Tamanho do mercado de wafer de silício de 300 mm (12 polegadas), participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (epitaxial, polido, silício em wafers isolantes), por aplicação (memória, lógica, unidade de microprocessador) e previsão regional de 2026 a 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE WAFER DE SILICONE DE 300 mm (12 POLEGADAS)

O mercado global de wafer de silício de 300 mm (12 polegadas) deve subir de aproximadamente US$ 9,52 bilhões em 2026, a caminho de atingir US$ 14,54 bilhões até 2035, crescendo a um CAGR de 4,82% entre 2026 e 2035. A Ásia-Pacífico detém participação majoritária devido a fábricas de semicondutores na China, Taiwan, Coreia do Sul. A América do Norte e a Europa vêm em seguida.

As oportunidades em evolução no mercado de Wafer de Silício de 300 mm (12 Polegadas) alinham a maioria dos principais players do mercado, como SEH, SUMCO, AST e NSIG, que apresentam participações de mercado consideráveis ​​neste mercado. Estas empresas continuam a trabalhar na melhoria da qualidade dos wafers, na redução de custos e na introdução de novas tecnologias para sustentar a sua vantagem competitiva. O mercado é ainda dividido por categorias de produtos, como wafers epitaxiais, polidos, recozidos e SOI, onde cada um deles atende a aplicações downstream específicas nas indústrias de memória, lógica e MPU. A tendência de obter eletrônicos cada vez menores e mais rápidos tem sido a principal força motriz nas vendas desses wafers.

Essas regiões são preparadas separadamente da visão do mercado de Wafer de Silício de 300 mm (12 Polegadas): A Ásia-Pacífico domina o mercado global e consiste em países como China, Japão e Coreia do Sul. As regiões da América do Norte e da Europa também constituem uma parte importante do bolo de consumo devido ao seu uso em produtos eletrônicos de ponta e em áreas de aplicação mais recentes, como automóveis e seções de energia renovável.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

IMPACTO DA COVID-19 

A indústria de wafer de silício de 300 mm (12 polegadas) teve um efeito negativo devido à interrupção da cadeia de suprimentos durante a pandemia de COVID-19

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

No entanto, o surgimento da pandemia de COVID 19 teve um impacto em todos os aspectos da vida social e industrial e interrompeu especificamente a produção e a cadeia de abastecimento devido a medidas como medidas de confinamento e escassez de mão-de-obra. Os wafers, que são o alicerce básico na fabricação de chips semicondutores, foram impactados devido à paralisação da produção nos principais fornecedores. No entanto, quando o mercado global mudou para o trabalho a partir de casa e para plataformas digitais, observou-se a necessidade de produtos eletrónicos, como smartphones, computadores portáteis e outros. Este aumento da procura foi útil para ajudar o mercado a recuperar mais cedo do que a maioria esperava, com as organizações a terem de mudar os seus calendários de produção e logística de fornecimento para acomodar a procura crescente.

IMPACTO DA GUERRA RÚSSIA-UCRÂNIA

Conflito sobre o aumento das despesas de produção e o atraso devido à interrupção da cadeia de fornecimento no Wafer de Silício de 300 mm (12 Polegadas)

A guerra entre a Rússia e a Ucrânia tem sido uma das principais causas de perturbação dos negócios globais, especialmente quando se trata de matéria-prima necessária para fabricar semicondutores, como o gás néon. Isso levou a problemas como a descontinuidade da cadeia de fornecimento, com os efeitos relacionados de ter que fornecer uma fatia de mercado de wafer de silício de 300 mm (12 polegadas) a preços excessivamente altos. Além disso, relacionada com o conflito, a insegurança económica que já começou a afectar a produção e o transporte funcionou como um travão ao desenvolvimento do mercado.

IMPACTO DA GUERRA ISRAEL-HAMAS

Tensões geopolíticas na cadeia de abastecimento; O transporte de peças semicondutoras e wafers de silício de 300 mm (12 polegadas) para diferentes mercados foi interrompido

A guerra entre Israel e o Hamas afectou a segurança internacional, especialmente no Médio Oriente; uma região importante no comércio mundial. O mercado de wafer de silício de 300 mm (12 polegadas) foi indiretamente influenciado pelos desafios da cadeia de fornecimento, uma vez que as redes logísticas de transporte, que são o transporte mais significativo das mercadorias, foram interrompidas e também surgiram altos custos de seguro para remessas de carga.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Tendências de nova geração deverão impulsionar o crescimento do mercado – Aumento do uso de chips sofisticados

Semicondutores de geração mais recente ou aprimorados usados ​​no desenvolvimento de inteligência artificial, algoritmos de aprendizado de máquina e eletrônicos automotivos estão alimentando a demanda por wafers de silício de 300 mm (12 polegadas). Por vezes, a instalação de novas tecnologias numa indústria como a automóvel, com a crescente adoção de carros elétricos e autónomos, requer a utilização de modernas tecnologias de semicondutores. Combinado com uma necessidade crescente de tais ferramentas no contexto de uma maior digitalização de vários setores, o crescimento do mercado se sustentará durante o período de previsão

• De acordo com a associação industrial SEMI, a demanda por wafers de silício de 300 mm aumentou devido ao aumento da produção de chips para IA e computação de alto desempenho. Em 2023, a capacidade de fabricação de wafers de 300 mm excedeu 8 milhões de wafers por mês, marcando um salto significativo em relação aos 6,6 milhões de wafers/mês em 2020.

• De acordo com o Roteiro Internacional para Dispositivos e Sistemas (IRDS), mais de 75% do processamento de wafer de 300 mm em fábricas de ponta até 2024 estava associado a nós de 7 nm e inferiores, suportando dispositivos lógicos avançados usados ​​em smartphones e servidores.

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SEGMENTAÇÃO DE MERCADO DE WAFER DE SILÍCIO DE 300 MM (12 POLEGADAS)

Por tipo

• Wafer Epitaxial: Esses wafers são aplicados em dispositivos semicondutores específicos que necessitam de um certo tipo de estrutura cristalina. Eles são aplicados principalmente em aplicações eletrônicas exigentes, como computadores e outros equipamentos de comunicação.

• Wafer Polido: Esses wafers são polidos por meio de diversos processos para que tenham superfícies mais planas, isso é visto na fabricação de semicondutores onde a superfície deve estar livre de quaisquer defeitos.

• Wafer de Recozimento: Tais wafers são corretamente tratados termicamente a fim de melhorar suas propriedades para uso em microeletrônica.

• Wafer SOI (Silicon on Insulator): esses wafers têm desempenho muito melhor e baixo consumo de energia, por exemplo, em dispositivos de alta velocidade e baixo consumo de energia.

Por aplicativo

• Memória: Wafers de silício de 300 mm (12 polegadas) são um elemento essencial do chip de memória para smartphone, computador e servidor.

• Lógica: Esses wafers são aplicados na construção de circuitos integrados que são aplicados na execução de funções lógicas nos sistemas eletrônicos.

• MPU (Unidade Microprocessadora): Empregados em equipamentos de informática, os wafers facilitam a fabricação de unidades microprocessadoras importantes para o processamento de dados em um computador.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.

Fatores determinantes

Um dos principais impulsionadores deste mercado é a crescente necessidade de produtos eletrônicos de consumo e, portanto, a ampliação da base de mercado

A crescente demanda por produtos eletrônicos de consumo progressivos. A exigência de wafers de silício de 300 mm (12 polegadas) também está aumentando, uma vez que os componentes semicondutores são essenciais para tais dispositivos. Dispositivos inovadores e portáteis recentes, como smartphones, laptops e tecnologia vestível, criaram a necessidade de semicondutores superiores. Wafers de silício de 300 mm (12 polegadas) são componentes essenciais para a fabricação de chips que serão usados ​​nesses dispositivos. À medida que os consumidores procuram produtos miniaturizados e fabricados rapidamente, há um interesse crescente nas tecnologias de wafer, impulsionando assim o crescimento do mercado de wafer de silício de 300 mm (12 polegadas).

• De acordo com o relatório de 2023 da Comissão Europeia sobre a estratégia de semicondutores, a procura de semicondutores automóveis aumentou 17% em termos homólogos, com wafers de 300 mm a serem preferidos devido ao maior rendimento e ao menor custo por matriz.

• Com base em dados do Ministério dos Assuntos Económicos de Taiwan (MOEA), grandes fundições como a TSMC e a UMC expandiram as suas fábricas de 300 mm, resultando num aumento global de capacidade de 21% em 2023 apenas para Taiwan.

Novas tendências em eletrônica automotiva – drivers de crescimento para o mercado oscilante

Maior dependência de eletrônicos para carros, especialmente carros elétricos e autônomos. Pode-se defender o crescente mercado de wafer de silício de 300 mm (12 polegadas), impulsionado pelo aumento dos gastos com semicondutores automotivos. A eletrónica está a tornar-se uma grande tendência na indústria automóvel, especialmente para veículos elétricos e para o sistema de controlo autónomo dos automóveis. Esses veículos precisam de semicondutores sofisticados para enfrentar vários desafios, por exemplo, o sistema de gerenciamento de bateria, o sistema de direção autônoma e os sistemas de comunicação no carro, entre outros. O aumento do uso de carros conectados e elétricos está contribuindo para a crescente demanda por wafers de silício de 300 mm (12 polegadas).

Fator de restrição

Alto Custo de Fabricação – Restrição à penetração no mercado

Altos custos de fabricação de wafers e tecnologia utilizada no processamento. O mercado atual de Wafer de Silício de 300 mm (12 Polegadas) é sensível ao preço, o que se torna um desafio na promoção da adoção desta tecnologia para pequenos players. O processo de fabricação de wafers de silício de 300 mm (12 polegadas) é um processo cansativo que também exige muito esforço e dinheiro, pois muitas tecnologias são incorporadas. Algumas destas integrações tecnológicas podem não ser possíveis para as pequenas empresas de semicondutores devido ao facto de a maioria das tecnologias exigirem capital intensivo. Este fator de custo pode dificultar o crescimento do mercado com as regiões emergentes mais afetadas pelo alto custo.

• De acordo com o Serviço Geológico dos EUA (USGS), a produção global de silício metálico caiu para 7,5 milhões de toneladas métricas em 2023, de 8,1 milhões de toneladas métricas em 2021, devido a tensões geopolíticas e restrições energéticas, afetando os cronogramas de produção de wafers.

• Com base na assinatura de dados de mercado de equipamentos (EMDS) de 2024 da SEMI, o custo de criação de uma nova fábrica de 300 mm com capacidade EUV aumentou para US$ 20 bilhões, acima dos US$ 15 bilhões em 2020, limitando novos participantes e retardando a expansão.

Oportunidade

O uso crescente de semicondutores em veículos elétricos e dispositivos inteligentes pode ser capitalizado na demanda cada vez maior por semicondutores elétricos e eletrônicos avançados

O mundo está mudando em direção aos veículos elétricos e mais pessoas usam dispositivos inteligentes que têm um impacto positivo no crescimento do mercado de Wafer de Silício de 300 mm (12 polegadas). Estas indústrias necessitam de semicondutores de alto desempenho e, com o aumento da procura de veículos elétricos e de eletrónica inteligente, haverá uma procura significativa de wafers de grande diâmetro e, portanto, de novas perspetivas de negócio para os fabricantes.

Desafio

Devido aos altos custos de produção e à adoção da tecnologia na produção, o mercado é impedido de se expandir, especialmente para empresas de produção média.

No entanto, o mercado de wafers de silício de 300 mm (12 polegadas) tem concorrência devido à questão dos altos custos de fabricação devido às dificuldades na produção de wafers de grande diâmetro com baixos defeitos. Isto torna-se um problema para os pequenos fabricantes que não podem ter recursos para investir em tais tecnologias, daí o crescimento mais lento do mercado e a entrada limitada de novos participantes.

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INFORMAÇÕES REGIONAIS DO MERCADO DE WAFER DE SILICONE DE 300 MM (12 POLEGADAS)

• América do Norte (Estados Unidos)

Um dos maiores mercados de importação para o mercado de wafer de silício de 300 mm (12 polegadas) dos Estados Unidos, que possui uma indústria de semicondutores altamente desenvolvida que requer uma grande quantidade de eletrônicos e peças automotivas. Ter empresas de grande escala e gigantes tecnológicos como a Intel e a Texas Instruments aumenta o poder do país no mercado global.

• Europa

 Espera-se que a Alemanha e o Reino Unido experimentem um crescimento gradual no consumo de wafer de silício de 300 mm (12 polegadas), causado pelos crescentes investimentos de fabricação na indústria automobilística e na eletrônica industrial. O desenvolvimento de semicondutores também é uma área estratégica de desenvolvimento na região devido à atual dependência de fornecedores externos.

• Ásia-Pacífico

Atualmente, a Ásia-Pacífico assumiu uma posição dominante na indústria de wafer de silício de 300 mm (12 polegadas), especialmente em países como China, Japão e Coreia do Sul. A produção de semicondutores está mais concentrada nesta área e o apoio e os investimentos governamentais estão a aumentar rapidamente neste sector. A indústria eletrônica, especialmente as indústrias de veículos eletrônicos e elétricos de consumo, impulsiona a demanda, aumentando assim o mercado.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais players da indústria moldando o mercado por meio da inovação e expansão do mercado

Alguns fornecedores proeminentes estabeleceram sua posição no mercado de wafer de silício de 300 mm (12 polegadas), incluindo SEH, SUMCO, AST, NSIG e SK Siltron. Essas empresas visam criar wafers com a qualidade certa, além de promover melhorias na eficácia dos wafers no uso de semicondutores. Outros players importantes incluem Global Wafers e Sittronic, que fornecem produtos de wafer de vários tipos para muitos setores. Essas empresas são importantes no estabelecimento do mercado global de wafer de silício de 300 mm (12 polegadas), buscando melhorar tanto a quantidade quanto a qualidade da produção.

• Shin-Etsu Handotai (S.E.H): Em 2023, a S.E.H respondia por mais de 27% do fornecimento global de wafers de 300 mm e está construindo uma nova instalação no Japão com capacidade de produção de 500.000 wafers/mês, programada para estar operacional em 2025.

• Advanced Silicon Technologies (AST): A fábrica de 300 mm da AST com sede na Alemanha aumentou a produção em 18% em 2023, concentrando-se em wafers especiais para dispositivos analógicos e de energia usados ​​no setor de energia renovável.

Lista das principais empresas de wafer de silício de 300 mm (12 polegadas)

• SEH (Japan)
• SUMCO (Japan)
• AST (Germany)
• NSIG (China)
• SK Siltron (South Korea)
• Sittronic (Taiwan)
• Global Wafers (Taiwan)
• Intel (U.S)
• Samsung (South Korea)
• Texas Instruments (U.S)
• Micron (U.S)

DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CHAVE

Julho de 2023:Ao investir no setor de Pesquisa e Desenvolvimento, o wafer de silício de 300 mm (12 polegadas) adequado e eficiente está adquirindo novas dimensões no crescimento industrial. A maioria das empresas deste setor está expandindo suas capacidades de produção para atender à crescente demanda de wafers em vários setores, incluindo a indústria eletrônica e automobilística. Neste sentido, alianças estratégicas com as empresas de semicondutores e especialmente com os fabricantes de wafers estão contribuindo positivamente para o crescimento que pode produzir produtos inovadores com melhores parâmetros de trabalho que podem potencialmente consumir menos energia e ter melhor MTBF.

COBERTURA DO RELATÓRIO

Este relatório oferece uma análise criteriosa do mercado global de wafer de silício de 300 mm (12 polegadas) que continuará operando até 2030 com dados sobre vendas, receitas e taxas de crescimento registradas a partir do ano de 2019. Esta seção cobre categorias de produtos, seus usos e consumo em diversas regiões geográficas para determinar o mercado e antecipar seu crescimento. O papel de vários factores, incluindo a pandemia da COVID-19 e conflitos regionais, como a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, para a dinâmica do mercado também é explicado no relatório. Drivers de mercado, tendências e possíveis problemas e a concorrência são discutidos a fim de fornecer a perspectiva estratégica.

Além disso, o relatório também prevê o cenário do mercado de wafer de silício de 300 mm (12 polegadas) nos próximos anos para dar aos leitores uma melhor perspectiva sobre suas perspectivas futuras. Abrange também a avaliação da cadeia de abastecimento da indústria, novas tendências tecnológicas e potenciais de investimento nos negócios de fabricação de wafers. Um estudo tão abrangente revela o potencial para permitir que as empresas e seus investidores cheguem sem esforço a decisões estratégicas sempre que se trata do mercado mundial de Wafer de Silício de 300 mm (12 polegadas).