항공 MRO 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(엔진 유지 관리, 부품 유지 관리, 기체 중정비 및 라인 유지 관리 수정), 애플리케이션별(상업, 민간 및 군사), 지역 통찰력 및 2035년 예측

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항공 MRO 시장 개요

항공 MRO 시장은 2026년 983억 8천만 달러 규모로 2026년부터 2035년까지 5.19%의 꾸준한 CAGR로 성장하여 2035년까지 1,550억 2천만 달러에 달할 것입니다.

2025년 미국 항공 MRO 시장 규모는 349억 6천만 달러, 2025년 유럽 항공 MRO 시장 규모는 251억 1천만 달러, 2025년 중국 항공 MRO 시장 규모는 313억 달러로 예상됩니다.

항공 MRO는 유지보수, 수리 및 점검으로 구성되며 항공기 안전, 신뢰성 및 효율성을 담당하는 항공 산업의 중요한 측면입니다. 연간 점검, 시스템 문제 진단, 수리부터 보수까지 모든 것을 다룹니다. 항공기의 다음 비행 준비를 보장하기 위해 라인 유지 보수 점검과 사소한 작업이 공항에서 수행되는 반면, 기지 유지 보수에는 특수 센터에서 보다 광범위한 작업이 포함됩니다. 엔진 정밀검사에는 포괄적인 엔진 점검을 수행하고 최적의 작동을 위해 필요한 수리를 수행하기 위한 정교한 평가 및 메커니즘이 수반됩니다. 하드웨어 교체는 FAA와 같은 몇 가지 필수 실무 규칙을 준수하기 위해 해당 측면에 대한 확인과 효율성을 제공하는 것을 목표로 합니다.

MRO는 항공사에 결함이나 사고가 발생하지 않도록 주요 유지보수를 통해 항공기를 수리하고 점검하는 작업을 포함합니다. 이는 항공기가 다양한 감항성 기준을 충족하여 비행에 적합하다는 것을 의미합니다. 항공 여행 산업의 수요가 계속 증가함에 따라 많은 사람들에게 취업 기회를 제공하는 MRO 부문도 마찬가지입니다. 이 특정 분야에 지원하고자 하는 사람들은 항공 부문에서 더 나은 기회를 얻기 위해 항공기 정비 공학(AME) 과정을 수강할 수 있으며 민간 항공국(DGCA)과 같은 규제 당국이나 유럽 연합 항공 안전국(EASA)과 같은 국제 조직에서 제공하는 기타 표준 인증을 취득할 수도 있습니다.

주요 결과

코로나19 영향

항공 여행 감소로 인해 전염병이 영향을 받아 시장에 영향을 미치는 항공편 수가 감소했습니다.

글로벌 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 낮은 수요를 경험했습니다. CAGR 증가로 반영된 급격한 시장 성장은 시장 성장과 수요가 팬데믹 이전 수준으로 복귀했기 때문입니다.

비행 운항이 전례 없는 낮은 수준으로 떨어지면서 항공 여행 용량이 급격히 줄어들면서 전염병은 항공 유지보수, 수리 및 정밀검사(MRO) 산업에 영향을 미쳤습니다. 제한된 항공기 운항으로 인해 정기적인 유지보수, 수리 및 점검을 포함한 MRO 서비스 수요가 전례 없이 감소했습니다. 항공사는 위기 관리의 일환으로 항공기 대부분의 지상 일정을 변경하고 예정된 유지 관리를 연기하고 지출을 줄였습니다. MRO 활동이 감소하면서 서비스 제공업체는 수익 손실을 입었고 MRO 직원에게는 기회가 줄어들었습니다. 또한 경기 둔화로 인해 첨단 MRO 기술에 대한 투자가 연기되어 업계의 발전과 혁신에 추가적인 장애가 발생했습니다.

최신 트렌드

MRO 제공업체의 지속 가능한 이니셔티브는 시장을 주도하는 데 도움이 되는 환경 영향을 줄이는 데 중점을 둡니다.

항공산업의 항공 MRO 제공업체는 환경을 보존하고 생산성을 높이기 위해 지속적으로 친환경 관행을 실천하고 있습니다. 이러한 이니셔티브에는 환경 친화적인 재료 및 기술 사용, 연료 효율적인 기술 개선 및 막대한 비용 지출 방지를 위한 유지 관리 작업이 포함됩니다. 빅 데이터 기술을 사용하여 차량 효율성을 최적화하고 예정되지 않은 유지 관리를 수행하면 유휴 시간이 늘어나고 탄소 배출량이 줄어듭니다. 또한 MRO 제공업체는 환경 문제와 지속 가능성에 관한 규제 프레임워크를 해결하기 위해 환경 친화적인 솔루션과 관행에 투자하고 있습니다. 항공 MRO 산업은 친환경 관행을 채택함으로써 자연 환경에 미치는 영향을 줄이고 혁신과 시장 확장을 촉진하고 있습니다.

• 차세대 항공기 엔진의 처리 시간은 150% 증가했으며, 기존 엔진은 이제 팬데믹 이전 벤치마크에 비해 유지 관리에 35% 더 많은 시간이 필요합니다.
• 아시아태평양 지역은 현재 전 세계 항공 MRO 시장의 약 41%를 차지하고 있다. 이 중 중국이 29.4%, 인도가 16.35%, 일본이 16.65%를 보유하고 있다.

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항공 MRO 시장 세분화

유형별

유형에 따라 글로벌 시장은 엔진 유지 관리, 구성 요소 유지 관리, 기체 중유 유지 관리 및 라인 유지 관리 수정으로 분류될 수 있습니다.

• 엔진 유지 관리: 엔진 유지 관리는 검사, 서비스 및 수리를 통해 항공 MRO 플레이어에게 비즈니스 및 운영상의 이점을 제공합니다. 예측 유지 관리의 긍정적인 영향 중 일부는 데이터 분석을 사용하여 잠재적인 오류가 발생하기 전에 이를 예측하는 것입니다. 혁신적인 기술은 실시간 모니터링도 향상시켜 조기 개입에 큰 도움이 됩니다. 이러한 관행은 엔진 내구성을 더욱 확장하고 법적 요구 사항 내에서 작동하도록 보장합니다. 항공기의 엔진 유지 관리는 신뢰성 측면에서 궁극적으로 엔진 효율성을 향상시키는 중요한 요구 사항입니다.

• 구성품 유지 관리: 구성품 유지 관리는 항공 전자 공학, 랜딩 기어 및 유압 시스템을 포함하여 항공기의 작은 요소를 수리하고 서비스하는 것을 의미합니다. 장비를 자주 점검하는 유지 관리를 통해 문제를 명확하게 밝혀 조기 개입이 가능하고 상당한 비용이 드는 고장을 방지할 수 있으므로 신뢰성이 향상됩니다. 고급 작동 진단 도구를 사용하면 기술자가 적절하고 포괄적인 수리 및 재가공 작업을 쉽게 수행할 수 있습니다. 이러한 중요한 부품을 유지하면 해당 차량의 생산성이 향상되고 많은 시간 낭비가 제거됩니다. 이 프로세스를 통해 항공기는 최적의 효율성과 안전성 수준에서 작동할 수 있습니다.

• 기체 중정비(Airframe Heavy Maintenance): 기체 중정비란 연간 또는 의무 검사를 말하며 때로는 구조물과 항공기의 주요 시스템을 점검하는 것을 의미합니다. 전문 센터에서 수행되므로 다시 감항성이 인증되려면 광범위한 분해와 재조립이 필요합니다. 이 종류는 지정된 시간 간격이나 비행 시간으로 지정할 수 있으며 날개, 동체 및 조종면을 점검합니다. 또한 견고함과 신뢰성을 달성하기 위해 구조가 건전한지 확인합니다. 이 프로세스는 항공기가 가능한 한 오랫동안 서비스 가능하고 결함이 없는지 확인하는 데 도움이 됩니다.

• 노선 유지 보수 수정: 노선 유지 보수 수정은 항공기를 공항 항공편에 적합하게 만들기 위한 일반적인 일일 검사와 사소한 변경 및 수리 서비스를 의미합니다. 또한 유체 보충, 타이어 교체 및 기타 사소한 부품 교체 서비스를 처리하여 소요 시간을 줄이고 운영 생산성을 높이는 데 긴밀히 협력합니다. 이러한 활동은 기술자에 의해 수행되며 사람들의 생명과 건강을 보호하기 위해 관련 법률의 요구 사항에 따라 수행됩니다. 또한 운영 요구 사항의 변경으로 인해 필요한 시스템 변경을 의미할 수도 있습니다. 이 프로세스는 항공기가 적절한 상태에 있고 심각한 잠재적 위험을 초래하지 않고 추가 사용 준비가 되어 있음을 보장합니다.

애플리케이션 별

응용 분야에 따라 글로벌 시장은 상업용, 민간용, 군사용으로 분류될 수 있습니다.

• 상업용: 상업용 항공 MRO는 정기 및 비예정 유지 보수 서비스를 통해 여객기 및 화물기의 높은 신뢰성과 안전 표준을 유지 관리합니다. 모든 점검과 수리는 사고를 최소화하고 모든 움직이는 부품이 높은 규제 요구 사항을 충족하도록 보장합니다. 항공 여행 수요가 증가함에 따라 항공기 가동 중단 시간이 길어지지 않도록 건전한 MRO 활동이 필요합니다. 데이터 분석, 예방 및 계획된 유지 관리, 운영 성능 최적화 등 전문화된 고급 시스템을 사용합니다. 이러한 접근 방식은 여행자의 비행 연속성과 안전한 여행을 보장합니다.

• 개인: 개인 항공 MRO는 비즈니스 제트기 및 개인 비행기에 대한 유지 보수, 수리 및 정밀 검사 서비스를 말하며 고객에게 맞춤형 서비스를 제공합니다. 개인 소유자의 일정으로 인해 짧은 처리 시간이 필수적이므로 작업이 진행되어야 합니다. 유지 관리에는 정기 점검, 기타 사소한 작업 및 소유자의 요청에 따른 추가 조정이 포함됩니다. 고급스러움과 성능에 초점을 맞추려면 유지 관리 시 세부 사항에 더 많은 주의가 필요합니다. 민간 MRO 제공업체는 일반적인 비행 경험을 보완하는 기타 다양한 서비스도 제공합니다.

• 군용: 군용 항공 MRO는 군용 항공기가 임무 요구 사항을 충족할 수 있는 작전 준비 상태를 유지하도록 보장합니다. 이들은 국가 안보를 위해 이러한 신뢰성과 성능이 충족되도록 엄격한 지침에 따라 작업합니다. 정부 솔루션은 필요한 유지 관리를 제공하고 함대를 ​​최상의 상태로 유지함으로써 군대의 고유한 요구 사항을 극복하는 것을 목표로 합니다. 기술의 급속한 발전으로 인해 시장에서 경쟁력을 유지하려면 지속적인 교육과 업데이트가 필요합니다. 귀중한 군용 MRO를 통해 군대는 적절한 항공기 유지 관리를 통해 경쟁 우위를 확보할 수 있습니다.

시장 역학

시장 역학에는 시장 상황을 나타내는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다.

추진 요인

시장 활성화를 위해 항공 교통량 증가

항공 MRO 시장 성장은 항공기를 확장하고 항공 산업 내 트래픽을 증가시키고 있습니다. 항공기 운항이 증가함에 따라 고장을 방지하고 유지 관리 규정을 준수하기 위해 지속적인 장비 검사가 필요합니다. 운항 횟수가 증가함에 따라 차량의 사용이 장기간 중단되는 것을 방지하기 위해 항상 유지 관리가 필요합니다. 이는 항공사 사업 운영의 효율성을 위해 필수적입니다. 또한, 효율적인 운영에 대한 고객 요구 사항으로 인해 항공사는 항공기의 최적 가동 시간을 보장하기 위해 예측 유지 관리 및 실시간 추적과 같은 최신 MRO 기술을 통합해야 합니다.

• 새로운 항공기 인도의 공급망 지연으로 인해 항공사는 구형 항공기를 더 오랫동안 유지하고 있으며, 이로 인해 최신 모델보다 연간 최대 40% 더 많은 유지 관리 개입이 필요합니다.
• 예측 유지 관리 시스템을 채택하여 구성 요소 교체 효율성이 30% 향상되었으며 주요 항공사에서 계획되지 않은 가동 중지 시간이 거의 25% 감소했습니다.

시장 확대를 위해 새로운 항공기를 구입하고 구형 모델을 교체함으로써 항공기 현대화를 늘립니다.

항공사는 기술 및 노후화 측면에서 항공기를 현대화함에 따라 동일한 프로세스에서 새로운 항공기를 조달하고 MRO 요구 사항을 업그레이드하는 경향이 있습니다. 차세대 항공기에는 효율성 및 규제 요구 사항을 충족하기 위해 전문적인 유지 관리 및 수리 서비스가 필요한 복잡한 시스템과 기술이 있습니다. 마찬가지로, 다수의 노후 항공기는 새로운 교체 항공기를 확보할 때까지 가동 시간을 늘리기 위해 검사, 수리, 점검을 포함한 정기적인 유지 관리가 필요합니다. 이로 인해 새로 도입된 현대식 차량과 기존의 노후화된 차량을 모두 서비스할 수 있는 능력이 필요한 MRO 제공업체를 위한 이중 전문성이 탄생했습니다. 항공사가 증가하는 연료 비용에 대응하기 위해 연료 효율을 개선하려고 노력함에 따라 혼합 항공기의 MRO는 장기적으로 항공기 신뢰성과 안전성에 필수적인 것으로 입증되었습니다.

억제 요인

항공 부품 및 인건비의 높은 운영 비용으로 인해 시장이 저해됩니다.

더 새롭고 복잡한 항공기를 유지하는 것이 수익에 영향을 미치기 때문에 높은 운영 비용은 항공 MRO 제공업체가 직면한 중요한 운영 과제 중 하나입니다. 차세대 항공기는 더욱 복잡한 기술을 요구하고, 훈련 비용을 늘리며, 숙련된 인력을 조달해야 합니다. 더욱이, 예비 부품 및 기타 원자재의 견적 가격이 인상되어 수리 및 점검 비용이 많이 들었습니다. 안전 및 환경 영향과 같은 높은 기준을 준수하면 운영 비용도 증가합니다. MRO 제공업체는 또한 관련성을 유지하고 경쟁 우위를 확보하기 위해 최신 진단 기술에 더 많은 비용을 투자해야 하므로 비용이 증가합니다. 이러한 요인들은 총체적으로 순이익 마진에 대한 압력을 상당히 감소시켜 MRO 조직이 비용 통제와 수익성의 균형을 맞추기 위해 다른 요인과 전략을 고려하도록 강요합니다.

• 부족으로 인해 MRO 처리 시간이 연장되었으며, 차세대 항공기의 엔진 유지 관리 시간은 평균 일정보다 150% 더 오래 걸리고 기존 항공기의 경우 평균 일정보다 35% 더 많은 시간이 소요됩니다.
• 인증된 MRO 시설을 설정하면 다른 기술 산업에 비해 규제 오버헤드 및 툴링 비용이 40~60% 더 높아져 새로운 시장 진입자가 제한될 수 있습니다.

시장 기회 창출을 위한 예측 유지 관리 솔루션

기회

항공MRO는 예측정비에 기여하는 AI, 빅데이터, IoT 솔루션 등 디지털 기술의 발전으로 점차 변화를 겪고 있습니다. 이러한 기술에는 항공기 시스템의 실시간 데이터를 분석하여 오작동 및 구성 요소 성능 저하 징후를 진단하고 유지 관리에 대한 제안을 생성하는 것이 포함됩니다. 따라서 MRO 유지보수 담당자는 예상치 못한 고장 발생을 방지하고 작업을 계획하며 필수 부품의 서비스 수명을 늘릴 수 있습니다. 이 접근 방식은 문제가 심각해지기 전에 유지 관리가 수행되므로 비즈니스 운영을 최적화하여 위험을 최적의 수준으로 줄입니다. 사람들이 예측적 유지보수를 수용함으로써 MRO 제공업체는 더 좋고 저렴한 항공 서비스를 제공할 수 있습니다.

• 한 주요 시장에서는 2031년까지 항공기 처리 용량을 61.5% 늘리는 것을 목표로 1억 3천만 달러가 넘는 예산으로 31에이커에 달하는 새로운 MRO 시설을 개발하고 있습니다.
• 주요 항공 지역에서는 현재 300개 이상의 항공우주 기업이 국가 MRO 활동의 31%에 기여하여 18,400개의 정규 항공 부문 일자리를 지원합니다.

 

규정 준수로 인해 운영 비용이 증가하고 복잡성이 증가하여 시장에 영향을 미치는 문제가 발생합니다.

도전

FAA 및 EASA와 같은 독립적인 안전, 보안 및 환경 표준을 수용하려면 규정 준수가 필수적입니다. 따라서 몇 가지 규제 요구 사항을 설정하고 엄격하게 준수해야 하며, 기록 유지 및 품질 보증을 엄격하게 준수해야 합니다. 이러한 표준은 감항성과 운영 안전을 위해 필수적이지만 대부분의 MRO 제공업체에게는 비용과 시간이 많이 소요됩니다. 또한 지속적으로 증가하는 규정을 충족하기 위해 지속적으로 훈련하고, 시설을 개선하고, 첨단 기술을 도입하는 데에는 비용이 발생합니다. 규정을 준수하지 않을 경우 처벌은 심각하므로 MRO 제공업체는 표준에 상당한 비용을 지출해야 합니다.

• 특정 유형의 항공기 450대가 넘는 항공기가 접지되었으며, 그 중 494대가 더 유사한 문제에 직면해 글로벌 MRO 일정에 큰 지장을 초래할 것으로 예상됩니다.
• 350가지 이상의 비즈니스 항공기가 활성화된 지역에서 MRO 제공업체는 여러 규제 및 OEM 승인이 필요하므로 운영 부담이 50% 이상 증가합니다.

 

 

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항공 MRO 시장 지역 통찰력

• 북아메리카

미국이 이끄는 북미는 주요 업계 이해관계자들이 GE Aviation 및 Boeing과 같은 부가가치 활동을 통해 북미 MRO를 강화함에 따라 가장 큰 항공 MRO 시장 점유율을 차지합니다. 여기에는 향상된 운영 효율성과 서비스 우수성을 위해 디지털 솔루션과 인터페이스되는 예측 유지 관리와 같은 고급 기술이 포함됩니다. 엄격한 안전 규정을 준수하고 혁신에 대한 지속적인 투자를 통해 북미 MRO 시장은 더욱 강화될 것입니다. 항공여행 붐이 일면서 MRO 시장도 확대되면서 항공서비스 분야의 주도권을 유지할 것으로 예상된다.

• 유럽

유럽은 오랜 항공 환경을 바탕으로 항공 MRO 시장에서 강력한 위치를 유지하고 있습니다. 업계에는 유지 관리 실무에서 협업과 혁신을 촉진하는 여러 대규모 MRO와 제조업체가 있습니다. 유럽 ​​항공사는 항공기 신뢰성 및 엄격한 규제 요구 사항 준수와 관련하여 MRO 서비스에 막대한 투자를 하고 있습니다. 녹색 이니셔티브는 해당 지역의 MRO 운영을 주도하여 보다 친환경적인 기술과 환경 친화적인 방법을 채택하고 있습니다.

• 아시아

아시아 태평양 지역은 아시아 국가, 특히 중국과 인도 간 항공 여행이 증가하고 항공기 수가 확대됨에 따라 항공 MRO 시장에서 매년 더욱 발전하고 있습니다. 이는 항공 승객에 대한 수요를 증가시켜 안전과 효율성을 위한 MRO 서비스에 대한 투자 증가를 요구합니다. 인건비 절감과 항공 인프라 개선은 이 지역을 시장에서 떠오르는 스타로 강화하는 또 다른 동인입니다.

주요 산업 플레이어

주요 업계 플레이어는 시장 확장을 위한 서비스 향상을 위해 전략적 파트너십을 형성합니다.

항공 MRO 부문의 주요 업계 관계자들은 유지 관리 비용을 절감하고 더 나은 서비스를 제공하기 위해 전략적 제휴를 맺고 있습니다. MRO는 이러한 전문 지식을 활용하고 비용을 절감하며 반환 시간을 단축하기 위해 항공사에서 제3자 독립 제공업체에 아웃소싱하고 있습니다. 이러한 파트너십은 항공사가 규제 요구 사항을 적절하게 고려하여 유지 관리 일정을 구성하는 데 도움이 됩니다. 이를 통해 예측 유지 관리, 데이터 분석 및 차량 내 프로세스 개선과 같은 분야에서 최첨단 기술의 이점을 누릴 수 있습니다. 또한 이러한 전략적 제휴를 통해 MRO는 역량과 지역에 대한 소스를 확장하고 항공사의 새로운 수요를 충족하고 전반적인 서비스 수준을 높이는 데 더 잘 맞는 관련 솔루션을 판매할 수 있습니다.

• MTU 유지 보수: 최근 운영 연도에 MTU 유지 보수는 V2500 엔진에서 28%, GE90에서 28%, CFM56 엔진 프로그램에서 21%로 총 46억 달러가 넘는 신규 계약을 체결했습니다.
• Delta TechOps: Delta TechOps는 900대 이상의 항공기를 지원하고 150개 이상의 외부 운영자에게 서비스를 제공하여 글로벌 상위 10개 MRO 제공업체 중 하나입니다.

최고의 항공 MRO 회사 목록

• MTU Maintenance
• Delta TechOps
• Russian Helicopter
• Heli-One
• Airbus Helicopters
• AFI KLM E&M
• AAR Corp.
• ST Aerospace
• Turbomeca (Safran)
• Bell Helicopter
• GE Aviation
• Rolls Royce Holdings PLC
• JAL Engineering
• Haeco
• Honeywell Aerospace
• Ameco Beijing
• SR Technics
• SIA Engineering
• RUAG Aviation
• Robinson Helicopter
• Rolls-Royce
• Pratt & Whitney
• Staero
• StandardAero
• Lufthansa Technik
• Leonardo S.p.A
• Sikorsky Aircraft
• TAP M&E

주요 산업 발전

2025년 3월:VIAVI Solutions와 Saservo는 MRO XPO India 2025에서 고급 항공 전자 테스트 솔루션을 선보일 예정이며 상업용, 민간 및 군사 시스템을 위한 최첨단 기술을 강조할 예정입니다. 데모에는 AVX-10K CNS 비행 라인 테스트 세트, GPSG-1000 GNSS 시뮬레이터, ALT-8000 RADALT 테스트 세트, PSD90-3 FQIS 테스트 세트 및 TC-201A TCAS 안테나 커플러가 포함되어 최적의 성능과 안전성을 보장합니다.

보고서 범위

이 연구는 포괄적인 SWOT 분석을 포함하고 시장 내 향후 개발에 대한 통찰력을 제공합니다. 시장 성장에 기여하는 다양한 요소를 조사하고, 향후 시장 궤도에 영향을 미칠 수 있는 광범위한 시장 범주와 잠재적 응용 프로그램을 탐색합니다. 분석에서는 현재 추세와 역사적 전환점을 모두 고려하여 시장 구성 요소에 대한 전체적인 이해를 제공하고 잠재적인 성장 영역을 식별합니다.

항공 MRO는 항공기 안전, 신뢰성 및 운영 효율성을 보장하는 데 중요한 역할을 하며 항공 산업에서 없어서는 안 될 부분입니다. 이 부문은 환경에 미치는 영향을 줄이면서 서비스 품질을 향상시키는 예측 유지 관리, 디지털 솔루션 및 친환경 관행의 발전을 통해 계속해서 발전하고 있습니다. 항공 교통량 증가와 항공기 현대화로 인해 시장이 확장되고 있는 반면, 규제 준수와 높은 운영 비용은 여전히 ​​주요 과제로 남아 있습니다. 그러나 전략적 파트너십, 기술 혁신 및 지속 가능한 이니셔티브는 MRO 제공업체에게 새로운 기회를 열어주고 있습니다. 항공 여행 수요가 증가함에 따라 항공 MRO 산업은 계속해서 성장하여 전 세계 항공기의 수명과 효율성을 보장할 것입니다.