Dimensioni del mercato, quota, crescita e analisi del settore Neo Banking, per tipologia (neo-banche e banche sfidanti), per applicazione (PMI, privati ​​e altre) e previsioni regionali fino al 2035

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PANORAMICA DEL MERCATO NEO BANCARIO

La dimensione globale del mercato neo-bancario ammonta a 213,3 miliardi di dollari nel 2025 e si prevede che raggiungerà i 317,7 miliardi di dollari nel 2026, crescendo ulteriormente fino a 11.243 miliardi di dollari entro il 2035 con un CAGR stimato del 48,9% dal 2026 al 2035.

Il mercato neo-bancario sta vivendo una rapida crescita, guidata dalle crescenti preferenze dei consumatori per soluzioni bancarie fluide e mobile-first, insieme alla crescente adozione del digitale e ai progressi del fintech. Le neo-banche, che a volte vengono chiamate banche solo digitali, funzionano su sofisticate piattaforme digitali e forniscono gestione finanziaria, conti di risparmio, prestiti e pagamenti tra gli altri servizi senza filiali fisiche.

La crescente penetrazione di smartphone e Internet, la crescente domanda da parte dei consumatori di opzioni bancarie convenienti e convenienti e il supporto legale per i prodotti finanziari digitali sono tra gli elementi chiave che guidano la crescita del mercato. Le offerte neo-bancarie ulteriormente rafforzate, quindi, il miglioramento dell'esperienza del cliente e della sicurezza, derivano dal coordinamento di intelligenza artificiale, blockchain e analisi dei dati. Tuttavia, la crescita potrebbe essere ostacolata da questioni quali difficoltà di conformità normativa, minacce informatiche e concorrenza da parte di banche convenzionali e società fintech.

L'utente finale (vendita al dettaglio, piccole e medie imprese, imprese), la regione e il tipo di servizio (pagamenti e trasferimenti di denaro, conti di risparmio, soluzioni di prestito) segmentano tutti il ​​mercato. Spinto dal crescente utilizzo dei pagamenti digitali e delle soluzioni di gestione delle finanze personali, il settore bancario al dettaglio è quello più importante.

Forti ecosistemi fintech e normative favorevoli rendono l'Europa e il Nord America i leader del mercato; L'Asia-Pacifico sta crescendo più rapidamente, grazie alla crescente inclusione finanziaria e agli sforzi di trasformazione digitale. Gli attori chiave si concentrano sull'ampliamento dei propri servizi, sul miglioramento della sicurezza e sull'utilizzo dell'intelligence finanziaria guidata dall'intelligenza artificiale per ottenere un vantaggio competitivo.

RISULTATI CHIAVE

LE CRISI GLOBALI HANNO UN IMPATTO SUL MERCATO NEO BANCARIO

Neo-mercato bancario Ha avuto un effetto positivo grazie allo spostamento accelerato verso il digital banking e i servizi finanziari senza contatto

La pandemia globale di COVID-19 è stata sconcertante e senza precedenti, con il mercato che ha registrato una domanda superiore al previsto in tutte le regioni rispetto ai livelli pre-pandemia. L'improvvisa crescita del mercato riflessa dall'aumento del CAGR è attribuibile alla crescita del mercato e alla domanda che ritorna ai livelli pre-pandemia.

Il mercato neo-bancario ha beneficiato del COVID-19 poiché l'epidemia ha guidato la transizione verso i servizi bancari digitali e i servizi finanziari contactless. Bloccate e praticando il distanziamento sociale, le persone si affidano maggiormente all'online e al mobile banking per le loro esigenze monetarie. Mentre le persone cercavano alternative più semplici ed economiche alle banche tradizionali, le neo-banche che offrono esperienze digitali fluide hanno registrato una notevole espansione. A stimolare ulteriormente l'ascesa del neo settore bancario è la crescente domanda di inclusione finanziaria e la crescente popolarità dei pagamenti contactless.

ULTIME TENDENZE

Adozione dell'open banking, che utilizza API per consentire agli sviluppatori di terze parti di creare applicazioni e servizi per favorire la crescita del mercato

La crescita del mercato neo-bancario è rapida e guidata principalmente dalla crescente digitalizzazione e dalla domanda di opzioni bancarie facili. Una tendenza importante è l'uso delle API nell'open banking per consentire ai programmatori di terze parti di creare app e servizi incentrati sugli istituti finanziari. L'apertura è incoraggiata da questa strategia, che crea anche un'atmosfera competitiva e offre vantaggi tra cui prodotti finanziari personalizzati, approvazioni di prestiti più rapide e migliori strumenti di gestione finanziaria. Le neobanche stanno utilizzando questo approccio per offrire ai propri clienti soluzioni più personalizzate ed efficaci man mano che l'open banking cresce in popolarità.

• Secondo l'India Brand Equity Foundation (IBEF), oltre il 65% della popolazione utilizza dispositivi abilitati a Internet e le transazioni mensili tramite Unified Payments Interface (UPI) rappresentano oltre il 75% di tutti i pagamenti digitali, indicando una rapida adozione della finanza digitale e del neo-banking.
• NITIAayog sottolinea che circa il 70% dei conti bancari aperti nell'ambito di programmi di inclusione finanziaria sono ora attivi, fornendo una solida base affinché le piattaforme bancarie esclusivamente digitali possano acquisire utenti.

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NEO SEGMENTAZIONE DEL MERCATO BANCARIO

Per tipo

In base alla tipologia, il mercato globale può essere classificato in neo-banche e banche sfidanti

• Neo-banche: le banche esclusivamente digitali forniscono una varietà di servizi bancari tramite app mobili o piattaforme online senza filiali locali. Queste istituzioni finanziarie si concentrano sull'offerta di servizi di facile utilizzo, tra cui transazioni a basso costo, strumenti di risparmio e gestione del denaro. L'aumento del consumismo e la crescita del settore neo-bancario derivano dall'uso degli smartphone e dal bisogno di semplicità.

• Banche sfidanti: le aziende fintech che offrono beni finanziari all'avanguardia e basati sulla tecnologia, a volte con un'enfasi su un eccellente servizio clienti, competono con le banche convenzionali. L'offerta di prestiti e carte di credito insieme ai vantaggi dell'online banking e di alcuni servizi bancari standard aiuta i clienti delle banche a sfruttare tutto ciò che hanno da offrire. Offrendo ai consumatori più valore, apertura ed esperienze digitali, queste banche cercano di competere con le imprese finanziarie affermate.

Per applicazione

In base all'applicazione, il mercato globale può essere classificato in PMI, Privato e Altri

• PMI: Per le piccole e medie imprese, i servizi neo-bancari si concentrano sull'offerta di soluzioni finanziarie poco costose e basate sulla tecnologia, personalizzate per adattarsi alle loro particolarità. tra quelli forniti figurano facili pagamenti online, fatturazione, gestione delle spese e accesso alla piattaforma digitale al capitale circolante. Neo Banking offre alle piccole e medie imprese opzioni semplificate ed economicamente vantaggiose rispetto ai servizi bancari convenzionali poiché queste utilizzano sempre più strumenti digitali per l'amministrazione aziendale.

• Privato: i servizi bancari privati ​​di Neo Banks si rivolgono a persone con un patrimonio netto elevato e consistono in soluzioni finanziarie personalizzate tra cui gestione patrimoniale, consulenza sugli investimenti e ottimizzazione fiscale. Queste soluzioni digital-first uniscono una tecnologia sofisticata con l'attenzione personale in modo che i clienti abbiano controllo e flessibilità nel controllare il proprio denaro. Le neo-banche stanno ampliando i loro prodotti per attrarre una clientela crescente di persone più benestanti in cerca di soluzioni digitali.

DINAMICHE DEL MERCATO

Le dinamiche del mercato includono fattori trainanti e restrittivi, opportunità e sfide che determinano le condizioni del mercato.                         

Fattori trainanti

Aumentare l'adozione digitale e il mobile bankingper stimolare la crescita del mercato

La crescita del mercato neo bancario è favorita dalla rapida diffusione della tecnologia digitale e degli smartphone. La loro semplicità, i costi bassi e l'esperienza utente fluida hanno portato un numero maggiore di clienti a rivolgersi ai sistemi bancari online mobile-first. Questo cambiamento è particolarmente evidente nei paesi in via di sviluppo dove il mobile banking offre ai consumatori svantaggiati un accesso semplice ai servizi finanziari.

• Secondo IBEF, il governo prevede di istituire 75 unità bancarie digitali (DBU) nei distretti, espandendo l'ecosistema bancario digitale e sostenendo la crescita delle neo-banche nelle aree semiurbane e rurali.
• NITIAayog riferisce che il quadro delle licenze bancarie digitali è in fase di revisione attiva, riducendo le barriere all'ingresso per le neo-banche e consentendo un'adozione più rapida del fintech.

La crescente domanda di inclusione finanziaria per stimolare la crescita del mercato

Soddisfacendo la crescente esigenza di inclusione finanziaria, le neo-banche offrono servizi bancari convenienti e facilmente disponibili a persone prive e con scarse risorse bancarie. Le banche digitali hanno costi operativi inferiori e meno filiali fisiche, quindi possono servire clienti in luoghi lontani o con accesso limitato ai servizi bancari convenzionali. Questa tendenza sta alimentando particolarmente la crescita del mercato neobancario in aree come l'Africa e l'Asia.

Fattore restrittivo

Le sfide normative e di conformità possono potenzialmente ostacolare la crescita del mercato

Il complicato panorama normativo e i problemi di conformità che le banche digitali incontrano costituiscono un importante fattore inibente per il mercatoNeo-mercato bancario. Le neo-banche devono rispettare diverse regole finanziarie, leggi sulla privacy dei dati e richieste di licenza date le loro operazioni in diverse aree, il che potrebbe rivelarsi costoso e dispendioso in termini di tempo. Inoltre, in alcuni settori, l'incertezza giuridica potrebbe ostacolare l'espansione dei neo-sistemi bancari e creare ostacoli per i nuovi operatori del mercato. La complessità della mancanza di linee guida uniformi tra le varie regioni ostacola la possibilità di crescita.

• NITIAayog osserva che esiste un significativo divario creditizio del 40% nei prestiti al consumo al dettaglio, il che significa che le neo-banche dipendenti dalle banche partner devono affrontare limitazioni strutturali.
• Gli studi indicano che le incertezze normative, senza licenze neo-bancarie autonome pienamente riconosciute, influiscono sulla scalabilità e sulla stabilità operativa di molte banche esclusivamente digitali.

Espansione nei mercati emergenti per creare opportunità per il prodotto sul mercato

Opportunità

L'espansione dei servizi ai mercati in via di sviluppo dove le infrastrutture bancarie convenzionali sono scarse rappresenta una grande possibilità per il mercato neo-bancario. La crescente domanda di piattaforme bancarie digitali è riscontrabile in paesi come l'India, il Sud-Est asiatico e l'Africa, mentre aumenta la penetrazione della telefonia mobile e di Internet. Promuovendo l'inclusione finanziaria, le neo-banche possono fornire servizi finanziari semplici e poco costosi a coloro che hanno e non hanno accesso a un sistema bancario. Questa crescita consente alle neo-banche di penetrare nei grandi mercati sottosviluppati e di creare una forte impronta nel sistema finanziario globale.

• Le neo-banche possono rivolgersi alle popolazioni con poche risorse bancarie nelle aree rurali e semiurbane, che costituiscono circa il 60% della popolazione totale, offrendo un ampio margine per l'inclusione finanziaria digitale.
• Le partnership tra le banche esistenti e le neo-banche sono in aumento, con oltre l'80% delle neo-banche attive che formano collaborazioni per l'innovazione dei servizi e l'integrazione tecnologica.

 

La fiducia e l'adozione da parte dei clienti potrebbero rappresentare una potenziale sfida per i consumatori

Sfida

Costruire fiducia e persuadere i consumatori ad abbracciare prodotti bancari esclusivamente digitali è una delle principali difficoltà per il neo mercato bancario. Le preoccupazioni per la sicurezza, la privacy dei dati e la mancanza di filiali fisiche spingono ancora molti clienti a preferire le banche tradizionali. L'accettazione diffusa dipende dal superamento dello scetticismo sull'affidabilità e sulla sicurezza delle neo-banche, in particolare nelle aree con scarsa alfabetizzazione digitale. Le neo banche devono anche migliorare costantemente il proprio servizio clienti per risolvere questi problemi e promuovere partnership a lungo termine.

• Le neo-banche che fanno affidamento su partnership bancarie si trovano ad affrontare un rischio operativo elevato, poiché i sistemi bancari core richiedono un adattamento per i servizi esclusivamente digitali.
• La consapevolezza e la fiducia dei clienti rimangono limitate nei mercati rurali, con circa il 50% dei potenziali utenti che non ha familiarità con gli strumenti bancari digitali.

 

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APPROFONDIMENTI REGIONALI SUL MERCATO BANCARIO NEO

• America del Nord

La sua sofisticata infrastruttura digitale e il grande utilizzo di servizi bancari mobili e Internet consentono al Nord America di essere leaderNeo-mercato bancario degli Stati Uniti. Fornendo soluzioni bancarie senza commissioni, strumenti finanziari personali e pagamenti rapidi, qualcosa di molto richiesto da una grande base di consumatori, attori leader come Chime, Varo e SoFi hanno stabilito forti punti d'appoggio. Anche il libero contesto normativo per gli sviluppi tecnologici finanziari nell'area contribuisce a stimolare la crescita delle neo-banche. Inoltre, a guidare l'accettazione dei servizi neo-bancari e quindi a posizionarla come leader di mercato sono il solido panorama tecnologico del Nord America e la crescente necessità di esperienze digitali fluide.

• Europa

La quota di mercato neo-bancaria europea è guidata da banche digital-first, tra cui Revolut, N26 e Monzo, che forniscono servizi finanziari creativi e a basso costo. Incoraggiando la concorrenza e aumentando la sicurezza, il contesto normativo progressista dell'area, in particolare le norme PSD2 dell'Unione Europea, ha accelerato lo sviluppo del digital banking. L'Europa ha un alto tasso di utilizzo degli smartphone, di adozione della tecnologia e una crescente preferenza per soluzioni flessibili di mobile banking. Inoltre, a incrementare la necessità di neo-banking in tutte le nazioni europee è la crescente attenzione all'inclusione finanziaria e ai servizi bancari onesti.

• Asia

L'Asia domina la quota di mercato dei neo-bancari grazie alla sua economia digitale in rapida espansione e ad un vasto gruppo demografico esperto di tecnologia. Spinti da Paytm, WeBank e KakaoBank, paesi come India, Cina e Singapore hanno adottato in modo significativo soluzioni bancarie digitali. L'elevata penetrazione della telefonia mobile nell'area e la crescente necessità di servizi finanziari pratici ed economici non fanno che contribuire ad accelerare l'espansione del mercato. Ad accelerare la crescita delle neo-banche contribuiscono inoltre iniziative governative amichevoli e strutture legislative che promuovono l'innovazione fintech, posizionando quindi l'Asia come un attore significativo nel settore neo-bancario mondiale.

PRINCIPALI ATTORI DEL SETTORE

Principali attori del settore che plasmano il mercato offrendo soluzioni bancarie digitali innovative e incentrate sul cliente

Fornendo prodotti bancari digitali originali e incentrati sul cliente, importanti leader aziendali stanno spingendo il mercato neo-bancario. Facendo appello ai consumatori esperti di tecnologia, aziende come Chime, Revolute e N26 hanno rivoluzionato il sistema bancario convenzionale offrendo servizi finanziari mobile-first e gratuiti. Utilizzando l'intelligenza artificiale, la blockchain e l'apprendimento automatico, questi atleti utilizzano tecnologie avanzate per fornire servizi personalizzati tra cui budget intelligente, risparmi automatici e pagamenti istantanei. La loro enfasi su interazioni fluide con gli utenti insieme a bassi costi di gestione consente loro di rivoluzionare il settore bancario tradizionale e attirare un'ampia gamma di clienti. Inoltre, a favorire l'espansione del mercato consentendo a queste aziende di fornire i propri servizi in tutto il mondo sono le associazioni con organizzazioni finanziarie e società fintech, nonché il supporto legislativo per lo sviluppo del settore bancario digitale. Le neo-banche stanno ancora alterando la scena bancaria mondiale poiché sempre più persone adottano prodotti finanziari digitali.

• Niyo: Niyo serve una base di utenti al dettaglio di oltre il 65% nelle principali città, con oltre l'80% dei clienti che utilizzano soluzioni bancarie basate su dispositivi mobili.
• InstantPay: InstantPay ha registrato un aumento del 50% su base annua nei volumi delle transazioni, riflettendo una forte adozione nel segmento neo-bancario.

Elenco delle migliori società neo-bancarie

• NiYO - (India)
• State Bank of India (YONO)v
• InstantPay - (India)
• Digibank - (Singapore)
• Kotak Mahindra Bank - (India)
• Open - (India)

SVILUPPI CHIAVE DEL SETTORE

Aprile 2023: Uno sviluppo industriale nel neo mercato bancario è annunciato dalla Reserve Bank of India (RBI). Hanno concesso a Jupiter, una start-up neobancaria, di fornire prestiti direttamente ai propri clienti tramite una licenza di società finanziaria non bancaria (NBFC). Questo progresso consente a Jupiter di offrire elementi di prestito personalizzati anziché semplici soluzioni bancarie digitali standard, ampliando così la propria gamma di servizi. La licenza NBFC rappresenta un momento importante per Jupiter in quanto migliora la sua posizione competitiva nel settore neobancario indiano e riflette la tendenza generale delle neobanche ad espandere le proprie offerte per soddisfare le mutevoli richieste dei consumatori.

COPERTURA DEL RAPPORTO       

Lo studio comprende un'analisi SWOT completa e fornisce approfondimenti sugli sviluppi futuri del mercato. Esamina vari fattori che contribuiscono alla crescita del mercato, esplorando un'ampia gamma di categorie di mercato e potenziali applicazioni che potrebbero influenzarne la traiettoria nei prossimi anni. L'analisi tiene conto sia delle tendenze attuali che dei punti di svolta storici, fornendo una comprensione olistica delle componenti del mercato e identificando potenziali aree di crescita.

Il mercato neo-bancario è pronto per un boom continuo, spinto dal crescente riconoscimento della salute, dalla crescente popolarità delle diete a base vegetale e dall'innovazione nei servizi di prodotto. Nonostante le sfide, tra cui la disponibilità limitata di tessuti crudi e costi più bassi, la domanda di alternative prive di glutine e ricche di nutrienti supporta l'espansione del mercato. I principali attori del settore stanno avanzando attraverso aggiornamenti tecnologici e crescita strategica del mercato, migliorando l'offerta e l'attrattiva degli orecchini con zaffiro. Man mano che le scelte dei clienti si spostano verso opzioni pasto più sane e numerose, si prevede che il mercato neobancario prospererà, con un'innovazione persistente e una reputazione più ampia che alimentano le sue prospettive di destino.