Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des deux-roues, par type (motos, scooters et cyclomoteurs), par application (essence et électrique), ainsi que les perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES DEUX ROUES

La taille du marché mondial des deux-roues s'élève à 323,8 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 335,5 milliards de dollars en 2026, pour atteindre 454,3 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC estimé de 3,46 % de 2026 à 2035.

Le marché des deux-roues connaît un essor régulier, poussé par l'urbanisation croissante, les demandes croissantes de performances en essence et le choix croissant de moyens de transport personnels moins chers. Les deux-roues, qui comprennent les vélos, les scooters et les cyclomoteurs, sont largement utilisés pour les déplacements domicile-travail, les loisirs et les transports maritimes. Le marché se développe considérablement dans les économies émergentes, dans lesquelles les embouteillages, la hausse des prix de l'essence et les infrastructures de transport public restreintes renforcent la demande de véhicules à essence écologiques et rentables. De plus, la popularité croissante des véhicules à roues électriques (E2W), motivée par les préoccupations environnementales, les incitations des autorités et les améliorations de la technologie des batteries, remodèle le secteur. La poussée ascendante des offres de transport sur trajet et sur les kilomètres restants propulse également le boom du marché, en particulier en Asie-Pacifique et en Amérique latine.

Au niveau régional, l'Asie-Pacifique domine le marché des deux-roues, mené avec l'aide de l'Inde, de la Chine et de l'Indonésie, dans lequel les deux-roues constituent le mode de transport numéro un. En Amérique du Nord et en Europe, le marché se développe en raison de la demande croissante de motos électriques et de vélos haut de gamme, portée par des acheteurs et des cyclistes récréatifs soucieux de l'environnement. Les améliorations technologiques, ainsi que les vélos connectés, les structures de freinage antiblocage (ABS) et les tableaux de bord intelligents, améliorent la protection et les performances globales des véhicules à roues, attirant ainsi davantage de clients. De plus, le choix croissant de scooters et de vélos électriques avec des niveaux plus longs et des capacités de charge plus rapides alimente le marché. Les principaux fabricants investissent dans la R&D, les partenariats et la diversification des produits, favorisant ainsi l'innovation et la croissance du marché. 

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

L'industrie des deux-roues a eu un effet négatif en raison des arrêts de production pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a eu un impact notable sur la part de marché des deux-roues, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

Du côté négatif, la pandémie a provoqué des arrêts de production, des perturbations de la chaîne de livraison et des fermetures de concessionnaires, entraînant une baisse des ventes et des pertes de ventes tout au long des niveaux initiaux de verrouillage. La pénurie de matières premières et de composants semi-conducteurs a encore ralenti la production, retardant les livraisons de nouvelles automobiles.

DERNIÈRES TENDANCES

Les deux-roues électriques (E2W) pour stimuler la croissance du marché

Une tendance clé sur le marché des véhicules à roues est l'adoption croissante des véhicules à roues électriques (E2W), poussée par les problèmes environnementaux, les incitations des autorités et les améliorations de la technologie des batteries. Avec des prix de carburant croissants et des règles d'émission plus strictes, les consommateurs se tournent de plus en plus vers des alternatives écologiques et rentables. Les E2W, qui comprennent les scooters et motos électriques, offrent de faibles dépenses d'exploitation, des émissions de carbone réduites et des performances plus élevées, ce qui les rend célèbres parmi les navetteurs urbains. Les fabricants introduisent des modèles à grande vitesse et de grande variété dotés de capacités de chargement rapide, attirant ainsi un plus grand nombre d'acheteurs. De plus, l'expansion des infrastructures de recharge et des stations d'échange de batteries renforce la faisabilité des E2W. Les marchés clés, notamment l'Inde, la Chine et l'Europe, connaissent une augmentation des revenus des deux-roues électriques, soutenus par le recours aux subventions gouvernementales et aux réductions d'impôts. Cette mode remodèle l'entreprise, les entreprises investissant dans la R&D et les partenariats pour améliorer les performances, l'autonomie et l'abordabilité des deux-roues électriques.

• Selon une importante association de l'industrie automobile, les ventes nationales de deux-roues ont augmenté de plus de 30 %, reflétant un fort rebond de la demande de mobilité des consommateurs dans les régions urbaines et rurales.
• Selon un organisme officiel de l'industrie, les exportations de deux-roues ont enregistré une croissance de plus de 20 %, tirée par l'augmentation des expéditions vers l'Afrique, l'Amérique latine et les pays de l'ASEAN.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES DEUX ROUES

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en motos, scooters et cyclomoteurs.

• Motos : le segment des motos domine le marché des deux-roues, grâce à sa vitesse élevée, sa solidité et son efficacité énergétique, ce qui le rend populaire pour les déplacements domicile-travail et les loisirs. La demande croissante de motos premium et électriques dynamise par ailleurs cette phase, notamment en Amérique du Nord et en Europe.

• Scooters : Le segment des scooters gagne du terrain en raison de son confort, de sa facilité de manipulation et de son efficacité énergétique, ce qui en fait le meilleur choix pour les déplacements urbains. La réputation croissante des scooters électriques (e-scooters), soutenue par des incitations gouvernementales et des acheteurs soucieux de l'environnement, stimule la croissance du marché.

• Cyclomoteurs : la phase des cyclomoteurs s'adresse aux consommateurs à la recherche d'un moyen de transport à bas prix et économe en carburant, en particulier dans les marchés émergents. Connus pour leur taille compacte et leur prix abordable, les cyclomoteurs sont de plus en plus utilisés pour les offres de livraison du dernier kilomètre, augmentant ainsi leur demande.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en essence et électrique

• Deux-roues à essence : La phase des deux-roues à essence domine le marché, grâce à l'utilisation de performances de carburant élevées, d'un prix abordable et d'une infrastructure de ravitaillement importante. Il comprend des vélos, des scooters et des cyclomoteurs, célèbres pour leurs fonctions de déplacement et de loisirs. Cependant, les dépenses croissantes en gaz et les politiques en matière d'émissions incitent progressivement à se rapprocher des options électriques.

• Deux-roues électriques (E2W) : Le segment des deux-roues électriques se développe à la hâte en raison des préoccupations environnementales, des incitations gouvernementales et de la baisse des prix de travail. Les E2W, y compris les scooters et motos électriques, offrent un transport zéro émission et sont de plus en plus privilégiés pour les déplacements urbains et la livraison du dernier kilomètre. La croissance des réseaux de recharge et des stations d'échange de batteries favorise également leur adoption.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

Facteurs déterminants

L'urbanisation croissante et la demande croissante de mobilité personnelle pour stimuler le marché

Il s'agit d'un facteur majeur de croissance du marché des deux-roues. L'urbanisation rapide et l'essor démographique, en particulier dans les économies émergentes, utilisent la demande pour les deux-roues comme mode de transport pratique et bon marché. Dans les villes densément peuplées, la congestion des visiteurs et l'accessibilité limitée des transports publics font des deux-roues un choix attrayant pour les déplacements quotidiens. La population de classe moyenne en développement en Inde, en Chine, en Indonésie et au Vietnam choisit de plus en plus les vélos et les scooters en raison de leur prix abordable, de leur efficacité énergétique et de leur maniabilité propre. De plus, l'essor des services de transport sur de courtes distances, poussé par le boom du commerce électronique, stimule la demande de deux-roues, en particulier de modèles électriques, à usage professionnel.

• Selon une association de transport routier reconnue par le gouvernement, l'Inde compte plus de 175 à 185 deux-roues pour 1 000 habitants, ce qui indique une forte dépendance des ménages et une demande continue de mobilité personnelle.
• Selon les données nationales sur l'automobile, les régions rurales et semi-urbaines ont contribué à une augmentation de 9 à 10 % des immatriculations de deux-roues en raison de l'accessibilité croissante et d'une meilleure connectivité routière.

Incitations gouvernementales et soutien aux deux-roues électriques (E2W) pour élargir le marché

L'augmentation des aides et des subventions gouvernementales pour les deux-roues électriques (E2W) est un moteur clé de la croissance du marché. Pour vendre des moyens de transport respectueux de l'environnement, les gouvernements d'Asie, d'Europe et d'Amérique du Nord offrent des réductions d'impôts, des incitations à l'achat et des frais d'enregistrement réduits pour les E2W. Par exemple, le programme FAME II en Inde et les crédits d'impôt pour véhicules électriques aux États-Unis encouragent les clients à se tourner vers les scooters et les vélos électriques. De plus, les investissements dans les infrastructures de recharge, les réseaux d'échange de batteries et les tarifs de financement des véhicules électriques plus bas rendent les E2W plus accessibles, grâce à leur adoption massive.

Facteur de retenue

Le coût initial élevé et l'autonomie limitée des batteries des deux-roues électriques pourraient potentiellement entraver la croissance du marché

Malgré leur adoption croissante, les véhicules électriques sont confrontés à des situations difficiles en raison de leurs tarifs prématurés plus élevés et de leur nombre limité de batteries par rapport aux modèles alimentés au carburant. Les batteries lithium-ion très coûteuses, qui représentent une grande partie de la valeur des automobiles, rendent les E2W beaucoup moins bon marché, en particulier sur les marchés où les prix sont sensibles. De plus, le nombre limité de véhicules électriques et leurs temps de recharge plus longs empêchent leur adoption pour les voyages sur de longues distances, limitant généralement leur utilisation aux déplacements brefs et aux transports urbains. Cet écart de performance globale en termes de coût ralentit la transition des deux-roues thermiques vers les deux-roues électriques, principalement dans les zones en croissance.

• Selon une source du ministère national des Transports, l'Inde rapporte plus de 1,1 mille accidents de la route par jour, les deux-roues représentant une part importante, ce qui décourage certains acheteurs.
• Une association industrielle souligne que les niveaux de densité de véhicules dépassant 180 deux-roues pour 1 000 habitants dans les grandes métropoles réduisent la marge d'expansion supplémentaire du marché.

Demande croissante de deux-roues connectés et intelligents pour créer des opportunités pour le produit sur le marché

Opportunité

La demande croissante de véhicules connectés et intelligents offre une possibilité d'expansion du marché de premier ordre. Les fabricants présentent des vélos compatibles Internet des objets (IoT) dotés de fonctionnalités telles que le suivi GPS, les diagnostics à distance, les systèmes anti-vol et la connectivité téléphonique. Ces améliorations embellissent la protection, le suivi global des performances et le confort du pilote, attirant ainsi des clients férus de technologie. De plus, la combinaison de casques intelligents, de structures de freinage automatisées (ABS) et de technologies d'aide au pilotage renforce l'enchantement des deux-roues haut de gamme. Cette mode est particulièrement forte en Amérique du Nord et en Europe, où les consommateurs recherchent des modèles de haute technologie et riches en fonctionnalités, ce qui stimule l'expansion du marché.  

• Selon les agences nationales de surveillance des exportations, la demande des marchés émergents a contribué à une croissance des exportations de plus de 20 %, créant de nouvelles opportunités d'expansion internationale.
• Selon les initiatives gouvernementales d'électrification, la transition vers les deux-roues électriques s'accélère, avec une adoption augmentant de plus de 50 % dans de nombreux pôles urbains.

 

Une infrastructure de recharge inadéquate pour les deux-roues électriques pourrait constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Défi

L'une des principales difficultés du marché des deux-roues électriques est le manque d'infrastructures de recharge suffisamment performantes, en particulier dans les zones en croissance. La disponibilité limitée des bornes de recharge publiques et la croissance lente des réseaux d'échange de batteries limitent l'adoption des E2W. Les consommateurs hésitent souvent à dépenser de l'argent pour des scooters et des motos électriques en raison de l'anxiété liée à la variété et de la difficulté de trouver des points de recharge. De plus, les longs temps de recharge, par rapport au ravitaillement court des camions à essence, dissuadent également les clients à capacité. Pour relever ce défi, les gouvernements et les organisations privées investissent dans l'expansion des réseaux de recharge, mais les progrès restent lents dans de nombreux domaines.

• Les évaluations gouvernementales de la mobilité indiquent que la couverture des infrastructures de recharge reste inférieure à 10 % des niveaux requis, ce qui crée des défis en matière d'adoption des deux-roues électriques.
• Selon les organismes de réglementation, des normes plus strictes en matière de sécurité et d'émissions ont augmenté les efforts de conformité de la fabrication de 15 à 20 %, ce qui exerce une pression sur les coûts pour les équipementiers.

 

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES DEUX ROUES

• Amérique du Nord

Le marché nord-américain des deux-roues connaît une croissance régulière, stimulée par la demande croissante de motos et de vélos électriques, en particulier pour les loisirs et les déplacements urbains. Le marché américain des deux-roues est en expansion en raison de l'adoption accrue de vélos haut de gamme et de l'intérêt croissant pour les deux-roues électriques, soutenus par les incitations des autorités et l'amélioration de l'infrastructure des véhicules électriques.

• Europe

Le marché européen des véhicules à roues est en croissance en raison de la popularité croissante des motos électriques et des scooters électriques. Des pays comme l'Allemagne, la France et les Pays-Bas connaissent une augmentation des ventes, grâce à des consommateurs soucieux de l'environnement, aux subventions gouvernementales et à des solutions de mobilité concrètes.

• Asie

Le marché des véhicules à deux roues en Asie-Pacifique domine à l'échelle mondiale, mené par l'Inde, la Chine et l'Indonésie, où les deux-roues sont importants pour les déplacements quotidiens. La région connaît une forte adoption des véhicules à roues électriques, alimentée par les incitations gouvernementales, la hausse des prix du carburant et le développement des offres de livraison pour le commerce électronique.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Les entreprises leaders sur le marché des deux-roues génèrent un boom grâce à l'innovation technologique, à la diversification des produits et à la croissance du marché. Ces groupes présentent des modèles électriques avancés avec des étages de batterie plus longs, des capacités de charge plus rapides et des fonctionnalités de connectivité intelligente pour répondre aux demandes changeantes des acheteurs. Ils élargissent également leur portefeuille de produits en proposant des motos, des scooters et des versions électriques haut de gamme, attrayants pour les voyageurs de banlieue et de loisirs. De plus, les principaux acteurs tirent parti des plateformes virtuelles pour les ventes en ligne, les offres de voyage et le support après-vente, améliorant ainsi leur portée sur le marché et l'engagement de leurs clients.

• Suzuki Motor Corporation : selon une association de constructeurs automobiles, les ventes de deux-roues de Suzuki ont connu une augmentation de plus de 10 à 15 %, soutenues par une forte demande intérieure de scooters et de vélos de banlieue.
• Bajaj Auto Limited : Selon les données officielles sur les exportations et les ventes, Bajaj Auto a enregistré une croissance globale en volume d'environ 12 à 13 %, les exportations représentant près de 45 % de ses expéditions totales de deux-roues.

Liste des meilleures entreprises de deux-roues

• Suzuki Motor Corporation (Japan)
• TVS Motor Company (India)
• Bajaj Auto Limited (India)
• KTM AG (Austria)
• Yamaha Motor Company Limited (Japan)
• Ducati Motor Holding S.p.A. (Italy)
• Triumph Motorcycles Ltd (U.K.)
• Honda Motor Co. Ltd. (Japan)
• Aprilia (Italy)
• Harley-Davidson, Inc. (U.S.)
• Kawasaki Heavy Industries Motorcycle & Engine Company (Japan)
• Hero Motocorp Ltd. (India)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Septembre 2023 : TVS Motor Company, un fabricant de véhicules à roues basé en Inde, a lancé son TVS Apache RTR 310 sur le marché international. Cette nouvelle version est dotée de la technologie Trip-through-Twine, de plusieurs modes d'utilisation et d'un écran TFT couleur complet avec connectivité Bluetooth. L'Apache RTR 310 est conçu à la fois pour les déplacements en ville et pour les performances globales excessives, répondant à la demande croissante de vélos haut de gamme dotés de capacités supérieures. De plus, TVS a intégré des solutions de connectivité intelligentes, permettant aux passagers d'accéder à la navigation, aux indicateurs d'appel et aux analyses de trajet via leurs smartphones. Cette version met en évidence la tendance des entreprises à combiner performances et génération intelligente, alors que les producteurs tentent de fournir des véhicules à roues riches en caractéristiques et hautes performances pour attirer des clients férus de technologie et accroître leur présence internationale.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Le marché des deux-roues est sur le point de connaître une croissance soutenue, poussée par l'urbanisation croissante, les demandes croissantes de performances en essence et le rapprochement croissant vers la mobilité électrique. Malgré les défis tels que les perturbations de la chaîne de livraison, les pénuries de matières premières et la fluctuation des coûts du carburant, le marché se développe en raison de la demande croissante de solutions de transport moins coûteuses, écologiques et pratiques. Les principaux acteurs de l'entreprise progressent grâce aux améliorations technologiques, à la diversification des produits et à l'intégration de fonctions de connectivité intelligentes, améliorant ainsi l'attrait et les performances globales des deux-roues.