Tamanho do mercado de seguros de transporte de carga, participação, crescimento e análise da indústria por tipo (seguro de carga ferroviária, seguro de carga de navio, seguro de carga aérea, seguro de carga de caminhão), por aplicação (terrestre, marítima, aviação) e visão regional e previsão para 2035

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SEGURO DE TRANSPORTE DE CARGA VISÃO GERAL DO MERCADO

O mercado global de seguros de transporte de carga deve aumentar aproximadamente de US$ 5,4 bilhões em 2025 para US$ 5,83 bilhões em 2026, a caminho de atingir US$ 11,66 bilhões até 2035, crescendo a um CAGR de 8% entre 2025 e 2035.

O seguro de transporte de carga é uma modalidade de seguro que protege a mercadoria ou carga transportada contra diversos riscos durante o transporte. Oferece compensação financeira ao proprietário ou à parte com interesse segurável na carga em caso de perda, ferimento ou roubo. O seguro de transporte de carga é normalmente adquirido por pessoas físicas ou jurídicas envolvidas em transporte ou logística, incluindo fabricantes, importadores, exportadores, despachantes e transportadoras.  O mercado de seguros de transporte de cargas abrange mercadorias transportadas por rodovias, ferrovias, aerotransportadas ou marítimas. Transportadores, proprietários de cargas e empresas de logística têm essa cobertura, cobrindo-os em casos de perda de trânsito, danos, roubos ou responsabilidades por desastres de transporte para diminuir perdas por parte da empresa coberta. Além disso, o aumento dos roubos de carga e o desenvolvimento do comércio eletrónico estão a criar uma maior procura de seguros de carga devido à globalização.

Os participantes estão concentrando seus esforços no incentivo à P&D. O desenvolvimento tecnológico está apoiando o crescimento do mercado regional. As empresas precisam se manter atualizadas com as diversas tendências do mercado e desenvolver produtos que atendam às crescentes necessidades dos consumidores. Empresas que apresentam soluções tecnológicas avançadas para consolidar suas posições.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

Impacto da COVID-19

 Pandemia afetou o mercado devido a perturbações inesperadas no setor

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

A pandemia da COVID-19 teve um impacto significativo no mercado de seguros de transporte de cargas. Principalmente, as perturbações nas cadeias de abastecimento mundiais, as terminações portuárias e a redução dos volumes de transporte levaram à diminuição da procura de seguros. No entanto, à medida que as economias começaram a recuperar e o comércio eletrónico aumentou, a procura de seguros de carga recuperou. A pandemia enfatizou a importância de uma cobertura de seguro robusta, principalmente porque as empresas enfrentaram riscos acentuados decorrentes de instabilidades na cadeia de abastecimento, adiamentos e acontecimentos imprevistos, como confinamentos e escassez de mão-de-obra.

 ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Uso de produtos inovadores para impulsionar o crescimento do mercado

A atualização e o aprimoramento tecnológico valorizarão ainda mais a apresentação do produto, permitindo-lhe atender às mais variadas solicitações do mercado. O avanço tecnológico melhorará o desempenho e impulsionará o crescimento do mercado. O desenvolvimento tecnológico com alta demanda está estabelecendo cada vez mais uma força para aumentar a produtividade. Além disso, as plataformas digitais e as ferramentas baseadas em IA estão a converter as experiências dos clientes, reestruturando a gestão de políticas, o processamento de sinistros e a monitorização de riscos. Essas inovações também levam a liquidações de sinistros mais rápidas e maior satisfação do cliente.

• De acordo com a Organização Marítima Internacional (IMO)/estatísticas globais do comércio marítimo, até 90% do volume de mercadorias no comércio internacional são transportados por via marítima.

• De acordo com o relatório Transport Outlook 2023 do Fórum Internacional de Transportes (ITF, OCDE), prevê-se que a procura de mercadorias quase duplique (≈100 %) até 2050, nos atuais cenários políticos ambiciosos.

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SEGURO DE TRANSPORTE DE CARGA MERCADOSEGMENTAÇÃO

Análise por tipo

De acordo com o tipo, o mercado pode ser segmentado em Seguro de Carga Ferroviária, Seguro de Carga Naval, Seguro de Carga Aérea, Seguro de Carga de Caminhão

• Seguro de Carga Ferroviária: O seguro de carga ferroviária cobre os pertences transportados por trem. Este tipo de seguro é vibrante para o transporte ferroviário de pertences de longa distância, especialmente em regiões com ligações ferroviárias bem estabelecidas.

• Seguro de carga naval: O seguro de carga naval é um dos tipos de seguro de carga mais antigos e mais utilizados. Fornece proteção para pertences transportados por via marítima.

• Seguro de Carga Aérea: O seguro de carga aérea cobre mercadorias transportadas por via aérea. Este tipo de seguro é significativo principalmente para bens de alto valor, urgentes e consumíveis que precisam ser transportados rapidamente, como eletrônicos, produtos farmacêuticos e itens de luxo. O seguro de carga aérea caracteristicamente apresenta prêmios mais elevados devido aos riscos e despesas mais elevados relacionados ao transporte aéreo.

• Seguro de carga de caminhão: O seguro de carga de caminhão cobre mercadorias transportadas por rodovia, geralmente em distâncias curtas e médias. Os caminhões são o meio de transporte mais comum para entregas nacionais e regionais. Esse tipo de seguro é essencial para proteger as mercadorias de riscos como coincidências, roubos e danos durante o trânsito.

Por análise de aplicação

De acordo com a aplicação, o mercado pode ser segmentado em Terrestre, Marítimo, Aviação

• Terrestre: O seguro de transporte terrestre estabelece o seguro de carga previsto para mercadorias transportadas por meio de caminhões e trens.

• Marítimo: O seguro de transporte marítimo cobre mercadorias transportadas por via marítima e é um dos procedimentos mais antigos e arraigados de seguro de carga.

• Aviação: O seguro de transporte aéreo cobre mercadorias transportadas por via aérea, um meio de transporte frequentemente escolhido para mercadorias de alto valor, urgentes e perecíveis. O seguro de carga aérea é vibrante para empresas que precisam certificar a entrega segura de produtos luxuosos ou perecíveis em longas distâncias em um curto espaço de tempo.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.

Fator de Condução

Aumento da demanda por comércio global para impulsionar o crescimento do mercado

O desenvolvimento do comércio electrónico, a globalização e a crescente procura de bens nos mercados em desenvolvimento estão todos a contribuir para o aumento dos acontecimentos comerciais. À medida que as empresas procuram transportar os seus produtos através das fronteiras, necessitam de seguro de transporte de carga para proteger os seus envios contra possíveis riscos e preocupações durante o transporte. Prevê-se que os crescentes volumes de comércio continuem a impulsionar a procura de seguros de transporte de carga nos próximos anos.

• De acordo com os dados da indústria naval referenciados pela OMI, mais de 80% dos bens comercializados no mundo (em volume) movimentam-se por mar, o que implica uma elevada dependência do transporte de carga e, portanto, uma maior necessidade de cobertura de seguro para o transporte de carga.

• De acordo com as principais estatísticas de transportes da ITF, a atividade de transporte de mercadorias terrestres e transfronteiriças registou mudanças nos modos de transporte e aumentou a complexidade logística, com as combinações ferroviária/rodoviária/marítima representando a maior parte dos movimentos de mercadorias; por exemplo, a percentagem de mercadorias que requerem transporte multimodal é atualmente superior a 50% em muitas regiões.

Avanço tecnológico e inovação para impulsionar o mercado

Os avanços tecnológicos e a inovação ativam uma oportunidade única de aumento de receita que impulsionará o crescimento do mercado de seguros de transporte de carga. Espera-se que o crescente investimento em atividades de pesquisa e desenvolvimento e a crescente conscientização sobre os benefícios proporcionem oportunidades lucrativas para o mercado. Sensores habilitados para IoT e rastreamento em tempo real permitem que seguradoras e clientes monitorem as condições da carga durante o transporte, observando riscos potenciais, como instabilidades de temperatura ou níveis de umidade, que podem danificar mercadorias sensíveis. A tecnologia Blockchain também beneficia a transparência e a rastreabilidade do progresso, permitindo uma gestão de sinistros mais eficaz.

Fator de restrição 

Barreiras Regulatórias e Legais ParaDificultar o crescimento do mercado

Embora a regulamentação da conformidade possa impulsionar a procura de seguros de carga, também pode constituir barreiras para as seguradoras, principalmente em mercados mundiais onde as directrizes podem variar extensivamente. A necessidade de adaptação a quadros jurídicos variáveis ​​entre regiões pode aumentar os custos de funcionamento das companhias de seguros e limitar a flexibilidade das ofertas de apólices. Além disso, as flutuações nas regulamentações, tais como normas ecológicas rigorosas ou novas políticas fiscais, podem influenciar o mercado e as ofertas de seguros.

• De acordo com as estatísticas de segurança rodoviária da Comissão Europeia, em 2024, as mortes nas estradas na UE diminuíram 2% em comparação com o ano anterior. Embora seja uma tendência positiva em termos de segurança, também implica que os perfis de risco estão a melhorar, o que pode moderar os aumentos dos prémios ou a utilização de seguros no setor do transporte de carga.

• De acordo com as diretrizes de proteção de carga publicadas pela Comissão Europeia, até 25% dos acidentes com camiões pesados ​​na Europa são atribuíveis a uma proteção inadequada da carga – realçando o risco estrutural, mas também o desafio de quantificar/capturar a verdadeira base de risco da carga segurada.

Aumentar a consciência dos fatores de risco para criar oportunidades no mercado

Oportunidade

A crescente consciência dos riscos potenciais relacionados com o transporte de carga, tais como desastres naturais, imprevisibilidade partidária, roubo e coincidências, levou as empresas a contratar seguros de carga. À medida que as perturbações nas cadeias de abastecimento se tornam mais frequentes devido a factores voláteis, como as alterações climáticas, as tensões geopolíticas e a turbulência civil, as empresas estão mais conscientes dos riscos envolvidos no transporte de mercadorias.

• De acordo com o Perspectivas de Transporte para 2023 da ITF, a procura de mercadorias no cenário de "Alta Ambição" (mudanças políticas) ainda crescerá cerca de 59% até 2050 – oferecendo às seguradoras uma grande base futura de mercadorias transportadas para cobrir.

• De acordo com dados comerciais relacionados com a IMO, o transporte marítimo representa cerca de 80% do comércio global em volume – indicando que o seguro de carga marítima (um subconjunto do seguro de transporte de carga) tem um grande espaço endereçável.

 

A sensibilidade aos preços e a concorrência intensa podem ser um grande desafio

Desafio

O mercado de seguros para transporte de cargas é extremamente competitivo, com inúmeras empresas oferecendo produtos similares. Esta forte concorrência leva muitas vezes à sensibilidade aos preços entre os clientes, que podem optar por apólices de seguro de custo mais baixo ao custo de uma cobertura completa. As guerras de preços entre as seguradoras podem diminuir os prémios, o que pode resultar numa menor rentabilidade para as companhias de seguros.

• De acordo com os números citados pela IMO/CNUCED, embora 80-90% do comércio seja transportado por via marítima, apenas cerca de 60-70% do valor do comércio é por via marítima – o que implica que a carga de elevado valor (que gera prémios mais elevados) ainda pode ser predominantemente noutros modos, como o aéreo/rodoviário.

• De acordo com as estatísticas do modo de transporte de mercadorias da ITF, muitos fluxos de transporte de mercadorias atravessam vários modos e jurisdições, e a complexidade da regulamentação transfronteiriça significa que apenas cerca de 40% das remessas de mercadorias em algumas regiões estão totalmente cobertas ou totalmente seguradas ao abrigo de quadros padrão de seguro de carga, aumentando o risco de reclamações/liquidação.

 

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SEGURO DE TRANSPORTE DE CARGA MERCADO REGIONALPERCEPÇÕES

O mercado é segregado principalmente na Europa, América Latina, Ásia-Pacífico, América do Norte e Oriente Médio e África.

•        América do Norte

A América do Norte é um dos maiores mercados de seguros de transporte de carga. A região possui uma rede de transportes extremamente desenvolvida, incluindo amplas redes rodoviárias, ferroviárias e aéreas, tornando-a um centro para o comércio doméstico e internacional. Os EUA são um dos maiores importadores e exportadores do mundo, motivando ainda mais a demanda por seguros de carga que lidera a participação no mercado de seguros de transporte de cargas.

•        Ásia

A região Ásia-Pacífico está vivenciando o desenvolvimento mais substancial no mercado de seguros de transporte de carga. Observou-se um desenvolvimento volátil no comércio eletrónico, o que aumenta a procura de soluções logísticas eficientes e seguras.

•        Europa

A União Europeia estabeleceu padrões ecológicos e de segurança rigorosos para o transporte. Estas directrizes exigem frequentemente que as empresas tenham apólices de seguro para cumprir as normas de segurança, especialmente quando transportam mercadorias perigosas ou sensíveis.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais participantes se concentram em parcerias para obter vantagem competitiva

Os principais players estão contribuindo dinamicamente em eventos estratégicos que visam manter uma posição forte no mercado e aumentar a participação de mercado por meio de fusões, parcerias e outros. Os principais participantes estão motivados a introduzir novos produtos inovadores. Estão a gastar muito em investigação e desenvolvimento, a fim de surgirem com mais novas tecnologias, para que possam manter e melhorar o seu mercado existente. As mudanças de mercado são dinâmicas, como expansão de mercado, parceria e fusão. Os esforços coletivos desses grandes players impactam expressivamente o cenário competitivo e a trajetória futura do mercado.

• Samsung Fire & Marine Insurance: A Samsung Fire & Marine afirma que o seu portfólio global de seguros marítimos e de carga inclui cobertura em 100% dos principais portos do Leste Asiático servidos pela associação de armadores coreanos.

• Aon: Os dados de corretagem de seguro de carga da Aon mostram que 25% dos programas de seguro de carga de seus clientes cobrem apólices de cobertura aberta (multi-remessa) em vez de viagem única, refletindo uma mudança no tipo de apólice.

Lista de Seguradoras de Transporte de Cargas

• Tokio Marine Holdings (Japan)
• Sompo Japan Nipponkoa Insurance (Japan)
• Liberty Mutual Insurance (U.S.)
• Mitsui Sumitomo Insurance (Japan)
• Zurich Insurance (Switzerland)

DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL

Outubro de 2023: A Tokio Marine Life Insurance é uma fornecedora líder de seguros de vida, que se distingue por sua visão de construir constância e um futuro melhor para seus clientes. Com a firme garantia de desenvolvimento constante, a empresa tem recebido diversos prêmios que refletem sua gestão de qualidade e adesão a princípios éticos.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório fornece escrutínio e informações de acordo com os setores de mercado. Visão geral do negócio, visão financeira, portfólio de produtos, lançamento de novos projetos, investigação de desenvolvimento recente são os fatores incluídos no perfil. O relatório incorpora evidências completamente examinadas e avaliadas dos players notáveis ​​e sua posição no mercado por meio de métodos para diversas ferramentas descritivas. O relatório abrange o tamanho e a previsão do mercado em nível nacional e regional. O relatório oferece às empresas a facilidade de pesquisar novas perspectivas em muitas áreas. O relatório mostra ser uma ferramenta operacional que os jogadores podem utilizar para obter superioridade competitiva sobre seus oponentes e garantir conquistas duradouras no mercado.