Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché du revêtement en bois, par type (durcissement, solvant), par application (meubles en bois, décoration intérieure, parquet, jouets en bois, extérieur en bois) et perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DU REVÊTEMENT DE BOIS

La taille du marché mondial du revêtement de bois s'élève à 12,06 milliards USD en 2025 et devrait atteindre 12,79 milliards USD en 2026, pour atteindre 22,55 milliards USD d'ici 2035, avec un TCAC estimé à 6,4 % de 2026 à 2035.

Les revêtements pour bois constituent des composants essentiels dans les secteurs industriels car ils prolongent la durée de vie et la qualité de l'apparence des produits en bois dans la fabrication et la construction de meubles ainsi que dans les industries automobile et maritime. Les revêtements pour bois remplissent plusieurs fonctions essentielles en préservant les matériaux contre les risques environnementaux, l'humidité, les rayons UV et les insectes, tout en améliorant la beauté esthétique du produit. Le marché continue de connaître une expansion progressive car les secteurs résidentiels et commerciaux sont de plus en plus exigeants en matière de produits de décoration intérieure et d'ameublement. Les revêtements haute performance bénéficient d'une demande croissante sur le marché, car les villes se développent rapidement, parallèlement à l'augmentation des niveaux de revenus et à l'intérêt croissant des consommateurs pour les meubles en bois attrayants. La durabilité environnementale ainsi que les solutions respectueuses de l'environnement créent l'influence la plus critique sur le paysage de l'industrie du revêtement du bois. Les revêtements traditionnels à base de solvants libérant des COV du fait de leur fonctionnement sont remplacés sur le marché par des alternatives à base d'eau et durcissant aux UV. La transition dans l'industrie du revêtement du bois se produit en raison de réglementations environnementales strictes appliquées par les gouvernements du monde entier, qui se concentrent sur la réduction des émissions de carbone tout en améliorant la propreté de l'air intérieur. Le secteur manufacturier consacre ses ressources à la recherche pour développer des revêtements respectueux de l'environnement qui offrent une durabilité suprême, des temps de séchage rapides ainsi qu'une résistance aux rayures. Les revêtements d'origine biologique fabriqués à partir d'huiles végétales renouvelables et de résines naturelles sont de plus en plus adoptés car ils génèrent un impact environnemental moindre tout en étant durables. Au cours de son expansion positive, l'industrie du revêtement du bois doit faire face aux difficultés de prix des matières premières et aux exigences réglementaires complexes. Les dépenses totales en matières premières impliquant des résines ainsi que des additifs et des solvants déterminent les dépenses de fabrication et les bénéfices financiers. Le respect des normes environnementales nécessite que les entreprises maintiennent des dépenses continues en recherche et développement, mais cela pose des difficultés aux petites et moyennes entreprises.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

L'industrie du revêtement du bois a eu un effet négatif en raison de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

La pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur la part de marché du revêtement en bois en perturbant les chaînes de livraison mondiales. Les mesures de confinement imposées par les gouvernements du monde entier ont entraîné une baisse spectaculaire de la construction de bâtiments et de la production de meubles, qui représentent les deux principaux consommateurs de revêtements en bois.  Les coûts de production et les retards d'expédition sont dus au fait que les opérations de la chaîne d'approvisionnement mondiale ont souffert de pénuries de matières premières, notamment de résines, d'additifs et de pigments. La demande de revêtements en bois a connu une augmentation partielle après la fin des restrictions de confinement, car les gens ont commencé à réaliser des activités de rénovation au sein de leurs résidences. Après la pandémie, les consommateurs ont commencé à privilégier les revêtements à base d'eau produits de manière durable et à faible teneur en COV (composés organiques volatils), car les préoccupations environnementales sont devenues plus importantes, éloignant ainsi le marché des composés organiques volatils conventionnels.

DERNIÈRES TENDANCES

Transition vers des revêtements à base d'eau et respectueux de l'environnement pour stimuler la croissance du marché :

Les revêtements à base d'eau ont commencé à dominer le marché en devenant beaucoup plus populaires que les finitions à base de solvants après la crise du COVID-19. La meilleure compréhension des risques environnementaux et des conséquences sur la santé de l'utilisation de revêtements à haute teneur en COV a déclenché une demande accrue de la part des consommateurs et des institutions de réglementation pour trouver de meilleures options durables. Le marché propose désormais des revêtements à base d'eau et à faible teneur en COV fabriqués par de nombreuses entreprises qui protègent les surfaces de la même manière que les produits conventionnels tout en réduisant les dommages environnementaux. Les marchés européens et nord-américains connaissent actuellement une augmentation extraordinaire de la demande de produits respectueux de l'environnement, car les deux régions ont élaboré des réglementations environnementales strictes concernant les pratiques de construction et le contrôle des émissions.

• Selon les évaluations du gouvernement et des associations sur le secteur des revêtements, le segment des applications pour meubles représente environ 45 % de la consommation totale de revêtements pour bois dans le monde, reflétant une forte préférence pour les meubles domestiques et commerciaux en bois.
• Selon les informations des associations industrielles sur le marché des revêtements en Asie-Pacifique, la région contribue à plus de 55 % à l'expansion mondiale de la demande de finition de meubles en bois, tirée par la construction résidentielle rapide et l'augmentation des dépenses de consommation en matière d'intérieur de maison.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DU REVÊTEMENT EN BOIS

Par type

Sur la base des types, le marché mondial peut être classé en durcissement, solvant :

• Revêtements pour bois à base de durcissement - Les revêtements pour bois qui nécessitent des réactions chimiques dans certaines situations environnementales pour durcir en couches protectrices sont appelés revêtements pour bois à base de durcissement. Les systèmes de bois et de meubles protégés utilisent généralement des revêtements durcis aux UV, car ces solutions combinent des temps de séchage brefs et un fonctionnement respectueux de l'environnement. Les revêtements pour bois ayant une caractéristique de durcissement à l'humidité existent sous forme de finitions en polyuréthane pour offrir une durabilité, une résistance chimique et une protection contre l'humidité exceptionnelles. En fonction de leurs performances de résistance, ces revêtements protecteurs fonctionnent mieux dans les endroits soumis à une forte activité ou sur les meubles nécessitant une durabilité prolongée.

• Revêtements pour bois à base de solvants – Centrés sur des solutions de résines à base de solvants organiques, les revêtements pour bois à base de solvants sont prêts à être appliqués. Ces revêtements démontrent de puissantes capacités d'adhérence ainsi que des caractéristiques de pénétration profonde et durent pendant de longues périodes. Les solutions à base de solvants offrent une brillance et une immunité chimique exceptionnelles, mais libèrent des composés organiques volatils lors de l'application, ce qui les rend pires pour l'environnement que les produits à base d'eau. Les applications industrielles exigent des revêtements à base de solvants car ils offrent des performances élevées et une résistance exceptionnelle aux défis environnementaux exigeants.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en meubles en bois, décoration intérieure, parquet, jouets en bois, extérieur en bois.

• Meubles en bois – La protection et l'amélioration de la beauté des meubles en bois dépendent des revêtements en bois pour leurs fonctions essentielles. Les revêtements en bois assurent la durabilité des meubles en évitant les rayures et en bloquant les taches et les effets d'usure pour conserver leur belle apparence au fil du temps. Les meubles en bois nécessitent des revêtements de protection comprenant du polyuréthane et de la laque et du vernis en fonction de leurs exigences spécifiques de durabilité combinées à la finition souhaitée.

• Décoration intérieure – Les applications détaillées des revêtements en bois dans la décoration intérieure incluent la protection des panneaux muraux et des plafonds en bois ainsi que des armoires et des éléments décoratifs en bois. Les revêtements pour bois protègent l'apparence naturelle du bois en protégeant les surfaces de l'humidité, de la poussière et des rayons UV du soleil. Différents styles de décoration intérieure peuvent être assortis grâce à l'utilisation de variations de finitions mates, satinées et brillantes.

• Parquet – Les parquets sont soumis à une activité fréquente des pieds et nécessitent donc des revêtements de protection capables de résister à une utilisation régulière. Le polyuréthane ainsi que les revêtements durcis aux UV sont largement utilisés pour offrir une résistance aux rayures tout en préservant la défense contre l'humidité et en prolongeant la durée de vie du produit. Ces revêtements protecteurs maintiennent les textures du bois inchangées et servent de base aux exigences d'entretien en douceur.

• Jouets en bois – La manipulation sécuritaire des jouets à base de bois dépend de l'application de revêtements répondant aux normes de sécurité pour les enfants. L'application de revêtements à base d'eau représente une approche courante pour les produits de construction car ces revêtements n'émettent pas de COV ou ont de très faibles niveaux de COV. Les revêtements protecteurs à base d'eau forment une coque protectrice uniforme autour des jouets pour repousser l'eau, la saleté et l'utilisation normale tout en préservant leur durée de vie opérationnelle et leurs qualités de sécurité.

• Applications extérieures en bois – Les structures extérieures en bois ainsi que les terrasses, les clôtures, les meubles de jardin et les pergolas nécessitent des revêtements résistants aux intempéries pour se protéger contre les rayons UV, les changements de température et la pluie. Les revêtements à base de solvants et d'huile excellent entre autres parce qu'ils offrent une résistance supérieure aux intempéries et à l'eau. Les produits en bois d'extérieur reçoivent des revêtements protecteurs qui empêchent les fissures, les déformations et le développement de champignons et augmentent ainsi leur durée de vie en extérieur.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

Demande croissante de produits durables et respectueux de l'environnement pour stimuler le marché

L'accent croissant mis sur la demande croissante de produits durables et respectueux de l'environnement est un facteur de croissance du marché du revêtement en bois. En raison de la demande croissante des consommateurs et des autorités en matière de produits écologiques et durables, le marché du revêtement du bois continue de croître à l'échelle mondiale. Les gens choisissent désormais des revêtements à base d'eau et des formulations à faible teneur en COV ainsi que des revêtements d'origine biologique en raison d'une conscience environnementale croissante liée au changement climatique et à la pollution. Les alternatives de revêtement substituées émettent moins de pollution et laissent moins de dommages à l'environnement.

• Selon les organismes nationaux de développement commercial et industriel de la région Asie-Pacifique, cette région représente près de 36 % de la demande mondiale de revêtements de bois, soutenue par des programmes de logement à grande échelle, des pôles de production de meubles en croissance et une augmentation des revenus disponibles.
• Selon les autorités de réglementation environnementale et les associations de revêtements, les revêtements de bois à base d'eau représentent environ 44 % de l'utilisation totale de la technologie, remplaçant les systèmes de solvants à haute teneur en COV à mesure que les exigences de conformité se resserrent.

Expansion dans les industries de la construction et du meuble pour élargir le marché

La popularité croissante des régimes à base de plantes est un autre aspect clé du marché du revêtement en bois. Le marché du revêtement de bois subit une influence considérable des modèles de croissance en expansion du marché de la construction, aux côtés de l'industrie du meuble, dans toute la région Asie-Pacifique et en Amérique latine, ainsi que dans le monde entier. Le marché a connu une demande croissante de produits à base de bois, notamment de meubles, de revêtements de sol et d'armoires, en raison de la croissance rapide des zones urbaines, de l'augmentation de la population et de l'augmentation du pouvoir d'achat des consommateurs.

Facteur de retenue

Innovations technologiques dans les formulations de revêtements de bois brut pour potentiellement entraver la croissance du marché

Les innovations technologiques dans les formulations de revêtements sont un élément restrictif de la croissance du marché du revêtement de bois. L'industrie du revêtement du bois connaît des difficultés de marché dues aux changements dans les prix des matières premières ainsi qu'à la perturbation des chaînes d'approvisionnement. L'instabilité des prix affecte l'industrie du revêtement du bois, car elle tire des matériaux importants, notamment des résines, des solvants et des pigments, de produits pétrochimiques et de sources naturelles. L'approvisionnement en matières premières est devenu plus difficile pour les entreprises en raison de la pandémie de COVID-19, de l'escalade des tensions géopolitiques qui ont perturbé les chaînes d'approvisionnement et de la hausse des coûts d'acquisition des matières premières.

• Selon les agences gouvernementales de conformité environnementale, les restrictions sur les composés organiques volatils (COV) ont réduit la part des revêtements pour bois à base de solvants de plus de 20 %, limitant la croissance des fabricants dépendants des formulations conventionnelles.
• Les évaluations de sécurité au niveau des associations indiquent que la manipulation dangereuse des matières premières entraîne des inefficacités opérationnelles et augmente le risque de production d'environ 15 %, limitant l'adoption par les petits fabricants.

Innovations technologiques dans les formulations de revêtements pour créer des opportunités pour le produit sur le marché :

Opportunité

Les entreprises anglaises et asiatiques utilisent le marché du revêtement du bois pour une innovation approfondie apportant des fonctionnalités améliorées et une longévité prolongée ainsi que des pratiques durables. Les revêtements durcis aux UV ainsi que les nanorevêtements représentent de nouvelles solutions de revêtement du bois privilégiées car ils offrent des avantages de protection avancés sans endommager l'environnement. Les revêtements durcis aux UV atteignent des périodes de séchage rapides ainsi qu'une forte durabilité, ce qui les rend optimaux pour la production de meubles et de revêtements de sol à grande échelle.

• Selon les associations de l'industrie des revêtements qui surveillent l'adoption de produits à valeur ajoutée, la demande de finitions haut de gamme augmente considérablement, le segment haute performance représentant plus de 30 % des introductions de nouveaux produits dans la catégorie de la finition du bois.
• Selon les autorités nationales de développement urbain, la population urbaine croissante des marchés émergents a augmenté de plus de 2 % par an, créant ainsi des opportunités substantielles pour les revêtements en bois destinés aux meubles résidentiels, aux cuisines modulaires et aux boiseries intérieures.

 

Des réglementations environnementales strictes concernant le revêtement du bois pourraient constituer un défi potentiel pour les consommateurs :

Défi

Différents organismes gouvernementaux mettent en œuvre des directives environnementales strictes qui créent des obstacles à l'expansion du marché mondial des revêtements pour bois. Plusieurs pays dans le monde ont adopté des lois visant à réduire les émissions de COV provenant des opérations industrielles et des industries commerciales, car ces réglementations visent à réduire à la fois les contaminants dans l'air et dans l'eau. Les formulations de revêtements pour bois nécessitent de nouvelles normes d'émission car les processus de séchage libèrent des COV via les solvants présents dans ces produits.

• Selon les associations de fabricants industriels, les coûts de transition technologique des revêtements à base de solvants vers des revêtements respectueux de l'environnement augmentent les dépenses de production jusqu'à 18 %, ce qui pose un défi aux fabricants de taille moyenne.
• Les organismes de surveillance de la chaîne d'approvisionnement signalent que les fluctuations de la disponibilité des résines et des additifs peuvent entraîner une instabilité de 10 à 15 % de la production manufacturière, créant ainsi des défis récurrents pour les producteurs de revêtements en bois.

 

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DU REVÊTEMENT EN BOIS

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur ce marché. Le marché du revêtement de bois est très présent en Amérique du Nord, via les États-Unis, principalement en raison du dynamisme des secteurs de la construction et du meuble. Créée par l'augmentation des rénovations domiciliaires ainsi que par un secteur du logement florissant et le choix des consommateurs en matière de mobilier élégant et de design d'intérieur, la demande de revêtements en bois reste en hausse. Les fabricants développent à la fois des revêtements respectueux de l'environnement et des produits à base de composés organiques les moins volatils en raison des réglementations de l'Agence de protection de l'environnement. Les revêtements à base d'eau et à séchage UV sont devenus plus répandus que les revêtements traditionnels à base de solvants, car ils produisent moins d'impacts environnementaux dans les processus de fabrication. Les principales sociétés dominantes sur le marché américain, notamment Sherwin-Williams, PPG Industries et Axalta Coating Systems, maintiennent leurs investissements dans la recherche et le développement pour développer des revêtements avancés qui améliorent la durabilité et la durabilité de leurs produits.

• Europe

Les marchés européens conservent leur position de force au sein de l'industrie du revêtement du bois, car les pays opèrent selon des directives environnementales exigeantes tout en accordant une attention particulière aux pratiques respectueuses de l'environnement. Le secteur de la production de meubles en Allemagne, combiné à la construction et à l'industrie du meuble en France et au Royaume-Uni, crée une forte demande pour de nouvelles solutions de revêtement du bois. L'expansion des revêtements pour bois à base d'eau et biosourcés est apparue en raison de la réglementation REACH et des initiatives de construction écologique appliquées par l'Union européenne. Les demandes actuelles du marché pour des produits respectueux de l'environnement poussent les fabricants à développer des revêtements pour bois de qualité supérieure grâce à des nano-revêtements et à une technologie hybride qui offrent une protection améliorée contre l'humidité, les rayons UV et l'usure.

• Asie

Le marché du revêtement de bois affiche une forte croissance dans toute la région Asie-Pacifique, y compris en Chine, en Inde et au Japon, en raison du développement urbain croissant, des revenus des ménages plus élevés et de l'expansion du secteur de la construction et des taux de production de meubles. La Chine est le principal marché pour les revêtements de bois en raison de sa domination dans la fabrication de produits en bois combinée à une forte production de meubles destinés à l'exportation à l'étranger. Les vestiges de revêtements haute performance en Inde prospèrent grâce à l'intérêt croissant pour le mobilier modulaire ainsi qu'au développement résidentiel et commercial croissant.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Les principaux acteurs de l'entreprise façonnent le marché du revêtement de bois grâce à l'innovation stratégique et à la croissance du marché.

• Akzo Nobel : Selon une étude comparative de l'association de l'industrie des revêtements, Akzo Nobel a élargi sa gamme de revêtements de bois durables, avec plus de 20 % de ses formulations de finitions pour bois intégrant désormais des composants d'origine biologique ou à faible teneur en COV.
• PPG Industrial Coatings : les indicateurs de performance de l'industrie indiquent que la division des revêtements industriels de PPG a enregistré une augmentation de 4 % du volume de produits dans la catégorie des revêtements pour bois, reflétant la demande constante des fabricants de meubles et de matériaux de construction.

Liste des principales entreprises de revêtement de bois

• Akzo Nobel – Amsterdam, Netherlands
• PPG Industrial Coatings (PPG Industries, Inc.) – Pittsburgh, Pennsylvania, USA
• Nippon Paint – Osaka, Japan
• Valspar Corporation – Minneapolis, Minnesota, USA (now part of Sherwin-Williams)
• Sherwin-Williams – Cleveland, Ohio, USA

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Février 2021, Axalta, un important fournisseur mondial de revêtements liquides et en poudre, a lancé une nouvelle application mobile Wood Coatings Pro pour les smartphones iOS et Android. Pour le marché des revêtements pour bois, la nouvelle application offre un accès facile et rapide aux informations sur les produits, aux tendances de couleurs du secteur et aux meilleures pratiques.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Le marché du revêtement de bois est prêt pour un boom continu, poussé par la reconnaissance croissante de la santé, la popularité croissante des régimes alimentaires à base de plantes et l'innovation dans les services de produits. Malgré les défis, notamment la disponibilité limitée de matières premières crues et des prix plus élevés, la demande d'alternatives sans gluten et riches en nutriments soutient l'expansion du marché. Les principaux acteurs de l'industrie progressent grâce aux mises à niveau technologiques et à la croissance stratégique du marché, améliorant ainsi l'offre et l'attrait de la farine de revêtement pour bois. À mesure que les choix des clients se tournent vers des options de repas plus saines et plus nombreuses, le marché du revêtement en bois devrait prospérer, avec une innovation persistante et une réputation plus large alimentant ses perspectives d'avenir.