財務管理システム (TMS) 市場、タイプ別 (ローカル システムおよびクラウド ホスト型システム)、アプリケーション別 (大企業および中小企業)、および地域別の洞察と 2035 年までの予測

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財務管理システム (TMS) 市場の概要

世界の財務管理システム（tms）市場は、2026年に65億3,000万米ドルと評価され、2026年から2035年までのCAGRは11.95%で、2035年までに180億6,000万米ドルまで着実に成長すると予測されています。

米国財務管理システム（TMS）市場規模は2025年に19億9,700万米ドル、欧州財務管理システム（TMS）市場規模は2025年に14億6,900万米ドル、中国財務管理システム（TMS）市場規模は2025年に18億9,200万米ドルと予測されています。

財務管理システム (TMS) は、財務機能を監視する集中プラットフォームを組織に提供するソフトウェア アプリケーションであると考えられています。これにより、企業は現金管理、危険管理、金銭報告などの基本的な財務フォームを自動化および合理化できます。 TMS の取り決めは、ERP や銀行フレームワークなどの他のベンチャー フレームワークと定期的に統合され、一貫したデータ ストリームと情報の正確性を保証します。 TMS の取り決めは、予算運営の複雑さの拡大と、財務活動に対する優れた管理と認識可能性の要件により、後年注目すべき注目を集めました。これらのフレームワークは、財務フォームを合理化し、キャッシュ フローを最適化し、運用上の危険を軽減し、意思決定能力を向上させる能力を組織に提供します。

グローバル財務管理システム (TMS) 市場は、金融イノベーション業界内で急速に発展しているセグメントである可能性があります。 TMS は、組織が財務業務を適切に監督できるようにする一連のプログラムの取り決めについて言及しています。これには、現金管理、リスク管理、流動性管理、財務詳細などのさまざまな機能が含まれています。組織は、キャッシュ フローの最適化、業務上の危険の軽減、意思決定能力の向上という点で、TMS 取り決めの利点を認識しています。その結果、TMS コンサルタント会社の加盟店は、世界中の企業の進歩するニーズに応えるために自社のサービスを改善することに絶えず注力しています。

主な調査結果

世界的な危機の影響

クラウドベースのシステムの需要が急増し、市場の成長を飛躍的に促進

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の世界的なパンデミックは前例のない驚異的なものであり、市場ではパンデミック前のレベルと比較して、すべての地域で予想を上回る需要が発生しています。 CAGRの上昇を反映した市場の急激な成長は、市場の成長と需要がパンデミック前のレベルに戻ったことによるものです。

広範な金融危機によって引き起こされた金融混乱は、強力な財務管理慣行とリアルタイムの金銭認識の必要性を浮き彫りにしました。組織は、キャッシュ ストリームの管理、財務上の危険性の評価、事業の進捗の保証において課題に直面していました。広く普及する中、TMS の取り決めは、組織がこれらの課題を検討するのを支援する上で極めて重要な役割を果たしました。 TMS は、財務書類の機械化、認識可能性、制御を段階的に提供し、組織が資金の流れを最適化し、流動性を選別し、金融上の危険を実行可能に監視できるようにします。組織がリモート作業の状況に適応するためのリモート アクセスと多用途性を求める中、クラウドベースの TMS 構成の導入が急速に普及しました。クラウドベースの TMS プラットフォームは、ロックダウンや渡航制限の中でもリモート コラボレーションを促進し、財務業務を合理化し、ビジネスの進歩を保証しました。 

最新のトレンド

リアルタイムデータ分析とクラウドベースのシステム導入で市場の成長を後押し

企業がリアルタイムの意思決定を優先するにつれ、リアルタイムの分析を伝達して決定できる財務ソリューションへの要求が急増しています。高度な情報分析を備えた TMS プラットフォームにより、企業はキャッシュ ストリーム、流動性、外国貿易表示に関して十分な情報に基づいた選択を行うことができ、競争上の優位性が得られます。クラウドベースの財務管理への動きは勢いを増しており、汎用性、適応性、初期費用の削減などのメリットが宣伝されています。クラウドベースの TMS も、パンデミック後の期間において重要なリモートワーク状況を強化します。 AI と ML のイノベーションを TMS の仕組みに統合することで、財務業務が変化しています。これらのイノベーションは、先見の明のある分析をアップグレードし、スケジュールの割り当てを機械化し、恐喝の発見を進め、より現代的で巧妙な手配をクライアントに提供します。

• 2023 年の時点で、金融機関の約 48% が業務効率の向上のためにクラウドベースの財務システムを使用していると報告しています。
• 約 65% の銀行が、キャッシュ フロー管理を加速するために、財務管理システムと即時決済インフラストラクチャを統合しています。

財務管理システム (TMS) 市場セグメンテーション

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タイプ別

タイプに基づいて、市場はローカル システムとクラウド ホスト型システムに分類されます。

• ローカル システム: オンプレミスの TMS ソリューションは、依然として少数の組織、特に情報セキュリティと保護の前提条件が厳格である組織に好まれています。これらの取り決めにより、情報と基盤に対するより顕著な制御が提供されますが、初期投資が高額になり、継続的なメンテナンスが必要になります。

• クラウド ホスト型システム: クラウド ベースの TMS 配置は、その多用途性、適応性、費用対効果の高さにより、悪名が高まっています。組織は、広範な枠組みの事業を必要とせずに、これらの取り決めを迅速に送信できます。クラウドベースの TMS は、通常のアップグレードとサポートを提供し、組織が最新のハイライトと機能に継続的にアクセスできることを保証します。

用途別

アプリケーションの種類に基づいて、市場は大企業と中小企業に分割されます。

• 大企業: 大規模ベンチャー企業は定期的に複雑な財務業務を行っており、さまざまな銀行関係、資金プール、危険管理、コンプライアンスのニーズに対応できる高度な TMS 取り決めが必要です。これらの組織は、既存の取り組みフレームワークと統合でき、財務能力に対する集中管理と認識を可能にする包括的な TMS ステージを求めています。

• 中小企業: 中小企業は、財務業務を進める上で TMS 協定の重要性を徐々に認識しつつあります。 TMS 加盟店は、中小企業の特定のニーズと予算に応じて、商品を縮小した形式で宣伝しています。これらの取り決めは、現金管理や予算の詳細設定など、中核的な財務機能に定期的に焦点を当てています。

市場ダイナミクス

市場のダイナミクスには、市場の状況を示す推進要因と抑制要因、機会、課題が含まれます。

推進要因

市場の需要を急増させるために自動化のニーズが高まる

組織は、流動性管理、分割払い、リスク軽減などの複雑な予算フォームを合理化するために、財務管理システム (TMS) を徐々に導入しています。これらのフレームワークにおけるロボット化により、人的ミスが減少し、業務の生産性が向上し、さまざまなビジネスにわたる要求が促進されます。組織は、グローバリゼーション、さまざまな銀行接続、管理上のコンプライアンスなどの要素により、財務能力を監督するという課題に直面しています。 TMS の仕組みにより、これらの複雑さをうまく処理するための重要なデバイスとロボット化が実現します。企業は、現金ポジション、流動性、チャンスエクスポージャーに関する適切かつ正確なデータを必要としています。 TMS の取り決めは、リアルタイムの情報分析と詳細な機能を提供し、組織が知識に基づいた選択を行い、金銭的な危険を軽減できるようにします。

• 自動化された財務プロセスにより、手動介入が最大 40% 削減され、運用の精度が向上します。
• 世界の銀行のほぼ 78% が、マネーロンダリング防止 (AML) および報告規制を遵守するために、TMS への投資を増やしています。

高まる規制遵守とリスク管理市場の需要を高めるために

サーベンス・オクスリー法や国際財務報告基準 (IFRS) などのさまざまな財務管理への準拠は、財務管理の極めて重要な視点となる可能性があります。 TMS の取り決めは、標準化されたワークフロー、レビュー証跡、コンプライアンスの詳細を提供することで、これらの指示の順守を保証するのに役立ちます。ドッド・フランク、MiFID II、バーゼル III などの厳格な管理により、企業は財務および危険の詳細に関する必要事項の遵守を保証するために TMS 取り決めを採用することが余儀なくされています。これらの枠組みは、透明性を維持し、財政上の危険を軽減し、進歩する規制現場に従うための重要な手段を提供します。

抑制要因

市場の成長を遅らせる統合の課題とセキュリティ上の懸念

財務省のフレームワークは機密の財務データを処理するため、サイバー攻撃の主な標的となります。セキュリティ侵害は、深刻な予算上の不運や評判の低下を引き起こす可能性があり、情報の鋭敏性と保護に対する懸念から、クラウドベースまたはハイブリッド TMS の配置を慎重に採用する傾向にあります。財務管理には、機密の金融情報の処理が含まれます。組織は、クラウドベースの TMS 取り決めを利用するとき、またはサードパーティの福利厚生サプライヤーとデータを共有するときに、情報のセキュリティとセキュリティについて懸念を抱く場合があります。 TMS の実行には、ハンドルの変更と組織の再構築が含まれます。労働者や行政からの変更に対する抵抗は、TMS 協定の効果的な選択を妨げる可能性があります。情報漏洩のこれらのハードルは、世界的な財務管理システム（TMS）市場の成長の流用と開発を制限します。

• エンタープライズレベルの TMS の初期セットアップコストは 500,000 ドルを超える場合があり、中規模組織への導入は制限されます。
• 金融機関の約 62% が、新しい TMS ソリューションを導入する際の主要な課題としてサイバーセキュリティの脅威を挙げています。

市場での販売を支援するコスト管理と業務効率化

機会

TMS の取り決めは、手動フォームの電子化、事務処理の削減、財務ワークフローの合理化に役立ちます。これにより、運用効率の向上、コスト予備資金、資産の最適化が実現します。中小企業 (SME) は、TMS 協定の利点を徐々に認識しており、合理的で汎用性の高い代替案を探しています。 TMS の販売者は、中小企業の特定のニーズを満たすカスタム フィットのアレンジメントを宣伝することで、この市場セクションに参入できます。

• アジア太平洋地域の銀行の 70% 以上が高度な TMS ソリューションをまだ導入しておらず、大きな成長の機会が存在しています。
• 財務部門の約 55% は、2025 年までに TMS 内に AI 主導の予測モジュールを導入する予定です。

 

初期導入費用と保守費用が市場成長を阻害

チャレンジ

プログラムの許可、カスタマイズ、準備など、TMS の実現に関連する初期コストは、特に中小企業 (SME) にとって重要な場合があります。この財務上の障害により、コストに敏感な組織における TMS 協定の選択が制限されます。多くの組織が遺贈予算フレームワークを使用していますが、TMS をこれらの時代遅れのフレームワークと統合するのは困難な場合があります。遺贈フレームワークとの統合には複雑さと時間がかかるため、財務管理の取り決めの選択を緩和することができます。 

• 金融機関の約 70% は、TMS を既存のレガシー バンキング システムと統合するのが困難に直面しています。
• 財務チームのほぼ 46% が、複雑な TMS 実装を管理するための訓練を受けた人材が不足していると報告しています。

 

財務管理システム (TMS) 市場の地域的洞察

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• 北米

北米における財務管理システム (TMS) 市場シェアは、キャッシュ フロー、流動性、危険管理を監視するためのコンピューター化された取り決めの需要が拡大しており、堅調な発展を遂げています。この地域ではさらに、金融業務を推進するために TMS ソリューションに貢献する予算機関や組織の数が増加しています。市場はさらに、高度なセキュリティと管理への準拠に対する要件によっても推進されています。企業は、財務業務が準拠し、最新の管理でスムーズに機能することを保証するために、TMS 協定に貢献する予定です。さらに、この地域では合併・買収の件数が増加しており、これが TMS 協定の要求を促進しています。企業は、財務業務を合理化し、コストを削減するために TMS 協定に貢献しています。

• ヨーロッパ

欧州地域の TMS 市場は、高度なサービスと規制遵守の要件だけでなく、財務業務を監視するためのデジタル協定に対する需要も喚起され、堅調な発展を遂げています。さらに、この地域では、費用対効果が高く実行が簡単なクラウドベースの手配を受ける企業の数が増加しています。さらに、欧州地域では合併・買収の件数が増加しており、より高度な財務管理枠組みの必要性が高まっています。一般に、ヨーロッパ地域は、人口の多さ、財政発展の高度さ、高度なソリューションへの需要の拡大により、TMS 協定にとって魅力的な市場です。さらに、この地域では、コスト効率が高く実行が簡単なクラウドベースの仕組みを採用する企業の数が増加しています。通常、欧州地域内の TMS 市場の発展を推進します。

• アジア

アジア太平洋地域の市場は注目すべき発展を遂げています。これは多くの場合、財務業務を管理するための高度な取り決めに対する要求の拡大と、熟練したキャッシュ ストリーム管理の必要性によるものです。さらに、この地域では、資金を管理するための費用対効果の高い仕組みを見つけようとしている中小企業（SME）の数が増加しています。この地域ではさらに、TMS 協定を顧客に宣伝する金銭教示の数が急増しています。通常、財務業務の合理化とコスト削減を支援するコンピューター化された取り決めに対する需要が拡大しているためです。この地域ではさらに、TMS 協定の利用促進を目的とした政府活動の数も増加しています。これらの活動は、企業が TMS 協定を採用しやすい環境を形成するのに役立ちます。 

業界の主要プレーヤー

主要な市場プレーヤーは競争力を維持するために調達技術を採用しています

この市場の著名な企業は、確立された財政的に安定した財務管理システム (TMS) の取り決め、サービス サプライヤー、および管理機関を組み込んでいます。これらの企業は、広告業界で長年活動しており、アイテムのポートフォリオを拡大し、最先端のイノベーションを行っています。これらのプレーヤーは、財務管理システム (TMS) 市場内での印象を拡大するために、組織、主張とコラボレーション、最新のアイテムの発送とアップグレード、買収などのさまざまな開発手順を受けています。

福利厚生機能をアップグレードするための絶え間ない取り組みに加えて、オフィス管理管理における進歩したイノベーションの利用の増加は、市場シェアを拡大​​するために業界関係者が採用する大きな一歩です。これらの主要企業は継続的に断片を作成し、ビジネスを成長させています。これらの企業は、建物の運営に利用されるすべてのイノベーションとアプリケーションを 1 つに統合する使いやすいフレームワークであるクラウド プラットフォームなどのイノベーションに主に含まれるビジネスと提携しています。

• ALVARA Cash Management Group AG: 世界中の 1,500 を超える顧客に現金および財務管理ソリューションを提供しています。
• Giesecke and Devrient GmbH: 世界中で 120 以上の通貨処理契約を管理し、財務サービスにおける強い存在感を際立たせています。

紹介されている財務管理システム (TMS) 企業のリスト

• アルバラ キャッシュ マネジメント グループ AG
• ギーゼッケ アンド デブリエント GmbH
• タウリア
• サーモン ソフトウェア リミテッド
• オーリオンプロ
• IBSFINtech
• ソプラ・バンキング
• ネクステージ
• インティマス
• パスソリューション
• フィナストラ
• ブロードリッジ ファイナンシャル ソリューション
• 国家現金管理システム (NCMS)
• PEC
• G財務省
• 資金管理ソリューション
• グレシャムテクノロジーズ
• グローリー・グローバル・ソリューションズ
• 投資ペディア
• ACI ワールドワイド
• オラクル
• バンクセネ
• SAP
• NTTデータEMEA株式会社

主要な産業の発展

• October 2023: Trovata, the worldwide pioneer in bank APIs and enterprise cash administration, propelled two modern arrangements with J.P. Morgan Payments: J.P. Morgan Treasury Workstation and J.P. Morgan Multibank Reporting, both fueled by Trovata.

• 2022 年 1 月:SS&C Innovations Possessions, Inc. は、68 億ドルのリソースを管理する Emso Asset Management Limited が SS&C の最新の財務管理プラットフォームを推進したと報告しました。 

レポートの範囲

財務管理システム (TMS) 市場は、さまざまなプレーヤーがショーケースのシェアを争う激しい競争が特徴です。競争の現場には、老舗企業と新興企業が混在しており、それぞれがハイライトと機能を変化させた一連の商品を宣伝しています。ショーケースは開発によって推進されており、企業はより優れた顧客関与、より正確な承認、他の進歩的な装置との統合を提供するために自社のアイテムを絶えず改良しています。無料および有料の両方の装置の存在によって競争が激化し、クライアントの特徴的な断片に応じることができます。