자동차 금융 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(승용차 및 상업용 차량), 애플리케이션별(중고차 및 신차), 지역 통찰력 및 2035년 예측

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자동차 금융시장 개요

세계 자동차 금융 시장은 2025년 약 2,4104억 달러에서 2026년 2,5261억 달러로 성장하고, 2035년에는 3,6680억 달러에 달해 2025년에서 2035년 사이 연평균 성장률(CAGR) 4.8%로 성장할 것으로 예상됩니다.

자동차금융산업은 소비자 및 기관에게 대출, 리스, 임대구매계약을 통해 자동차 및 차량 대금을 지불할 수 있는 방법을 제공함으로써 자동차 산업에 크게 기여하고 있습니다. 이는 더 많은 소비자가 새 차량이나 중고 차량을 필요로 하거나 구매하기를 원한다는 것을 의미하며 이러한 증가하는 수요에 직접적으로 대응하여 수많은 금융 기관이 소비자 금융 솔루션을 제공하기 위해 은행 신용 조합 및 자동차 제조업체를 위한 심도 깊은 맞춤형 대출을 인수하고 있습니다. 더 많은 신용 평가를 지원하는 인공 지능과 결합된 디지털 대출 플랫폼은 고객에게 더 나은 서비스를 제공하기 위해 전체 대출 승인 프로세스를 조명했습니다.

이는 이자율, 차량 경제성, 채권자와 차용자 모두에게 적합한 경제 환경과 같은 요인에 의해 시장이 주도되기 때문입니다. 전기 자동차(EV)의 증가로 인해 친환경 자동차나 자체 자금 조달을 위한 임대와 같은 새로운 제도도 생겨났습니다. 게다가 이 부문은 지속 가능한 이동성에 대한 규제 프레임워크와 정부 인센티브에 의해 관리됩니다. 전 세계 대출 기관은 자동차 금융 시장을 더욱 활성화하기 위해 맞춤형 금융, 점점 더 다양해지는 상환 제도 및 더 나은 위험 관리에 중점을 두고 있습니다.

주요 결과

코로나19 영향 

자동차 금융업계는 코로나19 팬데믹 기간 동안 공급망 중단으로 인해 부정적인 영향을 받았습니다

글로벌 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 낮은 수요를 경험했습니다. CAGR 증가로 인한 급격한 시장 성장은 시장 성장과 수요가 팬데믹 이전 수준으로 복귀했기 때문입니다.

자동차 판매, 대출 승인, 대리점을 통한 소비자 구매가 불안정해지면서 자동차 금융은 코로나19 팬데믹으로 인해 크게 변화했습니다. 봉쇄와 경제적 스트레스로 인해 신차 판매가 줄어들었고, 대출 기관은 상처받은 신용 대출자를 돕기 위해 장기 상환 및 상환 연기와 같은 보다 유연한 금융 옵션을 채택하여 이에 응했습니다. 더욱이 사회적 거리두기는 디지털 대출과 비접촉 거래 증가 추세를 가속화했습니다. 디지털 대출 플랫폼이 호황을 누리기 시작했습니다. 시장이 단기적으로 타격을 입었음에도 불구하고 이로 인해 중고차 금융 수요가 증가했으며 금융 기관은 더 빠른 대출 승인을 위해 AI를 사용하여 신용 평가를 자동화함으로써 조정되었습니다. 

최신 트렌드

새로운 디지털 솔루션과 친환경 금융시장 성장을 주도하기 위해

자동차 금융 산업에서 떠오르는 추세 중 하나는 디지털 대출 플랫폼과 AI 신용 평가 도구의 광범위한 사용입니다. 금융 기관은 기계 학습 및 대체 채점 모델을 사용하여 대출 승인 대상에 대한 올가미를 강화하고 더 많은 소비자가 금융에 접근할 수 있도록 범위를 넓히고 있습니다. 우리는 구독 기반 자동차 소유 모델과 새로운 금융 대안(예: 자동차 대출에 대해 지금 구매하고 나중에 지불[BNPL])이 자연스럽게 대출되는 것 위에 완전히 새로운 구조적 계층으로 형성되는 것을 보고 있습니다. 전기차 도입이 늘면서 저금리의 친환경 자동차 대출이 시장에서 더욱 보편화되고 있습니다. 이러한 재배치에는 변화하는 소비자 선호도와 업계의 디지털 운영 모델 융합 및 지속가능성이 반영되어 있습니다.

• 뉴욕 연방준비은행에 따르면, 2023년 미국의 총 자동차 대출 잔액은 1조 6200억 달러에 달해 2022년보다 7.2% 증가했습니다. 이러한 증가는 차량 가격 상승과 대출 기간 연장으로 인해 자동차 금융에 대한 의존도가 높아지고 있음을 반영합니다.

• 미국은행협회(ABA)에 따르면 디지털 자동차 대출 신청은 2020년 38%에서 2023년 전체 자동차 금융 요청의 54%를 차지해 핀테크 및 온라인 금융 플랫폼으로의 상당한 변화를 보여줍니다.

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자동차 금융시장 세분화

유형별

유형에 따라 글로벌 시장은 승용차와 상용차로 분류될 수 있습니다.

• 승용차: 개인 이동수단, 해치백, 세단, SUV, 전기차에 대한 대출을 의미합니다. 개인 이동성 및 저렴한 이자율의 저렴한 대출에 대한 고객 수요 증가는 이 카테고리의 강력한 성장을 촉진하고 있습니다.

• 상업용 차량: 비즈니스에 사용되는 대형 트럭, 버스, 밴 및 기타 상업용 차량에 대한 자금 조달 솔루션을 다룹니다. 물류, 전자상거래, 인프라 확장을 통해 제공되는 상용차 금융 수요 증가로 인해 이러한 금융이 증가하고 있습니다.

애플리케이션별

응용 분야에 따라 글로벌 시장은 중고차와 신차로 분류될 수 있습니다.

• 중고차: 이 금융 부문은 일반적으로 중고차에 적용됩니다. 최근 몇 년 동안 소비자가 자동차를 더 자주 구매하여 재판매 능력을 향상시키는 데 도움이 되기 때문입니다. 공인 중고차 온라인 플랫폼은 이러한 성장을 더욱 강화했습니다.

• 새 차량: 트럭 대출부터 중고차까지 모든 것이 은행 및 금융 기관과 경쟁적인 금리 거래를 하고 있습니다. 가처분 소득이 증가함에 따라 정부 차원에서 전기 자동차에 대한 IRDA 제안이 새로운 자동차 자금 조달을 확대하고 있습니다.

시장 역학

시장 역학에는 시장 상황을 나타내는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다.

추진 요인

차량 소유 증가 및 모빌리티 솔루션에 대한 수요 증가시장을 활성화하기 위해

자동차 금융 시장 성장을 촉진하는 가장 큰 요인 중 하나는 개인 및 상업용 차량에 대한 글로벌 요구 사항이 확대되고 있다는 것입니다. 도시화가 빠르게 진행되고 소득이 증가함에 따라 점점 더 많은 소비자들이 차량 구매를 위한 자금 조달을 찾고 있으므로 자동차 대출 및 리스 상품이 그 어느 때보다 필요합니다. 또한 차량 운영자와 개인 구매자의 필요성으로 인해 차량 호출 및 렌탈 서비스 형태로 보다 유연한 자금 조달 옵션에 대한 수요도 높아졌습니다. 더 많은 소비자를 자동차 금융 포트폴리오에 끌어들이기 위해 금융 기관과 자동차 제조업체는 보다 이자 중심적인 계획, 장기 상환 및 제로% 계약금을 제공하고 있습니다. 이러한 상승 추세를 이끄는 또 다른 원동력은 전기 자동차(EV)의 인기이며, 일련의 전용 금융 제안과 정부 보조금을 통해 EV 소유가 더 쉬워졌습니다.

• 미국 교통통계청(BTS)에 따르면, 2023년 미국 가구의 91.7% 이상이 최소 한 대 이상의 차량을 소유했으며, 이는 전국적으로 자동차 대출 및 리스 옵션에 대한 꾸준한 수요를 주도했습니다.

• 유럽자동차제조협회(ACEA)에 따르면 2023년 유럽에서 판매된 신차의 43%가 금융 또는 리스 옵션을 사용하여 구매되었으며, 이는 차량 경제성에서 신용 기반 소유 모델의 역할을 강조합니다.

디지털 대출 및 핀테크 통합의 발전 시장 확대를 위해

디지털 대출 플랫폼과 핀테크 솔루션은 모두 하나로 통합되어 보다 쉽고 빠른 대출 신청과 승인을 통해 자동차 금융 시장 성장을 주도합니다. 이는 온라인 자동 융자 플랫폼, 모바일 뱅킹 앱, AI 기반 신용 평가를 통해 온라인으로 자동 융자를 받는 쉬운 프로세스를 위해 소비자에게 대출에 대한 단순화된 접근을 제공합니다. 자동화된 승인 시스템은 대출 처리 효율성을 향상시키고, 최소한의 서류 작업을 줄이며, 물리적으로 은행을 방문할 필요성을 없애줍니다. 또한 은행은 사기 탐지, 위험 평가 및 개인 대출 제안을 강화하기 위해 블록체인과 AI를 시작하고 있습니다. 디지털 금융 서비스의 증가와 디지털 금융 서비스의 종이 없는 전환으로 인해 특히 전통적인 은행 인프라가 초기 단계인 신흥 세계에서 훨씬 더 쉽게 접근할 수 있게 되었습니다.

억제 요인

높은 금리와 엄격한 대출 승인 기준 시장 성장을 잠재적으로 방해할 수 있음

자동차 금융 시장의 성장 제한은 높은 자동차 대출 금리와 금융기관의 엄격한 대출 기준으로 인해 주요 걸림돌이 되고 있습니다. 특히 신흥 시장의 대부분의 소비자는 엄격한 신용 점수와 복잡한 서류 절차로 인해 자동차 대출을 받는 데 어려움을 겪고 있습니다. 또한 경제 혼란과 인플레이션의 영향을 받는 기간 동안 이자율이 변덕스러워서 대출 비용이 많이 들고 이로 인해 자동차 금융이 약화됩니다. 더욱이, 대출 기관은 더 큰 계약금을 부과하고 더 위험한 대출에 대해 더 까다로운 상환 일정을 요구하므로 시장 제약이 발생합니다. 다양한 금융 기관에서는 이러한 문제를 해결하고 더 큰 고객 기반을 위한 자동 금융을 허용하기 위해 대체 신용 평가와 함께 보다 유연한 대출 구조에 대한 연구 개발을 수행하고 있습니다.

• 인도중앙은행(RBI)에 따르면 2023년 평균 자동차 대출 금리는 1.4% 상승했으며, 이로 인해 인도 여러 주에서 대출 지출 규모가 9% 감소했습니다. 이는 금리 인상이 시장 모멘텀에 미치는 영향을 반영합니다.

• 영란은행에 따르면 2023년 자동차 대출 연체 건수는 전년 대비 12% 증가했는데, 이는 주로 영국의 가계 소득에 대한 인플레이션 압력과 생활비 상승으로 인해 발생했습니다.

전기차(EV) 금융 및 그린오토론 확대로 상품 시장 진출 기회 창출

기회

전기차(EV)는 금융기관의 전문 금융 솔루션 수요를 충족시키고 자동차 제조사의 성장 전략의 일환으로 전기차 도입을 추진해 자동차 금융 시장의 큰 성장을 약속하고 있다. EV를 구입하려는 소비자에게 보다 접근 가능하고 달성 가능한 자금 조달을 제공하기 위한 노력의 일환으로 전 세계 정부는 보조금, 세금 감면 및 저렴한 녹색 자동차 대출을 은행에서 제공하고 있습니다. 더욱이 은행과 핀테크는 EV 구매자를 위해 특별히 낮은 금리와 더 긴 상환 기간을 갖춘 맞춤형 대출을 출시하고 있습니다. 더욱 저렴한 가격은 사용 첫날부터 충전을 시작하고 소비자가 막대한 비용을 들이지 않고도 지속 가능한 이동성 옵션에 액세스할 수 있도록 하는 EV용 배터리 임대/구독의 출현입니다. 자동차 산업이 전 세계적으로 전기화로 전환함에 따라 EV 채택을 돕고 자동차 금융 성장을 촉진하기 위해 혁신적인 금융 솔루션의 중요성이 커질 것입니다.

• 미국 에너지부(DOE)에 따르면 2023년 전기자동차(EV) 등록이 59% 증가해 은행과 자동차 제조업체가 전문적인 EV 대출 상품을 출시함에 따라 새로운 금융 부문이 탄생했습니다.

• 일본자동차딜러협회(JADA)에 따르면 2023년 일본 내 EV 및 하이브리드 자동차의 약 36%가 장기 저리 제도를 통해 자금을 조달받았으며, 이는 녹색 자동차 금융 프로그램의 성장 잠재력을 제공합니다.

 

증가하는 부도율과 신용 위험 관리 문제는 소비자에게 잠재적인 문제가 될 수 있습니다.

도전

자동차 금융 시장의 성장에 영향을 미치는 주요 장애물 중 하나는 특히 경제가 불안정할 때 대출 불이행 위험입니다. 고용률, 인플레이션 및 금융 불안정의 주기적인 변화로 인해 차용인이 대출금을 제때에 상환하지 못하여 채무 불이행률이 높아집니다. 대출 기관의 어려움은 위험과 시장 접근 사이의 속담에 있는 선을 타는 데 있습니다. 엄격한 대출 정책은 파이의 깊이를 제한하는 반향이 될 수 있고, 약한 승인은 불량 부채 파이를 확대합니다. 금융 기관이 서브프라임 신용 점수를 가진 차용자에게 돈을 빌려주는 서브프라임 자동차 대출도 증가하고 있으며 모든 금융 기관에 추가적인 노출을 제공합니다. 이러한 위험을 줄이기 위해 대출 기관은 AI 기반 신용 평가 모델, 예측 분석, 심지어 블록체인을 사용하여 지속 가능성을 확장하는 동시에 자동 대출 위험 평가 및 사기 탐지 노력을 강화하기 시작했습니다.

• 소비자 금융 보호국(CFPB)에 따르면 2023년 미국 자동차 대출 대출자의 약 14%가 "서브프라임"으로 간주되어 채무 불이행 위험이 증가하고 대출 기관이 더 엄격한 신용 평가 시스템을 채택해야 했습니다.

• APRA(Australian Prudential Regulatory Authority)에 따르면 금융 기관의 데이터 보안 사고가 2023년에 22% 증가하여 디지털 자동차 금융 플랫폼에 운영 및 규정 준수 문제가 발생했습니다.

 

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자동차 금융시장 지역 통찰력

• 북아메리카

자동차 구입에 대한 소비자의 강력한 선호, 소비자 중심 금리 선호, 탄탄한 금융 시스템은 북미의 대규모 자동차 금융 시장을 지원합니다. 다양한 대출/리스 유형을 제공하는 지역의 훌륭한 금융 기관(은행, 신용 조합 및 다양한 대출/리스 유형을 제공하는 전속 금융 회사)과 함께 성장하는 디지털 대출 플랫폼과 AI 기반 신용 인수 지원으로 인해 스타트업의 출현으로 신용 처리가 더 빠르고 쉬워졌습니다. 이 지역의 성장에 큰 기여를 한 것은 높은 차량 보유율과 완전 구매보다는 금융 조달에 대한 소비자 편견이 있는 미국 자동차 금융 시장입니다. 경쟁적인 대출 제안, 낮은 이자율 및 수요 증가의 요인이 있습니다. 중고차 금융의 경우에도 디지털 자동차 대출 솔루션의 채택이 증가하고 실제로 임대 계획이 변화하면서 소비자에게 판매 방식이 바뀌고 있습니다.

• 유럽

유럽에서는 리스 및 구독 기반 차량 소유 모델이 인기를 끌면서 자동차 금융 시장 점유율이 높아지고 있습니다. 폭스바겐(Volkswagen), BMW, 메르세데스-벤츠(Mercedes-Benz)는 우수한 금융 패키지를 제공하는 시장의 주요 업체로서 해당 시장의 성장을 더욱 촉진하고 있습니다. 또한 이 지역의 지속 가능성에 대한 초점은 주로 전기 자동차(EV)를 중심으로 친환경 자동차 금융이 붐을 일으켰음을 의미합니다. 금융 기관이 EV를 위한 혁신적인 대출 상품을 개발하도록 장려하기 위해 정부는 대륙 전역에 걸쳐 인센티브와 보조금을 제공하고 있습니다. 핀테크 솔루션은 디지털 온라인 대출 신청, 자동 신용 승인으로 이어지고 금융 상품의 접근성을 더욱 감소시킵니다.

• 아시아

아시아 태평양 지역은 자동차 판매가 은행 가능한 시장 성장을 급증시키고 신흥 중산층의 금융 기반을 가속화하는 등 자동차 금융 시장 점유율이 활발하게 성장하고 있습니다. 중국 및 인도와 같은 국가의 소비자 선호도는 차량 대출로 이동하고 있습니다(EMI의 저렴한 가격, 이자율은 매우 경쟁력이 있음). 요즘 빠르게 복제되는 인공 지능 및 빅 데이터 분석을 기반으로 하는 디지털 대출 플랫폼은 대출 승인 및 대출 절차를 확실히 간소화했습니다. 또한 이 지역은 채택 확대로 인해 금융 기관이 전기 및 하이브리드 자동차에 대한 맞춤형 금융 솔루션을 도입하도록 유도하고 있습니다. 이는 보조금을 통한 이자 절약 및 유망 분야에서 이 시장을 추진하는 유연한 상환 구조와 같은 정부 계획에 의해 더욱 승인되고 있습니다.

주요 산업 플레이어

혁신과 시장 확장을 통해 시장을 형성하는 주요 산업 플레이어

경쟁이 치열한 자동차 금융 업계는 고객 경험을 개선하고 입지를 확대하기 위해 움직이고 있습니다. 디지털 플랫폼과 AI 검증 신용 결정 소프트웨어를 활용하여 기업은 위험 관리를 지원하기 위해 대출 승인을 최적화하기 위해 노력하고 있습니다. 은행들은 자동차 제조사, 핀테크 기업들과 협력해 전기차 대출에 대한 저금리 무이자 조건 등을 포함하는 맞춤형 대출을 제공하고 있다. 더욱이, 지속 가능성에 대한 관심이 높아지면서 소비자가 친환경 자동차를 구매하도록 요구하는 것을 목표로 하는 녹색 자동차 금융 옵션이 등장했습니다. 은행 부문의 디지털화가 도래한 이후 대부분의 기업은 기술에 정통한 밀레니얼 세대의 요구 사항을 충족하기 위해 제품 포트폴리오에 모바일 우선 대출 신청 및 즉시 승인 시스템을 포함시켰습니다.

• Capital One: 연방예금보험공사(FDIC)에 따르면 Capital One은 2023년 미국 전체 소비자 자동차 대출의 6.3%를 보유했으며, 이는 2년 동안 승인 효율성을 28% 향상시킨 AI 기반 신용 평가의 지원을 받았습니다.

• Ally Financial: 미국 증권거래위원회(SEC)에 따르면 Ally Financial은 2023년에 약 480만 대의 차량 구매에 자금을 지원하여 북미 전역에서 가장 큰 딜러 네트워크 중 하나를 유지했습니다.

최고의 자동차 금융 회사 목록

• Capital One (United States)
• Ally Financial (United States)
• Ford Motor Credit Company (United States)
• GM Financial Inc. (United States)
• Bank of America (United States)
• Chase Auto Finance (United States)
• Daimler Financial Services (Germany)
• Hitachi Capital (Japan)
• Toyota Financial Services (Japan)
• Volkswagen Financial Services (Germany)

주요 산업 발전

2023년 3월: 폭스바겐 파이낸셜 서비스(독일)는 대출 승인 경로와 고객 경험 개인화를 자동화하는 AI 위험 평가 기능을 통해 디지털 제품 금융을 더욱 발전시킬 계획이라고 밝혔습니다. 이 계획은 보다 쉽게 ​​자동차 대출을 활성화하고 자동차 금융에서 GMAC의 시장 점유율을 재확인하기 위해 고안되었습니다. 인공 지능과 빅 데이터 분석을 통해 회사는 더 많은 신용별 금융 대안을 제공하고, 장기 대출의 신용 위험을 줄이고, 신속하게 신규 및 중고 차량 대출을 제공할 계획이었습니다. 자동차 분야의 디지털화에 대한 수요가 증가함에 따라 이러한 움직임은 기술에 정통한 소비자와 딜러 모두의 변화하는 선호도에 대응하는 데 필요한 방향을 설정했습니다.

보고서 범위

자동차 금융 시장 보고서 범위에는 시장 환경을 형성하는 주요 산업 동향, 성장 동인, 제한 사항, 기회 및 과제에 대한 심층 분석이 포함됩니다. 차량 유형, 애플리케이션 및 지역 통찰력을 기반으로 세부적인 세분화를 제공하여 시장 역학에 대한 포괄적인 전망을 제공합니다. 또한 이 보고서는 금융 서비스의 디지털 혁신이 미치는 영향을 조사하고, 자동차 금융 재편에서 핀테크 기업과 AI 기반 신용 평가 도구의 역할을 강조합니다. 또한 시장 전략에 영향을 미치고 있는 전통적인 대출에 대한 임대 선호도 증가와 같은 소비자 행동 변화를 평가합니다.

또한 이 보고서는 주요 플레이어, 전략적 개발 및 최근 혁신을 프로파일링하여 경쟁 환경을 강조합니다. 또한 경기 침체, 규제 변화, 지정학적 사건 등 거시경제적 요인이 자동차 금융 시장 성장에 미치는 영향을 조사합니다. 금리 변동과 이것이 자동차 대출 경제성에 미치는 영향, 그리고 전기 자동차 금융 촉진을 목표로 하는 정부 정책에 특별한 관심이 집중됩니다. 데이터 기반 접근 방식을 통해 이 보고서는 이해관계자를 위한 시장 규모 추정, 수익 예측 및 투자 기회를 제공하여 빠르게 발전하는 산업에서 정보에 입각한 의사 결정을 내릴 수 있도록 합니다.