Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des systèmes de sécurité des véhicules, par type (actif, passif), par applications (véhicule de tourisme, véhicule commercial) et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ DES VÉHICULES

Le marché mondial des systèmes de sécurité des véhicules était évalué à 22,88 milliards de dollars en 2026 et a finalement atteint 103,07 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 18,2 % de 2026 à 2035.

Le marché des systèmes de sécurité automobile est poussé par des inquiétudes croissantes concernant la sécurité routière, des réglementations gouvernementales strictes et des améliorations dans la génération de véhicules. Les structures de sécurité modernes, composées de structures supérieures d'assistance à la force motrice (ADAS), d'airbags, de structures de freinage antiblocage (ABS), de contrôle numérique de stabilité (ESC) et de systèmes d'avertissement de sortie de voie, se généralisent dans les véhicules pour réduire les blessures et les décès. L'adoption croissante des véhicules autonomes et électriques accélère encore davantage l'appel à des solutions de sécurité progressistes. Les principaux acteurs du marché se spécialisent dans l'intégration de l'intelligence artificielle (IA), de l'apprentissage des systèmes (ML) et des technologies de capteurs pour améliorer la sécurité des véhicules. La préférence croissante des acheteurs pour des caractéristiques de sécurité plus avantageuses, associée aux mandats réglementaires dans des régions comme l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie-Pacifique, alimente l'élargissement du marché. En outre, l'augmentation de la fabrication de véhicules, principalement dans les économies émergentes, renforce la demande. Le panorama concurrentiel se compose d'acteurs principaux comme Bosch, Continental, ZF Friedrichshafen et Autoliv, qui investissent dans la recherche et le développement pour stimuler les améliorations technologiques des systèmes de sécurité des véhicules.

CRISE MONDIALE IMPACTANT LE MARCHÉ DES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ DES VÉHICULES

Le marché des systèmes de sécurité des véhicules a eu un effet négatif en raison des perturbations des chaînes d'approvisionnement, de la baisse des ventes automobiles et du retard dans l'adoption de la technologie pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

La pandémie de COVID-19 a eu un effet terrible sur la part de marché des systèmes de sécurité automobile en raison des perturbations dans les chaînes de livraison mondiales, de la diminution de la fabrication automobile et de la baisse de la demande des consommateurs. Les confinements et les restrictions ont provoqué la fermeture d'usines de fabrication, retardant la production et la livraison d'additifs de sécurité essentiels, notamment des capteurs, des airbags et des systèmes de contrôle numérique. Les revenus de l'automobile ont chuté alors que l'incertitude économique et la diminution de la force d'achat des acheteurs ont précipité une baisse de la demande de véhicules neufs, affectant directement le mélange de technologies de sécurité supérieures. De nombreux constructeurs automobiles et fournisseurs ont été confrontés à des difficultés financières, entraînant des réductions de prix dans la recherche et l'amélioration, ce qui a ralenti l'adoption d'innovations émergentes en matière de sécurité, telles que les structures supérieures d'aide à la conduite (ADAS) et les technologies de conduite autonome. De plus, les goulots d'étranglement de la chaîne d'approvisionnement, les pénuries de semi-conducteurs et les contraintes d'efforts ont encore entravé la reprise du marché. Bien que l'entreprise ait depuis rebondi, les conséquences à long terme de la pandémie ont remodelé les stratégies de marché et les priorités d'investissement dans l'amélioration de la sécurité des véhicules.

DERNIÈRES TENDANCES

L'amélioration des capacités de conduite autonome stimule la croissance du marché

L'une des dernières tendances sur le marché des systèmes de sécurité automobile est l'intégration de l'intelligence artificielle (IA) pour embellir les capacités de conduite indépendante. Les principaux constructeurs automobiles, notamment en Chine, intègrent des modèles d'IA avancés dans leurs moteurs pour améliorer l'assistance à la force motrice et les capacités de conduite autonome. Par exemple, BYD a introduit le système de conduite autonome « ​​God's Eye » sur toute sa gamme de versions, composée de moteurs économiques comme la berline Seagull. Ce système offre des fonctionnalités telles que le stationnement à distance et le dépassement indépendant, rendant les fonctions de sécurité supérieures plus accessibles à une base de consommateurs plus large. Le partenariat de BYD avec la startup d'IA DeepSeek illustre également cette tendance, visant à renforcer l'intelligence embarquée et à fournir un rôle compétitif sur le marché des véhicules électriques axé sur la technologie. Cette réussite reflète une évolution plus large de l'industrie vers la démocratisation de technologies de sécurité supérieures, garantissant que même les véhicules d'entrée de gamme sont équipés de systèmes de sécurité sophistiqués pilotés par l'IA.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ DES VÉHICULES

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en actifs, passifs

• Actif : les systèmes de sécurité active vous aident à éviter les accidents en suivant en permanence les situations de conduite et en aidant le conducteur à éviter les collisions. Ces systèmes comprennent des fonctions telles que la gestion de croisière adaptative, l'avertissement de sortie de voie, le freinage d'urgence informatisé et le contrôle électronique de stabilité. Ils dépendent de capteurs, de radars, de caméras et d'IA pour découvrir les dangers potentiels en temps réel. En prenant des mesures proactives, les structures de sécurité énergétique décorent la gestion des véhicules et diminuent les risques d'accident.

• Passif : les structures de sécurité passives limitent les accidents et les dommages tandis qu'un coup du sort se produit en protégeant les passagers tout au long d'un accident. Il s'agit notamment des airbags, des ceintures de sécurité, des zones d'effondrement et des structures de véhicule renforcées conçues pour absorber les forces d'impact. Contrairement aux systèmes actifs, les fonctions de sécurité passive n'interfèrent plus avant un accident mais visent à réduire les dommages après une collision. Ces structures sont cruciales pour la sécurité des occupants et jouent un rôle crucial dans les exigences réglementaires de sécurité des assemblages.

Par candidature

Basé sur les applications, le marché mondial peut être classé en véhicules de tourisme, véhicules utilitaires

• Véhicule de tourisme : les systèmes de sécurité des véhicules de tourisme sont conçus pour protéger les clients et les familles des hommes et des femmes dans les moteurs, les SUV et les berlines. Ces systèmes comprennent des structures avancées d'assistance à la force de conduite (ADAS), des airbags, des systèmes de freinage antiblocage (ABS) et des avertissements de sortie de voie pour améliorer la sécurité des occupants. La demande croissante de véhicules de luxe et électriques a accru la combinaison de fonctions de sécurité pilotées par l'IA. Les mandats réglementaires et l'attention des consommateurs poussent davantage à l'innovation dans les technologies de sécurité des véhicules de tourisme.

• Véhicule commercial : connaissance des systèmes de sécurité des véhicules commerciaux visant à améliorer la sécurité et les performances opérationnelles des camions, des bus et des véhicules utilisés pour la logistique et les transports publics. Ces structures comprennent l'évitement des collisions, la détection des angles morts, le contrôle électronique de la stabilité et la surveillance de la fatigue pour réduire les accidents et assurer la sécurité des avenues. Compte tenu du kilométrage et des charges excessives des véhicules professionnels, des dispositifs de sécurité robustes sont essentiels à la gestion de la flotte et au respect des directives de transport. La télématique avancée et les réponses basées sur l'IA améliorent également la sécurité des véhicules commerciaux à l'échelle internationale.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché. 

Facteurs déterminants

Des réglementations gouvernementales et des normes de sécurité strictes stimulent le marché

L'un des principaux facteurs d'utilisation du marché des systèmes de sécurité automobile est l'application de réglementations strictes des autorités et de normes de sécurité internationales. Nos organismes de réglementation, notamment la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) aux États-Unis, le programme européen d'évaluation des véhicules neufs (Euro NCAP) et des sociétés similaires en Asie-Pacifique, imposent l'inclusion de fonctions de sécurité dans les véhicules. Ces politiques exigent que les constructeurs automobiles intègrent des technologies de sécurité supérieures telles que les airbags, les structures de freinage antiblocage (ABS), le contrôle numérique de stabilité (ESC) et les systèmes d'avertissement de sortie de voie. De plus, les gouvernements font pression pour une large adoption des systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) et du freinage d'urgence autonome (AEB) pour améliorer de la même manière la sécurité routière. Les constructeurs automobiles sont donc contraints d'investir dans des études et des développements pour satisfaire à ces exigences de sécurité. Cette poussée réglementaire garantit des améliorations technologiques continues dans les structures de sécurité des véhicules, notamment en raison du boom du marché.

La demande croissante des consommateurs pour des fonctionnalités de sécurité améliorées élargit le marché

L'attention croissante des clients et la demande de fonctionnalités de sécurité avancées dans les véhicules constituent un autre aspect clé de la croissance du marché des systèmes de sécurité des véhicules. Face aux problèmes croissants liés aux blessures sur la route et à la sécurité des passagers, les clients donnent la priorité aux moteurs équipés de technologies de sécurité contemporaines. Les fonctionnalités telles que le suivi des angles morts, la gestion de croisière adaptative, l'aide au stationnement et les structures d'évitement des collisions deviennent des attentes populaires, de préférence aux modules complémentaires haut de gamme. De plus, la transition vers des véhicules électriques et autonomes a également alimenté le besoin de solutions de sécurité révolutionnaires pour assurer la sécurité des passagers et des piétons. Les constructeurs automobiles répondent à cette demande en intégrant des capacités de sécurité basées sur l'IA, en améliorant l'ère des capteurs et en améliorant la connectivité des véhicules pour un suivi en temps réel. Les consommateurs sont également encouragés par les classements de sécurité établis par des entreprises telles que l'Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) et Euro NCAP, encourageant les producteurs à accroître la sécurité des véhicules. Ce choix croissant pour des décisions d'achat de véhicules axées sur la sécurité constitue un moteur de croissance de bonne taille du marché.

Facteur de retenue

Le coût élevé des systèmes de sécurité avancés entrave la croissance du marché

L'un des éléments restrictifs essentiels sur le marché des systèmes de sécurité automobile est la valeur excessive liée à la technologie de sécurité avancée. Les fonctions de sécurité modernes ainsi que les systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS), le freinage d'urgence autonome (AEB) et l'aide au maintien de la voie nécessitent une intégration de capteurs, de radars, de caméras et d'intelligence synthétique (IA) de pointe. Ces composants augmentent considérablement le prix de production global des véhicules, ce qui rend les véhicules plus sûrs et plus avantageux pour les consommateurs, en particulier sur les marchés où les tarifs sont sensibles. De plus, les constructeurs automobiles de petite et moyenne taille pourraient se battre pour mettre en œuvre ces capacités en raison de contraintes financières. La valeur élevée de l'entretien et de la réparation de tels systèmes s'ajoute également au prix total de possession. Cette mission de tarification peut ralentir l'adoption massive, en particulier dans les zones en croissance où l'accessibilité financière constitue un défi majeur. Alors que les règles gouvernementales et la sensibilisation des consommateurs poussent à une sécurité avancée, la barrière du prix reste un énorme dilemme pour une mise en œuvre à grande échelle dans tous les segments de véhicules.

Opportunité

L'adoption croissante des véhicules électriques et autonomes crée des opportunités pour le produit sur le marché

L'adoption croissante des véhicules électriques et autonomes offre une possibilité d'essor considérable pour le marché des systèmes de sécurité des véhicules. Alors que l'industrie automobile évolue vers l'ère de la conduite électrique et autonome, il existe un appel croissant à des structures de sécurité avancées pour garantir la sécurité des passagers et des piétons. Les moteurs autonomes dépendent étroitement de fonctionnalités telles que le LiDAR, les systèmes de croyance alimentés par l'IA, le régulateur de vitesse adaptatif et la technologie d'évitement des collisions pour fonctionner correctement. De même, les véhicules électriques (VE) sont équipés de mécanismes de sécurité innovants, tels que la détection d'incendie de batterie et des systèmes intelligents de suivi de la force motrice. Les gouvernements du monde entier favorisent l'adoption des véhicules électriques par le biais d'incitations et de mandats de sécurité plus stricts, tout en investissant dans les technologies de sécurité des véhicules. De plus, les collaborations entre les constructeurs automobiles et les entreprises technologiques sont essentielles aux percées dans les solutions de sécurité basées sur l'IA. À mesure que la génération autonome progresse, le besoin de systèmes de sécurité de nouvelle génération continuera de croître, ouvrant ainsi des opportunités bénéfiques pour la croissance du marché.

Défi

Les pénuries de semi-conducteurs et les perturbations de la chaîne d'approvisionnement pourraient constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Un projet important pour le marché des systèmes de sécurité automobile est la pénurie persistante de semi-conducteurs et les perturbations de la chaîne d'approvisionnement. Les systèmes de sécurité avancés reposent sur des additifs électroniques composés de microcontrôleurs, de capteurs et de puces poussées par l'IA, qui nécessitent tous des semi-conducteurs. Cependant, les problèmes de la chaîne d'approvisionnement internationale, exacerbés par la pandémie de COVID-19, les tensions géopolitiques et la demande croissante de puces dans de nombreux secteurs, ont provoqué des pénuries. Les constructeurs automobiles ont été confrontés à des retards de production, les obligeant à réduire l'intégration des systèmes de sécurité ou à donner la priorité aux modèles haut de gamme dotés de capacités supérieures. De plus, les inefficacités de la chaîne de livraison et la hausse des coûts des tissus non cuits ont augmenté les frais généraux de production, ce qui a eu un impact sur la rentabilité des producteurs. Alors que les organisations explorent des opportunités et investissent dans la production locale de semi-conducteurs, la résolution de ces défis nécessite des stratégies à long terme. Sans un approvisionnement stable en additifs électroniques vitaux, le déploiement de technologies de sécurité dans les véhicules reste une entreprise vitale, ralentissant la trajectoire d'essor de l'industrie.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ DES VÉHICULES

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord joue un rôle essentiel sur le marché américain des systèmes de sécurité automobile en raison de ses règles de sécurité strictes et de l'adoption rapide d'une technologie automobile supérieure. La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) et l'Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) ont mis en œuvre des normes de sécurité strictes, exigeant des fonctionnalités telles que les airbags, le contrôle électronique de la stabilité (ESC) et les structures avancées d'aide à la conduite (ADAS). La région est également une plaque tournante de l'innovation technologique, avec des entreprises comme Tesla, General Motors et Ford intégrant des solutions de sécurité basées sur l'IA pour leurs véhicules. De plus, les investissements croissants dans les véhicules autonomes et électriques (VE) suscitent une demande en faveur de technologies de sécurité de dernière génération, notamment des structures conceptuelles basées sur le LiDAR et un échange verbal entre le véhicule et l'ensemble (V2X). La présence d'importants fournisseurs de systèmes de sécurité automobile, notamment Autoliv et Delphi Technologies, renforce encore la croissance du marché. En mettant fortement l'accent sur la réduction du nombre de décès sur les routes et l'amélioration de la sécurité des passagers, l'Amérique du Nord continue de jouer un rôle de leader dans le développement et la mise en œuvre de solutions actuelles de sécurité des véhicules.

• Europe

L'Europe est un moteur majeur du marché des systèmes de sécurité automobile en raison de son cadre réglementaire rigoureux et du désir des consommateurs de fonctions de sécurité haut de gamme. Le programme européen d'évaluation des véhicules neufs (Euro NCAP) établit des normes de sécurité strictes, poussant les constructeurs automobiles à intégrer des technologies telles que le freinage d'urgence automatique (AEB), les avertissements de sortie de voie et les structures de détection des piétons. Les pays constitués de l'Allemagne, du Royaume-Uni et de la France abritent les principaux constructeurs automobiles, notamment BMW, Mercedes-Benz et Volkswagen, qui donnent la priorité à l'innovation en matière de sécurité automobile. L'initiative Vision Zéro de l'Union européenne, visant à éliminer les décès sur les routes d'ici 2050, accélère l'adoption de systèmes de sécurité intelligents dans les véhicules de tourisme et d'affaires. De plus, la forte poussée de la région vers des véhicules électriques et autonomes accroît également la nécessité d'une technologie de sécurité supérieure. Grâce à des investissements croissants dans des solutions de sécurité basées sur l'IA et à une entreprise automobile bien implantée, l'Europe reste à l'avant-garde de l'amélioration et de la mise en œuvre des systèmes de sécurité automobile.

• Asie

L'Asie-Pacifique est un acteur clé sur le marché des systèmes de sécurité automobile, soutenu par une fabrication de véhicules de haut niveau, des politiques gouvernementales croissantes et une conscience croissante de la sécurité routière. Des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde possèdent d'énormes industries automobiles, avec des producteurs prédominants, dont Toyota, Hyundai et BYD, qui investissent dans une technologie de sécurité supérieure. La Chine, en particulier, est à l'avant-garde dans l'adoption de dispositifs de sécurité basés sur l'IA, en les intégrant dans les véhicules électriques et autonomes. Les gouvernements de la région introduisent des normes de sécurité plus strictes, notamment le programme indien Bharat New Vehicle Safety Assessment Programmer (BNVSAP) et les normes chinoises NCAP, qui peuvent contraindre les constructeurs automobiles à agrémenter leurs mesures de sécurité. De plus, le développement de la population d'élégance moyenne et l'augmentation des bénéfices disponibles alimentent la demande de véhicules équipés de structures d'assistance à la force motrice (ADAS) supérieures. Grâce à des investissements continus dans l'innovation automobile et la mise à niveau des infrastructures, la région Asie-Pacifique devrait connaître une croissance considérable du marché des systèmes de sécurité automobile dans les années à venir.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Le marché des systèmes de sécurité automobile est incroyablement compétitif, les principaux acteurs de l'industrie tirant parti de l'innovation et des progrès technologiques. Les principales entreprises comprennent Robert Bosch GmbH, Continental AG, ZF Friedrichshafen AG et Autoliv Inc., toutes reconnues pour leurs systèmes avancés d'assistance à la force motrice (ADAS), de contrôle numérique de stabilité (ESC) et de technologies anticollision en pleine croissance. Denso Corporation et Aptiv PLC sont les leaders des solutions de sécurité basées sur l'IA, intégrant la fusion de capteurs et la communication V2X pour les véhicules autonomes et connectés. Veoneer, consultant en structures de contrôle de sécurité et de retenue actives, joue un rôle crucial dans l'amélioration des airbags et des systèmes de freinage. Magna International et Hyundai Mobis élargissent leur portefeuille en intégrant le LiDAR, le radar et des mécanismes de sécurité sensibles. De plus, des géants asiatiques comme Hitachi Astemo et Nippon Kayaku renforcent leur présence sur le marché mondial. Avec des obligations réglementaires croissantes et la demande des clients pour des moteurs plus sûrs, ces entreprises continuent d'investir de l'argent dans la recherche et le développement pour améliorer les technologies de sécurité des véhicules.

Liste des principales sociétés de systèmes de sécurité des véhicules

• Aisin (Japan)
• Robert Bosch (Germany)
• Magna International (Canada)
• Continental (Germany)
   

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Janvier 2025 :Goodyear a dévoilé sa technologie innovante de pneus intelligents « SightLine » au CES de Las Vegas. Développé en collaboration avec TNO, ce système intègre des capteurs dans les pneus pour détecter les conditions routières dangereuses comme la pluie et le verglas, améliorant ainsi les capacités de freinage d'urgence automatique (AEB) des véhicules. Cette avancée vise à améliorer la sécurité en initiant le freinage plus tôt dans des conditions défavorables.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le marché des systèmes de sécurité automobile connaît un véritable essor, stimulé par des politiques gouvernementales strictes, une attention croissante des clients et des améliorations dans la génération de véhicules. L'intégration de l'IA, de l'IoT et des solutions de sécurité totale basées sur des capteurs offre des fonctions de sécurité actives et passives plus fortes, améliorant ainsi la sécurité routière universelle. La demande croissante de véhicules autonomes et électriques (VE) accélère également l'adoption de technologies de sécurité supérieures, notamment l'ADAS, le freinage d'urgence indépendant (AEB) et les systèmes d'avertissement de sortie de voie. Cependant, des situations exigeantes telles que des prix de mise en œuvre élevés, des pénuries de semi-conducteurs et des perturbations de la chaîne de livraison constituent des obstacles à la croissance du marché. L'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie-Pacifique restent des zones clés, avec des cadres réglementaires solides et une croissance croissante du marché de la fabrication de véhicules. Les principaux acteurs du secteur, tels que Bosch, Continental, ZF Friedrichshafen et Autoliv, continuent d'investir dans la R&D et dans les partenariats stratégiques pour développer les solutions de sécurité technologiques ultérieures. À mesure que les normes de sécurité des véhicules évoluent, le marché sera témoin d'une innovation continue, garantissant une mobilité plus sûre pour les générations futures.