Dimensioni del mercato, quota, crescita e analisi del settore bancario transazionale, per tipo (finanza commerciale, gestione della liquidità, servizi fiduciari e titoli e altri), per applicazione (aziendale, istituto finanziario e privati), approfondimenti regionali e previsioni dal 2025 al 2035

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PANORAMICA DEL MERCATO BANCARIO TRANSAZIONALE

Si prevede che il mercato del Transactional Banking a livello mondiale crescerà da circa 6,742 miliardi di dollari nel 2025 a circa 7,146 miliardi di dollari nel 2026, raggiungendo quasi 12,073 miliardi di dollari entro il 2035, con un CAGR del 6% nel periodo 2025-2035.

Un'espressione ampia utilizzata per descrivere la gamma di servizi forniti dagli istituti finanziari per assistere le aziende nella gestione dei flussi di cassa e delle transazioni finanziarie è "banca transazionale". Questi servizi possono essere classificati in vari gruppi, ciascuno con una funzione distinta per soddisfare le particolari esigenze delle imprese. Biforcato in numerosi segmenti e in una varietà di prodotti, è stato dimostrato che la crescita del mercato bancario transazionale resiste anche in condizioni estreme e si rivela ancora fiorente.

Le neo-banche continuano a servire un mercato di nicchia, ma stanno crescendo a un ritmo più rapido in termini di quota di mercato e fanno pagare circa un terzo di quello che le banche tradizionali chiedono per i loro servizi. Le aziende fintech si stanno concentrando sulle aree redditizie della catena del valore. Alcune ragioni per lo stesso sono gli investimenti significativi nell'innovazione, facendo apparire insignificanti i ritardatari. I grandi giganti della tecnologia, con le loro consistenti basi di clienti, rappresentano una vera minaccia.

Risultati chiave

IMPATTO DEL COVID-19

La crescita del mercato è proliferata durante la pandemia a causa del blocco

La pandemia globale di COVID-19 è stata sconcertante e senza precedenti, con il mercato che ha registrato una domanda inferiore al previsto in tutte le regioni rispetto ai livelli pre-pandemia. L'improvvisa crescita del mercato riflessa dall'aumento del CAGR è attribuibile alla crescita del mercato e alla domanda che ritorna ai livelli pre-pandemia.

Si è registrata una diminuzione delle visite alle filiali fisiche e un aumento delle transazioni digitali e onlinebancarioattività durante la pandemia di COVID-19. La pandemia ha costretto sia i privati ​​che le aziende, che in precedenza si erano opposti all'internet banking, a fare delle app di digital banking il loro nuovo standard. La comodità dei consumatori è cresciuta a causa dell'epidemia, che alla fine potrebbe portare ad un aumento della domanda. Dal lato dei fornitori, la maggior parte dei fornitori si è concentrata sull'acquisizione di nuovi clienti offrendo i servizi richiesti dai tempi difficili. Questi fattori hanno comportato molte sfide per la quota di mercato dei servizi bancari transazionali, ma da allora queste sfide sono state affrontate e messe a tacere in seguito alla pandemia.

ULTIME TENDENZE

Integrazione tecnologica per stimolare la crescita del mercato

I vantaggi delle piattaforme bancarie digitali, che includono principalmente costi IT inferiori, time-to-market più rapido, open banking, funzionalità preconfigurate ma personalizzabili, esperienza cliente omnicanale e architettura di microservizi, hanno portato alla preferenza della maggior parte delle banche per queste piattaforme. Al fine di migliorare l'accesso dei filippini a servizi finanziari di prim'ordine, GoTyme Bank, una banca digitale nelle Filippine, ha collaborato con Mambu, una piattaforma globale di cloud banking, per sviluppare una soluzione bancaria digitale all'avanguardia.

• Adozione del sistema bancario digitale: secondo il database Global Findex della Banca mondiale, oltre il 60% degli adulti in Nord America ed Europa ha utilizzato servizi bancari digitali nel 2024, favorendo la crescita delle piattaforme bancarie transazionali.

• Espansione delle neo-banche: l'Autorità bancaria europea riferisce che le neo-banche hanno catturato circa il 15% del segmento bancario transazionale aziendale in Europa nel 2024, offrendo commissioni più basse e soluzioni bancarie basate sul cloud.

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SEGMENTAZIONE DEL MERCATO BANCARIO TRANSAZIONALE

Per tipo

In base alla tipologia, il mercato globale può essere classificato in finanza commerciale, gestione della liquidità, servizi fiduciari e titoli e altri e il segmento principale è il sistema di generazione di energia distribuita.

• Finanza commerciale: non è altro che una situazione in cui vengono curati i flussi transazionali internazionali.

• Gestione della liquidità: è fondamentalmente un servizio di sistema per la gestione dei deflussi e degli afflussi senza causare problemi.

• Servizi valori mobiliari: con questo particolare tipo di servizio di prodotto vengono eseguiti i servizi fiduciari per i clienti, nonché la custodia con amministrazione degli investimenti.

Per applicazione

In base all'applicazione, il mercato globale può essere classificato in Corporate, Istituti finanziari e Privati ​​e il segmento principale è Corporate

• Aziendale: si tratta di applicazioni pubbliche che hanno una cultura lavorativa privata di questo particolare servizio di prodotto.

• Istituti finanziari: si tratta di applicazioni utilizzate principalmente per insegnare tutto ciò che riguarda la finanza e le transazioni finanziarie.

• Individui: si tratta di applicazioni utilizzate da persone singolarmente.

FATTORI DRIVER

Infrastruttura IT per rilanciare il mercato

Molte banche preferiscono utilizzare servizi basati su cloud per ridurre il costo dell'infrastruttura IT necessaria per la configurazione in sede. Ciò consente loro di ampliare rapidamente l'infrastruttura e introdurre nuovi prodotti, servire una base di clienti più ampia con una gamma più ampia di esigenze e gestire il numero in costante aumento di pagamenti in tempo reale mantenendo al contempo gli standard di sicurezza e conformità.  Questi fattori trainanti aiutano molto con l'aumento del mercato bancario transazionale.

Progressi tecnologici per espandere il mercato

Al giorno d'oggi, il cambiamento dell'economia, delle normative, delle capacità tecnologiche e delle aspettative dei clienti determina un cambiamento significativo. Ciò richiede che le organizzazioni bancarie superino questi ostacoli e assumano una posizione proattiva nei confronti della sicurezza informatica. Il settore bancario è stato colpito da un numero di attacchi informatici quasi tre volte superiore a quello degli altri settori. Il costo delle violazioni dei dati aumenta in modo esponenziale. Le tendenze chiave nel mercato delle applicazioni di sicurezza informatica che si prevede cresceranno includono l'applicazione dell'autenticazione a più fattori, spesso per il controllo degli accessi fisici, le reti private virtuali e gli sforzi degli integratori di assemblaggio di chip per evitare la contraffazione.

• Modernizzazione dell'infrastruttura IT: secondo la Federal Reserve statunitense, circa il 42% delle banche del Nord America ha adottato un'infrastruttura IT basata su cloud nel 2024, migliorando la scalabilità, la sicurezza e l'efficienza operativa.

• Progressi tecnologici: la Banca dei regolamenti internazionali (BRI) segnala che la spesa per la sicurezza informatica nel settore bancario è aumentata del 38% nel 2024 per mitigare le violazioni dei dati, supportando l'adozione sicura dei servizi bancari transazionali.

FATTORI LIMITANTI

Le recessioni economiche potrebbero ostacolare la crescita del mercato

I problemi di integrazione tra le piattaforme bancarie digitali e i sistemi più vecchi, i guasti della rete e le vulnerabilità della sicurezza possono comportare perdite significative per le banche, che potrebbero impedire l'espansione del mercato bancario transazionale.

• Recessioni economiche: secondo il Fondo monetario internazionale (FMI), la crescita del PIL globale è rallentata al 2,5% nel 2024, incidendo sugli investimenti aziendali nei servizi bancari transazionali.

• Problemi di integrazione dei sistemi legacy: la Banca Centrale Europea (BCE) rileva che oltre il 25% delle banche ha dovuto affrontare ritardi nell'adozione del sistema bancario digitale nel 2024 a causa di problemi di integrazione con i sistemi legacy.

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APPROFONDIMENTI REGIONALI DEL MERCATO BANCARIO TRANSAZIONALE

La regione del Nord America domina il mercato grazie alle grandi dimensioni dell'azienda agricola

Il mercato è segmentato principalmente in Europa, America Latina, Asia Pacifico, Nord America, Medio Oriente e Africa.

Il mercato dei sistemi bancari digitali si sta espandendo soprattutto grazie alla presenza di molte delle più grandi banche del Nord America. Le società bancarie digitali locali facilitano la conversione dei vecchi sistemi in sistemi digitali fornendo software come servizio. Tra i paesi più creativi e che hanno adottato per primi il cloud computing c'è il Nord America. La forte trazione del mercato è facilitata dalla presenza di fornitori di infrastrutture cloud nell'area.

PRINCIPALI ATTORI DEL SETTORE

Gli operatori del mercato investiranno in collaborazioni per sostenere la presenza sul mercato

Il panorama competitivo del mercato è consolidato, con alcuni importanti concorrenti che operano a livello globale e regionale. Lo sviluppo dei prodotti e le alleanze strategiche vengono perseguiti dai principali attori per ampliare i rispettivi portafogli di prodotti e raggiungere una solida posizione nel mercato globale.  Utilizzano anche tecniche come fusioni e acquisizioni, partnership, accordi di distribuzione, partnership, pubblicità e sponsorizzazioni di celebrità per ottenere un vantaggio competitivo sul mercato.

• Standard Chartered Bank (Regno Unito): gestisce oltre 1.000 conti clienti aziendali a livello globale con servizi integrati di finanza commerciale e gestione della liquidità.

• CitiBank (Stati Uniti): facilita l'elaborazione quotidiana di 3 trilioni di dollari in pagamenti aziendali e istituzionali, offrendo solide soluzioni di gestione della liquidità.

Elenco delle principali società bancarie transazionali

• Standard Chartered Bank (U.K.)
• CitiBank (U.S.)
• HSBC (U.K.)
• Crédit Agricole (France)
• BNP Paribas (France)

SVILUPPO INDUSTRIALE

Gennaio 2023: Temenos è una nuova banca digitale di Taiwan chiamata Next Bank. Grazie alla piattaforma aperta di Temenos, Next Bank può lanciare prodotti in modo efficiente e veloce. La banca vuole espandere gradualmente la propria offerta in valuta estera, compresi strumenti di gestione patrimoniale e servizi di rimessa per i lavoratori migranti. Entro nove mesi dalla sua nascita, Next Bank, alimentata da Temenos, mira a crescere rapidamente fino a raggiungere una base di utenti approssimativa.

COPERTURA DEL RAPPORTO

Questa ricerca delinea un rapporto con studi approfonditi che descrivono le aziende esistenti sul mercato che influenzano il periodo di previsione. Con studi dettagliati eseguiti, offre anche un'analisi completa esaminando fattori come segmentazione, opportunità, sviluppi industriali, tendenze, crescita, dimensioni, quota e restrizioni. Questa analisi è soggetta a modifiche se cambiano gli attori chiave e la probabile analisi delle dinamiche di mercato.