Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché international des services PEO et EOR, par type (services d’organisations professionnelles d’employeurs (PEO), services d’employeur officiel (EOR)) par application (grandes entreprises, PME) et aperçu et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ INTERNATIONAL DES SERVICES PEO ET EOR

Le marché international des services PEO et EOR devrait passer de 10,22 milliards USD en 2025 à 11,04 milliards USD en 2026, en passe d'atteindre 22,31 milliards USD d'ici 2035, avec un TCAC de 8,1 % entre 2025 et 2035.

Le marché des offres d'organisations professionnelles internationales d'employeurs (PEO) et d'employeurs officiels (EOR) connaît une croissance rapide en raison de la mondialisation croissante des organisations et du besoin d'une gestion rationalisée de la main-d'œuvre. Les entreprises qui cherchent à se développer à l'échelle mondiale sont régulièrement confrontées à des situations complexes en matière pénale, fiscale et de conformité, ce qui rend les services PEO et EOR importants pour un recrutement international efficace. Une PEO agit comme une co-société, gérant les capacités RH qui comprennent la paie, l'administration des avantages sociaux, la conformité et le contrôle des chances tandis que l'agence acheteuse continue de gérer les opérations quotidiennes. Ce modèle convient aux entreprises qui recherchent des réponses à long terme auprès de leurs employés sans créer d'entités criminelles à l'étranger. Une EOR, cependant, sert de société légale pour les travailleurs à l'étranger, s'occupant de toutes les tâches liées à l'emploi, y compris la retenue d'impôt, les contrats et le respect des lois sur les activités locales. Cette réponse est tout à fait acceptable pour les entreprises qui embauchent des employés à distance, testent de nouveaux marchés ou gèrent des initiatives à court terme. Le marché du PEO et de l'EOR se développe en raison de caractéristiques telles que les peintures lointaines, la transformation numérique et la nécessité d'un élargissement mondial agile. Les principaux acteurs de cet espace incluent Deel, Remote, Safeguard Global et Velocity Global. En tant que groupes recherchant des solutions d'emploi flexibles, la demande de services PEO et EOR devrait augmenter considérablement.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

Marché international des services PEO et EORA eu un effet négatif en raison de la multiplication des situations exigeantes, de l'incertitude économique et de la contraction des activités.

La pandémie de COVID-19 a considérablement perturbé la croissance du marché international des services PEO et EOR, créant de multiples situations exigeantes pour la gestion des équipes internationales de travailleurs. De nombreuses agences ont été confrontées à des problèmes monétaires, ce qui a conduit à des réductions d'effectifs, à des gels d'embauche et à des mesures de réduction des honoraires. Cela a réduit la demande d'offres de croissance mondiale, ce qui a eu un impact immédiat sur les transporteurs PEO et EOR qui dépendent de l'augmentation du personnel international des entreprises. Les interdictions de voyager et la fermeture des frontières liées au COVID-19 ont rendu difficile pour les groupes la relocalisation du personnel ou la mise en place de nouvelles opérations à l'étranger. Avec une mobilité limitée, les agences ne sont pas à l'heure ou ont annulé leurs projets de recrutement international, ralentissant la croissance du marché des services PEO et EOR. L'évolution rapide des lois sur le travail acharné, des programmes de soutien des autorités et des politiques de santé a créé des situations exigeantes en matière de conformité. Les sociétés PEO et EOR ont dû constamment remplacer les contrats de travail, les structures de bénédictions et les méthodes de paie, augmentant ainsi les dépenses et les risques opérationnels. Les petites et moyennes agences (PME), clients clés des PEO et EOR, ont été fortement touchées par la pandémie. Beaucoup ferment ou diminuent leurs offres RH externalisées, entraînant des pertes de revenus pour les prestataires. Alors que le marché envisageait de rebondir avec la poussée ascendante du travail à distance, le COVID-19 a rapidement ralenti la croissance des entreprises mondiales de PEO et EOR, obligeant les agences à évoluer vers de nouvelles situations commerciales.

DERNIÈRES TENDANCES

Les moteurs automatisés de gestion de la paie et de la conformité sur le marché

Les systèmes basés sur l'IA rationalisent le traitement de la paie, garantissant des calculs de salaire, des déductions fiscales et une gestion des bénédictions précis sur plusieurs sites internationaux. Ces structures remplacent automatiquement les lois et les réglementations fiscales, réduisant ainsi les risques de non-conformité pour les entreprises travaillant dans de nombreuses juridictions. Les outils d'IA avancés sont actuellement utilisés pour la recherche de compétences à l'échelle mondiale, la vérification des antécédents et l'intégration. La sélection automatisée des candidats permet aux employeurs de découvrir l'expertise agréable tout en garantissant le respect des directives légales locales en matière d'emploi. L'IA permet aux fournisseurs de PEO et d'EOR d'offrir des analyses prédictives sur les tendances du personnel, aidant ainsi les organisations à optimiser leurs techniques d'embauche, à manipuler l'attrition et à planifier avec plus de succès l'élargissement de l'équipe de travailleurs. À mesure que l'IA continue de s'adapter, elle transforme les activités de PEO et d'EOR, rendant le contrôle mondial du personnel plus efficace, plus rentable et plus conforme dans un monde de plus en plus virtuel.

• Selon le Bureau of Labor Statistics (BLS) des États-Unis, plus de 16 millions de travailleurs américains sont employés par l'intermédiaire de services d'emploi tiers en 2023, ce qui reflète le recours croissant aux modèles PEO et EOR à l'échelle mondiale.

• Selon l'Organisation internationale du travail (OIT), plus de 70 pays ont adopté des réglementations régissant spécifiquement l'externalisation des employés et le travail temporaire, signalant une tendance internationale vers des cadres PEO/EOR formalisés.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES SERVICES INTERNATIONAUX DE PEO ET EOR

Par type

Sur la base de la pureté, le marché mondial peut être classé en services d'organisations professionnelles d'employeurs (PEO) et de services d'employeurs officiels (EOR).

• Services d'organisations professionnelles d'employeurs (PEO) : une PEO agit comme une co-organisation, gérant les fonctionnalités RH, notamment la paie, les bénédictions, la conformité et la gestion des risques, tandis que la société acheteuse conserve le contrôle des opérations quotidiennes. Il facilite l'amplification des groupes sans créer d'entité pénitentiaire, réduisant ainsi les charges administratives. Les PEO sont très utiles pour les groupes qui ont besoin d'une aide en personnel à long terme tout en conservant le contrôle opérationnel.

• Services de l'employeur officiel (EOR) : un EOR sert à l'organisation criminelle de personnes à l'extérieur du pays, s'occupant des contrats de travail, de la conformité fiscale et de la paie tandis que l'organisation de consommateurs dirige les obligations des tâches. Contrairement à un PEO, un EOR assume absolument les risques juridiques liés à l'emploi, ce qui le rend parfait pour les agences qui recrutent à l'international sans créer d'entité. Les offres EOR sont particulièrement utiles pour les employés éloignés, les tests de marché ou les initiatives à court terme.

Par candidature

Sur la base de l'industrie des applications, le marché mondial peut être classé en grandes entreprises et PME.

• Grandes entreprises : les grandes entreprises sont des agences bien organisées avec des ventes importantes, des opérations mondiales importantes et un grand nombre de travailleurs. Ils ont des structures organisationnelles complexes et nécessitent des réponses évolutives en matière de RH, de paie et de conformité, utilisant souvent les offres PEO et EOR pour un élargissement mondial. Ces entreprises donnent la priorité à la performance, au contrôle des menaces et aux techniques de gestion du personnel international rentables.

• PME : les PME sont des agences avec une équipe de travailleurs plus petite et des actifs monétaires limités par rapport aux grandes organisations. Ils sont souvent confrontés à des situations exigeantes en matière de gestion des ressources humaines, de paie et de conformité, tout en augmentant leur nombre dans le monde entier, ce qui fait des offres PEO et EOR une solution rentable. Les PME bénéficient de ces services en ayant accès à des talents du monde entier sans les complexités liées à l'intégration d'entités criminelles étrangères.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

L'expansion mondiale rapide des entreprises stimule le marché

L'un des principaux facteurs d'utilisation du marché international des services PEO et EOR est la mondialisation croissante des entreprises. Les entreprises de toutes tailles cherchent à se développer sur de nouveaux marchés pour accéder à des compétences, diversifier leurs opérations et augmenter leurs ventes. Cependant, la création d'une entité criminelle à l'extérieur du pays peut prendre beaucoup de temps, être coûteuse et complexe en raison des diverses lois sur le travail et des directives fiscales. Les services PEO et EOR offrent une solution simplifiée en permettant aux entreprises d'embaucher légalement des employés dans des pays extraordinaires sans créer de filiale locale. Cela permet une entrée plus rapide sur le marché, une réduction des risques de non-conformité et des économies financières, rendant ainsi une plus grande expansion mondiale possible pour les agences.

• Selon le rapport Doing Business 2024 de la Banque mondiale, les entreprises économisent en moyenne 40 % sur les coûts administratifs et de conformité lorsqu'elles s'associent à des organisations professionnelles d'employeurs pour des recrutements internationaux.

• Selon les Perspectives de l'emploi de l'OCDE 2023, plus de 30 % des entreprises multinationales citent la conformité juridique et l'atténuation des risques comme principales raisons pour lesquelles elles externalisent les fonctions d'emploi vers des prestataires de PEO/EOR.

La croissance du travail à distance et la transformation numérique stimulent le marché

La poussée ascendante des peintures lointaines et de la transformation virtuelle a considérablement accru la demande de services PEO et EOR. Les entreprises embauchent désormais des employés éloignés de divers pays, ce qui nécessite une paie, un contrôle fiscal et un soutien RH conformes dans plusieurs juridictions. Les sociétés PEO et EOR fournissent des réponses informatisées en matière de ressources humaines, un traitement de la paie basé sur l'IA et des mises à jour de conformité en temps réel, garantissant ainsi que les entreprises peuvent manipuler efficacement les équipes mondiales. Le passage à une main-d'œuvre numérique a rendu les modes de recrutement conventionnels moins puissants, en plus de répondre au besoin de solutions d'emploi flexibles. À mesure que les entreprises adoptent des techniques de loin les premières, la demande de services PEO et EOR ne cesse d'augmenter.

Facteur de retenue

Des lois du travail internationales complexes et évolutives freinent la croissance du marché

L'une des situations les plus exigeantes auxquelles est confronté le marché international des offres PEO et EOR est la complexité et l'évolution continue du droit international du travail. Chaque États-Unis a des directives d'emploi, des structures fiscales et des exigences de conformité uniques, ce qui rend difficile pour les fournisseurs de PEO et d'EOR de maintenir des opérations cohérentes et conformes à la loi dans plusieurs juridictions. Les changements fréquents dans la législation du travail, les codes fiscaux, les avantages sociaux des travailleurs et les réglementations en matière de permis de travail obligent les prestataires à mettre continuellement à jour leurs règles et leurs cadres pénitentiaires. Le non-respect de ces lois peut entraîner des sanctions, des litiges pénaux et des atteintes à la réputation de la société PEO/EOR et de ses sociétés clientes. De plus, certains gouvernements imposent des limites strictes aux modèles EOR, obligeant les agences à créer une entité locale pour un emploi à long terme. Ces complexités criminelles limitent l'élargissement du marché, augmentent les coûts opérationnels et rendent difficile pour les sociétés de PEO et EOR de fournir des services transparents à l'échelle mondiale.

• Selon la Commission américaine pour l'égalité des chances en matière d'emploi (EEOC), environ 12 000 plaintes pour discrimination sur le lieu de travail liées à des agences de placement tierces ont été déposées entre 2020 et 2023, mettant en évidence les risques de non-conformité.

• Selon l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA), environ 18 % des entreprises ont signalé des difficultés à gérer les normes de santé et de sécurité des travailleurs par le biais de contrats de travail avec des tiers.

L'expansion et la diversification du personnel créent de nouvelles opportunités sur le marché

Opportunité

Le marché des offres internationales PEO et EOR ouvre de nouvelles opportunités en permettant aux organisations de se développer à l'échelle mondiale sans avoir besoin d'entités proches. Les entreprises peuvent désormais louer des compétences mondiales en toute transparence, accéder à diverses unités de talents et découvrir de nouveaux marchés présentant des risques de non-conformité réduits. La poussée ascendante du travail à distance et de la transformation virtuelle accélère en outre la demande de solutions flexibles en matière de personnel. De plus, les marchés émergents d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine présentent un potentiel d'essor considérable pour les fournisseurs de PEO et EOR. Alors que les groupes privilégient l'agilité et l'efficacité de la valeur, les services PEO et EOR créent de nouvelles voies pour l'expansion des entreprises commerciales internationales et la diversification du personnel.

• Selon l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), les flux mondiaux de main-d'œuvre migrante ont atteint 281 millions en 2022, offrant aux services PEO/EOR un vaste vivier de talents pour les solutions d'emploi transfrontalier.

• Selon la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED), l'adoption des plateformes numériques par plus de 25 % des petites et moyennes entreprises dans le monde stimule la demande de services d'emploi internationaux flexibles.

 

Élargissement et efficacité opérationnelle, restrictions gouvernementales et barrières juridiques Défis pour le marché

Défi

Chaque États-Unis a des lois sur le travail, des exigences fiscales et des politiques d'emploi particulières qui changent fréquemment. Il est difficile pour les fournisseurs de PEO et d'EOR de suivre l'évolution de ces politiques, car les risques de non-conformité et les frais opérationnels augmentent. Certains pays ont des réglementations strictes concernant les offres d'emploi pour les célébrations de 0,33 anniversaire, limitant l'utilisation des modèles EOR. Les gouvernements peuvent en outre exiger des entreprises qu'elles créent une entité locale pour un emploi à long terme, réduisant ainsi la capacité de marché des entreprises de PEO et d'EOR. La gestion des données des employés, le traitement de la paie et les déclarations de revenus dans plusieurs pays impliquent la gestion de faits sensibles. Toute faille de sécurité ou erreur de calcul de paie peut entraîner des problèmes juridiques et une atteinte à la réputation. Pour surmonter ces défis, il faut un suivi continu des prisons, une époque supérieure et de solides techniques de gestion des risques.

• Selon le Forum mondial sur la migration et le développement (FMMD), les retards en matière de visa et de permis de travail ont affecté environ 22 % des projets de recrutement multinationaux en 2023, compliquant les délais de prestation des services PEO/EOR.

• Selon l'Association internationale des professionnels de l'externalisation (IAOP), plus de 35 % des entreprises ont cité la réglementation sur la confidentialité des données et le transfert de données transfrontalier comme des défis critiques dans les partenariats internationaux PEO/EOR.

 

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ INTERNATIONAL DES SERVICES PEO ET EOR

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord, principalement l'Amérique et le Canada, occupe une position de leader sur le marché international des services PEO et EOR en raison de son système économique solide et de son appel excessif à des réponses globales de travailleurs. L'endroit abrite les principaux fournisseurs de PEO et d'EOR, tirant parti de la technologie avancée des ressources humaines et de l'expertise en matière de conformité. Les entreprises en Amérique du Nord sont de plus en plus nombreuses à utiliser ces offres pour se développer à l'international sans créer d'entités juridiques. La poussée ascendante des peintures lointaines et l'économie des petits boulots ont également alimenté la demande de solutions d'emploi flexibles. De plus, les lois strictes sur le travail et les complexités fiscales poussent les organisations à s'appuyer sur les services PEO et EOR pour la gestion de la conformité.

Les États-Unis constituent le plus grand marché pour les services PEO et EOR, avec de nombreuses organisations et startups Fortune 500 utilisant ces solutions pour une expansion mondiale. Les entreprises basées aux États-Unis dominent l'entreprise en fournissant des solutions révolutionnaires de gestion des ressources humaines, de la paie et de la conformité dans le monde entier.

• Europe

L'Europe est un acteur clé sur le marché international des services PEO et EOR, poussée par ses nombreuses économies, son cadre réglementaire solide et sa demande croissante de solutions de regroupement mondial de travailleurs. Le site dispose d'une main-d'œuvre acharnée et hautement qualifiée, ce qui en fait un marché attractif pour les groupes cherchant à se développer à l'international. Avec des lois sur le travail complexes et diverses dans les États membres de l'UE, les organisations dépendent des offres PEO et EOR pour assurer une certaine conformité lors de l'embauche d'employés dans plusieurs sites internationaux. Le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France sont les principaux contributeurs, les organisations tirant parti des solutions EOR pour s'adapter aux réglementations fiscales, au contrôle des avantages sociaux et à l'augmentation du personnel à distance. De plus, l'atmosphère croissante des start-ups et les projets de transformation virtuelle en Europe ont alimenté le besoin de réponses flexibles en matière d'emploi. Le paysage post-Brexit a également accru la demande de services de PEO et d'EOR à mesure que les entreprises s'adaptent aux nouveaux défis en matière d'emploi aux frontières. Avec une solide stabilité financière et des progrès technologiques, l'Europe continue de jouer un rôle dominant dans l'élaboration du marché mondial du PEO et de l'EOR.

• Asie

L'Asie est en train de devenir une région dominante sur le marché international des services de PEO et EOR, poussée par sa croissance financière rapide, l'expansion du personnel virtuel et l'augmentation des financements étrangers. Des pays comme la Chine, l'Inde, le Japon et Singapour sont des acteurs clés, apportant un énorme réservoir de compétences et de nombreuses opportunités commerciales. De nombreuses entreprises multinationales (MNC) se multiplient en Asie pour bénéficier de frais de travail moins élevés et d'experts de haut niveau, ce qui suscite une demande croissante de services de PEO et d'EOR. Avec des directives juridiques du travail complexes et des exigences de conformité variables selon les pays, les agences dépendent des sociétés PEO et EOR pour gérer efficacement la paie, la fiscalité et les avantages des travailleurs. La montée en puissance du travail lointain et des industries axées sur la technologie, en particulier en Inde et en Asie du Sud-Est, a encore stimulé l'adoption des réponses EOR. De plus, les projets gouvernementaux soutenant les investissements directs à l'étranger (IDE) et les écosystèmes de startups font de l'Asie un marché crucial. Alors que la mondialisation se poursuit, l'Asie reste un moteur clé pour façonner l'avenir des entreprises de PEO et d'EOR.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Le marché international des offres PEO et EOR est assez agressif, avec plusieurs acteurs clés proposant des solutions de main-d'œuvre mondiale. Les principales organisations comprennent ADP TotalSource, Insperity, Deel, Remote, Velocity Global, Safeguard Global, Rippling, Globalization Partners et Papaya Global. Ces transporteurs se spécialisent dans l'externalisation des ressources humaines, le contrôle de la paie, les solutions de conformité et les offres d'emploi légal dans plus d'un pays. Face à la demande croissante d'expansion mondiale et de travail à distance, ces équipes continuent d'innover en intégrant l'automatisation poussée par l'IA, un suivi de conformité avancé et des solutions RH évolutives. Leur compréhension de la gestion des lois sur les activités complexes et des directives fiscales les rend cruciaux pour les entreprises en expansion à travers le monde.

• Traitement automatique des données (ADP) : selon le rapport de développement durable d'entreprise 2023 d'ADP, l'entreprise gère la paie et la conformité pour plus de 740 000 clients dans le monde, y compris d'importantes opérations PEO/EOR.

• Acumen International : selon le portefeuille de services d'Acumen pour 2023, ils ont facilité des solutions de main-d'œuvre dans plus de 50 pays, au service de plus de 1 200 clients multinationaux.

Liste des principales sociétés internationales de services PEO et EOR

• Acumen International (U.K)
• ELEMENTS GLOBAL SERVICES (Spain)
• EuroDev (Netherlands)
• Globalization Partners (U.S.)
• Global Upside (U.S.)
• iWorkGlobal (U.S.)
• Mauve Group (England)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Juin 2024 :  INS Global a obtenu la certification ISO 27001, soulignant son engagement en faveur de la protection et de la conformité des informations. Cette certification complète la crédibilité de l'organisation et garantit aux clients de solides pratiques de contrôle de la protection des informations.

INS Global est identifié dans le dossier Asie-Pacifique des sociétés à forte croissance du Financial Times, soulignant son expansion rapide et son impact substantiel dans les entreprises de PEO et d'EOR. Ces tendances indiquent la sensibilisation de l'entreprise à la sécurité, à la conformité et à la popularité des statistiques des entreprises à forte croissance, reflétant le panorama évolutif du marché mondial des services PEO et EOR.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le marché international des services PEO et EOR connaît une croissance considérable, portée par la mondialisation, le travail lointain et la nécessité pour les entreprises de se développer sans complexités criminelles. Des entreprises de tous les secteurs tirent parti de ces services pour louer des talents à travers le monde, garantissant ainsi le respect des lois sur les efforts locaux tout en évitant les frais et les tentatives de mise en place d'entités étrangères. L'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie sont les principales régions de ce marché, avec des acteurs clés tels que Deel, Remote, Velocity Global et Papaya Global qui proposent des solutions progressives aux travailleurs. Cependant, les situations exigeantes ainsi que la conversion des politiques de conformité, les réglementations pénales et les dangers liés à la paie restent des limites essentielles. Les gouvernements de quelques pays imposent des réglementations sur les offres EOR, obligeant les organisations à établir une présence à proximité pour un emploi de longue durée. Malgré ces situations exigeantes, les progrès en matière d'automatisation basée sur l'IA, d'analyse de l'ensemble des travailleurs et de réponses en matière de paie aident les fournisseurs de PEO et EOR à améliorer leurs performances et leur conformité. À mesure que les entreprises continuent de croître à l'échelle mondiale, la demande de solutions d'emploi flexibles continuera de croître. Le destin de ce marché réside dans l'innovation technologique, les partenariats internationaux stratégiques et l'adaptabilité réglementaire, garantissant que les agences peuvent louer, contrôler et payer leurs employés de manière transparente au-delà des frontières. Les entreprises PEO et EOR continueront d'être un catalyseur crucial du boom des entreprises commerciales mondiales et de la mobilité des groupes de travailleurs.