Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de la logistique connectée, par type (gestion des appareils, gestion des applications, gestion de la connectivité), par application (route, chemin de fer, voies aériennes et voies maritimes) et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DE LA LOGISTIQUE CONNECTÉE

Le marché mondial de la logistique connectée est évalué à 34,97 milliards de dollars en 2026 et atteindra finalement 136,29 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 18,5 % de 2026 à 2035.

La taille du marché de la logistique connectée aux États-Unis est projetée à 10,54 milliards de dollars en 2025, la taille du marché de la logistique connectée en Europe est projetée à 8,53 milliards de dollars en 2025 et la taille du marché de la logistique connectée en Chine est projetée à 10,12 milliards de dollars en 2025.

La logistique connectée se concentre sur l'intégration de nouvelles technologies telles que l'IoT,informatique en nuage, l'IA et le Big Datalogistiqueopérations. Ceux-ci permettent aux entreprises d'obtenir une visibilité en temps réel sur leurs chaînes d'approvisionnement afin qu'elles puissent optimiser leurs opérations et prendre de meilleures décisions. Une coordination transparente du travail est permise entre les différentes parties prenantes, y compris les fabricants, les distributeurs et les détaillants impliqués dans la livraison efficace des marchandises. Les secteurs decommerce électronique, vente au détail,automobile, et la fabrication génèrent une croissance énorme sur le marché, qui repose sur une plus grande transparence, une plus grande efficacité et une application automatisée dans la logistique.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19  

Le marché de la logistique connectée a eu un effet positif en raison de l'augmentation de la demande de visibilité en temps réel pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande plus élevée que prévu dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

Le secteur commençait déjà à adopter des solutions numériques, mais la pandémie a déclenché une demande croissante de visibilité en temps réel, de processus automatisés et de gestion numérique de la chaîne d'approvisionnement. Les confinements et les restrictions aux frontières, complétés par des pénuries de main-d'œuvre, ont présenté des défis sans précédent qui ont largement dépassé les attentes initiales des technologies de logistique connectée, allant des perturbations des activités à l'amélioration de la résilience et de l'efficacité.

DERNIÈRES TENDANCES

Intégration des technologies IoT et IA dans le marché de la logistique connectée pour stimuler la croissance du marché

L'intégration des technologies IoT et IA est la dernière tendance qui stimule la croissance du marché de la logistique connectée. Aujourd'hui, le suivi en temps réel et l'analyse prédictive avec capacité de prise de décision automatisée sont répartis sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement à l'aide de dispositifs IoT, par exemple des capteurs et des étiquettes intelligentes, fournissant des données en temps réel sur les expéditions, les stocks ou les conditions environnementales. L'intelligence artificielle peut analyser ces informations pour prendre des décisions optimales concernant les itinéraires, prédire les retards et réduire les coûts opérationnels. Cette tendance modifie la logistique en augmentant l'efficacité et en introduisant plus de transparence ainsi qu'une meilleure expérience client, et ses expansions semblent être alimentées.

• Plus de 38 milliards de dollars d'actifs logistiques ont été équipés de capteurs IoT en 2024, permettant un suivi et une surveillance de l'état en temps réel Selon le ministère américain des Transports, plus de 50 % des transporteurs de fret aérien utilisent désormais des enregistreurs de données pour la surveillance de la température, du GPS et de l'humidité.
• À l'heure actuelle, 79 % du trafic de conteneurs majeur au port de Busan est géré par des systèmes numériques soutenus par l'IA dans un cadre de métaverse de port intelligent, augmentant la ponctualité des navires de 79 % et générant environ 7,3 millions USD/an de revenus supplémentaires. 

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DE LA LOGISTIQUE CONNECTÉE

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en gestion des appareils, gestion des applications et gestion de la connectivité.

• Gestion des appareils : il s'agit de la gestion et du contrôle des appareils physiques et des capteurs intégrés à un réseau logistique. Il comprend le déploiement, la configuration, ainsi que la surveillance et le contrôle des appareils compatibles IoT, qui analysent les données en temps réel.

• Gestion des applications : cela représente le contrôle et la gestion des logiciels ou des applications utilisés dans le traitement des données logistiques. Cela peut inclure des systèmes de suivi, des plateformes de gestion des stocks et de service client.

• Gestion de la connectivité : cette catégorie comprend la gestion de l'infrastructure de communication connectant différents appareils, applications et systèmes pour garantir un transfert de données sans problème à travers le réseau logistique et sa liaison.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en routes, chemins de fer, voies aériennes et voies maritimes.

• Route : Dans cette section, des solutions logistiques connectées couvertes par le transport routier ont été compilées, telles que la gestion de flotte, le suivi des véhicules et l'optimisation des itinéraires, ainsi que le suivi en temps réel des marchandises sur les camions et les véhicules de livraison.

• Chemin de fer : il présente des solutions logistiques dans le transport ferroviaire avec, entre autres, le suivi des marchandises, la planification des trains et la gestion des stocks, ainsi qu'une exploitation ferroviaire sûre et efficace.

• Voie aérienne : Dans ce module, la logistique connectée est pratiquée dans l'exploitation du transport aérien avec le suivi du fret en temps réel, la logistique aéroportuaire, la gestion du fret aérien et l'optimisation des horaires de vol.

• Voie maritime : cette catégorie englobe les solutions logistiques connectées utilisées dans le transport maritime, telles que le suivi des navires, les opérations portuaires, la gestion des conteneurs et la visibilité sur les routes et chaînes de transport.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

Nécessité croissante d'un suivi en temps réel pour dynamiser le marché

En fait, la demande pour ce marché de la logistique connectée est principalement motivée par la nécessité croissante d'un suivi et d'une visibilité en temps réel dans les opérations de la chaîne d'approvisionnement, alors que les acteurs s'efforcent d'améliorer l'efficacité opérationnelle, les coûts et la satisfaction des clients. De tels progrès, ainsi que d'autres avancées technologiques telles que l'IoT, l'analyse du Big Data et le cloud computing, ont permis au commerce électronique de susciter un changement dans la croissance du marché de la logistique connectée, en garantissant une visibilité de bout en bout, des itinéraires optimisés et une livraison dans les délais.

• Selon l'ONU, 3,9 milliards de personnes (54 %) vivent désormais dans des zones urbaines, soit une hausse par rapport aux 746 millions de 1950, ce qui stimule la demande en matière de logistique efficace du dernier kilomètre.
• En 2023, 33,7 milliards de dollars ont été investis dans la logistique connectée à l'échelle mondiale, l'IoT étant cité comme un moteur clé. L'Asie-Pacifique est désormais la région à la croissance la plus rapide, tirée en grande partie par le déploiement de l'IoT dans des pays comme l'Inde et la Chine.

Augmentation de l'intégration de l'intelligence artificielle et de l'automatisation pour élargir le marché

L'augmentation de l'intelligence artificielle et l'intégration de l'automatisation dans les opérations logistiques sont l'un des principaux moteurs de croissance du marché de la logistique connectée. Grâce à l'IA, la demande peut désormais être prédite, les opérations d'entrepôt peuvent être automatisées et la planification des itinéraires peut être améliorée. L'application de l'IA avec d'autres outils d'automatisation tels que les véhicules autonomes et les drones révolutionne la logistique car elle évite les fautes humaines, accélère et permet des décisions intelligentes. Cela a ouvert la voie à de nouvelles opportunités de croissance, en particulier pour les entreprises à la recherche de solutions logistiques plus efficaces, plus rentables et évolutives.

Facteur de retenue

Un investissement initial élevé pour potentiellement entraver la croissance du marché

Le principal facteur limitant susceptible d'entraver la croissance du marché de la logistique connectée serait le type d'investissement initial élevé qu'il faudrait consentir dans les technologies avancées. Les technologies avancées dans les appareils IoT, les capteurs, les plateformes d'IA et les systèmes automatisés nécessitent également d'énormes dépenses en capital en matière de logistique. De plus, les coûts de maintenance, de mise à niveau et de cybersécurité peuvent être écrasants, en particulier pour les PME. De telles limitations financières ralentissent donc l'adoption du marché et réduisent la croissance dans des régions spécifiques ou parmi les petites entreprises.

• En 2024, environ 44 % des plateformes logistiques connectées se limitaient à la gestion des appareils, en raison des réglementations en matière de cyber-résilience et de souveraineté des données qui imposaient un déploiement prudent.
• L'ONU note que malgré l'urbanisation croissante, 66 % de la population mondiale vivra dans des villes d'ici 2050, dont beaucoup ne disposeront pas d'infrastructures routières et ferroviaires adéquates, ce qui ralentira la mise en œuvre de la logistique connectée.

Demande croissante d'analyse de données en temps réel pour créer des opportunités pour le produit sur le marché

Opportunité

La demande croissante d'analyses de données en temps réel et de visibilité de la chaîne d'approvisionnement représente l'une des plus grandes opportunités sur le marché de la logistique connectée. À mesure que les opérations continuent de se rationaliser, il existe un besoin toujours croissant de solutions logistiques connectées capables de fournir un suivi en direct des marchandises, de gérer les stocks et d'appliquer des analyses prédictives. Cela aiderait une entreprise à faire les bons choix en fonction des données et garantirait un système de routage optimal, des coûts minimaux et des clients satisfaits. Mais l'expansion du commerce électronique et la mondialisation croissante augmentent également rapidement le besoin de solutions logistiques connectées, offrant ainsi des perspectives de croissance significatives sur ce marché.

• Le déploiement de camions électriques en Inde (premier modèle moyen-courrier de 8 tonnes permettant une autonomie de 250 km avec une seule charge) réduit les émissions de CO₂ de plus de 50 tonnes par camion et par an.
• Avec 28 mégapoles (plus de 10 millions d'habitants) en 2014 et qui devraient atteindre 41 d'ici 2030, les plateformes logistiques urbaines sont une priorité dans les projets de villes intelligentes de l'ONU et des gouvernements nationaux. 

 

La sécurité des données des clients pourrait constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Défi

L'une des préoccupations majeures d'un consommateur sur ce marché sera la sécurité des données des clients. Avec l'utilisation croissante des appareils connectés et des technologies IoT dans la logistique, les détails des expéditions, le suivi de localisation en temps réel ainsi que les informations sur les clients deviendront tous vulnérables aux cyberattaques et aux violations. Les consommateurs craignent que leurs données soient sécurisées et confidentielles lorsqu'ils deviennent dépendants de prestataires de services tiers. Cela nécessitera l'imposition d'une immense cybersécurité, ce qui augmentera encore le coût et la complexité de la mise en œuvre de solutions logistiques connectées.

• Depuis 2019, les intégrations aériennes, maritimes, routières et ferroviaires basées sur la blockchain, comme la blockchain cargo de l'IATA et TradeLens de Maersk-IBM, couvrent près de 50 % des expéditions mondiales de conteneurs, mais l'intégration complète de bout en bout reste partielle.
• l'ammoniac vert utilisé dans le transport maritime peut coûter 3 à 7 fois plus cher que les carburants traditionnels, ce qui constitue un obstacle au déploiement d'une logistique connectée respectueuse de l'environnement

 

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DE LA LOGISTIQUE CONNECTÉE

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord, en particulier le marché de la logistique connectée aux États-Unis, utilise fortement la logistique connectée en raison de produits de haute technologie, d'un réseau d'infrastructures bien construit et d'importantes entreprises de logistique. Les appareils basés sur l'IoT ont déjà été largement utilisés ; les plates-formes basées sur le cloud sont fréquemment utilisées et de solides systèmes de gestion des transports ont également permis de suivre les expéditions avec précision. De plus, la transparence, l'efficacité et la durabilité de la chaîne d'approvisionnement sont au cœur de cette région, d'où les solutions logistiques connectées, car la demande fait un pas en avant pour accroître les technologies logistiques intelligentes telles que l'IA et le big data conduisant à la croissance du marché américain.

• Europe

L'Europe n'est pas loin des étapes nord-américaines en matière d'adoption de solutions logistiques connectées.  L'Allemagne, la France et le Royaume-Uni sont des acteurs importants sur le marché dans ce sens, avec des investissements notables dans la gestion numérique des chaînes d'approvisionnement et la logistique verte. Le marché européen bénéficie de règles strictes centrées sur la durabilité environnementale qui appellent à réduire l'empreinte carbone grâce à la mise en œuvre de systèmes logistiques connectés. En outre, les réseaux commerciaux transfrontaliers sont importants dans la région et améliorent et maximisent les opérations logistiques ; par conséquent, les solutions de transport et de suivi en temps réel basées sur l'IoT sont très utilisées.

• Asie

L'Asie, menée par la Chine, le Japon et l'Inde, développe très rapidement une logistique connectée. L'essor du commerce électronique accompagné d'une forte industrialisation et de la croissance des réseaux de chaînes d'approvisionnement est susceptible d'accélérer la logistique connectée dans la région. La BRI chinoise a également créé le besoin de solutions logistiques dépassant les frontières. La région connaît une énorme expansion de l'adoption de l'IoT dans le transport et l'entreposage et a amélioré l'efficacité et le suivi en temps réel des marchandises. La croissance des initiatives de villes intelligentes en Asie donne un élan supplémentaire aux technologies qui connectent les flux logistiques. Une infrastructure fragmentée en plusieurs parties peut entraver une connectivité transparente et constituer un défi.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Quelques acteurs majeurs dominent le marché de la logistique connectée grâce à une innovation constante et à une expansion du marché. Les meilleurs d'entre eux sont les solutions logistiques avancées basées sur l'IoT, les plates-formes cloud et les systèmes de gestion de la chaîne d'approvisionnement basés sur l'IA par le biais d'entreprises telles que Cisco Systems (États-Unis), IBM Corporation (États-Unis), Honeywell International (États-Unis), Intel Corporation (États-Unis) et SAP SE (Allemagne). Ces entreprises utilisent des technologies de pointe, notamment le suivi en temps réel, l'analyse prédictive et l'automatisation, pour faciliter les opérations logistiques et renforcer l'excellence de la transparence dans la chaîne d'approvisionnement. En outre, AT&T des États-Unis, Infosys de l'Inde et ORBCOMM des États-Unis s'étendent à l'échelle mondiale en s'associant avec des organisations de logistique et des sociétés de commerce électronique pour améliorer la connectivité, l'efficience et l'efficacité opérationnelle entre les différents modes de transport. Les entreprises, en étroite collaboration, continuent de s'efforcer d'adopter les meilleures pratiques consistant à proposer des solutions logistiques avancées qui façonnent l'avenir de la logistique connectée.

• Infosys Limited : selon Infosys, sa « solution pour l'industrie logistique » basée sur Oracle prend en charge l'entreposage numérique et l'automatisation de flotte de bout en bout, y compris l'analyse prédictive, l'entreposage intelligent, la blockchain et les outils de visibilité en temps réel.
• HCL Technologies Limited : identifié dans plusieurs rapports de marché comme un acteur principal aux côtés d'Infosys, Intel et Cisco HCL propose des solutions d'IoT et de connectivité de niveau entreprise adoptées par les grandes entreprises logistiques mondiales pour la gestion des appareils et des actifs.

Liste des principales entreprises du marché de la logistique connectée

• Infosys Limited
• HCL Technology Limited
• Cloud Logistics
• Intel Corporation
• ORBCOMM
• Cisco System Inc.
• IBM Corporation
• SAP SE
• Freightgate Inc.
• Eurotech S.P.A
• AT&T Inc.

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Octobre 2022 : quand AT&T s'est associé à IBM pour l'amélioration de ses solutions logistiques connectées compatibles 5G. Une telle collaboration devait tirer parti des technologies avancées de l'IoT et de l'IA grâce à une meilleure visibilité tout au long des chaînes d'approvisionnement pour une plus grande efficacité, augmentant ainsi l'adoption de solutions logistiques intelligentes à travers le monde.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Le rapport de recherche se penche sur la segmentation du marché, en utilisant des méthodes de recherche qualitatives et quantitatives pour fournir une analyse approfondie. Il évalue également l'impact des perspectives financières et stratégiques sur le marché. En outre, le rapport présente des évaluations nationales et régionales, tenant compte des forces dominantes de l'offre et de la demande qui influencent la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les parts de marché des concurrents importants. Le rapport intègre de nouvelles méthodologies de recherche et des stratégies de joueurs adaptées au calendrier prévu. Dans l'ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché d'une manière formelle et facilement compréhensible.