Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de l’enveloppe du bâtiment, par type (revêtements liquides, plaques de plâtre, murs-rideaux en verre de construction et matériaux d’isolation thermique), par application (bâtiment résidentiel, bâtiment commercial et bâtiment industriel) et par perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2034

• 

  Échantillon PDF gratuit pour en savoir plus sur ce rapport

APERÇU DU MARCHÉ DES ENVELOPPES DE BÂTIMENT

Le marché mondial de l'enveloppe du bâtiment était évalué à 188,26 milliards USD en 2026 et progressait régulièrement pour atteindre 259,74 milliards USD d'ici 2035 avec un TCAC de 3,6 % de 2026 à 2035.

La taille du marché de l'enveloppe du bâtiment aux États-Unis est projetée à 61,41 milliards de dollars en 2025, la taille du marché de l'enveloppe du bâtiment en Europe est projetée à 44,36 milliards de dollars en 2025 et la taille du marché de l'enveloppe du bâtiment en Chine est projetée à 57,65 milliards de dollars en 2025.

Le marché de l'enveloppe du bâtiment suit une trajectoire de croissance constante à mesure que les travaux de construction augmentent dans le monde. Les enveloppes des bâtiments, y compris les composants des murs, des toits, des fenêtres, des portes et des matériaux d'isolation, sont essentielles pour garantir l'intégrité structurelle et l'efficacité énergétique optimales des bâtiments. Les tendances des constructions modernes qui mettent l'accent sur la durabilité et l'efficacité énergétique deviennent de plus en plus les principaux moteurs de l'adoption de solutions innovantes pour l'enveloppe des bâtiments. Parmi les autres facteurs qui alimentent la croissance du marché figurent l'urbanisation accrue, davantage de projets d'infrastructures et des codes de construction très stricts. Il existe également une vision optimiste qui se développe sur les marchés concernant les progrès en matière dematériaux intelligents, façades vertes et systèmes d'enveloppe de bâtiment préfabriqués. Ces progrès ont transformé la construction en mettant en lumière la voie de l'intégration d'outils numériques et de processus de conception basés sur l'IA pour garantir de meilleures performances, durabilité et durabilité dans les solutions d'enveloppe du bâtiment.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

Le marché de l'enveloppe du bâtiment a eu un effet positif en raison de la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande plus élevée que prévu dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

L'impact de l'épidémie de COVID-19 a été double sur le marché de l'enveloppe du bâtiment. Premièrement, le début d'un confinement complet à l'échelle mondiale a provoqué une perturbation de la chaîne d'approvisionnement, entraînant des pénuries de main-d'œuvre et des ralentissements dans toutes les activités de construction. Ceci, à son tour, a suspendu ou retardé les projets de construction, influençant la demande de matériaux utilisés pour former les systèmes d'enveloppe des bâtiments. Puis, avec l'annonce par les gouvernements de plans de relance pour la reprise économique, fortement axés sur le développement des infrastructures, le marché a progressivement rebondi. Les technologies de construction écologiques, les projets de modernisation de l'efficacité énergétique et les systèmes d'isolation intelligents ont reçu une impulsion significative à mesure que la tendance croissante vers des structures durables et économes en énergie gagnait du terrain.

DERNIÈRES TENDANCES

La demande croissante d'enveloppes de bâtiment durables et intelligentes stimule la croissance du marché des enveloppes de bâtiment

Les tendances du marché les plus susceptibles de contrôler les enveloppes de bâtiments comprennent la durabilité des enveloppes de bâtiments et des enveloppes de bâtiments intelligents. L'accent a été mis de plus en plus sur les bâtiments à consommation énergétique nette zéro (NZEB) en raison d'une plus grande prise de conscience du changement climatique et des émissions de carbone. Ce mouvement a été stimulé par diverses organisations gouvernementales et non gouvernementales prônant des pratiques de construction écologiques. Il y a eu toute une série de développements innovants pour créer des matériaux d'isolation haute performance, des façades auto-cicatrisantes, des vitrages énergétiquement efficaces, etc. L'adoption du photovoltaïque intégré au bâtiment (BIPV) représente la tendance actuelle consistant à permettre aux enveloppes des bâtiments, outre l'isolation, de générer de l'énergie solaire. Un paradigme supplémentaire inclut l'ajout de capteurs intelligents et de matériaux intégrés à l'IoT qui offrent une amélioration des performances grâce à l'optimisation de la consommation d'énergie, au contrôle de la température intérieure et à la détection en temps réel des faiblesses structurelles.

• Selon le ministère américain de l'Énergie, les bâtiments utilisant du verre à faible émissivité (Low-E) sur les façades peuvent réduire la consommation d'énergie jusqu'à 25 %, réduisant ainsi considérablement les coûts de chauffage et de climatisation.
• Selon l'Institut national des sciences du bâtiment (NIBS), l'adoption de panneaux d'enveloppe de bâtiment préfabriqués a augmenté de 18 % dans les projets commerciaux aux États-Unis entre 2018 et 2023.

Échantillon PDF gratuit pour en savoir plus sur ce rapport

SEGMENTATION DU MARCHÉ DES ENVELOPPES DE BÂTIMENT

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en revêtements liquides, panneaux de gypse, murs-rideaux en verre de construction et matériaux d'isolation thermique.

• Revêtements liquides : Le marché de l'enveloppe du bâtiment comprend des revêtements liquides, qui agissent comme une protection contre l'énergie rayonnante UV, l'humidité et les variations de température. Les revêtements liquides sont considérés comme faisant partie intégrante du processus d'installation partout où une couche de toit, de façade ou d'isolation doit améliorer la durabilité et l'efficacité énergétique. Les revêtements de toiture froids et les revêtements à faible teneur en COV (composés organiques volatils) sont de plus en plus largement acceptés et préférés à mesure que les applications découvrent de plus en plus leurs capacités de réflexion de la chaleur permettant de réduire les coûts de refroidissement intérieur. Des développements supplémentaires accroissent encore la longévité et la durabilité des systèmes d'enveloppe des bâtiments, tels que les nano-revêtements et les autonettoyants.

• Plaques de plâtre : Les plaques de plâtre, ou parfois appelées cloisons sèches ou plaques de plâtre, sont un matériau de construction polyvalent dans une application économique et sont largement utilisées pour construire les murs et les plafonds intérieurs. Ses propriétés de résistance au feu, à l'insonorisation et à l'humidité en ont fait un choix populaire à l'époque moderne de la construction. La demande de plaques de plâtre écologiques légères augmente, en particulier pour les projets de construction modulaires et préfabriqués. L'extension de son application se fait grâce à des innovations dans le recyclage des plaques de plâtre et à l'intégration de la technologie d'isolation intelligente, ce qui en fait une partie intégrante des enveloppes de bâtiments durables.

• Mur-rideau en verre de construction : ce segment duverre de constructionLes travaux sur les murs-rideaux se poursuivront à un rythme relativement rapide en raison de la préférence croissante accordée à l'utilisation de façades de bâtiments économes en énergie et esthétiquement attrayantes. Ces murs de verre permettraient d'optimiser la lumière naturelle, d'améliorer l'isolation thermique et de réduire la consommation d'énergie. La recrudescence de l'utilisation des murs-rideaux à double et triple vitrage peut être mise à profit en termes d'isolation acoustique et crée des conditions intérieures plus confortables. Les innovations les plus récentes incluent des technologies de verre intelligent telles que le verre électrochrome, qui peut être modifié de manière prédéterminée et détermine sa transparence lorsque la lumière extérieure brille.

• Matériaux d'isolation thermique : Les matériaux d'isolation thermique sont les principaux instruments qui augmentent laefficacité énergétiqued'un bâtiment en contrôlant les transferts de chaleur. Classés dans cette catégorie sont la fibre de verre, la laine minérale, le polystyrène expansé (PSE) et la mousse de polyuréthane. La demande pour ces matériaux d'isolation performants augmente en raison de l'adoption croissante de bâtiments à énergie zéro et des codes du bâtiment stricts prescrivant les économies d'énergie. Les solutions d'isolation avancées qui offriront des performances thermiques optimales et des avantages en matière de durabilité sont l'isolation à base d'aérogel, les matériaux à changement de phase (PCM) et les panneaux d'isolation sous vide (VIP).

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en bâtiment résidentiel, bâtiment commercial et bâtiment industriel.

• Bâtiments résidentiels : Les enveloppes écologiques à faible consommation d'énergie sont aujourd'hui très demandées dans le secteur résidentiel. Les propriétaires ont investi dans des systèmes d'isolation, de toiture et de vitrage intelligents performants en réponse à l'augmentation des coûts énergétiques et à des réglementations strictes. Cela a également créé une demande via les maisons passives et les maisons à consommation nette zéro. Ces bâtiments alimentent les innovations en matière d'isolation thermique et d'enveloppe hermétique des bâtiments, promettant un confort, une durabilité et des économies d'énergie accrus.

• Bâtiments commerciaux : la plupart des bâtiments commerciaux, notamment les bureaux, les centres commerciaux et les établissements hôteliers, adoptent rapidement des façades intelligentes, des vitrages avancés et des systèmes de façades ventilées. La nécessité de murs-rideaux performants et durablesmatériaux de constructionest en hausse, notamment pour les projets de construction certifiés LEED et écologiques, mais aussi au-delà. Certains des nouveaux développements passionnants incluent désormais l'ombrage dynamique, le verre électrochrome et les enveloppes de bâtiment intégrées CVC intelligentes, aboutissant finalement à un meilleur fonctionnement et un meilleur confort des bâtiments commerciaux.

• Bâtiments industriels : Les bâtiments industriels se caractérisent par des enveloppes de bâtiment durables, résistantes aux intempéries et économes en énergie. Il garantit la sécurité contre les températures élevées, le feu et la stabilité de la structure. Le nombre d'usines de fabrication, d'entrepôts et de centres logistiques ne cesse d'augmenter à mesure que la demande de revêtements de protection isolés et performants augmente au fil du temps. De plus, la popularité croissante des systèmes d'enveloppes préfabriquées et des techniques modulaires dans le secteur industriel permet de gagner du temps et d'assurer une efficacité maximale.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

L'urbanisation croissante et les activités de construction alimentent la croissance

L'énergie croissante consacrée aux solutions d'automatisation, d'analyse et d'engagement client avec l'IA pousse les entreprises à investir dans l'infrastructure de l'IA. Les entreprises de tous les créneaux, de la finance aux soins de santé en passant par la vente au détail, adoptent les technologies d'IA pour améliorer leurs performances, améliorer leur efficacité opérationnelle et faire progresser la prise de décision. Alors que les cloud deviennent de plus en plus privilégiés pour les solutions d'IA, cela crée une demande pour une infrastructure d'IA pour les prendre en charge. Les fournisseurs mettent en place des centres de données, des unités de traitement graphique (GPU) et des cadres logiciels prêts pour l'IA afin de rendre l'IA commune aux entreprises. L'infrastructure progresse de manière accélérée grâce à la transition vers le déploiement de l'IA cloud-native.

• Selon le U.S. Green Building Council (USGBC), 42 % des nouveaux projets de construction commerciale en 2022 incorporaient des matériaux d'enveloppe de bâtiment certifiés LEED.
• L'Energy Information Administration des États-Unis rapporte que le respect des codes énergétiques de l'enveloppe des bâtiments a amélioré les performances thermiques de plus de 30 % des bâtiments nouvellement construits au cours des cinq dernières années.

Facteur de retenue

Un investissement initial élevé freine la croissance

Partout dans le monde, les gouvernements entreprennent une promulgation agressive de normes strictes d'efficacité énergétique dans l'industrie du bâtiment, ce qui entraîne une demande plus intensive d'enveloppes de bâtiment à haute performance. Cependant, à mesure que tous ces facteurs évoluent, d'intenses mesures législatives et réglementaires sont prises pour créer des codes énergétiques du bâtiment afin de réduire l'empreinte carbone et, de manière générale, pour un avenir durable. Avec la demande croissante de matériaux d'isolation économes en énergie, de systèmes de vitrage intelligents et de solutions de toiture avancées, l'accent mis sur la certification LEED, les normes de maison passive et les bâtiments à consommation énergétique nette zéro a considérablement augmenté. Outre ces facteurs, des incitations financières telles que des réductions d'impôts et des subventions pour les bâtiments économes en énergie incitent les promoteurs à investir dans les meilleures solutions pour la construction de l'enveloppe des bâtiments. Par conséquent, le marché connaît un modèle de croissance constant, de nombreux fabricants introduisant des solutions innovantes et respectueuses de l'environnement, rentables en termes de consommation d'énergie.

• Selon le ministère américain de l'Énergie, l'installation de matériaux avancés pour l'enveloppe du bâtiment, tels que des panneaux isolants et des vitrages haute performance, peut augmenter les coûts initiaux du projet de 15 à 20 %.
• L'Institut national des sciences du bâtiment rapporte que près de 28 % des entreprises de construction citent la pénurie de main-d'œuvre qualifiée comme un obstacle à l'installation de systèmes d'enveloppe innovants.

L'expansion des initiatives de construction écologique stimule la croissance du marché

Opportunité

L'accent croissant mis sur la certification des bâtiments écologiques et les pratiques de construction durables constituera une opportunité en or pour la croissance du marché de l'enveloppe du bâtiment. Les gouvernements et les autorités de régulation du monde entier mettent en place des incitations, des subventions et des avantages fiscaux pour stimuler l'adoption de matériaux écologiques dans les enveloppes des bâtiments afin de minimiser la consommation d'énergie et de réduire l'impact environnemental. La prise de conscience de la construction neutre en carbone et du passage à des solutions de construction à faibles émissions augmente, et les investissements réalisés dans des enveloppes intégrant des énergies renouvelables ouvrent la voie à des matériaux d'isolation biodégradables et à des façades hautes performances. Les innovations liées aux matériaux composites recyclables et à leurs revêtements intelligents ont également contribué au développement des extérieurs adaptés au climat et ont donc ouvert des voies de croissance du marché.

• Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), la rénovation des bâtiments existants avec des enveloppes économes en énergie peut réduire la consommation énergétique globale des bâtiments de 20 à 40 %.
• Selon le ministère américain de l'Énergie, l'intégration des enveloppes des bâtiments avec des capteurs de température, d'humidité et de qualité de l'air a amélioré la précision de la surveillance énergétique dans plus de 12 000 bâtiments commerciaux à travers le pays.

 

Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement entravent le potentiel de croissance du marché

Défi

L'un des principaux défis qui freinent la croissance du marché est l'investissement initial élevé requis pour les matériaux et systèmes avancés d'enveloppe du bâtiment. Les façades et les murs isolés économes en énergie, ainsi que les toitures intelligentes, peuvent permettre de réduire les coûts sur une longue période grâce à une consommation d'énergie et à une maintenance réduites, mais ont des coûts initiaux très élevés qui peuvent avoir un effet dissuasif, en particulier sur les marchés sensibles aux prix. La plupart des promoteurs et des constructeurs hésitent toujours à utiliser des matériaux d'enveloppe de bâtiment haut de gamme en raison de budgets limités et de la méconnaissance de leurs avantages à long terme. De plus, la construction combinée de vitrages avancés, d'isolation autorégulatrice et de systèmes de climatisation intelligents nécessite une installation spécialisée et une main-d'œuvre hautement qualifiée, augmentant ainsi les coûts de l'installation totale. 

• Selon le Laboratoire national des énergies renouvelables (NREL), jusqu'à 15 % des matériaux d'enveloppe des bâtiments dans les régions à forte humidité présentent une dégradation précoce dans les cinq ans.
• L'Energy Information Administration des États-Unis note que plus de 25 % des projets de construction sont confrontés à des retards en raison des différents codes de l'énergie et normes de construction au niveau des États.

 

• Échantillon PDF gratuit pour en savoir plus sur ce rapport

•  

APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES ENVELOPPES DE BÂTIMENT

Amérique du Nord

Le marché de l'enveloppe du bâtiment est largement dominé par l'Amérique du Nord, ce qui est attribué aux codes stricts d'efficacité énergétique, aux programmes de développement durable réglementés par le gouvernement et à l'adoption rapide des technologies de construction écologiques observées dans la région. Le marché connaît une demande croissante de matériaux d'isolation haute performance, de façades intelligentes et de systèmes de toiture durables, conformes aux lois strictes en matière de construction, telles que le Code international de conservation de l'énergie (IECC) et la certification LEED. Le marché américain de l'enveloppe du bâtiment constitue un moteur de croissance majeur pour l'industrie, avec de nombreux nouveaux projets de développement d'infrastructures, des initiatives de régénération urbaine et des programmes de rénovation qui stimulent la demande de solutions d'enveloppe modernes. Notamment, la demande de matériaux résistant aux ouragans et s'adaptant au climat s'est accélérée dans les régions exposées aux intempéries, brouillant ainsi davantage la ligne de différenciation des matériaux.

Europe

L'Europe est leader en matière de construction durable et de technologies de construction économes en énergie qui alimentent le marché de l'enveloppe du bâtiment. Des politiques strictes telles que le Pacte vert européen, la directive sur la performance énergétique des bâtiments (EPBD) et la norme de maison passive obligent à l'adoption massive d'éco-façades, de systèmes BIPV et de matériaux d'isolation haute performance. L'Allemagne, la France et le Royaume-Uni sont à la tête d'initiatives de construction à zéro émission nette avec des investissements croissants dans une architecture neutre en carbone, des enveloppes intégrées aux énergies renouvelables et des systèmes de climatisation basés sur l'IA. La construction du marché de l'Union européenne grâce à des investissements massifs dans la recherche et le développement technologique de matériaux de construction économes en énergie est redynamisée avec l'engagement de l'Union européenne en faveur de la neutralité carbone d'ici 2050.

Asie

Dans la région Asie-Pacifique, de profonds progrès dans le développement de la construction et des infrastructures contribuent considérablement à la part de marché de l'enveloppe du bâtiment. L'urbanisation rapide de la région, entraînée par l'augmentation de la population, l'augmentation des revenus disponibles et les projets de villes intelligentes menés par le gouvernement, renforce le besoin de solutions d'enveloppe de bâtiment modernes et économes en énergie. Des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon se concentrent sur le développement urbain durable, ce qui conduit à une adoption massive de systèmes de façade avancés, d'isolation haute performance et de matériaux de toiture résistants aux intempéries. En outre, les politiques de construction écologique, ainsi qu'un système d'incitation à l'application de techniques respectueuses de l'environnement au bâtiment, incitent également à une utilisation accrue du verre BIPV, des revêtements d'isolation thermique et des solutions d'enveloppe préfabriquées, faisant de la région Asie-Pacifique l'un des marchés à la croissance la plus vigoureuse.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie stimulent la croissance du marché mondial de l'enveloppe du bâtiment grâce à l'innovation.

Saint-Gobain, Owens Corning, Kingspan Group, GAF et Rockwool International sont tous des acteurs clés dans la transformation du marché de l'enveloppe du bâtiment. Ces géants accordent une grande attention à l'innovation technologique, à l'efficacité énergétique et au développement de produits axés sur la durabilité ; très bien, ils sont également occupés à investir dans des technologies d'isolation avancées, des solutions de façades préfabriquées et des matériaux adaptatifs au climat.

• H.B. Fuller : Les adhésifs et produits d'étanchéité avancés contribuent à réduire les fuites d'air dans les enveloppes des bâtiments, améliorant ainsi l'efficacité énergétique de plus de 5 000 projets commerciaux et résidentiels chaque année.
• Yuanda Chine : Yuanda Chine a fourni des systèmes de murs-rideaux pour plus de 120 gratte-ciel, mettant l'accent sur les solutions de façade hautes performances dans toute l'Asie.

Liste des principales sociétés du marché de l'enveloppe du bâtiment

• H.B. Fuller
• Yuanda China
• Sika
• Bostik
• JiangHong Group
• Dow
• Etex Corp
• Rockwool International
• Owens Corning
• Johns Manville
• Kingspan Group
• Saint-Gobain
• 3M
• Knauf Insulation
• Huntsman
• National Gypsum
• Henkel
• GAF
• DOW CORNING
• Armstrong

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les développements clés de l'industrie améliorent la croissance du marché mondial des enveloppes de bâtiment grâce à l'innovation.

Juillet 2022 : lance le système innovant de façade de bâtiment de Saint Gobain. Juillet 2022 récompense l'entreprise pour son isolation haute performance et ses vitrages économes en énergie. Ce développement unique en son genre promet de satisfaire aux normes mondiales en matière de durabilité dans les bâtiments écologiques et d'énergie nette zéro, et améliore considérablement la régulation thermique et l'impact sur l'environnement externe. L'investissement de l'entreprise dans la recherche et le développement la place à l'avant-garde du marché de l'enveloppe du bâtiment, témoignant ainsi de son engagement en faveur de solutions de construction écologiques et d'une technologie de façade avancée.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Ce rapport de recherche examine la segmentation du marché en utilisant des méthodes quantitatives et qualitatives pour fournir une analyse approfondie qui évalue également l'influence des perspectives stratégiques et financières sur le marché. De plus, les évaluations régionales du rapport prennent en compte les forces dominantes de l'offre et de la demande qui ont un impact sur la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les parts des principaux concurrents du marché. Le rapport intègre des techniques de recherche, des méthodologies et des stratégies clés non conventionnelles adaptées au laps de temps prévu. Dans l'ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché de manière professionnelle et compréhensible.