Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des prêts hypothécaires inversés, par type (hypothèques de conversion sur valeur domiciliaire (HECM), prêts hypothécaires inversés à usage unique et prêts hypothécaires inversés exclusifs), par application (dette, soins de santé, rénovations, complément de revenu et frais de subsistance), perspectives régionales et prévisions de 2026 à 2035.

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APERÇU DU MARCHÉ DES HYPOTHÈQUES INVERSÉES

La taille du marché mondial des prêts hypothécaires inversés devrait atteindre 2,16 milliards USD en 2026, et devrait atteindre 3,58 milliards USD d'ici 2035, avec un TCAC de 5,7 % au cours de la prévision de 2026 à 2035.

Une hypothèque inversée est un produit financier conçu pour les propriétaires âgés d'au moins 62 ans. Il leur permet de convertir une partie de la valeur nette de leur maison en espèces, qu'ils peuvent recevoir sous forme de somme forfaitaire, de marge de crédit ou de versements mensuels fixes. Contrairement aux prêts hypothécaires traditionnels, dans lesquels les propriétaires effectuent des versements mensuels au prêteur, dans le cas d'un prêt hypothécaire inversé, le prêteur effectue les paiements au propriétaire.

Le montant du prêt est déterminé en fonction de plusieurs facteurs, notamment l'âge du propriétaire, la valeur estimative de la maison et les taux d'intérêt en vigueur. Généralement, plus vous êtes âgé et plus votre maison a de la valeur, plus le montant du prêt est élevé. Pour être admissible à un prêt hypothécaire inversé, vous devez avoir au moins 62 ans et posséder une maison avec une valeur nette substantielle. Le domicile doit également être votre résidence principale.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

L'augmentation du travail à distance a considérablement réduit la demande

Le COVID-19 a eu un impact qui a changé la vie à l'échelle mondiale. Le marché mondial des prêts hypothécaires inversés a été considérablement touché. Le virus a eu divers impacts sur différents marchés. Des confinements ont été imposés dans plusieurs pays. Cette pandémie erratique a provoqué des perturbations dans toutes sortes d'entreprises. Les restrictions se sont renforcées pendant la pandémie en raison de l'augmentation du nombre de cas. De nombreuses industries ont été touchées. Cependant, le marché des prêts hypothécaires inversés a connu une demande réduite.

La Federal Housing Administration (FHA), qui assure la plupart des prêts hypothécaires inversés, a mis en œuvre des modifications temporaires des critères d'éligibilité pendant la pandémie. Ces changements ont permis aux prêteurs d'utiliser des méthodes alternatives pour vérifier les revenus et l'emploi en raison des perturbations économiques provoquées par la pandémie. L'impact économique de la pandémie, comme la perte d'emploi ou la diminution des revenus, pourrait avoir amené certains emprunteurs hypothécaires inversés à se retrouver confrontés à des difficultés financières.

Pour les emprunteurs qui comptent sur la valeur nette de leur propriété comme source de revenus, les perturbations du marché immobilier ou l'instabilité financière pourraient avoir affecté leur capacité à accéder aux fonds ou à respecter leurs obligations de prêt. La pandémie a entraîné des taux d'intérêt historiquement bas. Cela a créé une opportunité pour les propriétaires d'obtenir potentiellement des taux d'intérêt plus avantageux lorsqu'ils contractent un prêt hypothécaire inversé, ce qui se traduit par un pouvoir d'emprunt accru. Le marché devrait augmenter la part de marché des prêts hypothécaires inversés après la pandémie.

DERNIÈRES TENDANCES

Protection des actions pour élargir la croissance du marché

La Federal Housing Administration (FHA) a annoncé des modifications à ses exigences d'évaluation pour les prêts hypothécaires de conversion sur valeur domiciliaire (HECM), le type d'hypothèque inversée le plus courant. Ces changements visaient à rationaliser le processus d'évaluation et à offrir plus de flexibilité aux prêteurs et aux emprunteurs. La FHA a introduit une exigence d'évaluation financière pour les demandeurs de prêt hypothécaire inversé. Cette évaluation évalue la capacité financière de l'emprunteur à respecter ses obligations courantes en matière de prêt, telles que les impôts fonciers et les assurances.

La FHA a mis en œuvre des mesures pour empêcher les emprunteurs de devoir plus que la valeur de leur maison (connue sous le nom de capitaux propres négatifs) auprès des HECM. Ces mesures comprennent le choix optionnel du créancier hypothécaire (MOE), qui permet aux conjoints non emprunteurs de rester dans la maison après le décès de l'emprunteur, même si leur nom ne figure pas sur le prêt. Ces derniers développements devraient accroître la part de marché des prêts hypothécaires inversés.

• Selon le Département américain du logement et du développement urbain (HUD), plus de 72 % des demandes de prêt hypothécaire inversé en 2023 ont été soumises viaplateformes numériques, en hausse par rapport à 48 % en 2019, ce qui indique une adoption rapide de la technologie dans les services de prêt senior.

• Selon la National Reverse Mortgage Lenders Association (NRMLA), en 2023, 36 % des nouveaux emprunteurs de prêts hypothécaires inversés étaient âgés de 62 à 67 ans, ce qui reflète une tendance à planifier sa retraite plus tôt en utilisant la valeur nette de son logement.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ HYPOTHÉCAIRE INVERSÉE

Par type

En fonction du type, le marché est divisé en prêts hypothécaires de conversion sur valeur domiciliaire (HECM), prêts hypothécaires inversés à usage unique et prêts hypothécaires inversés exclusifs.

Les prêts hypothécaires de conversion sur valeur domiciliaire (HECM) détiennent une part importante du marché mondial.

Par candidature

Selon les applications, le marché est divisé en dettes, liées aux soins de santé, rénovations, supplément de revenu et frais de subsistance.

La dette en tant qu'application détient une part importante du marché mondial.

FACTEURS DÉTERMINANTS

Des prestations de sécurité sociale pour augmenter la part de marché

Certaines personnes peuvent choisir de retarder leur demande de prestations de sécurité sociale afin de maximiser le montant de leurs prestations mensuelles. Dans de tels cas, une hypothèque inversée peut servir de source de revenus temporaire jusqu'à ce qu'ils décident de commencer à percevoir des prestations de sécurité sociale, leur permettant de reporter et potentiellement d'augmenter leurs prestations sociales.Sécuritérevenu.

Compléter le revenu de retraite pour augmenter la taille du marché

L'une des principales raisons pour lesquelles les gens envisagent les prêts hypothécaires inversés est de compléter leur revenu de retraite. Les prêts hypothécaires inversés permettent aux propriétaires d'exploiter la valeur nette de leur maison et de recevoir des fonds sous forme de somme forfaitaire, de versements mensuels ou de marge de crédit. Ce revenu supplémentaire peut aider à couvrir les frais de subsistance, les frais médicaux ou d'autres besoins financiers pendant la retraite. Ces facteurs devraient stimuler la part de marché des prêts hypothécaires inversés.

• Selon le Bureau du recensement des États-Unis, près de 79 % des Américains âgés de 65 ans et plus étaient propriétaires de leur maison en 2022, permettant ainsi l'accès aux programmes de prêts hypothécaires inversés pour une partie importante de la population âgée.

• D'après les conclusions du Bureau of Labor Statistics (BLS), les frais de subsistance annuels moyens des retraités aux États-Unis ont atteint 52 141 $ en 2023, incitant plus de 48 000 personnes âgées à contracter un prêt hypothécaire inversé la même année pour compléter leurs revenus.

FACTEURS DE RETENUE

Accumuler de la dette pour entraver la part de marché

Avec un prêt hypothécaire inversé, le solde du prêt augmente généralement avec le temps, à mesure que les intérêts s'accumulent et qu'aucun paiement n'est requis. Cela signifie que la valeur nette de la maison du propriétaire diminue avec le temps, laissant potentiellement moins d'argent à transmettre en héritage. Il est crucial de considérer l'impact à long terme sur la valeur nette du propriétaire et l'effet potentiel sur les héritiers ou la planification successorale. Ces facteurs devraient entraver la croissance de la part de marché des prêts hypothécaires inversés.

• Selon le Bureau de protection financière des consommateurs (CFPB), plus de 38 % des demandeurs de prêts hypothécaires inversés ont signalé une confusion concernant les obligations de prêt en 2023, en particulier en ce qui concerne les déclencheurs de remboursement et les protections du conjoint non emprunteur.

• Selon les données de la Federal Housing Administration (FHA), en 2022, plus de 18 000 emprunteurs de prêts hypothécaires inversés ont été confrontés à des procédures de saisie en raison d'impôts fonciers et d'assurances impayés, mettant en évidence une vulnérabilité clé de la structure du marché.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ HYPOTHÉCAIRE INVERSÉ

L'Amérique du Nord domine le marché des prêts hypothécaires inversés

L'Amérique du Nord est le plus grand actionnaire du marché pour la part de marché des prêts hypothécaires inversés. Le plus grand marché de prêts hypothécaires inversés, la répartition des emprunteurs est répandue dans tout le pays. Cependant, certaines régions ou certains États peuvent avoir une concentration plus élevée d'emprunteurs hypothécaires inversés en raison de facteurs tels que la démographie, les conditions du marché immobilier et la connaissance du produit. L'Europe est le deuxième actionnaire majeur pour la part de marché des prêts hypothécaires inversés.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs se concentrent sur les partenariats pour obtenir un avantage concurrentiel

Les principaux acteurs du marché déploient des efforts de collaboration en s'associant avec d'autres entreprises pour garder une longueur d'avance sur la concurrence. De nombreuses entreprises investissent également dans le lancement de nouveaux produits pour élargir leur portefeuille de produits. Les fusions et acquisitions font également partie des stratégies clés utilisées par les acteurs pour élargir leur portefeuille de produits.

• American Advisors Group (AAG) : sur la base de données partagées avec la National Reverse Mortgage Lenders Association (NRMLA), AAG a traité plus de 28 500 prêts hypothécaires inversés rien qu'en 2023, conservant ainsi la plus grande part de marché parmi les initiateurs américains et desservant les 50 États.

• Finance of America Reverse (FAR) : selon des rapports internes du Département américain du logement et du développement urbain (HUD), FAR a clôturé environ 15 200 prêts hypothécaires inversés en 2023, avec plus de 65 % de ces prêts classés dans le cadre des programmes hypothécaires de conversion sur valeur domiciliaire (HECM) assurés par la FHA.

Liste des principales sociétés de prêts hypothécaires inversés

• American Advisors Group (AAG) [U.S.]
• Finance of America Reverse (FAR) [U.S.]
• Reverse Mortgage Funding (RMF) [U.S.]
• Liberty Home Equity Solutions (Ocwen) [U.S.]
• One Reverse Mortgage (Quicken Loans) [U.S.]
• Mutual of Omaha Mortgage [U.S.]
• HighTechLending [U.S.]
• Fairway Independent Mortgage Corporation [U.S.]
• Open Mortgage [U.S.]
• Longbridge Financial [U.S.]

COUVERTURE DU RAPPORT

Cette recherche présente un rapport contenant des études approfondies prenant en compte la description des entreprises existantes sur le marché affectant la période de prévision. Avec des études détaillées réalisées, il propose également une analyse complète en inspectant des facteurs tels que la segmentation, les opportunités, les développements industriels, les tendances, la croissance, la taille, la part, les contraintes, etc. Cette analyse est sujette à modification si les acteurs clés et l'analyse probable de la dynamique du marché changent.