Tamanho do mercado de ETF ativo, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (ETFs de títulos, ETFs de ações, ETFs industriais/setoriais, ETFs de commodities, ETFs de moeda e outros), por aplicação (vendas diretas e vendas indiretas) e insights e previsões regionais para 2032

Atualizado em: 10 June 2024

ETF ATIVO VISÃO GERAL DO RELATÓRIO DE MERCADO

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O tamanho do mercado global de ETF ativos expandiu-se rapidamente em 2021 e crescerá substancialmente até 2028, exibindo um CAGR prodigioso durante o período de previsão.

Um ETF ativo, ou suporte negociado em bolsa efetivamente supervisionado, poderia ser uma espécie de fundo negociado em bolsa (ETF) em que a carteira de risco é efetivamente supervisionada por um diretor de carteira ou grupo de diretores. Diferentemente dos ETF convencionais, que registam regularmente um registo de forma inactiva, como o S&P 500 ou o Nasdaq-100, os ETF activos apontam para flanquear o mercado ou atingir um objectivo de risco específico através de procedimentos de especulação activa. Os benefícios potenciais dos ETFs ativos incluem a capacidade de obter uma administração competente, possivelmente superando o anúncio, e a adaptabilidade da negociação intradiária.

Impacto da COVID-19: o crescimento do mercado estava em risco na fase da COVID-19 com as incertezas econômicas

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao retorno da demanda aos níveis pré-pandemia.

O efeito financeiro da pandemia levou ao aumento da vulnerabilidade em relação às perspectivas futuras de desenvolvimento e ao lucro corporativo. Os supervisores activos de ETF podem ter equilibrado as suas técnicas de especulação para ter em conta o avanço do cenário financeiro e os perigos potenciais para as suas carteiras. Além disso, a pandemia afectou o comportamento dos especuladores, com alguns especialistas financeiros a tornarem-se mais avessos ao risco e a procurarem recursos seguros, enquanto outros podem ter procurado retornos mais elevados em recursos menos seguros. Os diretores ativos de ETFs podem ter equilibrado suas metodologias para se adequar às mudanças nas inclinações dos especialistas financeiros e no fluxo do mercado.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

"Crescimento em investimentos temáticos  para agilizar o mercado vendas

Os ETFs ativos centrados em investimentos tópicos, como vitalidade limpa, avanço da inovação e progressões na área da saúde, ganharam onipresença. Os especuladores estão cada vez mais curiosos em chegar a assuntos específicos ou megatendências através de ETFs efetivamente supervisionados que capitalizam essas zonas de desenvolvimento.

ETF ATIVO SEGMENTAÇÃO DE MERCADO

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Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em ETFs de títulos, ETFs de ações, ETFs industriais/setoriais, ETFs de commodities, ETFs de moeda e outros.

• ETFs de títulos: Os ETFs de títulos ativos concentram-se em carteiras de renda fixa supervisionadas de forma eficaz, contribuindo para diferentes tipos de títulos, como títulos governamentais, títulos corporativos, títulos civis e títulos garantidos por hipotecas. Esses ETFs podem utilizar técnicas como administração de prazos, determinação da qualidade de crédito e revolução de segmentos para produzir retornos.

 

• ETFs de ações: ETFs de ações ativas contribuem para valores ou ações de empresas individuais. Os supervisores de portfólio podem utilizar exames essenciais, investigação especializada ou modelos quantitativos para selecionar ações e construir portfólios que apontem para flanquear o mercado ou alcançar destinos de especulação específicos.

 

• ETFs de indústria/setor: ETFs de indústria ou segmento ativos concentram-se em divisões ou negócios específicos, como inovação, saúde, vitalidade, administrações relacionadas a dinheiro ou mercadorias de consumo. Esses ETFs apresentam empresas que trabalham em uma divisão ou setor específico e podem utilizar revolução de divisão ou técnicas de contribuição tópicas.

 

• ETFs de produtos: ETFs de commodities ativos contribuem para commodities como ouro, prata, petróleo, gás comum, itens rurais ou outras commodities físicas. Os diretores de portfólio podem utilizar contratos potenciais, escolhas ou outras desobediências subsidiárias para obter introdução aos mercados de produtos e possivelmente se beneficiar da evolução dos custos.

 

• ETFs de moeda: Os ETFs de moeda ativa concentram-se em padrões monetários ou mercados comerciais remotos. Esses ETFs podem contribuir para conjuntos de moedas ou utilizar subsidiárias de caixa para exigir posições em mercados à vista, visando produzir retornos com base na evolução do caixa em relação a outros padrões monetários.

 

• Outros: Além das categorias mencionadas anteriormente, existem outros tipos de ETFs ativos que se concentrarão em especulações eletivas, procedimentos multiativos ou assuntos de especulação especializados. Os casos incorporam ETFs supervisionados de forma eficaz, centrados em legado genuíno, fundação, mercados em desenvolvimento ou metodologias eletivas, como valor longo-curto ou procedimentos neutros de mercado.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em vendas diretas e vendas indiretas.

• Vendas diretas: Os fiadores de ETF ativos podem vender seus produtos diretamente por meio de seus próprios sites ou plataformas on-line. Essa abordagem permite que os especuladores obtenham informações sobre os ETFs diretamente do fiador e comprem ofertas online. Além disso, as vendas diretas podem incluir bloqueios diretos com consultores orçamentários que sugerem e incentivam a compra de ETFs dinâmicos aos seus clientes. O emissor pode fornecer materiais instrutivos e retornar aos consultores financeiros para ajudá-los a obter o procedimento e a situação de especulação dos ETFs.

 

• Vendas Indiretas: Os ETFs ativos podem ser registrados em diferentes estágios de corretagem, permitindo que os especuladores comprem ofertas por meio de suas contas de corretagem. Esses níveis podem oferecer uma ampla gama de oportunidades de especulação, incluindo ETFs, lojas regulares, ações individuais e títulos. Robo-conselheiros são plataformas de especulação robotizadas que utilizam cálculos para formar e supervisionar carteiras de especulação com base nos objetivos e inclinações de risco dos investidores. Os ETFs ativos podem ser incluídos nas carteiras prescritas por robo-consultores, dando aos especialistas financeiros acesso a metodologias supervisionadas de forma eficaz.

FATORES MOTORISTAS

"Demanda por gestão ativa e negociação intradiária para controlar as vendas no mercado"

Apesar do aumento do investimento passivo, continua a existir um forte pedido de administração activa. Os especialistas financeiros procuram o potencial de desempenho superior e a capacidade de adaptação às mudanças nas condições de publicidade, que a administração ativa oferece. A capacidade de negociar ofertas de ETF durante o dia em negociações de ações proporciona aos especuladores adaptabilidade e liquidez. Os ETFs ativos oferecem esse destaque, permitindo que os especuladores alterem suas posições rapidamente em reação a anunciar avanços ou mudanças nas metas de investimento.

"Transparência, liquidez e custos mais baixos para ampliar o crescimento do mercado"

Os ETFs ativos proporcionam um ajuste entre os benefícios da administração ativa e a transparência e liquidez dos ETFs. Os investidores apreciam a capacidade de ver os ativos e as ofertas de câmbio do ETF durante todo o dia de negociação nas bolsas de valores. Enquanto a administração ativa causa regularmente despesas mais elevadas em comparação com as técnicas inativas, os ETFs dinâmicos têm regularmente proporções de custos mais baixas em comparação com as lojas partilhadas convencionais e efetivamente supervisionadas. Essa vantagem de custo é oferecida a especialistas financeiros preocupados com os custos que procuram soluções gerenciadas de forma eficaz.

FATORES DE RESTRIÇÃO

"Custos mais altos e registros limitados para reter o crescimento do mercado< /strong>"

A administração ativa normalmente acarreta despesas mais elevadas em comparação com metodologias inativas. Apesar de os ETF activos terem frequentemente proporções de custos mais baixas em comparação com as reservas partilhadas convencionais efectivamente supervisionadas, ainda tendem a ser mais dispendiosos do que os ETF passivos. Com o tempo, estas despesas mais elevadas podem prejudicar os retornos, especialmente no caso de o financiamento apresentar um desempenho inferior ao do seu índice de referência. Em comparação com os ETFs passivos, que frequentemente acompanham listas bem estabelecidas, alguns ETFs ativos podem ter registos mais curtos ou necessitar de um histórico de execução comprovado. Os especialistas financeiros podem enfrentar instabilidade relativamente à capacidade do fundo de transmitir retornos fiáveis ​​a longo prazo, especialmente se a técnica for moderadamente moderna ou não testada. No entanto, os fatores que restringem o crescimento do mercado de ETF ativo são os custos mais elevados e os registros limitados.

ETF ATIVO INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO

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"América do Norte com ampla variedade de ofertas e canais de distribuição estabelecidos"

O mercado é segregado principalmente na Europa, América Latina, Ásia-Pacífico, América do Norte e Oriente Médio e África.

A América do Norte está experimentando um forte crescimento na participação de mercado de ETFs ativos. Os Estados Unidos continuam a ser o maior e mais desenvolvido mercado para ETFs, incluindo ETFs ativos. Com um sistema administrativo vigoroso, uma ampla gama de ofertas ativas de ETF e canais de transferência estabelecidos, o mercado dos EUA tem visto um desenvolvimento significativo em recursos dinâmicos de ETF sob administração (AUM). Os principais supervisores de recursos dos EUA têm impulsionado e promovido eficazmente ETFs dinâmicos para atender às solicitações de especialistas financeiros para acordos de risco supervisionados de forma eficaz.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

"Principais participantes da indústria moldando o mercado por meio da inovação e da expansão do mercado"

O mercado é essencialmente afetado pelos principais players do setor que desempenham um papel fundamental na condução do fluxo do mercado e na formação das inclinações dos compradores. Esses principais participantes têm amplos sistemas de varejo e palcos on-line, proporcionando aos clientes acesso simples a uma ampla variedade de opções de armários.

Lista de participantes do mercado perfilados

• Fundo BlackRock (EUA)
• Vanguard (EUA)
• Grupo UBs (Suíça)
• Investimentos de fidelidade (EUA)
• Conselheiros Globais da State Street (EUA)
• Morgan Stanley (EUA)
• JPMorgan Chase (EUA)
• Grupo Allianz (Alemanha)
• Capital Group (EUA)
• Goldman Sachs (EUA)
• Banco de Nova York Mellon (EUA)
• PIMCO (EUA).

DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL

• Novembro de 2021: BlackRock, Inc. é uma empresa de investimento multinacional americana. É o maior gestor de recursos do mundo, com US$ 10 trilhões em ativos sob gestão em 31 de dezembro de 2023. A Blackrock derrubou seu empreendimento na Índia enquanto expandia a especulação na China. A empresa mantém um compromisso com o India Support, por meio do qual contribui para start-ups indianas Byju's, Paytm e Pine Labs.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório de pesquisa investiga a segmentação de mercado, utilizando métodos de pesquisa qualitativos e quantitativos para fornecer uma análise completa. Também avalia o impacto das perspectivas financeiras e estratégicas no mercado. Além disso, o relatório apresenta avaliações nacionais e regionais, considerando as forças dominantes da oferta e da procura que influenciam o crescimento do mercado. O cenário competitivo é meticulosamente detalhado, incluindo as participações de mercado de concorrentes significativos. O relatório incorpora novas metodologias de pesquisa e estratégias de jogadores adaptadas ao prazo previsto. No geral, oferece informações valiosas e abrangentes sobre a dinâmica do mercado de uma forma formal e facilmente compreensível.