Tamanho do mercado de seguros agrícolas agrícolas, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (?MPCI, granizo), por aplicação (agências, canal digital e direto, corretores, bancassurance) e previsão regional de 2026 a 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE SEGURO DE CULTURAS AGRÍCOLAS

O mercado global de seguros de colheitas agrícolas deverá aumentar de US$ 44,6 bilhões em 2026, a caminho de atingir US$ 71,3 bilhões até 2035, crescendo a um CAGR de 5,3% entre 2026 e 2035. Este mercado está aumentando à medida que a variabilidade climática aumenta a necessidade dos agricultores de proteção contra riscos. A América do Norte e a Europa mostram uma forte adoção apoiada por subsídios governamentais.

O mercado de seguros agrícolas é uma pedra angular da protecção financeira dos agricultores, protegendo-os contra perdas devido a eventos imprevisíveis como condições meteorológicas adversas, pragas e doenças. Ao mitigar os riscos, esta política promove a sustentabilidade agrícola e estabiliza os rendimentos agrícolas. O mercado tem testemunhado um aumento constante devido à crescente atenção dos agricultores, aos avanços tecnológicos na avaliação de perigos e ao apoio governamental robusto sob a forma de subsídios e regimes. Tecnologias como imagens de satélite para PC e análises meteorológicas permitiram que as seguradoras aumentassem a precisão na subscrição e no gerenciamento de sinistros. Além disso, as parcerias público-privadas aceleraram o alcance do mercado, tornando o seguro mais acessível aos pequenos agricultores. No entanto, o mercado enfrenta desafios como despesas elevadas e conhecimento limitado em regiões em crescimento, prejudicando os preços de adoção. Apesar desses limites, o mercado de cobertura de culturas agrícolas está preparado para um forte crescimento, com inovações e orientações governamentais que continuam a alimentar a procura. Continua a ser um dispositivo crucial para promover a resiliência na agricultura global.

IMPACTO DA COVID-19

A indústria de seguros agrícolas teve um efeito negativo devido à interrupção das cadeias internacionais de distribuição

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao retorno aos níveis pré-pandemia.

A pandemia COVID-19 perturbou drasticamente o crescimento do mercado de seguros agrícolas, expondo suas vulnerabilidades e criando novos desafios. Restrições de circulação e bloqueios não atempados à inscrição dos agricultores em pacotes de seguros, levando à diminuição dos preços de participação. As perturbações na cadeia de abastecimento e a instabilidade financeira prejudicaram igualmente o orçamento dos agricultores, diminuindo o seu potencial para gastar dinheiro em seguros agrícolas. Além disso, as seguradoras enfrentaram problemas na realização de pesquisas e testes no local para processamento de sinistros, atrasando o reembolso. As reafectações de financiamento governamental para cuidados de saúde reduziram o financiamento para regimes de ajuda agrícola, deixando os agricultores sem cobertura adequada em algum momento em períodos críticos. Além disso, a desaceleração económica mundial impactou as seguradoras, limitando a sua capacidade de oferecer regulamentações menos dispendiosas. Essa combinação de fatores atrapalhou o boom do mercado durante a pandemia. No entanto, a crise sublinhou a importância da transformação virtual, com as seguradoras a adoptar equipamentos de rastreio remotos, como drones e imagens de satélite para avaliação de riscos. Seguindo em frente, o setor precisa de reconhecimento na construção de sistemas resilientes para resistir às perturbações do destino e manter um guia estável para os agricultores. 

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Aproveitar o Blockchain para sistemas de seguro agrícola transparentes e eficientes ajuda no crescimento do mercado 

Uma moda transformadora no mercado de seguros agrícolas é a adoção da geração de blockchain para aumentar a transparência e o desempenho. Blockchain permite preservação estável e imutável de arquivos, simplificando processos que incluem emissão de apólices, controle de sinistros e detecção de fraudes. Com contratos inteligentes, os sinistros podem ser acionados mecanicamente com base em situações predefinidas, incluindo registros climáticos ou rendimentos agrícolas, garantindo pagamentos rápidos e corretos. Isto elimina a necessidade de trabalho de escritório prolongado e reduz disputas entre seguradoras e agricultores. Além disso, o blockchain melhora a confiança entre as partes interessadas ao fornecer uma plataforma descentralizada onde todas as transações são visíveis e verificáveis. Por exemplo, algumas seguradoras estão fazendo parceria com empresas de tecnologia agrícola para combinar blockchain para monitorar registros climáticos e situações de colheitas em tempo real. Isso agora não apenas minimiza os custos administrativos, mas também complementa a satisfação do comprador, garantindo a transparência. À medida que a região agrícola abraça cada vez mais a digitalização, a blockchain orgulha-se de ser uma inovação revolucionária que aborda as principais situações exigentes na cobertura das culturas. 

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE SEGURO CULTURAL AGRÍCOLA

Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em MPCI, Hail

• Seguro de colheitas contra riscos múltiplos (MPCI): O MPCI oferece cobertura abrangente para vários perigos, incluindo secas, inundações, pragas e doenças, protegendo os agricultores contra múltiplas perdas de capacidade em uma única cobertura. É amplamente seguido devido à sua capacidade de cobrir diversos riscos no âmbito de um plano.

• Seguro contra granizo: A cobertura contra granizo cobre especificamente danos decorrentes de tempestades de granizo, apresentando segurança focada para vegetação de alto risco. É regularmente adquirido como uma cobertura independente para áreas suscetíveis a granizo.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em Agências, canal digital e direto, corretoras, bancassurance. 

• Agências: As organizações seguradoras atuam como intermediárias, fornecendo aos agricultores políticas personalizadas e orientação sobre a decisão sobre a cobertura de seguro mais adequada. Eles representam regularmente diversas seguradoras, proporcionando diversas opções.

• Canal Digital e Direto: Essas plataformas permitem que os agricultores comprem políticas diretamente online, oferecendo comodidade, transparência e métodos mais rápidos. Os canais digitais usam regularmente IA para indicadores personalizados e processamento de reclamações.

• Corretores: Os corretores atuam como consultores independentes, conectando agricultores com seguradoras ao mesmo tempo em que negociam termos e encargos para atender aos desejos exclusivos dos clientes. Eles oferecem insights profissionais e fornecedores personalizados.

• Bancassurance: Os bancos colaboram com as seguradoras para fornecer cobertura de colheitas aos seus clientes, integrando a cobertura com serviços económicos. Esta versão aproveita as consideráveis ​​redes rurais dos bancos para melhorar a acessibilidade e as matrículas.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.

Fatores determinantes

Crescentes Riscos Relacionados ao Clima Aceleram a Demanda por Seguro Agrícola

A frequência crescente de perigos relacionados com o clima, que incluem inundações, secas, furacões e incêndios florestais, tem impulsionado o apelo ao seguro das colheitas agrícolas. Estas falhas causam grandes perdas nas colheitas, deixando os agricultores financeiramente inclinados. O seguro oferece uma rede de proteção, permitindo-lhes superar perdas e preservar seus meios de subsistência. Por exemplo, os padrões erráticos das monções em países como a Índia levaram os agricultores a escolher seguros para mitigar os perigos. Governos e agências globais estão promovendo esquemas de políticas resistentes ao clima para proteger os agricultores e melhorar a proteção alimentar. A crescente consciência do efeito financeiro do comércio climático tornou a cobertura das culturas indispensável na agricultura moderna. 

Iniciativas governamentais e subsídios alimentam o crescimento do mercado

A orientação governamental na forma de subsídios e pedidos de cobertura obrigatória contribuiu consideravelmente para o crescimento do mercado de seguros agrícolas rurais. Os prémios subsidiados tornam a cobertura de baixo custo para os agricultores pequenos e marginais, principalmente nos países em crescimento. Programas como o Programa Federal de Seguro Agrícola dos EUA e o Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana da Índia garantem uma participação mais ampla através da partilha de riscos económicos. Estas iniciativas têm recomendado a entrada de players privados no mercado, fomentando a concorrência e a inovação. À medida que os governos continuam a dar prioridade à sustentabilidade da agricultura, as suas intervenções continuarão a ser uma força motriz essencial para o alargamento do mercado. 

Fator de restrição

Os altos custos dos prêmios reduzem a acessibilidade para pequenos agricultores 

O elevado custo das taxas de seguro agrícola funciona como uma barreira de grande dimensão, restringindo a sua adopção entre pequenos agricultores e agricultores marginais. Em muitas áreas em desenvolvimento, os agricultores têm dificuldade em pagar um seguro abrangente, especialmente na ausência de subsídios. O fardo económico é agravado pela flutuação dos custos das culturas e pelas situações sazonais de exigência de rendimento, tornando a cobertura um preço inacessível. Além disso, as seguradoras enfrentam problemas na redução dos prémios devido aos elevados riscos relacionados com as actividades agrícolas. Este problema de acessibilidade sublinha a necessidade de soluções revolucionárias, juntamente com microsseguros e assistência de primeira classe patrocinada pelas autoridades, para tornar a cobertura das culturas mais acessível e inclusiva para todos os agricultores.

Oportunidade

Microsseguro expandirá cobertura em mercados carentes 

O crescimento do microsseguro oferece uma grande oportunidade para ampliar o mercado de seguros agrícolas, principalmente nas regiões em crescimento. O microsseguro oferece uma cobertura menos dispendiosa, adaptada aos desejos dos pequenos agricultores, abordando limites relacionados com taxas e acessibilidade. Estas directrizes reconhecem regularmente perigos específicos, incluindo secas ou pragas, permitindo aos agricultores gerir ameaças localizadas. As plataformas digitais e os pacotes móveis também melhoram a acessibilidade usando métodos simplificados de inscrição e reivindicações. Governos e agências não-governamentais (ONG) estão a promover activamente aplicações de microsseguros para garantir a segurança económica das comunidades agrícolas carenciadas. Esta abordagem tem a capacidade de pressionar o crescimento do mercado, ao mesmo tempo que melhora os meios de subsistência rurais.

Desafio

Preencher lacunas de conscientização e acessibilidade em áreas remotas representa um desafio para o mercado 

Uma das situações mais urgentes no mercado de seguros agrícolas é a falta de conscientização e acessibilidade dos agricultores rurais. Muitos desconhecem os esquemas de cobertura ou não compreendem os seus benefícios devido ao alcance e escolaridade limitados. Além disso, situações de demanda logística em áreas remotas, que incluem infraestrutura insuficiente e péssima conectividade de rede, impedem que as seguradoras alcancem clientes qualificados. Isso resulta em baixas cotações de participação, principalmente em países em desenvolvimento. Para superar esses desafios, campanhas de conscientização direcionadas, métodos de inscrição simplificados e estruturas totalmente baseadas em células são essenciais para garantir uma adoção massiva e seguros eficazes. 

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INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO DE SEGUROS DE CULTURAS AGRÍCOLAS

• América do Norte

A América do Norte é pioneira na participação de mercado de seguros agrícolas, impulsionada com a ajuda de infraestrutura avançada e estruturas de cobertura robustas. Nos EUA, o Programa Federal de Seguro Agrícola (FCIP) apoia a ampla participação dos agricultores com taxas garantidas e cobertura completa. Os EUA também aproveitam tecnologia avançada, como agricultura de precisão e monitoramento de satélite por satélite, para melhorar a avaliação de ameaças e o processamento de reclamações. O Canadá contribui consideravelmente para o mercado regional com as suas aplicações de cobertura personalizadas para províncias especiais. O aumento dos riscos relacionados com o clima e a forte orientação das autoridades continuam a impulsionar o mercado na América do Norte, garantindo segurança financeira para a sua área agrícola.   

• Ásia

O mercado asiático de seguros de colheitas agrícolas está a aumentar rapidamente devido à vulnerabilidade da região às falhas relacionadas com o clima e à sua dependência da agricultura para a sua subsistência. Países como a Índia, a China e o Japão estão a aproveitar o aumento do mercado com esquemas apoiados pelo governo e a crescente atenção dos agricultores. O Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana da Índia é um programa carro-chefe que oferece tarifas mais baratas e ampla cobertura. Na China, avanços tecnológicos como satélite para rastreamento de computadores estão melhorando a avaliação de riscos e o processamento de sinistros. A consciência da região sobre a melhoria rural e a resiliência climática está a impulsionar a adopção de seguros, proporcionando protecção económica a milhões de agricultores e garantindo a sustentabilidade agrícola.

• Europa

O mercado europeu de seguros de colheitas agrícolas caracteriza-se pela ajuda de fortes intervenções governamentais e pelo foco na sustentabilidade. Países como França, Alemanha e Itália lideram a região, lucrando com financiamento e subsídios subsidiados pela UE. A Política Agrícola Comum (PAC) fornece ajuda económica aos agricultores, incentivando a adopção de seguros. A Europa também enfatiza a integração dos seguros com as tarefas ambientais, promovendo uma agricultura adaptada às condições meteorológicas. Com o aumento dos problemas relacionados com eventos climáticos extremos, a região está a testemunhar um aumento consistente no número de inscrições em seguros de colheitas, apoiado pela ajuda de tecnologias avançadas e esforços de colaboração entre governos, seguradoras e agricultores.   

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais players da indústria moldando o mercado por meio da inovação e expansão do mercado

Os principais intervenientes no mercado de seguros agrícolas estão cada vez mais a celebrar parcerias estratégicas para aumentar a sua presença no mercado e pressionar a inovação. Colaborações com empresas de tecnologia, empresas de agrotecnologia e agências governamentais permitem que as seguradoras aproveitem equipamentos avançados, incluindo IA, IoT e imagens de satélite para avaliação avançada de riscos e controle de sinistros. Por exemplo, as principais seguradoras estão fazendo parceria com empresas de geração de drones para demonstrar a aptidão das colheitas e simplificar o sistema de sinistros. Além disso, as parcerias com agências locais ajudam as seguradoras a ampliar o seu alcance em áreas rurais e desfavorecidas. Estes esforços colaborativos já não melhoram a eficiência operacional, mas também promovem a confiança entre os agricultores, proporcionando às empresas uma área competitiva. Ao reunir recursos e compreensão, as partes interessadas no setor do seguro agrícola estão a enfrentar os desafios do mercado, ao mesmo tempo que utilizam a inovação e garantem proteção financeira aos agricultores em todo o mundo.

Lista das principais seguradoras de safras agrícolas

• Chubb (U.S.)
• Sompo (Japan)
• QBE (Australia)
• China United Property Insurance (China)
• Agriculture Insurance Company of India (India)
• AXA (France)
• American Financial Group (U.S.)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

Maio de 2024:Um desenvolvimento industrial no mercado de seguros agrícolas é o advento de esquemas de cobertura indexados ao clima. Estas regras oferecem reembolso com base em parâmetros climáticos precisos, como precipitação ou temperatura, em vez de danos reais às culturas. Esta técnica revolucionária garante liquidações de declarações mais rápidas, uma vez que os pagamentos são efetuados automaticamente enquanto os limites predefinidos são ultrapassados. Por exemplo, as seguradoras em África e no Sul da Ásia lançaram políticas relacionadas com as condições meteorológicas para proteger os agricultores contra secas e inundações. Estes esquemas utilizam dados de satélite e relatórios meteorológicos para revelar situações meteorológicas, diminuindo os encargos administrativos e minimizando os litígios. Ao abordar problemas como reclamações fora do prazo e fraude, a cobertura listada pelas condições meteorológicas emergiu como uma mudança de situação, especialmente para pequenos agricultores em áreas propensas.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O mercado de seguros agrícolas é uma questão crucial da agricultura mundial, proporcionando proteção monetária aos agricultores e promovendo a sustentabilidade. Embora os crescentes riscos associados ao clima e os projetos governamentais impulsionem o crescimento do mercado, situações exigentes que incluem prêmios elevados e consciência restrita devem ser abordadas para garantir a inclusão. Tendências emergentes, que incluem blockchain e cobertura indexada ao clima, mostram a capacidade do mercado de inovação e desempenho. Com parcerias, avanços tecnológicos e divulgação focada, o mercado está devidamente posicionado para ajudar os agricultores a navegar pelas incertezas. Ao promover a resiliência e garantir a estabilidade financeira, a cobertura agrícola continua a desempenhar um papel fundamental na garantia do futuro da agricultura.