Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché du manganèse, par type (minerai de manganèse et alliage de manganèse), par application (agro-industries, industrie et batteries) et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DU MANGANÈSE

La taille du marché mondial du manganèse s'élève à 27,3 milliards USD en 2025 et devrait atteindre 28,07 milliards USD en 2026, pour atteindre 36,19 milliards USD d'ici 2035, avec un TCAC estimé à 2,8 % de 2026 à 2035.

Les fabricants utilisent les marchés du manganèse pour alimenter diverses activités industrielles telles que la fabrication de l'acier, la production de batteries et la fabrication de produits chimiques. Le manganèse métallique s'avère essentiel pour renforcer l'acier car il offre une durabilité tout en répondant aux exigences de construction et de fabrication. Les véhicules électriques ont accru la demande de manganèse sur le marché, car ce métal apparaît dans les batteries lithium-ion. Le marché du manganèse évolue grâce aux impacts directs des opérations minières ainsi qu'aux opérations de la chaîne d'approvisionnement ainsi qu'aux progrès technologiques. Le marché mondial du manganèse se développe parce que l'adoption industrielle du manganèse ne cesse de croître.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

L'industrie du manganèse a eu un effet négatif en raison de la baisse de la demande des industries de l'acier et des batteriespendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

Le marché du manganèse a souffert des effets négatifs de la pandémie de COVID-19, car elle a perturbé les activités minières ainsi que les fonctions de la chaîne d'approvisionnement et lorsque la production a diminué en raison de la baisse de la demande industrielle. L'industrie sidérurgique a connu une baisse de production en raison des confinements et des restrictions, ce qui a entraîné un déclin de la croissance du marché du manganèse. L'extraction et la distribution du manganèse ont connu des retards en raison de problèmes logistiques ainsi que du manque de main d'œuvre. Le marché a connu une baisse de la demande en raison des restrictions sur les chantiers de construction ainsi que de la baisse de la production du secteur automobile. Après la reprise des activités des industries, le marché a rencontré des difficultés majeures qui se sont dissipées à mesure que les activités ont repris leur élan.

DERNIÈRES TENDANCES

La croissance du marché s'accélère en raison de la demande de véhicules électriques et du recyclage

Le manganèse de haute pureté devient le centre d'intérêt du marché en raison de la demande croissante de l'industrie des véhicules électriques (VE). Le marché exige du sulfate de manganèse, qui constitue un composant essentiel des batteries lithium-ion, car les fabricants ont besoin de remplacements durables et rentables du cobalt. Les systèmes de recyclage modernes permettent une meilleure récupération du manganèse des batteries en fin de vie. L'industrie sidérurgique conserve sa position de principal utilisateur du manganèse, mais les applications destinées aux batteries représentent le secteur présentant le potentiel de croissance le plus rapide. La demande de manganèse sera fortement influencée par les tendances à venir.

• Selon une source gouvernementale, la production mondiale de minerai de manganèse a augmenté de 4 % sur la base de la teneur en manganèse, reflétant une croissance constante de l'activité minière dans le monde.
• Selon une source gouvernementale, les prix moyens du marché au comptant du ferromanganèse à haute et moyenne teneur en carbone ont augmenté respectivement de 77 % et 81 %, ce qui indique une demande croissante dans l'industrie des alliages.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DU MANGANÈSE

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en minerai de manganèse et alliage de manganèse.

• Minerai de manganèse : La fabrication de produits à base de manganèse nécessite le minerai de manganèse comme matière première principale pour produire de l'acier. Les mineurs extraient le manganèse de son état naturel pour produire différents produits de qualité industrielle grâce à la transformation. La consommation de minerai de manganèse répond principalement aux besoins de l'industrie sidérurgique, des activités de construction et des secteurs de la production automobile. Les industries des batteries ont besoin de plus en plus de minerai de manganèse de haute pureté pour leur mise en œuvre future. L'approvisionnement majeur en minerai de manganèse provient des efforts miniers de trois pays clés du monde, notamment l'Afrique du Sud, l'Australie et le Gabon.
• Alliage de manganèse : Le processus de production de l'acier repose fortement sur l'alliage de manganèse car il renforce les structures en acier tout en assurant la durabilité et en atténuant les pertes liées à l'usure. L'industrie sidérurgique a besoin de ferroalliages, notamment de ferromanganèse et de silicomanganèse, dans son processus de production. Les secteurs de l'automobile et des infrastructures en pleine expansion continuent d'augmenter le besoin de consommation d'alliages de manganèse. L'utilisation de l'alliage de manganèse s'étend au domaine de la fabrication avancée et du développement de matériaux haute performance. Les coûts de production mondiaux des alliages de manganèse, ainsi que leurs niveaux d'approvisionnement, montrent des relations directes avec les fluctuations du marché des approvisionnements en minerai de manganèse.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en agro-industries, industrielles et batteries.

• Agro-industries : L'industrie agricole dépend du manganèse comme petit nutriment minéral essentiel car il facilite à la fois le développement des plantes et les processus photosynthétiques. Les producteurs d'engrais utilisent le manganèse pour améliorer les rendements agricoles et les conditions environnementales du sol. Lorsque les plantes ne reçoivent pas suffisamment de manganèse, leur développement est médiocre et leur productivité diminue. La demande de manganèse dans les agro-industries se renforce parce que les entreprises agro-industrielles se concentrent sur l'obtention de résultats de haute qualité combinés à des pratiques agricoles durables. L'évolution des pratiques agricoles vers des méthodes agricoles de précision crée une demande supplémentaire d'engrais contenant du manganèse.
• Industriel : Le manganèse trouve des applications industrielles majeures car les producteurs d'acier l'utilisent pour renforcer l'acier et augmenter la résistance à l'usure. Les fabricants utilisent du manganèse pour créer du verre, tandis que la substance fonctionne également lors de la production de céramique ainsi que lors des opérations de traitement chimique. Le secteur de la construction, tout comme la production automobile, dépend entièrement des alliages à base de manganèse qui assurent la longévité de leurs produits. L'industrialisation mondiale moderne et les activités de construction créent une demande croissante pour le manganèse. Les nouvelles recherches en métallurgie et en matériaux spéciaux créent de nouvelles perspectives pour les applications industrielles du manganèse.
• Piles : La composition chimique des piles lithium-ion et alcalines dépend fortement du manganèse, car cet élément joue un rôle vital dans la chimie des batteries à l'oxyde de lithium-manganèse (LMO) et au nickel-manganèse-cobalt (NMC). La mise en œuvre croissante des véhicules électriques ainsi questockage d'énergie renouvelableCes solutions conduisent à une demande croissante de technologies de batteries à base de manganèse en raison de leur rôle essentiel. L'efficacité et la durée de vie opérationnelle prolongée ainsi que la stabilité améliorée des batteries sont rendues possibles grâce au manganèse, ce qui le rend nécessaire pour les systèmes énergétiques durables. Les gouvernements, ainsi que les entreprises, ont investi leurs ressources dans la recherche sur les batteries afin d'optimiser les applications du manganèse. L'initiative mondiale en faveur de l'énergie propre entraînera une croissance substantielle dans le segment des batteries au manganèse au cours des années à venir.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.                          

Facteurs déterminants

La croissance du marché augmente avec l'expansion de l'industrie sidérurgique et les efforts de développement durable

Le manganèse agit comme un ingrédient essentiel dans la fabrication de l'acier, car il améliore les produits en acier en leur conférant une meilleure résistance et durabilité ainsi que des capacités améliorées de résistance à l'usure. L'essor mondial de la construction, conjugué à la croissance des secteurs automobiles et à l'expansion des infrastructures, fait augmenter la demande de produits sidérurgiques de qualité supérieure. À l'heure actuelle, la Chine et l'Inde, avec leur urbanisation et industrialisation rapides, sont à l'origine de l'essentiel de la croissance du marché mondial du manganèse. Le marché connaît une croissance supplémentaire car l'acier à haute résistance utilisé dans les véhicules économes en carburant ne cesse d'augmenter. L'initiative mondiale visant à parvenir à une production d'acier durable grâce au recyclage soutiendra la demande du marché du manganèse. La croissance rapide de l'industrie sidérurgique constitue la principale force derrière la croissance du marché du manganèse.

• Selon une source gouvernementale, les principaux producteurs de minerai de manganèse proviennent à hauteur de 33 % de l'Afrique du Sud, de 17 % du Gabon, de 14 % de l'Australie et de 14 % de la Chine, démontrant la domination de ces pays dans l'offre mondiale.
• Selon une source gouvernementale, la production mondiale de ferromanganèse et de silicomanganèse a augmenté de 3 %, portée par la hausse de la consommation dans le secteur sidérurgique.

La croissance du marché s'accélère avec la demande de batteries pour véhicules électriques et de stockage

Le manganèse agit comme un composant fondamental dans la production de batteries lithium-ion et alcalines pour les véhicules électriques (VE) et les systèmes de stockage d'énergie renouvelable. La transition vers une énergie propre parallèlement à l'électrification augmente la demande du marché pour des systèmes de batteries utilisant des solutions à base de manganèse, notamment l'oxyde de lithium-manganèse (LMO) et le nickel-manganèse-cobalt (NMC). L'amélioration des caractéristiques des batteries au manganèse continue de bénéficier du soutien de programmes d'investissement gouvernementaux et privés destinés aux activités de développement de la recherche. En tant que solution de stockage d'énergie, le manganèse se distingue par son coût minimum tout en étant durable et fiable lors d'une utilisation à long terme. Le besoin croissant de systèmes de stockage sur réseau et d'électronique grand public fait augmenter la demande. Les exigences en matière de durabilité ont placé le manganèse au centre du développement des systèmes de batteries de nouvelle génération.

Facteur de retenue

Les problèmes de chaîne d'approvisionnement et la volatilité des prix entravent la croissance du marché

Le marché du manganèse connaît des problèmes de chaîne d'approvisionnement et une instabilité des prix des matières premières. La disponibilité du manganèse dépend des tensions géographiques ainsi que des réglementations minières ainsi que des limitations de transport. Le marché devient plus vulnérable car la majeure partie de la production de manganèse a lieu dans des pays restreints tels que l'Afrique du Sud, l'Australie et le Gabon. La rentabilité des fabricants et des industries dépendantes du manganèse est affectée par les changements rapides des prix du manganèse. Les ambiguïtés du marché rendent difficile la mise en œuvre réussie d'une planification étendue et d'investissements sur le marché du manganèse.

• Selon une source de l'association, la teneur en manganèse du minerai dans les principales régions productrices a diminué, passant d'environ 40 % à environ 37 %, entraînant des coûts de traitement plus élevés et une efficacité moindre.
• Selon une source gouvernementale, la production minière globale de minerai de manganèse a chuté de 10 % en raison de contraintes opérationnelles et d'une capacité minière réduite.

Les véhicules électriques et les solutions de stockage d'énergie stimulent la croissance du marché

Opportunité

Les véhicules électriques ainsi que les solutions de stockage d'énergie augmentent le besoin de batteries à base de manganèse, notamment les batteries lithium-oxyde de manganèse (LMO) et nickel-manganèse-cobalt (NMC). Les gouvernements investissent dans la production de batteries parce qu'ils visent à soutenir à la fois les initiatives de durabilité environnementale et les objectifs en matière d'énergie verte. Le marché du manganèse bénéficie d'un potentiel d'expansion crucial. La recherche fondamentale visant à améliorer les matériaux de batterie haute performance augmentera la valeur marchande future de ces matériaux. Les technologies futures dépendent fortement du manganèse, car cet élément constitue un composant fondamental pour les applications de stockage d'énergie de nouvelle génération.

• Selon une source associative, l'Afrique représente environ 65,5 % de la production mondiale totale des mines de manganèse, créant des opportunités d'expansion des infrastructures et d'investissement dans les technologies d'extraction.
• Selon une source d'une association industrielle, certaines opérations minières ont atteint une échelle de 3,6 millions de tonnes de minerai de fer et de manganèse par an, signalant un potentiel de développement accru des ressources.

 

La volatilité des prix et les problèmes d'approvisionnement entravent la croissance du marché

Défi

La volatilité des prix sur le marché du manganèse devient une difficulté importante en raison des variations de la demande et des restrictions de l'offre. Le fonctionnement de la chaîne d'approvisionnement du manganèse est perturbé en raison de problèmes miniers, ainsi que de conflits géopolitiques et d'obstacles réglementaires accrus dans les principales zones de production. La combinaison des restrictions environnementales sur les opérations minières et des préoccupations environnementales croissantes rend le marché plus incertain. Une fabrication stable associée à des prix prévisibles devient un défi pour les producteurs commerciaux en raison de ces éléments du marché. L'imprévisibilité du marché crée des pertes tant pour les investisseurs que pour les utilisateurs finaux du marché.

• Selon une source gouvernementale, la production mondiale de minerai de manganèse a diminué d'environ 10 %, mettant en évidence les difficultés rencontrées pour maintenir des niveaux d'approvisionnement constants dans les principales régions minières.
• Selon une source associative, les volumes de ventes de minerai de manganèse parmi les principaux producteurs ont diminué de 4 %, ce qui indique des défis logistiques et commerciaux à court terme.

 

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DU MANGANÈSE

• Amérique du Nord

La croissance du marché nord-américain est tirée par l'acier et les batteries

L'Amérique du Nord occupe la plus grande part de marché du manganèse en raison de l'augmentation des besoins en acier et des exigences en matière de production de batteries et de processus industriels. Les fabricants ont adopté une capacité de production robuste tandis que les fabricants de batteries pour véhicules électriques consacrent des ressources financières croissantes à ce secteur dans la région. Le marché américain du manganèse continue de croître puisque le pays souhaite développer des réseaux locaux d'approvisionnement en matériaux et rompre sa dépendance à l'égard des matériaux importés. Le marché connaît une croissance croissante grâce aux initiatives gouvernementales qui améliorent les niveaux critiques de production minérale. Les investissements croissants dans le manganèse destiné aux batteries ont fait de l'Amérique du Nord le leader de cette industrie.

• Europe

La croissance du marché européen est tirée par les innovations en matière de véhicules électriques, d'acier et de recyclage

La croissance du marché européen du manganèse résulte de ses établissements de production automobile et sidérurgique bien développés. Les activités de fabrication de véhicules électriques (VE) ont accru les besoins en manganèse de haute pureté, dont ont besoin les batteries. Le marché pousse les scientifiques à établir des approches innovantes en matière d'opérations de récupération et de recyclage du manganèse respectueuses de l'environnement. Plusieurs pays européens travaillent activement à la construction de chaînes d'approvisionnement nationales en manganèse, car ils visent à réduire leur dépendance à l'égard des matières importées. L'expansion du marché est soutenue par une recherche active ainsi que par des travaux de développement sur les applications de stockage d'énergie à base de manganèse.

• Asie

La croissance du marché asiatique est tirée par l'acier, les véhicules électriques et l'expansion des infrastructures

Le marché du manganèse est largement dominé par l'Asie en raison de ses activités massives de production d'acier en Chine et en Inde. La production de véhicules électriques nécessite davantage de manganèse pour les composants des batteries en raison de la demande croissante du marché. L'Australie, avec la Chine, est le leader de l'approvisionnement en minerai de manganèse sur les marchés mondiaux en tant que grandes nations commerçantes. La demande de manganèse augmente grâce à la croissance industrielle ainsi qu'aux projets de développement d'infrastructures dans les opérations de construction et de fabrication. Les programmes publics orientés vers des pratiques minières durables, ainsi que des méthodes de transformation durables, contribuent à l'expansion du marché asiatique.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

La croissance du marché est tirée par les stratégies minières, la technologie et l'amélioration de la chaîne d'approvisionnement

Les principaux acteurs industriels du marché du manganèse influencent la croissance par le biais d'opérations minières stratégiques, de progrès technologiques et de l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement. Les grandes entreprises maintiennent des opérations minières durables parce que les fabricants d'acier et de batteries ont besoin d'un approvisionnement accru en matériaux. La stabilité du marché bénéficie de l'expansion des installations et de l'établissement de partenariats avec les producteurs de batteries pour véhicules électriques. Les entreprises se concentrent activement sur la recherche et le développement de manganèse de haute pureté pour les applications de stockage d'énergie. L'entreprise entreprend des développements procéduraux qui maintiennent la disponibilité des ressources et résolvent à la fois les problèmes environnementaux et les mandats réglementaires.

• African Rainbow Minerals (ARM) : Selon une source associative, les réserves minérales de l'une de ses principales opérations ont augmenté de 19 % pour atteindre 125,51 millions de tonnes avec une teneur moyenne de 36,9 % en manganèse, démontrant une solide performance des actifs.
• Assmang Proprietary Limited : Selon une source industrielle, les opérations de l'entreprise fournissent environ 3,6 millions de tonnes de minerai de fer et de manganèse par an, renforçant ainsi sa position de fournisseur mondial de premier plan.

Liste des principales entreprises de manganèse

• African Rainbow Minerals (South Africa)
• Anglo Americanplc (U.K.)
• Assmang Proprietary Limited (South Africa)
• Compania Minera Autlan (Mexico)
• ERACHEM Comilog (France)
• Eramet SA (France)
• Eurasian Natural Resources Corporation Limited (U.K.)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Septembre 2024 : Métaux Giyania obtenu une licence minière de 15 ans du Botswana pour construire son premier projet de manganèse de qualité batterie à Kgwakwe Hill pour le développement national. L'usine de production de sulfate de manganèse proposée à Kgwakwe Hill fournira chaque année 80 000 tonnes de sulfate de manganèse de haute pureté, ce qui permettra au Botswana de s'imposer comme une puissance industrielle sur un marché dominé par les entreprises chinoises. Giyani Metals compte traiter l'oxyde de manganèse sur ses sites et construire une usine de démonstration à Johannesburg, en Afrique du Sud, pour authentifier le potentiel commercial. Le Botswana adopte cette initiative dans le cadre de sa démarche stratégique visant à élargir les activités du secteur minier au-delàdiamantstout en exploitant les opportunités croissantes du marché mondial des minéraux pour batteries.

COUVERTURE DU RAPPORT       

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Ce rapport de recherche examine la segmentation du marché en utilisant des méthodes quantitatives et qualitatives pour fournir une analyse approfondie qui évalue également l'influence des perspectives stratégiques et financières sur le marché. De plus, les évaluations régionales du rapport prennent en compte les forces dominantes de l'offre et de la demande qui ont un impact sur la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les parts des principaux concurrents du marché. Le rapport intègre des techniques de recherche non conventionnelles, des méthodologies et des stratégies clés adaptées au laps de temps prévu. Dans l'ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché de manière professionnelle et compréhensible.