Taille, part, croissance et analyse de l’industrie des logiciels de conformité à la taxe de vente et à la TVA, par type (basé sur le cloud, basé sur le Web) par applications (grandes entreprises, PME) et prévisions régionales jusqu’en 2035

APERÇU DU MARCHÉ DES LOGICIELS DE CONFORMITÉ À LA TAXE DE VENTE ET À LA TVA

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Le marché mondial des logiciels de conformité en matière de taxe de vente et de TVA était évalué à 9,06 milliards de dollars en 2026 et progressait régulièrement pour atteindre 20,74 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 9,5 % de 2026 à 2035.

Le marché des logiciels de conformité en matière d'impôt sur le revenu et de TVA s'est considérablement développé ces dernières années, poussé par la complexité croissante des règles fiscales à l'échelle mondiale et par la montée en puissance du commerce électronique. Ces solutions logicielles aident les entreprises à naviguer dans le panorama souvent difficile et en constante évolution des réglementations en matière d'impôt sur le revenu et de TVA dans des juridictions spécifiques. Ils automatisent les procédures telles que le calcul, la déclaration, la soumission et le rapprochement des impôts, garantissant ainsi le respect des lois fiscales locales, régionales et mondiales. Avec des sociétés opérant dans plusieurs domaines, la conformité fiscale manuelle devient de plus en plus difficile et sujette aux erreurs. C'est là qu'un logiciel de conformité en matière de taxe de vente et de TVA est disponible, fournissant des fonctions telles que la mise à jour des charges fiscales en temps réel, le dépôt automatique et l'intégration avec divers systèmes comptables. Cela permet de réduire les risques d'audits, de pénalités et de trop-payés, permettant ainsi aux entreprises de prendre conscience de leurs activités principales. Le marché est également stimulé par la poussée ascendante des structures numériques et du commerce mondial, qui ont rendu plus difficile la conformité fiscale. À mesure que de plus en plus de pays entreprennent des initiatives fiscales virtuelles, la demande d'outils de conformité fiscale solides, évolutifs et précis devrait continuer à croître. Les principaux acteurs du marché sont des sociétés de logiciels comme Avalara, Sovos et Vertex, qui proposent un certain nombre de solutions pour répondre à des groupes de tailles et de secteurs divers.

CRISE MONDIALE IMPACTANT LE MARCHÉ DES LOGICIELS DE CONFORMITÉ À LA TAXE DE VENTE ET À LA TVA

Le marché des logiciels de conformité en matière de taxe de vente et de TVA a eu un effet négatif en raison des défis et des revers

La pandémie de COVID-19 a eu un impact considérable et multiforme sur le système financier mondial, qui a également affecté la croissance du marché des logiciels de conformité en matière de taxe de vente et de TVA. À mesure que les gouvernements ont mis en œuvre des mesures financières d'urgence, les directives fiscales sont devenues plus complexes et évoluent continuellement, avec des mises à jour communes des délais de soumission, des prix des taxes et des règles d'exonération pour guider les organisations tout au long de la crise. Ce changement inattendu a exercé une pression énorme sur les entreprises qui dépendaient de logiciels automatisés pour garantir leur conformité aux lois fiscales.

De nombreuses entreprises ont été confrontées à des pressions économiques au cours de la pandémie, entraînant des coupes budgétaires et une réévaluation des dépenses non vitales, ce qui a protégé les logiciels de conformité fiscale. Les petites et moyennes entreprises (PME), principalement, ont remboursé à grande échelle leurs investissements dans des solutions logicielles alors qu'elles se concentraient sur la survie aux défis financiers instantanés. En parallèle, la transition vers des opérations à distance et la perturbation des chaînes d'approvisionnement complexifient également l'adoption et l'utilisation de ces réponses. D'un autre côté, l'essor du commerce électronique, avec la fermeture des magasins physiques et l'augmentation des revenus en ligne, a mis en évidence la nécessité de disposer d'équipements robustes en matière de taxe de vente et de conformité à la TVA. Malgré le ralentissement économique, cette époque a suscité une attention croissante sur l'importance de mettre en place des systèmes automatisés pour faire face aux responsabilités fiscales complexes. En conséquence, même si la pandémie a temporairement ralenti la croissance du marché, elle a finalement souligné l'importance d'investir dans un logiciel complet de conformité fiscale pour la résilience à long terme des entreprises.

DERNIÈRES TENDANCES

L'adoption croissante de la taxe de vente et de la conformité à la TVA basées sur le cloud stimule la croissance du marché

L'une des tendances actuelles du marché des logiciels de conformité en matière de taxe de vente et de TVA est l'adoption croissante de solutions basées sur le cloud. La technologie cloud offre de grands avantages aux organisations de toutes tailles, en leur permettant d'automatiser et de rationaliser leurs stratégies de conformité fiscale dans quelques juridictions sans avoir besoin d'une infrastructure sur site importante. La transition vers des structures entièrement basées sur le cloud est motivée par leur évolutivité, leur flexibilité et leur rentabilité. Ces réponses permettent aux entreprises de mettre facilement à jour leurs coûts fiscaux, de contrôler les transactions à la frontière et de s'assurer du respect des règles en constante évolution. Les structures basées sur le cloud offrent également un accès en temps réel aux statistiques fiscales, ce qui complète la prise de décision et réduit le risque d'erreurs ou de pénalités. En outre, le modèle de tarification par abonnement généralement utilisé par les sociétés de cloud computing rend ces réponses moins coûteuses pour les petites et moyennes entreprises (PME), démocratisant ainsi l'accès aux équipements avancés de conformité fiscale. Avec la montée en puissance des transactions virtuelles, du commerce électronique et des échanges internationaux, les logiciels cloud de conformité en matière de taxe de vente et de TVA sont devenus un outil crucial pour les organisations qui cherchent à rester en conformité dans un environnement réglementaire de plus en plus complexe. Cette tendance devrait se maintenir à mesure que de plus en plus d'entreprises reconnaissent les avantages des réponses cloud pour gérer leurs obligations fiscales de manière efficace et sécurisée.

SEGMENTATION DU MARCHÉ DES LOGICIELS DE CONFORMITÉ À LA TAXE SUR LES VENTE ET À LA TVA

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Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en deux catégories : basé sur le cloud et basé sur le Web.

• Basé sur le cloud : les solutions entièrement basées sur le cloud sont hébergées sur des serveurs éloignés et accessibles via Internet, ce qui évite le besoin d'une infrastructure à proximité. Ils offrent une évolutivité, des mises à jour automatiques et une accessibilité mondiale, garantissant que les entreprises peuvent vivre en conformité, quel que soit leur voisinage. Ce modèle est rentable, avec une tarification basée sur un abonnement qui réduit les frais initiaux.

• Basé sur le Web : les réponses basées sur le Web sont accessibles via un navigateur et ne nécessitent plus de configuration sur les gadgets à proximité. Ces systèmes sont accessibles depuis n'importe quel outil disposant d'une connexion Internet, ce qui les rend assez flexibles. Contrairement aux solutions cloud, les structures basées sur Internet peuvent néanmoins dépendre de serveurs traditionnels, mais elles offrent l'avantage d'un accès centralisé et de mises à jour simplifiées.

Par candidature

Sur la base des applications, le marché mondial peut être classé en grandes entreprises, PME

• Grandes entreprises : les grands établissements ont souvent besoin d'un logiciel de conformité en matière de taxe de vente et de TVA particulièrement évolutif et personnalisable, capable de gérer des systèmes fiscaux complexes dans plusieurs domaines et juridictions. Ces réponses s'intègrent aux grandes structures ERP et monétaires et offrent des capacités avancées de reporting et d'audit. En raison de leurs énormes opérations, les grandes agences donnent la priorité aux réponses capables de gérer des volumes élevés de transactions et d'assurer la conformité à l'échelle mondiale.
• PME : les PME recherchent généralement un logiciel de conformité en matière de taxe de vente et de TVA, rentable et facile à utiliser, doté de fonctionnalités critiques qui peuvent être simples à mettre en œuvre et à contrôler. Ces entreprises donnent la priorité aux solutions avec des dépenses initiales minimes et des modèles de tarification principalement basés sur l'abonnement. Comme les PME ne disposent peut-être pas de services fiscaux engagés, elles recherchent régulièrement des équipements d'automatisation pour rationaliser les processus fiscaux et réduire le risque de non-conformité sans avoir recours à des sources substantielles.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

Accroître le commerce électronique mondial et le commerce transfrontalier pour stimuler le marché

L'augmentation rapide du commerce électronique mondial et des échanges transfrontaliers a considérablement stimulé la demande de logiciels de conformité en matière d'impôt sur le revenu et de TVA. À mesure que les entreprises étendent leurs activités à l'international, elles sont confrontées à des règles fiscales complexes et à des lois variées en matière de TVA et d'impôt sur le revenu dans toutes les juridictions. La nécessité de contrôler plusieurs frais fiscaux, exonérations et dates de clôture de soumission est plus critique que jamais. Les réponses automatisées en matière de conformité garantissent que les entreprises se conforment aux diverses exigences fiscales de chacun des États-Unis, évitant ainsi des erreurs, des pénalités et des audits coûteux. Alors que le commerce électronique ne cesse de croître, les groupes ont besoin d'une ère fiscale évolutive, capable de faire face à l'ampleur et à la complexité des transactions transfrontalières, garantissant ainsi le bon déroulement des opérations sur un marché de plus en plus mondialisé.

Évolution des réglementations fiscales et des initiatives fiscales numériques pour élargir le marché

Les gouvernements du monde entier mettent à jour leurs lois fiscales pour s'adapter aux transactions virtuelles, certains pays introduisant même des structures fiscales virtuelles. Ces changements créent le besoin pour les agences de vivre contemporaines de politiques fiscales dynamiques. Les logiciels de conformité automatisent les mises à jour des charges fiscales et des réglementations, réduisant ainsi le fardeau des organisations. Alors que de nombreuses juridictions introduisent la déclaration numérique et la déclaration de TVA/TPS en temps réel, les entreprises dépendent davantage des logiciels pour rationaliser la déclaration fiscale et garantir la conformité avec des environnements fiscaux en constante évolution, les aidant ainsi à éviter les conséquences et à améliorer leurs performances.

Facteur de retenue

Des coûts de mise en œuvre et de maintenance élevés entravant la croissance du marché

Les prix élevés de mise en œuvre et de préservation, principalement pour les petites et moyennes entreprises (PME), constituent un facteur restrictif majeur sur le marché des logiciels de conformité en matière d'impôt sur le revenu et de TVA. Alors que les grandes entreprises peuvent facilement absorber les coûts associés à l'acquisition et à la maintenance de logiciels de conformité fiscale de qualité supérieure, les PME sont souvent confrontées à des contraintes de fourchette de prix qui rendent difficile l'investissement dans de telles solutions. Les frais anticipés, ainsi que les frais d'abonnement continus, les mises à jour logicielles et les tarifs de personnalisation des fonctionnalités, peuvent constituer un obstacle majeur pour les petites entreprises. En outre, les PME peuvent manquer des informations internes nécessaires pour mettre en œuvre et préserver correctement le logiciel, ce qui entraîne des frais supplémentaires en matière de scolarité et d'aide. En conséquence, de nombreuses petites organisations peuvent également reporter l'adoption de ces réponses, choisissant des stratégies manuelles qui pourraient les exposer à des dangers et à des erreurs de non-conformité. Cela limite la capacité de croissance du marché, en particulier dans les régions où les PME représentent une part massive de l'économie.

Opportunité

La demande accrue d'automatisation et de fiscalité en temps réel crée de nouvelles opportunités sur le marché

La complexité croissante des politiques fiscales a suscité un appel accéléré à l'automatisation du respect des taxes de vente et de la TVA, développant ainsi de nouvelles opportunités sur le marché. Alors que les entreprises cherchent à alléger le fardeau manuel du calcul et de la déclaration des taxes, il existe un besoin croissant de logiciels offrant des mises à jour en temps réel et des déclarations fiscales immédiates. Ces solutions apportent un côté compétitif en garantissant le respect des législations fiscales dynamiques tout en améliorant les performances. De plus, à mesure que les gouvernements mettent en place des systèmes fiscaux virtuels, la demande de logiciels intégrés prenant en charge la communication d'informations en temps réel ouvre de nouvelles perspectives d'essor du marché.

Défi

Complexité des réglementations fiscales mondiales et changements continusCela pourrait constituer un défi potentiel pour les consommateurs

L'une des principales situations exigeantes sur le marché des logiciels de conformité en matière d'impôt sur le revenu et de TVA est la complexité et l'évolution constante des réglementations fiscales mondiales. Chaque État-Unis ayant son propre ensemble de règles fiscales, de frais et d'exigences de déclaration, les entreprises doivent s'assurer de leur conformité dans quelques juridictions. Cela rend difficile pour les éditeurs de logiciels de fournir des réponses capables de gérer correctement l'énorme forme de lois fiscales, d'exonérations et de délais de dépôt dans différentes régions. De plus, les règles fiscales sont souvent mises à jour pour suivre les changements financiers, en particulier avec la montée en puissance des transactions virtuelles et du commerce électronique, ce qui complique également la tâche. En conséquence, les logiciels de conformité fiscale doivent être constamment mis à jour pour faire face à ces changements, qui peuvent mettre sous pression les éditeurs de logiciels et les entreprises. La nature dynamique de ces réglementations augmentera en outre le risque d'erreurs, obligeant les groupes à être proactifs et à investir dans des améliorations cohérentes des gadgets pour rester conformes, augmentant ainsi les coûts et la complexité de mise en œuvre.

APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES LOGICIELS DE CONFORMITÉ À LA TAXE DE VENTE ET À LA TVA

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• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord joue un rôle dominant dans la part de marché des logiciels de conformité en matière de taxe de vente et de TVA en raison de son infrastructure technologique avancée, de sa forte adoption de réponses virtuelles et de son environnement fiscal complexe. Les entreprises de la région, en particulier aux États-Unis et au Canada, ont besoin de structures vertes pour manipuler un large éventail de règles fiscales. De plus, le niveau élevé d'intérêt pour le commerce électronique en Amérique du Nord suscite également un appel à l'automatisation de la conformité fiscale. Les entreprises américaines sont confrontées à des changements constants dans les politiques de taxe de vente aux niveaux national et local, créant un fort besoin de réponses fiables en matière de conformité fiscale. Cet appel renforce la position des États-Unis en tant que contributeur clé à la croissance du marché.

• Europe

L'Europe occupe une position importante sur le marché des logiciels de conformité en matière d'impôt sur le revenu et de TVA en raison de son paysage fiscal complexe et nombreux. Avec plus de 40 pays, chacun avec ses propres taux, règles et politiques de TVA, les agences européennes sont confrontées à de nombreux défis pour rester en conformité. L'Union européenne (UE) introduit également des lois fiscales harmonisées, mais les États membres conservent néanmoins des variantes de leurs systèmes de TVA, ce qui rend important pour les agences de s'appuyer sur des solutions de conformité automatique. En outre, les efforts de l'Europe en faveur d'une fiscalité virtuelle et d'une déclaration de TVA en temps réel ont multiplié le besoin d'un logiciel de conformité de qualité supérieure. À mesure que les entreprises se développent à travers les frontières de l'UE et au-delà, elles ont besoin de logiciels capables de gérer plusieurs langues, devises et codes fiscaux. Les mises à jour continues des réglementations en matière de TVA en réponse aux changements économiques et à la croissance du commerce électronique contribuent également à la demande de solutions plus robustes, flexibles et efficaces sur le marché européen.

• Asie

L'Asie devient un acteur de plus en plus dominant sur le marché des logiciels de conformité en matière d'impôt sur le revenu et de TVA en raison de la croissance économique rapide de la région, du développement du système financier numérique et de l'évolution des réglementations fiscales. À mesure que de plus en plus d'entreprises s'engagent dans le commerce transfrontalier et le commerce électronique, la complexité de la gestion de la conformité fiscale s'est intensifiée, nécessitant l'automatisation. Des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon ont mis en place des systèmes fiscaux précis et ont constamment mis à jour leurs règles en matière de TVA et de taxe de vente pour refléter l'évolution des paysages monétaires. La montée en puissance des projets de fiscalité virtuelle, qui incluent le système indien de taxe sur les produits et services (TPS), souligne également le besoin de logiciels capables de prendre en charge les rapports en temps réel, les calculs fiscaux précis et la soumission. En outre, de nombreux pays d'Asie mènent actuellement des efforts de transformation numérique qui donnent la priorité à l'automatisation des méthodes fiscales afin de réduire l'évasion fiscale et d'améliorer l'efficacité. En conséquence, les entreprises locales s'appuient de plus en plus sur des logiciels de conformité pour se conformer aux exigences réglementaires croissantes et simplifier les opérations transfrontalières.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Les principaux acteurs du secteur sur le marché des logiciels de conformité en matière d'impôt sur le revenu et de TVA sont Avalara, Sovos, Vertex, Thomson Reuters et TaxJar. Ces sociétés proposent de nombreuses solutions qui automatisent le calcul, la déclaration et la soumission des impôts dans plusieurs juridictions. Avalara et Sovos sont leaders du marché avec leurs solutions fiscales mondiales complètes, même si Vertex propose des équipements extrêmement évolutifs pour les grandes entreprises. Thomson Reuters propose des réponses intégrées avec des analyses avancées, et TaxJar se spécialise dans la simplification de la conformité en matière de taxe de vente pour les petites et moyennes entreprises. Ces acteurs continuent d'innover, faisant avancer le marché en abordant les complexités de la réglementation fiscale.

Liste des principales sociétés du marché des logiciels de conformité en matière de taxe de vente et de TVA

• Canopy (U.S.)
• SAP (Germany)
• Thomson Reuters (Canada)
• SNI (U.S.)
• ComplYant App (U.S.)
• VATBox (Iseral)
• hellotax (German)
• Sales Tax DataLINK (U.S.)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Décembre 2024 : Avalara a publié un modèle plus approprié de sa solution AvaTax, intégrant une intelligence synthétique (IA) avancée pour fournir un calcul d'impôt en temps réel et garantir une conformité plus rapide dans plus de 100 pays. Cette innovation répond au besoin croissant de rapidité et de précision dans le commerce électronique transfrontalier.

Sovos a ajouté une toute nouvelle suite d'outils conçus pour le gadget TVA de l'Union européenne, aidant les agences à gérer les déclarations de revenus complexes et les règles de déclaration en temps réel. La mise à jour simplifie la conformité à la TVA pour les entreprises vendant des services et des produits virtuels au sein de l'UE.

TaxJar a accéléré son partenariat avec Shopify, offrant aux commerçants en ligne une automatisation plus rationalisée des taxes de vente à travers les États-Unis. L'intégration aide les petites entreprises à contrôler les séries fiscales et les rapports pour chaque royaume, réduisant ainsi les tâches manuelles et améliorant la précision. Ces améliorations profitent du boom et de l'innovation au sein du marché.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le marché des logiciels de conformité en matière d'impôt sur le revenu et de TVA connaît un essor massif en raison de la complexité croissante des règles fiscales mondiales et de l'essor du commerce virtuel. À mesure que les organisations se développent à travers le monde, elles sont confrontées à diverses obligations fiscales dans plusieurs juridictions, ce qui rend l'automatisation et des rapports précis essentiels. Les solutions proposées par des acteurs de premier plan comme Avalara, Sovos et Vertex aident les organisations à automatiser les calculs fiscaux, à rationaliser les rapports et à réduire le risque d'erreurs, de pénalités et d'audits. L'élargissement du marché est également favorisé par le recours à des projets de transformation numérique dans les marchés avancés et en croissance, en particulier dans des régions comme l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie. L'adoption de solutions basées sur le cloud et sur Internet se développe, offrant aux agences flexibilité et évolutivité pour répondre à leurs besoins en matière de conformité fiscale. Alors que les gouvernements du monde entier mettent à jour les lois fiscales, qui incluent la déclaration de TVA en temps réel dans l'UE et la fiscalité virtuelle en Asie, la demande de logiciels révolutionnaires continue de croître. Cependant, des défis subsistent, tels que l'importance de la mise en œuvre pour les PME et le besoin constant de mises à jour des logiciels pour suivre le rythme des évolutions réglementaires. Malgré ces limites, le marché offre de nombreuses possibilités, d'autant plus que l'automatisation et le reporting en temps réel apparaissent comme indispensables aux opérations des entreprises commerciales internationales. Dans l'ensemble, les logiciels de conformité en matière de taxe de vente et de TVA joueront un rôle crucial en aidant les groupes à naviguer dans les complexités des systèmes fiscaux dans une économie mondiale de plus en plus interconnectée.