Tamanho do mercado de títulos ESG, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (ESG ativo, ESG passivo), por aplicação (Finanças Pessoais, Pensão Corporativa, Seguros, Doação Universitária)), Insights Regionais e Previsão de 2026 a 2035

• 

  Baixe uma amostra GRÁTIS para saber mais sobre este relatório

MERCADO DE TÍTULOS ESGVISÃO GERAL

O mercado global de títulos ESG deverá aumentar para US$ 1.672,96 bilhões em 2026 e deverá atingir quase US$ 5.885,28 bilhões até 2035, avançando a um CAGR de 15% durante 2026-2035.

O mercado de títulos ESG testemunhou um enorme boom nos últimos anos, refletindo uma mudança internacional na direção de uma prática de investimento sustentável. Os títulos ESG são instrumentos de dívida emitidos por agências, governos ou agências para financiar iniciativas com efeitos ambientais ou sociais vantajosos, alinhando-se com padrões de governança correta. Os investidores procuram cada vez mais oportunidades que não só oferecem retornos financeiros, mas também contribuem para um destino mais sustentável e responsável.

IMPACTO DA COVID-19

Crescimento do mercado restringido pela pandemia devido a atrasos e cancelamentos de projetos

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura superior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

A pandemia COVID-19 teve um impacto negativo significativo no crescimento do mercado de títulos ESG de várias maneiras. Em primeiro lugar, a incerteza económica resultante da pandemia levou a um clima de financiamento avesso ao perigo, com os traders a dar prioridade à liquidez e à segurança em detrimento de considerações ESG. Isto levou a uma diminuição da procura por obrigações ESG, especificamente em setores diretamente afetados pela pandemia, incluindo turismo, hospitalidade e diversão. Em segundo lugar, o ponto de interesse dos governos e das empresas mudou para medidas imediatas de resposta a catástrofes, desviando o interesse e os recursos das tarefas de sustentabilidade a longo prazo. Apesar destes desafios, o mercado de obrigações ESG demonstrou resiliência, com interesse renovado à medida que os esforços de recuperação enfatizam cada vez mais práticas sustentáveis ​​e resilientes.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

A ascensão dos títulos vinculados à sustentabilidade ajuda o mercado a crescer

Uma das tendências atuais no mercado de títulos ESG é a crescente popularidade dos títulos conectados à sustentabilidade (SLBs). Ao contrário dos títulos verdes tradicionais que financiam tarefas específicas amigas do ambiente, os SLB vinculam os termos financeiros dos títulos (juntamente com a cobrança do cupão) ao sucesso do emitente nos objectivos de sustentabilidade predefinidos. Esta técnica progressiva incentiva as empresas a melhorar o seu desempenho geral ESG ao longo dos anos, alinhando-se com as expectativas dos investidores em termos de impacto mensurável e transparência. Os SLBs receberam força em diversos setores, destacando uma mudança mais próxima de estratégias holísticas de sustentabilidade nos mercados de capitais internacionais.

Baixe uma amostra GRÁTIS para saber mais sobre este relatório

MERCADO DE TÍTULOS ESGSEGMENTAÇÃO

Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em ESG ativo, ESG passivo

• ESG ativo: Refere-se a técnicas de financiamento em que os gestores de fundos escolhem ativamente investimentos com base totalmente em critérios ESG, engajando-se em pesquisas e análises aprofundadas para se alinharem aos sonhos de sustentabilidade.

• ESG passivo: Inclui o investimento em orçamentos de índices com tema ESG ou ETFs que acompanham benchmarks ESG, com o objetivo de replicar o desempenho geral de empresas que atendem a padrões ESG positivos sem opções de controle ativo.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado como finanças pessoais, pensões corporativas, seguros, doações universitárias

• Finanças pessoais: Refere-se a investimentos de carácter feitos com a ajuda de investidores de retalho para os seus objectivos financeiros pessoais e possibilidades de sustentabilidade.

• Previdência corporativa Envolve investimentos feitos por grupos em nome dos planos de aposentadoria de seus funcionários, frequentemente integrando fatores ASG para alinhar com princípios de financiamento responsável.

• Seguros: As empresas investem em ativos ESG para cobrir suas responsabilidades de longo prazo, considerando os riscos ambientais e sociais que podem afetar suas carteiras de investimentos.

• Dotação universitária: As finanças investem dinheiro em ativos ESG para gerar retornos que apoiem as necessidades económicas das universidades, ao mesmo tempo que refletem os seus valores éticos e de sustentabilidade.

FATORES DE CONDUÇÃO

A demanda dos investidores impulsiona o mercado

A crescente atenção aos desafios ambientais e sociais levou os compradores a priorizar a sustentabilidade de seus portfólios. Procuram investimentos que não só proporcionem retornos monetários, mas que também contribuam, sem dúvida, para a sociedade e o meio envolvente. Esta exigência alimentou a emissão de obrigações ESG, à medida que os emitentes respondem às preferências dos investidores por possibilidades de financiamento responsáveis ​​e impactantes.

Iniciativas regulatórias impulsionam o mercado

Os governos e os nossos órgãos reguladores internacionais estão a impor medidas para inspirar a integração ESG nos mercados económicos. Isto consiste em estruturas para reportar métricas ESG, incentivos fiscais para projetos verdes e mandatos para divulgações ESG através dos emitentes. Tais políticas criam um ambiente propício para a emissão e financiamento de títulos ESG, impulsionando o boom do mercado e a padronização das práticas ESG.

FATORES DE RESTRIÇÃO

A escassez de métricas ESG padronizadas e estruturas de relatórios restringe o crescimento do mercado

Embora possa haver um apelo crescente para investimentos ESG, a ausência de normas universalmente prevalecentes para medir e reportar o desempenho ESG coloca desafios tanto para os emitentes como para os compradores. Diferentes organizações também podem utilizar metodologias e padrões variados para avaliar elementos ESG, levando a inconsistências e problemas na avaliação de registros relacionados a ESG entre agências e setores. Esta perda de padronização pode dissuadir alguns investidores que dependem de métricas claras e comparáveis ​​para tomarem decisões de investimento informadas. Além disso, impede os emitentes de comunicarem de forma eficaz os seus esforços e efeitos ESG ao mercado, provavelmente proibindo a beleza e a liquidez das obrigações ESG. Estão em curso esforços para estabelecer padrões e estruturas ESG identificados globalmente, no entanto, alcançar o consenso entre as partes interessadas continua a ser um projeto fundamental para os mercados, além de melhorias.

• Baixe uma amostra GRÁTIS para saber mais sobre este relatório

•  

MERCADO DE TÍTULOS ESGINFORMAÇÕES REGIONAIS

A Europa como o principal motor do mercado devido ao forte ambiente regulatório

O mercado é segregado principalmente na Europa, América Latina, Ásia-Pacífico, América do Norte e Oriente Médio e África.

A Europa está preparada para desempenhar uma função dominante na quota de mercado de obrigações ESG devido ao seu forte ambiente regulatório e ao elevado apelo dos investidores por investimentos sustentáveis. As diretrizes da UE que consistem na Taxonomia da UE e no Regulamento de Divulgação de Finanças Sustentáveis ​​(SFDR) padronizam as práticas ESG e aumentam a transparência, atraindo tanto emitentes como compradores. Os traders europeus, que incluem jogadores institucionais, estão ativamente à procura de oportunidades ESG, impulsionando a emissão acelerada de diversos tipos de obrigações ESG. Além disso, os estabelecimentos monetários e as bolsas de valores da Europa vendem ativamente financiamento sustentável, reforçando a posição da área como pioneira nos mercados de investimento sustentável e de obrigações ESG.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais players da indústria moldando o mercado por meio da inovação e expansão do mercado

Os principais players empresariais estão moldando o mercado por meio da inovação e do crescimento do mercado em vários setores. Gigantes da tecnologia como Apple, Google (Alphabet) e Amazon lideram em inovação, usando melhorias em IA, computação em nuvem e comércio eletrônico. Nas finanças, agências como PayPal e Square revolucionam os pagamentos virtuais e as soluções fintech. As gigantes farmacêuticas Pfizer e Moderna estão remodelando os cuidados de saúde com vacinas e tratamentos inovadores. Líderes em eletricidade renovável, incluindo Tesla e Vestas, alimentam tarefas de sustentabilidade em todo o mundo. Esses jogadores não apenas inovam em seus setores, mas também ampliam os mercados por meio de parcerias estratégicas, aquisições e esforços de expansão internacional, moldando indústrias e mercados em todo o mundo.

Lista das principais empresas de títulos ESG

• AllianceBernstein (U.S.)
• Aberdeen (U.K.)
• BlackRock (U.S.)
• Boston Trust (U.S.)
• Calvert (U.S.)

DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL

Outubro de 2022: Os títulos azuis são uma forma de títulos ESG concebidos principalmente para financiar a conservação marinha, a pesca sustentável e diferentes iniciativas associadas aos oceanos. Com questões crescentes sobre a saúde e a sustentabilidade dos oceanos, os emitentes que incluem governos, grupos globais e organizações privadas estão a explorar o mercado de obrigações azuis para angariar capital para iniciativas orientadas para a preservação dos ecossistemas marinhos, a prevenção da poluição e a promoção de práticas sustentáveis ​​de pescado. Esta melhoria mostra uma forma mais ampla de incorporar preocupações ambientais para além das tarefas totalmente baseadas na terra, destacando a interligação da sustentabilidade ambiental em sectores distintos.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O mercado de obrigações ESG está a registar um crescimento e uma evolução dinâmicos, impulsionados por diferentes fatores, que incluem o apelo dos investidores a investimentos sustentáveis, tarefas regulamentares e mecanismos de financiamento inovadores, como as obrigações azuis. Apesar das situações exigentes, juntamente com a falta de métricas ESG padronizadas, o mercado continua a expandir-se globalmente, com a Europa a desempenhar um papel importante como líder em finanças sustentáveis. Os principais intervenientes empresariais em todos os sectores estão a impulsionar a inovação e a expansão do mercado, enfatizando a importância das considerações ambientais e sociais na tomada de decisões económicas. A melhoria contínua do mercado de obrigações ESG indica uma mudança maravilhosa em direção a um sistema financeiro global mais sustentável e responsável.