas como gestão de risco de desastres, programas de seguro saúde público e soluções de conformidade regulatória destinadas a garantir transparência e responsabilidade no setor de seguros.
• Saúde: No setor de saúde, as soluções InsurTech concentram-se em melhorar o acesso aos serviços de saúde, melhorar os resultados dos pacientes e reduzir os custos de saúde. Isso inclui produtos de seguro saúde, plataformas de telemedicina, registros digitais de saúde e programas de bem-estar projetados para promover cuidados preventivos e experiências de saúde personalizadas.
• Manufatura: As aplicações da InsurTech na manufatura giram em torno da mitigação de riscos operacionais, da proteção de ativos e da otimização da cobertura de seguros para os fabricantes. Isso inclui cobertura para danos materiais, quebras de equipamentos, interrupções na cadeia de suprimentos e riscos de responsabilidade do produto, apoiada por análises de dados e soluções de gerenciamento de risco.
• Varejo: As aplicações da InsurTech no setor de varejo visam melhorar a experiência do cliente e mitigar os riscos associados às operações de varejo. Isso inclui seguro de responsabilidade civil do produto, proteção de segurança cibernética e cobertura contra interrupção de negócios adaptada às necessidades dos varejistas, plataformas de comércio eletrônico e parceiros da cadeia de suprimentos.
• Transporte: As aplicações do setor de transporte concentram-se em abordar os riscos associados à logística, transporte marítimo e transporte de passageiros. Isso inclui seguro de carga, cobertura de responsabilidade de frete e soluções de seguro de viagem projetadas para proteger mercadorias em trânsito, garantir a segurança dos passageiros e minimizar interrupções na rede de transporte.
• Outros: Esta categoria abrange indústrias adicionais e aplicações de nicho onde as soluções InsurTech são implantadas para atender a necessidades específicas. Isto inclui setores como imobiliário, energia, agricultura e entretenimento, onde os seguros desempenham um papel fundamental na gestão de riscos e no planeamento da continuidade dos negócios.

FATORES MOTORISTAS

"Avanços na análise de dados para impulsionar o crescimento do mercado"

A análise de dados é uma força motriz fundamental no crescimento do mercado de tecnologia de seguros (InsurTech), permitindo que as seguradoras aproveitem grandes quantidades de dados para avaliações de risco e preços mais precisos. Ao aproveitar técnicas analíticas avançadas, como aprendizado de máquina e modelagem preditiva, as empresas de tecnologia de seguros (InsurTech) podem analisar dados de clientes, tendências de mercado e informações históricas de sinistros para desenvolver perfis de risco sofisticados. Isto não só permite que as seguradoras adaptem os produtos de seguros às necessidades individuais, mas também aumenta a eficiência e a rentabilidade da subscrição. À medida que as capacidades de análise de dados continuam a evoluir, as empresas InsurTech estão preparadas para desbloquear novos insights, otimizar estratégias de preços e impulsionar a inovação em toda a cadeia de valor de seguros.

"Aumentar a ênfase em experiências digitais centradas no cliente para estimular a demanda no mercado"

A mudança para experiências digitais centradas no cliente está impulsionando uma transformação significativa no mercado de tecnologia de seguros (InsurTech), à medida que as seguradoras priorizam o aumento do envolvimento e da satisfação. Com a proliferação de canais digitais e tecnologias móveis, as empresas InsurTech estão inovando para oferecer interações contínuas e personalizadas ao longo da jornada do cliente. Desde a compra de apólices on-line até a apresentação de sinistros por meio de aplicativos móveis e o acesso à assistência virtual, as empresas de tecnologia de seguros (InsurTech) estão remodelando a forma como os clientes interagem com os produtos e serviços de seguros. Ao focar na conveniência, transparência e capacidade de resposta, as seguradoras podem construir relacionamentos mais fortes com os segurados, melhorar as taxas de retenção e diferenciar-se em um mercado cada vez mais competitivo.

FATORES DE RESTRIÇÃO

"Complexidade regulatória para impedir a expansão do mercado"

Um fator de restrição significativo no mercado de tecnologia de seguros (InsurTech) é a complexidade das estruturas regulatórias que regem o setor de seguros. Os requisitos de conformidade regulamentar variam entre regiões e estão sujeitos a atualizações frequentes, colocando desafios tanto para startups de tecnologia de seguros (InsurTech) como para seguradoras estabelecidas. A navegação nestes cenários regulamentares requer frequentemente recursos e conhecimentos substanciais, levando a atrasos no desenvolvimento de produtos e na entrada no mercado. Além disso, os custos de conformidade podem ser proibitivos para os pequenos intervenientes, limitando a sua capacidade de inovar e competir de forma eficaz. À medida que as empresas de tecnologia de seguros (InsurTech) se esforçam para introduzir tecnologias e modelos de negócios disruptivos, elas devem navegar cuidadosamente pelos requisitos regulatórios para garantir a conformidade legal e, ao mesmo tempo, impulsionar a inovação no cenário em evolução da tecnologia de seguros.

INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO DE TECNOLOGIA DE SEGUROS (INSURTECH)

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"O mercado é segregado principalmente na Europa, América Latina, Ásia-Pacífico, América do Norte e Oriente Médio e África."

"A América do Norte lidera o mercado com um ecossistema robusto de startups de tecnologia"

A América do Norte emerge como a região mais dominante na participação de mercado de tecnologia de seguros (InsurTech), em grande parte devido ao seu robusto ecossistema de startups de tecnologia, seguradoras estabelecidas e ambiente regulatório favorável. A região beneficia de uma forte cultura de inovação e empreendedorismo, promovendo o rápido desenvolvimento e adoção de soluções InsurTech. Além disso, a América do Norte possui um grande conjunto de financiamento de capital de risco e parcerias estratégicas entre empresas InsurTech e seguradoras tradicionais, impulsionando ainda mais o crescimento e a expansão do mercado. Com uma indústria de seguros altamente digitalizada e uma grande base de consumidores ávidos por ofertas de seguros personalizadas, a América do Norte continua a liderar a revolução InsurTech, moldando o futuro da inovação tecnológica em seguros em todo o mundo.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

"Principais participantes da indústria moldando o mercado por meio da inovação e da expansão do mercado"

Os principais players da indústria no mercado de tecnologia de seguros (InsurTech) incluem seguradoras estabelecidas, startups de tecnologia e instituições financeiras. Esses players estão conduzindo transformações significativas ao alavancar tecnologias inovadoras para aprimorar as experiências dos clientes, simplificar as operações e mitigar riscos. As seguradoras estabelecidas estão investindo em iniciativas de transformação digital e fazendo parcerias com startups de tecnologia de seguros (InsurTech) para se manterem competitivas no mercado em evolução. Entretanto, as startups tecnológicas estão a perturbar os modelos tradicionais de seguros com novas abordagens à subscrição, ao processamento de sinistros e à distribuição. As instituições financeiras também estão a entrar no espaço da tecnologia de seguros (InsurTech), capitalizando a sua experiência em análise de dados e finanças digitais para oferecer produtos e serviços de seguros inovadores. Juntos, esses gigantes do setor estão remodelando o cenário das InsurTech e abrindo caminho para um futuro de seguros mais digital e centrado no cliente.

Lista de participantes do mercado perfilados

• Acko General Insurance (Índia)

• Limonada (EUA)

• Friendsurance (Alemanha)

• Seguro P&C Online ZhongAn (China)

• Seguro de saúde Oscar (EUA)

• BIMA (Suécia)

DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL

Dezembro de 2020: IA generativa para produtos de seguros personalizados tem sido uma das mais recentes inovações do mercado. Ele aproveita a IA generativa para analisar vastos conjuntos de dados e criar pacotes de seguros personalizados, adaptados aos riscos e necessidades individuais.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O estudo abrange uma análise SWOT abrangente e fornece insights sobre desenvolvimentos futuros no mercado. Examina diversos fatores que contribuem para o crescimento do mercado, explorando uma ampla gama de categorias de mercado e potenciais aplicações que podem impactar sua trajetória nos próximos anos. A análise leva em consideração as tendências atuais e os pontos de inflexão históricos, proporcionando uma compreensão holística dos componentes do mercado e identificando áreas potenciais de crescimento.

O relatório de pesquisa investiga a segmentação de mercado, utilizando métodos de pesquisa qualitativos e quantitativos para fornecer uma análise completa. Também avalia o impacto das perspectivas financeiras e estratégicas no mercado. Além disso, o relatório apresenta avaliações nacionais e regionais, considerando as forças dominantes da oferta e da procura que influenciam o crescimento do mercado. O cenário competitivo é meticulosamente detalhado, incluindo as participações de mercado de concorrentes significativos. O relatório incorpora novas metodologias de pesquisa e estratégias de jogadores adaptadas ao prazo previsto. No geral, oferece informações valiosas e abrangentes sobre a dinâmica do mercado de uma forma formal e facilmente compreensível.