Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de l’optique et de la photonique, par type (LED et lasers, détecteurs et capteurs et dispositifs d’imagerie), par application (aérospatiale et défense, automobile, sciences de la vie et électronique grand public), et perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DE L'OPTIQUE ET DE LA PHOTONIQUE

La taille du marché mondial de l'optique et de la photonique s'élève à 1 049,5 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 1 119,7 milliards de dollars en 2026, pour atteindre 1 994 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC estimé à 6,7 % de 2026 à 2035.

Ce serait un secteur émergent pour étudier et appliquer la lumière dans la génération, la manipulation et la détection. Le marché impliquerait des technologies permettant de créer des dispositifs photoniques tels que des lasers, des capteurs, des fibres optiques et des systèmes d'imagerie, très demandés dans divers secteurs, des télécommunications aux soins de santé en passant par l'aérospatiale et l'électronique. L'un des principaux moteurs de croissance des marchés est la dépendance croissante des solutions photoniques aux communications à haut débit, aux diagnostics médicaux et à la surveillance environnementale. Les progrès technologiques et les nouveaux problèmes liés à l'efficacité énergétique et aux appareils précis transforment les marchés. La disponibilité de nouveaux secteurs offre d'énormes opportunités pour étendre le développement à la fois dans le sens des économies développées et émergentes.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

La pandémie de COVID-19 a gravement perturbé la croissance du marché de l'optique et de la photonique

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

La pandémie de COVID-19 a gravement affecté le marché de l'optique et de la photonique, dont les performances ont chuté de façon spectaculaire. Cela a conduit à une perturbation extrême des chaînes d'approvisionnement lorsque les calendriers de fabrication ont été perturbés en raison d'une réduction de la demande des consommateurs et d'un commerce international paralysé dans le monde entier. La plupart des secteurs qui stimulent habituellement le marché, notamment l'aérospatiale, l'automobile et l'électronique grand public, qui ont connu une stagnation du ralentissement économique, ont bloqué les délais de production des composants photoniques. De plus, les coupes budgétaires et les retards de projets dans d'autres secteurs ont provoqué une forte baisse des investissements, ralentissant encore davantage la croissance du marché. Au cours des dernières étapes de la pandémie, les entreprises ont été contraintes de se tourner vers le travail à distance, ce qui a aggravé les problèmes du secteur de l'optique et de la photonique.

DERNIÈRES TENDANCES

Les capteurs photoniques stimulent la croissance du marché dans les secteurs de la santé et de l'automobile

Les tendances les plus populaires sur le marché de l'optique et de la photonique concernent les capteurs photoniques. En développement rapide, il a récemment pris de l'ampleur en ce qui concerne les applications dans les secteurs de la santé et de l'automobile. Les capteurs photoniques utilisent la lumière comme détecteur pour déterminer la variation d'une propriété environnementale, intégrant ainsi la première dans les équipements médicaux pour un diagnostic et une surveillance en temps réel. Ces capteurs peuvent être appliqués sans envahissement et fournissent des résultats très précis en imagerie médicale et en détection précoce des maladies. Dans la technologie automobile, les capteurs photoniques, notamment les systèmes LiDAR, gagnent en importance en tant que composants essentiels de la conduite autonome, offrant une sécurité et une efficacité opérationnelle améliorées. À mesure que l'innovation se poursuit, la photonique devrait jouer un rôle croissant dans les soins de santé et les transports.

• L'industrie photonique mondiale a enregistré une part de fabrication de 32 % pour la Chine, 15 % pour l'Europe et 15 % pour l'Amérique du Nord, reflétant un fort déplacement de la production vers l'Asie.
• Environ 60 % des entreprises de photonique en Europe ont été fondées au cours des deux dernières décennies, ce qui indique une évolution rapide de petites entreprises et de nouvelles entreprises.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DE L'OPTIQUE ET DE LA PHOTONIQUE

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en LED et lasers, détecteurs et capteurs et dispositifs d'imagerie.

• LED et lasers : Les LED et les lasers sont des éléments de base sur le marché de l'optique et de la photonique avec de nombreuses applications allant de l'éclairage à la communication et à la médecine. Les LED consomment très peu d'énergie, ce qui les a rendues très répandues dans les écrans, l'éclairage automobile et l'électronique grand public. Les lasers émettent de la lumière, qui est concentrée sur des applications nécessitant de la précision, telles que la découpe industrielle, les procédures médicales et le stockage de données optiques. Les progrès technologiques rendent les LED et les lasers plus puissants, compacts et polyvalents, contribuant ainsi à leur demande dans divers secteurs. Le marché des LED et du laser est également stimulé par la nécessité d'un éclairage durable et économe en énergie.

• Détecteurs : les détecteurs sont les composants les plus centraux du marché de l'optique et de la photonique, convertissant la lumière en signaux mesurables dans des applications telles que les communications optiques, l'imagerie et la recherche scientifique. Ces composants sont spécifiés pour détecter des longueurs d'onde particulières de la lumière ; par conséquent, ils jouent un rôle essentiel dans les applications impliquant des domaines tels que l'astronomie, la surveillance environnementale, les systèmes de sécurité, etc. Les innovations technologiques dans le développement des détecteurs améliorent la sensibilité et la vitesse. Ainsi, il permet une collecte de données à des rythmes plus rapides et avec une plus grande précision. La demande croissante de systèmes d'imagerie haute résolution et de surveillance en temps réel dans les applications industrielles, médicales et de recherche augmente la demande de détecteurs.

• Capteurs et dispositifs d'imagerie : les capteurs et les dispositifs d'imagerie constituent une partie essentielle de l'écosystème photonique, où la capture, le traitement et l'analyse des données ont lieu dans des applications allant de la médecine à la surveillance environnementale. Les capteurs photoniques, tels que les capteurs à fibre optique, ont de nombreuses applications dans les variations chimiques, biologiques et physiques de leur environnement. Avec le temps, les caméras, les diagnostics et autres appareils d'imagerie importants déterminent leur importance dans des domaines comme les soins de santé. Il a considérablement aidé les médecins grâce à l'utilisation de l'imagerie et de processus de diagnostic non invasifs. Les améliorations continues de la sensibilité des capteurs et les hautes résolutions continuent de progresser vers la miniaturisation, réduisant encore leurs coûts tout en augmentant leur précision et leur efficacité dans de nombreuses applications industrielles.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en aérospatiale et défense, automobile, sciences de la vie et électronique grand public.

• Aérospatiale et défense : Les secteurs de l'aérospatiale et de la défense utilisent l'optique et la photonique de manière significative dans un large éventail d'applications, depuis les systèmes de communication par satellite jusqu'aux capacités sophistiquées de surveillance et de navigation. Les technologies photoniques offrent une très haute précision et fiabilité dans le contexte militaire dans des applications telles que les systèmes de ciblage, la vision nocturne et les radars qui assurent l'efficacité opérationnelle et la sécurité nationale. Un autre aspect connexe est que les progrès des capteurs photoniques et des technologies d'imagerie apporteraient également un soutien aux véhicules aériens sans pilote (UAV) et à d'autres technologies d'exploration spatiale. À l'avenir, à mesure que ces secteurs de la défense et de l'aérospatiale progresseront, la demande d'innovation photonique connaîtra une augmentation massive.

• Automobile : l'automobile est le domaine dans lequel l'optique et la photonique entrent en jeu tout en intégrant des développements tels que les systèmes de conduite autonome, les systèmes de sécurité des véhicules, etc., ainsi que les améliorations des écrans embarqués. Ces capteurs LiDAR sont importants pour la technologie de conduite autonome, car le laser utilisé a un niveau de résolution élevé, ce qui permet de créer parfaitement des cartes 3D de l'environnement en temps réel. L'éclairage basé sur la photonique améliore la visibilité pour une meilleure gestion de l'énergie, comme on le trouve dans les systèmes d'éclairage LED. La préférence croissante pour les véhicules électriques et autonomes est susceptible de stimuler une énorme demande de technologies photoniques, qui modifieront encore le paysage automobile avec des innovations telles que la navigation intelligente et les systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS).

• Sciences de la vie : de meilleurs outils de diagnostic et capacités de traitement de l'optique et de la photonique révolutionnent le secteur des sciences de la vie. Les diagnostics non invasifs, essentiels aux interventions chirurgicales offrant des images en temps réel, font appel à des techniques d'imagerie optique avancées telles que la microscopie confocale, l'OCT et l'endoscopie. Les capteurs photoniques sont désormais très utilisés dans les dispositifs médicaux et pour détecter les maladies à un stade précoce, car ils sont considérés comme disposant de mesures sensibles dans leur analyse des biomarqueurs et de la médecine personnalisée. La demande croissante de systèmes d'imagerie médicale avancés et de traitements mini-invasifs stimule principalement la croissance du marché des sciences de la vie en termes de photonique.

• Electronique grand public : ce marché est considéré comme l'un des domaines d'application les plus importants et l'un des domaines en forte croissance. La photonique contribue à de nombreux produits pionniers, notamment les smartphones avancés, les téléviseurs LCD, les écrans d'ordinateur et les technologies portables. Les technologies de détection optique, de caméra et d'affichage font partie intégrante de ces appareils, offrant l'avantage d'écrans haute définition, de systèmes de caméra améliorés et de connectivité. Les domaines de la technologie OLED, de la réalité augmentée et des systèmes de communication optique ont également élargi le rôle de la photonique dans l'électronique grand public, entraînant une croissance significative du marché alors que les consommateurs exigent des appareils électroniques plus avancés et plus riches en fonctionnalités.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

Développement technologique dans les dispositifs photoniques

Les appareils photoniques continuent de faire progresser leur technologie, depuis les capteurs jusqu'aux lasers et aux systèmes d'imagerie qui sont très demandés dans les domaines des télécommunications, de la santé et de l'automobile. Alors que la miniaturisation devient un besoin dans toutes les industries, ainsi que les composants économes en énergie, le développement technologique dans ce domaine est considéré comme au cœur du cycle de croissance du marché. Les dispositifs photoniques sont optimisés pour être utilisés pour des applications telles que la transmission de données à grande vitesse, la surveillance en temps réel et la fabrication de précision. On assiste ainsi à une adoption accrue dans des secteurs critiques avec des innovations telles que des coûts réduits, une efficacité accrue et de nouvelles capacités qui stimulent davantage le marché, facilitant ainsi l'intégration à grande échelle des technologies photoniques.

• La région Asie-Pacifique représentait plus de 65 % de la fabrication mondiale de produits photoniques, soulignant le rôle de la région dans la conduite du marché.
• Les dispositifs photoniques infrarouges et visibles représentaient ensemble plus de 50 % de la part de marché par longueur d'onde, mettant en évidence la croissance des applications de détection et de communication de données.

Demande croissante de technologies de communication et médicales

Le marché de l'optique et de la photonique est également largement stimulé par la demande mondiale croissante de systèmes de communication plus rapides et plus fiables. Les réseaux de communication à fibre optique et photonique jouent un rôle crucial dans l'infrastructure Internet moderne, offrant la possibilité de transmettre de grandes quantités de données sur de longues distances à haut débit. Dans le même temps, les progrès des technologies de diagnostic, telles que les capteurs optiques et les systèmes d'imagerie, font augmenter le taux d'adoption de la photonique dans le secteur de la santé. Avec la popularité croissante de la télémédecine et de la surveillance de la santé en temps réel, le marché peut s'attendre à un énorme essor grâce aux investissements croissants dans les solutions photoniques améliorant à la fois les réseaux de communication et les technologies médicales.

Facteur de retenue

Les coûts de fabrication et de R&D élevés entravent la croissance et l'évolutivité du marché de la photonique

Les dispositifs photoniques avancés sont très coûteux à fabriquer. Les processus de fabrication avancés, ainsi que les composants de précision requis dans la fabrication de dispositifs photoniques, sont la principale raison du facteur coût. En outre, l'exigence d'intrants élevés en matière de recherche et de développement rend également complexe l'entrée sur le marché des petites entreprises ou des startups. Cela signifie que le coût de production élevé peut limiter l'évolutivité et l'abordabilité des solutions photoniques, limitant ainsi leur adoption dans les industries et les marchés sensibles aux prix, ce qui ralentirait la croissance globale du secteur.

• La production européenne dans le segment mondial des composants et matériaux ne représentait que 18 % du marché mondial, ce qui implique de fortes pressions concurrentielles de la part d'autres régions.
• La complexité de l'intégration reste un défi : les préformes de quartz synthétique de haute pureté et de grandes dimensions restent difficiles à produire en série.

La demande de véhicules autonomes stimule la croissance du marché des technologies photoniques

Opportunité

La demande croissante de véhicules autonomes sur le marché de l'optique et de la photonique constitue une énorme opportunité pour le marché de l'optique et de la photonique. Les technologies photoniques, telles que les capteurs LiDAR, les caméras optiques et les systèmes infrarouges, sont des outils majeurs de détection environnementale précise pour les voitures autonomes. Ces systèmes contribuent à assurer des fonctions de sécurité critiques pour les véhicules en améliorant le temps de contrôle du véhicule avant un accident et/ou en réduisant le risque d'accident. À mesure que le marché automobile s'oriente vers les véhicules électriques et autonomes, la demande de solutions basées sur la photonique risque d'être élevée, offrant d'énormes chances de croissance aux entreprises de ce secteur.

• Plus de 90 % des entreprises photoniques en Europe comptent moins de 250 employés, ce qui suggère de fortes possibilités de consolidation et de développement de nouveaux acteurs.
• Les entreprises de composants optiques se développent, visant une augmentation de plus de 70 % de leur production, ce qui montre des opportunités de marché dans les capteurs et le LiDAR pour la mobilité.

 

La croissance du marché de l'optique est confrontée à des retards, à des perturbations de la chaîne d'approvisionnement et à une hausse des coûts

Défi

Le défi du marché de l'optique et de la photonique réside dans la capacité à livrer dans les délais les pièces et matériaux critiques. Avec l'ampleur mondiale de l'impact de la pandémie de COVID-19, il y a une perturbation au sein des secteurs manufacturiers et un arrêt des approvisionnements parallèlement à des hausses et des baisses du coût des matériaux. Ceux-ci influenceront à leur tour non seulement le cycle de temps d'un processus de production, mais également l'accès à divers secteurs industriels pour les composants photoniques destinés aux automobiles et aux soins de santé, ainsi qu'aux secteurs des télécommunications. La croissance du marché et l'augmentation du coût des affaires en raison des coûts d'exploitation continueront cependant de progresser en raison des troubles de la chaîne d'approvisionnement.

• Le marché mondial de la photonique est vaste mais montre des signes de saturation progressive, malgré une taille absolue importante du marché.
• La fabrication de films minces optiques de haute précision, tels que des filtres multicouches de plus de 100 couches, reste un obstacle technologique et financier.

 

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DE L'OPTIQUE ET DE LA PHOTONIQUE

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord mène la croissance du marché de la photonique grâce à l'innovation

Le marché est dominé par l'Amérique du Nord, en particulier les États-Unis, car cette région est considérablement avancée en termes d'infrastructure technologique et possède de solides capacités de recherche, en plus de solutions photoniques exigeantes. Il stimule les tendances mondiales basées sur l'innovation qui a lieu dans des secteurs tels que l'aérospatiale, les télécommunications, la défense et les soins de santé, liés au marché américain de l'optique et de la photonique. Les appareils photoniques avancés continuent d'être très demandés en raison du leadership du pays en matière d'exploration spatiale et de technologies militaires. C'est donc l'une des principales raisons pour lesquelles les États-Unis restent en tête du peloton sur le marché nord-américain et devraient continuer à occuper cette position à l'avenir.

• Europe

La croissance du marché européen de l'optique et de la photonique stimule l'innovation et la durabilité

L'Europe est le plus grand marché en termes de part de marché de l'optique et de la photonique, et de nombreux pays investissent massivement dans la recherche et le développement afin de stimuler l'innovation dans les technologies photoniques. L'Allemagne, la France et le Royaume-Uni sont des pays européens de premier plan et sont à l'avant-garde des avancées dans les secteurs de l'automobile, de l'aérospatiale et de la santé, stimulant la demande de solutions photoniques. L'accent mis par l'Union européenne sur la durabilité et la numérisation contribue à la croissance du marché, avec des investissements accrus dans la photonique verte et les solutions économes en énergie. De plus, le leadership de l'Europe dans les technologies laser et les systèmes de communication optique renforce encore sa contribution au marché mondial de la photonique.

• Asie

La croissance du marché asiatique de la photonique est tirée par les innovations technologiques

L'Asie est en train de devenir très rapidement un acteur dominant sur le marché de l'optique et de la photonique. Des pays comme la Chine, le Japon et la Corée du Sud sont en tête en termes de fabrication photonique et d'innovations technologiques, principalement dans les secteurs de l'électronique grand public, de l'automobile et de la santé. La Chine, avec ses immenses capacités de production et ses investissements importants dans la photonique, est devenue un acteur clé sur le marché mondial. Ainsi, les progrès des villes intelligentes, des réseaux 5G et des technologies numériques en Asie accélèrent l'adoption accrue de solutions basées sur la photonique, ce qui renforce l'influence de la région dans l'industrie photonique mondiale.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs stimulent la croissance du marché grâce à l'innovation, aux alliances stratégiques et à la R&D

Les principaux acteurs du marché de l'optique et de la photonique ont stimulé la croissance du secteur en introduisant constamment des produits et des solutions innovantes dans une grande variété de secteurs verticaux. Les géants de l'industrie s'appuient sur leurs capacités techniques pour développer des applications basées sur la photonique pour des secteurs clés tels que les télécommunications, la défense, les soins de santé et l'électronique grand public, et investissent dans les secteurs de la R&D et forment des alliances stratégiques et des acquisitions d'entreprises de petite taille pour augmenter leur offre de produits. En repoussant les barrières de la technologie photonique et en améliorant ainsi l'efficacité des appareils, cette société contribue à apporter des changements dans l'industrie et à changer son visage à la fois en termes de croissance du marché et d'adoption globale de la solution photonique.

• Shin‑Etsu Chemical Co., Ltd. : fournit des préformes en quartz synthétique pour les fibres optiques, y compris des tiges de taille importante, qui constituent un élément essentiel de la chaîne d'approvisionnement en optique.
• Asahi Glass Co., Ltd. (AGC Inc.) : développe et fournit des composants optiques tels que des lentilles et des filtres pour les capteurs LiDAR et les véhicules autonomes, démontrant une implication majeure dans les applications photoniques avancées.

Liste des principales entreprises d'optique et de photonique

• Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. (JAPAN)
• Asahi Glass Co., Ltd. (JAPAN)
• Ohara, Inc. (JAPAN)
• Koninklijke Philips NV (NETHERLANDS)
• Corning, Inc (NEW YORK)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Mars 2022 :Nova Optics, leader du marché de l'optique et de la photonique, a présenté en mars 2022 un système révolutionnaire de haute précision pour l'imagerie médicale grâce à son tout nouveau dispositif OCT (tomographie par cohérence optique), développé après des années de recherche concentrée et offrant désormais une résolution d'imagerie inégalée qui devrait révolutionner les diagnostics non invasifs en ophtalmologie et en cardiologie. Le lancement de ce dispositif innovant marquerait un pas en avant vers l'atteinte de l'objectif, reflet de leur engagement ferme à améliorer la technologie médicale chez Nova Optics. La croissance du marché mondial de l'optique et de la photonique va donc être impactée positivement dans sa direction ultérieure en raison de ces diagnostics précoces de maladies par cet appareil qui, avec un traitement plus puissant, ajouteraient une impulsion.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Le rapport de recherche se penche sur la segmentation du marché, en utilisant des méthodes de recherche qualitatives et quantitatives pour fournir une analyse approfondie. Il évalue également l'impact des perspectives financières et stratégiques sur le marché. En outre, le rapport présente des évaluations nationales et régionales, tenant compte des forces dominantes de l'offre et de la demande qui influencent la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les parts de marché des concurrents importants. Le rapport intègre de nouvelles méthodologies de recherche et des stratégies de joueurs adaptées au calendrier prévu. Dans l'ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché d'une manière formelle et facilement compréhensible.