항공우주 부품 제조 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(엔진, 항공기 제조, 기내 인테리어, 장비, 시스템 및 지원, 항공 전자 공학 및 절연 부품), 애플리케이션별(상용 항공기, 비즈니스 항공기, 군용 항공기 및 기타 항공기), 지역 통찰력 및 2035년 예측

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항공우주 부품 제조 시장 개요

세계 항공우주 부품 제조 시장은 2026년 10,540억 달러 규모로 성장하고, 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 3.5%로 성장해 2035년까지 1,4400억 달러 규모에 도달할 것입니다.

2025년 미국 항공우주 부품 제조 시장 규모는 3,653억 2천만 달러, 유럽 항공우주 부품 제조 시장 규모는 2025년 3,337억 5천만 달러, 2025년 중국 항공우주 부품 제조 시장 규모는 3,616억 8천만 달러로 예상됩니다.

항공우주 차량 부품을 생산하는 제조 산업에서는 비행기, 헬리콥터, 우주선, 미사일 시스템용 요소의 설계 생성과 조합이 필요합니다. 업계에서는 엔진부터 날개, 동체, 랜딩 기어까지 필수 부품과 함께 고유한 부품을 제조합니다. 항공우주 부품 제조 산업에서는 안전하게 사용할 수 있는 최고 품질의 부품을 제공하기 위해 고급 기술 요소와 함께 정교한 기계와 결합된 특정 재료가 필요합니다. 제조에는 먼저 설계, 엔지니어링, 프로토타입 제작, 테스트 및 생산이 이루어지는 등 여러 생산 단계가 필요합니다. 업계는 지역 및 국제 안전 및 품질 표준 기관의 광범위한 감독을 받고 있습니다.

항공우주 부품 제조는 향후 몇 년 동안 지속적인 시장 성장이 예상됩니다. 세계 항공우주 부품 제조 시장은 전 세계적으로 상업적으로 사용되는 항공기의 수가 증가하고 항공기 주문 제조업체가 받는 상당한 수주 잔고를 통해 성장합니다. 이 시장은 운영을 위해 첨단 경량 소재를 필요로 하는 항공우주 기업으로부터 더욱 탄력을 받고 있습니다. 예측 기간 동안 이 분야에 관련된 여러 회사가 복잡한 맞춤형 부품을 만들기 위해 3D 프린팅 기술 개발에 투자하기 때문에 시장은 앞으로의 모멘텀을 기대합니다.  

주요 결과

코로나19 영향

항공우주 부품 제조 산업은 코로나19 팬데믹 기간 동안 공급망 중단으로 인해 부정적인 영향을 받았습니다

글로벌 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 낮은 수요를 경험했습니다. CAGR 증가로 반영된 급격한 시장 성장은 시장 성장과 수요가 팬데믹 이전 수준으로 복귀했기 때문입니다.

코로나19(COVID-19) 대유행은 항공기 수요를 감소시키는 동시에 공급 네트워크 전체의 지연과 부적절한 인력 수준을 초래하여 전 세계 항공우주 부품 제조 시장에 큰 타격을 입혔습니다. 항공기 생산 둔화로 인해 항공우주 부품 주문이 감소했습니다. 여행 제한 기간 동안 항공사가 더 적은 항공편으로 운항했기 때문입니다. 생산이 중단되고 사업이 방산사업으로 전환되면서 많은 생산업체들이 자금난을 겪었다. 항공여행이 회복되면서 항공기 부품 수요가 늘어나 시장 회복이 본격화되기 시작합니다.  

최신 트렌드

사물 인터넷시장 성장을 주도하기 위해

사물 인터넷 기술을 통해 업계 리더들은 항공우주 기업이 항공기 효율성과 안전성을 향상시키는 실시간 시스템 및 장비 제어를 달성하는 데 도움이 되는 소프트웨어 솔루션과 함께 센서를 개발합니다. IoT 기기는 위협을 해결하기 위한 예방 조치를 구현하여 안전 문제를 사전에 발견하는 기능을 갖추고 있습니다. 격납고를 원격으로 추적함으로써 이 장치는 안전성을 높이는 동시에 항공기 조작 위험을 줄여 지상 안전을 향상시킵니다.  

• 2024년에는 전 세계적으로 약 25,000개의 상업용 항공기 부품이 생산되었는데, 이는 부품 제조의 상당한 기술 통합을 반영합니다.
• 현재 항공우주 부품의 약 68%가 복합재 및 티타늄 합금과 같은 첨단 소재를 사용하고 있어 가볍고 내구성이 뛰어난 부품으로의 전환이 두드러지고 있습니다.

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항공우주 부품 제조 시장 세분화

유형별

유형에 따라 글로벌 시장은 엔진,항공기 제조, 기내 인테리어, 장비, 시스템 및 지원, 항공전자공학 및 절연 부품

• 엔진: 항공기 엔진은 항공기가 효과적으로 전진하도록 하기 때문에 필수적인 항공우주 요소로 작동합니다. 항공기 엔진을 완벽하게 생산하려면 민간 및 국방 분야 모두의 안전과 효율성을 보장하는 고급 재료와 함께 정밀한 제조가 필요합니다.

• 항공기 제조: 이 단계에서는 날개와 동체 및 추가 핵심 부품을 포함하는 모든 항공기 부품 제조가 이루어집니다. 기술이 적용된 현대 엔지니어링은 항공기 안전 구조의 우수성과 최적의 공기역학적 기능을 유지하는 데 필수적입니다.

• 객실 인테리어: 이 부문은 항공기 객실을 설계하고 이를 편안한 운영 공간으로 제작하는 두 가지 주요 작업을 결합합니다. 조명, 머리 위 보관 시스템 및 모든 승객 편의 시설을 갖춘 좌석의 모든 측면은 항공기 설계 과정에서 주목을 받습니다.

• 장비, 시스템 및 지원: 랜딩 기어 및 연료 시스템은 환경 제어와 함께 필수적인 항공기 운영 효율성을 유지하는 이 범주의 일부를 구성합니다. 이 부문에는 필요한 유지 관리 서비스와 함께 시스템 기능을 유지하는 두 가지 지원 서비스가 모두 통합되어 있습니다.

• 항공전자공학: 텔레매틱스는 내비게이션, 통신, 모니터링 기능과 같은 기능을 갖춘 항공기에서 작동하는 모든 전자 시스템을 나타냅니다. 비행 운영 중 안전과 운영 효율성 극대화는 이러한 기술에 달려 있습니다.

• 단열 구성요소: 온도 관리와 소음 감소는 항공기 단열 구성요소의 핵심 목적입니다. 구성 요소는 비행 조건에 관계없이 승객의 편안함 요구 사항과 작동 요구 사항을 모두 충족합니다.

애플리케이션 별

응용 분야에 따라 글로벌 시장은 상업용 항공기, 비즈니스 항공기, 군용 항공기 및 기타 항공기로 분류될 수 있습니다.

• 상업용 항공기: 비즈니스 부문은 승객 및 화물 유통에 대한 전 세계 운송 요구 사항을 충족하기 때문에 항공기 생산 요소에 집중합니다.

• 비즈니스 항공기: 비즈니스 항공기에는 회사가 활동에 사용하는 모든 소형 항공기 유형이 포함됩니다. 이 시장의 전문 부품은 고급 고객을 위한 우수한 성능 표준과 함께 편안함 기능이 결합된 고급스러움을 제공해야 합니다.

• 군용 항공기: 방위용 항공기용 부품은 전투 및 전술 작전이 엄격한 작동 조건을 요구하기 때문에 고성능 요구 사항을 충족해야 합니다. 첨단 소재와 현대 기술이 이 카테고리의 주요 요소입니다.

• 기타 항공기: 비상업적, 비군사적 용도로 작동하는 드론과 맞춤형 항공기가 결합된 개인용 항공기를 포함한 다양한 항공 차량 그룹이 시장의 이 부분을 구성합니다. 

시장 역학

시장 역학에는 시장 상황을 나타내는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다.

추진 요인

첨단 소재 및 기술에 대한 투자 증가로 시장 활성화

항공우주 부품 제조 시장 성장의 요인 중 하나는 항공우주 제조업체가 향후 항공기 설계를 위한 가볍고 내구성이 뛰어난 항공기 부품을 만들 수 있는 첨단 소재 및 최첨단 기술에 대한 투자를 늘리는 것입니다. OEM은 연료 효율성 및 배기가스 배출 기준을 높이기 위한 지속적인 노력을 통해 항공기 중량을 줄이는 데 도움이 되는 혁신적인 부품 및 복합재 개발에 집중합니다. 뛰어난 강도를 제공하는 합금 덕분에 더 얇으면서도 더 다양한 엔지니어링 설계가 가능해졌습니다. 고급 코팅 방법을 적용하면 내열성과 내식성이 향상된 항공기 부품이 만들어집니다. 탄소 섬유는 초강력이면서도 가벼운 소재로 기존 알루미늄 부품을 대체할 수 있기 때문에 항공우주 산업에서 두각을 나타냈습니다.

• 항공우주 부품에 적층 가공을 채택함으로써 기존 방법에 비해 재료 낭비가 50% 감소했습니다.
• 군용 항공기 부품의 40% 이상이 국내 제조에서 조달되므로 현지 항공우주 생산을 강화하려는 계획이 강조됩니다.

항공여행 수요 증가로 시장 확대

항공우주 부품 제조 시장은 항공 여행의 인기가 높아지면서 계속 확대되고 있습니다. 항공 여행의 인기로 인해 항공사는 항공기 함대를 확대하여 더 많은 부품 주문을 창출합니다. 항공우주 부품 수요는 기술 향상과 연료 절약 시스템에 대한 업계의 관심 증가로 인해 정기적으로 증가합니다. 항공우주 부품 제조 산업은 신흥 시장의 신규 출발과 저가 항공사의 운영을 통해 지속적으로 성장하고 있습니다. 증가하는 생산 수준은 공급망 요구 사항을 충족하기 위해 노력하고 혁신적인 재료 선택 및 설계 관행으로 인해 성능 개선이 이루어집니다.

억제 요인

숙련된 노동력 부족으로 인해 시장 성장이 저해될 수 있음

전세계 항공우주 부품 제조 시장의 제조업체들은 자격을 갖춘 인력 부족으로 인해 큰 어려움을 겪고 있습니다. 항공기 산업 수요는 꾸준히 증가하는 반면 제조업체는 자격을 갖춘 엔지니어, 기계 기술자 및 기술자를 충분히 확보하지 못합니다. 노동력 부족으로 인해 제조 작업이 지연되고 인건비가 상승할 뿐만 아니라 제조상의 결함도 발생할 수 있습니다. 숙련된 근로자의 감소와 젊은 전문가의 업계 진입 감소로 인해 발생하는 교육 격차로 인해 혁신과 효율성이 저하되는 세 가지 요인이 있습니다. 항공우주 수출 의존 국가는 수출 제품에 대한 공급망 지연이 길어져 경제적 쇠퇴에 직면할 수 있습니다.

• 항공우주 부품의 약 30%가 복잡한 인증 프로세스로 인해 지연에 직면해 적시 납품 및 생산 효율성에 영향을 미칩니다.
• 항공우주 부문에는 매년 5,000명 이상의 전문 엔지니어가 필요하며 이는 제조 생산량에 영향을 미치는 숙련된 노동력 부족을 강조합니다.

지속 가능하고 친환경적인 항공 기술로 시장에서 기회 창출

기회

녹색 항공 기술로 인해 제조업체는 환경 친화적인 재료를 사용하고 첨단 제조 접근 방식을 통해 효율적인 부품을 개발하게 되었기 때문에 전 세계 항공우주 부품 제조 시장이 변화했습니다. 3D 프린팅과 수소 구동 엔진을 결합한 경량 복합재는 비즈니스 가능성을 개발하여 배출 감소 및 운영 효율성 향상을 촉진합니다. 제조업체는 환경 친화적인 솔루션을 개발합니다. 왜냐하면 규제 기관은 항공사가 제조 투자와 기업 간 산업 관계를 촉진하면서 목표로 채택하는 지속 가능성 표준을 설정하기 때문입니다. 비제로 배출 항공 발전은 지속 가능성 전략을 채택하는 기업에 도움이 될 것입니다.

• 경량 항공우주 부품에 대한 전 세계 수요는 연료 효율성 요구 사항에 따라 향후 5년간 매년 20%씩 증가할 것으로 예상됩니다.
• 항공우주 제조업체의 약 60%가 정밀 조립을 위한 AI와 로봇 공학을 탐구하고 있으며 이는 상당한 자동화 기회를 나타냅니다.

 

엄격한 규제는 소비자에게 잠재적인 도전이 될 수 있습니다.

도전

항공우주 부품 제조 시장의 엄격한 규제 프레임워크는 시장에 출시되는 제품을 제한하는 동시에 더 높은 비용을 발생시키는 몇 가지 소비자 문제를 야기합니다. 엄격한 안전 환경 및 품질 기준으로 인해 제조 비용이 증가하여 고객에게 더 많은 비용이 청구됩니다. 승인 절차는 오랜 기간 동안 연장되어 제조업체가 항공사와 유지 관리 그룹 모두에게 도움이 될 새로운 부품 출시를 방해합니다. 생산 규정은 소규모 제조업체에 어려움을 주며 이는 최소한의 혁신과 함께 경쟁 감소로 이어집니다.

• 부품의 25% 이상이 품질 보증 문제로 인해 재작업이 필요하므로 일관성을 유지하고 낭비를 줄이는 데 어려움을 겪습니다.
• 물류 및 운송 지연은 전 세계 항공우주 부품 배송의 거의 15%에 영향을 미치며 공급망 취약성을 강조합니다.

 

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항공우주 부품 제조 시장 지역 통찰력

북아메리카

항공우주 부품 제조 부문은 주로 주요 항공기 공급업체가 시설을 운영하는 북미 지역에서 통제됩니다. 미국은 세계 최고의 혁신가로서 첨단 복합재, 3D 프린팅 및 자동화 기술에 대한 전문성을 활용하고 있습니다. 강력한 군사 투자와 상업용 항공기 생산 증가로 인해 시장이 성장하고 있습니다. 유지보수 및 수리 운영 서비스와 함께 업계 전문가는 캐나다에서 왔으며 멕시코는 저렴한 비용 이점을 갖춘 글로벌 제조 센터 역할을 합니다. 규정 준수 및 공급망 중단은 새로운 기술 채택을 통해 관리할 수 있게 되므로 여전히 문제를 야기합니다. 미국 항공우주 부품 제조 시장은 지역 역량을 통해 성공을 구축합니다. 캘리포니아와 워싱턴은 다른 서부 해안 주와 함께 Boeing과 같은 주요 OEM의 본거지를 통해 혁신 우수성을 주도합니다. 전문 제조 운영정밀 가공중서부 지역 내에서 강력하게 존재합니다. 남부, 특히 텍사스와 플로리다는 항공우주 허브와 우주산업 성장의 혜택을 누리고 있습니다.

유럽

유럽의 항공우주 부품 제조 산업은 정밀한 엔지니어링 방법을 적용하여 성공을 거두었습니다. 독일, 프랑스, ​​영국과 같은 국가는 항공 구조물, 추진 시스템 및 항공 전자 공학 분야를 선도하고 있습니다. 경량 소재에 대한 막대한 지출과 함께 다양한 종류의 지속 가능한 항공 프로젝트가 획기적인 발전을 이루고 있습니다. 지정학적 불확실성으로 인한 어려움에도 불구하고 이 지역은 정부의 연구 개발 지원과 지원 프로그램 덕분에 경쟁력을 유지하고 있습니다. 시장 방향은 전기와 수소로 추진되는 항공기에 대한 관심이 커지면서 영향을 받습니다.  

아시아

아시아 태평양 지역의 항공우주 부품 제조 부문은 항공 모빌리티 요구 사항이 심화되고 전 세계적으로 운항되는 항공기 수가 증가함에 따라 가장 빠른 성장을 보이고 있습니다. 중국과 인도는 수입 자립도를 높이기 위해 국내 제조에 막대한 금융 투자를 하는 반면, 일본은 한국과 함께 하이테크 부품 개발을 목표로 하고 있습니다. 이 지역은 정부가 지원하는 공식 항공우주 프로젝트와 함께 경제적인 제조업을 경험하고 있습니다. 이 시장에는 공급망 의존성과 함께 규제 장애물로 인한 다양한 장애물이 여전히 존재합니다. 항공기 제조 및 유지 보수 능력 개발에 대한 추진력은 항공우주 부품 제조 시장 점유율 내에서 점점 더 큰 추진력을 창출합니다.

주요 산업 플레이어

혁신과 시장 확장을 통해 시장을 형성하는 주요 산업 플레이어

항공우주 부품 제조 시장은 전략적 협력 및 기술 발전 추구와 잘 발달된 공급 네트워크를 통해 업계 선두 기업으로부터 방향을 받습니다. 주요 제조업체는 생산 비용을 최소화하는 동시에 운영 품질과 운영 효율성을 향상하려는 노력을 통해 시장 개발을 주도합니다. 이 분야의 플레이어는 복합재 및 고급 3D 프린팅 솔루션을 포함한 차세대 재료를 생산 방법에 구현하기 위해 R&D 활동에 많은 자원을 투자합니다. 업계는 이러한 발전으로 인해 더 적은 연료와 무게를 필요로 하는 항공기를 제공할 수 있는 능력을 얻었습니다. 그들은 미래를 향한 길을 형성할 더 강력한 시장을 개발하기 위한 계획을 추구합니다.

• CAMAR 항공기 부품 회사: 엔진 및 동체 부품을 전문으로 하는 정밀 엔지니어링 항공기 부품을 매년 10,000개 이상 생산합니다.
• GE 항공(GE Aviation): 매년 12,500개 이상의 첨단 터빈 및 추진 시스템 부품을 제조하여 상업 및 국방 부문을 모두 지원합니다.

최고의 항공우주 부품 제조 회사 목록

• CAMAR Aircraft Parts Company
• GE Aviation
• Superior Aviation Beijing
• Composite Technology Research Malaysia Sdn. Bhd. (CTRM)
• Parker Hannifin Corp.
• Elektro-Metall Export GmbH
• Safran Group
• Aequs
• JAMCO Corp.
• Lufthansa Technik AG
• Rolls Royce plc
• Ducommun, Inc.
• MTU Aero Engines AG
• Chemetall GmbH
• Raytheon Technologies Corp.
• Woodward Hexcel
• Honeywell International, Inc
• IHI Corp.
• Daher Group
• Engineered Propulsion System
• Eaton Corporation plc
• Thales Group
• Intrex Aerospace
• Kawasaki Heavy Industries Ltd.
• Liebherr International AG
• Dassault Group
• Panasonic Avionics Corp.
• Textron, Inc.
• Diehl Aviation
• Subaru Corp.
• Spirit AeroSystems, Inc.
• Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.

주요 산업 발전

2022년 8월: Safran 전자 및 방위 사업부인 Safran Data Systems는 최근 인도 현지 회사인 Captronic Systems를 인수했습니다. 결과적으로 Safran Data Systems는 위성, 발사체 및 모든 유형의 원격 플랫폼과의 테스트, 원격 측정 및 통신을 위한 장비를 공급하면서 우주 산업의 선두주자로서 이 전략적 국가에서 제품 포트폴리오를 확장하고 국제 사업을 강화하고 있습니다.

보고서 범위

이 연구는 포괄적인 SWOT 분석을 포함하고 시장 내 향후 개발에 대한 통찰력을 제공합니다. 시장 성장에 기여하는 다양한 요소를 조사하고, 향후 시장 궤도에 영향을 미칠 수 있는 광범위한 시장 범주와 잠재적 응용 프로그램을 탐색합니다. 분석에서는 현재 추세와 역사적 전환점을 모두 고려하여 시장 구성 요소에 대한 전체적인 이해를 제공하고 잠재적인 성장 영역을 식별합니다.

항공우주 부품 제조 시장은 사물인터넷(Internet of Things)의 지속적인 호황과 투자 증가에 대비하고 있습니다.첨단소재및 기술, 항공 여행 수요 증가. 엄격한 규제 등의 어려움에도 불구하고 지속 가능하고 친환경적인 항공 기술에 대한 수요는 시장 확장을 지원합니다. 주요 업계 선수들은 기술 업그레이드와 전략적 시장 성장을 통해 발전하고 있으며 항공우주 부품 제조의 공급과 매력을 강화하고 있습니다.