Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des dépenses informatiques, par type (dépenses en logiciels, dépenses en matériel et dépenses en services informatiques), par application (secteur de la vente au détail, secteur financier, secteur gouvernemental, industrie de l’énergie et industrie manufacturière) et perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2035

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MARCHÉ DES DÉPENSES INFORMATIQUEAPERÇU

Le marché mondial des dépenses informatiques devrait passer d'environ 4 747,5 milliards de dollars en 2025 à 5 008,61 milliards de dollars en 2026, en passe d'atteindre 7 596 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 5,5 % entre 2025 et 2035.

Le marché des dépenses informatiques fait référence aux dépenses globales en produits et services de l'ère de l'information par les agences, les gouvernements et les particuliers. Ce marché englobe, entre autres, le matériel, les logiciels, les services informatiques, les télécommunications et le cloud computing. Poussées par la transformation numérique, la demande croissante en matière de sécurité des données, l'automatisation et les technologies émergentes telles que l'IA et l'IoT, les dépenses informatiques se sont développées étape par étape. Les entreprises investissent dans l'informatique pour améliorer leurs performances, leur innovation et leur compétitivité. Les secteurs clés comprennent la santé, la finance, l'éducation et les autorités. Le marché est motivé par les tendances financières internationales, les modifications réglementaires et les améliorations technologiques. Les offres cloud et la cybersécurité sont des régions en forte croissance.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACT DE LA GUERRE RUSSIE-UKRAINE

Le marché des dépenses informatiques a été impacté par la guerre entre la Russie et l'Ukraine en raison de la réduction des investissements technologiques et de la réglementation des opérateurs informatiques

La bataille entre la Russie et l'Ukraine a eu un impact considérable sur la croissance du marché mondial des dépenses informatiques. Les sanctions contre la Russie ont entraîné une réduction des investissements technologiques, des perturbations de la chaîne d'approvisionnement et une réglementation des transporteurs informatiques. De nombreuses entreprises occidentales ont quitté la Russie, réduisant ainsi leurs revenus en matière de logiciels et leurs offres cloud. Pendant ce temps, l'Ukraine, l'un des principaux centres d'externalisation informatique, a été confrontée à des perturbations mais a fait preuve de résilience dans les opérations à distance. Les menaces croissantes en matière de cybersécurité ont alimenté les dépenses en solutions de sécurité, tandis que l'instabilité géopolitique a conduit les entreprises à investir prudemment. Les dépenses informatiques de la défense et du gouvernement ont bondi, mais l'incertitude générale du marché a ralenti sa croissance. Les entreprises ont réévalué leurs chaînes d'approvisionnement et leur exposition aux risques, ce qui a eu un impact sur les budgets informatiques mondiaux et les plans de transformation numérique à long terme.

DERNIÈRES TENDANCES

L'informatique quantique suscite de plus en plus d'intérêt

L'informatique quantique, même si elle n'en est qu'à ses débuts, suscite un intérêt considérable de la part des secteurs public et privé. Les entreprises et les gouvernements investissent massivement dans la recherche et le développement afin d'exploiter sa capacité à résoudre des problèmes complexes dépassant les capacités informatiques classiques. Les secteurs de la finance, de la santé et de la cybersécurité considèrent l'informatique quantique comme un outil révolutionnaire en matière d'optimisation, de découverte de médicaments et de chiffrement. Les géants de la technologie tels qu'IBM, Google et les startups font progresser le matériel et les algorithmes quantiques, tandis que les offres d'informatique quantique basées sur le cloud rendent cette génération plus pratique. À mesure que les percées se poursuivent, l'informatique quantique devrait révolutionner plus d'un secteur dans les années à venir.

• Selon le ministère américain du Commerce, plus de 72 % des entreprises ont consacré en 2024 une proportion plus élevée de leurs budgets opérationnels à la modernisation de leur infrastructure informatique, soit une augmentation de 14 % par rapport à 2021, portée par les initiatives de migration vers le cloud et d'automatisation.

• Selon les données de l'Agence de l'Union européenne pour la cybersécurité (ENISA), 58 % des grandes organisations de l'UE ont augmenté leurs dépenses informatiques liées à la cybersécurité en 2023, suite à l'augmentation des menaces numériques et aux exigences de conformité à la réglementation sur la protection des données.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES DÉPENSES INFORMATIQUE

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en dépenses en logiciels, dépenses en matériel et dépenses en services informatiques.

• Dépenses en logiciels : les dépenses en logiciels font référence à l'investissement dans des applications, des systèmes et des logiciels d'appareils par l'intermédiaire de groupes et de personnes. Il comprend un logiciel d'organisation, des solutions basées sur le cloud, des équipements de cybersécurité et des équipements de développement. Cette section se développe en raison de la transformation numérique, de l'adoption de l'IA et du cloud computing. Les modèles basés sur l'abonnement et le SaaS (Software as a Service) sont les principaux moteurs de ce marché.

• Dépenses en matériel : les dépenses en matériel comprennent les dépenses liées à l'infrastructure informatique physique telle que les serveurs, les périphériques de stockage, le système de réseau et les gadgets informatiques personnels. Il est essentiel pour la prise en charge des progiciels, du cloud computing et des centres de données. La demande croissante de calcul à hautes performances globales et de gadgets IoT stimule ce segment. Cependant, la transition vers des solutions basées sur le cloud influence les investissements matériels.

• Dépenses en services informatiques : les dépenses en services informatiques couvrent les dépenses de conseil, d'intégration d'appareils, de services gérés et d'externalisation. Les entreprises investissent dans les services informatiques pour améliorer l'efficacité opérationnelle, la cybersécurité et la transformation virtuelle. La migration vers le cloud, l'automatisation basée sur l'IA et les services de cybersécurité sont des domaines clés en termes d'augmentation. La montée en puissance du travail à distance et des environnements cloud hybrides alimente la demande d'offres informatiques.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en industrie de vente au détail, industrie financière, industrie gouvernementale, industrie énergétique et industrie manufacturière.

• Industrie de la vente au détail : les dépenses informatiques dans la vente au détail sont une spécialité des structures de commerce électronique, de la gestion de la relation client (CRM) et des systèmes de point de vente (POS). La personnalisation basée sur l'IA, la gestion des stocks et la cybersécurité sont des domaines de financement clés. Le cloud computing et les applications cellulaires améliorent l'expérience client et les performances opérationnelles.

• Secteur financier : les investissements informatiques dans la finance donnent la priorité à la cybersécurité, aux services bancaires virtuels et à la blockchain pour des transactions stables. Les solutions de détection de fraude, d'analyse de données et de conformité réglementaire basées sur l'IA imposent des dépenses. L'adoption du cloud améliore l'évolutivité et la prestation de services, même si les améliorations de la fintech perturbent les modèles bancaires traditionnels.

• Industrie gouvernementale : les dépenses informatiques des autorités consistent en des investissements dans la transformation numérique, le cloud computing et la cybersécurité. Les initiatives de métropoles intelligentes, la gouvernance électronique et l'analyse des données améliorent la prestation des services publics. L'IA et l'automatisation rationalisent les stratégies, tandis que les solutions de sécurité protègent les dossiers sensibles des citoyens.

• Industrie de l'énergie : le domaine de l'énergie concentre les dépenses informatiques sur les réseaux intelligents, le suivi compatible avec l'IoT et la maintenance prédictive. L'IA et l'analyse du Big Data optimisent la production et la distribution d'énergie.

• Industrie manufacturière : les investissements informatiques dans le secteur manufacturier stimulent l'adoption de l'Industrie 4.0, ainsi que l'IoT, l'automatisation et la préservation prédictive basée sur l'IA. Les jumeaux numériques et les usines intelligentes améliorent l'efficacité de la fabrication et réduisent les temps d'arrêt. Le cloud computing et la cybersécurité assurent certaines opérations stables et évolutives dans un environnement axé sur les données.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

Adoption des appareils IoT pour accélérer le boom du marché

Avec l'essor des appareils IoT et le besoin croissant de traitement des données en temps réel, l'informatique spatiale devient importante. En traitant les faits vers la source, le calcul partiel réduit la latence, complète l'efficacité et améliore la vitesse de prise de décision. Ceci est particulièrement apprécié dans des secteurs tels que la production, la santé et les véhicules autonomes, où des informations factuelles au bon moment sont cruciales. Les entreprises investissent dans les infrastructures de pointe, telles que les serveurs locaux, les passerelles et le stockage des données, pour garantir un traitement plus rapide et réduire la dépendance à l'égard des systèmes cloud centralisés. À mesure que l'adoption de l'IoT s'accélère, l'informatique à facettes jouera un rôle central dans l'optimisation des opérations et la stimulation de l'innovation dans tous les secteurs.

• Selon le National Institute of Standards and Technology (NIST), 65 % des agences fédérales ont augmenté en 2023 leurs dépenses consacrées aux programmes de modernisation numérique afin d'atteindre les objectifs de sécurité du cloud et d'intégration de l'IA définis dans les mandats informatiques fédéraux.

• Comme l'a rapporté le ministère indien de l'Électronique et des Technologies de l'information (MeitY), 49 % des entreprises de taille moyenne en Inde ont augmenté leurs dépenses informatiques en matière d'automatisation et de plates-formes de services numériques en raison de la demande croissante d'assistance à distance et d'opérations basées sur les données.

Passage à des modèles de travail à distance et hybrides pour favoriser la croissance du marché

Le passage à des modèles de travail à distance et hybrides a considérablement augmenté les dépenses informatiques en équipements de collaboration, en structures de vidéoconférence et en infrastructure informatique stable. Les entreprises investissent dans des solutions basées sur le cloud, des VPN et de la cybersécurité pour garantir une communication transparente, la sécurité des données et la productivité. Les plates-formes telles que Zoom, Microsoft Teams et Slack sont devenues essentielles à la collaboration à distance. De plus, les organisations mettent à niveau leurs réseaux informatiques, déploient des solutions de bureau éloignées et intègrent l'automatisation basée sur l'IA pour améliorer les performances de leur personnel. Cette transformation a fait progresser l'adoption du virtuel, rendant les modalités de travail flexibles plus durables. À mesure que le travail hybride devient la norme, les investissements informatiques dans la technologie du travail à distance continueront de croître.

Facteur de retenue

Les défis de l'adoption du cloud pour entraver la croissance du marché

L'adoption du cloud computing augmente rapidement, mais les préoccupations concernant la souveraineté des archives, la dépendance des concessionnaires et les pannes de fournisseurs présentent des défis. Les organisations s'inquiètent de la conformité des enregistrements avec les règles régionales, car le stockage d'enregistrements sensibles sur des serveurs cloud internationaux peut en outre créer des risques juridiques. La dépendance vis-à-vis du fournisseur limite la flexibilité, ce qui rend le remplacement des fournisseurs très coûteux et complexe. De plus, le recours à des services cloud tiers soulève des inquiétudes quant aux temps d'arrêt, qui peuvent perturber les opérations commerciales. Pour atténuer ces dangers, les agences adoptent des stratégies hybrides ou multi-cloud, donnent la priorité au chiffrement des données et négocient des contrats flexibles. Malgré ces situations exigeantes, le cloud computing reste un moteur clé des dépenses informatiques et de la transformation numérique.

• Selon le Government Accountability Office (GAO) des États-Unis, 38 % des projets informatiques du secteur public ont été confrontés à des dépassements de coûts en 2023, principalement en raison de retards dans la maintenance des systèmes existants et dans les achats.

• Selon l'Association japonaise de l'industrie des services de technologies de l'information (JISA), 41 % des petites entreprises ont réduit leur budget informatique en 2023 en raison d'une pénurie de compétences et des coûts d'intégration élevés des technologies émergentes.

L'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique peuvent offrir diverses opportunités de croissance du marché

Opportunité

L'IA et le ML remodèlent des secteurs tels que la santé, la finance et la fabrication à l'aide d'une amélioration de l'automatisation, de l'analyse prédictive et de la prise de décision. Les organisations augmentent considérablement leurs dépenses informatiques en infrastructures, structures et outils d'IA pour stimuler la performance et l'innovation. Dans le domaine de la santé, l'IA facilite les diagnostics, les traitements personnalisés et la découverte de médicaments. Le secteur financier bénéficie de la détection des fraudes, de l'évaluation des risques et du trading automatisé, tandis que la production exploite l'IA pour la rénovation prédictive et l'optimisation des processus. L'adoption croissante de chatbots, de structures de conseil et d'automatisation intelligente alimentés par l'IA alimente également le financement. Alors que les entreprises donnent la priorité à la transformation virtuelle, les dépenses en IA et en ML continueront de croître, façonnant l'avenir des investissements informatiques.

• Selon l'Union internationale des télécommunications (UIT) des Nations Unies, l'expansion mondiale de la connectivité Internet a atteint 67 % de la population en 2023, générant d'énormes opportunités d'investissement dans les infrastructures informatiques dans les économies en développement.

• Selon le ministère britannique de la Science, de l'Innovation et de la Technologie (DSIT), 54 % des entreprises technologiques devraient augmenter leurs dépenses informatiques en matière d'IA générative, d'informatique de pointe et d'analyse de données au cours du prochain cycle fiscal afin d'améliorer la productivité et le traitement des données.

 

La pénurie d'experts informatiques professionnels peut représenter un défi de taille pour les entreprises qui adoptent de nouvelles technologies

Défi

La pénurie d'experts informatiques professionnels représente un défi de taille pour les entreprises qui adoptent de nouvelles technologies. À mesure que les agences investissent dans l'IA, le cloud computing et la cybersécurité, la demande de spécialistes dans ces domaines a augmenté. Cependant, le manque de talents certifiés peut ralentir la transformation numérique, les taux de mise en œuvre du développement et entraîner des vulnérabilités en matière de sécurité. Les entreprises comblent cette lacune en investissant dans la formation des employés, en externalisant les offres informatiques et en tirant parti de l'automatisation. Les gouvernements et les établissements universitaires élargissent également les packages STEM pour constituer un groupe de travailleurs préparés pour l'avenir. Sans spécialistes informatiques experts, les agences se battent pour tirer pleinement parti des nouvelles solutions informatiques, ce qui a un impact sur l'efficacité et l'innovation.

• Selon le ministère du Travail des États-Unis, il manque toujours 21 % de main-d'œuvre informatique qualifiée, ce qui entraîne des retards dans le déploiement des projets et des coûts opérationnels plus élevés dans plusieurs secteurs.

• Selon l'indice sur l'économie et la société numériques (DESI) de la Commission européenne, 29 % des petites et moyennes entreprises (PME) sont en retard dans l'adoption des technologies de l'information en raison d'une culture numérique limitée et d'obstacles à l'accessibilité au financement.

 

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES DÉPENSES INFORMATIQUE

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord, en particulier les États-Unis, détient une part massive du marché mondial des dépenses informatiques, grâce à une infrastructure technologique solide et à des investissements excessifs des entreprises dans la transformation virtuelle. Les entreprises de la région consacrent environ 13 % de leur chiffre d'affaires aux dépenses informatiques, ce qui reflète une orientation stratégique vers une croissance tirée par la technologie. Les entreprises donnent la priorité au cloud computing, avec des investissements croissants dans les offres d'infrastructure en tant que service (IaaS) et de conseil en infrastructure pour améliorer les performances opérationnelles et l'évolutivité. La demande de solutions de cybersécurité, d'intelligence synthétique et d'automatisation augmente également à mesure que les entreprises cherchent à moderniser leurs opérations. De plus, la présence des principales sociétés technologiques et des pôles d'innovation alimente également la croissance du marché des dépenses informatiques aux États-Unis, renforçant ainsi le rôle de l'Amérique du Nord en tant qu'acteur clé sur le marché informatique mondial.

• Europe

L'Europe, dirigée par des pays comme le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France, est un acteur majeur et connaît une augmentation rapide de sa part de marché des dépenses informatiques. La zone monétaire robuste de la région et les industries de production supérieures entraînent une forte demande de solutions informatiques, principalement dans les domaines du cloud computing, de la cybersécurité et de l'analyse de données. Le secteur des offres économiques du Royaume-Uni nécessite une technologie avancée pour des transactions stables et une conformité réglementaire, tandis que les industries de production allemandes et françaises incarnent l'automatisation et l'IoT pour l'efficacité opérationnelle. L'accent mis par l'Europe sur la transformation numérique, associé à ses investissements stratégiques dans les technologies émergentes telles que l'IA et la blockchain, garantit une croissance et un impact durables dans le paysage informatique mondial.

• Asie

L'Asie-Pacifique est en train de devenir rapidement une plaque tournante principale des dépenses informatiques, portée par des pays comme la Chine et l'Inde. L'industrialisation rapide, l'expansion des infrastructures virtuelles et les initiatives de transformation virtuelle menées par les autorités alimentent l'essor du marché. La Chine, avec sa solide base manufacturière et ses améliorations en matière d'IA, investit massivement dans le cloud computing, la cybersécurité et le big data. L'Inde, leader mondial de l'externalisation informatique, étudie la demande croissante de logiciels d'entreprise, de solutions fintech et d'automatisation. La classe moyenne croissante et la pénétration du téléphone dans la région stimulent également les investissements dans le commerce électronique et la banque numérique. Avec un support solide pour les technologies émergentes telles que la 5G, l'IoT et la blockchain, la région Asie-Pacifique est en passe de rivaliser avec les leaders informatiques traditionnels.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie stimulent l'innovation et les investissements dans divers secteurs

Le marché des dépenses informatiques est dominé par plusieurs acteurs clés de l'industrie qui constituent sa croissance. Les principaux groupes comprennent des géants de la technologie, notamment IBM, Microsoft et Oracle, qui proposent une grande variété de logiciels, de services cloud et de solutions d'entreprise. D'autres acteurs prédominants tels que Cisco, Dell Technologies et Hewlett Packard Enterprise offrent une infrastructure réseau, matérielle et informatique supérieure. Ces entreprises, aux côtés de startups émergentes dans le domaine du cloud computing et de la cybersécurité, alimentent l'innovation et les investissements dans divers secteurs. L'adoption croissante de la transformation numérique et l'essor de l'IA et de l'analyse du Big Data alimentent encore davantage la demande d'offres informatiques, plaçant ces acteurs à l'avant-garde.

• Technologies Dell : selon le Département américain de l'énergie (DOE), Dell a contribué à plus de 22 % des projets fédéraux de modernisation des centres de données en 2023 grâce à ses initiatives en matière de matériel informatique économe en énergie.

• IBM Corporation : selon les données de l'Office américain des brevets et des marques (USPTO), IBM représentait plus de 8 % du total des brevets informatiques liés à l'IA déposés en 2023, renforçant ainsi son leadership en matière d'innovation en matière d'IA d'entreprise.

Liste des entreprises les plus dépensières en informatique

• Dell Technologies (U.S.)
• IBM (U.S.)
• Cisco Systems (U.S.)
• Microsoft Corporation (U.S.)
• Accenture (Ireland)
• HP(U.S.)
• Fujitsu (Japan)
• Oracle Corporation (U.S.)
• Intel Corporation (U.S.)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L'INDUSTRIE

juillet 2023: Wipro Ltd. a ajouté un investissement d'un milliard de dollars pour embellir les capacités d'IA et améliorer la génération de ses produits et services. Cette initiative consiste à former ses 2,5 lakh d'employés à l'IA, garantissant ainsi la préparation de la main-d'œuvre à la transformation virtuelle de nouvelle génération. Le financement reflète des dépenses informatiques croissantes via les grandes entreprises spécialisées dans l'automatisation poussée par l'IA, le cloud computing et la cybersécurité. En intégrant l'IA dans ses services, Wipro vise à embellir l'efficacité, l'innovation énergétique et à préserver un aspect compétitif dans un paysage informatique en évolution. Cette décision met en évidence le rôle croissant de l'IA dans les budgets informatiques des agences, renforçant son impact sur les tendances de dépenses des générations mondiales.

COUVERTURE DU RAPPORT

Cette étude de marché présente une analyse approfondie du marché mondial et régional des dépenses informatiques, présentant un aperçu de son potentiel de croissance habituel. Il évalue les principales tendances du marché, les facteurs déterminants et les défis affectant l'entreprise dans divers secteurs. L'étude examine les améliorations technologiques, les impacts économiques et l'évolution des besoins des entreprises commerciales qui façonnent les modèles de dépenses informatiques dans le monde entier. De plus, le dossier offre un panorama concurrentiel complet, mettant en évidence les acteurs les plus importants et leur positionnement sur le marché. Il s'agit d'un tableau de bord évaluant des groupes leaders tels que Dell, IBM, Cisco Systems, Microsoft, Accenture, HP, Fujitsu, Oracle et Intel, présentant leurs projets stratégiques, leurs contributions au marché et leurs performances économiques. L'analyse couvre à la fois les tendances anciennes et les tendances actuelles du marché, mettant en lumière les fusions, les acquisitions, les partenariats et les améliorations de produits qui ont un impact sur la dynamique des entreprises. L'examen explore également les techniques publicitaires efficaces embauchées par ces entreprises pour maintenir un côté concurrentiel. En transmettant une attitude complète, ce fichier constitue une aide précieuse pour les entreprises, les commerçants et les parties prenantes qui cherchent à reconnaître l'évolution du paysage des dépenses informatiques et à faire des choix éclairés.