2025년부터 2035년까지 현대 물류 창고 속성 시장 규모, 점유율, 성장 및 유형별 산업 분석(대량 유통, 지역 통찰력 및 예측)

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현대 물류 창고 부동산 시장 개요

전 세계 현대식 물류창고 부동산 시장 규모는 2025년 1,069억 달러, 2026년에는 1,165억 달러에 이를 것으로 예상되며, 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 8.97%로 성장해 2035년에는 2,317억 달러로 더욱 성장할 것으로 예상됩니다.

현대 물류창고 부동산 시장에서는 최첨단 기술과 서비스가 무엇보다 중요해졌습니다. 여기에는 재고 관리 및 주문 이행을 최적화하는 최첨단 창고 관리 시스템(WMS)이 포함됩니다. 상품 분류, 포장, 자율 자재 취급과 같은 작업에는 로봇 공학과 자동화가 사용됩니다. 또한 지오펜싱 및 실시간 추적과 같은 위치 기반 기술은 공급망 가시성과 관리를 향상시킵니다. 이러한 혁신은 운영을 간소화할 뿐만 아니라 기업이 증가하는 전자 상거래, 라스트 마일 배송, 글로벌 무역 수요를 충족할 수 있도록 하여 경쟁이 치열한 물류 및 유통 세계에서 없어서는 안 될 도구가 되었습니다.

시장 확대는 몇 가지 주요 요인에 기인할 수 있습니다. 첫째, 전자 상거래의 급증으로 인해 효율적인 주문 이행 및 당일 배송에 대한 수요 증가를 충족하기 위해 더 크고 전략적으로 위치한 창고가 필요하게 되었습니다. 또한, 세계화와 공급망의 복잡성 증가로 인해 재고 관리 및 유통을 최적화하기 위한 고급 기술 및 서비스 채택이 가속화되었습니다. 코로나19 팬데믹으로 인해 온라인 쇼핑으로의 전환이 가속화되면서 시장 성장이 증폭되었습니다. 또한 지속 가능성과 친환경 관행에 대한 지속적인 관심은 녹색 물류 시설의 개발로 이어졌습니다. 전반적으로 이러한 요소는 지속적으로 확장되는 현대 물류 창고 부동산 시장 규모에 집합적으로 기여합니다.

주요 결과

코로나19 영향

팬데믹이 물류창고 시장에 미치는 이중 영향: 전자상거래 급증으로 인한 전례 없는 확장에 따른 혼란

코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 현대 물류 창고 부동산 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 높은 수요를 경험하고 있습니다. CAGR의 급격한 상승은 시장의 성장과 팬데믹이 끝나면 수요가 팬데믹 이전 수준으로 돌아가기 때문입니다.

코로나19 사태는 시장에 큰 영향을 미쳤다. 이는 혼란과 도전을 가져왔지만 특정 추세와 기회를 가속화하기도 했습니다. 처음에 시장은 공급망 중단, 노동력 부족, 강화된 안전 프로토콜로 인해 혼란을 겪었고 이로 인해 지연이 발생하고 운영 비용이 증가했습니다. 그러나 팬데믹으로 인해 전자상거래가 급증하면서 현대식 물류창고에 대한 수요가 급증했습니다. 소매업체와 물류업체는 증가하는 온라인 쇼핑 수요를 충족하기 위해 창고 용량을 확장하려고 했고, 이로 인해 창고 건설 및 임대가 급증했습니다.

더욱이, 팬데믹은 공급망의 회복력과 적응성의 중요성을 강조하여 효율성을 높이고 인간 노동에 대한 의존도를 줄이기 위해 첨단 기술과 자동화에 대한 투자를 유도했습니다. 전자상거래 거대 기업과 라스트 마일 배송 서비스 제공업체는 이 기간 동안 시장을 형성하는 데 중요한 역할을 했습니다. 전반적으로, 팬데믹은 처음에는 물류 창고 시장을 혼란에 빠뜨렸지만, 급변하는 세계에서 현대적이고 효율적인 창고 솔루션의 중요성을 강조함으로써 궁극적으로 성장을 가속화했습니다. 

최신 트렌드

자율 로봇 공학 및 드론은 현대 물류 창고를 재편하는 두드러진 추세입니다.

현대 물류창고 부동산 산업에서 두드러진 추세 중 하나는 자율 로봇 및 드론의 채택이 증가하고 있다는 것입니다. 이러한 기술은 창고 운영에 혁명을 일으키고 효율성을 향상시키며 인건비를 절감하고 있습니다. 이러한 추세와 관련된 신제품 및 기술에는 창고 내에서 물품을 탐색하고 운송할 수 있는 자율 이동 로봇과 실시간 추적 및 감시를 제공하는 드론 기반 재고 관리 시스템이 포함됩니다.

Amazon, Alibaba, DHL, FedEx와 같은 물류 제공업체 등 시장을 선도하는 업체들은 이러한 혁신에 막대한 투자를 하고 있습니다. 예를 들어 Amazon은 주문 처리 센터에 수천 대의 자율 로봇을 배치했으며 Alibaba의 물류 부문인 Cainiao는 라스트 마일 물류를 위한 드론 배송을 모색하고 있습니다. 이러한 기술은 운영 효율성을 향상시킬 뿐만 아니라 물류 환경을 재편할 수 있는 잠재력을 갖고 있어 업계 주요 기업의 중심이 되고 있습니다. 

• CREDAI에 따르면 인도의 A/A+ 등급 창고 공실은 7%로 전 분기보다 1.2% 감소했습니다.
• 푸네와 뭄바이 수도권(MMR)은 인도 A/A+ 창고 수요의 61%를 차지했습니다.

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현대 물류 창고 부동산 시장 세분화

유형별

현대 물류 창고 부동산 시장에 따라 대량 유통, 지역 유통, 특수 창고 및 기타 유형이 제공됩니다. 지역 분포 유형은 2028년까지 최대 시장 점유율을 차지할 것입니다..

• 대량 유통: 대량 유통은 대량의 상품을 제조업체에서 중앙 허브로 효율적으로 이동하는 데 중점을 둡니다. 처리 비용을 줄이고 일관된 제품 흐름을 보장하여 공급망을 최적화합니다.
• 지역 유통: 지역 유통 센터는 특정 지리적 영역에 서비스를 제공하여 배송 속도를 높이고 고객 만족도를 높입니다. 이는 수요 핫스팟에 더 가까운 재고 균형을 맞추는 전략적 노드 역할을 합니다.
• 특수 창고: 특수 창고는 온도에 민감하거나 위험 품목과 같이 고유한 취급이 필요한 틈새 제품을 취급합니다. 맞춤형 인프라는 보관 및 운송 전반에 걸쳐 품질과 규정 준수를 보장합니다.
• 기타: 기타 유통 모델에는 크로스 도킹, 전자상거래 주문 처리 센터 및 팝업 보관 솔루션이 포함됩니다. 이러한 접근 방식은 변화하는 시장 요구와 소비자 기대에 적응할 수 있는 유연성을 제공합니다.

애플리케이션별

시장은 용도에 따라 3PL, 전자상거래, 일반 소매 및 도매, 자동차, 전자, 생명과학 및 기타 분야로 구분됩니다. 3PL과 같은 커버 부문의 글로벌 현대 물류 창고 부동산 시장 플레이어는 2022~2028년 동안 시장 점유율을 지배할 것입니다.

• 3PL(제3자 물류): 3PL 제공업체는 창고, 운송, 유통을 효율적으로 관리하여 공급망을 간소화합니다. 이들의 전문 지식을 통해 기업은 핵심 운영에 집중하는 동시에 물류 비용을 절감할 수 있습니다.
• 전자상거래: 전자상거래 플랫폼은 버튼 클릭만으로 글로벌 제품에 대한 즉각적인 접근을 제공함으로써 쇼핑에 혁명을 일으켰습니다. 이들은 고객 충성도를 높이기 위해 원활한 디지털 경험과 빠르고 안정적인 배송을 활용합니다.
• 일반 소매 및 도매: 소매 및 도매 부문은 제품과 소비자를 연결하여 재고 관리와 시장 수요의 균형을 유지합니다. 그들은 소비자 행동을 이해하고 가격 및 유통 전략을 최적화하는 데 성공합니다.
• 자동차: 자동차 산업은 엔지니어링 정밀도와 혁신적인 모빌리티 솔루션을 결합합니다. 제조부터 애프터 서비스까지, 변화하는 소비자 요구와 지속 가능성 추세에 지속적으로 적응합니다.
• 전자: 전자산업은 일상생활의 질을 높이는 첨단 기술 개발에 중점을 두고 있습니다. 이들은 혁신, 내구성, 생태계 전반에 걸친 장치의 원활한 통합을 두고 경쟁합니다.
• 생명과학: 생명과학은 연구, 제약, 생명공학을 통해 의료 분야의 발전을 주도합니다. 혁신에 중점을 두어 삶의 질을 향상시키고 중요한 글로벌 건강 문제를 해결합니다.
• 기타: 이 범주는 각각 고유한 운영 및 시장 역학을 지닌 다양한 산업을 포함합니다. 유연성과 적응성은 이러한 다양한 부문의 과제를 해결하는 데 핵심입니다.

추진 요인

전자상거래 붐은 시장 성장의 주요 동인입니다.

현대 물류 창고 부동산 시장 성장의 주요 원동력 중 하나는 전자상거래의 급속한 확장입니다. 코로나19 팬데믹으로 인해 더욱 가속화된 온라인 쇼핑에 대한 소비자 선호도가 높아지면서 효율적인 창고 및 유통 솔루션에 대한 수요가 급증했습니다. 빠른 배송과 다양한 제품 선택에 대한 기대를 충족하기 위해 기업은 고급 자동화 및 기술 통합을 갖춘 전략적으로 위치한 창고를 찾고 있습니다. 거대 전자상거래 기업과 소규모 온라인 소매업체 모두 주문 이행을 간소화하고 배송 시간을 단축하며 고객 경험을 향상시키기 위해 현대식 물류 창고에 막대한 투자를 하고 있습니다. 이러한 추세가 소매업 환경을 지속적으로 변화시키면서 시장 내 성장과 혁신을 촉진합니다.

• 미국 교통부에 따르면 전자상거래 수요 증가로 인해 라스트 마일 화물 배송을 처리하는 지역 거리에 추가적인 스트레스가 발생하여 물류 허브의 54%에 영향을 미쳤습니다.
• 국내 제조업에 대한 투자와 전략적 산업 정책 조치로 주요 물류 경로의 68%에서 경제적 탄력성이 향상되었습니다.

지속 가능성과 친환경 관행시장 성장 촉진

시장 성장을 이끄는 또 다른 중요한 요소는 지속 가능성과 친환경 관행에 대한 강조가 커지고 있다는 것입니다. 환경에 대한 인식이 높아지고 규제 압력이 높아지면서 기업은 친환경 원칙을 염두에 두고 설계된 창고를 찾고 있습니다. 여기에는 에너지 효율적인 시설, 운송 부문의 탄소 배출 감소, 지속 가능한 건축 자재가 포함됩니다. 친환경 제품과 서비스에 대한 정부 인센티브와 소비자 선호로 인해 기업은 녹색 물류 관행을 채택하게 되었고, 결과적으로 이러한 지속 가능성 기준을 충족하도록 설계된 현대적인 물류 창고가 필요하게 되었습니다. 업계 선두 기업들은 친환경 창고 솔루션을 적극적으로 개발하고 홍보하고 있으며, 지속 가능성이 공급망 전략의 필수적인 부분이 되면서 이러한 추세는 계속해서 시장 성장을 주도할 것으로 보입니다.

제한 요인

증가하는 토지 및 건설 비용은 시장의 주요 제약입니다

시장의 제약 요인은 토지 및 건설 비용의 증가입니다. 전략적으로 위치한 최첨단 창고에 대한 수요가 증가함에 따라 이러한 시설에 적합한 토지를 확보하고 개발하는 데 드는 비용도 증가합니다. 자재 가격 및 인건비 상승 등의 요인으로 인해 증가하는 건설 비용은 창고 인프라를 확장하려는 투자자와 기업에게 큰 어려움을 안겨줍니다. 이러한 비용 압박으로 인해 현대식 물류 창고에 대한 소규모 업체의 접근성이 제한되고 잠재적으로 시장의 전반적인 성장이 둔화될 수 있습니다. 비용 효율적인 솔루션을 찾고 이러한 재정적 제약의 균형을 맞추는 것은 업계의 개발자와 최종 사용자 모두가 직면한 복잡한 문제입니다.

• 밀집된 도시 지역의 인구 밀도와 인프라 제약으로 인해 물류 운영의 35%에서 운영 지연이 발생합니다.
• 중국 물류 자산의 42%만이 현대적인 창고 기준을 충족하여 확장에 어려움을 겪고 있습니다.
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현대 물류 창고 부동산 시장 지역 통찰력

북미는 전자상거래와 라스트마일 수요에 힘입어 시장을 선도하고 있습니다.

현대 물류 창고 부동산 시장 점유율의 주요 지역은 미국의 견고한 경제와 번성하는 전자 상거래 부문에 의해 주도되는 북미입니다. 광범위한 소비자 기반과 Amazon과 같은 전자 상거래 거대 기업의 강력한 존재로 인해 이 지역은 현대적인 물류 창고에 대한 상당한 수요를 보였습니다. 이 시장은 자동화, 첨단 기술, 지속 가능한 창고 솔루션에 대한 지속적인 투자 유입이 특징입니다. 또한 효율적인 라스트마일 배송과 전략적으로 위치한 시설에 대한 필요성으로 인해 북미에서 이 부문의 성장이 촉진되고 있습니다. 이러한 요인으로 인해 북미는 지속적인 확장과 혁신을 위해 시장의 강자로 남아 있습니다.

주요 산업 플레이어

주요 플레이어는 경쟁 우위를 확보하기 위해 파트너십에 중점을 둡니다.

현대 물류 창고 부동산 시장은 시장 역학을 주도하고 소비자 선호도를 형성하는 데 중추적인 역할을 하는 주요 업계 참가자의 영향을 크게 받습니다. 이들 핵심 기업은 광범위한 소매 네트워크와 온라인 플랫폼을 보유하고 있어 소비자가 다양한 옷장 옵션에 쉽게 접근할 수 있습니다. 이들의 강력한 글로벌 입지와 브랜드 인지도는 소비자의 신뢰와 충성도를 높이고 제품 채택을 촉진하는 데 기여했습니다. 더욱이 이들 업계 거대 기업들은 연구 개발에 지속적으로 투자하여 혁신적인 디자인, 소재, 직물 옷장에 스마트 기능을 도입하여 진화하는 소비자 요구와 선호도에 부응하고 있습니다. 이러한 주요 업체들의 공동 노력은 시장의 경쟁 환경과 미래 궤도에 큰 영향을 미칩니다.

• GLP: GLP에 대한 투자는 물류, 디지털 인프라 및 재생 가능 에너지의 확장을 지원하여 회사 포트폴리오의 33%에 영향을 미칩니다.
• Mapletree Investments: Mapletree는 자산의 40%를 물류 및 산업 부동산에 할당하여 다양한 글로벌 포트폴리오를 관리합니다.

최고의 현대 물류 창고 부동산 회사 목록

• GLP (Singapore)
• Industrial Logistics Properties Trust (Singapore)
• Mapletree (Singapore)
• Clarion Partners (U.S.)
• Majestic (U.S.)
• First Industrial Realty Trust (U.S.)
• Blackstone  (U.S.)
• Prologis (U.S.)
• Goodman (Australia)

산업 발전

2022년 1월: 산업용 물류 부동산 분야의 글로벌 리더인 Prologis가 물류 시장의 획기적인 발전을 발표했습니다. 2021년 12월, Prologis는 약 126억 달러 규모의 거래를 통해 경쟁사인 Liberty Property Trust의 인수를 완료했습니다. 이번 인수로 Prologis의 포트폴리오와 시장 입지가 확대되어 세계 최대의 물류 부동산 회사 중 하나가 되었습니다. 이러한 움직임은 고급 창고 솔루션 및 전자 상거래 지원에 대한 수요 증가로 인해 현대 물류 창고 부동산 시장 내에서 지속적인 통합과 성장을 강조합니다.

보고서 범위

이 연구는 포괄적인 SWOT 분석을 포함하고 시장 내 향후 개발에 대한 통찰력을 제공합니다. 시장 성장에 기여하는 다양한 요소를 조사하고, 향후 시장 궤도에 영향을 미칠 수 있는 광범위한 시장 범주와 잠재적 응용 프로그램을 탐색합니다. 분석에서는 현재 추세와 역사적 전환점을 모두 고려하여 시장 구성 요소에 대한 전체적인 이해를 제공하고 잠재적인 성장 영역을 식별합니다.

연구 보고서는 철저한 분석을 제공하기 위해 질적 및 양적 연구 방법을 모두 활용하여 시장 세분화를 탐구합니다. 또한 재무적, 전략적 관점이 시장에 미치는 영향을 평가합니다. 또한 이 보고서는 시장 성장에 영향을 미치는 지배적인 공급 및 수요 세력을 고려하여 국가 및 지역 평가를 제공합니다. 주요 경쟁사의 시장 점유율을 포함하여 경쟁 환경이 세심하게 자세하게 설명되어 있습니다. 이 보고서에는 예상 기간에 맞춰 맞춤화된 새로운 연구 방법론과 플레이어 전략이 포함되어 있습니다. 전반적으로 이는 공식적이고 쉽게 이해할 수 있는 방식으로 시장 역학에 대한 가치 있고 포괄적인 통찰력을 제공합니다.