Mercado del sistema de gestión de tesorería (TMS), por tipo (sistema local y sistema alojado en la nube), por aplicación (grandes empresas y pymes), e información regional y pronóstico hasta 2035

• 

  Descarga una muestra GRATIS para saber más sobre este informe

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE TESORERÍA (TMS)

El mercado mundial de sistemas de gestión de tesorería (tms) se valoró en 6,53 mil millones de dólares en 2026 y progresó constantemente hasta 18,06 mil millones de dólares en 2035 con una tasa compuesta anual del 11,95% de 2026 a 2035.

El tamaño del mercado del Sistema de Gestión del Tesoro (TMS) de los Estados Unidos se proyecta en 1.997 mil millones de dólares en 2025, el tamaño del mercado del Sistema de Gestión del Tesoro (TMS) de Europa se proyecta en 1.469 mil millones de dólares en 2025, y el tamaño del mercado del Sistema de Gestión del Tesoro (TMS) de China se proyecta en 1.892 mil millones de dólares en 2025.

Se considera que un sistema de gestión de tesorería (TMS) es una aplicación de software que proporciona a las organizaciones una plataforma centralizada para supervisar sus capacidades de tesorería. Permite a las empresas automatizar y optimizar los formularios básicos de tesorería, incluida la administración de efectivo, la administración de riesgos y los informes monetarios. Los acuerdos de TMS se integran periódicamente con otros marcos de riesgo, como ERP y marcos bancarios, para garantizar un flujo de datos consistente y precisión de la información. Los acuerdos TMS han cobrado un impulso notable en años posteriores debido a la creciente complejidad de las operaciones presupuestarias y la necesidad de un control y visibilidad superiores sobre las actividades de tesorería. Estos marcos ofrecen a las organizaciones la capacidad de optimizar sus formularios de tesorería, optimizar el flujo de caja, disminuir los peligros operativos y mejorar las capacidades de toma de decisiones.

El mercado del Sistema Global de Gestión de Tesorería (TMS) puede ser un segmento en rápido desarrollo dentro de la industria de la innovación financiera. TMS alude a un conjunto de acuerdos de programas que permiten a las organizaciones supervisar sus operaciones de tesorería de manera competente. Incluye diferentes funcionalidades, incluida la administración de efectivo, la administración de riesgos, la administración de liquidez y los detalles financieros. Las organizaciones están reconociendo los beneficios de los acuerdos TMS en términos de optimizar el flujo de caja, reducir los peligros operativos y mejorar las capacidades de toma de decisiones. Como resultado, los comerciantes de las consultorías TMS se centran constantemente en mejorar sus ofertas para satisfacer las crecientes necesidades de las empresas de todo el mundo.

HALLAZGOS CLAVE

IMPACTO DE LA CRISIS GLOBAL

La creciente demanda de sistemas basados ​​en la nube para avanzar exponencialmente en el crecimiento del mercado

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda mayor a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

Las perturbaciones financieras causadas por la crisis generalizada pusieron de relieve la necesidad de prácticas sólidas de administración del tesoro y visibilidad monetaria en tiempo real. Las organizaciones enfrentaron desafíos a la hora de supervisar el flujo de efectivo, evaluar los peligros financieros y garantizar la progresión del negocio. En medio de la generalización, los acuerdos de TMS desempeñaron un papel fundamental para ayudar a las organizaciones a explorar estos desafíos. Las etapas de TMS brindaron mecanización, visibilidad y control sobre los formularios de tesorería, lo que permite a las organizaciones optimizar el flujo de efectivo, filtrar la liquidez y supervisar los riesgos monetarios de manera viable. La generalización también aceleró la adopción de sistemas TMS basados ​​en la nube a medida que las organizaciones buscaban acceso remoto y versatilidad para adaptarse a situaciones de trabajo remoto. Las plataformas TMS basadas en la nube fomentaron la colaboración remota, agilizaron las operaciones de tesorería y garantizaron la progresión empresarial en medio de bloqueos y limitaciones de viajes. 

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Análisis de datos en tiempo real y adopción de sistemas basados ​​en la nube para repercutir en el crecimiento del mercado

A medida que las empresas priorizan la toma de decisiones en tiempo real, ha aumentado la demanda de soluciones de tesorería capaces de transmitir análisis y determinación en tiempo real. Las plataformas TMS con análisis de información avanzados permiten a las empresas tomar decisiones informadas sobre el flujo de efectivo, la liquidez y la presentación del comercio exterior, brindando una ventaja competitiva. El movimiento hacia acuerdos de tesorería basados ​​en la nube está cobrando impulso y anuncia beneficios como versatilidad, adaptabilidad y menores costos iniciales. El TMS basado en la nube también refuerza las situaciones de trabajo remoto, lo que ha sido significativo en medio del período pospandémico. La integración de las innovaciones de IA y ML en los acuerdos de TMS está cambiando las operaciones de tesorería. Estas innovaciones mejoran el análisis profético, mecanizan las asignaciones de horarios y avanzan en el descubrimiento de extorsiones, brindando soluciones más modernas y ágiles a los clientes.

• En 2023, aproximadamente el 48 % de las instituciones financieras informaron que utilizaban sistemas de tesorería basados ​​en la nube para mejorar la eficiencia operativa.
• Alrededor del 65% de los bancos han integrado sistemas de gestión de tesorería con infraestructuras de pago instantáneo para acelerar la gestión del flujo de efectivo.

SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE TESORERÍA (TMS)

Descarga una muestra GRATIS para saber más sobre este informe

Por tipo

Según el tipo, el mercado se divide en sistemas locales y sistemas alojados en la nube.

• Sistemas locales: algunas organizaciones todavía prefieren las soluciones TMS locales, especialmente aquellas con requisitos previos estrictos de seguridad y protección de la información. Estos acuerdos ofrecen un mayor control sobre la información y la base, pero requieren mayores inversiones iniciales y un mantenimiento continuo.

• Sistema alojado en la nube: los sistemas TMS basados ​​en la nube están adquiriendo notoriedad debido a su versatilidad, adaptabilidad y rentabilidad. Las organizaciones pueden enviar rápidamente estos acuerdos sin la necesidad de proyectos marco amplios. TMS basado en la nube para ofrecer actualizaciones y soporte habituales, garantizando que las organizaciones tengan acceso continuo a las últimas novedades y funcionalidades.

Por aplicación

Según el tipo de aplicación, el mercado está fragmentado en grandes empresas y pymes.

• Grandes empresas: las grandes empresas suelen tener operaciones de tesorería complejas y requieren acuerdos de TMS avanzados que puedan manejar sus diferentes relaciones bancarias, puesta en común de efectivo, gestión de riesgos y necesidades de cumplimiento. Estas organizaciones buscan etapas TMS integrales que puedan integrarse con sus marcos de trabajo existentes y brinden control centralizado y visibilidad sobre sus capacidades de tesorería.

• Pymes: Las Pymes están reconociendo progresivamente la importancia de los acuerdos TMS en el progreso de sus operaciones de tesorería. Los comerciantes de TMS están anunciando versiones reducidas de sus artículos que se adaptan a las necesidades y presupuestos particulares de las PYME. Estos acuerdos se centran periódicamente en funciones básicas de tesorería, como la administración de efectivo y los detalles presupuestarios.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores impulsores

La creciente necesidad de automatización aumentará la demanda del mercado

Las organizaciones están recibiendo progresivamente sistemas de gestión de tesorería (TMS) para optimizar formas presupuestarias complejas, como la administración de liquidez, las cuotas y la mitigación de riesgos. La robotización en estos marcos reduce los errores humanos y mejora la productividad operativa, impulsando la solicitud en diferentes negocios. Las organizaciones enfrentan desafíos a la hora de supervisar sus capacidades de tesorería debido a componentes como la globalización, las diferentes conexiones bancarias y el cumplimiento administrativo. Los sistemas TMS brindan los dispositivos y la robotización vitales para manejar estas complejidades con éxito. Las empresas requieren datos oportunos y precisos sobre sus posiciones de efectivo, liquidez y exposiciones al riesgo. Los sistemas TMS ofrecen análisis de datos y capacidades de detalle en tiempo real, lo que permite a las organizaciones tomar decisiones informadas y aliviar los riesgos financieros.

• Los procesos de tesorería automatizados pueden reducir la intervención manual hasta en un 40 %, mejorando la precisión operativa.
• Casi el 78% de los bancos globales están aumentando la inversión en TMS para cumplir con las regulaciones contra el lavado de dinero (AML) y de presentación de informes.

El cumplimiento normativo y la gestión de riesgos van en aumentopara elevar la demanda del mercado

El cumplimiento de diversos controles financieros, como Sarbanes-Oxley y las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), puede ser un punto de vista fundamental de la administración de tesorería. Los acuerdos de TMS ayudan a garantizar el cumplimiento de estas instrucciones al brindar flujos de trabajo estandarizados, seguimientos de revisión y detalles de cumplimiento. Los controles rígidos, incluidos Dodd-Frank, MiFID II y Basilea III, obligan a las empresas a adoptar acuerdos TMS para garantizar el cumplimiento de las necesidades financieras y de detalle de riesgos. Estos marcos brindan las herramientas necesarias para preservar la transparencia, aliviar los riesgos financieros y avanzar en el escenario regulatorio.

Factor de restricción

Desafíos de integración y preocupaciones de seguridad que retrasan el crecimiento del mercado

Los marcos de tesorería manejan datos financieros confidenciales, lo que los convierte en objetivos principales para los ciberataques. Las violaciones de seguridad pueden provocar graves desgracias presupuestarias y daños a la reputación, lo que lleva a una apropiación cautelosa de sistemas TMS híbridos o basados ​​en la nube debido a preocupaciones sobre el procesamiento y la protección de la información. La administración del Tesoro incluye el manejo de información monetaria sensible. Las organizaciones pueden tener preocupaciones sobre la seguridad de su información cuando utilizan acuerdos TMS basados ​​en la nube o cuando comparten datos con proveedores de beneficios externos. La ejecución de un TMS incluye gestionar cambios y reconstrucción organizacional. La resistencia al cambio por parte de los trabajadores y la administración puede obstaculizar la elección efectiva de los sistemas TMS. Estos obstáculos de la filtración de información limitan la apropiación y el desarrollo del crecimiento del mercado mundial del Sistema de gestión de tesorería (TMS).

• Los costos de configuración inicial para TMS de nivel empresarial pueden exceder los $500 000, lo que limita la adopción para organizaciones medianas.
• Alrededor del 62% de las instituciones financieras citan las amenazas a la ciberseguridad como un desafío importante al implementar nuevas soluciones TMS.

Control de Costos y Eficiencia Operacional para Ayudar a las Ventas en el Mercado

Oportunidad

Los acuerdos de TMS ayudan a informatizar los formularios manuales, reducir el papeleo y optimizar los flujos de trabajo de tesorería. Esto conduce a una mayor eficacia operativa, fondos de reserva de costos y optimización de activos. Las pequeñas y medianas empresas (PYME) reconocen progresivamente los beneficios de los acuerdos TMS y buscan alternativas razonables y versátiles. Los vendedores de TMS pueden aprovechar esta sección del mercado anunciando acuerdos personalizados que satisfagan las necesidades particulares de las PYME.

• Más del 70% de los bancos en Asia-Pacífico aún deben adoptar soluciones TMS avanzadas, lo que presenta importantes oportunidades de crecimiento.
• Alrededor del 55% de los departamentos de tesorería planean implementar módulos de pronóstico basados ​​en IA dentro de TMS para 2025.

 

El costo de instalación inicial y los gastos de mantenimiento plantearán una ruptura en el crecimiento del mercado

Desafío

Los costos iniciales relacionados con la actualización del TMS, incluidos los permisos, la personalización y la preparación del programa, pueden ser críticos, especialmente para las pequeñas y medianas empresas (PYME). Esta obstrucción financiera limita la selección de acuerdos TMS entre organizaciones sensibles a los costos. Numerosas organizaciones trabajan con marcos presupuestarios legados, y la integración de TMS con estos marcos obsoletos puede resultar un desafío. La complejidad y el tiempo necesarios para la integración con los marcos de legado pueden moderar la elección de los acuerdos de administración del tesoro. 

• Aproximadamente el 70% de las instituciones financieras enfrentan dificultades para integrar TMS con los sistemas bancarios heredados existentes.
• Casi el 46% de los equipos de tesorería informan una falta de personal capacitado para gestionar implementaciones complejas de TMS.

 

PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE TESORERÍA (TMS)

• Descarga una muestra GRATIS para saber más sobre este informe

•  

• América del norte

La participación de mercado del Sistema de gestión de tesorería (TMS) en América del Norte está experimentando un sólido crecimiento con una creciente demanda de sistemas computarizados para supervisar el flujo de caja, la liquidez y la gestión de riesgos. La región también está viendo un aumento en el número de instituciones y organizaciones presupuestarias que contribuyen con soluciones TMS para impulsar sus operaciones financieras. El mercado también se ve impulsado por la necesidad de mejorar la seguridad y el cumplimiento de los controles. Las empresas están dispuestas a contribuir a los acuerdos TMS para garantizar que sus operaciones financieras cumplan y funcionen sin problemas con los controles más actualizados. La región también está observando un aumento en el número de fusiones y adquisiciones, lo que está impulsando la solicitud de acuerdos con TMS. Las empresas están contribuyendo en acuerdos de TMS para agilizar sus operaciones financieras y reducir costos.

• Europa

El mercado de TMS en la región europea está experimentando un sólido desarrollo con la demanda provocada de acuerdos digitales para supervisar sus operaciones de tesorería, así como el requisito de servicios avanzados y cumplimiento normativo. La región también está presenciando un aumento en el número de empresas que reciben acuerdos basados ​​en la nube, que son más rentables y más fáciles de ejecutar. La región europea también está experimentando un aumento en el número de fusiones y adquisiciones, lo que está impulsando la necesidad de marcos de gestión de tesorería más complejos. En general, la región europea es un mercado atractivo para los acuerdos TMS debido a su creciente población, su alto desarrollo financiero y su creciente demanda de soluciones avanzadas. La región también está experimentando un aumento en el número de empresas que adoptan soluciones basadas en la nube, que son más rentables y más sencillas de ejecutar. Normalmente impulsa el desarrollo del mercado TMS dentro de la región europea.

• Asia

El mercado dentro de la región de Asia Pacífico está experimentando un desarrollo notable. Esto se debe a menudo a la creciente demanda de acuerdos avanzados para gestionar las operaciones financieras y a la necesidad de una gestión competente del flujo de efectivo. La región también está viendo un aumento en el número de pequeñas y medianas empresas (PYME) que están tratando de encontrar acuerdos rentables para administrar sus fondos. La región también está experimentando un aumento en el número de empresas financieras que promocionan sistemas TMS a sus clientes. Por lo general, debido a la creciente demanda de sistemas informáticos que puedan ofrecer ayuda para agilizar las operaciones financieras y reducir los costos. La región también está experimentando un aumento en el número de actividades gubernamentales destinadas a promover el uso de sistemas TMS. Estas actividades están ayudando a crear un entorno más propicio para que las empresas adopten acuerdos TMS. 

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Los principales actores del mercado adoptan técnicas de adquisiciones para seguir siendo competitivos

Las empresas destacadas en este mercado incorporan sistemas de gestión de tesorería (TMS), proveedores de servicios y órganos administrativos bien establecidos y fiscalmente estables. Estas empresas han estado trabajando en el mercado durante algunas décadas y tienen una cartera de productos ampliada e innovaciones de última generación. Estos jugadores han recibido diferentes procedimientos de desarrollo, como organizaciones, afirmaciones y colaboraciones, envíos y actualizaciones de artículos modernos y adquisiciones para ampliar su impresión dentro del mercado del Sistema de gestión de tesorería (TMS).

El aumento en la utilización de innovaciones avanzadas en las administraciones de administración de oficinas, además del esfuerzo incesante para mejorar las capacidades de beneficios, son pasos importantes adoptados por los actores de la industria para aumentar su participación de mercado. Estos actores importantes crean continuamente sus fragmentos y hacen crecer sus negocios. Estas empresas se están uniendo a empresas involucradas principalmente en innovaciones como la plataforma en la nube, un marco fácil de usar que reúne todas las innovaciones y aplicaciones utilizadas para ejecutar edificios en un solo lugar.

• ALVARA Cash Management Group AG: presta servicios a más de 1.500 clientes en todo el mundo con soluciones de gestión de efectivo y tesorería.
• Giesecke and Devrient GmbH: gestiona más de 120 contratos de procesamiento de divisas a nivel mundial, destacando una fuerte presencia en servicios de tesorería.

Lista de empresas de sistemas de gestión de tesorería (Tms) perfiladas

• ALVARA Cash Management Group AG
• Giesecke y Devrient GmbH
• Taulia
• Salmón Software Limited
• AURION PRO
• IBSFINtech
• Banca Sopra
• Próxima edad
• íntimo
• Soluciones de ruta
• finastra
• Soluciones financieras Broadridge
• Sistemas Nacionales de Gestión de Efectivo (NCMS)
• PEC
• GTesorería
• Soluciones de gestión de efectivo
• Tecnologías Gresham
• Gloria Soluciones Globales
• investopedia
• ACI en todo el mundo
• Oráculo
• BancoSene
• SAVIA
• NTT DATA EMEA Ltd.

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

• October 2023: Trovata, the worldwide pioneer in bank APIs and enterprise cash administration, propelled two modern arrangements with J.P. Morgan Payments: J.P. Morgan Treasury Workstation and J.P. Morgan Multibank Reporting, both fueled by Trovata.

• Enero de 2022:SS&C Innovations Possessions, Inc. informó que Emso Asset Management Limited, con 6.800 millones de dólares en recursos bajo gestión, impulsó la moderna plataforma de administración de tesorería de SS&C. 

COBERTURA DEL INFORME

El mercado del Sistema de gestión de tesorería (TMS) se caracteriza por una gran competencia, con varios actores compitiendo por una participación destacada. La escena competitiva incorpora una combinación de empresas establecidas y nuevas empresas en ascenso, cada una de las cuales anuncia una serie de instrumentos con características y capacidades cambiantes. El escaparate está impulsado por el desarrollo, y las empresas mejoran constantemente sus productos para ofrecer una mejor participación del cliente, una aprobación más precisa y una integración con otros aparatos de desarrollo. La competencia competitiva se ve favorecida por la presencia de dispositivos tanto gratuitos como de pago, que atienden a distintos segmentos de clientes.