급여 카드 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(브랜드 급여 카드, 개인화 카드, 즉시 발급 카드, 휴대용 카드 및 기타), 애플리케이션별(IT 및 통신 산업, 은행 및 금융, 산업, 서비스 산업 및 기타) 및 2035년 지역 예측

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급여 카드 시장 개요

글로벌 급여 카드 시장은 2026년 약 3,040억 달러 규모로 추산됩니다. 시장은 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 17.9%로 확대되어 2035년에는 1,6084억 달러 규모에 이를 것으로 예상됩니다.

급여 카드라고도 하는 이 카드는 고용주가 직원에게 임금을 이전하는 데 사용할 수 있는 단순한 선불 카드입니다. 이 시스템에서는 근로자가 정기 수표를 받지 않거나 임금이 당좌 예금 계좌에 직접 입금되지 않으면 급여 카드에 돈이 적립됩니다. 이 카드는 다음과 같이 작동합니다.직불카드직원들은 품목을 구매할 수 있고 이를 사용하여 ATM에서 돈을 인출할 수 있으며 온라인 또는 오프라인 구매에도 사용할 수 있습니다. 고용주와 직원의 혜택에는 카드가 고용주를 위한 다른 유형의 급여보다 처리 비용이 저렴하고 직원의 자금을 더 빨리 사용할 수 있다는 사실이 포함됩니다. 그러나 표준 지점 네트워크에서 제공하는 보다 전통적인 형태의 은행 서비스에 비해 자금에 대한 접근성이 낮고, 비용이 더 높으며, 소비자 권리가 낮다는 단점도 있습니다.

주요 결과

코로나19 영향

급여카드 산업은 다음과 같은 긍정적인 영향을 받았습니다.대피소 정책

글로벌 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 높은 수요를 경험하고 있습니다. CAGR 증가로 인한 급격한 시장 성장은 시장 성장과 수요가 팬데믹 이전 수준으로 복귀했기 때문입니다.

이 카드 시장은 코로나19 팬데믹으로 인해 활력을 얻었습니다. 자택 대피 정책과 사회적 거리 두기로 인해 비접촉식 결제 방식이 새롭게 부각되었으며, 이는 고용주와 직원 모두에게 이러한 카드의 매력을 높이는 데 도움이 되었습니다. 긴밀한 접촉을 피하고 급여 솔루션을 사전 채용하는 것을 목표로 하는 조직과 직원들은 현금 지불에 대한 대안과 더 빠른 급여 접근을 원했습니다. 이러한 수요 증가로 인해 특히 중소기업 범주의 기업과 주로 현금 집약적인 분야에서 활동하는 산업 사이에서 이러한 카드의 사용이 강화되었습니다.

최신 트렌드

시장 성장을 촉진하는 금융 지식

이 시장은 현재 여러 가지 추세를 경험하고 있습니다. 우선, 직원의 조건과 경험을 개선하고자 하는 욕구입니다. 그렇기 때문에 예산 책정 도구나 저축 옵션, 금융 지식 등의 추가 기능이 이 카드에 통합되어 있습니다. 둘째, 카드 관리, 잔액 조회, 거래 내역 등 사용하기 쉬운 스마트폰 애플리케이션을 주로 대상으로 하는 금융 솔루션의 세계 시장입니다. 셋째, 서비스 보안 강화, 시스템 기능 합리화, 개인화를 위해 블록체인 기술, 인공지능 등 현대 솔루션의 적용이 서서히 뿌리내리고 있다. 마지막으로, 금융 포용의 중요성에 대한 강조가 높아지면서 저임금 근로자, '임시' 근로자 및 소위 '비공식 부문'의 기타 참여자들을 위한 이러한 카드 적용 범위를 늘리려는 계획이 계속해서 촉진되고 있습니다.

• 연방예금보험공사(FDIC)에 따르면 2023년 미국 가구의 약 4.2%(거의 560만 가구에 해당)가 은행 서비스를 이용할 수 없었으며, 이는 대체 임금 지급 옵션으로 급여 카드의 역할을 뒷받침합니다.

• 전국 자동 어음 교환소 협회(Nacha)에 따르면 직접 입금은 근로자의 93% 이상이 사용하는 반면, 급여 카드 및 재충전 가능한 선불 옵션은 1% 미만으로 유지되어 신흥이지만 목표에 맞는 채택을 보여줍니다.

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급여 카드 시장 세분화

유형별

유형에 따라 글로벌 시장은 브랜드 급여 카드, 개인화 카드, 즉시 발행 카드, 휴대용 카드 및 기타로 분류될 수 있습니다.

• 브랜드 급여 카드: 이는 카드 표준의 브랜드 이름(예: Visa MasterCard)을 사용하여 대규모 금융 기관에서 개발한 플라스틱 화폐입니다. 일반적으로 승인 가능성이 더 크고, 접근 가능한 ATM 지점 수가 더 많으며, 때로는 신용 한도도 더 높습니다.

• 개인화된 카드: 이 카드는 일반적으로 고용주의 필요나 선호 사항, 더 큰 경우에는 직원 그룹에 따라 다릅니다. 여기에는 회사 로고, 이름, 직원 사진이 포함될 수도 있고 특별한 지출 제한이 있을 수도 있습니다.

• 즉시 발급 카드: 이 카드는 새로 채용된 직원에게 곧 제공됩니다. 그들은 평소보다 더 빠른 속도로 직원에게 돈을 제공합니다. 하지만 이는 새로 채용된 직원이나 직원이 즉시 전달해야 하는 상응하는 자금이 필요한 경우에 특히 유용할 수 있습니다.

• 휴대용 카드: 이 카드는 쉽게 운반하고 사용할 수 있도록 제작되었습니다. 여기에는 빠르고 효율적인 구매 활동을 위한 미니 사이즈, 입법 생산 자재 또는 원터치 결제가 포함될 수 있습니다.

애플리케이션 별

응용 분야에 따라 글로벌 시장은 IT 및 통신 산업, 은행 및 금융, 산업, 서비스 산업 및 기타로 분류될 수 있습니다.

• IT 및 통신 산업: 이 카드는 인력이 분산되어 있고 경영진이 디지털 제품을 선호하기 때문에 선호됩니다. 회사가 제공하는 직원의 접근성과 회사가 제공하는 일부 측면에는 다음이 포함됩니다.모바일 지갑 그리고 즉시 지불.

• 은행 및 금융: 기존 은행 서비스에 대한 기존 액세스로 인해 도입률이 상대적으로 낮습니다. 그러나 이는 특정 프로젝트에 대한 다른 직원 보너스, 보상 및 지급에 사용될 수 있습니다.

• 산업재: 성장 잠재력이 높습니다. 특히 생산직 인력이 많은 부문에서 그렇습니다. 금융 지식에 대한 노력을 강화하고 현금 거래를 위한 안전하고 효율적인 수단으로 작용할 수 있습니다.

• 서비스 산업: 호텔, 소매, 의료 등 다양한 부문에 걸쳐 널리 채택됩니다. 교대근무자 등 시간제 근로자가 온라인으로 급여 검진을 지속적으로 쉽게 받을 수 있다는 점에서도 편의성도 주목받을 부분이다.

시장 역학

시장 역학에는 시장 상황을 나타내는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다.

추진 요인

시장 확대를 위한 디지털 결제 수요 증가

급여 카드 시장 성장의 요인은 디지털 결제에 대한 수요 증가입니다. 더 많은 산업이 디지털 결제 방식으로 전환함에 따라 이러한 카드 시장도 같은 맥락에서 성장하고 있습니다. 사람들은 현금 사용을 줄이고 모바일을 사용하여 상품 및 서비스 비용을 지불하고 온라인 뱅킹을 하고 있으므로 PC 카드는 가장 널리 사용되는 급여 수표 기술만큼 효율적입니다. 디지털 결제를 향한 이러한 변화는 전 세계 사회에서 점점 더 현금이 없어지고 스마트폰 및 인터넷 연결과 같은 전자 장치가 더 널리 보급되고 더 쉽게 액세스할 수 있게 되면서 더욱 가속화됩니다.

• World Bank Global Findex 데이터베이스에 따르면 전 세계 성인의 79%가 계좌를 가지고 있지만 은행 계좌를 사용하지 않는 나머지 부분은 급여 카드를 사용하여 금융 접근성을 향상시킬 수 있습니다.

• 미국 결제 협회에 따르면, 매년 수조 달러를 처리하는 당일 ACH 이체 채택이 증가하면서 급여 카드 재로드와 직원의 빠른 임금 접근을 지원하고 있습니다.

긱 이코노미의 부상으로 시장 선진화

이 카드는 소위 사용이 증가함에 따라 홍보됩니다.공연 경제이는 더 많은 독립 계약자, 프리랜서 및 주문형 근로자를 의미합니다. 공연 경제 근로자는 항상 주류 은행 계좌를 사용하지 않거나 사용하지 않습니다. 이 카드는 직원의 현금 수령 용이성과 효과적인 업무 관리를 향상시키는 데 유용합니다. 긱 경제와 관련된 증가 추세에 따라 급여 카드 솔루션의 소비가 증가할 것으로 예상됩니다.

억제 요인

높은 수수료와 미흡한 소비자 보호로 인해 이 시장에 잠재적인 장애가 될 수 있음

급여 카드 시장 점유율의 발전에 심각한 제동을 가한 주요 제한 요인은 높은 수수료와 약한 소비자 보호 문제입니다. 중요한 것은 이러한 카드에는 편리함과 더 빨리 돈을 벌 수 있는 가능성 등 여러 가지 기능과 단점이 있지만 가입비, 월 유지 관리비, ATM 인출 수수료 및 당좌 대월 수수료가 있을 수도 있다는 것입니다. 이러한 수수료는 직원의 급여, 특히 저임금을 받는 직원의 급여에 큰 차이를 만들 수 있습니다. 또한 이러한 카드를 둘러싼 법적 방어막은 당좌 예금 계좌의 법적 방어막보다 약하므로 직원은 쉽게 사기를 당할 수 있고 카드에 승인되지 않은 비용이 청구될 수 있습니다. 이러한 문제는 고용주와 직원 모두가 카드 사용에 대해 주저하게 만들어 시장 개발을 제한하는 데 도움이 될 수 있습니다.

• FDIC 보고서에 따르면 소비자 보호 규칙 및 수수료 투명성 요구 사항으로 인해 규정 준수 비용이 증가했으며 여러 발급자가 규정을 충족하기 위해 관행을 조정해야 했습니다.

• 급여 업계 조사에 따르면 직원 선호도는 93% 이상으로 직접 입금을 강력하게 선호하여 급여 카드를 통해 임금을 널리 분배하려는 고용주의 동기를 감소시킵니다.

이 시장에서 기회를 창출하기 위한 금융 포용

기회

이 시장은 금융 포용을 촉진할 수 있는 능력으로 인해 이 시장 확장과 관련하여 중요한 기회 요소 중 하나를 제시합니다. 몇몇 지역에서는 당좌 예금이나 직불 카드와 같은 친숙한 상품을 포함하여 공식적인 금융 서비스가 거의 또는 전혀 없습니다. 이 카드는 신용 기록이 없거나 전혀 없는 사람들에게 효과적인 재정 관리 및 임금 수단을 제공함으로써 이러한 격차를 메우는 데 도움이 될 수 있습니다. 이 카드는 은행 서비스가 없거나 은행 서비스가 부족한 지역사회가 경제에 더 잘 참여하고 필요한 상품과 서비스를 구매할 수 있도록 하여 더 나은 금융 미래를 누릴 수 있게 해줍니다. 이는 결국 시장 확대와 사회적 이익을 위한 좋은 기회를 창출합니다.

• 글로벌 금융 포용 연구에 따르면, 급여 카드는 인구의 5~15%가 은행 서비스를 이용할 수 없는 지역의 수백만 명의 근로자에게 전달될 수 있으며 측정 가능한 포용 혜택을 제공합니다.

 

• 급여 업계 협회에 따르면 예산 책정 도구 및 즉시 지급과 같은 기능을 내장하면 근로자의 월간 현금 인출 횟수가 줄어들어 수입에 대한 접근성이 향상됩니다.

이 시장에 잠재적인 도전을 제기하기 위한 경쟁의 증가

도전

지금까지 이 시장의 성장에 영향을 미치는 가장 큰 위협 중 하나는 다른 유형의 디지털 결제와의 경쟁이 치열해지는 것입니다. 일부 연구에서는 모바일 지갑, P2P 결제, 실시간 결제 시스템과 같은 새로운 도구의 출현으로 직원들이 급여를 받고 임금을 관리하는 다른 수단을 갖게 되었다고 지적했습니다. 이러한 솔루션은 자금 액세스와 같은 기능을 제공하는 카드와 동일하며 다른 금융 서비스에 대한 모바일 우선 경험을 위해 설계되었습니다. 이러한 본질적인 경쟁으로 인해 급여 카드 제공업체는 업계 시장 점유율을 놓고 경쟁하기 위해 전략을 개선하고 더 나은 가격과 조건으로 더 많은 부가가치 서비스를 제공하게 될 수 있습니다.

• 규제 당국에 따르면 발행인은 교환 규칙과 수수료 공개 의무라는 두 가지 이상의 의무를 준수해야 하며, 두 가지 모두 비용과 복잡성을 추가합니다.

 

• 인프라 검토에 따르면 급여 카드 시스템은 제한된 수의 주요 급여 소프트웨어 플랫폼과 통합되어야 하며 이로 인해 집중 위험이 발생하고 고용주 채택이 느려집니다.

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급여 카드 시장 지역 통찰력

• 북아메리카

북미는 이러한 카드를 사용하는 데 있어 고도로 발전된 시장입니다. 상당히 잘 발달된 디지털 결제 시스템을 갖추고 있습니다. 현금에 대한 조기 접근의 필요성, 프리랜서에 대한 현대적 정의의 인기 증가, 재정적 독점에 대한 관심과 같은 다양한 추세로 인해 이 카드가 이 지역에서 더욱 인기를 얻었습니다. 이 지역은 경쟁이 치열하고, 우수한 제품 포트폴리오를 보유하고 있으며, 예산 도구, 저축 기능, 기타 금융 지식 기능 등 직원 참여 수단 개선에 더욱 중점을 두고 있습니다. 급여카드 혁신은 글로벌 시장에서 사용될 카드의 새로운 기술과 기능을 먼저 결정하고 실험하는 미국 급여카드 시장에서 이루어집니다.

• 유럽

따라서 유럽 시장 내 시장 참여자와 디지털 결제 요금에 대한 규제 환경에는 이질성이 있습니다. 요즘 일부 국가에서는 이미 이러한 카드의 사용이 확대되고 있음에도 불구하고 다른 국가에서는 여전히 전통적 지향을 유지하고 있습니다. 그 동인에는 차세대 디지털 기술의 증가, 고객 선호도가 유연한 결제 방법으로 이동, 유럽의 금융 포용에 대한 강조가 포함됩니다. 유럽 ​​시장의 주요 이해관계자는 주로 여러 금융 기관, 핀테크 기업 및 조직, 국가 자금 지원 기관으로 구성됩니다. 개방형 통합과 국경 간 결제로 점진적인 변화가 이루어지고 있으며, 기관들은 공통 결제와 통합 결제를 강화하기 위해 노력하고 있습니다.

• 아시아

아시아 태평양 지역은 스마트폰 및 인터넷 사용량 증가, 중산층 인구, 간편하고 저렴한 금융 서비스에 대한 수요 증가 등의 추세에 힘입어 이미 이러한 카드의 빠르게 성장하는 시장으로 떠오르고 있습니다. 이 지역의 시장 환경은 현재 디지털 결제 사용 수준과 국가별 규제 요건 측면에서도 다양합니다. 아시아 시장의 주요 이해관계자로는 은행, 금융기술회사,모바일 머니솔루션 회사. 오늘날 지역에서는 모바일화 추세가 증가하고 급여 카드 제품을 모바일 뱅킹 애플리케이션 및 기타 양식과 연결하는 것이 더욱 강조되고 있습니다.

주요 산업 플레이어

혁신을 통해 시장을 형성하는 주요 산업 플레이어

오늘날의 주요 산업 주체는 혁신적인 제품, 광범위한 유통 및 기존 브랜드를 포함한 특정 부문을 통해 급여 카드의 성장에 중요한 역할을 합니다. 금융 기관, 핀테크 회사, 급여 처리 회사를 포함한 이러한 플레이어는 사용하기 쉬운 플랫폼에 대한 지속적인 연구 개발과 파트너십 및 인수를 통한 시장 진입을 통해 시장을 성장시킵니다.

• Comdata — 회사 소식통에 따르면 Comdata는 수만 개의 기업에 급여 카드 솔루션을 제공하여 고급 카드 관리 기능으로 광범위한 직원 임금 지불을 지원합니다.

• ICBC — 은행 협회 보고서에 따르면 중국공상은행(ICBC)은 기업 급여 카드 서비스를 대규모로 제공하여 대규모 고용주가 직원 임금 분배를 중앙 집중화할 수 있도록 합니다.

부가 가치 서비스 제공, 다른 금융 상품과의 호환성 및 시장 지배력을 포함하는 이러한 경쟁적 행동은 급여 카드의 전반적인 영역을 설정하고 고객의 결정에 영향을 미칩니다.

최고의 급여 카드 회사 목록

• Comdata (U.S.)
• ICBC (China)
• Standard Chartered (England)
• CARDPAY (India)
• CCB (China)

주요 산업 발전

2022년 6월:제품을 다양화하고 이민자에 대한 서비스를 개선하기 위해 2022년 6월 Imagen을 흡수했습니다. 이번 인수는 급여 카드 시장의 주요 추세를 보여줍니다. OF는 기업이 서비스를 덜 받는 그룹을 선호하여 금융 중개 분야에서 다양한 서비스를 제공하기 위해 포트폴리오를 다양화하고 있음을 나타냅니다.

보고서 범위

이 연구는 포괄적인 SWOT 분석을 포함하고 시장 내 향후 개발에 대한 통찰력을 제공합니다. 시장 성장에 기여하는 다양한 요소를 조사하고, 향후 시장 궤도에 영향을 미칠 수 있는 광범위한 시장 범주와 잠재적 응용 프로그램을 탐색합니다. 분석에서는 현재 추세와 역사적 전환점을 모두 고려하여 시장 구성 요소에 대한 전체적인 이해를 제공하고 잠재적인 성장 영역을 식별합니다.

급여 카드 시장은 건강 인식 증가, 식물성 식단의 인기 증가, 제품 서비스 혁신으로 지속적인 호황을 누릴 준비가 되어 있습니다. 조리되지 않은 직물의 제한된 가용성과 더 나은 비용을 포함하는 과제에도 불구하고 글루텐이 포함되지 않고 영양이 풍부한 대안에 대한 수요는 시장 확장을 지원합니다. 주요 업계 선수들은 기술 업그레이드와 전략적 시장 성장을 통해 발전하여 이 장치의 공급과 매력을 강화하고 있습니다. 고객의 선택이 더 건강하고 다양한 식사 옵션으로 이동함에 따라 이 시장은 지속적인 혁신과 더 넓은 평판을 통해 성장할 것으로 예상됩니다.