Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de la fabrication de pièces aérospatiales, par type (moteurs, fabrication d’avions, intérieurs de cabine, équipement, système et support, composants avioniques et d’isolation), par application (avions commerciaux, avions d’affaires, avions militaires et autres avions) et perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DE LA FABRICATION DE PIÈCES AÉROSPATIALES

Le marché mondial de la fabrication de pièces aérospatiales est évalué à 1 054 milliards de dollars en 2026 et atteindra finalement 1 440 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 3,5 % de 2026 à 2035.

La taille du marché de la fabrication de pièces aérospatiales aux États-Unis est projetée à 365,32 milliards de dollars en 2025, la taille du marché de la fabrication de pièces aérospatiales en Europe est projetée à 333,75 milliards de dollars en 2025 et la taille du marché de la fabrication de pièces aérospatiales en Chine est projetée à 361,68 milliards de dollars en 2025.

L'industrie manufacturière qui produit des composants de véhicules aérospatiaux nécessite la création et la combinaison d'éléments pour les avions, les hélicoptères, les véhicules spatiaux et les systèmes de missiles. L'industrie fabrique des pièces distinctes, depuis les moteurs jusqu'aux ailes et fuselages, en passant par les trains d'atterrissage, ainsi que les composants essentiels. L'industrie de fabrication de pièces aérospatiales nécessite des matériaux spécifiques combinés à des machines sophistiquées ainsi qu'à des éléments technologiques avancés pour fournir des composants de qualité supérieure et sûrs à utiliser. Plusieurs étapes de production sont nécessaires à la fabrication, notamment la conception, suivie de l'ingénierie, puis du prototypage, après quoi les tests et la production ont lieu. L'industrie existe sous la surveillance étroite d'organisations locales et internationales de normes de sécurité et de qualité.

La fabrication de pièces aérospatiales affiche une croissance soutenue du marché attendue au cours des prochaines années. Le marché mondial de la fabrication de pièces aérospatiales se développe grâce au nombre croissant d'avions utilisés commercialement dans le monde et à l'important carnet de commandes d'avions que reçoivent les constructeurs. Ce marché bénéficie d'un nouvel élan de la part des entreprises aérospatiales qui ont besoin de matériaux avancés et légers pour leurs opérations. Au cours de la période de prévision, le marché s'attend à une dynamique positive car plusieurs entreprises impliquées dans ce secteur investissent dans le développement de techniques d'impression 3D pour créer des pièces personnalisées complexes.  

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

L'industrie de la fabrication de pièces aérospatiales a eu un effet négatif en raison de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

La pandémie de COVID-19 a durement frappé le marché mondial de la fabrication de pièces aérospatiales en provoquant des retards dans les réseaux d'approvisionnement et des niveaux de personnel insuffisants, tout en diminuant la demande d'avions. Le ralentissement de la production aéronautique a réduit les commandes de composants aérospatiaux parce que les compagnies aériennes ont opéré moins de vols pendant les restrictions de voyage. Un grand nombre de producteurs ont connu des difficultés financières alors que leurs opérations de production s'arrêtaient et que leurs activités commerciales se tournaient vers des projets de défense. La reprise du marché commence à prendre forme tandis que le transport aérien reprend, car il stimule la demande de pièces d'avion.  

DERNIÈRES TENDANCES

Internet des objetspour stimuler la croissance du marché

Grâce aux technologies de l'Internet des objets, les leaders de l'industrie développent des capteurs ainsi que des solutions logicielles qui aident les entreprises aérospatiales à contrôler en temps réel les systèmes et les équipements, ce qui améliore l'efficacité et la sécurité des avions. Les appareils IoT possèdent la capacité de découvrir les problèmes de sécurité à l'avance en mettant en œuvre des actions préventives pour répondre aux menaces. En suivant à distance les hangars, ces dispositifs renforcent la sécurité tout en réduisant les risques de falsification des avions pour une meilleure sécurité au sol.  

• Environ 25 000 composants d'avions commerciaux ont été produits dans le monde en 2024, reflétant une intégration technologique importante dans la fabrication de pièces.
• Environ 68 % des pièces aérospatiales utilisent désormais des matériaux avancés tels que des composites et des alliages de titane, soulignant la transition vers des composants légers et durables.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DE LA FABRICATION DE PIÈCES AÉROSPATIALES

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en moteurs,Fabrication d'avions, Intérieurs de cabine, équipement, systèmes et support, composants avioniques et d'isolation

• Moteurs : les moteurs d'avion agissent comme des éléments aérospatiaux essentiels car ils propulsent efficacement les avions vers l'avant. La production complète de moteurs d'avion nécessite une fabrication précise ainsi que des matériaux haut de gamme qui garantissent la sécurité et l'efficacité des secteurs civils et de la défense.

• Fabrication d'avions : la fabrication de tous les composants de l'avion a lieu au cours de cette phase qui comprend les ailes, le fuselage et les pièces vitales supplémentaires. L'ingénierie moderne appliquée à la technologie devient essentielle pour maintenir l'excellence structurelle de la sécurité des avions et les fonctions aérodynamiques optimales.

• Intérieurs de cabine : ce segment combine deux tâches principales : concevoir des cabines d'avion et les fabriquer en espaces opérationnels confortables. Chaque aspect des sièges dotés d'éclairage et de systèmes de rangement aériens ainsi que de tous les équipements destinés aux passagers fait l'objet d'une attention particulière lors de la conception de l'avion.

• Équipement, système et support : les trains d'atterrissage et les systèmes de carburant ainsi que les contrôles environnementaux font partie de cette catégorie qui maintient l'efficacité opérationnelle essentielle de l'avion. Le segment intègre à la fois les services de support qui maintiennent la fonctionnalité du système ainsi que les services de maintenance nécessaires.

• Avionique : la télématique représente tous les systèmes électroniques qui fonctionnent dans les avions avec des fonctionnalités telles que des capacités de navigation, de communication et de surveillance. La sécurité pendant les opérations aériennes et la maximisation de l'efficacité opérationnelle dépendent de ces technologies.

• Composants d'isolation : la gestion de la température ainsi que la réduction du bruit constituent l'objectif principal des composants d'isolation des avions. Les composants répondent à la fois aux besoins de confort des passagers et aux exigences opérationnelles quelles que soient les conditions de vol.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en avions commerciaux, avions d'affaires, avions militaires et autres avions.

• Avions commerciaux : le secteur d'activité se concentre sur les éléments de production d'avions car il répond aux exigences mondiales de transport de passagers et de distribution de fret.

• Avions d'affaires : les avions d'affaires comprennent tous les types d'avions plus petits que les entreprises utilisent pour leurs activités. Les segments spécialisés de ce marché doivent offrir du luxe combiné à des caractéristiques de confort ainsi qu'à des normes de performance supérieures pour les clients haut de gamme.

• Avions militaires : les pièces conçues pour les avions de défense doivent répondre à des exigences de performances élevées, car les opérations de combat et tactiques imposent des conditions opérationnelles rigoureuses. Les matériaux avancés ainsi que les technologies modernes sont les principaux éléments de cette catégorie.

• Autres aéronefs : un groupe diversifié de véhicules aéronautiques, notamment des avions personnels, rejoints par des drones et des engins aéronautiques personnalisés qui fonctionnent dans des applications non commerciales et non militaires, constituent cette partie du marché. 

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

L'augmentation des investissements dans les matériaux et technologies avancés stimule le marché

Un facteur de croissance du marché de la fabrication de pièces aérospatiales est que les constructeurs aérospatiaux consacrent des investissements croissants aux matériaux de haute technologie et aux technologies de pointe qui leur permettent de créer des composants d'avion légers et durables pour les conceptions d'avions à venir. Les équipementiers se concentrent sur le développement de composants et de composites révolutionnaires qui contribuent à réduire le poids des avions grâce à un travail continu visant à améliorer le rendement énergétique et les normes d'émissions. Des conceptions techniques plus fines mais plus polyvalentes deviennent possibles grâce aux alliages qui offrent une résistance supérieure. L'application de méthodes de revêtement avancées crée des composants d'avion présentant une résistance accrue à la chaleur et à la corrosion. La fibre de carbone est devenue importante dans l'industrie aérospatiale car ces matériaux ultra résistants mais légers conduisent au remplacement des pièces en aluminium conventionnelles.

• L'adoption de la fabrication additive dans les pièces aérospatiales a conduit à une réduction de 50 % des déchets de matériaux par rapport aux méthodes traditionnelles.
• Plus de 40 % des pièces d'avions militaires proviennent de fabrication nationale, ce qui met l'accent sur les initiatives visant à renforcer la production aérospatiale locale.

La demande croissante de voyages aériens élargit le marché

Le marché de la fabrication de pièces aérospatiales continue de croître car le transport aérien connaît une popularité croissante. La popularité du transport aérien conduit les compagnies aériennes à agrandir leur flotte d'avions, créant ainsi davantage de commandes de composants. La demande de pièces aérospatiales augmente régulièrement en raison de l'amélioration de la technologie et de l'attention accrue de l'industrie aux systèmes économes en carburant. L'industrie de la fabrication de pièces aérospatiales continue de croître grâce à de nouveaux départs sur les marchés émergents ainsi qu'aux opérations des transporteurs à bas prix. Les niveaux de production croissants cherchent à répondre aux exigences de la chaîne d'approvisionnement et l'amélioration des performances se produit grâce à la sélection de matériaux et aux pratiques de conception innovantes.

Facteur de retenue

La pénurie de main-d'œuvre qualifiée pourrait entraver la croissance du marché

Les fabricants du marché mondial de la fabrication de pièces aérospatiales connaissent des difficultés majeures en raison du manque de personnel qualifié. Les constructeurs ne parviennent pas à recruter suffisamment d'ingénieurs, de machinistes et de techniciens qualifiés alors que la demande de l'industrie aéronautique augmente régulièrement. La pénurie de main-d'œuvre entraîne des retards dans les opérations de fabrication, fait augmenter les dépenses de main-d'œuvre et introduit d'éventuels défauts de fabrication. Trois facteurs ralentissent l'innovation et l'efficacité en raison des lacunes en matière de formation qui résultent de la combinaison d'une diminution du nombre de travailleurs expérimentés et d'une diminution de l'entrée de jeunes professionnels dans l'industrie. Les pays dépendants des exportations aérospatiales pourraient être confrontés à un déclin économique en raison des retards prolongés dans les chaînes d'approvisionnement de leurs produits d'exportation.

• Environ 30 % des composants aérospatiaux sont confrontés à des retards en raison de processus de certification complexes, ce qui a un impact sur les délais de livraison et l'efficacité de la production.
• Le secteur aérospatial a besoin de plus de 5 000 ingénieurs spécialisés chaque année, ce qui met en évidence une pénurie de main-d'œuvre qualifiée qui affecte la production manufacturière.

Les technologies aéronautiques durables et vertes créent des opportunités sur le marché

Opportunité

Le marché mondial de la fabrication de pièces aérospatiales s'est transformé parce que les technologies aéronautiques vertes poussent les fabricants à utiliser des matériaux respectueux de l'environnement tout en développant des composants efficaces avec des approches de fabrication avancées. Les composites légers, l'impression 3D et les moteurs à hydrogène facilitent la réduction des émissions et l'amélioration de l'efficacité opérationnelle en développant des possibilités commerciales. Les fabricants développent des solutions respectueuses de l'environnement parce que les organismes de réglementation fixent des normes de durabilité que les compagnies aériennes adoptent comme objectifs tout en stimulant les investissements dans le secteur manufacturier et les relations industrielles entre les entreprises. Les progrès de l'aviation non nulle en émissions profiteront aux entreprises qui adoptent des stratégies de développement durable.

• La demande mondiale de pièces aérospatiales légères devrait augmenter de 20 % par an au cours des cinq prochaines années, sous l'effet des exigences d'efficacité énergétique.
• Environ 60 % des fabricants du secteur aérospatial explorent l'IA et la robotique pour l'assemblage de précision, ce qui indique d'importantes opportunités d'automatisation.

 

Des réglementations strictes pourraient constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Défi

Les cadres réglementaires stricts au sein du marché de la fabrication de pièces aérospatiales créent plusieurs défis pour les consommateurs qui entraînent des dépenses plus élevées tout en restreignant les produits sur le marché. Les dépenses de fabrication augmentent en raison de normes strictes de sécurité, d'environnement et de qualité, entraînant ainsi des coûts plus élevés facturés aux clients. Les procédures d'approbation s'étendent sur de longues périodes, ce qui empêche les fabricants de lancer de nouvelles pièces qui bénéficieraient à la fois aux compagnies aériennes et aux groupes de maintenance. Les réglementations de production posent des difficultés aux petits fabricants, ce qui conduit à une concurrence réduite et à des innovations minimes.

• Plus de 25 % des pièces doivent être retravaillées en raison de problèmes d'assurance qualité, ce qui présente des défis en matière de maintien de la cohérence et de réduction des déchets.
• Les retards de logistique et de transport affectent près de 15 % des expéditions de composants aérospatiaux dans le monde, mettant en évidence les vulnérabilités de la chaîne d'approvisionnement.

 

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DE LA FABRICATION DE PIÈCES AÉROSPATIALES

Amérique du Nord

Le secteur de la fabrication de pièces aérospatiales est principalement contrôlé par l'Amérique du Nord, où les principaux constructeurs d'avions exploitent leurs installations. Agissant en tant que premier innovateur au monde, les États-Unis capitalisent sur leur expertise en matière de composites avancés et de technologies d'impression et d'automatisation 3D. Le marché se développe grâce à de forts investissements militaires et à une production accrue d'avions commerciaux. Les spécialistes de l'industrie ainsi que les services d'opérations de maintenance et de réparation viennent du Canada tandis que le Mexique fonctionne comme un centre de fabrication mondial grâce à ses avantages à faible coût. La conformité réglementaire et les perturbations de la chaîne d'approvisionnement posent toujours des défis, car ces problèmes peuvent être gérés grâce à l'adoption de nouvelles technologies. Le marché américain de la fabrication de pièces aérospatiales bâtit son succès sur les capacités régionales. La Californie et Washington, ainsi que d'autres États de la côte ouest, favorisent l'excellence en matière d'innovation grâce à leur base d'origine pour les principaux équipementiers tels que Boeing. Opérations de fabrication spécialisées dansusinage de précisionexistent fortement sur le territoire du Midwest. Le Sud, en particulier le Texas et la Floride, bénéficie des pôles aérospatiaux et de la croissance de l'industrie spatiale.

Europe

L'industrie européenne de la fabrication de pièces aérospatiales réussit grâce à l'application de méthodes d'ingénierie précises. Des pays comme l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni sont leaders dans les domaines des aérostructures, des systèmes de propulsion et de l'avionique. Des types de projets d'aviation durables ainsi que des dépenses importantes en matériaux légers créent des avancées transformatrices. Malgré les défis liés aux incertitudes géopolitiques, la région reste compétitive grâce au soutien du gouvernement à la recherche et au développement et aux programmes de soutien. Les orientations du marché sont influencées par l'intérêt croissant pour les avions propulsés à l'électricité et à l'hydrogène.  

Asie

Le secteur de la fabrication de pièces aérospatiales en Asie-Pacifique connaît la croissance la plus rapide en raison de l'intensification des besoins en mobilité aérienne et du nombre croissant d'avions en activité dans le monde. La Chine et l'Inde consacrent des investissements financiers massifs à l'industrie manufacturière nationale afin d'accroître leur indépendance à l'égard des importations, tandis que le Japon et la Corée du Sud visent le développement de composants de haute technologie. La région connaît une fabrication économique associée à des projets aérospatiaux officiels soutenus par le gouvernement. Une variété d'obstacles constitués d'obstacles réglementaires ainsi que de dépendances à la chaîne d'approvisionnement existent toujours sur ce marché. La dynamique de fabrication d'avions ainsi que le développement des capacités de maintenance créent une dynamique croissante au sein de la part de marché de la fabrication de pièces aérospatiales.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Le marché de la fabrication de pièces aérospatiales reçoit son orientation des principales entités industrielles grâce à leur recherche de collaborations stratégiques et de progrès technologiques ainsi que leurs réseaux d'approvisionnement bien développés. Les grands fabricants stimulent le développement du marché grâce à leurs efforts visant à minimiser les dépenses de production tout en améliorant la qualité et l'efficacité opérationnelles. Les acteurs de ce domaine investissent de grandes quantités de ressources dans des activités de R&D pour mettre en œuvre des matériaux de nouvelle génération, notamment des composites et des solutions avancées d'impression 3D, dans leurs méthodes de production. Grâce à ces progrès, l'industrie a acquis la capacité de produire des avions nécessitant moins de carburant et moins de poids. Ils poursuivent leurs initiatives pour développer un marché plus fort qui façonnera son chemin vers l'avenir.

• CAMAR Aircraft Parts Company : produit chaque année plus de 10 000 composants d'avion de précision, spécialisés dans les pièces de moteur et de fuselage.
• GE Aviation : fabrique chaque année plus de 12 500 composants avancés de turbines et de systèmes de propulsion, soutenant les secteurs commercial et de la défense.

Liste des principales entreprises de fabrication de pièces aérospatiales

• CAMAR Aircraft Parts Company
• GE Aviation
• Superior Aviation Beijing
• Composite Technology Research Malaysia Sdn. Bhd. (CTRM)
• Parker Hannifin Corp.
• Elektro-Metall Export GmbH
• Safran Group
• Aequs
• JAMCO Corp.
• Lufthansa Technik AG
• Rolls Royce plc
• Ducommun, Inc.
• MTU Aero Engines AG
• Chemetall GmbH
• Raytheon Technologies Corp.
• Woodward Hexcel
• Honeywell International, Inc
• IHI Corp.
• Daher Group
• Engineered Propulsion System
• Eaton Corporation plc
• Thales Group
• Intrex Aerospace
• Kawasaki Heavy Industries Ltd.
• Liebherr International AG
• Dassault Group
• Panasonic Avionics Corp.
• Textron, Inc.
• Diehl Aviation
• Subaru Corp.
• Spirit AeroSystems, Inc.
• Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Août 2022 : Safran Data Systems, division de Safran Electronics & Defense, vient d'acquérir Captronic Systems, une société indienne locale. Safran Data Systems élargit ainsi son portefeuille de produits et renforce son implantation internationale dans ce pays stratégique en tant qu'acteur majeur de l'industrie spatiale, fournissant des instruments de tests, de télémétrie et de communication avec les satellites, les lanceurs et tous types de plateformes distantes.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Le marché de la fabrication de pièces aérospatiales est prêt pour un boom continu poussé par l'Internet des objets et l'augmentation des investissements dansMatériaux avancéset technologies, et demande croissante de voyages aériens. Malgré les défis, notamment des réglementations strictes, la demande de technologies aéronautiques durables et vertes soutient l'expansion du marché. Les principaux acteurs de l'industrie progressent grâce aux mises à niveau technologiques et à la croissance stratégique du marché, améliorant ainsi l'offre et l'attrait de la fabrication de pièces aérospatiales.