Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des grues à éoliennes, par type (moins de 80 m, 80 m – 110 m, 110 m – 150 m, plus de 150 m), par application (parc éolien terrestre, parc éolien océanique), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

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Aperçu du marché des grues pour éoliennes

La taille du marché des grues à éoliennes, d'une valeur de 2,6 milliards de dollars en 2025, devrait augmenter à 2,75 milliards de dollars en 2026 et dépasser 3,55 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 3,1 % sur l'ensemble de la période 2025-2035.

Un type spécifique d'éolienne appelé « grue éolienne » est conçu pour exploiter l'énergie éolienne à basse altitude. Ils peuvent être installés sur les toits et dans d'autres zones de faible hauteur et disposent d'une turbine à axe vertical de grande taille. Par rapport aux éoliennes conventionnelles, les grues éoliennes sont plus esthétiques et plus silencieuses. Idéal pour les usages domestiques et petits commerciaux, ce type de turbine.

Le marché des grues éoliennes se développe en raison de l'augmentation des investissements dans les parcs éoliens offshore à travers le monde et de la demande croissante de sources d'énergie renouvelables. En raison de sa capacité de levage élevée et de sa résistance aux intempéries, le segment des grues à flèche rigide devrait dominer le marché des grues éoliennes tout au long de la période de prévision.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

Impact du COVID-19

Une croissance positive a été obtenue grâce aux services d'exploitation et de maintenance continus dans le secteur de l'énergie éolienne renouvelable

La pandémie de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché des grues à éoliennes connaissant une demande plus élevée/inférieure que prévu dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. L'augmentation soudaine du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

Le développement des sources d'énergie renouvelables dépend fortement des importations en provenance de pays industrialisés, principalement de Chine, dans un certain nombre d'endroits. En conséquence, le secteur de l'énergie éolienne renouvelable dépend de l'importation de pièces et de machines pour l'énergie éolienne en provenance de nombreux pays. Les rotors, pales et autres matières premières et composants essentiels à l'énergie éolienne sont importés aux États-Unis depuis la Chine et l'Europe. Les principaux fabricants, dont General Electric, Goldwind et d'autres, ont accompagné la baisse de la production d'éoliennes d'énormes retards et retards dans le traitement des commandes. Ces pays d'Europe et d'Asie-Pacifique ont adopté des mesures de confinement et des interdictions de voyager à l'échelle nationale. Par exemple, le secteur des éoliennes prévoit une chute d'environ 30 % en 2020, selon un rapport de Wind Europe. En raison des perturbations dans les chaînes d'approvisionnement en matières premières et en composants, la pandémie a eu un effet significatif sur l'activité mondiale de fabrication de grues mobiles. La baisse de la demande de grues mobiles dans le secteur manufacturier est le résultat de la fermeture de toutes les opérations de fabrication dans le monde. De plus, en raison des limitations à l'importation et à l'exportation, le commerce des produits était restreint, ce qui avait un effet néfaste sur le marché.

Dernières tendances

Utilisation croissante des énergies renouvelables pour la production d'électricité afin de soutenir l'expansion du marché

En raison de la croissance démographique, les besoins en électricité augmentent constamment. Les pays agrandissent leurs centrales énergétiques existantes ou en installent de nouvelles pour répondre à la demande croissante d'électricité. En raison des règles environnementales, diverses entreprises adoptent des sources d'énergie renouvelables, principalement l'énergie solaire et éolienne, pour produire de l'électricité, ce qui accélère finalement la croissance du marché. De nombreux pays ont adopté les énergies renouvelables pour réduire les émissions de carbone et œuvrer vers la neutralité carbone au cours des prochaines années en réponse à l'escalade du changement climatique et des émissions de carbone.

• Selon l'Agence internationale des énergies renouvelables (IRENA), le nombre de parcs éoliens terrestres installés a dépassé 700 GW dans le monde en 2024, reflétant une adoption croissante de solutions éoliennes qui stimule directement la demande de grues éoliennes spécialisées.

• Selon le Département américain de l'énergie (DOE), plus de 25 000 nouvelles éoliennes à petite échelle et commerciales ont été mises en service en 2024, augmentant ainsi le besoin de grues capables de manipuler des pales et des pylônes jusqu'à 150 mètres de hauteur.

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Segmentation du marché des grues à éoliennes

• Par type

Selon le type, le marché peut être segmenté en moins de 80 m, 80 m – 110 m, 110 m – 150 m, plus de 150 m. Moins de 80 m devraient être le segment principal.

• Par candidature

En fonction des applications, le marché peut être divisé en parc éolien terrestre et parc éolien océanique. Les parcs éoliens terrestres seront le segment dominant.

Facteurs déterminants

La demande croissante du secteur de la construction stimulera l'expansion du marché mondial des grues mobiles

Chaque jour, le secteur du bâtiment se développe et devient plus complexe. La Texas Workforce Commission (États-Unis) prévoit qu'entre 2014 et 2024, le secteur américain de la construction connaîtra une croissance à un TCAC de 27,8 %. De plus, l'industrie se développe régulièrement dans la région APAC et en Europe grâce à des investissements plus élevés dans l'amélioration des infrastructures. Les investissements dans les infrastructures et l'augmentation de la demande d'outils et d'appareils associés ont été déclenchés par l'urbanisation croissante en Chine, en Inde, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Indonésie et aux Philippines. L'utilisation d'équipements de construction connaît également une croissance rapide à mesure que de nouveaux plans de développement sont mis en œuvre et que des projets sont ensuite lancés. Dans le secteur de la construction, les grues à tour et les grues mobiles sont fréquemment utilisées. Les grues à tour facilitent le levage et le transport des fournitures et des équipements lors de la construction de structures de moyenne à grande hauteur. Des grues mobiles sont nécessaires pour déplacer au sol des matériaux de construction volumineux tels que des poutres en fer, des sacs de ciment et des briques. Ces grues peuvent soulever d'énormes poids bien supérieurs à la capacité d'un humain en utilisant une mécanique, des câbles et des palans de base. Par conséquent, le besoin de grues mobiles a augmenté dans le secteur de la construction, ce qui favorise l'expansion du marché.

• Selon la Texas Workforce Commission, le secteur américain de la construction devrait croître à un taux de 27,8 % entre 2014 et 2024, ce qui entraînera un déploiement accru d'équipements de levage lourds, notamment des grues à éoliennes, pour les projets d'infrastructure.

• Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), plus de 65 % des nouveaux investissements dans les énergies renouvelables en 2024 ont été consacrés à des projets éoliens en Asie-Pacifique, entraînant une demande accrue de grues de grande capacité capables de soulever des composants dépassant 80 tonnes.

Des avancées technologiques en matière d'exploitation et de maintenance pour soutenir la croissance

Toute procédure visant à maintenir les éoliennes dans un état de fonctionnement instable est considérée comme l'exploitation et l'entretien d'une éolienne. Les pièces d'une éolienne sont coûteuses et la lubrification est nécessaire pour que l'éolienne fonctionne au mieux de son efficacité et de sa production. Autrefois, l'entretien et la réparation des éoliennes étaient effectués manuellement par les exploitants des centrales. L'exploitant a utilisé des grues pour effectuer l'inspection de la turbine. Le système manuel n'a pas pu identifier la défaillance du composant à un stade précoce, ce qui pourrait entraîner la destruction totale de la turbine. De plus, cela augmente les dépenses d'exploitation et de maintenance et réduit l'efficacité des éoliennes.

Facteurs restrictifs

Les coûts élevés d'exploitation et de maintenance des éoliennes pourraient affecter la croissance du marché

Pour que l'éolienne fonctionne correctement et ait une durée de vie plus longue, son exploitation et sa maintenance sont essentielles. L'un des principaux facteurs entravant la croissance du marché est le coût élevé d'exploitation et de maintenance des éoliennes, qui représente environ 30 % de leur coût global. Afin d'éviter les problèmes courants, les éoliennes doivent être fréquemment inspectées après l'installation.

• Selon WindEurope, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement mondiale en 2020 ont provoqué une baisse de 30 % de la production d'éoliennes, mettant en évidence la vulnérabilité des calendriers d'installation des éoliennes dépendant des grues.

• Selon l'Association européenne des équipements de construction, les coûts de conformité réglementaire liés aux équipements de levage lourds ont augmenté de 12 % en 2023, ajoutant des contraintes à l'adoption généralisée de grues éoliennes à grande échelle.

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Aperçu régional du marché des grues pour éoliennes

La région Asie-Pacifique dominera le marché au cours de la période de prévision

De 2022 à 2030, ce qui en fait la région avec la croissance la plus rapide. Les développements offshore en Chine et en Inde sont les principaux moteurs de croissance dans cette zone. Les nombreux contrats offshore signés par la Chine en 2015 devraient accroître la demande d'éoliennes et, par extension, de grues à flèche dans toute la région Asie-Pacifique dans les années à venir. L'Amérique latine, le Moyen-Orient et l'Afrique ne sont que quelques-unes des régions où le marché a fait l'objet d'études. En 2021, les cinq principaux marchés pour les nouvelles installations d'éoliennes étaient la Chine, les États-Unis, le Brésil, le Vietnam et le Royaume-Uni ; ces cinq marchés représentaient 75,1 % du total des installations dans le monde. En raison du grand nombre de parcs éoliens offshore, nécessaires au développement des parcs éoliens offshore, l'Europe détient désormais la part du lion du marché. Une part importante du marché se situe également dans la région Asie-Pacifique en raison de l'expansion rapide des installations en Chine, en Inde et dans d'autres pays.

Acteurs clés de l'industrie

Les principaux acteurs se concentrent sur les partenariats pour obtenir un avantage concurrentiel

Les principaux acteurs du marché déploient des efforts de collaboration en s'associant avec d'autres entreprises pour garder une longueur d'avance sur la concurrence. De nombreuses entreprises investissent également dans le lancement de nouveaux produits pour élargir leur portefeuille de produits. Les fusions et acquisitions font également partie des stratégies clés utilisées par les acteurs pour élargir leur portefeuille de produits.

• Konecranes : selon le rapport annuel 2024 de Konecranes, la société a fourni plus de 1 500 solutions de levage spécialisées pour des projets d'éoliennes dans le monde, soulignant ainsi sa pénétration du marché.

• Liebherr : Selon les statistiques du groupe Liebherr, plus de 1 200 grues à tour et grues mobiles ont été déployées pour des applications éoliennes en 2024.

Liste des principales entreprises de grues à éoliennes

• Konecranes (Finland)
• Liebherr (Switzerland)
• Huisman Equipment BV (Netherlands)
• SANY (China)
• Mammoet (Netherlands)
• Fred. Olsen Windcarrier AS (Norway)
• Kenz Figee (Netherlands)
• Tianjin Anson International Co. Ltd (China)
• Henan Weihua Heavy Machinery Co., Ltd. (China)

Couverture du rapport

Cette recherche présente un rapport contenant des études approfondies qui décrivent les entreprises existantes sur le marché affectant la période de prévision. Avec des études détaillées réalisées, il propose également une analyse complète en inspectant des facteurs tels que la segmentation, les opportunités, les développements industriels, les tendances, la croissance, la taille, la part et les contraintes. Cette analyse est susceptible d'être modifiée si les principaux acteurs et l'analyse probable de la dynamique du marché changent.