Tamaño del mercado de capital de riesgo, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (industria energética, productos farmacéuticos y biotecnología, medios y entretenimiento, dispositivos y equipos, tecnología de Internet, industria de las comunicaciones, otros), por aplicación (pequeñas empresas, medianas empresas, grandes empresas) e información y pronóstico regionales de 2026 a 2035

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Se prevé que el mercado mundial de capital de riesgo aumentará de 629,7 mil millones de dólares en 2026, en camino de alcanzar los 1144,9 mil millones de dólares en 2035, creciendo a una tasa compuesta anual del 7% entre 2026 y 2035. El mercado de capital de riesgo continúa aumentando con la expansión de los ecosistemas de startups y la innovación tecnológica. América del Norte sigue siendo el centro mundial, mientras que la actividad de financiación en Asia y el Pacífico aumenta rápidamente.

Se prevé que el mercado mundial de capital de riesgo experimente un crecimiento constante, comenzando desde aproximadamente 550 mil millones de dólares en 2024, alcanzando los 588,5 mil millones de dólares en 2025 y subiendo a 1 billón de dólares en 2033, a una tasa compuesta anual constante del 7%.

El mercado de capital de riesgo es un fragmento de valor privado que pone de relieve la posibilidad de subvencionar la fase inicial y el alto desarrollo de nuevas empresas y organizaciones. Las empresas de capital de riesgo (VC) invierten recursos en estas organizaciones a cambio de valor, con el supuesto de obtener retornos significativos en caso de que los nuevos negocios tengan éxito. El mercado de capital de riesgo asume un papel vital en el cultivo del desarrollo en diferentes empresas, incluidas la innovación, la atención médica, la energía y los medios. Los inversores ofrecen valiosas oportunidades de ayuda monetaria, así como tutoría, dirección vital y administración de sistemas para ayudar a las nuevas empresas a escalar de manera competente. El mercado funciona a través de diferentes ajustes de financiamiento, incluidos subsidios de semillas, Serie A, B y C, así como emprendimientos de plataforma tardía. A medida que avanza la innovación y se desarrollan los sectores empresariales en todo el mundo, el negocio de capital de riesgo sigue atrayendo patrocinadores financieros que buscan puertas abiertas sorprendentes, de alto riesgo y alta recompensa.

El mercado de capital riesgo ha experimentado un desarrollo crítico últimamente, determinado por una avalancha de desarrollos tecnológicos y el creciente número de nuevos negocios. Estados Unidos sigue siendo el mayor mercado para las especulaciones de capital riesgo, seguido por China y Europa. Asia-Pacífico está surgiendo como un participante central, y países como India y Japón están viendo un aumento en los subsidios a las empresas emergentes. Sea como fuere, las vulnerabilidades internacionales, incluida la guerra entre Rusia y Ucrania, han afectado la certeza de los patrocinadores financieros, lo que ha provocado una metodología cuidadosa en ciertas regiones. A pesar de las vulnerabilidades financieras, las empresas de capital riesgo siguen destinando recursos a avances problemáticos como la inteligencia artificial, la cadena de bloques y la biotecnología. El mercado también está experimentando un crecimiento en los proyectos corporativos de capital de riesgo (CVC), a medida que las grandes empresas buscan avanzar a través de importantes asociaciones de startups.

LAS CRISIS GLOBALES IMPACTAN EL MERCADO DE CAPITAL DE RIESGO

IMPACTO DE LA GUERRA RUSIA-UCRANIA

El mercado de capital de riesgo tuvo un efecto negativo debido a la imprevisibilidad y vulnerabilidad en los marcos monetarios mundiales durante la guerra entre Rusia y Ucrania

La guerra entre Rusia y Ucrania afecta significativamente al mercado de capital de riesgo, provocando imprevisibilidad y vulnerabilidad en los marcos monetarios mundiales. La disputa ha trastornado las cadenas de suministro, ha ampliado la expansión y ha provocado inseguridad monetaria, lo que ha influido en la opinión de los patrocinadores financieros y en el hambre de riesgo. Numerosas empresas de capital de riesgo se han visto obligadas a repensar sus metodologías de especulación, con una concentración progresiva desde Europa hacia sectores comerciales generalmente estables como América del Norte y Asia. Las nuevas empresas en las zonas afectadas han luchado por limitar los subsidios debido a los elevados peligros internacionales, mientras que los patrocinadores financieros se han vuelto más conscientes de la transferencia de capital a Europa del Este. Además, el conflicto ha provocado un mayor interés en la innovación en materia de salvaguardias, la protección en línea y las soluciones de libertad energética, a medida que las administraciones estatales y los patrocinadores financieros confidenciales buscan formas de aliviar los peligros internacionales. A pesar de estas dificultades, áreas como la tecnología financiera, la inteligencia artificial y la energía sostenible siguen atrayendo financiamiento de capital de riesgo, a medida que los patrocinadores financieros buscan puertas abiertas en negocios con potencial de desarrollo a largo plazo.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Ascenso de la IA y la automatización en nuevas empresas para impulsar el crecimiento del mercado

El mercado de capital de riesgo está viendo algunas tendencias clave que forman su desarrollo y diseños de riesgo. Una de las tendencias más notables es el ascenso de la IA y la automatización en las nuevas empresas, que están recibiendo importantes subsidios de las empresas de capital de riesgo. Los patrocinadores financieros se están centrando progresivamente en la tecnología medioambiental y la sostenibilidad, a medida que las contemplaciones ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) generan un avance decente. Otra tendencia destacada es el creciente impacto del capital de riesgo corporativo, en el que grandes organizaciones invierten recursos en nuevas empresas para impulsar el avance. La extensión de los intereses de capital de riesgo a sectores empresariales en desarrollo también es fundamental, ya que áreas como África y América Latina están recibiendo la atención de los patrocinadores financieros. Además, las nuevas empresas blockchain y Web3 están atrayendo enormes capitales, independientemente de las dificultades administrativas. La tendencia de nuevas empresas inicialmente remotas continúa a medida que la cultura laboral pospandemia cambia hacia la adaptabilidad y las soluciones digitales.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE CAPITAL DE RIESGO

POR TIPO

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en industria energética, productos farmacéuticos y biotecnología, medios y entretenimiento, dispositivos y equipos, tecnología de Internet, industria de la comunicación y otros.

• Industria energética: Los intereses del capital riesgo en el área de la energía se centran progresivamente en soluciones energéticas respetuosas con el medio ambiente, innovación en baterías y un marco gestionable. El impulso a la descarbonización está generando interés en nuevas empresas que crean soluciones imaginativas de almacenamiento de energía y energía limpia.
• Farmacéutica y Biotecnología: El área de la biotecnología sigue siendo una fascinación fundamental para las empresas de capital riesgo, con especulaciones centradas en tratamientos de calidad, medicación precisa y divulgación de fármacos impulsada por la IA. La pandemia de coronavirus también ha acelerado la financiación de desarrollos clínicos.
• Medios y entretenimiento: Las empresas de capital de riesgo están subsidiando de manera efectiva plataformas de transmisión de contenido, medios avanzados y nuevos negocios de juegos, aprovechando el creciente interés por el uso de sustancias en línea. El ascenso del metaverso también está afectando los diseños de proyectos.
• Dispositivos y equipos: Los intereses en esta área se centran esencialmente en la tecnología de la salud, los dispositivos portátiles y los dispositivos inteligentes potenciados por IoT. Las nuevas empresas que crean dispositivos clínicos de vanguardia y hardware para compradores siguen obteniendo financiación.
• Tecnología de Internet: Los especuladores financieros están invirtiendo vigorosamente recursos en plataformas impulsadas por inteligencia artificial, computación distribuida, seguridad de redes y avances en blockchain. La creciente necesidad de un cambio avanzado está impulsando la extensión de este fragmento.
• Industria de la comunicación: El auge de la tecnología 5G, la IoT y las comunicaciones satelitales está impulsando los intereses de los capitalistas de riesgo en relación con nuevas empresas. Las organizaciones que crean soluciones de red de vanguardia están viendo cómo se amplían los subsidios.
• Otros: Esta parte incorpora negocios emergentes como tecnología espacial, tecnología agrícola y desarrollos tecnológicos profundos, donde los patrocinadores financieros están investigando puertas abiertas potenciales de alto riesgo y alta recompensa.

POR APLICACIÓN

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en pequeñas empresas, medianas empresas y grandes empresas.

• Pequeñas empresas: Los intereses de capital de riesgo en empresas privadas se centran en subvenciones iniciales y de fase inicial para ayudar a la mejora de los productos y su paso al mercado. Estas organizaciones frecuentemente dependen de los subsidios de capital de riesgo para asegurarse en empresas despiadadas.
• Mediana Empresa:Las empresas de tamaño medio se benefician de las subvenciones de capital de riesgo para ampliar sus tareas, aumentar su alcance en el mercado y mejorar sus capacidades tecnológicas. Las empresas de plataformas de desarrollo ayudan a estas organizaciones a avanzar hacia sectores comerciales más grandes.
• Grandes empresas: Los intereses de capital de riesgo en las grandes empresas son en su mayor parte subsidios de plataforma tardía o capital de riesgo corporativo, que ayudan a las organizaciones a aventurarse en nuevas empresas o asumir avances problemáticos.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.                          

FACTORES IMPULSORES

Número creciente de nuevas empresas para impulsar el mercado

ElCrecimiento del mercado de capital riesgoestá determinado principalmente por el creciente número de nuevas empresas y progresiones innovadoras. El rápido avance del razonamiento creado por el hombre, la cadena de bloques y las soluciones biotecnológicas ha abierto puertas abiertas gratificantes para los patrocinadores financieros. Además, las iniciativas gubernamentales que apoyan a las empresas en diferentes países están impulsando el desarrollo del mercado. El ascenso de nuevas organizaciones empresariales unicornio valoradas en más de mil millones de dólares ha atraído un importante interés de los patrocinadores financieros. Además, las empresas de capital riesgo están ampliando su presencia internacional, invirtiendo recursos en nuevos negocios de alto potencial más allá de sectores comerciales tradicionales como Estados Unidos y Europa. La accesibilidad a obligaciones de riesgo y fuentes de dinero opcionales respalda aún más la extensión del negocio.

Predominio provincial para ampliar el mercado

ElCuota de mercado de capital riesgose ve afectado por el predominio provincial y las especulaciones explícitas de la industria. Estados Unidos impulsa el mercado, y Silicon Valley sigue siendo un punto focal para el desarrollo. No obstante, Asia-Pacífico está ganando rápidamente cuota de mercado, y China y la India surgen como participantes vitales. El cambio hacia especulaciones centradas en ESG también está influyendo en la cuota de mercado, a medida que los patrocinadores financieros distribuyen flujo de caja a nuevas empresas viables y socialmente capaces. Además, el creciente trabajo de los partidarios privados y de las plataformas colectivas de capital de riesgo está remodelando la forma en que se distribuye el capital de riesgo entre las empresas.

FACTOR DE RESTRICCIÓN

Vulnerabilidad financiera e imprevisibilidad del mercadopara potencialmente impedir el crecimiento del mercado

Una de las dificultades importantes en el mercado de capital de riesgo es la vulnerabilidad financiera y la imprevisibilidad del mercado, que en conjunto pueden afectar los flujos de capital de riesgo. La naturaleza intrínsecamente de alto riesgo de las empresas de capital de riesgo implica que numerosas empresas nuevas no logran generar retornos, lo que hace que algunos patrocinadores financieros se muestren reacios. En tiempos de crisis financiera, las subvenciones de capital de riesgo suelen ser aceptables a medida que los patrocinadores adoptan un método más seguro. La expansión, el aumento de los costos de los préstamos y las transacciones financieras fluctuantes afectan aún más la capacidad de los patrocinadores financieros institucionales y de las personas con activos totales elevados para distribuir activos a empresas de capital de riesgo. Además, las dificultades administrativas y los cambios en las estrategias de trabajo en varios países suponen un obstáculo para las empresas de capital riesgo. Los Estados imponen limitaciones a especulaciones desconocidas, y complejas necesidades de coherencia pueden impedir los subsidios entre líneas.

OPORTUNIDAD

Empresas emergentes Crear oportunidades para el producto en el mercado.

El mercado de Venture Capital presenta enormes puertas abiertas, especialmente en empresas emergentes y regiones que están atravesando cambios tecnológicos y financieros. Áreas como la inteligencia artificial, el registro cuántico, la innovación espacial y la biotecnología están atrayendo un mayor interés de los patrocinadores financieros debido a su alto potencial de interrupción y productividad a largo plazo. Las nuevas empresas impulsadas por la IA que se centran en la automatización, la investigación profética y el aprendizaje profundo han atraído una financiación significativa, mientras que las nuevas empresas de tecnología espacial que se ocupan de las correspondencias satelitales y la minería de rocas espaciales también están logrando cierto avance.

DESAFÍO

La alta competencia y la inmersión en empresas diseñadas podrían ser un desafío potencial para los consumidores

La prueba fundamental para el mercado de capital riesgo es la alta competencia y la inmersión en los proyectos establecidos, lo que dificulta cada vez más que las nuevas empresas se separen. Las organizaciones impulsadas por Fintech, SaaS e IA, que alguna vez abrumaron el espacio de capital de riesgo, actualmente enfrentan una sobresaturación, lo que provoca valoraciones más bajas y competencias más duras por el financiamiento. A medida que nuevas empresas ingresan a estos campos, destacar y lograr un crecimiento versátil se convierte en un obstáculo crítico. Además, factores macroeconómicos como el crecimiento y el aumento de los precios de los préstamos influyen directamente en el deseo de los inversores de apostar. Las tarifas de préstamo más altas hacen que sea más costoso obtener capital, lo que disminuye la accesibilidad de los activos para las empresas de capital de riesgo.

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE CAPITAL DE RIESGO

• América del norte:

América del Norte sigue dominando el mercado de capital riesgo, representando la porción más elevada de las especulaciones mundiales de capital riesgo. Estados Unidos sigue siendo el centro más grande y atractivo para los subsidios de capital de riesgo, con Silicon Valley, Nueva York y Boston liderando el movimiento de startups. Sólo Silicon Valley alberga una parte de las firmas de capital de riesgo y las nuevas empresas más inconfundibles del mundo, lo que lo convierte en un motor fundamental del desarrollo de la industria. El gobierno de Estados Unidos apoya efectivamente a las empresas a través de iniciativas como el programa de Investigación de Innovación para Pequeñas Empresas (SBIR), que otorga financiamiento a nuevas empresas en fase inicial. Además, los impulsos de carga, los criaderos y los proyectos de acelerador impulsan el avance de las startups, fortaleciendo aún más el sistema biológico de Venture Capital. Las nuevas empresas de inteligencia artificial, biotecnología y fintech en Estados Unidos siguen recibiendo extravagantes ajustes de subsidios, lo que demuestra la confianza de sus patrocinadores financieros en el sector.

• Europa:

El sistema biológico de capital de riesgo de Europa se está extendiendo, y países como el Reino Unido, Alemania y Francia impulsan las especulaciones. El mercado europeo está experimentando una mayor financiación en fintech, tecnología medioambiental y nuevos negocios de tecnología profunda, a medida que los patrocinadores financieros se centran en la sostenibilidad y el cambio digital. El Fondo Europeo de Inversiones (FEI) asume un papel fundamental en el fomento de empresas de capital de riesgo en toda la región, brindando financiación y respaldo a las nuevas empresas que surjan.

• Asia:

El mercado de capital de riesgo de Asia se está desarrollando rápidamente, con China e India impulsando las especulaciones sobre nuevas empresas. El sudeste asiático también se está perfilando como un actor fundamental, y Singapur e Indonesia se están convirtiendo en puntos centrales clave para la acción del capital riesgo. Los estados de la región están apoyando nuevas empresas a través de proyectos de financiación e impulsos estratégicos, lo que contribuye a la seguridad de los patrocinadores financieros.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

Los actores impulsores en el mercado de capital de riesgo son fundamentales para impulsar el avance y formar el desarrollo de la industria. Estas organizaciones se centran en destinar recursos a nuevos negocios muy esperados en diferentes proyectos, utilizando asociaciones vitales y organizaciones amplias para aumentar los retornos. Empresas de capital de riesgo destacadas como Sequoia Capital, Andreessen Horowitz, SoftBank Vision Asset y Accel Partners desempeñan un papel fundamental en la financiación de avances problemáticos. Invierten recursos en áreas como inteligencia artificial, tecnología financiera, biotecnología y energía factible. Además, las ramas de Corporate Venture Capital (CVC) de grandes empresas, como Google Ventures (GV) e Intel Capital, contribuyen al desarrollo del escaparate subsidiando nuevas empresas alineadas con sus sistemas comerciales. A medida que crece el interés por la financiación de aventuras, estas organizaciones también están diferenciando sus carteras explorando puertas abiertas en sectores empresariales en desarrollo como África y América Latina. Su atención a las empresas coherentes con ESG y la financiación impulsada por los efectos mejora aún más su impacto en la vigilancia.

LISTA DE LAS MEJORES EMPRESAS DE CAPITAL RIESGO      

• El Grupo Carlyle (EE.UU.)
• IDG Capital (China)
• Sequoia Capital (EE.UU.)
• GIC (Singapur)
• SoftBank Corp. (Japón)
• Shanghai New Access Capital Management Co., Ltd. (China)
• Delta Capital Markets Ltd (Reino Unido)
• Jubilee Capital Management (Singapur)
• Golden Gate Ventures (Singapur)
• STIC Investments Inc. (Corea del Sur)
• JAIC (Japón)
• Mizuho Capital Co., Ltd. (Japón)
• The Goldman Sachs Group, Inc. (EE.UU.)

DESARROLLO CLAVE DE LA INDUSTRIA

Mayo de 2024:Plataforma de obtención de soluciones controlada por IA Divulgada: Otra plataforma de obtención de gangas controlada por inteligencia artificial, la inteligencia artificial VentureScout, fue enviada para ayudar a las empresas de capital de riesgo a reconocer nuevos negocios muy esperados. La plataforma utiliza el procesamiento avanzado del lenguaje natural (PNL) y un examen profético para filtrar los sectores comerciales de todo el mundo en busca de organizaciones emergentes con un sólido potencial de desarrollo. Al examinar la información de las presentaciones de startups, los informes monetarios y las tendencias del mercado, la inteligencia artificial VentureScout proporciona a los capitalistas de riesgo conocimientos continuos sobre especulaciones y sorprendentes puertas abiertas.

COBERTURA DEL INFORME       

El estudio abarca un análisis FODA completo y proporciona información sobre la evolución futura del mercado. Examina varios factores que contribuyen al crecimiento del mercado, explorando una amplia gama de categorías de mercado y aplicaciones potenciales que pueden afectar su trayectoria en los próximos años. El análisis tiene en cuenta tanto las tendencias actuales como los puntos de inflexión históricos, proporcionando una comprensión holística de los componentes del mercado e identificando áreas potenciales de crecimiento.

El capital de riesgo está experimentando un enorme desarrollo, impulsado por la creciente atención a sus ventajas, el creciente interés de los consumidores en soluciones sostenibles y los persistentes avances tecnológicos. A pesar de que enfrenta dificultades como limitaciones de suministro y costos crecientes, el interés continuo por opciones innovadoras y excelentes está impulsando la extensión y el progreso en toda la región. Los actores clave de la industria están impulsando el avance a través de desarrollos esenciales y extensiones de mercado, mejorando tanto la oferta como el atractivo. A medida que las inclinaciones de los compradores cambian hacia opciones mejores y más diferentes, se supone que el mercado prosperará, sostenido por desarrollos progresivos y un reconocimiento cada vez mayor de sus contribuciones.