Dimensioni del mercato degli hedge fund, quota, crescita e analisi del settore, per tipologia (strategie azionarie, strategie macro, strategie event-driven, strategie di credito, strategie di valore relativo, strategie di nicchia, multistrategia, strategie Managed Futures/CTA), per applicazione (grandi imprese, PMI) e previsioni regionali fino al 2035

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MERCATO DEI FONDI HEDGEPANORAMICA

La dimensione globale del mercato degli hedge fund ammontava a 5.743,51 miliardi di dollari nel 2026, crescendo ulteriormente fino a 8.245,73 miliardi di dollari entro il 2035 con un CAGR stimato del 4,1% dal 2026 al 2035.

Utilizzando sofisticate strategie di negoziazione e gestione del rischio per migliorare le prestazioni degli investimenti e proteggere i rendimenti dal rischio di mercato, gli hedge fund sono fondi di investimento raggruppati che detengono attività liquide. La vendita allo scoperto e l'utilizzo della leva finanziaria e dei derivati ​​sono alcune di queste strategie di portafoglio. Un veicolo finanziario che combina il capitale degli investitori per acquistare titoli e altre attività è chiamato hedge fund. È noto che gli hedge fund utilizzano sofisticate tecniche di trading per ridurre il rischio e aumentare i guadagni.

Il mercato mondiale degli hedge fund sta crescendo a causa dei crescenti investimenti in asset digitali e dei miglioramenti tecnologici. Inoltre, la crescita del mercato è stata influenzata positivamente da elementi tra cui il mutevole contesto normativo. Tuttavia, si prevede che il controllo normativo e le spese di conformità, insieme alle ingenti commissioni pagate dagli hedge fund, ostacoleranno l'espansione del mercato. D'altra parte, durante il periodo previsto, si prevede che l'emergere di approcci statistici e sistematici presenterà prospettive redditizie per l'avanzamento del mercato. Si prevede che ciascuno di questi elementi influenzerebbe in modo significativo l'espansione del settore globale degli hedge fund. Questo fattore ha aumentato la crescita del mercato degli hedge fund.

IMPATTO DEL COVID-19

Crescita del mercato ostacolata dalla pandemia a causa del blocco

La pandemia globale di COVID-19 è stata sconcertante e senza precedenti, con il mercato che ha registrato una domanda inferiore al previsto in tutte le regioni rispetto ai livelli pre-pandemia. L'improvvisa crescita del mercato riflessa dall'aumento del CAGR è attribuibile alla crescita del mercato e alla domanda che ritorna ai livelli pre-pandemia.

Ciò ha influenzato le catene complessive di domanda e offerta del mercato particolare. A seguito del lockdown imposto dal governo e delle altre misure adottate per impedire la diffusione del coronavirus, tutte le attività di fornitura sono state rinviate, riducendo così la quantità di prodotti relativi ai beni di consumo. Oltre a causare un disastro per la salute pubblica, la pandemia di COVID-19 ha avuto un impatto sostanziale sull'attività economica globale ed è stata vista come una crisi finanziaria ed economica globale. Il risultato è stata una maggiore ricaduta del rischio su una serie di prodotti finanziari, tra cui azioni, fondi comuni di investimento, materie prime e criptovalute. Alcuni hedge fund hanno tentato di trarre profitto dal crollo del mercato azionario quando la pandemia ha colpito all'inizio del 2020. Il settore aereo è stato particolarmente colpito ed è diventato un bersaglio per i venditori allo scoperto. Guadagni significativi sono stati ottenuti durante questo periodo dagli hedge fund che erano preparati allo shock del mercato. Pertanto, si prevede una piccola influenza del COVID-19 sulla quota di mercato degli hedge fund.

ULTIME TENDENZE

Criptovaluta per stimolare la crescita del mercato

Si è assistito a un'ultima tendenza che ha proliferato la crescita del mercato. Questa particolare tendenza è stata registrata come la tendenza più redditizia che è stata aggiornata per aumentare la crescita complessiva del mercato. Gli investitori con un patrimonio netto elevato attualmente investono in risorse digitali. Numerose società istituzionali di considerevoli dimensioni stanno entrando nel mercatocriptovalutamercato, indicando che gli investitori istituzionali sono ancora interessati. L'analisi degli hedge fund indica che gli hedge fund intervistati hanno effettuato investimenti in asset digitali. Entro i prossimi due anni, i gestori di hedge fund intendono includere le criptovalute nei loro portafogli, citando il miglioramento delle procedure operative e della chiarezza giuridica, nonché l'aspettativa che gli hedge fund aumenteranno la loro partecipazione in questa classe di attività. Questa tendenza specifica ha influenzato la crescita del mercato a tal punto che le entrate e le quote di partecipazione di questo particolare prodotto stanno toccando i cieli e impennandosi vertiginosamente.

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SEGMENTAZIONE DEL MERCATO DEGLI HEDGE FUND

Per tipo

In base alla tipologia, il mercato globale può essere classificato in strategie azionarie, strategie macro, strategie guidate dagli eventi, strategie di credito, strategie di valore relativo, strategie di nicchia, multistrategia e strategie Managed Futures/CTA.

• Strategie azionarie: azioni, private equity e azioni OTC sono esempi di titoli azionari che sono al centro delle strategie azionarie. Possono essere utilizzati sia da individui che da fondi comuni, come hedge fund o fondi comuni di investimento.

• Strategie macro: una strategia macro si riferisce a un approccio ampio che basa le decisioni su considerazioni politiche ed economiche. Viene spesso utilizzato per valutare i movimenti del mercato e distribuire le attività nel trading e negli investimenti.

• Strategie guidate dagli eventi: le strategie guidate dagli eventi sono piani di investimento che sfruttano le inefficienze dei prezzi degli asset causate da eventi aziendali.

• Multistrategia: la distribuzione del denaro su diverse classi di attività e filosofie di investimento è nota come investimento multistrategia.

• Strategie Managed Futures/CTA: un tipo di tecnica di investimento che genera rendimenti sono i futures gestiti, che fanno uso di contratti a termine, opzioni e contratti futures su valuta.

Per applicazione

In base all'applicazione, il mercato globale può essere classificato in Grandi Imprese e PMI.

• Grandi imprese: le società di hedge fund si rivolgono a persone facoltose e grandi investitori istituzionali che soddisfano determinati requisiti patrimoniali o di reddito, inclusi fondi pensione o investitori accreditati.

• PMI: le piccole e medie imprese utilizzano gli hedge fund per vari fattori e vantaggi.

DINAMICHE DEL MERCATO

Le dinamiche del mercato includono fattori trainanti e restrittivi, opportunità e sfide che determinano le condizioni del mercato.

Fattori trainanti

Gli investitori istituzionali per rilanciare il mercato

Questo è il fattore principale che attribuisce la crescita di questo particolare mercato. Questo fattore è principalmente coinvolto nel portare i numeri delle entrate sopra i cieli e raggiungere altezze maggiori e anche le vendite e le richieste sono aumentate e ne hanno aumentato il valore in misura maggiore. La diversificazione al di fuori delle classi di attività convenzionali come azioni e obbligazioni sta diventando sempre più popolare tra gli investitori. Concentrandosi su rendimenti non correlati e sulla varietà di tecniche, gli hedge fund presentano possibilità interessanti. L'incapacità degli asset a reddito fisso convenzionali di produrre rendimenti interessanti porta anche gli investitori a considerare altre opzioni, come gli hedge fund alla ricerca di alfa. Inoltre, i periodi di maggiore volatilità del mercato offrono ai gestori di hedge fund esperti la possibilità di gestire circostanze difficili e possibilmente di guadagnare denaro. Anche gli investitori istituzionali e gli individui con un patrimonio netto elevato stanno diventando più sofisticati, alla ricerca delle strategie specializzate e delle soluzioni su misura fornite dagli hedge fund. Questi elementi sono ciò che spinge l'espansione del settore degli hedge fund. Questo particolare fattore si è rivelato un vantaggio per questo particolare mercato del prodotto. Si prevede che questi fattori guideranno la crescita del mercato durante il periodo di previsione.

Progressi tecnologici per espandere il mercato

Questo è il secondo fattore principale che attribuisce la crescita di questo particolare mercato e ha comportato un aumento dei ricavi così tanto da toccare i cieli. I clienti ne traggono vantaggio. Questo particolare mercato del prodotto ha toccato nuovi livelli di ricavi redditizi e si è anche rivelato un vantaggio per la crescita di questo particolare mercato del prodotto. Nel funzionamento degli hedge fund contemporanei, la tecnologia è essenziale. I manager possono ottenere informazioni dettagliate da set di dati di grandi dimensioni utilizzando sofisticate analisi dei dati,apprendimento automaticocalcoli e intelligenza artificiale (AI). L'intelligenza artificiale può analizzare dati finanziari complessi, scoprire modelli nascosti e produrre segnali commerciali, il che aiuta con la produzione di alfa. Inoltre, la riduzione delle spese e l'aumento dell'efficienza si ottengono semplificando l'analisi del rischio, la gestione del portafoglio e le attività di conformità. Inoltre, la tecnologia aumenta l'accesso agli asset meno scambiati e ad altre fonti di dati, che potrebbero diversificare i portafogli e produrre alfa. Il futuro del settore degli hedge fund sarà plasmato dalle scoperte tecnologiche che migliorano il processo decisionale, aumentano l'efficienza e creano nuove opportunità di investimento. Si prevede che questi fattori guideranno la crescita del mercato nei tempi attuali e anche durante il periodo di previsione.

Fattore restrittivo

Commissioni elevate per ostacolare la crescita del mercato

Queste soluzioni particolari si sono rivelate molto utili ma anche estremamente costose. Questo particolare fattore frenante ha causato un ostacolo ai numeri delle entrate con rendimenti estremamente bassi e un calo delle vendite e della domanda per questo mercato. Le commissioni degli hedge fund sono state oggetto di un maggiore controllo, soprattutto quando hanno sottoperformato. Per giustificare i costi elevati, gli investitori desiderano rendimenti maggiori, in particolare se paragonati alle opzioni passive a basso costo. I manager sono sotto pressione per difendere i loro coefficienti di spesa a causa della maggiore trasparenza in merito a commissioni e performance. Inoltre, gli hedge fund sono sotto pressione per dimostrare la loro proposta di valore mentre proliferano gli Exchange Traded Funds (ETF) e altri veicoli di investimento a basso costo. Si prevede che questo particolare fattore frenerà la crescita del mercato e ridurrà drasticamente le vendite e le richieste di questo particolare mercato del prodotto.

Opportunità

Attività passate per creare opportunità per il prodotto sul mercato

Questa particolare opportunità ha attribuito immensamente la crescita del mercato. Un'opportunità significativa è rappresentata dal crescente utilizzo di metodi di investimento statistici e sistematici. L'innovazione, l'analisi dei dati e i progressi nell'apprendimento automatico hanno consentito ai gestori di hedge fund di creare sofisticati modelli statistici e algoritmi per la gestione del rischio e la generazione di alfa. Gli hedge fund quantitativi e sistematici utilizzano metodi quantitativi per individuare le tendenze, sfruttare le inefficienze del mercato ed effettuare operazioni secondo linee guida preimpostate.

Sfida

Il rischio potrebbe rappresentare una potenziale sfida per i consumatori

Esistono diverse limitazioni che impediranno l'espansione del mercato. L'aumento delle spese di supervisione regolamentare e di conformità imposte dalle autorità di regolamentazione in tutto il mondo è una delle principali questioni che il settore degli hedge fund deve affrontare. Al fine di migliorare la trasparenza, ridurre il rischio sistemico e salvaguardare gli investitori, le autorità di regolamentazione hanno regolamentato rigorosamente il settore finanziario, compresi gli hedge fund, a partire dalla crisi finanziaria globale. I gestori di hedge fund ora devono affrontare requisiti normativi più complicati e costosi, compresi obblighi di rendicontazione, registrazione e divulgazione. Inoltre, le difficoltà operative e la mancanza di flessibilità nelle strategie degli hedge fund sono causate da cambiamenti normativi e incertezze, che ostacolano ulteriormente l'espansione del mercato. Questo particolare fattore è stato drasticamente impegnativo per la crescita del mercato ed è diventato un altro importante fattore frenante.

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APPROFONDIMENTI REGIONALI SUL MERCATO DEGLI HEDGE FUND

• America del Nord

Nel prossimo futuro, si prevede che il Nord America rappresenterà la maggior parte del mercato globale degli hedge fund. Il mercato regionale è guidato dall'esistenza di un'infrastruttura finanziaria consolidata e di una serie di società di hedge fund, in particolare nei centri finanziari come New York e Connecticut. Investitori istituzionali, come compagnie assicurative, fondi di dotazione e fondi pensione, che stanno cercandogestione delle risorsee soluzioni di diversificazione del portafoglio, contribuiscono alla regione. La regione del Nord America è cresciuta molto negli ultimi anni in questo particolare mercato di prodotto. Si prevede che il mercato degli hedge fund degli Stati Uniti aumenterà notevolmente nel periodo di previsione. Quasi tutta la quota di fatturato mondiale proveniva dal Nord America. Il Nord America è ora leader nel mercato delle canne da pesca e si prevede che manterrà la sua posizione dominante nel prossimo futuro.

• Europa

È stato preso in considerazione il mercato europeo per questo particolare mercato attribuendo le quote globali complessive per questo particolare mercato dei servizi di prodotto. L'aumento degli hedge fund nel mercato dei titoli di Stato dell'area dell'euro rappresenta un cambiamento importante negli attuali mercati finanziari dell'area dell'euro. Con notevoli risorse finanziarie e umane a supporto, si prevede che gli hedge fund continueranno a essere partecipanti importanti nei mercati EGB in futuro.

• Asia

Nel corso del periodo di proiezione, si prevede che l'Asia Pacifico registrerà la crescita più rapida nel mercato globale degli hedge fund. Un numero crescente di individui con un patrimonio netto elevato alla ricerca di una varietà di alternative di investimento, la fiorente economia della regione e la crescente ricchezza sono tutti fattori che contribuiscono a questa rapida espansione. Si prevede che l'Asia-Pacifico si espanderà al ritmo più rapido durante il periodo di proiezione a causa dell'aumento della domanda di tecnologie all'avanguardia. Questa particolare regione ha sperimentato un'enorme proliferazione delle quote di mercato e ha attribuito entrate al mercato globale. Grazie all'aumento del reddito discrezionale dei consumatori e all'aumento del consumo di pesce, l'Asia-Pacifico vedrà guadagni significativi.

PRINCIPALI ATTORI DEL SETTORE

I principali attori adottano strategie di acquisizione per rimanere competitivi

Diversi attori del mercato stanno utilizzando strategie di acquisizione per costruire il proprio portafoglio di attività e rafforzare la propria posizione di mercato. Inoltre, le partnership e le collaborazioni rientrano tra le strategie comuni adottate dalle aziende. I principali attori del mercato stanno effettuando investimenti in ricerca e sviluppo per portare sul mercato tecnologie e soluzioni avanzate.

Elenco delle principali società di hedge fund

• Renaissance Technologies (U.S.)
• Two Sigma Investments (U.S.)
• Citadel (U.S.)
• Millennium Management (U.S.)
• AQR Capital Management (U.S.)

SVILUPPO DEL SETTORE CHIAVE

Novembre 2022:Jupiter Power LLC (Jupiter) sarà acquisita da BlackRock Alternatives (BlackRock) attraverso un fondo gestito dalla sua divisione infrastrutture diversificate. Jupiter Power è un importante sviluppatore e operatore di batterie autonome su larga scalaaccumulo di energiasistemi negli Stati Uniti.

COPERTURA DEL RAPPORTO

Questa ricerca delinea un rapporto con studi approfonditi che prendono in considerazione le aziende che esistono nell'analisi esaminando fattori come segmentazione, opportunità, sviluppi industriali, tendenze, crescita, dimensioni, quota e restrizioni. Questa analisi è soggetta a modifiche se gli attori chiave e la probabile analisi delle dinamiche di mercato cambiano il mercato influenzando il periodo di previsione. Con studi dettagliati effettuati, offre anche un approccio completo.