Taille, part, croissance et analyse du marché des logiciels de CAO, par type (type de technologie (logiciel de CAO 2D, logiciel de CAO 3D), type de licence (licences perpétuelles, licences SaaS), type de développement (basé sur le cloud, sur site)), par application (électronique, conception mécanique, automobile, construction navale, aérospatiale, conception industrielle et architecturale, prothèses, films et publicité, autres) et perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES LOGICIELS DE CAO

Le marché mondial des logiciels de CAO est sur le point de connaître une croissance significative, commençant à 6,11 milliards USD en 2026 et devrait atteindre 10,54 milliards USD d'ici 2035 avec un TCAC de 6,2 % de 2026 à 2035.

Le marché des logiciels de CAO joue un rôle essentiel dans des secteurs tels que la production, l'architecture,automobile, et l'aérospatiale en permettant la conception, la modélisation et la simulation spécifiques de produits et de systèmes. Il comprend des équipements de dessin 2D et de modélisation 3D qui améliorent la productivité, réduisent les erreurs de mise en page et accélèrent les cycles de développement de produits. Le marché est poussé par les avancées technologiques consistant en des structures basées sur le cloud, l'intégration de l'intelligence synthétique et de meilleures fonctionnalités de collaboration. Des acteurs clés, notamment AutoDesk, Dassault Systèmes, Siemens et PTC, dominent l'écart en présentant des solutions logicielles flexibles adaptées à divers secteurs. L'adoption des logiciels de CAO s'est développée en raison de la demande croissante de personnalisation, de prototypage et de rapport qualité-prix, en particulier avec la montée en puissance de la fabrication additive et des processus de conception intelligents. Avec ses programmes s'étendant à des secteurs émergents comme l'IoT etbâtiment vertconception, le marché de la CAO est prêt à connaître un essor soutenu, poussé par l'innovation et l'évolution des besoins de l'industrie.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

Le marché des logiciels de CAO a eu un effet négatif en raison des défis liés à l'adoption, aux revenus et à la croissance de l'industrie pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

La pandémie de COVID-19 a perturbé la part de marché des logiciels de CAO en entraînant des retards dans les initiatives de conception et une baisse des investissements dans les logiciels, en particulier dans des secteurs comme l'automobile, l'aérospatiale et la construction. Avec des perturbations de la chaîne de livraison mondiale, l'arrêt de la production et la diminution des dépenses d'investissement, de nombreuses entreprises ont reporté ou réduit les améliorations ou les achats de logiciels de CAO. Les petites et moyennes entreprises, régulièrement utilisatrices d'équipements de CAO, ont été confrontées à des contraintes financières, réduisant ainsi la demande de solutions logicielles haut de gamme. Le travail à distance a posé des situations particulièrement exigeantes pour les entreprises qui dépendent de structures de CAO existantes, car nombre d'entre elles ne disposaient pas d'une infrastructure basée sur le cloud ou d'équipements collaboratifs pour aider efficacement les équipes dispersées. La formation et le déploiement de solutions de CAO ont été entravés par les réglementations sur les voyages et les réductions de personnel. Le ralentissement des industries les plus utilisatrices, en particulier dans l'automobile et la production, a également freiné la croissance. Cependant, la pandémie a également mis en évidence la nécessité de systèmes de CAO basés sur le cloud et d'une collaboration en temps réel, poussant les entreprises à innover et à s'adapter à la dynamique du marché.

DERNIÈRES TENDANCES

Adoption croissante des plateformes basées sur le cloud et des outils collaboratifsStimule la croissance du marché

L'une des dernières tendances sur le marché des logiciels de CAO est l'adoption croissante de structures basées sur le cloud et d'équipements de conception collaborative. Alors que les industries incarnent la transformation virtuelle, la demande pour des solutions de CAO dans le cloud s'est multipliée, poussée par leur potentiel à embellir l'accessibilité, la collaboration et la polyvalence. La CAO basée sur le cloud permet à quelques utilisateurs, quel que soit leur emplacement, de travailler sur le même réseau en temps réel, évitant ainsi le besoin d'une infrastructure sur site coûteuse et améliorant les performances du projet. Cette mode est particulièrement utile pour les équipes internationales dans des secteurs comme l'automobile, l'aérospatiale et la structure, où une collaboration transparente est essentielle. Les systèmes de CAO cloud offrent également une évolutivité, permettant aux organisations d'adapter leur utilisation principalement en fonction des souhaits du projet, ce qui réduit les prix associés aux logiciels traditionnels entièrement basés sur une licence. De plus, l'intégration avec d'autres équipements entièrement basés sur le cloud, tels que les logiciels de contrôle de projet et d'analyse des dossiers, augmente encore les capacités de la CAO dans le cloud, ce qui en fait une solution vitale pour les flux de travail de conception et d'ingénierie actuels.

• En 2023, plus de 24,3 millions de licences de logiciels de CAO actives ont été enregistrées dans le monde, dont 56 % (13,6 millions) dédiées à la modélisation 3D.
• L'utilisation de la CAO basée sur le cloud a bondi de 38 % en 2023 par rapport à 2022, atteignant plus de 10,1 millions de licences déployées dans le cloud.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES LOGICIELS DE CAO

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé par type de technologie (logiciel de CAO 2D, logiciel de CAO 3D), type de licence (licences perpétuelles, licences SaaS), type de développement (basé sur le cloud, sur site)

Type de technologie

• Logiciel de CAO 2D : le logiciel de CAO 2D se concentre sur les dessins plats et bidimensionnels et les dessins techniques, largement utilisés pour les plans architecturaux et les schémas mécaniques.

• Logiciel de CAO 3D : le logiciel de CAO 3D permet la modélisation en 3 dimensions, fournissant des talents spécifiques de visualisation, de simulation et de prototypage pour des programmes d'ingénierie et de mise en page supérieurs.

Type de licence

• Licences perpétuelles : les licences perpétuelles contiennent un achat unique, accordant un droit d'accès à vie au logiciel, adapté aux utilisateurs ayant des désirs à long terme.

• Licences SaaS : les licences SaaS fonctionnent sur un modèle d'abonnement, offrant des mises à jour normales, une évolutivité et un accès basé sur le cloud, attirant les groupes ayant des besoins flexibles.

Type de développement

• Basé sur le cloud : le logiciel de CAO basé sur le cloud fonctionne sur des serveurs éloignés, permettant une collaboration en temps réel, une accessibilité à partir de n'importe quel outil et une réduction des dépenses d'infrastructure informatique.

• Sur site : le logiciel de CAO sur site est installé au niveau régional, offrant une sécurité élevée et une accessibilité hors ligne, privilégiée par les industries ayant des besoins en données sensibles.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en électronique, conception mécanique, automobile,construction navale, conception aérospatiale, industrielle et architecturale, prothèses, cinéma et publicité, autres

• Électronique : les logiciels de CAO sont utilisés pour agencer les circuits imprimés, les composants numériques et les structures incluses, garantissant ainsi la précision et l'efficacité de la fabrication et du prototypage de produits électroniques.

• Conception mécanique : les ingénieurs mécaniciens utilisent des équipements de CAO pour créer des modèles 3D distinctifs de machines, d'outils et de composants, rationalisant ainsi les techniques de production et garantissant la précision de la disposition.

• Automobile : la CAO joue un rôle essentiel dans la conception d'additifs automobiles, l'optimisation de l'aérodynamisme et la simulation des performances, aidant ainsi les fabricants à innover et à accélérer la mise sur le marché.

• Construction navale : les logiciels de CAO facilitent la conception complexe des navires et des sous-marins, garantissant l'intégrité structurelle et la conformité aux exigences de l'ingénierie maritime.

• Aérospatiale : la CAO contribue à l'amélioration des avions, des engins spatiaux et des additifs associés, en permettant une simulation supérieure, des conceptions légères et une sécurité plus souhaitable.

• Conception industrielle et architecturale : la CAO est utilisée pour conceptualiser des gadgets commerciaux et développer des plans architecturaux uniques, qui incluent des procédures pas à pas en trois D pour la construction de conceptions.

• Prothèses : la CAO permet la disposition de prothèses et d'orthèses personnalisées, garantissant des ajustements précis et un meilleur confort du patient grâce à une modélisation avancée.

• Films et publicité : les équipements de CAO contribuent à des résultats visibles, 3Danimationset des décors judicieux, améliorant la créativité dans les films et le marketing virtuel.

• Autres : cela inclut divers programmes tels que la disposition des boucles d'oreilles, les produits de l'acheteur et la disposition des meubles, dans lesquels la CAO est essentielle pour la précision et la personnalisation.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

La demande croissante de modélisation et de simulation 3D stimule le marché

L'adoption croissante de la modélisation et de la simulation 3D dans des secteurs tels que l'automobile, l'aérospatiale et la santé est l'un des principaux moteurs de la croissance du marché des logiciels de CAO. Les entreprises dépendent des équipements de CAO 3D pour concevoir des additifs complexes, tester des prototypes et optimiser les performances globales des produits avant la production. La simulation 3D avancée permet de réduire les erreurs, d'améliorer les performances et de stocker les dépenses en identifiant les défauts de mise en page dès le début du processus. Les industries telles que les prothèses et les articles clients bénéficient également de la CAO 3D pour la personnalisation, améliorant ainsi la capacité des produits et le plaisir du consommateur.

• Les téléchargements d'applications de CAO compatibles mobiles ont augmenté de 28 % sur un an en 2022-2023, dépassant les 3,2 millions de téléchargements.
• En 2023, 79 % des entreprises d'architecture, d'ingénierie et de construction ont déclaré que les outils de CAO réduisaient le temps de conception de 30 à 50 %

Passer à des solutions basées sur le cloud pour élargir le marché

Le passage à des solutions de CAO basées sur le cloud est un autre élément important, poussé par le besoin de collaboration à distance et de flexibilité opérationnelle. Cloud CAD permet une collaboration de conception en temps réel entre des groupes géographiquement répartis, réduisant ainsi les délais des projets. De plus, sa rentabilité, son évolutivité et son accessibilité depuis n'importe quel outil en font une option attrayante pour les petites et moyennes entreprises. Cette tendance est également renforcée par la combinaison de l'IA et de l'IoT dans les systèmes cloud.

Facteur de retenue

Le coût initial élevé des logiciels et du matériel entrave la croissance du marché

L'adoption d'un logiciel de CAO peut être freinée par ses frais initiaux excessifs, notamment pour les petits et moyens établissements (PME). Les outils de CAO avancés nécessitent un investissement important en licences, en améliorations matérielles et en formation des employés. De plus, les déploiements sur site nécessitent une infrastructure coûteuse et une protection continue. Ces contraintes financières font qu'il est difficile pour les petites organisations de passer d'un dessin manuel ou d'outils de conception moins avancés à des structures de CAO hautes performances. Ce dilemme ralentit la croissance du marché, en particulier dans les régions en croissance où la sensibilité aux prix est meilleure.

• En 2024, la valeur globale du marché canadien était d'environ 22,33 milliards de dollars, mais la configuration initiale des licences et de l'infrastructure reste des obstacles budgétaires majeurs.
• La COVID‑19 a déclenché une baisse notable de la demande de CAO en 2020, avec des perturbations persistantes de la chaîne d'approvisionnement ayant un impact sur les ventes de logiciels jusqu'en 2021.

La demande croissante de solutions de CAO basées sur le cloud crée des opportunités pour le produit sur le marché

Opportunité

L'évolution vers des plates-formes de CAO entièrement basées sur le cloud offre une possibilité d'essor significative. Ces solutions réduisent les frais initiaux en éliminant le besoin de matériel coûteux et offrent une flexibilité grâce à des modèles entièrement basés sur un abonnement. Cloud CAD permet une collaboration en temps réel au sein d'équipes géographiquement réparties, répondant ainsi au besoin croissant de flux de travail efficaces. Cette tendance s'aligne avec l'adoption croissante des techniques de transformation numérique dans tous les secteurs.

• Environ 3,7 millions d'utilisateurs de CAO ont adopté des outils de conception basés sur l'IA en 2023
• Environ 58 % des architectes et ingénieurs civils utilisent désormais des plateformes de CAO intégrées aux systèmes de modélisation des informations du bâtiment.

 

 

 

Les problèmes de sécurité des données et de propriété intellectuelle pourraient constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Défi

La sécurité des données et la protection de la propriété intellectuelle restent des défis majeurs pour le marché des logiciels de CAO. Alors que de plus en plus d'entreprises adoptent des systèmes de CAO basés sur le cloud, les problèmes d'accès non autorisé, de violations de données et de manque de conceptions sensibles se multiplient. Des secteurs comme l'aérospatiale et la protection, qui s'occupent de projets relativement classifiés, sont particulièrement prudents quant à la migration vers des structures cloud. Surmonter ces problèmes de sécurité est essentiel pour une adoption plus large.

• En 2024, l'utilisation non payante du CAD a atteint 32,5 %, contre 25 % en 2023.
• Autodesk (y compris AutoCAD) et Dassault contrôlent conjointement plus de 65 % du marché total de la CAO

 

 

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES LOGICIELS DE CAO

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord occupe un rôle dominant sur le marché américain des logiciels de CAO en raison de son infrastructure technologique supérieure et de la présence solide d'acteurs d'entreprise de premier plan comme Autodesk, PTC et Dassault Systèmes. Les industries florissantes de la région, ainsi que l'aérospatiale, l'automobile et la construction, génèrent une demande massive d'équipements d'aménagement de qualité supérieure. Les États-Unis et le Canada sont les premiers à adopter des technologies émergentes, notamment l'IA, la CAO basée sur le cloud et la fabrication additive, accélérant encore davantage l'essor du marché. De plus, les investissements dans la recherche et le développement, associés aux tâches gouvernementales soutenant la transformation virtuelle, renforcent le leadership de la région en matière d'innovation CAO.

• Europe

L'Europe joue un rôle central sur le marché des logiciels de CAO, grâce à ses secteurs bien implantés de l'automobile, de l'aérospatiale et de la création. L'attention portée par le site à la durabilité a entraîné une adoption accélérée des équipements de CAO pour la conception de bâtiments écologiques et le développement de produits durables. Des pays comme l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni sont des contributeurs clés, tirant parti de la CAO pour soutenir les projets de fabrication avancée et d'Industrie 4.0. Le cadre réglementaire strict de l'Europe et l'accent mis sur l'ingénierie de précision nécessitent en outre des réponses exceptionnelles en matière de CAO.

• Asie

La région Asie-Pacifique connaît une croissance rapide du marché des logiciels de CAO, alimentée par l'industrialisation, l'urbanisation et les initiatives d'infrastructure à grande échelle. Des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon investissent massivement dans la production, l'automobile et la construction, en utilisant la demande d'équipements de CAO. La prise de conscience croissante de la région à l'égard de la transformation virtuelle et l'adoption de technologies entièrement basées sur le cloud offrent d'importantes possibilités d'expansion du marché. De plus, l'Asie-Pacifique est en train de devenir une plaque tournante pourélectroniqueet la production de biens clients, renforçant ainsi l'utilisation de la CAO dans la conception et l'innovation des produits.

ACTEURS CLÉS DU MARCHÉ

Les principaux acteurs du marché façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Le marché des logiciels de CAO est régi par plusieurs acteurs clés de l'industrie reconnus pour leur innovation et leur fourniture de solutions complètes dans de nombreux secteurs. Autodesk, un leader international, est réputé pour ses équipements flexibles comme AutoCAD et Fusion 360, destinés à l'architecture, à l'ingénierie et à la production. Dassault Systèmes, avec sa plateforme phare 3DEXPERIENCE et SOLIDWORKS, excelle dans la modélisation et la simulation 3D, au service d'industries telles queaérospatialet automobile. PTC se concentre sur la disposition paramétrique et le contrôle du cycle de vie des produits grâce à son logiciel Creo, largement utilisé dans la conception commerciale et la fabrication. Siemens Digital Industries Software se démarque avec ses réponses NX et Solid Edge, mettant l'accent sur l'ingénierie avancée et les technologies doubles virtuelles. Des acteurs émergents comme Trimble, axé sur la création et les réponses géospatiales, et Bentley Systems, spécialisé dans les projets d'infrastructure, gagnent également du terrain. Ces entreprises innovent constamment, intégrant les compétences en IA, cloud computing et IoT pour répondre aux demandes évolutives de nombreux secteurs.

• Autodesk : Concentration de la clientèle : aux États-Unis, 44 929 organisations utilisaient AutoCAD dans un rapport récent
• Dassault Systèmes : Position dominante sur le marché : aux côtés d'Autodesk et de Siemens, Dassault fait partie des trois premières entreprises détenant plus de 65 % du marché mondial de la CAO.

Liste des principales sociétés de logiciels de CAO

• Autodesk (U.S.)
• Dassault Systemes (France)
• PTC (U.S.)
• Siemens PLM Software (Germany)

DÉVELOPPEMENT DU MARCHÉ CLÉ

Février 2024 :Cadence Design Systems a lancé la plateforme multiphysique Cadence Millennium Enterprise (Millennium M1), une combinaison matériel/logiciel conçue pour créer des jumeaux numériques, s'appuyant sur l'ancienne suite Fidelity CFD de Cadence.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le marché des logiciels de CAO continue de connaître un essor considérable, porté par les améliorations technologiques, la demande croissante de conception de précision et l'expansion d'industries comme l'automobile, l'aérospatiale et la production. L'évolution vers des solutions basées sur le cloud, la collaboration en temps réel et l'intégration de l'IA remodèle la façon dont les outils de CAO sont utilisés, offrant plus de flexibilité, d'évolutivité et d'accessibilité aux utilisateurs de divers secteurs. Cependant, des situations exigeantes, caractérisées par des frais initiaux excessifs, des problèmes de sécurité de l'information et le besoin de compétences spécialisées, demeurent. Alors que les entreprises continuent de donner la priorité à la transformation numérique et à adopter de nouvelles technologies, la demande en logiciels de CAO devrait rester forte. Les principaux acteurs du marché investissent massivement en R&D pour introduire des fonctionnalités révolutionnaires qui rationalisent les flux de travail et améliorent la précision de la mise en page. Avec les marchés émergents en Asie-Pacifique et une prise de conscience accélérée de la durabilité et de la fabrication avancée en Europe, le marché des logiciels de CAO est prêt pour une croissance continue, offrant de grandes opportunités d'essor et d'innovation.