Tamanho do mercado de classificação de crédito, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (classificação de crédito de títulos, classificação de crédito corporativo, classificação de crédito soberano nacional), por aplicação (pessoal, empresarial, governo) e insights regionais e previsão para 2032

Atualizado em: 17 June 2024

VISÃO GERAL DO RELATÓRIO DO MERCADO DE CLASSIFICAÇÃO DE CRÉDITO

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O tamanho do mercado global de classificação de crédito expandiu-se rapidamente em 2021 e crescerá substancialmente até 2028, exibindo um CAGR prodigioso durante o período de previsão.

O mercado de pontuação de crédito desempenha um papel crítico no sistema financeiro internacional, funcionando como uma ferramenta essencial para os investidores avaliarem a probabilidade de crédito associada a diversos unidades de dívida e emissores. As pontuações de crédito, geralmente fornecidas por organizações essenciais de classificação de crédito, como Standard & Poor's (S&P), Moody's Investors Service e Fitch Ratings, oferecem análises concisas da qualidade de crédito das entidades e da probabilidade de reembolso tempestivo de suas obrigações de dívida. Estas classificações funcionam como publicações importantes para decisões de investimento, ajudando os traders a reconhecer a proteção relativa ou o risco de várias alternativas de financiamento.

Os investidores dependem da pontuação de crédito para tomar decisões informadas sobre a alocação de capital. Uma pontuação de crédito elevada de AAA ou AA mostra uma forte probabilidade de compensação oportuna e risco de crédito mínimo, atraindo compradores em busca de investimentos estáveis. Por outro lado, classificações de pontuação de crédito mais baixas, incluindo aquelas nas categorias especulativas ou sem grau de investimento (por exemplo, BB, B ou CCC), sugerem níveis de risco mais elevados e podem desencorajar alguns investidores ou exigir retornos mais elevados para compensar o risco melhorado. .

Impacto da COVID-19: crescimento do mercado restringido pela pandemia devido a interrupções na cadeia de fornecimento

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao retorno da demanda aos níveis pré-pandemia.

As perturbações económicas causadas pela pandemia provocaram extensas descidas nas pontuações de crédito em diversos setores. Muitas empresas enfrentaram quedas nas vendas, interrupções na cadeia de entrega e desafios de liquidez, levando as empresas de classificação de crédito a reconsiderar sua solvabilidade. As indústrias que sofreram imediatamente com os confinamentos, as viagens, a hotelaria e o retalho, sofreram graves descidas à medida que a sua saúde financeira se deteriorava e as prolongadas repercussões económicas da pandemia moldaram as tendências das notações de crédito. Modificações estruturais na conduta do cliente, na adoção de tecnologia e nas cadeias globais de entrega afetam os perfis de pontuação de crédito dos setores.

A pandemia expandiu a adoção da tecnologia digital em vários setores. As empresas que se adaptaram com sucesso ao trabalho remoto, aos canais de vendas virtuais e aos serviços online estabeleceram resiliência e agilidade, sem dúvida levando a mudanças surpreendentes na pontuação de crédito à medida que a sua eficiência operacional progredia. As incertezas financeiras trazidas pela pandemia fizeram com que muitas organizações priorizassem o controle de liquidez e aumentassem as reservas de moedas.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

"AIML na classificação de crédito para impulsionar o crescimento do mercado"

O processo tradicional de pontuação de crédito depende muito de demonstrações financeiras e registros de crédito. No mundo moderno e orientado para os registos, os mutuários geram grandes quantidades de informação para além destes activos convencionais. A IA pode ingerir conjuntos de dados significativos de vários ativos, suavizar e padronizar as estatísticas e prepará-los para avaliação usando modelos de ML. Os algoritmos de ML são treinados em estatísticas históricas de pontuação de crédito para descobrir padrões e correlações entre diferentes pontos estatísticos e a qualidade de crédito do mutuário. Esses algoritmos podem examinar grandes conjuntos de dados com muito mais rapidez do que as técnicas convencionais, considerando decisões de pontuação de crédito mais rápidas. A IA pode detectar padrões sutis nas estatísticas dos mutuários que possam sugerir possíveis dificuldades financeiras ou ameaças de crédito, permitindo que as CRAs descubram problemas de capacidade de forma proativa. A integração de IA e ML está transformando a avaliação de risco de crédito. À medida que a geração de IA continua em conformidade e os CRAs lidam com as situações exigentes de viés de informação e explicabilidade, podemos assumir respostas ainda mais avançadas baseadas em IA para uma avaliação de ameaça de crédito completa, eficiente e objetiva.

SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE CLASSIFICAÇÃO DE CRÉDITO

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Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em classificação de crédito de títulos, classificação de crédito corporativo, classificação de crédito soberano nacional.

• Classificação de crédito de títulos: As classificações de títulos oferecem aos investidores insights sobre a qualidade de crédito de unidades de dívida específicas, ajudando-os a examinar os riscos associados ao investimento em títulos, produtos securitizados e diferentes títulos de renda fixa.

 

• Classificação de crédito corporativo: a avaliação da qualidade de crédito corporativa avalia o potencial das agências de caráter para satisfazer obrigações financeiras e pagar dívidas, influenciando as despesas de empréstimos e moldando as percepções dos investidores sobre o risco da agência.

 

• Classificação de crédito soberano nacional: as pontuações de crédito soberano nacional examinam a qualidade de crédito dos países, refletindo sua capacidade de cumprir obrigações de dívida.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em pessoal, empresarial e governamental.

• Pessoal: as pontuações de crédito pessoal examinam a qualidade de crédito das pessoas, determinando sua elegibilidade para empréstimos, hipotecas e outros produtos econômicos com base principalmente em fatores como histórico de preços e níveis de dívida.

 

• Empresa: as classificações de crédito empresarial examinam a qualidade de crédito das empresas, ajudando consumidores e credores a estudar os riscos associados ao empréstimo ou obtenção de financiamento em uma empresa específica.

 

• Governo: as pontuações de pontuação de crédito do governo analisam a qualidade de crédito dos governos nacionais ou locais, influenciando os encargos de empréstimos para entidades públicas e servindo como um grau de saúde financeira e equilíbrio para compradores e credores.

FATORES MOTORISTAS

"Finanças corporativas e empréstimos governamentais para impulsionar o mercado"

Um dos principais fatores propulsores do crescimento do mercado global de classificação de crédito são as finanças corporativas e os empréstimos governamentais em áreas urbanas. As organizações recorrem frequentemente ao financiamento de dívidas em finanças corporativas para financiar operações, torná-las mais proeminentes ou investir em novos projetos. Os investidores que compram obrigações de empresas ou emprestam moedas a empresas devem garantir que o mutuário tem capacidade económica para honrar os seus compromissos de dívida. As pontuações de crédito são essenciais para avaliar o risco soberano ao tomar empréstimos usando títulos problemáticos de uma autoridade nacional e de governos locais para financiar projetos de infraestrutura, ofertas públicas e taxas.

"Empréstimos pessoais e demanda dos investidores para expandir o mercado"

Outro fator determinante no mercado global de classificação de crédito são os empréstimos pessoais e a demanda dos investidores oferecidos por esses produtos. A nível individual, as classificações de pontuação de crédito também têm implicações significativas para aqueles que procuram acesso ao crédito. Seja solicitando uma hipoteca, um empréstimo para um veículo ou um cartão de crédito, a qualidade de crédito dos devedores é crítica nas decisões dos credores para aumentar a pontuação de crédito e decidir sobre as taxas de hobby. Os requisitos regulamentares e a procura dos investidores por transparência e responsabilização impulsionam ainda mais o mercado de notação de crédito. As empresas reguladoras geralmente exigem classificações de crédito para cálculos de capital regulatório, funções de gerenciamento de risco e dicas de investimento.

FATOR DE RESTRIÇÃO

"Produtos complexos e falta de transparência podem impedir potencialmente o crescimento do mercado"

Um dos principais fatores de restrição no mercado global de classificação de crédito é o produto complexo e a falta de transparência desses produtos. A proliferação de produtos financeiros complexos, incluindo títulos dependentes e derivativos, cria situações exigentes para as empresas de classificação de crédito, uma vez que as oportunidades de crédito precisam ser avaliadas. A falta de transparência no método de classificação de crédito pode minar a autoconfiança do mercado e impedir a eficácia das classificações de crédito. Investidores e indivíduos do mercado podem ter visibilidade limitada sobre as metodologias, suposições e registros usados ​​pelas empresas de pontuação de crédito para atribuir pontuações.

INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO DE CLASSIFICAÇÃO DE CRÉDITO

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"A região da América do Norte domina o mercado devido à presença de uma grande base de consumidores"

O mercado é segregado principalmente na Europa, América Latina, Ásia-Pacífico, América do Norte e Oriente Médio e África.

A América do Norte emergiu como a região mais dominante na participação do mercado global de classificação de crédito devido a vários fatores. O negócio de crédito na América do Norte é um peso pesado, principalmente devido à presença de gigantes como S&P, Moody's e Fitch. Estas empresas sediadas nos EUA mantêm uma influência considerável no mercado global. O agitado cenário monetário da América do Norte, com potências como a NYSE e a NASDAQ, alimenta o apelo por classificações de crédito. O tamanho e a complexidade destes mercados exigem classificações de pontuação de crédito confiáveis ​​para avaliar o risco de várias unidades de dívida e emissores. As regulamentações na América do Norte, especialmente nos Estados Unidos, são essenciais para moldar o cenário de classificação de pontuação de crédito. Estas regras frequentemente exigem a utilização de classificações de pontuação de crédito para tarefas como calcular o capital regulamentar, lidar com mudanças e direcionar investimentos. O olhar atento da SEC nos EUA garante que as organizações de pontuação de crédito tenham um desempenho de acordo com os padrões estabelecidos, solidificando ainda mais o domínio da América do Norte neste mercado.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

"Principais participantes da indústria moldando o mercado por meio da inovação e da expansão do mercado"

O mercado de pontuação de crédito é substancialmente influenciado por participantes fundamentais da indústria que desempenham um papel central na definição da dinâmica do mercado e nas escolhas dos investidores. Esses principais participantes incluem agências líderes de pontuação de crédito com ampla cobertura e fortes capacidades analíticas, dando aos investidores acesso a vários serviços de avaliação de crédito. Com a sua vasta presença mundial e reputação estabelecida, estas empresas inspiram autoconfiança e confiança entre os compradores, influenciando a adoção de classificações de crédito. Além disso, estes líderes da indústria geralmente investem dinheiro em estudos e desenvolvimento, melhorando metodologias e equipamentos analíticos para fornecer verificações progressivas de ameaças de crédito adaptadas aos desejos em evolução do mercado. Os esforços coletivos desses principais players formam significativamente o cenário agressivo e a direção futura do mercado de pontuação de crédito.

Lista de participantes do mercado perfilados

• Dagong Internacional (China)
• China Chengxin (China)
• Xangai Novo Século (China)

DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL

Março de 2023: Várias empresas de pontuação de crédito (CRAs) anunciaram parcerias com corporações fintech e fornecedores de informações para formar consórcios de dados alternativos. Esses consórcios visam ampliar metodologias padronizadas para incorporar recursos de informação de oportunidades, como TV via satélite para imagens de PC, fatos de transações de comércio eletrônico e avaliação de sentimento de mídia social em classificações de pontuação de crédito.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O estudo abrange uma análise SWOT abrangente e fornece insights sobre desenvolvimentos futuros no mercado. Examina diversos fatores que contribuem para o crescimento do mercado, explorando uma ampla gama de categorias de mercado e potenciais aplicações que podem impactar sua trajetória nos próximos anos. A análise leva em consideração as tendências atuais e os pontos de inflexão históricos, proporcionando uma compreensão holística dos componentes do mercado e identificando áreas potenciais de crescimento.

O relatório de pesquisa investiga a segmentação de mercado, utilizando métodos de pesquisa qualitativos e quantitativos para fornecer uma análise completa. Também avalia o impacto das perspectivas financeiras e estratégicas no mercado. Além disso, o relatório apresenta avaliações nacionais e regionais, considerando as forças dominantes da oferta e da procura que influenciam o crescimento do mercado. O cenário competitivo é meticulosamente detalhado, incluindo as participações de mercado de concorrentes significativos. O relatório incorpora novas metodologias de pesquisa e estratégias de jogadores adaptadas ao prazo previsto. No geral, oferece informações valiosas e abrangentes sobre a dinâmica do mercado de uma forma formal e facilmente compreensível.