Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des camions, par type (capacité inférieure à 25 tonnes, capacité comprise entre 25 tonnes et 50 tonnes et capacité supérieure à 50 tonnes) par application (services publics, construction, pétrole et gaz et autres), et perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES CAMIONS

La taille du marché mondial des camions s'élève à 0,09 milliard de dollars en 2025 et devrait atteindre 0,1 milliard de dollars en 2026, pour atteindre 0,14 milliard de dollars d'ici 2035, avec un TCAC estimé de 5,1 % de 2026 à 2035.

Le camion est tout véhicule routier destiné principalement au transport de marchandises, de matériaux et de marchandises. Les camions peuvent être classés de nombreuses manières et, en fonction de leur taille et de leur capacité, ils varient des camionnettes légères aux gros véhicules lourds utilisés dans la construction, la logistique et l'exploitation minière. Il dispose de gros moteurs puissants et de systèmes de suspension solides les mieux adaptés au transport de charges sanglantes et est généralement conçu pour être durable et fonctionnel. Il existe une division de camions qui comprend les camions légers, les camions moyens et les camions lourds en fonction de la capacité de charge. Ils revêtent une grande importance dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement en facilitant le flux des produits depuis les fabricants, via les installations de stockage, jusqu'aux consommateurs. La flotte actuelle de camions possède des fonctionnalités sophistiquées telles que des moteurs GPS, des moteurs économes en carburant, des technologies d'amélioration de la sécurité telles que des systèmes de freinage adaptatifs, etc.

Le marché des camions ouvéhicule utilitaireL'industrie fait ainsi partie du secteur mondial de l'automobile et des transports, propulsé par le besoin croissant de transport de marchandises à travers le monde, les opportunités commerciales en ligne en plein essor et le besoin d'infrastructures de transport. Il s'agit d'un marché très ciblé où divers acteurs tels que Daimler AG, le groupe Volvo et Tata Motors présentent des innovations liées aux exigences et principes de la réglementation et de l'environnement. De tels aspects du développement, tels que la popularité croissante des camions électriques et autonomes, modifient le marché pour répondre aux objectifs de durabilité et de coûts. Le marché diffère considérablement selon les régions, l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie-Pacifique étant les plus importants car ils sont liés aux processus industriels et au commerce. En outre, une nouvelle génération de personnes connaît une demande de camions alors que les pays des marchés émergents commencent à construire des infrastructures et à fournir des services logistiques. Des facteurs de marché tels que l'efficacité énergétique, le coût total de possession et les politiques gouvernementales définissent une dynamique plutôt volatile, c'est pourquoi le marché est considéré comme l'un des plus dynamiques.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACT DE LA PANDÉMIE DE COVID-19

Le marché a eu un effet positif en raison de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement

La pandémie de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

Le marché international des camions a été gravement perturbé par l'épidémie de COVID-19, qui a entraîné une forte baisse des opérations de la chaîne de livraison, des ventes et de la production. Les restrictions et les confinements ont provoqué des fermetures d'usines et une pénurie de personnel, ce qui a retardé la fabrication et réduit la variété des voitures produites. Les revenus des camions ont également été directement impactés par la baisse des demandes de clientèle et la suspension des activités commerciales et industrielles, qui ont minéfret et logistiqueopérations. Alors que les économies commençaient à se redresser, la capacité des constructeurs de camions à répondre aux appels a également été entravée par la crise mondiale.semi-conducteurpénurie, qui a été aggravée par les goulots d'étranglement de la chaîne d'approvisionnement ajoutés à l'utilisation de l'épidémie

DERNIÈRES TENDANCES

L'adoption croissante des véhicules électriques (VE) et les progrès des technologies de chauffage stimulent la croissance du marché

À l'heure actuelle, le secteur des camions est le processus actuel de changements majeurs introduits par les améliorations de l'époque, l'évolution des goûts des consommateurs et l'accent accru mis sur la durabilité. Pour respecter les réglementations environnementales et satisfaire la demande croissante de véhicules respectueux de l'environnement, les constructeurs intègrent progressivement les époques électriques et hybrides dans leurs flottes. La réputation des camionnettes électriques et le développement de technologies de conduite autonomes censées améliorer l'efficacité et la sécurité sont des exemples clairs de cette transformation. Dans le même temps, on constate une tendance notable vers le luxe et la personnalisation, les acheteurs recherchant des moteurs dotés d'intérieurs haut de gamme, de capacités technologiques de pointe et d'alternatives personnalisables. Des modes haut de gamme alliant fonctionnalité, confort et mode ont été créées en raison de cette demande. De plus, les choix croissants des clients en matière de produits gourmands et les normes culinaires inhabituelles alimentent la montée en puissance généralisée de la section food truck dans le quartier des camions.

• Selon un rapport gouvernemental, le volume du transport routier de marchandises devrait augmenter de près de 340 %, reflétant une forte augmentation de l'utilisation des camions pour le transport de marchandises.
• Le nombre total de camions en service devrait augmenter de plus de 325 %, grâce à l'expansion des réseaux logistiques et du commerce intérieur.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES CAMIONS

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en capacité inférieure à 25 tonnes, capacité comprise entre 25 tonnes et 50 tonnes et capacité supérieure à 50 tonnes.

• Capacité inférieure à 25 tonnes : les applications légères, notamment les livraisons municipales, la logistique à petite échelle et les projets de construction avec des capacités de transport limitées, sont généralement desservies par des camions d'une capacité inférieure à 25 tonnes. Ces camions sont très appréciés pour leur mobilité, leur efficacité et leur adaptabilité au transport sur de courtes distances.

• Capacité comprise entre 25 et 50 tonnes : Les camions sont des véhicules de poids moyen destinés aux opérations de fret industriel, de construction et interurbain. Ils constituent un compromis entre capacité de chargement et efficacité, ce qui les rend adaptés à un large éventail d'applications de transport de taille moyenne.

• Capacité supérieure à 50 tonnes : les camions lourds d'une capacité supérieure à 50 tonnes sont principalement utilisés dans la logistique longue distance, l'exploitation minière et la construction à grande échelle. Ces camions sont conçus pour être durables et puissants, capables de transporter des marchandises lourdes sur des terrains difficiles et sur de grandes distances.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en services publics, construction, pétrole et gaz et autres.

• Utilité : les camions utilisés dans les applications utilitaires sont conçus pour fournir des services tels que la gestion des déchets, l'approvisionnement en eau et l'électricité. Ils contiennent souvent des machines spécialisées pour prendre en charge la maintenance et les infrastructures publiques, telles que des réservoirs d'eau, des élévateurs à godets et des grues.

• Construction : Dans le secteur de la construction, les camions sont essentiels pour déplacer les débris, les équipements lourds et les matériaux de construction. Ces véhicules, comme les bétonnières et les camions-bennes, sont conçus pour résister à des conditions difficiles et à des charges lourdes.

• Pétrole et gaz : Dans le secteur pétrolier et gazier, les camions sont spécialement conçus pour déplacer des produits pétroliers, du gaz naturel et du pétrole brut. Les pétroliers et autres types lourds conçus pour transporter des marchandises dangereuses sur de longues distances en toute sécurité en font souvent partie.

• Autres : les camions utilisés dans la foresterie, l'agriculture et d'autres industries spécialisées entrent dans ce groupe. Ces véhicules sont conçus pour répondre à certaines exigences, notamment le transport du bois, du bétail ou des récoltes.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

La croissance économique et le développement des infrastructures stimulent le marché

La situation économique actuelle est largement considérée comme l'une des principales raisons de la demande sur le marché des camions. Le développement des économies s'accompagne d'un besoin accru de transport de marchandises, qui à son tour s'accompagne d'un besoin direct de camions dans tous les secteurs : fabrication, vente au détail, agriculture et construction, entre autres. Le produit intérieur brut se traduit par des dépenses, une production et des processus commerciaux plus élevés qui nécessitent un transport fluide. Le développement des infrastructures pousse cette demande encore plus loin. Les investissements réalisés par les gouvernements et les entités privées dans les routes, les autoroutes, les ponts et les ports facilitent sa croissance tout en générant une demande de construction et de camions lourds. Les pays en développement, en particulier dans la région Asie-Pacifique et en Afrique, progressent rapidement dans le processus d'urbanisation et d'industrialisation, ce qui entraîne une demande de camions. En outre, la mondialisation et les programmes commerciaux ainsi que la croissance du commerce électronique imposent le besoin de camions spécifiques pour la livraison efficace de produits périssables et de valeur, ce qui rend le besoin du camion inévitable dans une économie en croissance.

• Environ 70 % du transport de marchandises est effectué par transport routier, ce qui fait des camions l'épine dorsale de l'écosystème logistique.
• Le gouvernement vise à réduire les coûts logistiques d'environ 16 % du PIB à près de 8 %, une mesure qui devrait accélérer l'efficacité et la demande de camions.

Les progrès technologiques et les réglementations environnementales élargissent le marché

La croissance du marché des camions est influencée dans une large mesure par la croissance et le développement de la technologie ainsi que par l'émergence de nouvelles normes environnementales strictes. Des technologies telles que les camions électriques, les automobiles autonomes, la télématique et les moteurs efficaces redéfinissent le secteur. Ceux-ci améliorent les performances, réduisent les coûts et rendent la conduite plus sûre, augmentant ainsi l'attrait des camions pour les entreprises. Par exemple, les camions électriques et hybrides répondent à l'évolution des dépenses en carburant et à la rigueur accrue des exigences en matière d'émissions, tout en répondant à la demande de chaînes d'approvisionnement respectueuses de l'environnement. Les gouvernements du monde entier renforcent leurs normes d'émission comme Euro 6 et EPA, ce qui exerce une pression sur les constructeurs pour qu'ils développent de meilleurs camions. Ce changement affecte non seulement la conception et l'ingénierie des camions, mais également la rapidité avec laquelle d'autres carburants tels que le GNC, le GNL et l'hydrogène sont également adoptés. De plus, la croissance du secteur de la logistique, grâce à l'IoT et à l'IA, crée de nouveaux niveaux d'optimisation des itinéraires et de gestion des charges, ce qui rend les camions précieux dans les solutions de chaîne d'approvisionnement actuelles. De telles avancées technologiques et/ou réglementaires sont sur le point de transformer le marché des camions pour un avenir meilleur.

Facteur de retenue

Le coût élevé des technologies avancées et des réglementations gouvernementales strictes entravent la croissance du marché

Le coût des technologies contemporaines et les règles gouvernementales strictes sont les principaux éléments qui freinent le retour de l'entreprise commerciale de camions. Pour se conformer aux réglementations environnementales, les véhicules actuels sont équipés d'ère modernes comme des groupes motopropulseurs électriques ou hybrides, une télématique sophistiquée et des systèmes de conduite autonomes. Ces tendances augmentent considérablement les frais de fabrication tout en améliorant la durabilité et les performances. De plus, les producteurs se heurtent à des obstacles opérationnels en raison des variations locales des règles sur les émissions, des normes de sécurité et des exigences de certification. En particulier dans les régions sensibles aux frais, ces problèmes pourraient en outre entraîner une accélération des prix de détail, ce qui pourrait dissuader les acheteurs individuels et les exploitants de petites flottes. L'adoption de solutions de transport routier respectueuses de l'environnement est également ralentie par le manque d'infrastructures suffisamment performantes pour recharger les véhicules électriques et les coûts excessifs de fabrication des batteries.

• La main-d'œuvre des chauffeurs de camions ne devrait augmenter que de 4 %, ce qui indique une pénurie persistante de main-d'œuvre dans le secteur des transports.
• Les camions électriques lourds représentent actuellement moins de 7 % du marché total des camions électriques, ce qui montre un taux d'adoption plus lent des technologies plus propres.

La demande croissante de livraison du dernier kilomètre et de logistique de commerce électronique crée des opportunités pour le produit sur le marché

Opportunité

Le besoin croissant de logistique de commerce électronique et de livraison sur des kilomètres réduits crée une énorme opportunité pour le secteur des camions. Les organisations logistiques investissent davantage dans des solutions de camionnage efficaces pour garantir une livraison à temps en raison de la croissance explosive du secteur mondial de la vente au détail en ligne. La demande de véhicules plus petits et plus sophistiqués sur le plan technologique, capables de gérer les rues bondées des villes, est poussée par l'urbanisation et les attentes croissantes des consommateurs en matière d'expédition rapide. De plus, grâce aux incitations gouvernementales et aux investissements dans les infrastructures vertes, la transition vers des pratiques durables a créé des opportunités pour les camions fonctionnant à l'hydrogène et à l'électricité. Les constructeurs de camions ont la possibilité inexploitée d'accroître leur présence dans les régions émergentes, où les activités commerciales et le développement des infrastructures augmentent. De plus, les entreprises sont capables d'optimiser leurs opérations et de générer de nouvelles perspectives de croissance grâce à la transformation virtuelle de la gestion de flotte, qui intègre des informations basées sur les données et une préservation prédictive.

• Le secteur ferroviaire ne gère qu'environ 18 % du transport de marchandises, laissant près de 70 % dépendant des routes qui offrent une opportunité majeure d'innovation dans le transport routier.
• La demande de fret devrait augmenter de plus de 300 %, créant ainsi un potentiel de croissance important pour les constructeurs de camions et les exploitants de flottes.

 

La perturbation de la chaîne d'approvisionnement et la fluctuation des coûts des matières premières pourraient constituer un défi potentiel

Défi

L'interruption de la chaîne de livraison et la fluctuation des prix des matières premières constituent les plus gros problèmes auxquels est confrontée l'entreprise de camions. Pour l'approvisionnement en éléments tels que les semi-conducteurs, dont la livraison est actuellement limitée, le monde dépend généralement d'un réseau international. Ces problèmes ont été aggravés par la réglementation des changes, les conflits géopolitiques et les conséquences de la pandémie de COVID-19, qui ont entraîné une augmentation des frais et des retards de fabrication. Les propriétaires de flottes et les entreprises de logistique sont confrontés à des situations opérationnelles plus exigeantes en raison de l'augmentation des prix du gaz et de l'instabilité économique. En outre, la méfiance du public, les contraintes techniques des contextes mondiaux réels et le manque de cadres législatifs rendent difficile l'intégration des technologies actuelles telles que les systèmes autonomes. Pour garantir une trajectoire de développement du marché équilibrée et durable, les producteurs, les législateurs et les prestataires de services doivent travailler ensemble pour faire face à ces problèmes.

• La main-d'œuvre du secteur du camionnage n'a augmenté que d'environ 5 %, ce qui reflète le nombre limité de nouveaux entrants dans le secteur malgré l'augmentation des besoins en matière de fret.
• Les poids lourds représentent environ 48 % du transport total par camion, ce qui indique une forte concurrence et une saturation du marché dans ce segment.

 

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APERÇU RÉGIONAL DES CAMIONS

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord est un acteur de premier plan sur le marché international des camions, les États-Unis étant le pays le plus sollicité en raison de ses secteurs de production et de logistique florissants. Le marché américain des camions est une plaque tournante essentielle pour les automobiles lourdes en raison de son système à deux voies bien installé et du besoin croissant de transport de marchandises. La domination de la région est également le fait du Canada, principalement au sein des industries minière et forestière. La domination de l'Amérique du Nord dans le secteur des camions se renforce encore davantage avec l'aide de la reconnaissance croissante des innovations dans le domaine des véhicules électriques et sans conducteur. La fonction robuste de la région est renforcée grâce à son financement excessif en matière d'énergie commerciale et d'infrastructures.

• Europe

Les capacités de fabrication supérieures de l'Europe et ses exigences environnementales strictes en font une région exceptionnelle sur le marché des camions. Les constructeurs de camions européens sont poussés à innover en réclamant des voitures à faibles émissions et économes en carburant. Le marché est dirigé par des pays comme l'Allemagne, la Suède et les Pays-Bas en raison de l'accent mis sur la production actuelle et la durabilité. Les objectifs écologiques du lieu sont cohérents avec l'attention portée à la logistique urbaine et à l'adoption des camions électriques. En outre, l'immense réseau commercial de l'Union européenne et les règles de transport bien coordonnées contribuent à la croissance constante du marché des camions sur tout le continent.

• Asie

En raison de la grande quantité d'appels générés par le développement rapide des économies et des infrastructures, la région Asie-Pacifique est en tête du marché des camions. Avec leur intérêt croissant pour le commerce électronique et la production, des pays comme la Chine et l'Inde sont des contributeurs fondamentaux. Les revenus des camions sont multipliés par la zone industrielle en plein essor du pays, qui a également besoin d'une logistique puissante. De plus, les constructeurs mondiaux de camions s'intéressent aux centres de fabrication d'installations en Asie-Pacifique en raison des faibles coûts de production de la région. La région est un acteur polyvalent et essentiel sur le marché mondial des camions en raison de ses divers besoins, qui vont des véhicules lourds pour l'exploitation minière aux petits véhicules.camions industrielspour la distribution en ville.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Les camions lourds, à charge moyenne et légers sont quelques-unes des catégories de véhicules dans lesquelles d'importants producteurs dominent le secteur des camions. Ces entreprises s'efforcent de proposer des solutions de transport puissantes à des secteurs tels que la création, l'agriculture et la logistique. Ils investissent massivement dans l'innovation pour répondre au besoin croissant de transports intelligents et durables, en particulier dans les régions où l'on produit des camions électriques et sans conducteur. Pour garantir les performances opérationnelles, les réponses clés englobent souvent une télémétrie sophistiquée, des moteurs essence verts et un solide service après-vente. Ils mettent fortement l'accent sur les réseaux de distribution locaux et mondiaux et offrent des alternatives adaptables pour satisfaire les diverses demandes des clients. Pour rester compétitives, leurs approches incluent souvent la R&D, les acquisitions et les alliances stratégiques. Pour conserver un rôle solide dans le secteur des camions en constante évolution, ces acteurs accordent une priorité élevée au respect des exigences changeantes en matière d'émissions et se concentrent sur l'amélioration des caractéristiques de sécurité pour répondre aux attentes des clients et des réglementations.

• Toyota Industries Corporation : emploie environ 78 000 personnes dans le monde, ce qui met en évidence sa forte présence en matière de fabrication et de services dans le secteur des camions.
• Groupe KION : compte plus de 1,9 millions de chariots industriels et d'unités de manutention utilisés dans le monde, démontrant sa vaste empreinte sur le marché et sa portée client.

Liste des meilleures entreprises de camions

• Toyota Industries Corporation (Japan)
• KION Group (Germany)
• Mitsubishi Nichiyu Forklift (Japan)
• Jungheinrich AG (Germany)
• Crown Equipment (U.S.)
• Hyster-Yale Materials Handling (U.S.)
• Anhui Forklift Truck (China)
• Doosan Industrial Vehicle (South Korea)
• Hangcha Group (China)
• Clark Material Handling (U.S.)
• Komatsu (Japan)
• Hyundai Heavy Industries (South Korea)
• Combilift (Ireland)
• EP Equipment (China)
• Konecranes (Finland)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Décembre 2024 :RELAM, un important bailleur d'équipement d'entretien ferroviaire des voies (« MOW »), une entreprise de portefeuille de Paceline Equity Partners, a annoncé l'acquisition de Falcon Equipment, Ltd. (« Falcon »), un fournisseur de solutions d'équipement et de camions spécialisés basé à Surrey, en Colombie-Britannique. L'achat renforce la position dominante de RELAM dans l'industrie du transport ferroviaire à grande vitesse, signifie son entrée sur le marché canadien et ouvre de nouveaux marchés finaux lucratifs comme les municipalités, les services publics, les matériaux de construction, ainsi que la neige et la glace.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude effectue une analyse approfondie du marché à l'aide d'une analyse SWOT complète, fournissant des informations significatives sur les développements futurs et les voies de croissance potentielles. Il évalue les éléments clés ayant un impact sur la croissance du marché, tels que les tendances du secteur, le comportement des clients et les améliorations techniques. En examinant diverses catégories et applications de marché, l'étude identifie les facteurs et contraintes de croissance importants, fournissant ainsi une image complète de la dynamique du marché. Les jalons historiques et les tendances actuelles sont méticuleusement étudiés pour offrir un contexte et identifier les domaines propices à l'innovation et à l'investissement.

Le marché a un énorme potentiel, alimenté par l'évolution des préférences des clients et les progrès technologiques. Des facteurs tels que la demande croissante de solutions durables, les nouveaux développements et la pénétration accrue du marché contribuent tous à ses perspectives optimistes. Malgré des défis tels que les obstacles réglementaires et les contraintes de la chaîne d'approvisionnement, les leaders du secteur continuent d'innover et de s'adapter, ce qui se traduit par une forte croissance. À mesure que les préférences des consommateurs évoluent vers la durabilité et l'efficacité, l'industrie est susceptible de prospérer, alimentée par des alliances stratégiques, des activités de recherche et l'adoption de technologies de pointe pour répondre à une variété de demandes.