Tamanho do mercado de serviços de corretagem, participação, crescimento e análise do setor, por tipo (corretagem de serviço completo e corretagem de descontos), por indústria downstream (pequenas e médias empresas (PMEs) e grandes organizações) e visão regional e previsão para 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE SERVIÇOS DE CORRETAGEM

O mercado global de serviços de corretagem foi avaliado em US$ 45,09 bilhões em 2026 e progredindo constantemente para US$ 85,54 bilhões até 2035, com um CAGR de 7,3% de 2026 a 2035.

Mercado de serviços de corretagem Em plena oscilação O mercado de serviços de corretagem está naquele estágio crucial em que simplesmente conecta compradores e vendedores. Os corretores realizam negociações de títulos como ações, títulos, commodities ou até mesmo imóveis. A categoria de serviços listados em uma corretora será execução comercial, consultoria de investimentos e pesquisa de mercado para clientes de varejo e institucionais. As estruturas de comércio online e de consultoria robótica revolucionarão ainda mais o mercado tradicional para permitir que o investimento se torne facilmente acessível. O mercado é hipercompetitivo e as empresas especializam-se através da diferenciação através de preços, serviços e inovação em tecnologia. Além disso, os marcos regulatórios determinam como a corretora irá operar, levando em consideração a necessidade de transparência e proteção ao investidor.

IMPACTO DA COVID-19

O setor de serviços de corretagem teve um efeito negativo devido aIncerteza econômicadurante a pandemia de COVID-19

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

A pandemia da COVID-19 afectou gravemente o mercado de serviços de corretagem, mas a fase anterior, quando a negociação e a actividade do mercado caíram, centrou-se muito na incerteza económica. Causou cortes primários no comércio porque a maioria dos investidores se retirou, presumindo condições de recessão económica, resultando na redução das receitas para as empresas de corretagem baseadas em comissões. Os mercados financeiros mundiais foram perturbados e as corretoras tradicionais enfrentaram vários problemas operacionais, dada a cessação dos serviços de consultoria presencial. Além disso, muitas empresas mais pequenas com infraestruturas digitais enfrentaram uma grave crise financeira e avançaram para a consolidação ou encerraram.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Negociação sem comissões e fintech impulsionam o crescimento do mercado por meio de IA e blockchain

A negociação sem comissões revolucionou o mercado de corretagem em tudo, desde inovações em fintech até à concorrência entre plataformas online. A participação considerável dos pequenos investidores torna a negociação mais barata e mais acessível. Muitas corretoras estão adotando a abordagem de IA, introduzindo robo-consultores que fornecem estratégias automatizadas de investimento de maneira econômica. O outro grande fenômeno é a mudança para o blockchain, que promete converter transações em transações mais inteligentes, seguras e rápidas. O investimento também está a evoluir no sentido da propriedade fraccionada, por exemplo, na capacidade de comprar uma parte de uma empresa cara para tornar os mercados mais acessíveis. A atualização dos modelos tradicionais de corretagem levou a designs com custos reduzidos e experiências aprimoradas para os investidores. A digitalização para a automação impulsionou ainda mais o investimento autodirigido, abrindo caminho para uma dependência cada vez menor dos modelos de consultores impessoais normalmente atribuídos a soluções de aconselhamento financeiro exageradas. Com todas as ideias criativas geradas pelas empresas fintech, as corretoras terão de se adaptar para permanecerem relevantes no mercado em ritmo acelerado. A análise de dados e a IA continuam a dar ênfase ao reforço da sua capacidade de prever mercados e personalizar opções de investimento.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE SERVIÇOS DE CORRETAGEM

Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em corretagem de serviço completo e corretagem de descontos

• Corretora de serviço completo: Serviços de investimento abrangentes, como planejamento financeiro, pesquisa, consultoria e gerenciamento de portfólio, são oferecidos por corretoras de serviço completo. Atendimento para pessoas físicas de alto patrimônio e também para clientes institucionais, com atendimento personalizado e acesso especial a produtos específicos: isso define a clientela atendida pelas corretoras full service. Assim, as taxas ou comissões mais elevadas cobradas por estas empresas são um resultado direto dos serviços dispendiosos e do aconselhamento financeiro pessoal especializado que prestam.

• Corretora de descontos: As corretoras de descontos têm sido a alternativa econômica para oferecer serviços muito básicos com comissões baixas e suporte de consultoria mínimo. Eles têm como alvo investidores de varejo que gostariam de ser autodirigidos usando plataformas de negociação on-line. Com negociações sem comissões, talvez não seja surpreendente que os corretores de desconto tenham ganhado bastante popularidade, tornando o investimento muito mais acessível.

Por indústria downstream

Com base na Indústria Downstream, o mercado global pode ser categorizado em Pequenas e Médias Empresas (PMEs) e Grandes Organizações

• Pequenas e Médias Empresas (PME): Os serviços de corretagem permitem às PME entrar nos mercados de capitais, negociar ações e gerir carteiras de investimento de forma eficaz. Na maioria das vezes, as PME contratam corretoras de descontos para soluções de negociação acessíveis e gestão de liquidez. Algumas pequenas e médias empresas também negociam forex e commodities para proteger o risco de mercado e as flutuações cambiais. No entanto, a maioria das pequenas e médias empresas começou a abraçar os serviços de corretagem devido à melhoria da literacia financeira para diversificar os seus investimentos e maximizar os retornos financeiros.

• Grandes empresas: disponibilizam serviços de corretagem para instituições relacionadas a negociação, banco de investimento e gestão de patrimônio na área. Eles abordam corretoras de serviço completo para consultoria estratégica, gerenciamento de risco e diversificação de portfólio em grande escala. Essas empresas beneficiam de ferramentas comerciais avançadas, soluções financeiras personalizadas e acesso ao mercado global. Assim, os serviços de corretagem desempenham um papel crucial na gestão de activos para grandes organizações, no sentido de garantir a maximização dos retornos e uma navegação bem sucedida através de mercados financeiros cada vez mais complexos.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.

Fator de Condução

A tecnologia impulsiona o crescimento do mercado através de IA, automação, blockchain e maior participação
 

Novos avanços na tecnologia contribuem para o movimentado mercado de serviços de corretagem, surgindo com negociações orientadas por IA, consultores robóticos e meios mais avançados de integração do blockchain. Estes acelerariam a execução das negociações, possibilitariam análises de mercado superiores e ajudariam a desenvolver estratégias de investimento personalizadas. Em vez disso, o investimento em plataformas online e offline está atualmente disponível para o pequeno investidor e, portanto, aumentou a participação no mercado. Por sua vez, a automação tornou todo o processo de negociação mais barato e, portanto, oferece a opção sem comissões, uma prova do maior patrocínio das corretoras. É provável que isto cresça no futuro, à medida que a melhoria contínua da tecnologia exige que as empresas se atualizem para permanecerem competitivas no ambiente digital, como de costume.

Os investidores de varejo impulsionam o crescimento do mercado por meio de acessibilidade, influência social e facilidade de negociação

O aumento da propriedade por investidores de varejo constitui um importante propulsor do mercado de serviços de corretagem, devido à sua negociação sem licença e à facilidade de plataformas fáceis de usar. O conhecimento sobre investimentos disponível através das redes sociais, personalidades financeiras influentes e comunidades online permitiu um acesso mais fácil para que mais pessoas incentivassem a negociação de investimentos. Foi permitido à maioria dos pequenos investidores participar nos mercados de activos de elevado valor. Para muitas pessoas, a influência adicional das flutuações do mercado e da incerteza na economia serve como a gota d'água para explorar caminhos de geração de riqueza através da negociação de ações, levando ao crescimento do mercado de serviços de corretagem.

Fator de restrição

Os desafios de conformidade regulatória dificultam o crescimento do mercado, aumentando os custos e limitando a concorrência

Quadros regulamentares rigorosos impõem restrições de conformidade consideráveis ​​ao mercado de serviços de corretagem. As agências corporativas precisam cumprir resultados como leis e diretrizes altamente complicadas. Todas as regulamentações rigorosas das autoridades governamentais e financeiras são responsáveis ​​pelas práticas comerciais, segurança de dados e proteção dos investidores; assim, aumentam os custos operacionais. As mudanças nas regras tornam-se frequentes, o que leva à incerteza, uma vez que as corretoras não conseguem ajustar-se de forma distinta. Muitas vezes, a conformidade limita a entrada de pequenas empresas no mercado e, assim, reduz a concorrência. O aumento da conformidade não só causa incidência, mas também aumenta a carga de investimento das corretoras em infraestrutura jurídica e de conformidade.

Oportunidade

O crescimento do mercado acelera à medida que a alfabetização financeira, a adoção digital e o investimento aumentam

Enraizado nos mercados em desenvolvimento, o mercado de serviços de corretagem tem oportunidades significativas de crescimento, dada a atual onda crescente de literacia financeira e adoção digital. Uma maior penetração da Internet e dos smartphones permitiria que as plataformas de negociação online alcançassem um alcance mais amplo. Muitas destas economias emergentes testemunham agora um pequeno investidor que procura construir a sua riqueza. Idealmente, as empresas de corretagem deveriam capitalizar a prestação de serviços localizados, a educação e um ambiente comercial mais fácil de utilizar. À medida que estes mercados financeiros amadurecem nessas regiões, espera-se que a procura de serviços de corretagem aumente significativamente.

Desafio

As ameaças à segurança cibernética desafiam o crescimento do mercado, exigindo constantes atualizações e investimentos em segurança

A frequência crescente de ataques cibernéticos e violações é outro desafio crítico que ameaça o mercado de serviços de corretagem. A maioria das negociações on-line e das transações digitais transformaram as corretoras em favos de mel para que hackers mal-intencionados roubem informações financeiras confidenciais. A segurança cibernética robusta exige um enorme gasto em criptografia, detecção de fraudes e conformidade com as leis de proteção de dados. Lapsos na segurança podem resultar em perdas na área financeira, danos à reputação e perda de confiança dos investidores. As corretoras continuarão atualizando suas infraestruturas de segurança porque, à medida que as ameaças mudam, o mesmo deve acontecer com as defesas que mantêm os ativos e as informações dos clientes seguros.

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INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO DE SERVIÇOS DE CORRETAGEM

• América do Norte

A América do Norte impulsiona o crescimento do mercado com tecnologia, forte infraestrutura e concentração de investidores

A região-chave neste segmento específico é a América do Norte, onde os serviços de corretagem se destacam por terem a melhor configuração financeira infraestrutural, elevado envolvimento dos investidores e uma forte estrutura regulatória. Todas estas contribuições desempenham um papel importante para a região, onde as principais corretoras alavancaram tecnologia avançada, negociação sem comissões e soluções de investimento em IA. Tem uma componente crítica no Mercado de Serviços de Corretagem dos Estados Unidos, principalmente devido à concentração de investidores institucionais e de retalho e a outros atributos como a presença de centros financeiros globais dominantes como Wall Street. A inovação digital é talvez o que continua a impulsionar o crescimento do mercado nos Estados Unidos, impulsionado pelo maior acesso ao comércio e aos investimentos. Um lugar perfeito para o avanço do setor de corretagem é a América do Norte em geral, devido ao seu ecossistema financeiro já estabelecido.

• Europa

A Europa impulsiona o crescimento do mercado com fintech, regulamentações e aumento da participação dos investidores

A Europa detém uma quota de mercado notável de serviços de corretagem, regiões que deixam uma marca no mercado de serviços de corretagem com o seu ambiente financeiro bem regulamentado, várias oportunidades de investimento e uma base sólida de investidores institucionais. A região abraçou as tendências de plataformas de negociação online crescentes, inovações em fintech e investimento sustentável. Mercados como o Reino Unido, a Alemanha e a França impulsionam o crescimento ao promoverem os seus centros financeiros e ao aumentarem a participação dos investidores de retalho. O rigoroso quadro regulamentar da União Europeia garante transparência e protecção aos investidores, proporcionando assim um elevado nível de confiança no mercado. Por último, sob a forma de ativos digitais e de investimentos ESG, o futuro dos serviços de corretagem na região está a ser moldado.

• Ásia

A Ásia acelera o crescimento do mercado com comércio digital, reformas e investidores crescentes

A Ásia cresce muito mais rapidamente no mercado de serviços de corretagem, criando uma economia em expansão juntamente com uma melhor consciência financeira e um aumento na população de investidores de retalho. Grandes regiões como a China, a Índia e o Japão estão a impulsionar o crescimento através de plataformas de comércio digital e de reformas regulamentares nas economias emergentes. Corretores auxiliados por tecnologia da região estão combinando IA, blockchain e soluções de negociação móvel para extorquir a próxima geração de investidores. O apoio de governos fortes aos mercados de capitais e à liberalização do mercado de ações impulsiona ainda mais a atividade de corretagem. A ascensão dos serviços de gestão de fortunas, bem como dos investimentos transfronteiriços, transformará a indústria de corretagem da Ásia.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Os principais players impulsionam o crescimento do mercado com tecnologia, preços e expansão global

Descobrindo, por meio de aspectos técnicos, os principais players do setor que conquistam o mercado de serviços de corretagem, preços competitivos, ampliando as ofertas de serviços. A negociação sem comissão da empresa de consultoria robótica de investimento das principais empresas, entre outras tecnologias avançadas, atrai o interesse dos investidores de varejo e proporciona uma experiência de usuário aprimorada. O seu alcance internacional e as suas parcerias estratégicas funcionam para impulsionar o crescimento do mercado, enquanto a forte conformidade regulamentar garante a confiança dos investidores. Além disso, os principais intervenientes concentram investimentos na segurança cibernética na análise de dados para melhorar a eficiência comercial. A inovação continua, estabelecendo padrões da indústria e influenciando as tendências do mercado, agregando crescimento global e concorrência.

Lista das principais empresas com perfil               

• Amundi (France)
• Fidelity (U.S)
• Robo-Advisors (U.S)
• Charles Schwab (U.S)
• JPMorgan Chase (U.S)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

Novembro de 2023, todos foram comemorados com VIPs e equipes de gestão, seguidos de um evento em homenagem à parceria marcado por um evento no pregão da Cboe em Chicago. Moomoo, a plataforma de corretagem online, anunciou que faria parceria com a Cboe Global Markets em novembro de 2023 para oferecer aos seus clientes dos EUA opções de índices nos Estados Unidos, como o Dow Jones Industrial, Nasdaq-100, Russell 2000, S&P 500 e o Cboe Volatility Index. O objetivo é aumentar o acesso aos mercados dos EUA e dar aos investidores mais ferramentas para diversificação de carteiras.

COBERTURA DO RELATÓRIO       

O estudo abrange uma análise SWOT abrangente e fornece insights sobre desenvolvimentos futuros no mercado. Examina diversos fatores que contribuem para o crescimento do mercado, explorando uma ampla gama de categorias de mercado e aplicações potenciais que podem impactar sua trajetória nos próximos anos. A análise leva em conta tanto as tendências atuais como os pontos de viragem históricos, proporcionando uma compreensão holística dos componentes do mercado e identificando áreas potenciais de crescimento.

O mercado de serviços de corretagem está preparado para um boom contínuo impulsionado pelo crescente reconhecimento da saúde, pela crescente popularidade de dietas à base de plantas e pela inovação em serviços de produtos. Apesar dos desafios, que incluem disponibilidade limitada de matérias-primas e custos mais elevados, a procura por alternativas sem glúten e ricas em nutrientes apoia a expansão do mercado. Os principais intervenientes da indústria estão a avançar através de atualizações tecnológicas e do crescimento estratégico do mercado, melhorando a oferta e a atração de Serviços de Corretagem. À medida que as escolhas dos clientes mudam para opções de refeições mais saudáveis ​​e numerosas, espera-se que o mercado de serviços de corretagem prospere, com inovação persistente e uma reputação mais ampla alimentando as suas perspectivas de destino.