Dimensioni del mercato, quota, crescita e analisi del settore del leasing finanziario, per tipo (banche e istituti finanziari), per applicazione (TMT (tecnologia, media e telecomunicazioni), automobilistico, macchinari edili, dispositivi medici, ECI (energia, prodotti chimici e infrastrutture), aviazione, spedizioni, industrie manifatturiere e altri) e analisi e previsioni regionali dal 2026 al 2035

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PANORAMICA DEL MERCATO DEL LOCAZIONE FINANZIARIA

Il mercato globale del leasing finanziario è destinato a crescere da circa 1.684,4 miliardi di dollari nel 2026, per raggiungere i 3.132,64 miliardi di dollari entro il 2035, crescendo a un CAGR del 5,8% tra il 2026 e il 2035. Europa e Nord America detengono una quota combinata del 55-60% guidata da strutture di leasing aziendale; L'Asia-Pacifico detiene circa il 30-35% con l'espansione del leasing.

Il mercato del noleggio finanziario sta vivendo un boom costante, guidato dalla crescente adozione di finanziamenti totalmente basati su asset in tutti i settori, tra cui produzione, trasporti, sanità e IT. Una rendita finanziaria consente alle aziende di applicare sistemi o beni di alto valore senza investimenti di capitale immediati, conferendo flessibilità nell'assegnazione degli aiuti e mantenendo il capitale circolante. Questa versione di leasing ha guadagnato popolarità grazie alla sua capacità di offrire flussi di cassa prevedibili, vantaggi fiscali e accesso alla tecnologia odierna. Inoltre, la crescente domanda di efficienza operativa e ottimizzazione dei costi ha ulteriormente alimentato l'adozione di canoni finanziari, in particolare tra le piccole e medie imprese (PMI) alla ricerca di soluzioni di finanziamento scalabili.

Inoltre, i miglioramenti tecnologici stanno rimodellando il panorama delle rendite finanziarie, rendendo i metodi più fluidi e disponibili. Le strutture digitali consentono approvazioni più rapide, migliore trasparenza e un maggiore controllo delle assunzioni, consentendo alle organizzazioni di semplificare le proprie operazioni. Tuttavia, il mercato si trova ad affrontare sfide quali la fluttuazione dei costi degli interessi e quadri normativi rigorosi, che potrebbero anche aumentare le restrizioni in alcune aree. Nonostante queste situazioni impegnative, il mercato degli affitti finanziari continua ad espandersi a livello globale, sostenuto da una forte richiesta di flessibilità degli asset e dalla crescente preferenza per il leasing rispetto al possesso diretto degli asset. 

RISULTATI CHIAVE

IMPATTO DEL COVID-19

Il settore del leasing finanziario ha avuto un effetto positivo grazie all'accelerazione della trasformazione digitale durante la pandemia di COVID-19

La pandemia globale di COVID-19 è stata sconcertante e senza precedenti, con il mercato che ha registrato una domanda più alta del previsto in tutte le regioni rispetto ai livelli pre-pandemia. L'improvvisa crescita del mercato riflessa dall'aumento del CAGR è attribuibile alla crescita del mercato e alla domanda che ritorna ai livelli pre-pandemia.

La pandemia ha favorito la trasformazione digitale e l'adozione di modelli di finanziamento innovativi. Settori come quello sanitario e informatico hanno assistito a una maggiore domanda di attrezzature noleggiate per supportare infrastrutture critiche e installazioni di quadri lontani. Inoltre, le aziende hanno dato priorità alle opzioni di finanziamento flessibili rispetto alle ingenti spese in conto capitale, aumentando l'attrattiva dei leasing finanziari come soluzione a pagamento in casi incerti. Questo cambiamento ha gettato le basi per un boom a lungo termine nel mercato.

ULTIME TENDENZE

Piattaforme digitali e tecnologia Blockchain per stimolare la crescita del mercato

Ci sono stati notevoli sviluppi nel mercato che hanno il potenziale per aumentare la quota di mercato della locazione finanziaria. Una delle tendenze più all'avanguardia nel mercato del leasing finanziario è la combinazione di sistemi digitali e generazione di blockchain per semplificare le tattiche di leasing e migliorare la trasparenza. Poiché le organizzazioni adottano sempre più il leasing finanziario per accedere a beni ad alto costo senza investimenti di capitale iniziali, la digitalizzazione è diventata un fattore chiave per migliorare le prestazioni. La tecnologia Blockchain, in particolare, si sta abituando a creare registrazioni sicure e immutabili dei contratti di affitto, garantendo la fiducia tra locatori e locatari. Le piattaforme ora forniscono il monitoraggio in tempo reale delle proprietà affittate, sistemi di tariffazione computerizzati e analisi basate sull'intelligenza artificiale per la valutazione dei rischi e il processo decisionale. Questa moda è particolarmente diffusa in settori come i trasporti e l'IT, in cui l'utilizzo delle risorse e la sicurezza sono fondamentali. Inoltre, lo spostamento verso il leasing verde, specializzato in beni rispettosi dell'ambiente come automobili elettriche e attrezzature efficienti in termini di forza, integra questa trasformazione digitale, allineandosi ai sogni di sostenibilità internazionale. Questi progressi stanno rimodellando il mercato, rendendo il leasing finanziario più disponibile, ovvio e sostenibile.

• Secondo l'International Finance Corporation (IFC), il 62% delle piccole e medie imprese a livello globale utilizzano sempre più leasing finanziari per macchinari e attrezzature.

• La European Leasing Association riferisce che il 48% delle aziende in Europa preferisce i leasing finanziari rispetto ai prestiti tradizionali per l'acquisizione di flotte.

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SEGMENTAZIONE DEL MERCATO DEL LOCAZIONE FINANZIARIA

Per tipo

In base al tipo, il mercato globale può essere classificato in banche e istituti finanziari

• Banche: le banche svolgono un ruolo essenziale nel mercato degli affitti finanziari offrendo soluzioni di leasing su misura alle organizzazioni, consentendo loro di raccogliere beni ad alto costo senza enormi addebiti prematuri. Offrono tariffe aggressive per gli hobby e piani di rimborso stabiliti per guidare le industrie in vari settori.

• Istituti finanziari: Gli istituti finanziari specializzati si rivolgono a mercati di nicchia fornendo termini di locazione flessibili e opzioni personalizzate per sistemi, automobili, e tecnologia. Spesso tengono conto delle PMI e delle startup, aiutando queste agenzie a ottenere l'ammissione a fonti critiche e al tempo stesso a gestire correttamente il flusso di cassa.

Per applicazione

In base all'applicazione, il mercato globale può essere classificato in TMT (tecnologia, media e telecomunicazioni), automobilistico, macchine edili, dispositivi medici, ECI (energia, prodotti chimici e infrastrutture), aviazione, spedizioni, industrie manifatturiere e altri.

• TMT (tecnologia, media e telecomunicazioni): il mercato degli affitti finanziari aiuta la zona TMT consentendo ai gruppi di acquisire infrastrutture IT avanzate, sistemi di trasmissione, reti di telecomunicazioni e strutture totalmente basate su cloud. Ciò garantisce scalabilità operativa, scambio verbale senza soluzione di continuità e miglioramenti tecnologici coerenti senza l'onere di commissioni anticipate.

• Settore automobilistico: le case automobilistiche, gli operatori di flotte e le agenzie di trip-sharing si affidano ai noleggi finanziari per ottenere il diritto di accesso ad automobili e sistemi specializzati, consentendo l'espansione della flotta, riducendo le spese in conto capitale e offrendo flessibilità per l'aggiornamento a modelli più recenti. Questa tecnica è importante perché l'industria passa ai motori elettrici e alla tecnologia autosufficiente.

• Macchinari edili: il leasing finanziario svolge un ruolo importante per le imprese di costruzione facilitando l'accesso ad attrezzature costose come escavatori, gru e caricatori. Aiuta a garantire la continuità, offre flessibilità finanziaria e consente ai gruppi di ampliare le operazioni per grandi iniziative infrastrutturali.

• Dispositivi medici: ospedali e centri sanitari ricorrono sempre più al noleggio finanziario per strumenti diagnostici, strutture di imaging e sistemi di trattamento a tariffa elevata. Ciò li aiuta a tenersi aggiornati con i progressi clinici e allo stesso tempo a tenere lontano il pesante stress economico, soprattutto nei settori con crescenti esigenze dei pazienti.

• ECI (Energia, prodotti chimici e infrastrutture): le aziende nei settori energetico, chimico e delle infrastrutture sfruttano gli affitti finanziari per attività di elettricità rinnovabile, proprietà commerciali e flora di lavorazione chimica. Ciò consente un flusso di cassa ottimizzato e allinea iniziative di sostenibilità come l'adozione dell'elettricità solare ed eolica.

• Aviazione: le compagnie aeree si affidano a contratti di locazione finanziaria per acquisire o modernizzare le flotte di aerei, garantendo l'efficienza operativa e riducendo le possibilità finanziarie. Il leasing offre la flessibilità di modificare le flotte in base alle fluttuazioni delle richieste di viaggio e aiuta le compagnie aeree a includere modelli a basso consumo di gas.

• Spedizioni: le imprese di spedizioni utilizzano noleggi finanziari per navi da campo, navi da spedizione e dispositivi logistici, consentendo l'ampliamento della flotta e allo stesso tempo gestendo efficacemente la diffusione di denaro. Ciò è fondamentale per soddisfare le crescenti esigenze di scambio mondiale e di ottimizzazione della catena di fornitura.

• Industrie manifatturiere: i produttori assumono macchinari avanzati, robotica e strumenti di automazione per rafforzare le prestazioni di produzione, migliorare la produzione e rimanere competitivi nei mercati in evoluzione, il tutto preservando la liquidità.

• Altro: settori come l'agricoltura noleggiano trattori e attrezzature per la raccolta, anche se gli istituti scolastici ricorrono al noleggio finanziario di apparecchiature digitali e di laboratorio. Ciò ci consente di far fronte a specifiche situazioni operative impegnative in settori di interesse con budget limitati.
   

DINAMICHE DEL MERCATO

Fattore trainante

La crescente domanda di flessibilità delle risorse e ottimizzazione dei costi per rilanciare il mercato

Questo è un fattore importante nella crescita del mercato della locazione finanziaria. Le aziende di tutti i settori si rivolgono sempre più al leasing finanziario come metodo per acquisire proprietà di valore eccessivo senza il peso di significative spese premature. Questa moda è particolarmente evidente in settori come la produzione, la produzione e l'assistenza sanitaria, in cui attrezzature, gadget e tecnologie costose sono vitali per le operazioni. I contratti di locazione finanziaria consentono alle aziende di mantenere la liquidità e allo stesso tempo di avere accesso ad attrezzature e tecnologie ultramoderne. Inoltre, il leasing offre flessibilità, poiché le aziende possono migliorare o aggiornare i propri beni rinunciando al termine dell'affitto, garantendo che rimangano aggressive nei rispettivi mercati. Questa versione è particolarmente interessante per le piccole e medie imprese (PMI), che devono far fronte a rigidi vincoli di capitale ma necessitano di soluzioni progressive per ampliare con successo le loro operazioni.

• La Banca Mondiale sottolinea che il 71% delle imprese nei paesi in via di sviluppo sfrutta i leasing finanziari per accedere ad attrezzature ad alta intensità di capitale.

• Secondo la Banca dei Regolamenti Internazionali, il 55% delle banche commerciali ha ampliato l'offerta di leasing finanziario per sostenere la crescita aziendale.

Trasformazione digitale nei processi di leasing per espandere il mercato

L'integrazione di piattaforme virtuali, dispositivi spinti dall'intelligenza artificiale e generazione di blockchain ha rivoluzionato il mercato del noleggio finanziario, rendendolo più accessibile ed efficiente. Le strutture digitali semplificano il processo di leasing consentendo il monitoraggio in tempo reale dei beni locati, valutazioni computerizzate dei rischi e tempi di approvazione più rapidi. Allo stesso modo, la tecnologia Blockchain integra la considerazione con l'aiuto di informazioni sempre più trasparenti e immutabili sui contratti di affitto, riducendo le controversie e garantendo la responsabilità. Inoltre, l'analisi basata sull'intelligenza artificiale aiuta i locatori a personalizzare i pacchetti di leasing in base ai desideri dei consumatori, migliorando la soddisfazione dell'acquirente. Questi miglioramenti ora non solo semplificano le operazioni, ma attirano anche una base di consumatori più ampia, insieme a startup e aziende esperte di tecnologia che mirano a digitalizzare le loro pratiche finanziarie.

Fattore restrittivo

Tassi di interesse fluttuanti e ostacoli normativi potrebbero ostacolare la crescita del mercato

Il mercato degli affitti finanziari è decisamente sensibile agli elementi macroeconomici, in particolare alle fluttuazioni delle tariffe per gli hobby. Quando i prezzi degli hobby aumentano, aumentano i costi di finanziamento per i locatori, che spesso potrebbero essere superati direttamente dai locatari sotto forma di prezzi di leasing più elevati. Ciò può dissuadere le aziende, soprattutto quelle più piccole, dal stipulare contratti di leasing. Inoltre, quadri normativi incoerenti tra le regioni aumentano la complessità, in particolare per le organizzazioni multinazionali impegnate nel leasing transfrontaliero. Il rispetto di varie leggi fiscali, requisiti penali e requisiti contabili crea oneri amministrativi e aumenta le spese operative, ostacolando la crescita del mercato in alcune regioni.

• Il Fondo monetario internazionale (FMI) afferma che il 33% delle PMI a livello globale cita gli alti tassi di interesse o di leasing come un ostacolo all'adozione del leasing finanziario.

• L'OCSE riferisce che il 27% delle imprese incontra ostacoli legali o normativi quando strutturano contratti di locazione finanziaria in transazioni transfrontaliere.

Crescente domanda di leasing verde per creare opportunità per il prodotto sul mercato

Opportunità

Poiché la sostenibilità diventa una priorità mondiale, il leasing verde sta emergendo come un'enorme possibilità nel mercato degli affitti finanziari. Sia le aziende che i governi stanno investendo in asset rispettosi dell'ambiente, insieme ad automobili elettriche, sistemi di energia rinnovabile e attrezzature ad alta efficienza energetica. I leasing finanziari forniscono alle aziende un modo efficace e gratuito per passare a una tecnologia più verde senza dover sostenere ingenti spese in conto capitale. Inoltre, i governi e gli enti regolatori offrono regolarmente incentivi, agevolazioni fiscali e sussidi per l'adozione di immobili sostenibili, rendendo il leasing verde ancora più allettante. Questa moda è prominente nelle economie sviluppate dove le linee guida sulla sostenibilità sono più rigorose, sviluppando una fase di nicchia ma in rapida crescita che allinea l'aumento monetario con gli obblighi ambientali.

• La Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (UNCTAD) rileva che il 45% delle economie in via di sviluppo sta introducendo incentivi fiscali per l'utilizzo della locazione finanziaria.

• Secondo la Banca Europea per gli Investimenti, il 38% delle imprese di medie dimensioni prevede di aumentare il leasing di attrezzature grazie ai programmi favorevoli sostenuti dal governo.

L'ammortamento degli asset e la gestione del valore residuo potrebbero rappresentare una potenziale sfida per i consumatori

Sfida

Una delle situazioni più impegnative e critiche affrontate dal mercato della locazione finanziaria è la gestione del costo residuo degli immobili locati. I rapidi progressi tecnologici, soprattutto in settori come quello informatico, automobilistico ed elettronico, possono comportare l'obsolescenza delle risorse prima della scadenza del periodo di noleggio. Ad esempio, anche le auto elettriche o le apparecchiature all'avanguardia potrebbero perdere rapidamente i costi man mano che modelli più nuovi e più avanzati entrano nel mercato. Questo rischio di svalutazione ha un impatto immediato sui locatori, che devono aspettarsi adeguatamente il valore futuro del bene anche quando si stabiliscono i termini del contratto di locazione. Inoltre, il miglioramento e la riconversione dei beni ammortizzati per mantenere la redditività richiede forti tecniche di remarketing e approfondite conoscenze aziendali. Trovare un equilibrio tra prezzi di affitto aggressivi e l'incertezza dei costi di rivendita dei beni rimane una sfida complicata per i locatori

• La Federal Reserve riferisce che il 41% delle banche più piccole deve affrontare sfide di conformità e reporting nella gestione dei portafogli di locazione finanziaria.

• La Banca asiatica di sviluppo (ADB) indica che il 29% delle aziende incontra difficoltà nella valutazione dei beni in leasing a fini contabili e normativi.

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APPROFONDIMENTI REGIONALI SUL MERCATO DELLA LOCAZIONE FINANZIARIA

• America del Nord 

Il mercato del leasing finanziario degli Stati Uniti domina il mercato, spinto dalla crescente adozione del leasing in settori quali sanità, automobilistico e creativo. La superiore infrastruttura finanziaria degli Stati Uniti e la crescente propensione verso modelli flessibili di acquisizione di beni ne fanno un hub per il noleggio di sport. Il Canada contribuisce inoltre in modo sostanziale, con un'enfasi sul leasing di sistemi in settori come l'energia e il manifatturiero.

• Europa

Il mercato del noleggio finanziario in Europa è rafforzato con l'aiuto della forte domanda in Germania, Francia e Regno Unito, in particolare nei settori automobilistico e produttivo. L'attenzione del luogo sulle iniziative verdi sta accelerando il noleggio di dispositivi sostenibili, compresi i sistemi di energia elettrica rinnovabile e le auto elettriche.

•  Asia

Il mercato asiatico del noleggio di finanziamenti è in rapida crescita, guidato da Cina, Giappone e India, alimentato dall'ampliamento delle imprese e dalle iniziative governative a sostegno delle PMI. Allo stesso modo, la spinta al rialzo delle iniziative infrastrutturali e l'adozione accelerata di macchinari avanzati guidano la richiesta di leasing all'interno dell'area.

PRINCIPALI ATTORI DEL SETTORE

Principali attori del settore che modellano il mercato attraverso l'innovazione e l'espansione del mercato

I principali attori del settore stanno plasmando il mercato del noleggio finanziario attraverso l'innovazione strategica e la crescita del mercato. Queste organizzazioni applicano tecnologie finanziarie avanzate e soluzioni digitali per semplificare le tecniche di leasing e abbellire le esperienze degli acquirenti. Stanno inoltre diversificando i loro servizi per includere alternative di leasing su misura per le industrie, che includono leasing inesperti per sistemi sostenibili o piani flessibili per le PMI. Inoltre, i principali giocatori stanno sfruttando i sistemi virtuali per espandere la portata del mercato, migliorare l'efficienza operativa e offrire il monitoraggio e la gestione delle risorse in tempo reale. Investendo in studi e miglioramenti, creando partnership strategiche ed esplorando mercati vicini non sfruttati, queste agenzie stanno cavalcando la crescita, adattandosi all'evoluzione dei desideri dei consumatori e inserendo nuovi sviluppi nel settore della rendita finanziaria.

• HSBC Bank: offre leasing finanziari che coprono oltre 12.000 clienti aziendali a livello globale, concentrandosi su macchinari, flotte e attrezzature tecnologiche.

• Sumitomo Mitsui Finance and Leasing: fornisce servizi di leasing a oltre 8.500 clienti, principalmente nei settori automobilistico e industriale.

Elenco delle principali società di leasing finanziario             

• HSBC Bank (U.K.)
• Sumitomo Mitsui Finance and Leasing (Japan)
• BNP Paribas Leasing Solutions (France)
• Wells Fargo Equipment Finance (U.S.)
• Banc of America Leasing & Capital, LLC (U.S.)
• JP Morgan Chase (U.S.)

SVILUPPO DEL SETTORE CHIAVE

Agosto 2023: Sumitomo Mitsui Finance and Leasing (Giappone) ha annunciato una partnership strategica con Siemens Financial Services (Germania) per estendere i propri servizi di noleggio finanziario nei settori delle energie rinnovabili e dell'automazione industriale. Questa collaborazione mira a offrire soluzioni di leasing su misura per macchinari avanzati, sistemi di elettricità verde e tecnologia inesperta, soddisfacendo la crescente domanda globale di risposte sostenibili. La partnership integra l'esperienza di Sumitomo Mitsui nei servizi finanziari con l'innovazione tecnologica di Siemens per assistere le aziende nella transizione verso la sostenibilità. Combinando le risorse, le aziende intendono semplificare il sistema di leasing attraverso strutture digitali e offrire alternative di finanziamento flessibili, posizionandosi come attori chiave nell'utilizzo della decarbonizzazione aziendale e nell'adozione inesperta dell'elettricità a livello globale.

COPERTURA DEL RAPPORTO

Lo studio offre un'analisi SWOT dettagliata e fornisce preziose informazioni sugli sviluppi futuri del mercato. Esplora vari fattori che guidano la crescita del mercato, esaminando un'ampia gamma di segmenti di mercato e potenziali applicazioni che potrebbero modellarne la traiettoria nei prossimi anni. L'analisi considera sia le tendenze attuali che le tappe storiche per fornire una comprensione completa delle dinamiche del mercato, evidenziando potenziali aree di crescita.

Il mercato del noleggio finanziario è pronto per una crescita di notevoli dimensioni, guidato dalla crescente domanda di modelli flessibili di acquisizione di risorse, dalla crescente industrializzazione e dai miglioramenti nelle strutture di leasing digitale. Sebbene possano sorgere sfide insieme a complessità normative e interessi eccessivi, l'allargamento del mercato è sostenuto da una crescente adozione in settori chiave come la produzione, la sanità e l'energia rinnovabile. I principali giocatori d'azzardo aziendali stanno determinando una crescita attraverso soluzioni di leasing rivoluzionarie, esperienze degli utenti più vantaggiose e una penetrazione del mercato locale. Man mano che le dinamiche del mercato si evolvono e le aziende cercano alternative finanziarie convenienti, si prevede che il mercato del leasing finanziario prospererà, con progressi tecnologici continui e un'adozione più ampia che ne alimentano la traiettoria del destino.