300mm(12인치) 실리콘 웨이퍼 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(에피택셜, 광택, 실리콘 온 절연체 웨이퍼), 애플리케이션별(메모리, 로직, 마이크로프로세서 장치) 및 2026년부터 2035년까지 지역 예측

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300mm(12인치) 실리콘 웨이퍼 시장 개요

전 세계 300mm(12인치) 실리콘 웨이퍼 시장은 2026년 약 95억 2천만 달러에서 2035년까지 145억 4천만 달러에 도달하고 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.82%로 성장할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역은 중국, 대만, 한국의 반도체 공장으로 인해 대부분의 점유율을 차지하고 있습니다. 북미와 유럽이 뒤따른다.

300mm(12인치) 실리콘 웨이퍼 시장에서 기회가 진화하면서 이 시장에서 상당한 시장 지분을 보이는 SEH, SUMCO, AST 및 NSIG와 같은 대부분의 주요 시장 참여자가 라인업됩니다. 이들 회사는 경쟁 우위를 유지하기 위해 웨이퍼 품질 향상, 비용 절감 및 신기술 도입에 지속적으로 노력하고 있습니다. 시장은 에피택시, 광택, 어닐링 및 SOI 웨이퍼와 같은 제품 범주로 더 나뉘며 각 제품은 메모리, 로직 및 MPU 산업의 특정 다운스트림 애플리케이션을 충족합니다. 더 작고 더 빠른 전자 장치를 얻으려는 경향이 이러한 웨이퍼 판매의 주요 원동력이었습니다.

이 지역은 300mm(12인치) 실리콘 웨이퍼 시장의 관점에서 별도로 준비됩니다. 아시아 태평양 지역은 글로벌 시장을 지배하며 중국, 일본, 한국과 같은 국가로 구성됩니다. 북미와 유럽 지역도 고급 전자 제품과 자동차, 재생 에너지 부문과 같은 새로운 응용 분야에서의 사용으로 인해 소비 파이의 주요 부분을 형성합니다.

주요 결과

코로나19 영향 

300mm(12인치) 실리콘 웨이퍼 산업, 코로나19 팬데믹 속 공급망 차질로 부정적 영향

글로벌 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 낮은 수요를 경험했습니다. CAGR 증가로 반영된 급격한 시장 성장은 시장 성장과 수요가 팬데믹 이전 수준으로 복귀했기 때문입니다.

그럼에도 불구하고, 코로나19 대유행의 출현은 사회 및 산업 생활의 모든 측면에 영향을 미쳤으며, 특히 봉쇄 조치와 인력 부족으로 인해 제조 및 공급망이 중단되었습니다. 반도체 칩 제조의 기본 구성 요소인 웨이퍼는 주요 공급업체의 생산 중단으로 인해 영향을 받았습니다. 그럼에도 불구하고 글로벌 시장이 재택근무와 디지털 플랫폼으로 전환되면서 스마트폰, 노트북 등 전자제품에 대한 필요성이 부각됐다. 이러한 증가된 수요는 조직이 증가하는 수요를 수용하기 위해 제조 일정과 공급 물류를 변경해야 하는 상황에서 대부분의 예상보다 시장이 더 빨리 회복되는 데 도움이 되었습니다.

러시아-우크라이나 전쟁의 영향

300mm(12인치) 실리콘 웨이퍼 공급망 차질로 인한 생산비 증가 및 지연 갈등

러시아·우크라이나 전쟁은 글로벌 사업, 특히 네온가스 등 반도체 제조에 필요한 원자재 분야에 차질을 빚는 주요 원인이 됐다. 이로 인해 300mm(12인치) 실리콘 웨이퍼 시장점유율을 터무니없이 높은 가격에 공급해야 하는 등의 영향으로 공급망 단절 등의 문제가 발생했다. 게다가 분쟁과 관련해 이미 생산과 출하에 영향을 미치기 시작한 경제적 불안도 시장 발전에 제동을 걸고 있다.

이스라엘-하마스 전쟁의 영향

공급망의 지정학적 긴장; 반도체 부품 및 300mm(12인치) 실리콘 웨이퍼를 다른 시장으로 운송하는 데 차질이 발생했습니다.

이스라엘과 하마스 사이의 전쟁은 특히 중동 지역의 국제 안보에 영향을 미쳤습니다. 세계 무역의 중요한 지역. 300mm(12인치) 실리콘 웨이퍼 시장은 상품의 가장 중요한 운송인 물류 운송 네트워크가 중단되고 화물 운송에 대한 높은 보험 비용도 등장하면서 공급망 문제에 간접적으로 영향을 받았습니다.

최신 트렌드

시장 성장을 촉진할 것으로 예상되는 차세대 트렌드 - 정교한 칩의 사용 증가

인공 지능, 기계 학습 알고리즘, 자동차 전자 장치 개발에 사용되는 최신 세대 또는 향상된 반도체는 300mm(12인치) 실리콘 웨이퍼에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 때로는 전기 자동차와 자율주행 자동차의 채택이 증가함에 따라 자동차와 같은 산업에 신기술을 적용하려면 최신 반도체 기술을 사용해야 합니다. 다양한 부문의 추가 디지털화 맥락에서 이러한 도구에 대한 필요성이 증가함에 따라 시장 성장은 예측 기간 동안 지속될 것입니다.

• SEMI 산업협회에 따르면 AI와 고성능 컴퓨팅을 위한 칩 생산 증가로 300mm 실리콘 웨이퍼 수요가 급증했다. 2023년에는 300mm 웨이퍼 팹 생산 능력이 월 800만 웨이퍼를 초과해 2020년 월 660만 웨이퍼에서 크게 도약했습니다.

• IRDS(International Roadmap for Devices and Systems)에 따르면 2024년까지 최첨단 팹에서 처리되는 300mm 웨이퍼 처리의 75% 이상이 7nm 이하 노드와 관련되어 스마트폰과 서버에 사용되는 고급 로직 장치를 지원합니다.

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300MM(12인치) 실리콘 웨이퍼 시장 세분화

유형별

• 에피택셜 웨이퍼: 이 웨이퍼는 특정 종류의 결정 구조가 필요한 특정 반도체 장치에 적용됩니다. 이는 주로 컴퓨터 및 기타 통신 장비와 같은 까다로운 전자 응용 분야에 적용됩니다.

• 연마된 웨이퍼(Polished Wafer): 이 웨이퍼는 다양한 공정을 통해 연마되어 평평한 표면을 가지게 됩니다. 이는 반도체 제조에서 표면에 결함이 없어야 하는 경우에 나타납니다.

• 어닐링 웨이퍼: 이러한 웨이퍼는 마이크로 전자공학에 사용하기 위한 특성을 개선하기 위해 정확하게 열처리됩니다.

• SOI 웨이퍼(절연체 상의 실리콘): 이러한 웨이퍼는 성능이 훨씬 우수하고 고속 및 저전력 장치에서 전력 사용량이 낮습니다.

애플리케이션별

• 메모리: 300mm(12인치) 실리콘 웨이퍼는 스마트폰, 컴퓨터, 서버용 메모리 칩의 필수 요소입니다.

• 논리: 이 웨이퍼는 전자 시스템의 논리 기능 실행에 적용되는 집적 회로 구성에 적용됩니다.

• MPU(마이크로프로세서 장치): 컴퓨팅 장비에 사용되는 웨이퍼는 컴퓨터의 데이터 처리에 중요한 마이크로프로세서 장치의 제조를 용이하게 합니다.

시장 역학

시장 역학에는 시장 상황을 나타내는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다.

추진 요인

이 시장의 주요 동인은 가전 제품에 대한 수요가 증가하고 이에 따라 시장 기반이 확대된다는 점입니다.

진보적인 가전제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 300mm(12인치) 실리콘 웨이퍼에 대한 수요도 늘어나고 있다. 이러한 장치에는 반도체 부품이 필수적이기 때문이다. 최근 스마트폰, 노트북, 웨어러블 기술과 같은 혁신적이고 휴대 가능한 장치로 인해 더 높은 수준의 반도체가 필요하게 되었습니다. 300mm(12인치) 실리콘 웨이퍼는 이러한 장치에 사용될 칩 제조에 중요한 구성 요소입니다. 소비자들이 소형화되고 빠르게 제조되는 제품을 찾으면서 웨이퍼 기술에 대한 관심이 높아지면서 300mm(12인치) 실리콘 웨이퍼 시장의 성장을 견인하고 있다.

• 유럽연합 집행위원회의 2023년 반도체 전략 보고서에 따르면 자동차용 반도체 수요는 전년 대비 17% 증가했으며, 수율이 높고 다이당 비용이 낮아 300mm 웨이퍼가 선호되고 있습니다.

• 대만 경제부(MOEA)의 데이터에 따르면 TSMC 및 UMC와 같은 주요 파운드리들은 300mm 팹을 확장하여 2023년 대만에서만 생산 능력이 전체적으로 21% 증가했습니다.

자동차 전자장치의 새로운 트렌드 – 웨이버 시장의 성장 동력

자동차 전자제품, 특히 전기자동차와 자율주행차에 대한 의존도가 높습니다. 자동차 반도체에 대한 지출 증가로 인해 성장하는 300mm(12인치) 실리콘 웨이퍼 시장에 대한 사례가 만들어질 수 있습니다. 전자제품은 자동차 산업, 특히 EV와 자동차 자율 제어 시스템의 주요 트렌드로 자리 잡고 있습니다. 이러한 차량에는 배터리 관리 시스템, 자율 주행 시스템, 차량 내 통신 시스템 등 다양한 과제를 해결하기 위한 정교한 반도체가 필요합니다. 커넥티드카와 전기자동차의 사용 증가로 인해 300mm(12인치) 실리콘 웨이퍼에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

억제 요인

높은 제조 비용 – 시장 침투 제한

웨이퍼 제조 비용이 높고 처리에 사용되는 기술. 현재 300mm(12인치) 실리콘 웨이퍼 시장은 가격에 민감하기 때문에 소규모 업체에게 이 기술을 채택하는 것을 촉진하는 데 어려움이 있습니다. 300mm(12인치) 실리콘 웨이퍼를 제조하는 과정은 많은 기술이 집약되어 ​​있어 많은 노력과 비용이 소요되는 힘든 공정이다. 대부분의 기술이 자본 집약적이라는 사실로 인해 소규모 반도체 회사에서는 이러한 기술 통합 중 일부가 불가능할 수도 있습니다. 이러한 비용 요소는 높은 비용의 영향을 가장 많이 받는 신흥 지역의 시장 성장을 방해할 수 있습니다.

• 미국 지질조사국(USGS)에 따르면 전 세계 실리콘 금속 생산량은 지정학적 긴장과 에너지 제한으로 인해 2021년 810만 톤에서 2023년 750만 톤으로 감소해 웨이퍼 생산 일정에 영향을 미쳤습니다.

• SEMI의 2024년 EMDS(장비 시장 데이터 구독)에 따르면 EUV 기능을 갖춘 새로운 300mm 팹을 설정하는 데 드는 비용은 2020년 150억 달러에서 200억 달러로 증가하여 신규 진입자가 제한되고 확장이 둔화되었습니다.

기회

전기 자동차 및 스마트 장치에서 반도체 사용 증가는 고급 전기 및 전자 반도체에 대한 수요가 계속 증가함에 따라 활용될 수 있습니다.

세상은 전기 자동차로 변화하고 있으며 더 많은 사람들이 300mm(12인치) 실리콘 웨이퍼 시장 성장에 긍정적인 영향을 미치는 스마트 장치를 사용하고 있습니다. 이러한 산업에는 고성능 반도체가 필요하며, EV 및 스마트 전자제품에 대한 수요가 증가함에 따라 대구경 웨이퍼에 대한 수요가 높아져 제조업체에 새로운 비즈니스 전망이 생길 것입니다.

도전

높은 생산 비용과 생산 기술의 수용으로 인해 특히 평균 생산 기업의 경우 시장 확대가 제한됩니다.

그러나 300mm(12인치) 실리콘 웨이퍼 시장은 불량률이 낮은 대구경 웨이퍼 생산이 어려워 제조 단가가 높다는 문제로 경쟁을 벌이고 있다. 이는 그러한 기술에 투자할 여력이 없어 시장 성장이 둔화되고 신규 진입자가 제한되는 소규모 제조업체에게는 문제가 됩니다.

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300MM(12인치) 실리콘 웨이퍼 시장 지역별 통찰력

• 북미(미국)

미국 300mm(12인치) 실리콘 웨이퍼 시장의 가장 큰 수입 시장 중 하나입니다. 이 시장은 다량의 전자 및 자동차 부품이 필요한 고도로 발전된 반도체 산업을 보유하고 있습니다. Intel 및 Texas Instruments와 같은 대규모 기업과 거대 기술 기업을 보유하면 세계 시장에서 국가의 영향력이 강화됩니다.

• 유럽

 독일과 영국에서는 자동차 산업과 산업용 전자 분야의 제조 투자 증가로 인해 300mm(12인치) 실리콘 웨이퍼 소비가 점진적으로 증가할 것으로 예상됩니다. 반도체 개발은 현재 외부 공급업체에 대한 의존도가 높기 때문에 이 지역의 전략적 개발 영역이기도 합니다.

• 아시아 태평양

현재 아시아 태평양 지역은 특히 중국, 일본, 한국과 같은 국가에서 300mm(12인치) 실리콘 웨이퍼 산업에서 지배적인 위치를 차지하고 있습니다. 반도체 제조는 이 분야에 가장 집중되어 있으며, 이 분야에 대한 정부 지원과 투자가 빠르게 증가하고 있습니다. 전자 산업, 특히 소비자 전자 및 전기 자동차 산업은 수요를 주도하여 시장을 증가시킵니다.

주요 산업 플레이어

혁신과 시장 확장을 통해 시장을 형성하는 주요 산업 플레이어

SEH, SUMCO, AST, NSIG, SK Siltron 등 몇몇 유명 공급업체가 300mm(12인치) 실리콘 웨이퍼 시장 내에서 발판을 마련했습니다. 이들 회사는 반도체용 웨이퍼의 효율성 향상을 추진하는 것 외에도 적절한 품질의 웨이퍼를 만드는 것을 목표로 하고 있습니다. 다른 주요 업체로는 많은 부문에 다양한 유형의 웨이퍼 제품을 공급하는 Global Wafers 및 Sittronic이 있습니다. 이들 기업은 생산량과 품질 모두를 향상시키려는 글로벌 300mm(12인치) 실리콘 웨이퍼 시장 구축에 중요한 역할을 하고 있습니다.

• Shin-Etsu Handotai(S.E.H): 2023년 현재 S.E.H는 전 세계 300mm 웨이퍼 공급량의 27% 이상을 차지하고 있으며 일본에 월 500,000개의 웨이퍼 생산 능력을 갖춘 새로운 시설을 건설하고 있으며 2025년까지 가동될 예정입니다.

• AST(Advanced Silicon Technologies): AST의 독일 기반 300mm 팹은 재생 에너지 부문에 사용되는 아날로그 및 전력 장치용 특수 웨이퍼에 중점을 두고 2023년 생산량을 18% 증가시켰습니다.

상위 300mm(12인치) 실리콘 웨이퍼 회사 목록

• SEH (Japan)
• SUMCO (Japan)
• AST (Germany)
• NSIG (China)
• SK Siltron (South Korea)
• Sittronic (Taiwan)
• Global Wafers (Taiwan)
• Intel (U.S)
• Samsung (South Korea)
• Texas Instruments (U.S)
• Micron (U.S)

주요 산업 발전

2023년 7월:적합하고 효율적인 300mm(12인치) 실리콘 웨이퍼는 연구 개발 부문에 투자함으로써 산업 성장의 새로운 차원을 확보하고 있습니다. 이 업계의 대다수 기업은 전자, 자동차 산업 등 다양한 분야에서 증가하는 웨이퍼 수요를 충족하기 위해 생산 능력을 확장하고 있습니다. 이와 관련하여 반도체 회사, 특히 웨이퍼 제조업체와의 전략적 제휴는 잠재적으로 더 적은 전력을 소비하고 더 나은 MTBF를 가질 수 있는 더 나은 작동 매개변수를 갖춘 혁신적인 제품을 생산할 수 있는 성장에 긍정적인 기여를 하고 있습니다.

보고서 범위

이 보고서는 2019년부터 기록된 매출, 수익 및 성장률에 대한 데이터를 통해 2030년까지 계속 운영될 글로벌 300mm(12인치) 실리콘 웨이퍼 시장에 대한 통찰력 있는 분석을 제공합니다. 이 섹션에서는 시장을 결정하고 성장을 예측하기 위해 다양한 지역에서의 제품 카테고리, 용도 및 소비를 다룹니다. 보고서에는 코로나19 팬데믹과 러시아-우크라이나 전쟁 등 지역 갈등 등 다양한 요인이 시장 역학에 미치는 역할도 설명되어 있다. 전략적 관점을 제공하기 위해 시장 동인, 추세, 잠재적 문제 및 경쟁에 대해 논의합니다.

또한 보고서는 독자들에게 미래 전망에 대한 더 나은 시각을 제공하기 위해 향후 몇 년 동안 300mm(12인치) 실리콘 웨이퍼 시장 시나리오를 예측합니다. 또한 업계 공급망 평가, 새로운 기술 동향 및 웨이퍼 제조 사업의 투자 가능성에 대한 평가도 포함됩니다. 이러한 포괄적인 연구는 기업과 투자자가 전 세계 300mm(12인치) 실리콘 웨이퍼 시장과 관련하여 전략적 결정을 쉽게 내릴 수 있도록 하는 잠재력을 열어줍니다.