Taille du marché des pellicules de semi-conducteurs, part, croissance, tendances et analyse de l’industrie, par type (ArF Pellicle, KrF Pellicle, EUV Pellicle, autres), par application (IC Bumping, IC Foundry, IC Substrate, MEMS, LED Package), perspectives régionales et prévisions de 2025 à 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES PELLICULES SEMI-CONDUCTRICES

Le marché mondial des pellicules de semi-conducteurs était évalué à 1,48 milliard de dollars en 2025 et devrait atteindre 1,59 milliard de dollars en 2026, progressant régulièrement pour atteindre 3,01 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 7,1 % de 2025 à 2035.

Une pellicule semi-conductrice est un composant essentiel dans le processus de fabrication de dispositifs semi-conducteurs, tels que les circuits intégrés. Sa fonction principale est de protéger la plaquette semi-conductrice délicate et sensible des contaminants au cours des différentes étapes de fabrication. La pellicule est une fine membrane transparente fabriquée à partir de matériaux comme le nylon ou d'autres polymères, et elle est étirée sur la surface de la plaquette.

L'un des rôles clés de la pellicule semi-conductrice est de protéger la tranche des particules, de la poussière et d'autres substances étrangères susceptibles de compromettre la qualité et la fonctionnalité du produit semi-conducteur final. Même de minuscules particules peuvent avoir un impact significatif sur les performances des dispositifs semi-conducteurs, entraînant potentiellement des défauts et une réduction du rendement. La pellicule agit comme une barrière, empêchant ces contaminants d'entrer en contact direct avec la plaquette lors d'étapes cruciales comme la lithographie.

Au cours du processus de photolithographie, qui constitue une étape fondamentale dans la fabrication des semi-conducteurs, un matériau sensible à la lumière est déposé sur la tranche et un photomasque est utilisé pour transférer les motifs du circuit sur la surface de la tranche. La pellicule semi-conductrice est placée sur le photomasque, garantissant ainsi que les particules ou défauts présents sur le masque ne sont pas transférés à la tranche. Ce niveau de protection est vital pour maintenir la précision et l'intégrité des motifs complexes gravés sur le semi-conducteur.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

La demande accrue d'électronique stimulera considérablement la croissance du marché

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché des pellicules semi-conductrices connaissant une demande plus élevée que prévu dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

L'industrie des semi-conducteurs, comme beaucoup d'autres, a été confrontée à des perturbations dans la chaîne d'approvisionnement en raison des confinements, des restrictions et des défis logistiques provoqués par la pandémie. Cela aurait pu affecter la production et la disponibilité desemi-conducteurpellicules.

D'un autre côté, la demande d'appareils électroniques et semi-conducteurs a augmenté pendant la pandémie, en raison du travail à distance, de l'apprentissage à distance et du besoin de diverses technologies pour accompagner l'évolution du mode de vie. Cette demande aurait pu influencer les exigences de production de pellicules semi-conductrices. Les changements de comportement des consommateurs, tels que l'augmentation des achats en ligne et une augmentation de la demande de produitsélectroniquedispositifs, auraient pu influencer le marché des semi-conducteurs. Ceci, à son tour, aurait pu affecter le besoin de pellicules semi-conductrices utilisées dans le processus de fabrication. Le marché devrait stimuler la croissance du marché des pellicules semi-conductrices après la pandémie.

DERNIÈRES TENDANCES

Technologies de lithographie avancées pour stimuler la croissance du marché

Alors que l'industrie des semi-conducteurs repousse les limites de la loi de Moore, on observe une tendance continue vers des technologies de lithographie avancées. Cela inclut l'utilisation de la lithographie ultraviolette extrême (EUV), qui pourrait influencer les exigences relatives aux pellicules semi-conductrices. Des développements pourraient être en cours dans les matériaux utilisés pour les pellicules semi-conductrices. Les innovations en matière de matériaux peuvent contribuer à améliorer la transparence, la durabilité et l'efficacité de la protection des plaquettes semi-conductrices.

La demande de dispositifs semi-conducteurs a continué d'augmenter en raison de divers facteurs tels que la croissance de l'IoT (Internet des objets), le déploiement de la technologie 5G,intelligence artificielle (IA), et l'expansion des appareils électroniques dans diverses industries. Ces derniers développements devraient augmenter la part de marché des pellicules semi-conductrices.

• Selon la feuille de route technologique internationale pour les semi-conducteurs (ITRS), plus de 90 % des fabricants de plaquettes de semi-conducteurs utilisent désormais des pellicules dans les processus de photolithographie pour réduire les défauts, améliorant ainsi considérablement les taux de rendement dans la production de semi-conducteurs.

• Selon la Semiconductor Industry Association (SIA), la demande de pellicules semi-conductrices dans les nœuds semi-conducteurs avancés (inférieurs à 7 nm) a augmenté de 15 % en 2024, à mesure que les fabricants de puces s'orientent vers des géométries plus petites nécessitant une plus grande précision.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES PELLICULES SEMI-CONDUCTRICES

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en ArF Pellicle, KrF Pellicle, EUV Pellicle et autres.

• Pellicule ArF : les pellicules ArF sont conçues pour être utilisées avec les lasers excimer ArF (fluorure d'argon), qui ont une longueur d'onde de 193 nanomètres.  La lithographie ArF est couramment utilisée dans la fabrication de semi-conducteurs pour des processus critiques, notamment dans la production de circuits intégrés avancés.  Les pellicules ArF sont généralement fabriquées à partir de matériaux avancés transparents à la longueur d'onde de 193 nm des lasers excimer ArF.

• Pellicule KrF : les pellicules KrF sont conçues pour être utilisées avec les lasers excimer KrF (fluorure de Krypton), qui ont une longueur d'onde de 248 nanomètres. La lithographie KrF est utilisée dans la fabrication de semi-conducteurs pour des processus spécifiques, souvent pour des nœuds moins avancés que la lithographie ArF. Les pellicules KrF sont fabriquées à partir de matériaux transparents à la longueur d'onde de 248 nm des lasers excimer KrF.

• Pellicule EUV : les pellicules EUV sont conçues pour être utilisées avec la lithographie EUV (Extreme Ultraviolet), qui fonctionne à une longueur d'onde beaucoup plus courte d'environ 13,5 nanomètres. La lithographie EUV est une technologie de pointe utilisée pour la production de dispositifs semi-conducteurs avancés dotés de caractéristiques de plus petite taille. Les pellicules EUV doivent être fabriquées à partir de matériaux spéciaux transparents à la longueur d'onde extrêmement courte de l'EUV.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en IC Bumping, IC Foundry, IC Substrate, MEMS et LED Package.

• IC Bumping : IC Bumping, ou emballage flip-chip, est un processus de fabrication de semi-conducteurs dans lequel des bosses de soudure sont déposées directement sur les plages de connexion de la puce. Cette technologie est largement utilisée dans les emballages avancés pour circuits intégrés (CI) afin d'améliorer les performances, les caractéristiques thermiques et la fiabilité globale.

• IC Foundry : les fonderies IC sont des installations spécialisées qui fournissent des services de fabrication de semi-conducteurs aux entreprises ne disposant pas de leurs propres usines de fabrication. Ces fonderies fabriquent des circuits intégrés basés sur des conceptions fournies par d'autres sociétés, connues sous le nom de sociétés de semi-conducteurs sans usine.

• Substrat IC : les substrats IC, ou substrats intercalaires, sont un composant essentiel du boîtier de semi-conducteurs. Ils assurent une connexion entre la puce semi-conductrice et le boîtier, facilitant la transmission des signaux et de la puissance.

• MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems) : la technologie MEMS implique l'intégration d'éléments mécaniques, de capteurs, d'actionneurs et d'électronique sur une seule puce de silicium. Les dispositifs MEMS trouvent des applications dans un large éventail d'industries, notamment l'automobile, l'électronique grand public, la santé et les applications industrielles.

• Emballage LED : L'emballage LED implique l'encapsulation de diodes électroluminescentes (DEL) pour les protéger et améliorer leurs performances. Les packages LED sont utilisés dans diverses applications d'éclairage, notamment l'éclairage résidentiel, commercial, automobile et industriel.

FACTEURS MOTEURS

Demande croissante de dispositifs semi-conducteurs pour stimuler le marché

La demande croissante de dispositifs semi-conducteurs dans divers secteurs, notamment l'électronique grand public, l'automobile, la santé et les télécommunications, constitue un moteur important pour le marché des pellicules semi-conductrices. À mesure que de plus en plus d'appareils électroniques sont produits, le besoin d'une fabrication de semi-conducteurs de haute qualité et d'une protection contre les contaminants devient crucial. La tendance vers des semi-conducteurs plus complexesconception, piloté par des applications telles que l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique et la technologie 5G, nécessite des mesures de protection strictes lors de la fabrication. Les pellicules constituent une barrière protectrice contre les particules et autres contaminants susceptibles de compromettre la qualité des dispositifs semi-conducteurs.

Concentrez-vous sur l'amélioration des rendements pour élargir le marché

Les fabricants de semi-conducteurs s'efforcent constamment d'améliorer les taux de rendement afin d'améliorer l'efficacité globale et de réduire les coûts de production. Les pellicules sont essentielles pour prévenir la contamination lors de la lithographie, contribuant à des rendements plus élevés en minimisant les défauts dans le processus de fabrication des semi-conducteurs. Les investissements accrus en recherche et développement au sein de l'industrie des semi-conducteurs contribuent au développement de matériaux et de technologies avancés, notamment ceux liés aux pellicules semi-conductrices. L'innovation continue contribue à améliorer les performances, la durabilité et l'efficacité des pellicules dans la protection des plaquettes semi-conductrices. Ces facteurs devraient déterminer la part de marché des pellicules semi-conductrices.

• Selon le ministère américain de l'Énergie, l'industrie mondiale de fabrication de semi-conducteurs devrait investir 50 milliards de dollars dans des équipements et des technologies de pointe au cours des cinq prochaines années, entraînant ainsi une utilisation accrue de pellicules dans les systèmes de photolithographie.

• Selon l'Administration du commerce international (ITA), la demande croissante de technologie 5G et d'applications basées sur l'IA devrait augmenter les volumes de production de semi-conducteurs de 20 % au cours des trois prochaines années, augmentant directement le besoin de pellicules hautes performances.

FACTEUR DE RETENUE

Les défis techniques de la lithographie ultraviolette extrême (EUV) pourraient potentiellement entraver la croissance du marché

L'adoption de la lithographie EUV, qui repose sur des longueurs d'onde de lumière plus courtes pour une modélisation plus précise, présente des défis techniques. Les pellicules pour la lithographie EUV doivent être transparentes à ces longueurs d'onde plus courtes, et le développement de matériaux adaptés répondant à ces exigences peut s'avérer difficile. Les pellicules semi-conductrices doivent conserver leur transparence et leurs propriétés protectrices sur une période prolongée. Les préoccupations liées à la durabilité et à la durée de vie des pellicules peuvent avoir un impact sur leur adoption, d'autant plus que les processus de fabrication de semi-conducteurs continuent d'évoluer et de devenir plus exigeants. Les facteurs devraient entraver la croissance du marché des pellicules semi-conductrices.

• Selon le Bureau of Labor Statistics des États-Unis, le coût élevé de la fabrication des pellicules et des matériaux constitue un défi, car il contribue à 10 à 15 % du coût de production total des processus de photolithographie, limitant ainsi leur adoption sur les marchés de fabrication de semi-conducteurs à faible coût.

• Selon la Commission européenne, il existe des risques importants dans la chaîne d'approvisionnement pour les pellicules semi-conductrices en raison de la dépendance à l'égard d'un nombre limité de fournisseurs mondiaux, ce qui représente 40 % des défis auxquels sont confrontés les fabricants en Europe.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES PELLICULES SEMI-CONDUCTEURS

L'Asie-Pacifique domine le marché avec des investissements élevés dans la technologie

Le marché est principalement divisé en Europe, Amérique latine, Asie-Pacifique, Amérique du Nord, Moyen-Orient et Afrique.

Les pays de la région Asie-Pacifique ont réalisé des investissements substantiels dans la technologie et les infrastructures, favorisant ainsi la croissance de l'industrie des semi-conducteurs. Ces investissements incitent les fabricants de semi-conducteurs et les entreprises associées à établir et à développer leurs opérations dans la région. La région Asie-Pacifique, en particulier des pays comme la Chine, Taiwan, la Corée du Sud et le Japon, s'est imposée comme une plaque tournante mondiale pour la fabrication de semi-conducteurs. De nombreuses installations majeures de fabrication de semi-conducteurs (fabs) sont situées dans cette région, contribuant ainsi à une part importante de la production mondiale de semi-conducteurs. La croissance économique rapide dans des pays comme la Chine et l'Inde a entraîné une demande accrue d'appareils électroniques, entraînant une demande plus élevée de semi-conducteurs. En conséquence, les activités de fabrication de semi-conducteurs ont prospéré dans la région Asie-Pacifique.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs se concentrent sur les partenariats pour obtenir un avantage concurrentiel

Les principaux acteurs du marché déploient des efforts de collaboration en s'associant avec d'autres entreprises pour garder une longueur d'avance sur la concurrence. De nombreuses entreprises investissent également dans le lancement de nouveaux produits pour élargir leur portefeuille de produits. Les fusions et acquisitions font également partie des stratégies clés utilisées par les acteurs pour élargir leur portefeuille de produits.

• Selon l'Organisation japonaise du commerce extérieur (JETRO), MITSUI Chemicals est devenu un acteur majeur sur le marché des pellicules, produisant plus de 50 % des pellicules semi-conductrices du Japon pour la photolithographie en 2024.

• Selon la Korea Semiconductor Industry Association (KSIA), FINE SEMITECH détient une part de 17 % du marché mondial des pellicules, avec une forte présence dans l'industrie asiatique des semi-conducteurs, en particulier pour les technologies de nœuds 7 nm et 5 nm.

Liste des principales entreprises de pellicules de semi-conducteurs

• MITSUI Chemical [Japan]
• FINE SEMITECH [South Korea]
• NEPCO (Nippon Electric Glass Co., Ltd.) [Japan]
• AGC (Asahi Glass Co., Ltd.) [Japan]
• Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. [Japan]

DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL

Février 2021 : « NECPEX™ Pellicle » fabriqué par NEPCO (Nippon Electric Glass Co., Ltd.). NEPCO est une société japonaise spécialisée dans le développement et la production de divers matériaux en verre et électroniques, notamment des pellicules pour la fabrication de semi-conducteurs. Le NECPEX™ Pellicle est conçu pour protéger les plaquettes semi-conductrices pendant le processus de photolithographie, garantissant ainsi l'intégrité et la qualité des dispositifs semi-conducteurs produits.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Le rapport de recherche se penche sur la segmentation du marché, en utilisant des méthodes de recherche qualitatives et quantitatives pour fournir une analyse approfondie. Il évalue également l'impact des perspectives financières et stratégiques sur le marché. En outre, le rapport présente des évaluations nationales et régionales, tenant compte des forces dominantes de l'offre et de la demande qui influencent la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les parts de marché des concurrents importants. Le rapport intègre de nouvelles méthodologies de recherche et des stratégies de joueurs adaptées au calendrier prévu. Dans l'ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché d'une manière formelle et facilement compréhensible.