Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de la gestion d’actifs et de patrimoine, par type (banques, sociétés de gestion d’investissement, sociétés de négoce et d’échange, sociétés de courtage, autres) par application (masse affluente, HNWI, fonds de pension, compagnies d’assurance, fonds souverains) par canal de vente (canal direct, canal de distribution) et perspectives et prévisions régionales de 2026 à 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DE LA GESTION D'ACTIFS ET DE PATRIMOINE

Le marché mondial de la gestion d'actifs et de patrimoine devrait passer de 76 242,7 milliards de dollars en 2026, en passe d'atteindre 121 353,87 milliards de dollars d'ici 2035, avec une croissance de 5,3 % entre 2026 et 2035. L'Amérique du Nord détient une part de 50 à 55 %, tirée par des particuliers fortunés. L'Europe en détient 30 à 33 %, soutenue par des investissements institutionnels.

Le marché du contrôle des actifs et du patrimoine englobe des offres conçues pour aider les particuliers, les établissements et les entreprises à gérer et à développer leurs biens monétaires. Ce trimestre comprend la gestion des investissements, les plans d'élaboration économique, les offres fiscales et les plans de création immobilière. Les principaux acteurs, notamment les banques, les sociétés d'investissement et les gestionnaires d'actifs spécialisés, proposent des techniques sur mesure pour atteindre les objectifs des clients, notamment la rénovation du patrimoine, l'augmentation du capital et la génération de bénéfices. Ces dernières années, le marché s'est formé grâce à une transformation virtuelle, avec des technologies telles que l'intelligence synthétique, la blockchain et les robots-conseillers rationalisant les opérations et améliorant les rapports clients. La durabilité est également devenue un point central, avec une forte demande de produits d'investissement ESG (Environnemental, Social, Gouvernance). Les caractéristiques financières mondiales, les changements réglementaires et l'évolution des opportunités pour les investisseurs continuent de guider le marché. À mesure que les populations s'enrichissent et que la reconnaissance financière augmente, le contrôle des actifs et de la richesse devrait s'étendre, en particulier sur les marchés émergents, développant des opportunités d'innovation et de différenciation.

IMPACTS DE LA COVID-19

Le marché de la gestion d'actifs et de patrimoine a eu un effet négatif en raison de la volatilité des marchés financiers mondiaux et de la difficulté de l'investissement traditionnel pendant la pandémie de COVID-19.

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

La pandémie de COVID-19 a particulièrement perturbé la croissance du marché de la gestion d'actifs et de patrimoine, provoquant une volatilité sur les marchés financiers internationaux et un durcissement des stratégies d'investissement traditionnelles. Initialement, l'incertitude massive du marché a provoqué une baisse des valorisations des actifs et des retraits prolongés des clients, réduisant ainsi les actifs sous gestion (AUM) pour de nombreuses entreprises. En conséquence, les revenus tirés des redevances ont fortement chuté. Des perturbations opérationnelles sont apparues à mesure que les entreprises se sont adaptées au travail lointain, créant des défis en matière de communication avec les consommateurs, de conformité et de sécurité des informations. La pandémie a en outre accentué l'évolution vers des solutions d'investissement virtuelles à faible coût telles que les robots-conseillers, obligeant les gestionnaires traditionnels à moderniser leurs offres. Le comportement des clients a changé, les traders étant devenus plus réticents aux menaces et privilégiant la liquidité plutôt que les techniques de croissance à long terme. En outre, les ralentissements monétaires ont eu un impact sur la richesse des clients, réduisant ainsi le bassin de traders potentiels. Le contrôle réglementaire accru et l'exigence de transparence ont également créé des charges supplémentaires. Même si l'entreprise s'est en grande partie adaptée, la pandémie a révélé des vulnérabilités, soulignant le besoin d'innovation et de résilience.

DERNIÈRES TENDANCES

L'essor de l'investissement ESG sur le marché

Une tendance marquante et en développement sur le marché du contrôle des actifs et du patrimoine est le mélange de facteurs ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) dans les stratégies de financement. Les investisseurs accordent de plus en plus la priorité à des alternatives d'investissement morales et durables, motivées par une attention accrue portée au commerce climatique, à la justice sociale et à la responsabilité des entreprises. Les gestionnaires d'actifs réagissent en lançant un budget centré sur l'ESG, en intégrant des mesures de durabilité dans les portefeuilles conventionnels et en tirant parti de l'analyse des données pour évaluer la performance ESG globale des agences. Cette tendance est particulièrement populaire auprès des acheteurs plus jeunes et des clients institutionnels qui cherchent à aligner les rendements monétaires sur l'effet sociétal. Les gouvernements et les organismes de réglementation du monde entier vendent des informations ESG, y compris la transparence et la confiance dans cette phase du marché. Les progrès technologiques, comme l'IA et les données massives, permettent également de mieux évaluer les risques et opportunités associés à l'ESG. La dynamique de l'investissement ESG remodèle le secteur, obligeant les entreprises à innover tout en s'alignant sur l'évolution des valeurs de leurs acheteurs.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DE LA GESTION D'ACTIFS ET DE PATRIMOINE

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en banques, sociétés de gestion d'investissement, sociétés de négoce et d'échange, sociétés de courtage, autres.

• Banques : les banques proposent une vaste gamme de services financiers, comprenant des solutions d'épargne, de prêts et de contrôle du patrimoine, agissant régulièrement en tant que dépositaires des actifs des clients. Ils offrent également des services de conseil en investissement personnalisés aux personnes très fortunées sur Internet.

• Sociétés de gestion d'investissement : ces sociétés se spécialisent dans la gestion de portefeuilles de financement pour le compte de clients, se spécialisant dans les stratégies d'augmentation de capital, de technologie des bénéfices ou de protection. Ils contrôlent le budget mutuel, les ETF et le budget des retraites, s'adressant à la fois aux commerçants de détail et institutionnels.

• Sociétés de commerce et d'échange : ces sociétés facilitent l'achat et la vente de gadgets économiques tels que les actions, les obligations et les produits dérivés. Ils exploitent des plateformes pour les transactions de marché et offrent fréquemment des liquidités pour garantir un commerce vert.

• Sociétés de courtage : les sociétés de courtage agissent en tant qu'intermédiaires, exécutant des transactions pour les clients en échange de commissions ou de prix. Ils proposent également des études, des conseils et un accès à une large gamme de produits d'investissement.

• Autres : Cette catégorie comprend les sociétés de capitaux propres non publiques, les fonds spéculatifs et les services de conseil financier qui proposent des solutions spécialisées de contrôle d'actifs, d'investissements d'opportunité et de planification économique sur mesure.

Par candidature

En fonction de l'application, le marché mondial peut être classé en riches, HNWI, fonds de pension, compagnies d'assurance et fonds souverains.

• Mass Affluent : Les clients aisés de masse sont des personnes disposant d'une richesse disponible importante mais modérée, généralement comprise entre 100 000 $ et 1 million de dollars en biens investissables. Ils recherchent des plans d'élaboration économique, des réponses en matière de retraite et des produits de financement accessibles.

• HNWI : les clients HNWI disposent de plus d'un million de dollars en biens immobiliers à investir et exigent des services de gestion de patrimoine personnalisés, tels que l'optimisation fiscale, les plans de création immobilière et les techniques d'investissement sur mesure.

• Fonds de pension : les fonds de pension manipulent l'épargne-retraite des employés, en regroupant les cotisations pour investir dans des portefeuilles diversifiés. Ils donnent la priorité à l'augmentation et à l'équilibre à long terme pour faire face aux responsabilités du destin.

• Compagnies d'assurance : les agences d'assurance investissent des frais pour générer des rendements qui prennent en charge les paiements déclarés et les frais opérationnels. Ils recherchent souvent des stratégies de financement solides et à faible risque, alignées sur leurs engagements.

• Fonds souverains : les fonds souverains sont des entités d'investissement appartenant au royaume qui contrôlent les réserves à l'échelle du pays. Ils se concentrent sur le maintien et la diversification du patrimoine à long terme, en investissant à l'échelle mondiale dans de nombreuses classes d'actifs.

Par canal de vente

Sur la base du canal de vente, le marché mondial peut être classé en riches, HNWI, fonds de pension, compagnies d'assurance et fonds souverains.

• Canal direct : le canal direct implique des entreprises attractives auprès de clients sans intermédiaires, offrant des services via des conseillers internes, des plateformes propriétaires ou des réponses virtuelles. Cette méthode permet un support personnalisé et un échange verbal direct, améliorant ainsi la relation avec le consommateur.

• Canal de distribution : le canal de distribution utilise des intermédiaires tiers, ainsi que des courtiers, des conseillers économiques ou des systèmes impartiaux, pour atteindre les clients. Ce modèle étend la portée du marché et exploite le savoir-faire de partenaires externes pour se connecter à divers segments d'acheteurs.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

L'augmentation de la richesse et la sensibilisation financière stimulent le marché

L'augmentation de la richesse mondiale, en particulier sur les marchés émergents, stimule la demande d'offres de gestion d'actifs et de patrimoine. À mesure que les gens accumulent des richesses, ils essaient de trouver des conseils professionnels pour entretenir et développer leur propriété. L'amélioration des connaissances économiques et l'attention portée aux alternatives de financement alimentent également le boom de ce trimestre.

Les progrès technologiques stimulent le marché

Les innovations de l'époque, ainsi que l'intelligence artificielle, l'analyse de grandes informations et la blockchain, remodèlent le marché. Ces améliorations améliorent la gestion du portefeuille, l'évaluation des chances et l'engagement client. La montée en puissance des systèmes virtuels et des robots-conseillers permet aux entreprises de répondre aux besoins des traders férus de technologie, élargissant ainsi l'accessibilité du marché et réduisant les coûts opérationnels.

Facteur de retenue

La conformité réglementaire freine la croissance du marché

Le paysage réglementaire rigoureux et évolutif pose une tâche de premier ordre aux sociétés de contrôle d'actifs et de patrimoine. Les gouvernements et les gouvernements financiers mettent en œuvre le respect des lois relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent (AML), à la déclaration fiscale, à la sécurité des dossiers et aux divulgations ESG. S'adapter à ces lignes directrices nécessite des investissements importants en termes de temps, de savoir-faire juridique et de formation du personnel, ce qui augmente les frais opérationnels. Le non-respect comporte des risques de pénalités, d'atteinte à la réputation et de perte de clientèle. Pour les petites entreprises, s'orienter dans des politiques internationales complexes peut s'avérer particulièrement fastidieux, limitant leur capacité de croissance. Même si la réglementation améliore la transparence et la réflexion, les prix et les complexités qui en découlent constituent un obstacle, en particulier pour les nouveaux entrants.

Opportunité

La transformation numérique, y compris les analyses basées sur l'IA, crée de nouvelles opportunités sur le marché

Le marché de la gestion d'actifs et de patrimoine évolue, ouvrant la voie à de nouvelles opportunités d'essor. L'essor de la transformation virtuelle, qui inclut l'analyse basée sur l'IA et la blockchain, permet aux entreprises de proposer des solutions innovantes et rentables, comme des robots-conseillers et des stratégies de financement personnalisées. L'intérêt croissant pour les investissements ESG (Environnemental, Social, Gouvernance) a ouvert la voie à des fonds spécialisés durables. En outre, le développement de la richesse sur les marchés en croissance introduit des bases d'acheteurs inexploitées, en particulier parmi les individus aisés et fortunés. Les entreprises explorent également des investissements alternatifs qui incluent des actions non publiques, des biens immobiliers et des crypto-monnaies, des portefeuilles diversifiés et attrayants pour les acheteurs tolérants au hasard. Ces tendances font fonctionner l'industrie pour une croissance dynamique.

Défi

La complexité réglementaire et les coûts de conformité pourraient constituer un défi potentiel pour le marché

Le marché de la gestion d'actifs et de patrimoine est confronté à de nombreuses situations exigeantes, notamment une complexité réglementaire et des dépenses de conformité croissantes. Les entreprises doivent naviguer dans un paysage criminel en constante évolution, qui nécessite d'énormes investissements dans la technologie et le savoir-faire pénitentiaire. De plus, la volatilité des marchés et les incertitudes économiques, y compris celles provoquées par les activités internationales ou l'inflation, ont un impact sur la confiance des investisseurs et sur la performance globale des actifs. La poussée ascendante des structures virtuelles à bas prix et des robots-conseillers oblige en outre les entreprises conventionnelles à évoluer ou à risquer de perdre leur part de marché. Enfin, répondre aux attentes des consommateurs et maintenir des offres personnalisées tout en développant les opérations constitue une mission constante pour de nombreuses entreprises sur ce marché concurrentiel.

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APERÇU RÉGIONAL DE LA GESTION D'ACTIFS ET DE PATRIMOINE

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord, principalement les États-Unis, occupe une position dominante sur le marché de la gestion d'actifs et de patrimoine en raison de son infrastructure économique bien installée, de ses compétences technologiques avancées et de l'attention considérable portée aux particuliers fortunés (HNWI). Les produits d'investissement diversifiés de la région, notamment les ETF, les fonds communs de placement et les fonds de pension, s'adressent à un large éventail de clients. Les cadres réglementaires en Amérique du Nord, y compris la SEC, garantissent la transparence et l'équilibre, favorisant ainsi la confiance des investisseurs. De plus, les États-Unis constituent une plaque tournante de la technologie financière progressiste, favorisant la transformation numérique dans le domaine de la gestion de patrimoine.

Les États-Unis abritent certaines des plus grandes sociétés de contrôle d'actifs au monde, contribuant ainsi de manière significative aux actifs sous gestion mondiaux. Son système financier robuste et la pression des marchés économiques nécessitent des services de contrôle du patrimoine, en particulier parmi les investisseurs institutionnels et fortunés.

• Europe

L'Europe occupe une position massive sur le marché international de la gestion d'actifs et de patrimoine, grâce à son infrastructure économique bien connectée et à sa base d'investisseurs diversifiée. La région abrite un mélange de centres financiers traditionnels, dont Londres, Zurich et Francfort, et de centres de contrôle de richesse émergents, comme Luxembourg et Dublin. Les entreprises européennes se distinguent par la fourniture d'une large gamme de services de financement, notamment des services bancaires non publics, une fourchette de prix mutuelle et des investissements d'opportunité. Les cadres réglementaires en Europe, notamment MiFID II et le Sustainable Finance Disclosure Règlement (SFDR), contribuent à assurer une certaine transparence, à protéger les investisseurs et à promouvoir l'investissement durable. De plus, l'Europe a constaté une tendance croissante à se rapprocher des investissements ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance), de nombreux traders européens donnant la priorité aux investissements socialement responsables et éthiques. La présence d'un budget souverain important, d'un niveau de prix des retraites et de particuliers fortunés en Europe contribue à l'impact du marché fort de la région. Dans l'ensemble, l'Europe reste un acteur clé dans l'élaboration des caractéristiques et des stratégies internationales de gestion de patrimoine.

• Asie

L'Asie est en train de devenir une force dominante sur le marché mondial de la gestion d'actifs et de patrimoine, portée par un boom économique rapide, une population aisée croissante et une sophistication monétaire croissante. La région abrite certains des plus grands centres de richesse au monde, notamment Hong Kong, Singapour et Tokyo, avec une concentration croissante de particuliers fortunés (HNWI) et d'investisseurs institutionnels. À mesure que les économies asiatiques se développent, en particulier en Chine et en Inde, la demande de services de contrôle des actifs et du patrimoine augmente rapidement. Les investisseurs recherchent des portefeuilles plus diversifiés, allant des investissements traditionnels aux actifs alternatifs, qui incluent l'immobilier, le capital-investissement et les crypto-monnaies. Les améliorations technologiques, comme la fintech et les robots-conseillers, gagnent également du terrain, offrant des réponses plus pratiques et plus rentables. De plus, l'intérêt croissant de la région pour les investissements durables et ESG influence le marché.

ACTEUR CLÉ DU SECTEUR

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Les principaux acteurs commerciaux du marché du contrôle d'actifs et de patrimoine comprennent des institutions économiques mondiales telles que BlackRock, le plus grand gestionnaire d'actifs du secteur, et Vanguard, réputé pour sa gestion de financements indiciels à faibles frais. JPMorgan Chase, Goldman Sachs et Morgan Stanley proposent une grande variété de services de gestion de patrimoine pour les personnes et les institutions fortunées. UBS et Credit Suisse sont des acteurs prédominants dans le secteur bancaire non public et le contrôle de patrimoine, principalement en Europe. Parmi les autres sociétés exceptionnelles figurent Fidelity Investments, Charles Schwab et State Street Global Advisors, qui s'adressent aux commerçants de détail et aux clients institutionnels avec diverses réponses d'investissement.

Liste des principales sociétés de gestion d'actifs et de patrimoine

• JPMorgan Chase (U.S.)
• Bank of America (U.S.)
• Morgan Stanley (U.S.)
• UBS Group (Switzerland)
• BNP Paribas (France)
• Charles Schwab (U.S.)
• Citigrou (U.S.)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Octobre 2024 :JPMorgan Chase a étendu ses services de gestion de patrimoine en acquérant la division Private Wealth de Franklin Templeton, améliorant ainsi sa présence dans le secteur des personnes fortunées. Charles Schwab a introduit une plateforme de gestion de patrimoine virtuelle moderne en septembre 2024, utilisant l'intelligence synthétique pour des recommandations de financement personnalisées. De plus, UBS s'est associée à Tech Financial Solutions en août 2024 pour embellir son équipement de contrôle de patrimoine numérique, spécialisé dans l'allocation d'actifs basée sur l'IA et l'élaboration de plans économiques pour les clients. Ces mouvements reflètent une tendance croissante vers l'innovation technologique et la durabilité dans la zone.

COUVERTURE DU RAPPORT

En conclusion, le marché du contrôle des actifs et du patrimoine est actuellement en train de subir une transformation approfondie, entraînée par des améliorations technologiques, des choix d'investisseurs changeants et une augmentation de la richesse mondiale. L'essor des plateformes numériques, des outils basés sur l'IA et des robots-conseillers a rendu les offres de gestion de patrimoine plus accessibles et plus payantes, attirant ainsi une clientèle plus large. De plus, la conscience croissante de la durabilité et de l'investissement socialement responsable, principalement sous la forme de produits ESG (environnementaux, sociaux, de gouvernance), remodèle la façon dont les investisseurs gèrent leurs portefeuilles. Les entreprises s'adaptent à ces caractéristiques en proposant des techniques de financement plus personnalisées, progressives et variées. Géographiquement, les régions composées de l'Amérique du Nord, de l'Europe et de l'Asie jouent des rôles dominants, chacune possédant des atouts spécifiques en termes d'apparition de richesses, d'infrastructures monétaires et de cadres réglementaires. À mesure que les économies continuent de croître, en particulier sur les marchés émergents, la demande de services experts en gestion d'actifs et de patrimoine devrait croître. Cependant, des défis tels que la conformité réglementaire, la volatilité du marché et le maintien d'offres personnalisées à grande échelle demeurent. Pour rester compétitives, les entreprises devront inclure l'innovation technologique, être conscientes des solutions centrées sur le client et composer avec les complexités réglementaires. Dans l'ensemble, le marché de la gestion d'actifs et de patrimoine est sur le point de croître, avec l'émergence de nouvelles opportunités pour les entreprises qui s'adaptent à l'évolution des besoins des clients et à la dynamique du marché.